Tamanho do mercado de veículos terrestres não tripulados, participação, crescimento e impacto da guerra Rússia-Ucrânia e análise da indústria, por tipo (Combat UGV, Combat Support UGV, Reconnaissance UGV, ISR UGV), por mobilidade (rodas, rastreadas, híbridas, com pernas), por Tamanho (pequeno, médio, grande, muito grande e extremamente grande (> 2.000 libras)), por modo de operação (amarrado, teleoperado e autônomo), Por sistema (carga útil, sistema de controle, sistema de navegação), por aplicação (militar, comercial, aplicação da lei) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de veículos terrestres não tripulados foi avaliado em US$ 3,07 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,29 bilhões em 2024 para US$ 6,35 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de veículos terrestres não tripulados com uma participação de mercado de 41,37% em 2023.

Um Veículo Terrestre Não Tripulado é um veículo que toca o solo e pode funcionar e executar tarefas sem nenhum humano a bordo. Os UGVs fornecem uma aplicação de sistema robótico flexível e múltiplas aplicações e suporte de mobilidade. As principais aplicações desses veículos são no setor de defesa, transportando suprimentos, vigilância e auxiliando na desativação de explosivos. Isto reduz o risco de vidas humanas e o impressionante desempenho de combate dos veículos em aplicações civis. Estes são os principais impulsionadores do mercado para a indústria de veículos terrestres não tripulados.

Os veículos utilizam principalmente sensores que monitoram seu ambiente e tomam decisões automaticamente em situações imprevisíveis e em caso de informações desconhecidas. O UGV utiliza essas informações para comunicar essas informações através de vários métodos de comunicação ao usuário que opera o UGV quando é necessária assistência. O crescimento do mercado é alimentado pelo aumento da demanda por UGVs em aplicações civis, como operações de usinas nucleares, operações urbanas de busca e salvamento, limpeza e pulverização agrícola, combate a incêndios e controle de multidões.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Aumento dos investimentos no fortalecimento das Forças Armadas influenciar positivamente a demanda por produtos autônomos

A guerra Rússia-Ucrânia aumentou os gastos com defesa e fortaleceu as forças de defesa dos países da OTAN. As forças de defesa russas usaram o Uran-6 durante a guerra. É um dos UGVs mais avançados. É um complexo de classe média com um visual distinto de orelhas de abano devido aos lançadores nas laterais. O veículo de combate está equipado com mísseis guiados antitanque, canhões automáticos de 30 mm e lança-chamas da Shmel.

A maioria dos países europeus aumentaram os seus gastos com defesa devido à invasão russa. A Alemanha aumentou os seus gastos com a defesa para mais de 2% do PIB, registando 109 mil milhões de dólares, valor superior ao projeto de lei da defesa de 2021. Além disso, a Polónia e a Dinamarca anunciaram que iriam aumentar os seus orçamentos de defesa por razões de segurança. Este aumento dos gastos aumenta a capacidade global destas forças militares.

Por exemplo, o governo dos EUA aprovou 13,6 mil milhões de dólares para assistência humanitária e de segurança. Os EUA fornecerão à Ucrânia 800 milhões de dólares em armas, incluindo sistemas antiaéreos, metralhadoras, armas pequenas , lançadores de granadas, drones e sistemas anti-blindagem. Assim, os crescentes gastos com defesa dos países europeus e o aumento das entregas de veículos terrestres não tripulados de controle remoto de próxima geração para a Ucrânia provenientes de países da OTAN impulsionam o crescimento do mercado de veículos terrestres não tripulados.

Tendências do mercado de veículos terrestres não tripulados

Introdução de Inteligência Artificial (IA) para Desenvolver UGVs Inteligentes

Nos últimos anos, os principais intervenientes começaram a concentrar-se no desenvolvimento de veículos de próxima geração para operações eficientes e fiáveis. A mais recente tecnologia e inteligência artificial em veículos terrestres não tripulados melhorarão o desempenho. Ele foi projetado para resistir a operações militares desafiadoras fora da rede e é útil em vários terrenos, como penhascos, pastagens, neve, desertos e estradas lamacentas. Os robôs recém-lançados podem transportar até 352 libras (160 kg) de carga e correr 10 quilômetros por hora. Os sistemas autônomos não tripulados inteligentes são feitos pelo homem e são capazes de operar ou gerenciar usando tecnologias avançadas sem intervenção humana.

Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Torus Robotic Pvt Ltd., uma startup sediada em Chennai, fez parceria com a BEML para desenvolver UGV baseado em Inteligência Artificial (IA). Ele pode ser usado em condições de terreno, condições climáticas extremas, logística e vigilância. Além disso, em Janeiro de 2022, a China lançou o maior robô quadrúpede eléctrico do mundo que ajuda em missões de reconhecimento militar e logística.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos terrestres não tripulados

Crescente demanda por sistemas autônomos para defesa e aplicações comerciais para impulsionar o desenvolvimento do mercado

O aumento da procura de veículos terrestres autónomos não tripulados nos sectores comercial e de defesa deve-se às suas amplas aplicações. Esses veículos autônomos são usados ​​no setor agrícola em amostragem de solo, controle mecânico de ervas daninhas, manejo de irrigação, colheita e pulverização de precisão. Além disso, as forças de defesa têm utilizado amplamente estes veículos para atividades de apoio ao combate, inteligência, vigilância e reconhecimento. Assim, a crescente aquisição de robôs avançados de defesa está impulsionando o crescimento do mercado.

Os veículos terrestres não tripulados possuem três níveis de mobilidade, direção auxiliada por computador, controle autônomo e teleoperação. O sistema consiste nos seguintes sensores: visual, radar , LIDAR, alcance ultrassônico, comunicação veículo a veículo e GPS. Os UGVs podem ser aplicados para diversos fins econômicos, como transporte de encomendas em compartimento trancado automaticamente, segurança local por meio de sistemas inteligentes de videovigilância e controle de instalações industriais por meio de câmeras termográficas e detectores de gás.

Por exemplo, em fevereiro de 2021, uma startup indiana associou-se à BEML para o desenvolvimento conjunto de veículos terrestres não tripulados indígenas baseados em Inteligência Artificial (IA). O UGV autônomo de 750 kg pode ser implantado em terrenos e condições climáticas extremas. Também pode ser usado para vigilância e logística.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Redução nos orçamentos de defesa e questões relacionadas à largura de banda e confiabilidade para dificultar o crescimento do mercado

A redução dos gastos militares de vários países e a redução dos gastos com pesquisa e desenvolvimento dificultam o crescimento do mercado. Interrupções na largura de banda com soluções sem fio e até mesmo com algumas soluções com fio causaram um tempo de reação lento do controlador ao UGV real. A largura de banda afeta outros veículos interconectados devido ao tempo de reação lento.

Por exemplo, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), as despesas militares dos EUA ascenderam a 801 mil milhões de dólares em 2021, o que mostra uma queda de 1,4% em relação a 2020. A carga militar dos EUA diminuiu ligeiramente de 3,7% do PIB em 2020. para 3,5% em 2021.

Os veículos terrestres não tripulados contêm vários sistemas de hardware, como sensores, comunicação e sistemas de controle. Problemas de falha desses sistemas de hardware podem dificultar o crescimento do mercado. A queda de sinais em robôs controlados sem fio foram os problemas de comunicação mais frequentemente encontrados. Além disso, há perda de tempo devido a visualizações de câmera obstruídas e iluminação durante as operações de pesquisa. Assim, fatores como falhas de componentes e problemas de confiabilidade podem dificultar o crescimento do mercado durante o período de estudo.

Análise de segmentação de mercado de veículos terrestres não tripulados

Análise por tipo

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Aumento da adoção de UGVs EOD no setor de defesa para diferentes tipos de operações para impulsionar o crescimento segmental

Por tipo, o mercado é classificado em UGVs de combate, apoio ao combate, reconhecimento, ISR e eliminação de material bélico explosivo (EOD).

