健康保险市场规模、份额和行业分析，按类型（健康维护组织 (HMO)、首选提供商组织 (PPO)、独家提供商组织 (EPO) 等）、付款人（私人和公共）、用户（个人和团体）、模式（线下和在线）、分销渠道（直销、代理商、经纪人、银行等）和区域预测，2026-2034 年

2025年，全球健康保险市场规模为2.32万亿美元。预计该市场将从2026年的2.53万亿美元增长到2034年的5.5万亿美元，预测期内复合年增长率为10.21%。北美在健康保险市场占据主导地位，2025年市场份额为62.41%。

健康保险是一种承保被保险人的医疗和手术费用的保险产品。有几种类型的保单可以报销个人因疾病或受伤而产生的费用或直接向被保险人的提供者支付费用。健康保险市场帮助人们探索不同的保险选择、比较成本并找到适合其预算和医疗保健需求的计划。各种疾病的日益流行、人口中事故和手术数量的增加以及医疗服务成本的上升是导致市场上对这些政策的需求和采用不断增长的一些主要因素。

• 根据美国医学会（AMA）公布的2023年统计数据，2022年美国医疗保健支出增至4.5万亿美元，较2019年增长4.1%。

此外，遭受各种疾病和事故的人口数量不断增加，以及参与者越来越关注扩大承保标准，预计将在预测期内刺激全球健康保险市场的增长。

全球健康保险市场概况和亮点

市场规模及预测：

• 2025 年市场规模：2.32 万亿美元
• 2026 年市场规模：2.53 万亿美元
• 2034 年市场规模：5.5 万亿美元
• 复合年增长率：2026 年至 2034 年期间为 10.21%

市场份额：

• 地区：到 2025 年，北美以 62.41% 的份额占据市场主导地位。这是由于拥有广泛产品组合的私营企业数量不断增加以及政府对提高人口全民健康覆盖的强烈关注所推动的。
• 按付款人划分：私人部门拥有最大的市场份额。该细分市场的增长得益于高覆盖率，到 2023 年，私人保险计划将覆盖近三分之二的美国人口。

主要国家亮点：

• 日本：作为增长最快的亚太地区的关键国家，由于大量未参保人口、保险产品意识不断提高、数字化渗透率不断提高以及医疗保健支出不断增加，日本市场正在不断增长。
• 美国：医疗支出高且不断增长，推动了市场的发展，2022 年医疗支出达到 4.5 万亿美元。该国的保险覆盖率也很高，2022 年约有 92.1% 的人口参保。
• 中国：增长得益于大量且不断增长的未参保人口，以及平安保险集团等国内主要企业对扩大健康生态系统和市场影响力的强烈关注。
• 欧洲：保险覆盖率高推动了市场的发展，特别是在德国等国家，大约 89% 的人口参加了公共健康保险。市场上自愿健康保险支出也出现了显着增长，2022 年英国的自愿健康保险支出增长了近 7.3%。

市场动态

市场驱动因素

医疗成本上升和慢性病患病率不断上升将增加对保险产品的需求

癌症、糖尿病等慢性病在人群中的患病率不断上升，导致咨询和手术（包括手术）的数量不断增加。发达国家和新兴国家不断增长的医疗成本是推动市场对医疗保险产品需求的另一个主要因素。

