机器人咨询市场规模、份额和行业分析，按类型（纯机器人顾问和混合机器人顾问）、最终用户（零售投资者、高净值个人、中小企业和企业客户）、按服务类型（直接基于计划/基于目标的综合财富咨询），以及 2024 年 � 2032 年区域预测

2023 年，全球机器人咨询市场规模为 65 亿美元。预计该市场将从 2024 年的 83.9 亿美元增长到 2032 年的 693.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 30.2%。

机器人咨询市场参与者提供了一个为最终用户提供自动化金融服务的平台。在技​​术进步、金融领域投资增加以及市场相关活动（例如推出新的和改进的解决方案以及相关合作伙伴关系和收购）的推动下，市场正在加速发展。

除此之外，公司还投资于解决方案，帮助教育孩子们了解他们的财务状况、支出限制和储蓄目标。例如，

• 2023 年 4 月：Acorns 完成了对数字银行公司 GoHenry 的收购，旨在启发孩子们了解金钱。被收购的公司为 6 至 18 岁的儿童提供一张与资金管理软件相连的消费卡。该工具允许他们的父母跟踪交易并设定支出限额或储蓄目标。

此外，最终用户越来越倾向于采用 ESG 投资策略，这也促进了市场的增长。近年来，混合机器人咨询服务在高净值人士中日益普及，对市场产生了积极影响。市场上越来越多的公司在全球范围内直接提供基于计划/基于目标的服务。

COVID-19 大流行对市场产生了积极影响，在此期间账户增长了 13%。 The Vanguard Group 等市场参与者的管理资产 (AUM) 增长了 14%。行业专家表示，由于对混合机器人咨询服务的需求不断增加，预计市场在预测期内将加速增长。    

生成人工智能的影响

将生成式 AI 专业知识融入机器人咨询解决方案中，帮助最终用户获得个性化投资建议

生成式人工智能对市场产生了重大影响。最近，一些金融领袖报告称，将新一代人工智能功能用于开发提供投资建议的解决方案。例如，

• 2023 年 5 月：摩根大通推出了一项与 ChatGPT 类似的软件服务，该服务使用颠覆性的人工智能形式提供投资建议。

金融领域传统的聊天机器人仅提供简单的服务。他们缺乏与投资和金融概念相关的解释。因此，整合生成式人工智能功能对于市场参与者来说将是开创性的。

此外，利用生成式人工智能功能，机器人顾问可以利用先前的市场趋势和潜在风险，为客户提供更好的定制投资建议。此外，SEI 最近还强调了生成式机器人顾问的出现，它们能够提供更加个性化的投资建议。

因此，随着人工智能行业的进步，市场预计在未来几年将获得巨大利润。

机器人咨询市场趋势

最终用户越来越倾向于 ESG 投资将加速市场增长

市场正在经历多种趋势，例如对混合机器人顾问的需求不断增加以及最终用户倾向于 ESG 投资。 ESG 投资是指对致力于创造可持续未来的企业的投资。 type 的投资策略允许最终用户将他们的投资计划与个人道德保持一致。此外，ESG 还提供丰厚的投资回报。

根据摩根士丹利最近的一项调查，全球超过 77% 的投资者更喜欢可持续投资。此外，超过 57% 的受访者表示，他们对可持续投资的倾向在过去两年有所增加，而 54% 的受访者预计，在未来几年，他们将加大可持续投资力度。推动type投资受欢迎的主要因素是气候科学发现和可持续投资的表现。该调查于 2023 年 10 月进行，据报告全球受访者人数超过 2,802 人。

这一因素正在推动市场参与者将 ESG 标准纳入其解决方案，这将进一步加速全球机器人咨询市场的增长。

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机器人咨询市场增长因素

在实施投资策略时不断变化的消费者偏好将确保市场增长

多项数字化和自动化技术对金融业产生了巨大影响。其中，最突出的技术是机器人顾问，它利用数据分析和算法提供量身定制的投资组合管理和投资建议。

市场的关键驱动因素包括对自动化投资顾问的需求不断增长、机器人咨询平台中新时代技术的集成，以及机器人咨询解决方案的易用性和成本效益。此外，加速市场增长的主要因素是消费者偏好的变化。根据 2024 年发布的嘉信现代财富调查，老一代人对投资部门的参与率更高。另一方面，年轻一代在未来几年开始加大投资。下图重点介绍了目前正在实施投资策略以实现财务目标的美国受访者的回答。

