航空结构市场规模、份额和行业分析，按部件（机翼、机头、机身、短舱和塔架、尾翼等）、按材料（合金、复合材料和金属）、按平台（固定翼飞机（商用、军用） 、公务机和通用航空飞机）和旋翼飞机（商用直升机、军用直升机和无人机）），按飞机型号（A320、A350、A330、A220、B737、B777、B787 等）和区域预测，2024-2032 年

2023年全球航空结构市场规模为1160.9亿美元。预计该市场将从2024年的1232.5亿美元增长到2032年的2106.5亿美元，预测期内复合年增长率为6.93%。

航空结构包括构成飞机整体或框架的飞机机身部件。机身由飞机能够飞行的单个部件组成，例如机舱、机身和机头。疫情过后航空旅行的激增以及主要市场参与者的快速扩张预计将在预测期内推动全球市场的增长。

飞机结构由机头、机翼、机舱和吊架、机身、起落架和舱门等部件组成。所有这些组件组合在一起构成了飞机的基本框架。不同的飞机由不同的机身、结构和部件组成。作为机舱一部分的 V 形喷嘴排气装置的需求和采用不断增加，预计将在预测期内推动市场增长。  

COVID-19 大流行极大地影响了全球两大领先商用飞机制造商的年度订单和交付量。例如，2020 年全球飞机交付量总计 723 架，比 2019 年下降 42%，比 2018 年下降 55.3%，并且是交付量连续第二年下降。然而，几年后，市场已经弥补了下降，并且由于客运量的增加，将能够回落到大流行前的需求。

航空结构市场趋势

集成 3D 打印作为市场增长的助推器

航空结构部件的 OEM（原始设备制造商）已开始利用 3D 打印等新兴技术来实现高效的部件制造。 3D 打印主要制造机翼、面板、管道等部件。 3D技术用于通过将两个相邻部件打印成一个部件并生产轻质部件来减少部件数量。其他技术，例如用于 3D 打印生产和集成的机器学习，有助于航空结构的生产、设计和制造过程，并使用 3D 模型制造整个组件。例如，

• 2022 年 9 月，全球航空航天零部件制造商吉凯恩航空航天公司 (GKN Aerospace) 宣布其最大的钛结构航空结构竣工。航空结构制造借助 3D 打印和分析来支持有效且高效的利用。  

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航空结构市场增长因素

对带有雪佛龙喷嘴的现代发动机的需求飙升支持市场增长

对 V 形喷嘴的需求不断增加，这是一种现代喷气式飞机上配备的三角形排气喷嘴延伸件，有助于降低噪音并提高燃油效率。 Chevron 用于降低排气中的声学水平。现代波音 747 和 787 采用了这项技术，可将风扇音调降低约 15 分贝。具有齿状结构的枪口可减少压力变化，最终降低喷射噪音。对现代发动机不断增长的需求是推动市场扩张的关键因素。此外，世界各地的航空公司运营商都下了飞机及其发动机的大宗订单。例如，

• 2024 年 1 月，印度新兴航空公司之一 Akasa Air 为其最近订购的 150 架波音 737 MAX 飞机下了 300 台 CFM LEAP-1B 发动机的确定订单。据 CFM International 称，该订单价值 45 亿美元。

越来越多地使用复合材料来推动市场增长

复合材料因其耐用性、可靠性和韧性等相关特性而成为原始设备制造商制造飞机机身的首选。玻璃增强塑料（GRP）和纤维增强塑料（FRP）是主要用于制造飞机蒙皮和外层的复合材料。 GRP 复合材料采用玻璃纤维生产，包含乙烯基、环氧树脂和聚酯复合材料。 FRP包括纤维和聚合物树脂。纤维主要为材料提供强度，如果与聚合物相关，则增加其层间剪切强度。因此，在飞机结构中使用复合材料可以减轻飞机的整体重量。

• 2023 年 2 月，墨西哥制造商 GKN Fokker 交付了尺寸为 8m x 4m 的热塑性复合材料飞机结构。该航空结构是空客主导的多功能机身演示机 (MFFD) 项目的一部分。

限制因素

维护和维修成本高昂，限制市场增长

尽管对组件的需求增加，但采购组件的高成本预计将限制市场增长。与维护和修理相关的高成本限制了市场的增长，因为航空结构部件在磨损后不会进行翻新。因此，对航空结构的任何损坏都会直接导致部件的彻底改变，因此成本很高。

