Tamanho do mercado de vigilância por vídeo, análise de participação e indústria, por componente (Hardware, software e vigilância por vídeo como serviço (VSaaS)), por usuário final (comercial, industrial, residencial e governamental) e previsão regional, 2019-2026

O tamanho do mercado global de vigilância por vídeo foi avaliado em US$ 19,12 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 33,60 bilhões até 2026, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 55,33% em 2018.

Aplicações de inteligência artificial (IA) e algoritmos de aprendizagem profunda provavelmente impactarão o crescimento do mercado. Da mesma forma, a integração da análise de vídeo provavelmente criará oportunidades de mercado lucrativas nos próximos anos. De acordo com o índice de vigilância global da IA, 51,0% das democracias liberais, como os Estados Unidos, o Canadá e outras, implantaram sistemas de vigilância avançados. Assim, prevê-se que o surgimento de sistemas de vigilância habilitados para IA aumente o crescimento do mercado. No entanto, a atual pandemia COVID-19 provavelmente restringirá o crescimento do mercado de videovigilância por um intervalo de tempo específico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO

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Tendência crescente de aprendizagem profunda em videovigilância Programas

O aprendizado profundo é a aplicação de inteligência artificial que mais cresce. Há uma disponibilidade substancial de algoritmos de aprendizagem profunda e infraestrutura de aprendizagem profunda para análise de padrões para a indústria de vigilância. As novas versões de unidades de processamento gráfico (GPUs) oferecidas por fornecedores como a Nvidia Corporation fornecem algoritmos de aprendizado profundo para câmeras e gravadores. Os recursos da tecnologia de aprendizagem profunda para facilitar análise de vídeo e a calibração reduzida de algoritmos impulsionam um enorme salto no uso futuro de software de vigilância por vídeo. Como resultado, a aprendizagem profunda em sistemas de vigilância é atualmente uma tendência no mercado.

A integração da análise de vídeo em uma câmera de rede está ganhando impulso

Nos últimos anos, há uma tendência crescente de integração de análise de vídeo em câmeras de rede. À medida que microprocessadores avançados estão se tornando disponíveis para os fabricantes de sistemas de vigilância por vídeo, há um aumento substancial na integração de recursos analíticos com as câmeras. A vigilância por meio de câmeras integradas com análises inteligentes facilita a detecção e identificação precoce de eventos criminosos. Devido aos avanços na análise de detecção de multidões, contagem de pessoas, reconhecimento facial , detecção automatizada de placas de matrícula e outras tecnologias semelhantes podem ser facilmente incorporadas ao software de vigilância. Como resultado, a integração da análise de vídeo com câmeras de rede contribuiria para expandir o tamanho do mercado de videovigilância nos próximos anos.

MOTIVOS DO MERCADO DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO

O surgimento da tecnologia de vigilância de IA garantiria o impulso ao crescimento

A tecnologia de inteligência artificial ganhou força nos últimos anos. De acordo com um artigo publicado pelo Carnegie Endowment para a Organização Internacional da Paz, em 2019, de um total de 176 países, 75 países estão a aproveitar ativamente as capacidades de inteligência artificial para fins de vigilância, incluindo sistemas de reconhecimento facial, cidades inteligentes e outros. Estes dados refletem que as crescentes iniciativas e desenvolvimentos de cidades inteligentes e aplicações de reconhecimento facial provavelmente impulsionarão a adoção de sistemas de vigilância usando câmeras durante o período de previsão.

Adoção crescente de câmeras usadas no corpo em vários setores, como saúde e varejo, para impulsionar o crescimento

O uso crescente de câmeras usadas no corpo pelas forças de segurança ou agências de aplicação da lei levou à adoção dessas câmeras em outros setores, como saúde e varejo. As câmeras usadas no corpo têm vários benefícios em setores como saúde, varejo e hospitalidade para melhorar o relacionamento com os clientes, aumentar a proteção da força de trabalho e ajudar a prevenir atividades incomuns. Uma câmera usada no corpo permite que os funcionários capturem eventos em tempo real e enviem alertas e notificações de ameaças em tempo real às autoridades de segurança.

Assim, considerando os fatores acima mencionados, os participantes do mercado de vigilância por vídeo estão integrando câmeras usadas no corpo e recursos de análise de vídeo para atender às necessidades dos usuários finais. Por exemplo, em março de 2020, a Avigilon Corporation, uma empresa da Motorola Solutions, anunciou a integração de seu portfólio de análise de vídeo e segurança de câmeras corporais empresariais VideoTag e ferramentas de gerenciamento de vídeo Avigilon Control Center (ACC).

