B2B 支付市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按支付类型（国内支付和跨境支付）、按支付方式（银行转账、银行卡和在线支付）、按企业类型（中小企业和大型企业） ），按行业（政府、制造业、BFSI、金属和采矿、IT 和电信、零售和电子商务等）和区域预测，2023-2030 年

2022 年 B2B 支付市场规模为 72.30 万亿美元，预计将从 2023 年的 79.53 万亿美元增长到 2030 年的 174.38 万亿美元，预测期内（2023-2030 年）复合年增长率为 11.9%。 2022 年，北美市场价值为 29.22 万亿美元。企业对企业 (B2B) 支付是指以特定货币价值提供的商品或服务的转移。 B2B支付流程涉及企业和公司之间的交易。 type 的付款可以是一次性交易或重复交易，具体取决于卖方和买方之间商定的条款。这些支付涉及重复的大批量和高价值交易，所使用的流程与 B2C 交易相比可能非常耗时。

B2B 支付解决方案的快速数字化和自动化刺激了企业主对 B2B 支付解决方案的需求，从而推动了市场增长。实时支付的增长趋势以及对基于技术的支付解决方案的投资不断增加推动了行业的增长。

新冠肺炎 (COVID-19) 影响

疫情期间 B2B 数字支付解决方案的使用增加推动了市场增长

COVID-19 大流行加速了 B2B 的数字化转型，通过在线和数字渠道刺激了客户需求。 B2B支付需求急剧增加，特别是由于疫情危机期间电子商务的增长和数字化的加速。据万事达卡称，在疫情期间，67% 的小型企业升级了其数字/电子支付解决方案，其中 81% 的企业得出的结论是，他们提高了客户满意度。

电子发票、应付账款自动化和支付数字化方面的创新是 COVID-19 疫情期间市场上的一些创新。这些功能使得从远程位置进行无现金 B2B 交易变得更加容易。疫情期间，ACH（自动清算所）支付出现了巨大增长。预计这些企业将通过应用程序和移动平台进行数字支付，为用户提供便利和灵活性。这大大推动了世界各地企业对数字支付解决方案的采用。这一因素增强了疫情期间的市场需求。

B2B 支付市场趋势

集成人工智能以加快 B2B 交易速度，推动市场增长

人工智能采用的增加优化了财务工作流程，通过在企业对企业 (B2B) 领域引入数字化和自动化来彻底改变支付流程。与基于人工智能的机器人集成将提高采购效率，加快处理效率，并减少各种业务的交易错误。人工智能技术在不同行业垂直领域的日益渗透，为多个行业领域提供了广泛的发卡和防欺诈解决方案。因此，通过使用基于人工智能的支付解决方案，组织可以减少欺诈。例如，

• 2023 年 9 月，专门从事 B2B 支付的美国初创公司 Slope 获得了由 Union Square Ventures 领投的 3000 万美元资金，用于构建用于现金工作流程自动化和现金管理的 AI 工具。

同样，通过整合人工智能（AI）增加对开发技术基础设施的投资可以增强传统银行和放贷流程，从而刺激市场需求。因此，人工智能与 B2B 支付解决方案的集成预计将在预测期内改善市场增长。

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B2B 支付市场增长因素

进出口业务激增，拉动市场增长

通过在交易流程中引入自动化来简化未来几年的供应链，对更快支付的需求将会增加。由于各种企业都专注于部署集成技术以最大限度地提高投资回报，预计这将促进该技术在行业中的采用。例如，

• 2023 年 7 月，进出口批发市场 Grovara 与 TransferMate 建立了合作伙伴关系，以提高第一个 B2B 在线市场上的跨border 付款速度，以顺利接收客户付款。

此外，B2B 支付解决方案与企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM) 和供应链管理系统的集成加速了预测期内的市场需求。

限制因素

商业电子邮件泄露 (BEC) 欺诈数量不断增加 阻碍市场增长

商业电子邮件泄露 (BEC) 是一种典型的 B2B 欺诈形式，其中电子邮件系统受到欺诈者（主要是内部员工）的损害。企业之间通过支票或银行转账支付的大额付款会导致欺诈活动未被发现。由于B2B支付交易涉及大额交易，给企业带来巨大的财务损失，同时也扰乱了企业的运营，造成供应链的延误。

根据 Bottomline 2022 B2B 支付调查报告，49% 的企业在 2021 年经历了严重的欺诈企图，这对市场增长产生了巨大影响。此外，网络攻击数量的增加是制约市场增长的关键因素。因此，商业电子邮件泄露 (BEC) 欺诈数量的增加阻碍了市场增长。

