实时支付市场规模、份额和行业分析，按支付类型（个人对个人 (P2P)、个人对企业 (P2B)、企业对企业 (B2B) 等）、按部署（本地和云） 、按企业类型（中小企业 (SME) 和大型企业）、按行业（BFSI、零售和电子商务、IT 和电信、政府、医疗保健、能源和公用事业、旅游业等）以及区域预测，2024-2032

2023 年全球实时支付市场规模为 182.9 亿美元。预计该市场将从 2024 年的 249.1 亿美元增长到 2032 年的 2844.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 35.4%。

实时支付 (RTP) 是一种支付处理网络，用于即时帐户到帐户的资金转账，并立即可供收款人使用。 RTP 系统与传统的支付方式形成鲜明对比，传统的支付方式可能需要数小时或数天的时间才能完成结算。该系统旨在提供即时确认和资金获取，提高个人和企业的效率和便利性。

• 根据 FIS 2022 报告，实时支付应用程序已在 60 多个国家/地区的不同业务领域上线，以满足客户的需求。这就产生了对 RTP 解决方案的需求，以便为全球客户提供无缝的交易体验。

同样，各国政府为推动支付行业创新而采取的监管举措、金融包容性的日益普及以帮助客户从偏远地区获得银行服务，以及强大的互联网连接，将推动市场的增长。

COVID-19 大流行迫使全球各国政府实施封锁。这种情况增强了银行、商户和客户对数字化的需求，以在支付生态系统中带来创新，并旨在将支付交易流程转移到数字环境以确保其收入流。根据 GlobalData 和 ACI Worldwide 2021 年报告，在 COVID-19 大流行期间，2020 年实时支付交易的需求激增 41%，因为这一时期加速了不同行业垂直领域的数字支付需求。因此，疫情期间对RTP的需求很高。

生成人工智能的影响

Gen AI 集成 RTP 解决方案将提高银行效率并帮助做出数据驱动的决策

生成式 AI 致力于通过确保数据完整性、质量和法规遵从性（例如 GDPR 和 CCPA）来彻底改变传统交易流程的运营效率，以保护敏感的客户信息并平衡营销数据的利用。人工智能（AI）和机器学习（ML）等前沿技术在实时监控和检测可疑活动、确保交易安全方面发挥着至关重要的作用。

• 根据 2023 年的一项研究调查，美国、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区 54% 的公司正在实施人工智能技术，61% 的公司计划在 2024 年集成 Gen AI。这表明 Gen AI 的集成将极大地帮助组织提供个性化的银行助理并推动整个支付银行行业的自动化。

因此，Gen AI 与 RTP 解决方案的日益集成预计将提高银行流程的效率，这将极大地帮助银行做出数据驱动的决策。

实时支付市场趋势

人工智能和机器学习技术与 RTP 的不断融合，推动市场增长

人工智能驱动的预测分析和聊天机器人正在彻底改变客户服务，提供符合用户行为和偏好的即时支持和定制服务。 AI 驱动的聊天机器人通过提供 24/7 全天候帮助、快速解决问题和回答常见问题，正在改变客户服务的面貌。这些进步正在提高效率和监控，并显着减少人为错误。他们还协助检测支付欺诈。

• 例如，2023 年 7 月，万事达卡与 TSB 合作并集成人工智能 (AI) 功能，以检测欺诈活动并防止虚假支付交易。此次合作旨在减少实时支付诈骗。

因此，通过集成人工智能和机器学习技术，企业正在经历支付流程的变革。这些技术有助于使支付操作更加顺畅，并为全球客户提供更好的体验。这些因素将推动市场在预测期内的增长。

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实时支付市场增长因素

智能手机的普及推动市场增长

近场通信 (NFC) 技术的日益集成以及人们对数字货币无缝资金交易的需求不断增加，将推动预测期内实时支付解决方案的采用。商家越来越多地使用智能手机通过专门的移动应用程序接受付款，可以帮助他们管理企业财​​务。因此，移动电话的使用消除了外部支付基础设施和硬件的使用，从而显着降低了支付过程的复杂性。此外，5G互联网服务的日益普及，增强了商户和客户使用支付应用程序进行非接触式实时支付的能力。

• 根据印度互联网和移动协会 2022 年报告，预计到 2023 年，印度互联网用户数量将达到 8 亿。互联网用户的增长也带动了印度手机钱包用户数量的增加，预计到 2025 年将达到 9 亿。