RESTRIÇÃO DE MERCADO

O surto da pandemia COVID-19 levou a uma grave recessão no mercado global

A produção de equipamentos de videovigilância está majoritariamente concentrada na China. Devido ao surto da pandemia de COVID-19 em dezembro de 2019 em Wuhan, a China apresenta uma produção reduzida devido à falta de mão de obra. Além disso, é provável que a procura local de produtos de videovigilância diminua, à medida que todos os governos em todo o mundo se concentram no controlo da pandemia. Os países e cidades estão bloqueados em várias regiões importantes, como América do Norte, Ásia-Pacífico e outras. É provável que afete o transporte e a logística doméstica e transfronteiriça de equipamentos, como sensores CMOS, dispositivos de sistema em chip e outros. Se a propagação desta pandemia for controlada, garantirá um impacto significativo no mercado. No entanto, se a pandemia COVID-19 continuar a se espalhar, é provável que restrinja o crescimento deste mercado no médio e longo prazo do período de previsão.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VÍDEO VIGILÂNCIA

Por análise de componentes

Segmento de hardware de vigilância garante participação importante no mercado

Com base no componente, esse mercado foi segmentado em hardware, software e vigilância por vídeo como serviço (VSaaS). Espera-se que o segmento de hardware responda por uma grande participação no mercado de vigilância por vídeo durante o período de previsão. Apesar do alto custo, há uma demanda crescente por hardware avançado com soluções integradas de análise de vídeo e aplicações de aprendizagem profunda. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento por parte das startups de software, fornecedores de sistemas de vigilância e fabricantes de chips impulsionaram os avanços em hardware.

Espera-se que o segmento de software tenha um crescimento significativo do mercado de vigilância por vídeo devido à crescente penetração de segurança de rede câmeras. Os participantes do mercado estabelecidos desenvolvem seu próprio software, enquanto os participantes do mercado emergente podem incorporar software de vigilância de fornecedores independentes de software (ISVs) no mercado.

Prevê-se que o segmento VSaaS apresente uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Este serviço refere-se a uma solução completa baseada em nuvem para vigilância. Inclui soluções de segurança cibernética, gravação de vídeo, visualização remota e outros serviços. O VSaaS pode ser integrado às soluções de gerenciamento de vídeo existentes. Por exemplo, a Milestone Systems (Axis Communication AB) fornece Arcules VSaaS integrado com seu software de gerenciamento de vídeo local Xprotect. Esta solução integrada permite que as organizações gerenciem sistemas de vigilância dispersos através de uma plataforma centralizada.

Por análise de hardware

O aumento da demanda por câmeras de vigilância provavelmente aumentará o crescimento do mercado

O segmento de hardware é ainda bifurcado em câmeras, dispositivos de armazenamento e outros. O outro segmento compreende codificadores de vídeo e outros dispositivos de rede. Entre esses subsegmentos, projeta-se que as câmeras tenham a maior participação no mercado de vigilância por vídeo. A integração de aplicativos de aprendizagem profunda e análise de vídeo alimenta a demanda por câmeras de vigilância para diversos usos entre os usuários finais. Posteriormente, a crescente adoção de soluções de vigilância baseadas em nuvem pelos usuários finais encorajou os participantes do mercado a aproveitar recursos como energia computacional e dispositivos de armazenamento. Esses fatores estão impulsionando a demanda por dispositivos de armazenamento de dados no mercado.

Por análise de câmera

Prevê-se que a câmera IP terá uma demanda crescente nos próximos anos

O segmento de câmeras neste mercado é ainda categorizado em câmera híbrida, câmera analógica e câmera IP. Espera-se que o subsegmento de câmeras híbridas tenha uma participação significativa no mercado global de vigilância por vídeo.

O sistema híbrido de câmeras de segurança é baseado no gravador de vídeo digital (DVR). As câmeras de vigilância híbridas consistem em sensores de imagem de alto megapixel, lentes intercambiáveis ​​e usam telas orgânicas de diodos emissores de luz (OLED) ou telas de cristal líquido (LCD). Alguns dos participantes do mercado, como a Panasonic Corporation, estão oferecendo um portfólio abrangente de produtos de câmeras híbridas que inclui a série Lumix GH4 e a série de filmadoras HD HC-W580. Essas câmeras também são capazes de gravar vídeos em 4K e podem ser usadas em diversos casos, incluindo vigilância. Todos esses fatores acima provavelmente alimentarão a demanda por câmeras de vigilância híbridas.