B2B支付市场细分分析

按付款type分析

国际企业对无缝现金流、跨border支付的需求不断增加

根据支付type，市场分为国内支付和跨border支付。

其中，交叉border支付领域预计将以显着的复合年增长率和主导的细分市场份额增长。这是由于全球贸易不断扩大和涉及多个买家、供应商、批发商、零售商和企业的交叉border交易不断增加，这是推动全球市场的关键驱动力。因此，技术渗透率的不断提高以及全球企业对原材料需求的增加，推动了预测期内交叉 border 交易的需求。因此，由于在预测期内，与国内支付解决方案相比，国际进出口业务有所增加，因此采用交叉border支付的需求很高。

而国内支付可以在交易费用低于跨 border 支付的国家/地区进行，这增强了本地业务关系，从而改善了客户体验。

按付款方式分析

企业仍在使用银行转账进行业务工作流程以促进银行转账细分市场的增长

根据支付方式，市场分为银行转账、银行卡和在线支付。银行转账领域占据最大市场份额，引领市场。这是因为各种企业仍然通过银行转账来支付快速移动的现代业务工作流程，这进一步涉及发送方和接收方的交易费用。

此外，许多企业正在放弃支票和发票等传统纸质支付方式，转而采用在线转账、移动支付和数字钱包等电子支付方式。这推动了网上银行方法的采用，作为管理企业财​​务和支付无缝、更快交易的方法。在线支付可让您满足世界任何地方的需求。

按企业type分析

中小企业对具有成本效益的支付解决方案的需求不断增加，以促进中小型细分市场的增长

以企业type为基础，将市场细分为中小企业和大型企业。

由于主要为中小企业设计的、可实现透明、无缝支付交易的经济高效的 B2B 支付解决方案的出现，中小型企业领域预计将呈现最大增长率。它通过使用不同的支付方式以及跨border支付来帮助优化企业的运营绩效。例如，

• 2022 年 6 月，支付技术公司 Payoneer 与韩国 B2B 市场 EC21 建立合作伙伴关系，为韩国中小企业的跨border 贸易分析其收入提供支持。

此外，由于支出增加并采用新的数字技术在供应商和买家之间进行大量交易，大型企业部门占据了最大的 B2B 支付市场份额。

按行业分析

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零售和电子商务领域对采购管理的需求不断增长，以推动零售和电子商务细分市场的增长

根据行业，市场分为政府、制造业、BFSI、金属和采矿、IT 和电信、零售和电子商务等。

预计零售和电子商务领域在预测期内将以最高的复合年增长率增长。这是由于各企业对实时支付解决方案的需求不断增长，以通过在全球范围内引入数字支付创新来提高大量交易的透明度。例如，

• 据分析师称，89% 的零售商表示，可以通过建立业务合作伙伴关系，在不同行业部门之间建立牢固的买家与供应商关系来加强实时 B2B 支付。

智能手机使用量的增加以及云技术的集成改善零售和电子商务领域的采购功能，刺激了市场需求。

BFSI 是市场的第二大细分市场，因为 B2B type 支付解决方案的使用减少了中后台运营的需求，并提高了 BFSI 运营的生产力。

区域见解

全球市场范围按地区划分，包括北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美。

North America B2B Payments Market Size, 2022 (USD trillion)

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由于该地区存在大量 B2B 支付公司，预计北美将占据最大的市场份额。增加对开发可靠、高效的支付解决方案的投资，以管理现金流并维持与美国和加拿大各地材料供应商的关系，从而促进市场发展。美国和加拿大等国家/地区的大型 B2B type 支付解决方案提供商的存在将推动预测期内的市场需求。

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由于印度和中国等发展中国家的不同企业越来越多地采用虚拟借记卡和信用卡，亚太地区预计将以最高的复合年增长率增长。这一因素有助于推动预测期内的市场增长。此外，各行业中小型企业的投资有所增加，以增强跨border支付交易。因此，这些因素导致亚太地区 B2B type 支付解决方案的采用率增加。

• 根据中国人民银行国务院2022年报告，2021年我国人民币跨境支付业务量较上年快速增长。中国人民币跨境border支付系统处理的334万笔交易价值达79.60万亿元人民币（12.53万亿美元），并在接下来的一年中增长了75.83%。

由于越来越多地采用 SCA 解决方案来提高不同垂直行业供应链运营的可见性，预计欧洲在预测期内将实现显着的复合年增长率。例如，

• 根据分析师研究，英国中小企业每年在跨border支付上花费250亿欧元，这为中小企业的支付业务带来了巨大的创新。因此，在预测期内，欧洲地区各行业的这些支付都会出现高速增长。