数字技术的日益融合正在加速金融机构的数字化转型，对数字生态系统的发展发挥着重要作用。因此，智能手机的日益集成是预测期内推动实时支付市场增长的关键因素。

限制因素

数据泄露和安全问题日益严重，阻碍市场增长

消费者对使用实时支付网络持谨慎态度，因为担心第三方移动服务提供商访问他们的财务数据。此外，预计未来身份盗窃和数据泄露的风险将会增加。这是由于使用公共 Wi-Fi、弱密码和网络钓鱼攻击造成的。此外，诈骗者用自己的代码代替零售点的实时支付，导致客户无意中向诈骗者而不是商家付款。

这些因素共同增加了制作 RTP 系统的风险，进而阻碍市场的扩张。

实时支付市场细分分析

按付款 type 分析

使用移动钱包和银行业务的 P2P 支付交易的增加推动了市场增长

按支付type，市场分为个人对个人（P2P）、个人对企业（P2B）、企业对企业（B2B）等。

个人对个人 (P2P) 细分市场在 2023 年占据最大的市场份额，预计在预测期内将创下最高复合年增长率。越来越多地采用非接触式支付解决方案、移动钱包和网上银行应用程序来随时随地无缝地进行支付交易，将促进该领域的增长。因此，数字支付解决方案的使用增强了用户体验，从而刺激了对实时支付解决方案的需求并推动了该细分市场的增长。

• 根据分析师的调查，国内和国际公司使用多个数字平台与银行和金融服务提供商进行的支付交易的增加是预测期内推动 P2P 支付需求的关键因素。

此外，个人对企业 (P2B) 细分市场将在预测期内创下第二快的复合年增长率。这是由于整个电子商务领域基于移动的交易的增加，这将增加企业和客户对 RTP 解决方案的需求。

按部署分析

快速采用基于云的实时支付来实现支付操作流程自动化将推动市场增长< /p>

通过部署，市场分为本地和云。

基于云的 RTP 解决方案领域预计将在预测期内创下最高复合年增长率。基于云的 RTP 解决方案具有增强的单点访问全球连接性和更低的运营成本，有助于提高支付网络的性能。将云技术与实时支付应用程序相结合有助于确保增值支付服务的可用性，从而推动该细分市场的增长。

本地细分市场在 2023 年占据最大的市场份额，预计在预测期内将呈现温和增长。本地软件的安装和维护成本高昂，并且需要定期升级、支持和定制。随着时间的推移，这增加了软件的运营费用。因此，与基于云的软件相比，对本地软件的需求较低。

按企业 type 分析

中小企业越来越多地采用实时支付来降低运营成本和时间，将推动市场增长

按企业type，市场分为中小企业（SME）和大型企业。

预计中小型企业 (SME) 领域在预测期内的复合年增长率最快。中小企业正在将其支付业务从传统的纸质发票转向数字方式。它促进了中小企业对数字技术的采用，有助于节省成本并提高不同垂直行业的支付交易性能。这些是预计在预测期内促进中小企业增长的因素。

此外，大型企业细分市场在 2023 年占据了实时支付市场份额。许多大型企业正在投资实时支付技术，以提高其支付处理效率。此外，大型零售商店对 RTP 解决方案的需求不断增长，以便为客户提供快速支付选项，预计将推动 RTP 在大公司中的采用。

按行业分析

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零售和电子商务领域即时支付需求的增长推动了实时支付解决方案的使用

按行业划分，市场分为 BFSI、零售和电子商务、IT 和电信、政府、医疗保健、能源和公用事业、旅行和旅游等。

零售和电子商务领域将在 2023 年引领市场，占全球收入的 30.3% 以上，预计在预测期内将创下最高复合年增长率。商家和零售商对即时支付解决方案的需求不断增长，加速了实时支付解决方案的使用。 RTP 解决方案的使用增加，通过提供高效且经济高效的支付方式，为零售商提供了竞争优势。客户主要偏爱手机银行，这也是预测期内推动零售和电子商务领域增长的重要因素。

• 例如，印度储备银行 (RBI) 和新加坡金融管理局 (MAS) 推出了实时零售支付链接，以简化两国之间的跨border 支付。该链接允许两国商家通过电子钱包和银行账户转移资金，并提供为贸易活动做出更多贡献的机会。

BFSI 细分市场将在预测期内实现第二快的增长率。世界各地的银行都在推出实时支付解决方案以增强客户体验。消费者对方便、快捷的资金交易的需求不断增长，将刺激 RTP 解决方案相对于传统支付方式的采用。例如，在印度，统一支付接口 (UPI) 是提供实时支付解决方案的主要平台，由印度国家支付公司 (NPCI) 推动，以实现无缝资金交易和商户支付。

区域见解

我们对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行了研究，并且对每个地区进行了跨国家/地区的进一步研究。