• 根据 NCBI 2023 年发表的文章，预计 2022 年印度新发癌症病例数约为 150 万例。此外，该国九分之一的人可能在一生中患上癌症。

此外，患有各种疾病的风险较高的老年人口不断增加，是支持这些产品在市场上采用的另一个关键因素，从而促进了全球健康保险市场的规模。

市场限制

保险费增加阻碍产品在市场上的采用 

人口对健康保险产品的需求不断增长，导致产品保费成本上升，预计这将阻碍人们对这些政策的采用，特别是在印度、巴西、墨西哥等发展中国家。

目前，英国、德国等许多国家的健康保险保费没有上限，导致个人负担不断加重。每年不断增长的溢价成本可能会阻碍这些产品在市场上的采用。

• 根据KLforExpats（KL Versicherungsservice GmbH）发表的2022年文章，德国的健康保险费用每年平均增加3-5%。

此外，新兴国家农村人口对市场上各种保险政策的认识有限是全球健康保险市场增长的另一个限制因素。

市场机会

市场参与者日益关注增加新兴国家的渗透率

目前，印度、巴西等新兴国家的健康保险普及率明显低于美国、德国、日本等其他发达国家。这些国家的人口获得产品的机会和对这些政策的好处的认识有限，是这些国家保险普及率低的主要因素之一。

公司越来越注重推出具有定制功能、福利等的各种政策，以根据个人的需求促进这些政策在个人中的采用，这为渗透市场提供了有利可图的机会，特别是在印度、东南亚国家等新兴国家。

• 根据《BMJ 全球健康》2022 年发表的一篇文章，低收入国家的平均健康保险覆盖率接近 7.9%，中低收入国家为 27.3%。

与此同时，新兴国家的数字化程度不断提高，互联网的渗透率也不断提高。智能手机互联网是其他重要因素，为保险公司在人群中推广和渗透保单提供了巨大的市场机会。

市场挑战

监管障碍

由于该行业监管框架的不断变化，各国保险业法律法规的标准化程度有限，这是市场面临的主要挑战。由于该行业缺乏标准化，定价、结算流程和覆盖标准是受到影响的一些主要因素。

民众意识有限

人们对市场上各种健康保险计划和产品的可用性认识有限，特别是在非洲、亚洲和其他新兴国家。这是这些产品在尼日利亚、冈比亚等国家渗透的主要障碍。

• 根据MDPI 2022年发表的一篇文章，2019年尼日利亚人口健康调查（NDHS）报告称，由于公众意识有限，尼日利亚的健康保险覆盖率仅为2.8%。

市场趋势

越来越多的参与者关注扩大各种重大疾病的保单覆盖范围

对涵盖各种慢性病、重大疾病等的健康保险保单的需求不断增长，导致参与者越来越关注心理健康、远程医疗，以及他们保单中的各种重大疾病。

心理健康在人群中的重要性日益增加，特别是在 COVID-19 大流行之后，这是政府机构和保险提供商将重点转移到为个人推出量身定制的政策的一个主要因素，这是市场上即将出现的趋势。

• 2024 年 9 月，美国政府发布了一项将精神卫生保健和成瘾服务纳入保险范围的规则，旨在改善该国人口获得心理健康的机会。

技术整合

随着各种工具的集成，保险业的技术不断进步，包括人工智能、机器学习等技术，全面提升承保、理赔处理、结算等服务。公司越来越注重合并和合作，推出具有技术进步的各种平台，推动了市场的趋势。

数字平台

公司越来越注重推出各种在线平台和应用程序，以便客户在线获取保险产品，这是保险行业的另一个主要趋势。智能手机用户数量的增加和人们互联网连接的改善是这一趋势的主要原因。

• 2024 年 1 月，安联推出了 Allyz 移动应用程序，这是一个数字平台，可以通过数字方式访问保险产品和福利。该应用程序已在法国、德国和荷兰推出。

个性化计划

由于其优惠、便捷等因素，人们对个性化保险产品和计划的需求不断增长，这是支持保险公司在市场上推出定制计划的趋势的重要因素。

• 2024年12月，Star Health推出了SUPER STAR。这种长期零售保险保单结合了先进的功能和高度可定制的保险范围，以满足人们对个性化计划日益增长的需求。

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COVID-19 的影响

COVID-19 大流行对全球健康保险市场产生了积极影响。 COVID-19 病例、住院治疗和检测的增加导致市场对保险的需求增加。除此之外，公司越来越关注在大流行期间支付 COVID-19 患者的主要费用，也促进了大流行期间市场的增长。