根据上图，超过 28% 的美国人在 2024 年更喜欢机器人顾问投资策略。其中千禧一代的比例最高 (41%)，其次是 Z 世代，有 40% 的人在 2024 年更喜欢机器人顾问投资策略。该图表还表明，尽管 56% 的美国人目前选择买入并持有投资策略，但人们也表现出越来越倾向于采用直接指数投资 (32%)、部分股票投资 (37%)、自动化投资等策略。或机器人顾问投资（28%）、主题投资（25%）和社会责任投资（31%）。

因此，不断进步的技术进步、对自动化投资策略的日益关注、对机器人咨询平台不断增长的需求以及不断变化的消费者偏好正在推动市场增长。

限制因素

数据隐私问题对机器人咨询解决方案的采用产生负面影响

尽管市场正在获得吸引力，但仍然存在一些明显的挑战，这些挑战可能会阻碍市场的增长。其中包括算法驱动结果的不准确性、数据隐私问题和网络威胁。由于机器人顾问拥有有关最终用户的重要信息，因此保护这些信息变得至关重要。

此外，根据行业专家的说法，对自动化金融服务的信任是促进其采用的最重要因素。人们对提供自动投资建议的算法的准确性表示怀疑。人们还担心是否准确考虑当前市场趋势和潜在风险。

为了应对这些问题，市场参与者正在投资新时代技术，以提高机器人咨询解决方案的效率。

机器人咨询市场细分分析

根据 type 分析

混合机器人顾问因其多功能性而在高净值人士中越来越受欢迎

按照type，市场分为纯机器人顾问和混合机器人顾问。

2023 年，混合型机器人顾问细分市场因其服务范围广泛、人们对混合型机器人咨询服务的偏好不断增加以及对定制投资建议的需求不断增长而占据市场主导地位。根据行业专家最​​近的一项研究，大多数投资者都对混合机器人顾问表现出了兴趣。此外，type 的机器人咨询服务吸引了高净值人士，因为他们更喜欢将技术与人工推荐相结合来满足其财务需求。此外，据 Refinitiv 称，集成数字技术的财务顾问的客户保留率提高了 77%。这一发现表明该细分市场未来将健康增长。

在未来几年，纯粹的机器人顾问细分市场预计将创下最高的复合年增长率，这主要是由于其成本效益。据行业专家称，全球年轻一代投资者的数量正在不断增加。这一代人更喜欢方便有效地提供投资建议的数字平台。由于这些原因，预计该细分市场在预测期内将获得更多关注。

按最终用户分析

由于需要定制的机器人咨询服务，高净值个人主导市场

按最终用户划分，市场分为散户投资者、高净值个人以及中小企业和企业客户。

2023 年，高净值个人细分市场引领市场。多家市场参与者为高净值客户提供定制服务。这些参与者包括 The Vanguard Group, Inc.、Betterment 等。个性化服务、基于算法的洞察、数据分析和效率鼓励富裕人士采用更多机器人顾问。此类服务可帮助这些人做出更明智的业务决策。

散户投资者预计在预测期内将创下最高复合年增长率。由于人们被迫呆在家里，新冠疫情推动了该领域的增长，从而催生了更多账户。此外，这种影响在大流行后持续了几年，散户投资者也更加意识到量身定制的机器人咨询解决方案。这种日益提高的意识预计将在未来几年吸引更多客户。

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按服务 type 分析

由于较低的费用结构，直接基于计划/基于目标的服务获得了最大的吸引力

根据服务type，市场分为直接基于计划/基于目标的服务和综合财富咨询服务。

2023年，直接基于计划/基于目标的服务因其成本效益而主导了机器人咨询市场份额。基于计划/目标的直接顾问迎合寻求较低费用结构和最大收入回报的客户。提供基于目标的机器人咨询服务的市场参与者专注于最终用户的特定财务目标。由于最终用户与其财务目标保持一致，并且还可以从个性化的金融投资建议中受益，因此这些服务更受欢迎。直接基于计划/基于目标的服务主要受到散户投资者的欢迎。

未来几年，由于经济扩张、收入增加以及对有效机器人咨询模块的需求，综合财富咨询服务领域预计将大幅增长。

区域见解

从地理上看，我们对以下主要地区的市场进行了研究：北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。

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北美占据全球最高市场份额。 Betterment 和 Wealthfront Corporation 等市场领导者的大量存在、机器人咨询软件在人群中的日益普及以及市场的最新发展等因素将巩固该地区的主导地位。此外，多家公司正在满足该地区对自动化投资解决方案不断增长的需求。例如，

