支付处理解决方案市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按支付方式（借记卡、信用卡、电子钱包、自动清算所 (ACH) 等）、按行业垂直（银行、金融服务和保险） BFSI）、制造业、IT 和电信、旅游和酒店、零售和消费品、医疗保健、运输和物流等）以及 2020-2027 年区域预测

最近更新时间: June 17, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI104467

主要市场洞察

2019 年全球支付处理解决方案市场规模为 486 亿美元，预测期内复合年增长率为 11.7%。预计到2027年市场规模将达到1161.7亿美元，到2031年将进一步扩大到1808.4亿美元。

市场的增长主要归因于移动支付解决方案的日益普及以及企业选择电子钱包、银行卡和移动应用程序等替代支付解决方案。消费者对在线购物的需求不断增长，促使商家决定支付管理选项。支付处理解决方案使商家能够降低欺诈性购买的风险并改善客户体验。

机器学习 (ML) 和人工智能系统是一种反欺诈工具，用于处理支付处理解决方案。除此之外，这些解决方案可以有效地与POS系统结合，从而促进业务发展。政府推动这些支付处理解决方案采用的举措进一步促进了市场增长。例如，2020年2月，巴西央行推出了基于二维码技术的即时支付平台PIX。凭借这一技术进步，巴西公民可以 24/7 进行无忧汇款。

COVID-19 期间对在线支付处理解决方案的需求激增

由于供应不足、移民员工和新的监管障碍等因素，COVID-19 影响了大多数行业公司的生存能力。需求下降导致的利润压缩对支付业务的影响最大。冠状病毒危机对支付行业影响最显着的方面之一是财务影响、消费者支出减少、外贸低迷以及全球经济衰退最终会减少交易量。

在 COVID-19 大流行危机中，几家大公司正在支付处理行业推出新产品，以满足大流行后非接触式交易日益增长的需求。例如，印度领先的支付网关公司之一 PayU 发起了居民福利协会 (RWA)，这是一项在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间在线收集和转账资金的倡议。然而，在一些地区，随着人们在线订购杂货和其他商品，电子商务交易出现激增。对新型冠状病毒传播的日益担忧增加了零售商和杂货店接受信用卡和电子钱包的需求。这可能有助于市场增长。

驱动因素

实时在线支付迅速增长，推动市场增长

随着业务和技术的进步，实时支付解决方案正在不断发展，在银行业中占有重要地位。银行和金融公司正在采取措施支持数字和新的支付模式，例如钱包、电子渠道、第三方 API 提供商等。例如，2017 年 10 月，由 13 家金融机构和银行组成的团体合作开发了一个由澳大利亚新支付平台（NPP Australia）运营的新平台。通过这一举措，实时汇款变得更加容易。

智能设备的日益普及和市场零售业的蓬勃发展正在推动实时支付的迅速发展。越来越多的挑剔客户将转向智能手机向零售商、账单员、同事和其他人付款。虽然私营企业传统上鼓励促进数字贸易，但政府似乎落后了。然而，改进实时支付的使用可以帮助他们增加税收并促进欺诈预防。因此，消费者行为和高速数据网络是推动实时支付采用的首要因素，从而促进了该市场的增长。

全球电子商务的显着增长推动了产品采用

随着新支付技术的出现、移动购买的扩大以及在线卡支付的日益普及，零售市场已经改变了传统的商业模式。商家或零售商通过其销售策略重新定位以适应快速变化的竞争格局。经销商还专注于提供创新的移动支付选项、风险管理和线上线下客户服务。

此外，竞争需求的增加会影响关键的技术投资选择。越来越多的互联网零售商将技术视为与市场的显着区别。大型经销商投资技术开发计划，以更安全、更简单、更轻松地进行在线购买。除此之外，非银行参与者进入支付市场使在线交易者能够为其客户提供多渠道支付选项。

限制因素

数据安全和身份盗窃问题阻碍市场增长

虽然采取了对称加密、增强云安全等严格措施来确保在线支付安全稳定，但仍然容易受到黑客攻击。例如，欺诈者利用网络钓鱼攻击让不知情的用户获得其电子钱包的登录详细信息，并获取受害者的个人和财务信息。未能进行身份验证也会影响在线支付流程。任何人都可以使用他人的卡和电子钱包逃脱，而不会被生物识别和面部识别等高级身份认证步骤发现。由于这些安全问题，任何公民都可能会犹豫是否使用电子支付服务。