这场大流行使人们的健康和各种疾病的保险变得越来越重要，从而刺激了对这些产品的需求。由于对这些保单的需求增加，市场上的几个主要参与者在 2020 年见证了其健康保险领域的增长。

• 2020年，安盛健康险业务收入达15.9万亿美元，较2019年增长近6.0%。

细分分析

按类型

健康维护组织 (HMO) 政策在人群中的采用率不断提高，导致该细分市场占据主导地位

按类型划分，市场分为健康维护组织 (HMO)、首选提供商组织 (PPO)、独家提供商组织 (EPO) 等。

预计到 2026 年，健康维护组织 (HMO) 细分市场将占据市场主导地位，份额为 47.71%。由于这些计划相对较低的成本和更大的覆盖范围，越来越多的人采用这些计划，这是促进该细分市场增长的一些主要因素。此外，公司越来越注重推出更多 HMO 计划，这是推动该细分市场在市场上采用的另一个主要因素。

• 2022 年 11 月，Alignment Healthcare USA, LLC 在加州推出了 CalPlus + Veterans HMO 计划。该计划将提供全面的医疗和处方药承保。

独家提供商组织（EPO）部门预计在预测期内将实现更高的增长。这些环境中住院和就诊人数的增加以及医疗费用的上升导致人们对 EPO 计划的需求不断增加。这些因素导致企业越来越关注在市场上引入 EPO 计划。

• 2023 年 11 月，马萨诸塞州 Blue Cross Blue Shield 推出了新计划，其中包括针对学生的 EPO 计划。

首选提供商组织（PPO）和其他细分市场预计将在预测期内实现稳定增长。人们对保险计划好处的认识不断增强，以及对各种治疗和治疗的专业诊所的偏好的转变，是支持该细分市场增长的一些主要因素。

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由付款人

私营企业越来越注重推出专门计划，导致私营部门占据主导地位

就付款人而言，市场分为私人市场和公共市场。

私人保险预计将引领市场，到 2026 年将占全球市场的 57.94%。人们对医疗和手术费用保险政策重要性的认识不断增强，加上市场参与者越来越积极地推动采用保险，正在推动该市场的增长。

• 根据英国保险公司协会（ABI）公布的2023年数据，2023年有近470万人通过雇主获得了私人医疗保险。
• 根据彼得森基金会公布的2023年统计数据，美国的私人保险项目覆盖了近2/3^RD2023 年的美国人。

另一方面，公共部门预计在预测期内将增长。政府机构越来越注重通过各种计划和政策扩大保险产品在人口中的渗透率，这是支持该细分市场增长的主要因素之一。美国、德国和法国等发达国家对居民的强制公共覆盖是促进该细分市场增长的另一个主要因素。

按用户

人群越来越多地采用团体保险政策

按用户划分，市场分为个人市场和团体市场。

到 2026 年，团体保险将占据 69.17% 的市场份额。组织越来越注重为员工提供保险，这是导致市场越来越多地采用团体保险的重要原因之一。

• 根据美国政府问责局（GAO）公布的2022年统计数据，全美有超过1100万人通过小雇主团体健康保险加入保险计划，约4000万人通过大雇主团体健康保险加入保险计划。

另一方面，预计各个细分市场在预测期内将出现更高的增长。个人健康以及家庭福祉和安全的重要性日益增加，是个人健康保险计划在市场上渗透率不断提高的一些重要因素。

按模式

由于代理商和经纪人数量不断增加，线下细分市场占据最大市场份额 

根据模式，市场分为线下和线上。

到2026年，线下细分市场预计将占据68.60%的市场份额。发达国家和新兴国家的非寿险保单代理人和经纪人数量的不断增加，包括健康保险计划，是支持市场上直接购买计划的主要因素。此外，公司越来越注重投资加强线下渠道，这是该细分市场增长的另一个主要因素。

