航空结构市场规模、份额和行业分析，按部件（机翼、机头、机身、短舱和塔架、尾翼等）、按材料（合金、复合材料和金属）、按平台（固定翼飞机（商用、军用） 、公务机和通用航空飞机）和旋翼飞机（商用直升机、军用直升机和无人机）以及区域预测，2024-2032 年

2023年全球航空结构市场规模为1160.9亿美元，预计将从2024年的1232.5亿美元增长到2032年的2106.5亿美元，预测期内复合年增长率为6.93%。

航空结构是指构成整个飞机框架或机身的飞机机身部件。机身包括能够飞行的飞机的单个部件，例如机身、机舱和机头。主要市场参与者的快速增长和扩张以及大流行后航空旅行的增加预计将推动预测期内全球航空结构市场的增长。

机身由机头、机翼、机舱和吊架、机身、起落架和舱门等部件组成。所有这些组件结合在一起构成了飞机的基本框架。不同的飞机由不同的机身、结构和部件组成。作为机舱一部分的人字形喷嘴排气装置的需求和采用不断增加，预计将在预测期内推动市场增长。  COVID-19 大流行极大地影响了全球两大领先商用飞机制造商的年度订单和交付量。例如，2020 年全球飞机交付量总计 723 架，比 2019 年下降 42%，比 2018 年下降 55.3%，并且是交付量连续第二年下降。然而，几年后，市场已经超过了跌幅，并且由于客运量增加，将能够回落到大流行前的需求。

航空结构市场趋势

集成 3D 打印作为市场增长的助推器

航空结构部件的原始设备制造商 (OEM) 已开始整合新兴技术，以实现部件的高效生产，例如 3D 打印。 3D 打印主要制造机翼、面板、管道等部件。 3D技术用于通过将两个相邻部件打印成一个部件并生产轻质部件来减少部件数量。其他技术，例如用于 3D 打印生产和集成的机器学习，有助于航空结构的生产、设计和制造过程，并使用 3D 模型制造整个部件。例如，

• 2022 年 9 月，全球航空航天零部件制造商吉凯恩航空航天公司 (GKN Aerospace) 宣布其最大的钛结构航空结构竣工。航空结构制造借助 3D 打印和分析来支持有效且高效的利用。  

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航空结构市场增长因素

对带有雪佛龙喷嘴的现代发动机不断增长的需求支持市场增长

对 V 形喷嘴的需求激增，这是一种三角形图案的排气喷嘴延伸件，有助于降低噪音，并配备在现代喷气式飞机上。 Chevron 用于降低排气中的噪音水平。现代波音 747 和 787 采用了这项技术，可降低风扇音调约 15 分贝。具有齿状结构的枪口可减少压力变化，最终降低喷射噪音。对现代发动机不断增长的需求是推动市场增长的关键因素。此外，世界各地的航空公司运营商已经下了飞机及其发动机的大宗订单。例如，

• 2024 年 1 月，印度新兴航空公司之一 Akasa Air 为其最近订购的 150 架波音 737 MAX 飞机下了 300 台 CFM LEAP-1B 发动机的确定订单。据 CFM International 称，该订单价值 45 亿美元。

增加复合材料的使用来推动市场增长

复合材料因其耐用性、可靠性和韧性等相关特性而成为原始设备制造商制造飞机机身的首选。玻璃增强塑料（GRP）和纤维增强塑料（FRP）是主要用于制造飞机蒙皮和外层的复合材料。 GRP 复合材料采用玻璃纤维生产，包含乙烯基、环氧树脂和聚酯复合材料。 FRP包括纤维和聚合物树脂。纤维主要为材料提供强度，如果与聚合物相关，则增加其层间剪切强度。因此，在飞机结构中使用复合材料可以减轻飞机的整体重量。

• 2023 年 2 月，墨西哥制造商 GKN Fokker 交付了尺寸为 8m x 4m 的热塑性复合材料飞机结构。该航空结构是空客主导的多功能机身演示机 (MFFD) 项目的一部分。

限制因素

维护和维修成本高昂，限制市场增长

尽管对组件的需求增加，但采购组件的高成本预计将限制市场增长。由于航空结构部件在磨损后不会进行翻新，因此与维护和维修相关的高成本限制了市场增长。因此，航空结构的任何损坏都会直接导致部件的彻底改变，因此是需要成本的。

例如，2022 年 12 月，国际航空运输协会 (IATA) 公布，每年飞机地面损坏造成的损失将达到约 100 亿美元。此外，由于设计、开发和设计的复杂性，购买新组件的成本很高。飞机上组件的集成和开发以及这些组件的维护成本很高。因此，预计这些因素将对市场增长产生负面影响。

航空结构市场细分分析

按成分分析

机身成本高导致该细分市场占据主导地位

根据部件，市场分为机翼、机头、机身、短舱和外挂架、尾翼等。

 机身部分在 2022 年占据最大的市场份额。机身是指飞机容纳机舱和货物的主体部分。飞机机身结构的高成本是机身部件在市场上占据主导地位的重要原因。

机翼部分预计在 2023 年至 2030 年期间增长最快。这一增长是由于用复合材料飞机机翼取代传统金属机翼的需求不断增长。新一代飞机更轻，机翼也需要更轻的复合材料，因此，该领域预计将经历最高的增长。 

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通过材料分析

合金细分市场的高采用率和需求主导市场

按材料划分，市场分为合金、复合材料和金属。由于主要飞机部件对合金材料的需求很高，到 2022 年，合金细分市场将占据最大的市场份额。有多种航空航天合金，包括铝和镁、镍、钴和钛基合金。 Al 是铝合金体系中的主要金属，以及铜、锌、锰、硅、镁等合金元素。

