欧洲减肥药市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按产品类型（处方药和非处方药 (OTC)）、按应用（抑制食欲、脂肪阻断等）、按分销渠道（医院药房）、药店和零售药店、在线药店）以及 2021-2028 年区域预测

最近更新时间: September 16, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI105733

主要市场洞察

2020年欧洲减肥药市场规模为2.371亿美元，预计将从2021年的2.971亿美元增长到2028年的14.111亿美元，2021-2028年期间复合年增长率为24.9%。与2017-2019年的平均同比增长率相比，2020年市场增长率较低，为11.4%。 COVID-19 的影响是前所未有的、令人震惊的，疫情期间减肥药对整个欧洲的需求产生了负面影响。复合年增长率的上升归因于该市场的需求和增长，一旦疫情结束，就会恢复到疫情前的水平。

就全球肥胖患病率而言，欧洲仅排名第二，仅次于美国。这种肥胖趋势预计将在该地区上升，引发人们担心肥胖可能会在该地区成为流行病。此外，肥胖还会产生许多严重影响，例如欧洲医疗保健系统负担的经济成本增加。这引发了人们的担忧，即肥胖水平的上升可能会在欧洲造成公共卫生危机。因此，该地区解决肥胖问题的政府举措不断涌现。因此，预计此类发展将对预测期内的市场增长做出巨大贡献。

尽管欧洲有严格的监管环境，但减肥药采用方面的这些积极趋势预计将导致主要公司的更大参与。这些公司预计将参与新药开发的研发活动，从而推出功效更佳的产品。由于这些药物通过减少食欲来帮助个人结合饮食和运动来减肥，因此这些产品预计将有很高的采用率。这些积极的市场因素，加上预期的产品上市，预计将增加并引领这些药物在预测期内的出色市场表现。

因 COVID-19 大流行而减少医院就诊，导致欧洲市场增长放缓

由于政府实行封锁导致医院就诊人数大幅下降，COVID-19 大流行限制了欧洲市场的强劲增长。欧洲医院就诊量的下降导致新的减肥处方数量减少，从而导致 2020 年市场增长放缓。然而，英国和德国等主要国家在线药店的大力采用重复处方续配避免了 2020 年的复合年增长率为负值。 2020年非处方减肥药的持续采用也避免了更明显的负面影响。

就全球情况而言，Saxenda（利拉鲁肽）的收入有所下降，原因是由于 COVID-19 大流行，美国等主要国家的医院就诊人数减少。然而，在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区，Novo Nordisk A/S 见证了 Saxenda 的强劲销售趋势。该公司的业绩较 2019 财年增长约 15.0%。 Saxenda（利拉鲁肽）增长的部分原因可能包括该地区更多地采用远程医疗以及在线药房使用量的增加。然而，欧洲市场却出现了反弹的趋势。 2021 财年，诺和诺德公司继续保持欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的强劲增长趋势，该地区按固定汇率计算增长 18.0%，按当地货币计算增长 10.0%。

驱动因素

肥胖患病率增加推动市场增长

对欧洲减肥药市场增长产生积极影响的最关键驱动因素之一是欧洲肥胖患病率的大幅增加。 2021年4月，欧洲议会启动了肥胖问题小组，呼吁制定更有效的肥胖治疗和管理计划。欧洲地区的肥胖水平出现了前所未有的增长，自 1975 年以来肥胖水平增加了 161.0%。

欧洲的肥胖患病率急剧上升，该地区的肥胖率位居第二，仅次于美国。这些统计数据进一步证实了这样一个事实：欧洲由于该地区肥胖率不断上升而面临公共卫生危机。肥胖构成了一个严重的公共卫生问题，因为它显着增加了患慢性疾病的风险，例如 type 2 糖尿病、心血管疾病、高血压和某些癌症。从对整个社会的影响来看，它会产生重大的直接和间接成本影响，这将对医疗保健和社会资源造成相当大的压力。

根据经济合作与发展组织 (OECD) 的统计数据，在法国估计每 10 人就有 1 人被认为肥胖，其中近 40.0% 的人超重（包括肥胖）。欧洲主要国家的肥胖患病率如此之高，预计将对预测期内欧洲减肥药的正增长做出重大贡献。所有这些因素预计将导致欧洲患者人数激增，从而推动该市场在预测期内的增长。

强大的候选产品将刺激市场增长

在欧洲，肥胖患病率的增加令人震惊，这大大增加了对有效治疗措施来解决这一问题的需求。由于肥胖问题预计将在未来几十年内加剧，欧洲市场更需要推出新的减肥药物。这导致多家老牌和新兴公司参与减肥药/药物产品开发的研发计划。

例如，美国生物制药公司安进公司目前有两种候选药物处于临床试验过程的第一阶段。该公司的候选药物 AMG 171 是一种融合蛋白药物，目前正在美国进行一期试验。同样，该公司的候选药物AMG 133是一种抗体-肽缀合物药物，目前正在美国进行一期试验。研发计划的此类进步预计最终将导致新产品在欧洲推出。