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北美市场份额最高，并为 2023 年的市场增长做出了贡献。各国零售商和商家之间实时 B2B 交易的增长将推动北美 RTP 市场在预测期内的增长。此外，银行业越来越多地采用数字技术，旨在将美国、加拿大和墨西哥等国家/地区使用的银行应用程序数字化。预计这一因素将在预测期内推动实时支付市场的增长。

• 根据研究，美国在全球每月实时支付交易中排名第 33 位。美国实时支付交易额预计将从 2019 年的 7.34 亿美元增长到 2024 年的 42 亿美元。

此外，Fiserv, Inc.、Mastercard、Visa 和 FIS 等实时支付解决方案提供商在该地区不同国家的主导地位将推动北美市场在预测期内的增长。

预计亚太地区在预测期内将创下最高的复合年增长率。这是由于政府不断增加投资和支出，通过整合先进的数字技术来实现银行业的数字化。这些是预测期内有助于推动该地区市场增长的关键因素。印度、中国和日本等国家正在为增加经济流动性做出贡献。这也推动了预测期内市场的增长。例如，

• 根据 ACI Worldwide 2022 年的调查，印度占全球实时支付交易的 46%，并且以 76.8% 的增长率继续成为无可争议的 RTP 解决方案和服务提供商领导者。

预计欧洲在预测期内将以温和的速度增长。 Apple Pay、Vodafone、Payconiq、Advanzia Bank 和许多欧洲国家等公司以及许多欧洲国家为促进不同行业的移动交易而不断增加的投资正在推动该产品的需求。此外，基于移动的交易也成为提高银行业绩的媒介，从而加速区域市场的增长。

由于互联网的普及率不断提高以及移动支付应用程序的采用来提供无缝的用户体验，预计中东和非洲的复合年增长率将位居第二。

由于巴西和阿根廷等国家对非接触式支付的需求不断增长以及智能手机的普及率不断提高，南美洲正处于发展阶段。这些因素将在预测期内促进该地区 RTP 解决方案的采用。

主要行业参与者

领先公司的技术开发有助于其市场扩张

在该市场运营的公司包括 ACI Worldwide、Financial Software & Systems Pvt.。 Ltd.、Fiserv, Inc.、Mastercard、Visa、FIS 和 NovoPayment, Inc.。这些公司致力于为 RTP 系统带来创新。为了增强其在全球范围内的运营，他们正在采用各种战略方法，例如合作伙伴关系、产品发布、投资、收购和合并。

顶级实时支付公司列表：

• ACI Worldwide（美国）
• 金融软件与系统 Pvt.有限公司（印度）
• Fiserv, Inc.（美国）
• Finastra（英国）
• 万事达卡公司（美国）
• Visa, Inc.（美国）
• FIS（美国）
• Nium Pte.有限公司（新加坡）
• NovoPayment, Inc.（美国）
• PayPal Holdings, Inc.（美国）
• Volante Technologies, LLC（美国）

主要行业发展：

• 2024 年 7 月：AFFIN 集团与实时支付软件提供商 ACI Worldwide 建立合作伙伴关系，以彻底改变银行的支付能力。通过这种合作关系，两家公司的目标是开发新的企业支付平台，显着改善和简化马来西亚企业的支付流程。
• 2024 年 6 月：秘鲁中央储备银行 (BCRP) 与 NPCI International Payments Limited (NIPL) 建立合作伙伴关系，在秘鲁建立实时支付系统，类似于印度的统一支付接口（UPI）。通过此次合作，两家公司旨在开发一个高效、可靠的支付平台，用于企业和个人之间的即时支付。它还将改善国内和国际支付网络的互操作性和连接性。
• 2024 年 6 月：金融科技公司 Bitpanda 与德意志银行建立合作伙伴关系，为 Bitpanda 用户在德国境内的传入和传出交易提供实时支付解决方案。该 RTP 解决方案提供对德国国际银行帐号 (IBAN) 的访问，以提高速度和效率，提供更好的用户体验。
• 2024 年 1 月：万事达卡与票据交换所 (TCH) 合作，增强主要由企业、消费者和政府使用的 RTP 功能。该公司将利用 TCH 的 RTP 网络为其客户的金融机构开发实时账户到账户技术。
• 2021 年 8 月：摩根大通推出了一项名为“Request for Pay”的全新实时支付服务，允许企业客户使用网站或支付宝向该银行的 5700 万零售客户发送付款。应用程序。

报告覆盖范围

市场研究包括全球重要领域，以帮助读者增强对垂直行业的了解。此外，该报告还提供了对最新行业发展的见解以及对全球范围内迅速采用的高科技解决方案的分析。它还强调了一些促进增长的因素和限制，使读者能够全面了解市场。

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