Tamanho do mercado de gerenciamento de força de trabalho, análise de participação e indústria, por componente (software e serviços), por implantação (no local e nuvem), por tamanho da empresa (PMEs e grandes empresas), por aplicação (análise de força de trabalho, agendamento de força de trabalho, tempo e gerenciamento de atendimento e outros), por setor de uso final (TI e telecomunicações, BFSI, governo, varejo, saúde, educação, manufatura e outros) e previsão regional, 2019-2026

O tamanho do mercado global de gestão da força de trabalho foi avaliado em US$ 2,44 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 5,25 bilhões até 2026, exibindo um CAGR de 10,1%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 37,7% em 2018.

Tem havido um foco crescente das organizações na produtividade dos funcionários e no progresso da força de trabalho. Por exemplo, em 2019, a Apollo Hospitals, prestadora de serviços de saúde na Ásia, incorporou o Kronos Workforce Central para aumentar a produtividade e a eficiência da sua força de trabalho. O Kronos Workforce Central oferece autoagendamento colaborativo que capacita a equipe do hospital Apollo a preferir e selecionar seu horário e fornece uma experiência envolvente e simplificada. Espera-se também que esta crescente demanda por maior produtividade e eficiência da força de trabalho impulsione o mercado de software de gestão da força de trabalho hospitalar.

O exemplo acima mostra que a implementação de software automatizado aumenta a produtividade e agilidade operacional. Reduz a não conformidade e os riscos financeiros, especialmente para grandes organizações. Como resultado, esses benefícios impulsionam a demanda nas organizações.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

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A adoção da abordagem de análise da força de trabalho pelas organizações é uma tendência de mercado emergente

A análise da força de trabalho pode reconhecer e lidar com as lacunas nas operações da força de trabalho da empresa e fornecer uma solução melhor para alcançar melhores resultados de negócios. De acordo com um relatório da IBM Business Services, a análise da força de trabalho desempenha um papel significativo na migração do RH para uma abordagem estratégica de áreas mais administrativas. Isso estimula o interesse das empresas em adotar análises da força de trabalho para aprimorar as operações da força de trabalho.

As organizações estão mais focadas na produtividade dos funcionários existentes, em vez de contratar uma nova força de trabalho. A análise da força de trabalho poderia encontrar as características de funcionários e equipes com bom desempenho e as condições que facilitam o melhor desempenho da força de trabalho. Como resultado, os fatores mencionados acima contribuem para que a incorporação análise da força de trabalho soluções com este software é uma tendência emergente do mercado de gerenciamento de força de trabalho.

MOTORIZADORES DE MERCADO

Gestão da força de trabalho para permitir que as organizações otimizem os custos operacionais

Entre os inúmeros benefícios deste software está o benefício de economia de custos. Ele permite que a empresa economize altos custos operacionais em comparação com os gastos gerais com os funcionários.

Por exemplo, o estudo Cedar ROI afirma que a gestão sistemática do trabalho permite que uma pequena empresa com 5.000 funcionários e cerca de 300 milhões de dólares em folha de pagamento economize aproximadamente 6,0 milhões de dólares por ano. Um retalhista com um volume de negócios de 5,0 mil milhões de dólares e 60.000 funcionários poderia poupar 2,5 milhões de dólares anualmente através da implementação de uma solução eficiente de tempo e mão-de-obra que simplificasse a administração do registo de horas.

As estatísticas acima mostram que o software de gestão da força de trabalho provavelmente terá um impacto decisivo na viabilidade económica das organizações a longo prazo. A otimização da relação custo-empresa e funcionário garantiria o aumento da demanda neste mercado.

Novas ofertas de produtos com integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina para impulsionar o mercado

Os avanços na tecnologia influenciaram os principais participantes a integrar IA e Aprendizado de máquina (ML) com software WFM. Por exemplo, Kronos desenvolveu um mecanismo de IA para gestão de capital humano e gerenciamento de força de trabalho chamado AIMEE.