Da mesma forma, as câmeras analógicas são ideais para os setores que exigem vigilância contínua por câmera pan-tilt-zoom (câmera PTZ). Câmeras analógicas são geralmente usadas nos sistemas tradicionais de câmeras CCTV. Essas câmeras têm uma resolução limitada e podem cobrir apenas um alcance limitado do local, devido ao qual se espera que as câmeras analógicas observem uma taxa de crescimento constante. A vantagem de uma câmera analógica sobre uma câmera IP é que a primeira funciona melhor em condições de pouca luz. Participantes do mercado como a Pelco oferecem câmeras Spectra Analog V. Essas câmeras abrangem uma ampla gama de recursos com pouca luz e podem suportar temperaturas de -40 graus Celsius a 60 graus Celsius.

Além disso, as câmeras IP provavelmente apresentarão uma demanda crescente durante o período de previsão. Cisco Systems, Inc. oferece câmeras de vigilância por vídeo. Essas câmeras apresentam recursos de vídeo de alta qualidade e utilização eficiente da rede. Da mesma forma, a Honeywell International, Inc. fornece câmeras IP de série de desempenho, incluindo câmeras IP micro domes, câmeras bullet IP e muitas outras. Essas câmeras fornecem soluções de vigilância acessíveis para atender às demandas de segurança dos usuários finais.

Por análise de software

O software de análise de vídeo provavelmente terá um crescimento sem precedentes nos próximos anos

O segmento de software é dividido em software de gerenciamento de vídeo e software de análise de vídeo. O software de gerenciamento de vídeo permite que os usuários visualizem imagens de múltiplas câmeras, gerenciem configurações de câmera e gravação e definam alertas para detecção de movimento e atividades incomuns. Por exemplo, a Dahua Technology Co., Ltd. fornece Easy4ip, um software de gerenciamento de vídeo baseado em nuvem para pequenas empresas ou como um aplicativo móvel. Em dezembro de 2019, a Avigilon Corporation anunciou a atualização de seu software de gerenciamento de vídeo Avigilon Control Center (ACC) 7.4. A versão atualizada incorpora tecnologia de reconhecimento facial baseada em aplicações de inteligência artificial.

Prevê-se que o software de análise de vídeo para câmeras de vigilância experimente uma taxa de crescimento significativa nos próximos anos. A implantação de software avançado de análise de vídeo provavelmente criará oportunidades de mercado lucrativas para que os sistemas de vigilância forneçam insights práticos e retrospectivos em uma variedade de casos de uso. Os recursos do software de análise de vídeo podem ser integrados ao software de gerenciamento de vídeo (VMS) existente. A Honeywell International Inc. oferece uma ampla gama de soluções de análise de vídeo, incluindo alerta ativo e Alarm Management Server (AMS) para análise de vídeo.

Por análise do usuário final

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O setor comercial experimentará adoção significativa de produtos e serviços de videovigilância

Com base no usuário final, o mercado foi segmentado em comercial, industrial, residencial e governamental. Estima-se que o setor comercial detenha uma importante participação de mercado. Considerando que, prevê-se que o setor industrial experimente um CAGR elevado em comparação com outros utilizadores finais.

O setor comercial é composto por setores como varejo, TI e telecomunicações, BFSI e saúde. Os varejistas aproveitam os sistemas de vigilância para analisar as atividades dos clientes nas lojas, aprimorar o gerenciamento da loja e obter detecção de vadiagem na loja. A instalação de câmeras de segurança no varejo garante um local de trabalho mais seguro, fornece análises do cliente e oferece um desempenho de segurança superior. Esses fatores contribuem para a adoção de câmeras de vigilância no setor varejista.

Da mesma forma, a adoção da vigilância por meio de câmeras ganhou força no setor de saúde. Os hospitais que adotaram os sistemas de vigilância baseados em rede pretendem combinar câmeras com sistemas de áudio e acessar redes através de suas redes de TI. Esta integração permitiria aos hospitais aproveitar câmaras de vigilância que capturariam dados em tempo real, gerariam alertas em tempo real, agilizariam o processo e analisariam grandes volumes de dados. Esses fatores garantiriam a facilitação da implantação de sistemas de vigilância em todo o setor de saúde.