Prevê-se que o segmento UGV de eliminação de material explosivo (EOD) detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A crescente procura de eliminação de explosivos devido a escaramuças transfronteiriças cria uma oportunidade lucrativa para o crescimento segmentado nos próximos anos. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Força Aérea dos EUA concedeu um contrato à L3Harris Technologies para fornecer robôs de veículos terrestres não tripulados T7 para eliminação de material bélico explosivo (EOD). Pelo acordo, a L3Harries entregou 100 UGVs e o valor total foi de cerca de US$ 85 milhões.

Além disso, espera-se que o segmento de UGV de combate cresça a um CAGR substancial durante o período do estudo. A crescente demanda por UGV de combate na defesa para proteção contra diversas ameaças em todas as plataformas, como terrestre, naval e aérea, impulsiona o crescimento segmental. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Agência Europeia (EDA) anunciou o projecto de desenvolvimento de sistemas terrestres não tripulados de combate. No âmbito deste projeto, a arquitetura baseada em padrões do demonstrador Combat Unmanned Ground Systems (CUGS) será desenvolvida durante a primeira fase. Além disso, módulos funcionais de combate serão concebidos e desenvolvidos na segunda fase do projeto. O custo total do projecto é de 38 milhões de dólares e nove membros da União Europeia estão envolvidos com 28 parceiros industriais europeus.

Por Análise de Mobilidade

Número crescente de contratos de aquisição para impulsionar a demanda por UGVs rastreados

Com base na mobilidade, o mercado é dividido em pernas, rodas, híbrido e rastreado.

O segmento rastreado detinha a maior participação em 2023. O segmento é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR máximo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à aquisição de UGVs rastreados de próxima geração e aos crescentes gastos com defesa. Por exemplo, em dezembro de 2022, a empresa estoniana Milrem Robotics e a empresa de base alemã Krauss-Maffia Wegmann anunciaram parcerias e assinaram um acordo para entregar 14 veículos terrestres não tripulados rastreados por THeMIS ao exército ucraniano.

Estima-se que o segmento de rodas tenha o mercado que mais cresce depois do segmento de esteiras em 2023. Seu crescimento se deve à crescente demanda por UGVs para operações militares. A necessidade de veículos não tripulados com rodas está aumentando em ambientes industriais, naturais e de mineração, usados ​​para mapeamento de áreas, compreensão de cenas e manipulação.

Por exemplo, em junho de 2020, a Teledyne FLIR garantiu contratos no valor de US$ 23,5 milhões no âmbito do programa Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II) do Exército dos EUA. Pelo contrato, a empresa entregará 160 unidades Centaur (UGV) ao Exército e à Marinha dos EUA.

Por análise de tamanho

Aumento da demanda por robôs pequenos e leves para aplicações militares e comerciais para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tamanho, o mercado é dividido em pequeno (10 a 200 libras), médio (200 a 500 libras), grande (500 a 1.000 libras), muito grande (1.000 a 2.000 libras) e extremamente grande (> 2.000 libras) .

O segmento pequeno (10-200 libras) foi estimado como o maior e de crescimento mais rápido em 2023. Esse crescimento se deve ao aumento da demanda por robôs pequenos e leves, que podem ser usados ​​tanto em campos de batalha quanto comercialmente para uma ampla gama de aplicações militares. atividades como Inteligência, Vigilância, Reconhecimento (ISR) e operações de combate. Pequenos UGVs industriais também usam Detecção e alcance de luz (LiDAR) para evitar colisões e manobras em todas as instalações. Além disso, pequenos UGVs são utilizados para aplicações comerciais, impulsionando o crescimento do mercado.

O segmento pequeno é seguido pelo segmento médio (200 - 500 libras) e apresentou uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. A expansão é atribuída à introdução de robôs da próxima geração e ao aumento dos gastos no setor de defesa de vários países.

Por modo de análise de operação

Experimentação com UGVs autônomos avançados pelos principais players para impulsionar o crescimento do mercado

Por modo de operação, o mercado é classificado em amarrado, autônomo e teleoperado.

Estima-se que o segmento autônomo seja o segmento de crescimento mais rápido pelo CAGR durante o período de previsão devido à crescente adoção de UGVs autônomos para ISR e operações de busca e salvamento. Por exemplo, em maio de 2022, o Ministério da Defesa britânico assinou um contrato com a Rheinmetall AG para fornecer os seus sete veículos terrestres autónomos não tripulados (A-UGVs) Mission Master para avaliar a sua eficácia na operação com tropas terrestres.

O segmento teleoperado é o segmento dominante e maior por participação de mercado em 2023. Prevê-se que o segmento cresça devido às suas vantagens, como maior consciência situacional, visualizadores remotos direcionados à cabeça, vídeo digital de baixa latência, entre outros. Por exemplo, em agosto de 2022, a Edgeforce lançou o ASTRO (Autonomous Surveillance and Tracking Rover) UGV equipado com modos teleoperados e autônomos que podem ser implantados para operações de vigilância. ASTRO UGV é uma plataforma semi-anfíbia resistente a todos os climas. É uma plataforma UGV adequada para forças armadas, forças paramilitares e gendarmaria para as suas operações.

Por Análise do Sistema

Aumento da demanda por links de comunicação e interfaces de orientação para impulsionar o crescimento do segmento de outros

Com base no sistema, o mercado é segmentado em carga útil, sistema de controle, sistema de navegação, sistema de energia, entre outros.

O outro segmento detinha a maior fatia do mercado global. Prevê-se que o aumento da taxa de adoção de equipamentos como links de comunicação, interfaces de orientação, sistemas de sensores e recursos de integração impulsione o crescimento segmental. Em novembro de 2022, a ZeroEyes recebeu um contrato da Força Aérea dos EUA para pesquisar e desenvolver sensores baseados em IA para detecção automatizada de ameaças. O custo total do acordo foi de cerca de 1,2 milhões de dólares.

O subsegmento do sistema de energia é o que mais cresce durante o período de previsão. O avanço na tecnologia de baterias e transmissão de energia está impulsionando o crescimento segmental. Em agosto de 2021, a Asylon, uma fornecedora de segurança robótica automatizada, recebeu um contrato para fornecer soluções de baterias personalizadas para veículos terrestres não tripulados para as Forças Espaciais dos EUA.

Por análise de aplicação

Aumento do uso de UGVs para diversas aplicações militares para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é classificado em militar, comercial, policial e federal.

O segmento militar dominou o mercado global em 2023 e deverá liderar durante o período de previsão. O segmento também é o segmento que mais cresce durante 2023-2030. A utilização de veículos não tripulados salvou muitas vidas no setor militar. Os UGVs são usados ​​para descarte de material bélico explosivo (EOD), como minas terrestres, itens de carregamento pesado e reparo de condições do solo sob fogo inimigo. Os militares usam a tecnologia UGV para desenvolver robôs equipados com metralhadoras e lançadores de granadas que podem substituir os soldados.

O segmento comercial segue o segmento militar em termos de participação de mercado e taxa de crescimento. A expansão se deve ao uso crescente de robôs para aplicações comerciais nos setores de saúde, transporte e automotivo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Regionalmente, o mercado está dividido em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e resto do mundo.

A América do Norte dominou a participação de mercado global de veículos terrestres não tripulados em 2023 e estima-se que domine durante todo o período de previsão. O domínio da região deve-se ao orçamento de defesa mais elevado e ao aumento dos gastos na aquisição de armas de próxima geração. robôs militares para inúmeras aplicações. Por exemplo, em abril de 2021, o Exército dos EUA assinou um contrato no valor de US$ 31,6 milhões com a FLIR Systems para construir o Man Transportable Robot System Increment II (MTRS Inc II). Ele pode detectar, identificar, confirmar e descartar explosivos escondidos.

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento do mercado durante todo o período de previsão. O domínio da região deve-se ao crescente orçamento de defesa e aos gastos na aquisição de robôs militares da próxima geração para inúmeras aplicações. O crescimento deve-se ao aumento dos orçamentos de defesa da Índia e da China. Além disso, a rápida expansão das forças militares, o aumento das disputas políticas entre os países vizinhos e o aumento do terrorismo levam à crescente procura de UGVs.