A AIMEE oferece cronogramas improvisados ​​que garantem que as habilidades do trabalhador estejam alinhadas com a demanda sazonal e o volume de clientes. Além disso, fornece previsão avançada do volume de mão de obra. Tais desenvolvimentos influenciam os utilizadores finais a implementar soluções avançadas para aproveitar os seus benefícios.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

A falta de compreensão e conscientização sobre os benefícios associados provavelmente prejudicará o crescimento

A falta de conscientização e compreensão do produto é considerada uma restrição significativa. Esta restrição pode ser superada por iniciativas governamentais ativas que pretendam impulsionar a adoção digital em todas as organizações, especialmente para as PME. Pelo contrário, os investimentos inadequados dos mercados emergentes, como a América Latina, o Médio Oriente e a África, poderão dificultar o crescimento do mercado de gestão da força de trabalho.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Segmento de serviços para impulsionar o crescimento

O segmento de componentes é composto por software e serviços prestados pelos players do mercado. O software se preocupa principalmente em rastrear e programar a força de trabalho. Por exemplo, a Kronos oferece as suas soluções impulsionando resultados produtivos através de um melhor envolvimento dos funcionários e minimizando o risco de conformidade.

Junto com o software, as empresas oferecem serviços profissionais e gerenciados. Os serviços profissionais compreendem serviços de implementação, suporte e manutenção, além de treinamento e educação. Espera-se que os serviços apresentem um crescimento significativo nos próximos anos devido à crescente adoção de software de gestão de força de trabalho.

Por análise de implantação

Aumento da demanda por software baseado em nuvem para aumentar o crescimento do mercado

Com base no tipo de implantação, o segmento de software é categorizado em nuvem e local. De acordo com relatório publicado pelo International Customer Management Institute (ICMI) em 2017, 15,0% dos contact centers utilizam soluções de gestão de força de trabalho baseadas em nuvem; enquanto 36,0% das organizações que utilizam soluções locais estão migrando para soluções de gestão de força de trabalho baseadas na nuvem.

As estatísticas acima mostram que o software baseado em nuvem provavelmente terá uma demanda sem precedentes no mercado. Tempo reduzido para implantação, otimização de custos e recursos para remover ou adicionar licenças são alguns dos fatores que estão alimentando a demanda por software WFM baseado em nuvem em vez de software local.

Por análise do tamanho da empresa

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PMEs serão usuários importantes de soluções de força de trabalho para aumentar a produtividade

As organizações precisam de soluções básicas para lidar com os requisitos comerciais de autoridade e conformidade. As soluções para esses requisitos incluem RH central, tempo e mão de obra, gerenciamento de ausências e folha de pagamento. Assim, com base no tamanho da empresa, o mercado foi dividido em PME e grandes empresas. Prevê-se que as PME aumentem a procura durante o período de previsão.

As pequenas e médias empresas são as principais adotantes destas soluções. Embora a adoção seja constante, o crescimento continua a aumentar à medida que as organizações se expandem em termos de força de trabalho, tamanho, complexidade e geografia. A maioria das PME adopta software como serviço (SaaS) baseadas em soluções à medida que suas necessidades e requisitos aumentam.

As grandes empresas tendem a adotar o software de gestão da força de trabalho em maior escala em comparação com as pequenas empresas devido à enorme força de trabalho. As grandes empresas detêm uma participação importante, pois possuem infra-estruturas de TI adequadas e investimentos substanciais em tecnologias avançadas. No entanto, espera-se que as grandes empresas mudem para soluções baseadas em nuvem a partir de opções locais, devido às ofertas avançadas de software WFM dos principais participantes e às soluções de custos otimizados.

Por análise de aplicação

Workforce Analytics exibirá um CAGR notável durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado de gestão de força de trabalho foi segmentado em análise de força de trabalho, agendamento de força de trabalho, gestão de tempo e presença, gestão de ausências, entre outros (gestão de tarefas e gestão de fadiga).