O setor industrial inclui a indústria de transformação e construção, a indústria automobilística e outras. A indústria transformadora está sujeita a uma série de problemas de segurança, incluindo vandalismo, roubo de máquinas e matérias-primas caras, como fibras ópticas, fios de cobre e aço. Como resultado, a implantação de sistemas de vigilância organizados usando câmeras em toda a fábrica provavelmente garantirá a segurança em toda a indústria.

INSIGHTS DO MERCADO DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO REGIONAL

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Ásia-Pacífico dominará o mercado durante todo o período de previsão

O mercado global foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. Essas regiões são ainda categorizadas em países.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico emerja dominante durante o período de previsão. A China detém uma participação importante no mercado. O governo da China tem tomado iniciativas ativas para sistemas de vigilância. Em 2015, o governo iniciou um projecto denominado ‘Sharp Eyes’, um projecto organizado para sistemas de vigilância. Em 2017, concluiu o «programa de videovigilância Skynet», que resultou na maior rede de videovigilância a nível mundial. Essas iniciativas ativas provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado de videovigilância na região.

Vários importantes players do mercado na China, incluindo Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd e ZTE Corporation, fornecem tecnologia de vigilância de IA globalmente. A NEC Corporation do Japão é um dos principais fornecedores de tecnologia de vigilância de IA, seguindo os players chineses. Como resultado, a presença dos principais players do mercado na região impulsionaria o crescimento do mercado.

Prevê-se que o mercado norte-americano de vigilância por vídeo observe um crescimento significativo do mercado nos próximos anos. Nos Estados Unidos, muitas cidades adotaram sistemas avançados de vigilância. Por exemplo, de acordo com um relatório, em 2018, após os motins de Baltimore, a polícia local utilizou câmaras avançadas de reconhecimento facial para identificar e prender manifestantes. Os dados acima ilustram que é provável que as crescentes ameaças humanas externas e internas impulsionem a necessidade de câmaras de vigilância avançadas na região.

Espera-se que o mercado europeu de videovigilância apresente uma taxa de crescimento mais elevada. Em 2016, a França, a ZTE Corporation e a cidade portuária de Marselha formaram uma parceria para estabelecer projetos de tranquilidade pública de big data. O projeto refere-se a uma rede de vigilância pública incluindo diversas câmeras CCTV e um centro operacional inteligente. Da mesma forma, em 2017, a Huawei lançou um sistema de vigilância na cidade de Valenciennes, no norte de França, incluindo vigilância CCTV de alta definição e um centro de comando inteligente para identificar e detectar formações e atividades de multidões indesejadas. Os dados acima reflectem que há uma adopção crescente de soluções de vigilância para diversos fins em toda a região. Como resultado, espera-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado na região.

Espera-se que os mercados do Oriente Médio e da África apresentem um crescimento moderado no mercado global. A Arábia Saudita provavelmente será um centro de negócios para muitos participantes do mercado. A Huawei está a apoiar as autoridades governamentais da Arábia Saudita na construção de cidades seguras. A BAE Systems plc., fabricante de armas com sede no Reino Unido, vendeu sistemas de vigilância em massa na Arábia Saudita. Considerando que a corporação NEC está vendendo câmeras avançadas de reconhecimento facial na região. Todos os fatores acima contribuem para o fato de que existem oportunidades de mercado de vigilância por vídeo sem precedentes na região devido à menor participação dos participantes do mercado.

CENÁRIO COMPETITIVO

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. para capacitar inovações tecnológicas

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. é fornecedora de soluções e provedores de serviços inteligentes de IoT baseados em vídeo. A Dahua Technology oferece sistemas, soluções e serviços de segurança completos. O portfólio de produtos de vigilância da empresa inclui gravadores de vídeo em rede (NVRs), câmeras de rede e câmeras HD. Para a elevação de seus negócios, a empresa adotou algumas das estratégias de negócios como:

• Aumentar os investimentos em P&D para facilitar inovações tecnológicas em computação em nuvem , análise de big data, inteligência artificial e outras tecnologias essenciais.