• 2023 年 2 月：桑坦德银行 NA 宣布与 SigFig 建立战略合作伙伴关系，以整合数字工具，从而改变客户的投资体验。在这种合作伙伴关系的帮助下，该公司开发了桑坦德探路者，一种新的自动化投资管理工具。新工具可帮助客户有效地为退休储蓄或努力实现长期财务目标。

此外，欧洲市场在全球市场创收方面排名第二。近年来，该地区对机器人咨询平台的需求不断增长。此外，英国、德国和法国等国家的机器人咨询服务市场也呈现持续增长。此外，主要金融机构和创新金融科技公司的入驻将进一步推动该区域市场的增长。

未来几年，由于中国和印度等发展中经济体对机器人咨询服务的需求增加，亚太地区预计将创下最高的复合年增长率。此外，最终用户越来越倾向于采用自动化投资服务，正在推动区域市场的增长率。中产阶级人口不断增长、科技兴趣日益浓厚以及数字化加速等因素预计将在未来几年推动区域市场份额的增长。

2023 年，中东和非洲和南美洲在全球机器人咨询市场的份额最低。缺乏意识和适当的基础设施以及经济因素正在阻碍该区域市场的增长。然而，最终用户的兴趣逐渐增强以及对金融机构的投资有望在预测期内这些地区实现健康的增长。

下图代表了《经济学人影响力》对全球 300 名受访者进行的调查的结果。超过 23% 的受访者表示，机器人顾问/自动化财富管理服务是非传统进入者，将成为未来几年银行最大的竞争对手。欧洲人 (28%)、北美人 (27%)、拉丁美洲人 (16%)、亚太地区受访者 (18%) 以及中东人和非洲人 (22%) 也持有类似的看法。

主要行业参与者

降低费用、定制定价和相关合作伙伴关系，帮助市场参与者推动收入增长

机器人咨询生态系统包括多个市场参与者，例如服务提供商（Betterment 和 Wealthfront Corporation）和软件提供商。 （SigFig 和 AdvisorEngine）市场参与者正在采用多种业务策略来领先于竞争对手。他们热衷于降低费用并根据他们提供的服务定制定价。此外，他们不断投资人工智能和机器学习 (ML) 等新时代技术，将其集成到现有解决方案中并增强客户体验。小规模市场参与者的目标是获得资金来开发创新的机器人顾问，并扩大其地理范围和团队成员数量。此外，市场参与者也在商业策略上进行投资，例如收购相关企业并与之合作，其中包括传统银行服务提供商和小型机器人顾问。

顶级机器人咨询公司名单：

• Betterment（美国）
• Wealthfront Corporation（美国）
• SigFig（美国）
• Vanguard Group, Inc.（美国）
• 嘉信理财公司（美国）
• Social Finance, Inc.（美国）
• Acorns Grow Incorporated（美国）
• AdvisorEngine（美国）
• Scalable Capital GmbH（德国）
• StashAway（新加坡）

主要行业发展：

• 2024 年 5 月：总部位于加拿大的宏利推出了一项机器人咨询服务，专注于香港的强制性公积金生态系统。该公司与 AutoML Capital 和 Syfe 合作推出了新的数字门户，旨在“教育和鼓励对强积金投资的主动审查和管理。”
• 2024 年 3 月：Apex Fintech Solutions Inc. 收购了 AdvisorArch，以通过一系列数字建议解决方案增强其 RIA 托管和执行平台。这些工具将使财富管理公司能够大规模增强客户体验。
• 2023 年 12 月：Scalable Capital 获得了超过 6500 万美元的股权，这将有助于其在欧洲扩展业务。该公司已经开展业务并计划进一步扩张的国家包括奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙。
• 2023 年 5 月：Ritholtz Wealth Management 推出了自动化数字建议平台 Good Advice 自动财富管理。新推出的产品为客户提供了完整投资流程的指南，其中包括财务规划和资产管理。该平台最高收取管理资产的 0.50% 的费用，并要求最低银行余额为 15,000 美元。
• 2023 年 1 月：嘉信理财公司完成了对家族财富联盟的收购，该联盟为拥有超高净值最终用户的家族财富公司提供服务。由此，两家公司预计将提供专注于超高净值客户的思想领导资源和技术。

报告覆盖范围

该报告为读者提供了详细的市场分析，重点关注主要因素，例如主要市场参与者、他们的服务产品和主要用例。此外，它还提供了与影响市场增长的所有宏观和微观经济因素相关的见解。本市场报告还涵盖了机器人咨询对财富管理和整个金融领域的影响。

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