A Europa também mostrou uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O seu crescimento é atribuído ao aumento das despesas com defesa de países como o Reino Unido, a Rússia, a Alemanha, a França e outros. Por exemplo, em agosto de 2021, o Ministério da Defesa da Rússia assinou um contrato para um protótipo do sistema de veículos terrestres não tripulados Shturm baseado no T-72 Tanque de Batalha Principal (MBT) .

O resto do mercado mundial está crescendo moderadamente durante o período de previsão. O Médio Oriente e África são a região que mais cresce no resto do mundo. Um dos principais intervenientes na região do Médio Oriente é Katmerciler. A região da América Latina também está adotando a tecnologia UGV e deverá apresentar um crescimento moderado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de veículos terrestres não tripulados

Aumento do foco no desenvolvimento de sistemas robóticos para impulsionar a concorrência no mercado

L3 Harris Technologies Inc. é líder global da indústria com uma participação de mercado de 15,6%. O desenvolvimento de soluções avançadas através de grandes investimentos em atividades de P&D, colaboração e acordo com as operadoras e o fornecimento de soluções econômicas aos clientes levaram ao sucesso da empresa. L3Harris Technologies é um fabricante de produtos, sistemas e serviços aeroespaciais e de defesa com sede nos EUA.

A empresa se concentra no projeto e fabricação de um sistema robótico. A empresa projetou o sistema robótico T4, um veículo terrestre não tripulado versátil e altamente móvel, com alta resistência e desempenho em todos os terrenos e condições climáticas. O robô T4 tem potência e agilidade para apoiar as missões comerciais e militares mais desafiadoras, como eliminação de material bélico explosivo (EOD); Detecção Química, Biológica, Radiológica, Nuclear e Explosivos (CBRNE); e liberação de materiais perigosos (HAZMAT).

Além disso, a IDV, desenvolvedora e fabricante líder de veículos militares, concordou em se tornar a acionista majoritária da MIRA UGV, a divisão de veículos terrestres não tripulados da HORIBA MIRA.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Sistemas BAE (Reino Unido)


• Aselsan A.S. (Peru)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• L3 Harris Technology, Inc (EUA)


• Oshkosh Defense LLC (uma empresa da Oshkosh Corporation) (NÓS.)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• Teledyne FLIR LLC. (NÓS.)


• QinetiQ (REINO UNIDO.)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2023: A Defesa Europeia anunciou um projecto de desenvolvimento de capacidades para acoplar sistemas terrestres não tripulados a veículos militares tripulados e plataformas aéreas – o valor total do programa é de cerca de 26,5 milhões de dólares.


• Fevereiro de 2023: A Rússia está se preparando para lançar veículos terrestres não tripulados Marker para combater os tanques de batalha. O Marker está armado com mísseis antitanque.


• Maio de 2022 : A BAE Systems PLC introduziu um Demonstrador de Tecnologia Robótica (RTD) construído no casco inferior do veículo de combate blindado M113. O veículo foi exibido no Experimental Demonstration Gateway Exercise 2022 (EDGE22).


• Abril de 2022: A Oshkosh Corporation assinou uma parceria estratégica com a Robotic Research para investir em Robotic Research para aprimorar suas ofertas de inovação e autonomia. O novo acordo de colaboração e desenvolvimento conjunto completará o trabalho contínuo da Oshkosh em veículos e equipamentos autônomos.


• Setembro de 2021: assinou um contrato com a Força Aérea dos EUA avaliado em US$ 85 milhões para fornecer UGVs para ajudar a proteger bases. O acordo inclui robôs, suporte robótico, manutenção e treinamento. O contrato IDIQ de 10 anos cobre o fornecimento de até 170 UGVs T7 para substituir o sistema existente de eliminação de material bélico explosivo (EOD) de 20 anos.

An Infographic Representation of Unmanned Ground Vehicles Market

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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