由于巴西、土耳其和多个非洲国家等国家智能手机的普及以及 B2B 数字支付意识的增强，中东、非洲和南美洲的市场正处于增长阶段。 B2B 支付解决方案提供商越来越多地采用自动化和先进的数字技术，推动了这两个地区对 B2B 支付解决方案的需求。例如，

• 2023 年 6 月，B2B 金融科技初创公司 PayMate India Limited 扩大了在中东和非洲 (CEMEA)、中欧和亚太地区 (APAC) 的业务，为中小型企业提供 B2B 支付自动化解决方案。规模（中小型企业）以及大型企业客户。

B2B 支付市场主要公司名单

投资合作伙伴关系的主要参与者推动市场增长

主要市场参与者正在建立合作伙伴关系，为 B2B type 支付解决方案带来创新，以增强公司的 B2B 支付能力。产品组合的进步正在帮助主要参与者保持竞争优势。这些公司还参与战略合作伙伴关系、收购、产品发布和合作，以扩大其业务和分销网络，以保持市场增长。万事达卡公司、FIS、Stripe、Paystand, Inc.、Flywire、Squareup Pte. Ltd. 和美国运通是市场的主要参与者。

• 2023 年 9 月 –Mastercard Inc. 与 Oracle Corporation 建立合作伙伴关系，以简化端到端金融交易并为企业客户实现 B2B 支付自动化。此次合作将 Oracle Fusion Cloud 企业资源规划 (ERP) 集成到万事达卡的虚拟卡平台中，以实现 B2B 支付流程的自动化。

主要公司简介：

• 万事达卡公司（西班牙）
• FIS（美国）
• Stripe, Inc.（美国）
• Paystand, Inc.（美国）
• Flywire（荷兰）
• Squareup 私人有限公司有限公司（美国）
• Edenred Payment Solutions（爱尔兰）
• Payoneer Inc.（美国）
• 美国运通（美国）
• Visa Inc.（美国）
• 摩根大通（美国）

主要行业发展

• 2023 年 10 月 – Visa Inc. 与 Swift 建立合作伙伴关系，以促进国际企业对企业 (B2B) 支付并帮助改善庞大国际企业网络之间的沟通。
• 2023 年 9 月 – 总部位于荷兰的支付服务提供商公司 Sprinque 已扩大其在德国和西班牙的业务版图，通过扩大跨 B2B 支付平台组合来征服欧洲市场 border .
• 2023 年 7 月 – ConnexPay 是一家帮助接受和支付的支付技术公司，在欧洲以英镑 (GBP) 和欧元 (EUR) 货币开发了革命性的实时 B2B 支付解决方案。
• 2023 年 6 月 – 法国金融科技公司 Aria 开设了新办事处，以扩大英国的 B2B 延期支付基础设施。此次扩建促进了在线 B2B 商务，带来了市场连接，并增强了交易 SaaS 平台和 ERP 系统。
• 2021 年 10 月 – 日本资金转账业务运营商 Kyodai Remittance 与西联汇款合作，为企业推出跨border B2B 支付转账解决方案日本的客户。

报告覆盖范围

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全球B2B支付行业报告对市场进行了详细分析，重点关注领先企业、产品type以及产品的领先应用等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进先进市场增长的几个因素。

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2017-2030
基准年	2022
预计年份	2023
预测期	2023-2030
历史时期	2017-2021
增长率	2023 年至 2030 年复合年增长率为 11.9%
单位	价值（万亿美元）
细分	通过付款 type 国内付款 交叉 border 付款 按付款方式 银行转账 卡片 在线支付  按企业type 中小企业 大型企业 按行业 政府 制造 BFSI 金属与采矿 IT 与电信 零售和电子商务 其他（医疗保健、能源和公用事业） 按 地区 北美（按部署、企业type、行业和国家/地区） 美国（按行业） 加拿大（按行业） 墨西哥（按行业） 欧洲（按部署、企业type、行业和国家/地区） 英国（按行业） 德国（按行业） 法国（按行业） 意大利（按行业） 西班牙（按行业） 俄罗斯（按行业） 比荷卢经济联盟（按行业） 北欧（按行业） 欧洲其他地区 亚太地区（按部署、企业type、行业和国家/地区） 中国（按行业） 日本（按行业） 印度（按行业） 韩国（按行业） 东盟（按行业） 大洋洲（按行业） 亚太地区其他地区 中东和非洲（按部署、企业type、行业和国家/地区） 土耳其（按行业） 以色列（按行业） GCC（按行业） 北非（按行业） 南非（按行业） 中东和非洲其他地区 南美洲（按部署、企业type、行业和国家/地区） 巴西（按行业） 阿根廷（按行业） 南美洲其他地区