• Expandir e atualizar o portfólio de produtos com o objetivo de oferecer soluções e serviços abrangentes na indústria de videovigilância. Por exemplo,
  
  
  • Setembro de 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. anunciou a integração de câmeras IP de 5 megapixels em sua série Lite. A empresa também incorporou a tecnologia de detecção inteligente de movimento (SMD) para maior precisão e alarmes falsos.
  
  
  • Junho de 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. lançou a câmera StereoVision. A câmera StereoVision é uma câmera de contagem de pessoas que consiste em um sensor duplo de 3 MP que incorpora recursos de inteligência artificial (IA).
  
  
  
  

Principais participantes do mercado fortalecendo a posição no mercado por meio de parcerias estratégicas

Em setembro de 2019, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. fez parceria com a Scylla Technologies Inc., fornecedora de Sistemas Inteligentes de Identificação de Suspeitos (SSIS), identificação e rastreamento de veículos (VIT) e detecção preventiva de ameaças (PTD). Esta parceria visa integrar os sistemas alimentados por IA da Scylla Technologies com câmeras Hikvision e NVRs (gravador de vídeo em rede).

Da mesma forma, em abril de 2018, a Pelco colaborou com a IBM Corporation para desenvolver o 'Pelco Analytics conduzido pela IBM'. Esta colaboração visa integrar as soluções analíticas de aprendizagem profunda da IBM com o sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) oferecido pela Pelco. As parcerias estratégicas deverão encorajar os intervenientes no mercado a explorar novas tecnologias, aceder a novos clientes, expandir os negócios em mercados geográficos e alargar o portfólio de produtos.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Avigilon


• Eixo Comunicações AB


• BCDVídeo


• Bosch GmbH


• Tecnologia Dahua Co., Ltd


• FLIR Sistemas, Inc.


• Tecnologia Digital Co. de Hangzhou Hikvision, Ltd


• Honeywell Internacional, Inc.


• Tecnologias Huawei Co., Ltd.


• Corporação Panasonic


• Pelco

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2021, A Axis Communications AB anunciou que suas ofertas de câmeras selecionadas estão em conformidade com o ONVIF Profile M. Essas câmeras permitem streaming padronizado de eventos e alimentação de metadados de casos de uso de análise baseada em borda em um arranjo de vigilância de vários fornecedores. A conformidade com o Profile M facilita a integração de eventos e metadados com usuários compatíveis com o ONVIF Profile M, como software e serviços de gerenciamento de vídeo.


• Em maio de 2021, A FLIR Systems, Inc. ganhou um acordo de US$ 15,4 milhões do Exército dos Estados Unidos para fornecer seu PRS Black Hornet. PRS é um sistema de reconhecimento pessoal aerotransportado para soldados desmontados. No âmbito do programa Soldier Borne Sensor (SBS) do Exército, os veículos aéreos nano-não tripulados Black Hornet, também chamados de UAVs, são implantados para aumentar as capacidades de reconhecimento e vigilância em nível de esquadrão e unidade.


• Em abril de 2021, A BCDVideo fez parceria com a Wasabi, uma empresa de armazenamento em nuvem com sede em Boston, Massachusetts. Através desta parceria as empresas pretendem oferecer armazenamento de videovigilância na nuvem. Além disso, a parceria expande a capacidade das empresas de oferecer um pacote abrangente de alternativas de armazenamento locais específicas da BCDVideo e soluções de armazenamento em nuvem quente da Wasabi Technologies.


• Em fevereiro de 2021, A Motorola Solutions estabeleceu um novo centro de fabricação de segurança e análise de vídeo no Texas. A nova instalação faz parte da expansão da capacidade de transporte e produção da empresa e do investimento contínuo na fabricação na América do Norte para fortalecer o desenvolvimento de suas ofertas de segurança de vídeo.


• Em março de 2020, A Axis Communication lançou uma solução de câmera corporal projetada especificamente para segurança privada e aplicação da lei. A solução de câmera corporal Axis inclui estação de acoplamento, câmera robusta e controlador de sistema projetado em arquitetura aberta. As soluções permitem a integração com uma ampla gama de sistemas de gerenciamento de evidências (EMS) e sistemas de gerenciamento de vídeo (VMS).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Video Surveillance Market

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O relatório do mercado de videovigilância destaca as principais regiões em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório fornece informações sobre as últimas tendências da indústria de vigilância por vídeo e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em ritmo acelerado em nível global. O relatório examina várias mudanças de paradigma associadas à transformação de hardware e software. Destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o mercado de videovigilância.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO