新银行市场规模、份额和行业分析，按账户类型（个人和企业）、按服务（储蓄/支票账户、支付和转账、移动银行、贷款/保险/投资等）以及区域预测，2024 年2032

2023 年全球新银行市场规模为 984 亿美元。预计该市场将从 2024 年的 1,432.9 亿美元增长到 2032 年的 34,064.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 48.6%。

新银行是纯数字银行平台，在线运营，没有实体存在。它们通过无缝的在线体验增强了传统银行体验，利用技术进行用户友好的帐户创建（企业帐户和储蓄），并无需实体分支机构即可轻松访问各种服务。新银行促进存款和取款、发行借记卡、提供投资机会并提供信贷和贷款服务。然而，大多数新型银行没有独立的银行牌照，并且经常与持牌银行合作提供金融服务。该市场是由银行活动数字化、数字银行服务需求不断增长、金融科技行业投资增加、监管支持力度加大、有利的数字公共基础设施等因素推动的。

COVID-19 大流行起到了催化剂的作用，创造了一个有利于新银行的环境，因为它们有效地远程管理入职和基本服务。此外，疫情加速了数字化趋势中智能手机的普及。消费者越来越多地将数字技术融入他们的生活style，接受数字支付、投资技术、纯在线保险以及不断发展的数字环境的其他方面。

人工智能的生成性影响

在 Neobank 中利用和集成生成式人工智能来增强运营并创造市场机会

人工智能 (AI) 使新银行能够加强客户关系并提高财务绩效。除了采用人工智能优先的思维方式之外，新银行还必须确保这些人工智能功能能够产生切实的商业价值。全球许多领先的新银行都有效利用了人工智能。例如，2023 年 12 月，Neobank Bunq 在其平台中推出了生成式人工智能 (AI)，推出了 Finn，这是一款可供 1100 万用户使用的生成式 AI 工具。它切换了 Bunq 应用程序上的搜索功能，使消费者能够规划预算、财务、查找交易并浏览平台。

此外，人工智能驱动的新银行致力于监控参与度表现，专门组建团队来分析客户应用程序平均每日使用时间和每月活跃用户等指标。此外，此类银行正在用对话式设计取代传统形式，采用聊天机器人、语音助手和实时视频咨询。中国的微众银行在用户交互中广泛使用人工智能，声称近 98% 的客户查询都是由人工智能驱动的聊天机器人有效处理的。

因此，人工智能的这种战略整合优化了用户体验，并使新银行在金融领域实现可持续增长和竞争力。

新银行市场趋势

加密货币和区块链技术在新银行平台中的不断整合，以促进市场增长

一些新银行正在实施加密货币和区块链技术，使用户能够直接在新银行应用程序中管理其数字资产。随着加密货币市场的不断扩张和发展，加上新银行对竞争优势的追求，预计不久的将来会有更多的新银行采用加密货币。

此外，新银行业正在积极探索加密货币和区块链，以促进更快、更具成本效益和安全的交易。创新的加密货币钱包应用程序解决方案的持续影响进一步推动了这一趋势。许多银行已经将加密货币集成到其 Neobank 平台中，使客户能够无缝地参与购买、出售和持有数字资产。例如，Revolut 因使用户能够轻松地进行加密货币交易而脱颖而出，交易透明且无隐藏费用。同样，瑞士新银行 SEBA 帮助其客户通过其用户友好的应用程序进行加密货币交易，包括购买、出售和安全存储数字资产。

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新银行市场增长因素

中小微企业、微型和小型企业迅速采用新银行平台推动市场增长< /em>

新型银行的巨大增长潜力源于其具有成本效益的模式，为最终消费者提供最低甚至免费的服务月费，例如维持最低余额、存款和取款。他们提供信用管理、交易管理和资产管理等服务。此外，轻松的账户设置、无缝交易和创新的信用评估方法等功能也吸引了小微企业。此外，新银行市场的增长是由千禧一代、中小微企业以及收入零散的个人的快速采用推动的。拥抱创新技术和消费主义的兴起进一步促进了他们的成功，吸引了风险资本家、投资者和企业的兴趣。

提前贷款审批和融资等因素，加上银行申请的较低利率，正在推动市场增长。此外，云、大数据和人工智能等数字技术的日益采用改变了银行业格局。例如，2023 年 1 月，Temenos 推出了人工智能驱动的企业贷款解决方案，以在其银行平台上整合全球商业贷款组合。

限制因素

数据隐私和遵守各种法规问题阻碍市场增长

市场增长受到网络犯罪和黑客攻击等挑战和风险的阻碍，这些挑战和风险困扰着银行业和其他在线企业。其中一些威胁包括恶意软件攻击、网络钓鱼攻击、分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击和内部威胁。银行业由于处理大量敏感的金融信息而特别容易受到网络犯罪的影响，从而导致未经授权的暴露并产生严重影响。

此外，遵守各种法规给新银行带来了挑战。与传统银行类似，新型银行有义务遵守相同的法规，这一过程既耗时又耗费资源。

新银行市场细分分析

按帐户 type 分析

在简化金融服务需求的推动下，企业账户细分市场主导市场份额

根据账户type，市场分为个人账户type和企业账户type。

由于企业对简化金融服务的需求不断增加，企业账户领域占据了最高的市场份额。 Neobank 可以满足企业的独特需求，例如费用跟踪、发票以及与业务工具的集成，这使得它们对于高效的财务管理至关重要。

预计个人账户 types 细分市场在预测期内将以最高的复合年增长率增长。个人对数字银行解决方案日益增长的需求推动了该细分市场的发展。

按服务分析

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新银行专注于储蓄/支票账户，满足用户交易和赚取利息的基本需求< /p>

根据服务，市场分为储蓄/支票账户、支付和转账、移动银行、贷款/保险/投资等。

储蓄/支票账户领域在全球市场中占有最大份额。新银行通常优先考虑开设和管理储蓄/支票账户，因为它们对用户至关重要，为管理资金、进行交易和赚取利息提供基础。

由于智能手机的普及及其提供的便利性，预计移动银行业务的复合年增长率最高。此外，技术、安全措施和用户友好界面的进步增强了整体移动银行体验。

区域见解

我们研究了北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲的市场。

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欧洲拥有全球最高的新银行市场份额，其推动因素包括创新金融科技解决方案的机会不断增加、颠覆性技术的采用以及与主要现有金融机构的合作伙伴关系不断加强等。根据英国金融科技行业报告，到2022年，英国金融科技行业由超过1,600家公司组成，到2030年这一数字可能会增加一倍。此外，该地区对金融科技公司的投资也在不断增加。 2021年上半年，英国市场对金融科技公司的总投资达到约245亿美元。

由于运营成本最低、人工智能的广泛使用以及该地区的技术优势，亚太地区预计将以最高的复合年增长率增长。风险资本和私人实体投资者正在敏锐地观察该地区新银行平台的机会。此外，对数字化转型和移动银行采用的重视，加上零售领域和中小微企业的金融和信贷需求，为亚太地区的新银行提供了重要的市场机会。根据金融科技研究公司2020年的报告，印度智能手机普及率为54%，预计到2040年将增长至96%。这显示了未来几年印度新银行的潜力。

由于人工智能和物联网等先进技术的日益普及，北美市场份额仅次于欧洲。新银行利用这些技术开展广泛的银行业务，提高金融机构提供的各种银行产品的效率。此外，该地区的主要参与者正在关注中小企业和新业务。例如，2022 年 10 月，总部位于加州的 Neobank Winden 获得了 530 万美元的融资。 Neobank 为中小企业和企业家提供银行服务和产品。

同样，中东和非洲以及南美洲预计未来几年也将出现增长潜力。这一增长归因于该地区对网上银行服务的日益依赖。根据《2022 年中东数字银行》报告，中东和非洲地区 58% 的消费者更喜欢数字和无现金支付方式，只有 10% 的消费者选择现金。这些地区的金融科技行业受到金融普惠率较低和互联网普及率较高的推动。

新银行市场主要公司名单

供应商之间的协作与伙伴关系推动市场增长

该市场的主要参与者正在与类似的公司合作和整合，为双方带来显着的财务收益。合作伙伴关系通过共享或合并资源帮助企业增加销售额并降低成本。例如，

• 2023 年 10 月Neobank PoetrYY 与 Mbanq 合作，为初创企业、服务不足的社区、个人和小型企业提供数字金融解决方案。

主要公司简介：

• Nu Pagamentos S.A（巴西）
• SoFi（美国）
• Chime Capital, LLC（美国）
• Revolut Ltd（英国）
• N26 AG（德国）
• Monzo 银行有限公司（英国）
• Varo 银行（英国）
• Starling 银行（英国）
• Atom 银行有限公司（英国）
• 升级（美国）

主要行业发展：

• 2024 年 1 月：Nu Mexico 与 Felix Pago 合作推出从美国接收资金的选项。此次合作简化了从美国向墨西哥汇款的流程，并改变了跨境汇款流程# ##232323232323 汇款。
• 2023 年 11 月：N26 通过推出即时储蓄账户扩展了其产品组合。 Neobank 宣称德国客户将寻求高达 2.6% 年利率的优势。条件明确，不涉及额外费用或存款限额。
• 2023 年 9 月：Monzo 在其产品中添加了投资功能。据 Monzo 公司网站称，该功能允许客户将资金存入贝莱德管理的基金，甚至允许用户投资一英镑。
• 2022 年 11 月：Varo 在未与银行合作的情况下将 Zelle（点对点支付网络）作为其移动应用的一部分。此次推出让账户持有人可以提前领取工资、开立免费支票和储蓄账户，以及申请分期贷款。
• 2022 年 8 月：Revolut 扩大了其在 Neobank 市场的产品线和地域分布。该公司利用其澳大利亚信贷牌照和欧洲银行牌照推出了信贷产品，并且还进军中小企业市场。

报告覆盖范围

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新银行市场研究报告对市场进行了详细分析，重点关注领先公司、产品/服务以及产品的领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

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