• 2021年，平安保险集团向新方正集团投资约6.8万亿美元，强化线下健康生态。

预计在线业务在预测期内将出现名义增长。印度、东南亚国家等新兴国家的数字化渗透率不断上升，是导致该市场增长的关键因素。

按分销渠道

市场上代理商数量不断增加，代理商市场占据主导地位

根据分销渠道，市场分为直销、代理商、经纪人、银行等。

代理人细分市场将在2024年占据主导地位。负责分销包括健康保险在内的非寿险保单的代理人数量不断增加，特别是在印度、中国等新兴国家，这是导致该细分市场增长的主要因素之一。

• 印度保险监管和发展局（IRDAI）发布的2023年报告显示，2023年印度健康保险相关代理人数量较2022年增长约20.2%。

经纪人细分市场在 2024 年占据第二大市场份额。经纪人保险产品的多样性增加，以及普通大众对各种政策和计划的认识不断增强，是推动该细分市场增长的一些主要因素。

预计直销领域将在预测期内实现市场最高增长。公司越来越注重通过公司门户和网站促进保险产品的购买，这导致了市场的细分增长。

预计银行和其他部门在预测期内将以相当大的速度增长。由于各国数字化渗透率不断提高，银行业与保险公司的一体化不断加强，保险公司和银行之间为扩大保单分销而进行的并购不断增加，是推动该领域增长的一些有利因素。

• 2022年3月，友邦保险集团有限公司同意向东亚银行有限公司（东亚银行）收购Blue Care JV Holdings Limited 80%的股份。此次收购将使友邦保险能够向东亚银行在香港的银行客户提供健康保险解决方案。

健康保险市场区域前景

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

北美

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2025 年，北美市场估值为 14.5 亿美元。拥有广泛产品组合的私营企业数量不断增加，加上政府日益关注增加美国和加拿大人口的全民健康覆盖，是支持该地区市场增长的一些主要因素。与此同时，这些国家民众对各种政策的认识不断提高，正在推动该地区的市场增长。北美市场预计到2026年将达到1.58万亿美元。美国市场预计到2026年将达到1.51万亿美元。

• 根据美国人口普查局公布的 2022 年数据，2022 年约 92.1% 的美国人口拥有医疗保险，而 2021 年这一比例为 91.7%。

预计美国健康保险市场将在预测期内出现显着增长。这些公司越来越关注战略并购，以增加其产品组合以及该国民众对保险产品的可及性。

• 2024 年 1 月，医疗保健服务公司 (HCSC) 签署了收购 Medicare 业务的最终协议，包括 Medicare Advantage、Medicare Supplemental Benefits、Medicare Part D 和 CareAllies 业务。此次收购旨在加强其产品组合和美国客户的可及性。

亚太地区

预计该地区将在预测期内实现最快的增长。中国、印度和韩国等新兴国家的大量未参保人口，以及对保险产品、数字化渗透率和医疗保健支出不断增长的意识不断提高，预计将推动该地区市场增长的一些重要因素。日本市场预计到2026年将达到0.7亿美元，中国市场预计到2026年将达到1.8亿美元，印度市场预计到2026年将达到0.02万亿美元。

欧洲

预计该地区在预测期内将以稳定的速度增长。在英国、爱尔兰和荷兰等国家，政府当局和私营企业越来越重视提高人口的全民健康覆盖率，这是有利于该地区市场增长的因素之一。此外，这些国家不断增加的医疗保健支出是支持该地区市场增长的另一个重要因素。英国市场预计到2026年将达到0.06万亿美元，而德国市场预计到2026年将达到0.15万亿美元。

• 英国国家统计局公布的2023年数据显示，2022年英国自愿健康保险支出较上年增长近7.3%。

拉美

预计该地区的市场在预测期内将保持稳定增长。生命科学行业越来越多地采用这些工具，包括制药公司、生物技术公司等，以及巴西、墨西哥等国家不断增长的医疗保健支出，是该国市场增长的一些主要原因。预计到2026年拉丁美洲市场将达到0.5亿美元。