ERX Pharmaceuticals 是一家新兴的临床阶段生物制药公司，目前正处于治疗肥胖症的临床试验过程的第一阶段。他们的候选药物 ERX-1000 是一种一流的瘦素敏化剂，正在开发用于治疗肥胖症。在初步研究中，该候选药物已显示出 ERX-1000 的前景，在饮食诱导的严重肥胖小鼠的临床前研究中，证明其体重史无前例地降低了 45%。这些发展反映了未来产品发布的巨大前景，从而导致该市场的强劲和持续增长。

限制因素

严格的监管环境和对阻碍增长的副作用的担忧

尽管对有效减肥药物的需求日益增长，但市场增长的一大障碍是欧洲严格的监管环境。新的减肥药物的批准有一个相当困难的监管程序，这可能会阻止许多著名的生物制药公司投资这个市场。欧洲国家的公司需要清除新减肥药物审批的严格监管障碍。

例如，许多监管机构采用总体重减轻 5% 的指导方针来确定药物是否能引起有意义的体重减轻。如此严格的监管要求将严重阻碍欧洲市场的增长。另一个关键的限制因素是对服用减肥药物后不良反应的严格监管和个人担忧。虽然欧洲严格的监管限制了新减肥药的广泛推出，但在某些情况下，尽管存在市场，但与其相关的不良反应可能会限制其采用。

2009年，葛兰素史克的alli（奥利司他）上市遭到法国监管机构法国健康产品安全局（AFSSAPS）的反对。 2011年，监管机构观察到服用这些药物存在罕见但严重的肝损伤风险时，这种对Alli和Xenical（奥利司他）的反对再次出现。此外，由于Alli是一种非处方药（OTC），在法国无需处方即可销售，因此该药物受到全国药物警戒监测。 AFSSAPS 还建议医生警告奥利司他的潜在消费者注意严重肝损伤的危险。主要监管机构的此类观察结果可能会进一步限制减肥药在欧洲的采用。

细分

按产品 type 分析

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处方药细分市场将在 2021-2028 年以最高复合年增长率增长

根据产品type，市场可以分为处方药和非处方药 (OTC)。

就产品type细分市场而言，处方药细分市场在2020年占据了最高的市场份额，这得益于Saxenda（利拉鲁肽）等处方减肥药的强劲销售。处方药领域的新产品和预期产品的推出预计也将在预测期内进一步推动该领域的增长。例如，诺和诺德公司的减肥药索马鲁肽（目前称为Ozempic的抗糖尿病药物）预计将于2022年在欧洲上市。

在预测期内，场外交易 (OTC) 领域的复合年增长率相对较低。该细分市场份额的一些贡献原因包括 Alli（奥利司他）作为非处方药的广泛采用，并且不需要处方。然而，该细分市场缺乏突出的新产品上市，加上处方药的采用和推出不断增加，预计将导致该细分市场在预测期内的市场份额下降。

按应用分析

食欲抑制将在不久的将来成为主导部分

根据应用，市场分为食欲抑制、脂肪阻断等。预计食欲抑制部分将在预测期内占据主导地位。食欲抑制细分市场在 2020 年欧洲减肥药领域占据最高市场份额，这归因于 Saxenda（利拉鲁肽）在欧洲市场的采用增加。预计糖尿病药物作为减肥药物的更多使用也将在预测期内进一步推动该领域的增长。此外，预计预测期内该领域即将推出的产品也将推动增长。

由于奥利司他等知名产品的存在，脂肪阻断领域在 2020 年欧洲减肥药领域占据第二大市场份额，该产品以处方或非处方形式提供（非处方药）药物。然而，由于该细分市场缺乏新产品上市且缺乏专利药物，预计该细分市场在预测期内将失去市场份额。 2020 年其他细分市场所占市场份额较低。

按分销渠道分析

医院药房细分市场在 2020 年占据主导地位

根据分销渠道，欧洲减肥药市场分为医院药房、药店和零售药房以及在线药房。在预测期内，医院药房部门预计将成为欧洲减肥药的主导部门。欧洲一些主要国家对药房的监管情况将使医院药房占据主导地位，从而获得民众的强烈青睐。此外，由于像 Saxenda（利拉鲁肽）这样的药物只能在这些环境中经过医疗保健专业人员彻底检查后才能开出，因此预计该细分市场将在预测期内占据市场主导地位。

由于使用了采购处方药和非处方药 (OTC) 减肥药的设置，药店和零售药房细分市场在 2020 年占据了第二高的市场份额。由于英国国家医疗服务体系 (NHS) 等主要政府机构的积极监管建议，在线药店领域预计将以最高的复合年增长率增长。