电子支付系统越来越需要避免未经授权访问公司数据库系统中包含的机密财务详细信息。拥有内部电子支付服务的公司需要额外成本来采购、安装和保留新的支付安全解决方案。

细分

按支付方式分析

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借记卡细分市场实现高增长

根据支付方式，市场分为借记卡、信用卡、电子钱包、自动清算所 (ACH) 和其他（银行转账、预付借记卡、支票等）。

借记卡领域在2019年占据市场主导地位。该领域的增长主要归因于北美和欧洲等发达地区越来越多地使用卡进行日常交易。一些地区的借记卡基础设施完善，银行账户消费者的比例很高。此外，印度、中国和德国等国家的借记卡持卡人数量最近有所增加。例如，根据印度储备银行的数据，2018 年 6 月，印度借记卡持卡人数量增至 9.443 亿。

预计电子钱包领域在预测期内将经历最快的增长。随着数字支付的出现，电子钱包的采用也随之发展。根据凯捷2018年发布的《世界支付报告》，全球通过电子钱包进行的非现金交易估计为418亿笔。由于移动支付、智能手机的普及以及客户行为的转变，这种支付type 的流行程度有所加剧。

各国政府正在采取举措，在全球范围内采用在线支付解决方案。因此，银行转账和预付借记卡的采用预计在预测期内将会增长。

按行业垂直分析

BFSI 细分市场在 2019 年占据市场主导地位

根据垂直行业，市场分为银行业、金融服务和保险 (BFSI)、制造业、IT 和电信、旅游和酒店、零售和消费品、医疗保健、运输和物流等。

BFSI 细分市场在 2019 年全球支付处理解决方案市场份额中占据主导地位。该细分市场的增长主要归因于银行和金融科技公司越来越多地采用先进支付处理解决方案。随着互联网的快速发展，银行发起了多个项目，以创建稳定且具有成本效益的支付机制，以促进网络贸易活动的增加。虽然大型电子寻呼系统已经运行了一段时间，但快速增长的外汇和证券交易量与小额电子支付系统的规范差距越来越大。

预计零售领域在预测期内将以最快的复合年增长率增长。供应商专注于为零售支付提供个性化解决方案，使经销商能够在销售点提供多种处理方法。这有助于零售商通过安全、轻松、可靠的结账方式提升客户体验。除此之外，商家正在广泛实施先进的支付处理解决方案，以便完全实现支付转账。

区域见解

North America Payment Processing Solutions Market Size, 209 (USD Billion)

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由于利差扩大和在线交易的快速增长，北美在线支付行业经历了显着增长。更强劲的州际经济结构使得经常账户余额的净息差每年略有但有益的增长。在电子商务繁荣以及现金和支票持续转型的推动下，电子支付交易的增长率几乎是 GDP 增长率的两倍。

该地区对数字支付的更高接受度将进一步带动该地区市场的增长。除此之外，移动钱包预计将在该地区扩张，以推动该地区经济的增长。相比之下，在北美国家，消费者之间最常见的销售点 (POS) 和在线现金转账方式都是信用卡。该地区 2019 年的销售额为 170.6 亿美元，预计在预测期内将保持其主导地位。

欧洲市场可能会出现温和增长。这一增长主要归因于该地区主要参与者的存在以及零售客户越来越多地采用在线渠道。从现金到先进支付处理解决方案的持续转变是由于卡交易数量的不断增加，加上实时支付和移动钱包等在线支付解决方案。此外，第二支付服务指令 (PSD2) 和开放银行等政府法规进一步刺激了该地区对先进支付解决方案的需求。

预计亚太地区在预测期内将经历最快的增长。中国、印度和澳大利亚等国家不断发展的零售和消费品行业为市场增长做出了贡献。根据世界银行的数据，该地区银行账户持有人的总比例从 2011 年的 13% 增至 2017 年的 73%。该地区交易用途先进技术的强劲增长可能有利于市场增长。此外，区域电子商务行业的增长以及政府的支持性举措，在预测期内进一步提高了该地区对这些解决方案的需求。

中东和非洲的支付行业目前较为分散。在埃及等一些国家，大多数人口没有银行账户，现金仍然占主导地位。土耳其和沙特阿拉伯等地区仍然存在现金依赖。尽管如此，由于卡支付的影响和智能手机的普及，对数字支付解决方案的需求仍然很高。该地区的政府和金融科技公司正在重点实施支持性行动，以促进数字支付并减少现金交易数量。

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为了营造一种银行、监管机构和金融服务提供商共同努力构建、测试和支持新兴数字支付的氛围，拉丁美洲的组织实施了数字沙盒计划。大约在同一时间，智能手机和应用程序支付在几个国家越来越受欢迎。随着数字支付解决方案的接受度不断提高、计划采用数字支付解决方案进行常规无现金交易的组织和客户数量不断增加，未来几年的需求可能会激增。因此，该地区拥有适当的设施来实现快速、可靠的支付至关重要。此外，有必要提供对提供商的访问，使参与银行能够更快地提供新的实时支付选项并降低风险，从而有利于该地区的市场增长。