Espera-se que a análise da força de trabalho apresente um CAGR notável durante o período de previsão, uma vez que é aproveitada pelos usuários finais para analisar benefícios, remunerações e outros fatores relacionados ao funcionário.

O gerenciamento de tempo e presença é uma aplicação onipresente e primária. Portanto, detém uma participação importante no mercado. Da mesma forma, os aplicativos de gerenciamento de ausências fornecem recursos automatizados para gerenciamento de licenças de funcionários, conformidade federal e estadual, recursos de autoatendimento de funcionários e licenças personalizadas. O gerenciamento de ausências é uma das aplicações significativas do software de gerenciamento de força de trabalho.

Outras aplicações incluem agendamento de força de trabalho que oferece horários otimizados dos trabalhadores para atender às demandas dos clientes. O gerenciamento de tarefas oferece recursos de gerenciamento de funcionários, enquanto os aplicativos de gerenciamento de fadiga fornecem relatórios e conformidade em tempo real.

Por análise da indústria de uso final

Setor de TI e Telecomunicações aumentará a demanda por software WFM

Com base na indústria, o mercado de gestão de força de trabalho é categorizado em telecomunicações e TI, BFSI, governo, varejo, saúde, educação, manufatura, entre outros

Espera-se que a indústria de TI e telecomunicações tenha um crescimento lucrativo durante o período de previsão. Este setor tem comparativamente a maior força de trabalho em comparação com outras indústrias. Como resultado, torna-se um fator vital para as organizações gerenciarem a força de trabalho de forma eficaz. Da mesma forma, espera-se que o BFSI seja uma das principais indústrias a implantar soluções WFM após TI e Telecomunicações.

Tornou-se um aspecto essencial do setor de saúde melhorar o envolvimento dos funcionários e aprimorar a cadeia de valor. Isto é essencial, uma vez que mapear o pessoal médico de acordo com a procura dos pacientes é uma tarefa desafiante e complexa para o setor da saúde. Os resultados de cronogramas imprecisos impactam diretamente a qualidade do atendimento ao paciente e o desempenho financeiro. Assim, esses fatores impulsionam o crescimento do mercado.

Este software permite que os varejistas simplifiquem a execução da loja e envolvam os vendedores associados no gerenciamento de tarefas. Softwares avançados como o Workforce Dimension da Kronos informam os varejistas sobre previsão e agendamento de mão de obra para garantir execução perfeita e transparência em todos os pontos de venda e lojas. 

A indústria transformadora está propensa a testemunhar transformações devido às condições económicas de uma determinada região. Por exemplo, a indústria transformadora na Índia está a atravessar um período de turbulência devido ao actual abrandamento económico. Como resultado, equilibrar a produtividade e os custos da força de trabalho será um factor significativo. Isso impulsiona a demanda por software de gerenciamento de mão de obra.

ANÁLISE REGIONAL

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A Ásia-Pacífico tem previsão de forte crescimento durante o período de previsão

O mercado foi considerado em cinco grandes regiões da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. A América do Norte é o maior comprador de soluções WFM. Ela detém uma participação de mercado significativa principalmente devido à adoção precoce de plataformas em nuvem e à presença de players bem estabelecidos, como Oracle Corporation e Kronos, na região. Em 2018, a América do Norte gerou uma receita de US$ 0,92 bilhão e deverá emergir como dominante no mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o mercado de gestão de força de trabalho da Ásia-Pacífico tenha um crescimento notável nos próximos anos. As empresas da Ásia-Pacífico continuam a contratar mão-de-obra a um ritmo mais rápido em comparação com a América do Norte e a Europa. Oportunidades de mercado sem precedentes e negócios fortes estão impulsionando o nível de contratações na região. Isto impulsiona a demanda por uma gestão eficiente da força de trabalho e alimenta a necessidade de sua automação.

Além disso, os governos da região estão a tomar iniciativas para apoiar a adopção digital no sector das TI, especificamente entre as PME que registam atrasos de produtividade em comparação com as suas grandes congéneres. Por exemplo, o governo de Singapura iniciou a iniciativa “Go Digital” que apoia as pequenas empresas na adopção de soluções digitais, incluindo gestão laboral, soluções de análise de dados, software empresarial, entre outras. Essas iniciativas ativas provavelmente alimentarão o crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico.