但是，复合材料领域预计将在预测期内以最高的复合年增长率增长。该领域的快速增长归因于飞机部件开发的萌芽采用。复合材料制造的组件具有高设计强度、耐用性、灵活性和低重量。这些特性可以提高飞机性能并减轻总重量。例如，对于A350，53%是复合材料含量。 B787 的复合材料含量为 50%，庞巴迪 C 系列的复合材料含量为 40%。

按平台分析

凭借更广泛的应用和不断增长的机队，固定翼细分市场占据主导地位

根据平台，市场分为固定翼飞机和旋翼飞机。固定翼飞机又分为商用、军用、公务机、通用航空飞机。旋翼飞机包括商用直升机、军用直升机和无人机（UAV）。   

由于相关市场需求的广泛可用性和生产优先考虑固定翼，固定翼细分市场在 2023 年占据了市场份额。不断增长的航空客运量和不断扩大的机队是推动该部门在基准年增长的主要因素。例如，

• 2023 年 11 月，在迪拜航展上，拉脱维亚国家航空公司波罗的海航空成为空客 A220 在欧洲的最大客户。该航空公司已确认额外订购 30 架 A220-300，使该航空公司的确认订单总数达到 80 架。

预计旋翼机领域将在预测期内创下最高复合年增长率。用于 ISR 应用的 MALE 和 HALE 等军用无人机采购量的增加支持了预测期内的市场扩张。

区域分析

全球市场区域分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

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2023 年北美市场估值为 436.7 亿美元，由于该地区顶级 OEM 厂商的存在，预计将主导市场。例如，2023年6月，美国政府批准以60亿美元的价格向加拿大出售16架侦察机。同样，商业航空公司不断增长的需求也刺激了整个北美市场。例如，自 2022 年 1 月以来，加拿大航空由于业务活动的扩展已接收了超过 15 架新飞机。

由于该地区原始设备制造商数量不断增加，预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。由于无人机应用的增加，该地区最近出现了巨大的需求。政府的支持举措和不断增加的国防预算进一步推动了市场的增长。该地区商用和军用飞机开发和采购计划的激增预计将推动市场增长。

• 例如，2022 年 8 月，日本在国防预算请求达到创纪录的 400 亿美元后公布了最大的攻击无人机订单。

2023年，欧洲占据第二大市场份额。该地区的巨大份额归因于对复合材料航空结构的需求不断增长。此外，预计主要区域参与者将在预测期内提振市场。

由于政府和全球市场参与者进入市场的举措不断增加，中东和非洲地区在预测期内将显着增长。军费开支的增加、需求的增长以及与全球参与者和新兴公务机市场的新兴合作伙伴关系预计将推动市场增长。

由于航空结构制造市场的萌芽，拉丁美洲预计将以不断上升的复合年增长率增长。此外，飞行常客是飞机交付量高的主要原因，也是预测期内市场增长的主要原因。

航空结构市场主要公司名单

主要市场参与者专注于提供先进的轻型航空结构以在市场中生存

航空结构市场分析得到了整合，该行业有多家全球和地区参与者。主要市场参与者拥有不同的产品组合，主要专注于为原始设备制造商生产轻型飞机结构。排名分析中，该行业排名靠前的是空中客车公司(Airbus SAS)、庞巴迪公司(Bombardier Inc.)等上市公司。由于其全球影响力，Leonardo SpA 预计将引领市场。

参与该市场的其他知名参与者包括 SAAB AB、Triumph Group Inc.、Cyient Ltd 以及其他高度参与新产品发布以及频繁合作和收购以维持其市场地位的市场参与者。

主要公司简介：

• AAR Corp（美国）
• 庞巴迪公司（美国）
• SAAB AB（瑞典）
• Spirit Aerosystems Inc.（美国）
• 凯旋集团有限公司（美国）
• Cyient Ltd（印度）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• 吉凯恩航空航天（英国）
• Leonardo SpA（意大利）
• 波音公司（美国）
• 空中客车公司（法国）

主要行业发展：

• 2023 年 5 月 – 著名学府麻省理工学院公布了一项技术进步和廉价开发成果，以增强当今航空航天和能源生产中使用的基本材料。
• 2023 年 4 月 – 意大利航空航天零部件和飞机集团 Leonardo SpA 宣布与思科技术公司建立合作伙伴关系，共同开发联合技术项目。该合作伙伴关系旨在开发联合产品和解决方案，作为向安全物流和运输解决方案的绿色过渡。
• 2023 年 2 月 – 总部位于瑞典的电动飞机开发商 Heart Aerospace 宣布被选为新西兰航空与下一代任务飞机合作伙伴关系的长期合作伙伴。此次合作将加快该航空公司 Q300 国内机队的更换进程。
• 2023 年 1 月 - 领先的航空航天集团通用原子航空系统公司 (GA-ASI) 与锻造公司 Bharat Forge 合作，推动印度的机身制造。该合作伙伴关系包括制造组件、起落架组件和遥控飞机组件。
• 2024 年 1 月 – 空中客车公司宣布已与塔塔先进系统有限公司和 Mahindra Aerospace Structures Private Limited 签署合同，采购和制造商用飞机零部件。根据合同，TATA 和 Mahindra Aerospace Structures 将生产空客 A320neo、A330neo 和 A350 等飞机的零部件和总成。

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