• 根据国际贸易管理局（ITA）公布的2023年统计数据，2022年巴西将其GDP的近9.5%用于医疗保健。

中东和非洲

预计该地区的市场在预测期内增长速度将放缓。市场增长放缓的主要原因是人们对保险产品的认知度和可及性有限。预计到2026年，中东和非洲市场将达到0.3亿美元。

• 根据 FSD Africa 2023 年发表的一篇文章，尼日利亚的保险深度仅为 0.5% 左右。

竞争格局

健康险市场重点企业名单

主要公司更加关注技术开发以增强市场前景

全球市场碎片化，参与者众多，占据市场主要份额，针对人群的健康保险产品种类繁多。

UnitedHealth Group 和 Elevance Health 是市场上的主要参与者，拥有强大的产品组合，可满足人口不断增长的需求。这些公司越来越注重投资和推出新产品，包括社区心理健康计划，这是导致这些公司在市场上增长的主要因素之一。

• 2024 年 9 月，联合健康集团宣布向学校医疗保健提供商 Goodside Health 投资 25 万美元，以将身体和行为健康计划的覆盖范围扩大到墨西哥 50 所新学校。

Cigna Group 和 Allianz 等是市场上的其他一些知名参与者，它们不断增加对其他公司的战略并购，以扩大其客户群并渗透到市场中。

• 2024 年 7 月，安联同意收购新加坡保险公司 Income Insurance，以扩大其在该国的业务。

安盛集团、平安保险集团和友邦保险集团有限公司是其他几家产品组合不断增长的参与者，导致全球市场份额不断上升。这些公司越来越注重战略性合并和收购其他公司，以扩大其产品范围和地域分布，这是支持其增长的一些重要因素。

• 2023年11月，AXA收购了爱尔兰领先的保险公司之一Laya Healthcare Limited，旨在扩大其健康保险产品的业务和客户群。

主要公司简介：

• 联合健康集团（美国）
• 安盛（法国）
• 信诺集团（我们。）
• CVS健康（我们。）
• 平安保险集团（中国）
• 友邦保险集团有限公司（香港）
• 保柏环球（英国。）
• Elevance Health（美国）
• 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 (中国)
• 安联（德国）

主要行业发展

• 2024 年 11 月 –平安保险携手美敦力亮相进博会，在心脏健康慢性病领域展开广泛合作 疾病治疗以改善医疗保健服务。
• 2024 年 9 月 –AU Small Finance Bank 与健康保险公司 Niva Bupa 合作，旨在为其客户提供健康保险产品。
• 2024 年 9 月 – Elevance Health 收购了 Indiana University Health Plans, Inc.，该公司将作为印第安纳州 Anthem Blue Cross 和 Blue Shield 的一部分运营。 IU Health Plans 为全球 36 个国家的约 19,000 人提供 Medicare Advantage 计划。
• 2024 年 1 月 –AXA 与拉丁美洲和加勒比地区领先的私人医疗保险公司之一 NextGen International Insurance 签订了战略再保险协议，旨在扩大产品范围和地域覆盖范围。
• 2023 年 10 月 –Cigna Group 将其 Medicare Advantage (MA) 业务扩展到四个新国家，包括牙科计划、听力和视力福利等。

报告范围

全球健康保险市场报告涵盖了市场的详细分析和概述。它重点关注毛保费、竞争格局、类型、付款人、用户、模式、分销渠道和地区等关键方面。除此之外，它还提供了对市场驱动因素、市场趋势、市场动态、COVID-19 对市场的影响以及其他关键见解的见解。除了上述因素外，它还包括近年来促进市场增长的几个因素。

在技​​术进步、医疗费用上涨以及对健康安全更加关注的推动下，健康保险行业将大幅扩张。然而，保费上涨和监管框架等挑战是市场增长的一些障碍。主要参与者都强调创新，数字化转型，以及战略伙伴关系，以利用新机遇并适应健康保险行业不断变化的动态。

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报告范围和细分