Prevê-se que a Europa tenha um crescimento moderado nos próximos anos, embora detenha uma importante quota de mercado, seguida pela América do Norte antes de 2020. Na Europa, há uma procura crescente para automatizar as operações da força de trabalho para melhorar a conformidade. Regiões como o Reino Unido já implementaram software de gestão da força de trabalho como forma preferida de gerir funcionários.          

O mercado WFM do Oriente Médio e da África provavelmente terá um crescimento constante. Isso se deve à falta de investimentos em tecnologia e à falta de mão de obra qualificada. Da mesma forma, o mercado da América Latina provavelmente terá um crescimento lento. Espera-se que o crescimento do mercado na América Latina seja impulsionado principalmente pelas empresas sediadas na América do Norte e na Europa, apoiando operações na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Acordos Estratégicos e Parcerias são as principais estratégias escolhidas pela Kronos para fortalecer sua posição no mercado

Kronos, Inc. é um dos principais players que oferece uma variedade de aplicativos, como horário e presença, agendamento de funcionários, gerenciamento de ausências, atividades trabalhistas e análises. A Kronos fornece exclusivamente uma gama de soluções de gerenciamento de mão de obra, incluindo conjunto de dimensões de força de trabalho, conjunto pronto para força de trabalho e conjunto central de força de trabalho.

Em janeiro de 2019, Kronos, Inc. anunciou desenvolvimentos avançados para Workforce Dimensions, seu pacote de nuvem de próxima geração. Os novos recursos da dimensão da força de trabalho capacitam uma empresa com experiência abrangente em gestão de força de trabalho e capital humano. A solução também oferece agendamento preditivo, previsão de volume de mão de obra e gerenciamento de tarefas.

No mesmo ano, a empresa declarou acordo com SAP SE. Este acordo permite à SAP revender Workforce Dimension da Kronos, sua solução WFM de próxima geração para seus clientes sob o nome “SAP Time Management” da Kronos.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Cronos, Inc.


• Corporação Oracle


• SAP SE


• Processamento automático de dados, Inc.                    


• Dia de trabalho, Inc.


• Software de força de trabalho, LLC.


• Software definitivo


• Pedra angular OnDemand, Inc.


• Corporação IBM


• Verint


• Informações


• NetSuite, Inc. 

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2020 - A Perfetti Van Melle aproveitou a solução de força de trabalho Kronos para automatizar seus processos de força de trabalho. A força de trabalho da Perfetti Van Melle consiste em cerca de 2.600 trabalhadores em oito localidades. A solução Kronos Workforce Central forneceria uma solução integrada de força de trabalho para a equipe, bem como rastrearia as métricas de produtividade e os custos da força de trabalho, ao mesmo tempo que forneceria uma solução automatizada para conformidade.


• Outubro de 2019 - A Automatic Data Processing, Inc. anunciou a adição do ADP Compliance on Demand às suas ofertas de produtos. Permite que as empresas se mantenham atualizadas e informadas sobre todos os fatores da jornada e cumprimento salarial do trabalhador. Também inclui opiniões de crowdsourcing, suporte técnico de conformidade e outras práticas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

A adoção de software de gestão de força de trabalho por pequenas e médias empresas garantiria o aumento do crescimento do mercado WFM nos próximos anos. Devido aos avanços da tecnologia, como aprendizado de máquina e Inteligência artificial , prevê-se que a gestão da força de trabalho veja oportunidades de mercado significativas para receitas adicionais e ofereça mais valor aos clientes potenciais e existentes. Espera-se que o software baseado em nuvem seja amplamente adotado pelos usuários finais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado de gestão de força de trabalho fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica das tendências e estimativas do mercado para ilustrar os próximos bolsões de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2015 a 2026 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida no relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

Escopo e segmentação do relatório