例如，2022 年 12 月，国际航空运输协会 (IATA) 公布，每年飞机地面损坏造成的损失将达到约 100 亿美元。此外，由于设计、开发和设计的复杂性，购买新组件的成本很高。飞机上组件的集成和开发以及这些组件的维护成本很高。因此，这些因素可能会对航空结构市场的增长产生负面影响。

航空结构市场细分分析

按成分分析

机身结构成本高导致机身细分市场占据主导地位

根据部件，市场分为机翼、机头、机身、短舱和吊架、尾翼等。

机身部分在2023年占据最大的市场份额。机身是指飞机容纳机舱和货物的主体部分。飞机机身结构的高成本是机身部件在市场上占据主导地位的重要原因。

预计机翼部分将在 2024 年至 2032 年期间以最快的速度增长。这一增长是由于用复合材料飞机机翼取代传统金属机翼的需求不断增长。新一代飞机更轻，机翼需要更轻的复合材料。因此，预计该细分市场将经历最高的增长。 

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通过材料分析

合金细分市场由于高采用率和需求而主导市场

按材料划分，市场分为合金、复合材料和金属。

由于主要飞机部件对合金材料的需求很高，合金细分市场将在 2023 年占据最大的市场份额。有多种航空航天合金，包括铝、锰、镍、铜和钛基合金。铝是铝合金体系中的主要金属，以及锰、铜、硅、锌和镁等合金元素。

此外，复合材料领域预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。该领域的快速增长归因于对飞机零部件开发的不断努力。例如，根据波音公司的说法，该公司在机身和主要结构中广泛使用复合材料，这使得波音 787 与之前所有的波音商用飞机不同。结果是机身由近百分之五十的碳纤维增强塑料和各种复合材料组成。与传统的铝制设计相比，这种方法通常可以平均减轻 20% 左右的重量。采用复合材料制成的组件具有高设计强度、耐用性、灵活性和低重量。这些特性可以提高飞机性能并减轻总重量。例如，对于A350，53%是复合材料含量。 B787 的复合材料含量为 50%，庞巴迪 C 系列的复合材料含量为 40%。

按平台分析

固定翼细分市场凭借更广泛的应用和不断增长的机队占据市场主导地位

根据平台，市场分为固定翼飞机和旋翼飞机。

固定翼飞机又分为商用、军用、公务机、通用航空飞机。旋翼飞机包括商用直升机、军用直升机和无人机。   

由于固定翼飞机的广泛可用性和由于需求高而优先生产，固定翼飞机领域在 2023 年占据了市场份额。不断增长的航空客运量和不断扩大的机队是推动本年度该细分市场增长的主要因素。例如，

• 2023 年 11 月，在迪拜航展上，拉脱维亚国家航空公司波罗的海航空成为空客 A220 在欧洲的最大客户。该航空公司已确认额外订购 30 架 A220-300，使该航空公司的确认订单总数达到 80 架。

预计旋翼机领域将在预测期内创下最高复合年增长率。用于 ISR 应用的 MALE 和 HALE 等军用无人机采购量的增加支持了预测期内的市场扩张。

按飞机型号分析

由于市场需求强劲和产量增加，A320 细分市场占据主导地位

根据机型，市场分为A320、A350、A330、A220、B737、B777、B787等。

由于航空结构需求不断增长，A320 细分市场将在 2023 年占据市场份额。 A320系列飞机已收到超过18,000架订单，截至2023年，积压订单超过7,000架。2023年6月，靛蓝航空已订购500架空客A320系列飞机。这笔500架飞机的订单是靛蓝航空最大的订单，也是航空公司和空客公司最大的飞机采购项目。该订单的发动机选择将在适当的时候进行，并且具有相同的 A320 和 A321 飞机组合。

预计 A350 细分市场将在预测期内占据重要的市场份额。 A350 拥有先进的机身设计和无与伦比的空气动力学性能，可进一步减轻重量和燃油消耗，与上一代飞机相比，二氧化碳排放量降低 25%。因此，研究期间市场价值显着上升。 2024 年 4 月，靛蓝航空向欧洲航空公司制造商空中客车公司订购了 A350-900 宽体喷气机，交易价值在 40 亿美元至 50 亿美元之间。

