美国核心银行软件市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按部署（SaaS/托管、许可）、按银行类型（大型银行、中型银行、小型银行、社区银行和信用合作社）以及最终 -用户（零售银行、财务、企业银行和财富管理），2023-2030

2022 年美国核心银行软件市场规模为 40.3 亿美元。预计该市场将从 2023 年的 46.1 亿美元增长到 2030 年的 125.4 亿美元，复合年增长率为 15.4预测期内的%。

核心银行系统 (CBS) 是银行组织用来管理其财务活动（例如交易、付款、帐户更新和记录保存）的后端解决方案。它为客户提供实时、集中的网上银行服务。许多银行正在实施 CBS，以使其客户能够执行各种银行任务，例如转账、贷款处理、债务管理和访问其帐户。

美国核心银行软件市场的增长是由该国主要参与者的主要存在推动的。推动行业增长的其他因素是由于先前的技术创新和部署，对集中帐户管理和区域扩张的需求不断增加。

新冠肺炎 (COVID-19) 影响

在 COVID-19 大流行限制市场增长的情况下降低利率和信贷管理问题

疫情迫使众多银行和其他金融机构及其员工采取在家工作（WFH）政策，导致大部分地区收入流向医疗保健和医疗机构。根据施罗德2021年报告，由于行业遭遇挫折导致利润率整体下降70%，利润同比下降至185亿美元。因此，由于利率和行业利润率下降，疫情导致市场略有放缓。然而，随着检疫限制的放松，市场呈现出较高的增长率。

最新趋势

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数字化转型和移动部署激增，推动市场增长

云、人工智能 (AI) 和大数据等技术的日益普及正在改变银行业的格局。根据 Pendo.io 的数据，手机银行应用程序的使用量增加了 41%，并在大流行后保持了采用率的增长。为了维护市场诚信，主要参与者部署了网上银行解决方案来协助消费者提供银行服务。此外，Capital Banking Solutions 和 Fidelity 等参与者已开始对数字体验进行投资，以应对消费者向数字银行提供商的转变。

驱动因素

云服务的实施以及该地区大量金融机构的存在以促进增长

关键驱动因素之一是市场上越来越多地部署基于 SaaS 或基于云的解决方案。由于基于云的平台使银行能够密切关注支付、交易和其他银行业务，因此企业对生产力和效率的需求不断增长将进一步推动行业增长。此外，根据国家统计局的数据，2019年该国拥有4,488家金融机构。该国金融机构的大量存在提供了数据分析的创新，进一步促进了对核心银行软件的需求不断增长。

限制因素

不满意的用户体验和不熟练的劳动力阻碍了市场增长

软件错误和技术问题导致用户体验不合格，从而导致市场增长放缓。此外，并非所有核心银行软件都具有大规模的运营灵活性，这会导致数据泄露和监管风险。根据金融行为监管局 (FCA) 的数据，2020 年至 2021 年期间，各银行和金融机构的数据泄露增加了 52%。 2021 年 3 月，总部位于美国的 Flagstar Bancorp 面临数据泄露事件，丢失了员工和客户的私人数据，例如电子邮件 ID、社会安全号码、电话号码等。黑客利用该公司的数据传输文件软件获取了该条目的访问权限。

因此，无法正确保护核心银行系统的后端功能表明需要熟练的劳动力来阻碍市场增长。

细分

按部署分析

服务的主要采用和云供应商的主要存在有利于 SaaS/托管细分市场的增长

根据部署，该市场分为 SaaS/托管和许可部署技术。其中，SaaS/托管部署预计将占据最大的市场份额，同时预计在预测期内复合年增长率最高。云服务日益增强的可行性和不断上​​升的采用率有助于增强基于软件即服务 (SaaS) 的部署。

按银行type分析

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大型银行的庞大用户群有助于美国核心银行软件市场的增长

根据银行业务type，市场分为大型银行、中型银行、小型银行、社区银行和信用合作社。由于大型银行拥有庞大的用户基础和管理海量数据的能力，即使在疫情等困难时期，预计大型银行也将拥有最高的市场份额。

由于当地金融机构提供的信任因素和忠诚度，预计市场将见证社区银行最高的复合年增长率。大型机构正在为社区银行的数字化转型提供支持，这对推动美国市场发挥着至关重要的作用。例如，2022年7月，CSI与银行家帮助银行家合作，支持赋能社区银行的举措。 CSI 协助制定和部署数字银行战略并提供核心银行软件解决方案，促进众多社区银行的发展。

通过最终用户分析

越来越多地采用先进银行系统来帮助企业银行市场份额的增长

根据最终用户，该市场分为零售银行业务、财务业务、企业银行业务和财富管理业务。预计企业银行业务在预测期内将拥有最大的市场份额。这是由数字化的蓬勃发展以及用户采用移动应用程序来利用先进的银行服务和远程交易推动的。

财富管理在预测期内将以最高复合年增长率增长。这是由于流程自动化的采用不断增加以及对投资解决方案的需求不断增长。

主要行业参与者

主要参与者对开发先进银行解决方案的重视将巩固他们的地位

Fiserv, Inc.、Finastra、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) 和 Nymbus 等是美国金融科技行业的一些主要参与者。这些参与者正在利用人工智能、云、区块链、大数据等先进技术开发核心银行软件解决方案。

主要公司简介：

• 甲骨文公司（美国）
• Jack Henry and Associates（美国）
• Nymbus（美国）
• nCino（美国）
• 资本银行解决方案（美国）
• EdgeVerve Systems Limited (Infosys)（印度）
• Fidelity National Information Services, Inc.（美国）
• Fiserv, Inc.（美国）
• SAP SE（德国）
• Temenos AG（瑞士）

主要行业发展

• 2022 年 10 月：Zenus Bank 是一家为非美国公民提供服务的美国数字挑战者银行，与 Fiserv 子公司 Finxact 合作。此次合作促成了核心银行平台的部署，该平台为全球数百万人提供和管理美国银行账户。
• 2022 年 9 月 – 总部位于纽约的金融服务提供商 Stash 推出了 Stash Core，这是一个专有的核心银行平台。该平台实现了集中银行业务、远程管理和更快的交付时间，以帮助客户促进业务增长。
• 2022 年 3 月 – SoFi 收购了总部位于布宜诺斯艾利斯的 Technisys，交易价值 11 亿美元。该公司的目标是将 Technisys 与其支付子公司 Galileo Processing Inc. 合并，以开发基于 Technisys 银行系统的新产品，例如信用卡和银行服务。该公司还计划为社区银行部署银行解决方案。
• 2021 年 10 月 – 包括 Fargo、摩根大通和 IBM 在内的银行业架构网络 (BIAN) 推出了更新版本的无核心银行平台，以帮助组织实现核心银行系统的现代化和数字化.

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