国家见解

根据国家/次区域，欧洲市场可分为德国、英国、法国、意大利、西班牙、丹麦、荷兰、挪威、瑞典、俄罗斯和欧洲其他地区。

2020 年欧洲市场规模为 2.371 亿美元，预计该地区在预测期内将出现强劲增长趋势。该地区肥胖症的严重流行、预期的产品推出以及人们对肥胖症成为欧洲下一场公共卫生危机的担忧增加，预计将推动预测期内的市场增长。

就国家而言，就欧洲减肥药而言，预计德国将在 2020 年占据最高的市场收入份额。该国市场份额强劲的部分原因包括该国肥胖率很高，以及人们对该国迫在眉睫的肥胖问题的认识不断提高。例如，根据德国罗伯特·科赫研究所的预测，德国三分之二的男性（67%）和一半的女性（53%）体重超重。四分之一的成年人（23% 的男性和 24% 的女性）可被视为肥胖。

预计在 2021-28 年的预测期内，英国将在欧洲减肥药行业中占据第二高的份额。例如，根据2019年英格兰健康调查的估计，预计英格兰28.0%的成年人肥胖，另有36.2%的人被认为超重。这些统计数据预计将进一步增加该国对减肥药物的需求。

市场上的其他主要国家包括法国、意大利和西班牙。预计法国在预测期内将出现相对显着的复合年增长率。处方药的大力采用、肥胖症的日益流行以及人们对肥胖治疗的认识不断提高正在推动领先国家市场的增长。对于意大利来说，主要参与者在全国范围内的渗透率不断提高是支持欧洲市场积极增长轨迹的另一个重要因素。在西班牙，市场的强劲增长主要是由于西班牙人口肥胖率的上升。

主要行业参与者

Novo Nordisk A/S 的专用肥胖药物组合将公司提升至顶尖地位

就欧洲减肥药的竞争格局而言，诺和诺德公司（Novo Nordisk A/S）占据市场主导地位，该公司的主要产品是处方药 Saxenda（利拉鲁肽）。此外，公司还拥有强大的减肥药物管线，其中包括索马鲁肽管线药物。该公司在欧洲强劲的市场收入份额加上该公司在预测期内预计推出的药物预计将有助于其市场主导地位。此外，英国 Saxenda（利拉鲁肽）的积极报销情况预计将有助于该公司的市场领导地位。

欧洲市场上的其他主要公司包括霍夫曼-拉罗氏有限公司、葛兰素史克公司和梯瓦制药工业有限公司，因为它们拥有著名的减肥药产品组合。处方药 Xenical（奥利司他）属于 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 的产品组合。葛兰素史克公司在其产品组合中拥有非处方药 (OTC) Alli（奥利司他），而梯瓦制药工业有限公司 (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) 生产Alli（奥利司他）的通用版本。其他主要参与者包括 VIVUS Inc. 和 Currax Pharmaceuticals LLC，预计它们将参与多项战略执行，例如获得监管部门批准，以增加其在欧洲的减肥药市场份额。

主要公司简介：

F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士巴塞尔）
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（以色列佩塔提克瓦）
葛兰素史克公司（英国伦敦）
Novo Nordisk A/S（丹麦巴格斯韦德）
Sandoz International GmbH（诺华股份公司）（德国霍尔茨基兴）
VIVUS Inc.（美国坎贝尔）
Currax Pharmaceuticals LLC（美国莫里斯敦）

主要行业发展：

2021 年 3 月 – 诺和诺德表示，欧洲药品管理局 (EMA) 人用药品委员会 (CHMP) 建议扩大 Saxenda 在青少年肥胖治疗中的使用12-17 岁年龄段。
2020 年 12 月 – 诺和诺德宣布，已向欧洲药品管理局 (EMA) 提交索马鲁肽治疗肥胖症的上市许可申请。

报告覆盖范围

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欧洲减肥药市场研究报告提供了详细的市场分析，并重点关注新产品发布、见解：在线渠道的增长、概述：最大的品牌和公司以及关键行业发展等关键方面。此外，它还包括广告趋势概述、药物类别分析以及 Saxenda 销售资金概述：私人与公共，以及 COVID-19 对欧洲市场的影响。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解，并强调了主要参与者的关键战略。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

细分

属性	详情
学习期限	2017-2028
基准年	2020
预计年份	2021
预测期	2021-2028
历史时期	2017-2019
单位	价值（百万美元）
细分	按产品 type 处方非处方药 (OTC)
	按应用抑制食欲脂肪阻断其他
	按分销渠道医院药房药店和零售药店网上药店
	按地理位置欧洲按产品type 按申请按分销渠道按国家/次区域（德国、英国、法国、意大利、西班牙、丹麦、荷兰、挪威、瑞典、俄罗斯和欧洲其他国家/地区）德国按产品type 按申请按分销渠道英国按产品type 按申请按分销渠道法国按产品type 申请按分销渠道意大利按产品type 按申请按分销渠道西班牙按产品type 按申请按分销渠道