区域见解

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

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2023 年北美市场估值为 436.7 亿美元，由于美国和加拿大顶级 OEM 厂商的存在，预计将主导该市场。例如，2023年6月，美国政府批准向加拿大出售16架侦察机，价值60亿美元。同样，商业航空公司不断增长的需求也刺激了整个北美市场。例如，自 2022 年 1 月以来，加拿大航空由于业务活动的扩展，已接收了超过 15 架新飞机。

由于亚太地区 OEM 数量不断增加，预计该地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。由于无人机应用的增加，该地区最近对航空结构的需求巨大。政府的支持举措和不断增加的国防预算进一步推动了市场增长。该地区商用和军用飞机开发和采购计划的激增预计将推动市场增长。

• 例如，2022 年 8 月，日本在创纪录的 400 亿美元国防预算请求中寻求最大一笔攻击无人机订单。

到 2023 年，欧洲将占据全球第二大航空结构市场份额。该地区的巨大份额是由于对先进复合材料航空结构的需求不断增长。此外，预计主要区域参与者将在预测期内提振市场。

由于政府和全球参与者进入市场的举措不断增加，中东和非洲地区在预测期内将显着增长。军费开支的增加、产品需求的增长以及与全球参与者和公务机市场的新兴合作伙伴关系预计将推动市场增长。

由于航空结构制造市场的萌芽，拉丁美洲预计将以显着的复合年增长率增长。此外，飞行常客是预测期内飞机交付量高、推动市场增长的主要原因。

主要行业参与者

主要市场参与者专注于提供先进且轻质的航空结构

航空结构市场分析得到了整合，该行业有多家全球和地区参与者。主要市场参与者拥有不同的产品组合，主要专注于为原始设备制造商生产轻型飞机结构。排名分析中，行业内排名前列的企业有空中客车公司(Airbus SAS)、庞巴迪公司(Bombardier Inc.)等上市公司。由于其全球影响力，Leonardo SpA 预计将引领市场。

参与该市场的其他知名参与者包括 SAAB AB、Triumph Group Inc.、Cyient Ltd 以及其他高度参与新产品发布以及频繁合作和收购以维持其市场地位的市场参与者。

顶级航空结构公司名单：

• AAR Corp（美国）
• 庞巴迪公司（美国）
• SAAB AB（瑞典）
• Spirit Aerosystems Inc.（美国）
• 凯旋集团有限公司（美国）
• Cyient Ltd（印度）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• 吉凯恩航空航天（英国）
• Leonardo SpA（意大利）
• 波音公司（美国）
• 空中客车公司（法国）

主要行业发展：

• 2024 年 1 月 – 空中客车公司与塔塔先进系统有限公司和 Mahindra Aerospace Structures Private Limited 签署了采购和制造商用飞机零部件的合同。根据合同，TATA 和 Mahindra Aerospace Structures 将为空客 A320neo、A330neo 和 A350 等飞机制造零部件和组件。
• 2023 年 5 月 – 著名机构麻省理工学院公布了一项技术进步和廉价开发成果，以增强当今航空航天和能源生产中使用的基本材料。
• 2023 年 4 月 – 意大利航空航天零部件和飞机集团 Leonardo SpA 与思科技术公司建立合作伙伴关系，共同开发联合技术项目。该合作伙伴关系旨在开发联合产品和解决方案，作为向安全物流和运输解决方案的绿色过渡。
• 2023 年 2 月 – 总部位于瑞典的电动飞机开发商 Heart Aerospace 宣布被选为新西兰航空与下一代任务飞机合作伙伴关系的长期合作伙伴。此次合作将加快该航空公司 Q300 国内机队的更换进程。
• 2023 年 1 月 - 领先的航空航天集团通用原子航空系统公司 (GA-ASI) 与锻造公司 Bharat Forge 合作，推动印度的机身制造。该合作伙伴关系包括制造组件、起落架组件和遥控飞机组件。

报告覆盖范围

市场报告提供了详细的市场信息，重点关注领先公司、产品 type 和领先产品应用。除此之外，报告还深入洞察了航空航天行业的市场趋势和竞争格局，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，还包含近年来影响全球市场规模的几个因素。

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