主要行业参与者

主要市场参与者增强产品和采用合作伙伴策略以满足业务需求

由于先进技术的发展前景广阔，PayPal Holdings, Inc.、Fiserv Inc.、VISA Inc. 和 Stripe 等市场领先企业正在推出创新产品。另一方面，其他主要参与者正在与其他竞争对手建立战略合作伙伴关系，以加强其市场地位并实现强大的品牌广告。例如，

2020 年 9 月 – PayMyTuition 是领先的基于技术的支付处理解决方案提供商之一，推出了 Payment Wheel，这是一种针对加拿大教育机构的创新解决方案。这将有助于学费和机构有效地开展财务活动和付款。
2020 年 4 月——领先的金融解决方案提供商 Fiserv Inc. 与领先的技术公司 Deluxe Corporation 合作，为 Deluxe 小型企业客户推出商业解决方案。借助销售点平台 Clover，Deluxe 客户可以高效地进行在线交易。

主要公司简介：

PayPal Holdings, Inc.（美国加利福尼亚州）
Fiserv Inc.（美国威斯康星州）
GLOBAL PAYMENTS INC.（美国佐治亚州）
万事达卡公司（美国纽约）
Square, Inc.（美国加利福尼亚州）
VISA Inc.（美国加利福尼亚州）
PayMyTuition（加拿大多伦多）
Rapyd Financial Network Ltd.（英国伦敦）
Stripe（美国加利福尼亚州）
PAYU（荷兰霍夫多普）
CCBill, LLC。（马耳他、欧洲）
AUTHORIZE.NET（美国犹他州）
Jack Henry & Associates, Inc.（美国密苏里州）
Paysafe Group Limited（英国伦敦）
支付宝（中国上海）
BlueSnap Inc.（美国马萨诸塞州）
Worldline（法国贝宗）
Fattmerchant Inc.（佛罗里达州奥兰多）
SignaPay（德克萨斯州欧文）
Dwolla（美国爱荷华州）

主要行业发展：

2023 年 6 月：Visa 收购 Pismo 旨在通过云原生 API 向客户提供借记卡、预付卡、信用卡和商业卡的基本银行和发卡机构处理功能。此外，Visa 还寻求为金融机构提供新兴支付网络（例如巴西的 Pix）的支持和连接。
2023 年 5 月：ACI Worldwide 与红帽 OpenShift 建立战略合作伙伴关系，让金融机构和支付服务提供商能够在红帽 OpenShift 平台内利用 ACI 解决方案。

报告覆盖范围

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全球支付处理解决方案市场报告提供了对产品的定性和定量见解，并对市场中所有可能细分市场的市场规模和增长率进行了详细分析。除此之外，该报告还对市场动态、新兴趋势和竞争格局进行了详尽的分析。

报告中提供的主要见解包括各个细分市场支付处理解决方案的采用趋势、并购等最新行业发展、主要参与者的综合 SWOT 分析、合作伙伴关系、波特五力分析以及领先市场的业务战略参与者、主要行业趋势、宏观和微观经济指标。

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2018-2027
基准年	2019
预测期	2020-2027
历史时期	2016-2018
单位	价值（十亿美元）
细分	付款方式；垂直行业；和地理
按付款方式	借记卡信用卡电子钱包自动清算所 (ACH) 其他（银行转账、预付借记卡、支票等）
按行业垂直	银行、金融服务和保险 (BFSI) 制造 IT 和电信旅行和酒店零售和消费品医疗保健运输和物流其他（政府、媒体和娱乐、教育等）
按地理位置	北美美国按付款方式加拿大按付款方式墨西哥按付款方式付款方式垂直行业按国家/地区南美洲巴西按付款方式阿根廷按付款方式南美洲其他地区付款方式垂直行业按国家/地区欧洲英国按付款方式德国按付款方式法国按付款方式意大利按付款方式西班牙按付款方式俄罗斯按付款方式比荷卢经济联盟按付款方式北欧人按付款方式欧洲其他地区付款方式垂直行业按国家/地区中东和非洲土耳其按付款方式以色列按付款方式海湾合作委员会按付款方式北非按付款方式南非按付款方式中东其他地区和非洲付款方式垂直行业按国家/地区亚太地区中国按付款方式日本按付款方式印度按付款方式韩国按付款方式东盟按付款方式大洋洲按付款方式亚太地区其他地区付款方式垂直行业按国家/地区