"رؤى عملية لتغذية نموك"

حجم سوق نقل وتوزيع الكهرباء، وتحليل تأثير الحصة وكوفيد-19، حسب نوع الأصول (خط النقل وخط التوزيع)، حسب المستخدم النهائي (المرافق الكهربائية، والصناعية، ومصادر الطاقة المتجددة)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

آخر تحديث: January 20, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI106366

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم السوق العالمية لنقل وتوزيع الكهرباء 317.89 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 329.47 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 429.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9٪ خلال الفترة المتوقعة.


يعد نقل وتوزيع الكهرباء جزءًا من صناعة الطاقة المسؤولة عن بناء وصيانة وتخطيط البنية التحتية التي تنقل الكهرباء من محطات الطاقة إلى المستهلكين. يشير نقل الكهرباء إلى نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي من محطات توليد الطاقة إلى محطات التوزيع الفرعية عبر خطوط النقل والمعدات المرتبطة بها مثل المكثفات ومحولات. ومن ناحية أخرى، يشمل توزيع الكهرباء إمداد الكهرباء من محطات التوزيع الفرعية إلى المستهلكين، مثل المنشآت الصناعية والشركات وغيرها، عبر شبكة من خطوط التوزيع والمعدات ذات الصلة مثل المحولات والعدادات.               


تأثير كوفيد-19


تسبب جائحة كوفيد-19 في اضطرابات ملحوظة في نمو السوق


بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل والقوى العاملة، تأخرت العديد من مشاريع البناء للبنية التحتية الجديدة لنقل وتوزيع الكهرباء. وأدى التأخير إلى زيادة التكاليف وانخفاض عائدات الاستثمار.


بعض الأمثلة على المشاريع المتأخرة هي كما يلي:  



  • توقف مشروع خط الكهرباء السعودي المصري بسبب فيروس كورونا. تأخر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بسبب جائحة فيروس كورونا. الشركة المصرية لنقل الكهرباء تؤجل قبول عطاءات مشروع خط الكهرباء حتى 60 يوما وكان من المقرر توقيع جميع العقود قبل نهاية مايو 2020.

  • في يونيو 2020، تم إعاقة مشروع جهارخاند بقدرة 1600 ميجاوات بسبب إغلاق فيروس كورونا. وبعد التشغيل، سيوفر المشروع 1496 ميجاوات لمجلس تنمية الطاقة في بنجلاديش.


بالإضافة إلى ذلك، أدى الوباء أيضًا إلى انقطاع سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى نقص المعدات اللازمة لمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء. وقد تسبب هذا أيضًا في التأخير وزيادة التكاليف. علاوة على ذلك، تسبب تفشي فيروس كورونا أيضًا في انخفاض كبير في الطلب على الطاقة بسبب إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية. وأدى ذلك إلى انخفاض إيرادات شركات نقل وتوزيع الكهرباء.


التطورات المتعلقة بانخفاض الطلب على الطاقة:



  • وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، شهدت الهند واحدة من أكبر عمليات تدمير الطلب على الكهرباء: فقد أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى انهيار الطلب على الطاقة بنحو 28% حتى مارس/آذار 2020. وفي ظل الإغلاق الصارم، الذي بدأ في 25 مارس/آذار 2020،ذفي مارس 2020، بلغ الطلب على الطاقة من الخدمات الأساسية والقطاع السكني والمستشفيات ذروته، في حين انخفض الطلب على النشاط التجاري والصناعي بشكل كبير. بحلول نهاية أغسطس 2020، لم يتعافى الطلب الإجمالي على الطاقة في الهند إلى المستويات السابقة قبل تفشي فيروس كورونا.


أحدث الاتجاهات


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


تعد زيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة اتجاهًا رئيسيًا في السوق


هناك اتجاه متزايد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة. ومع تزايد شهرة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك حاجة متزايدة إلى البنية التحتية للنقل لنقل تلك الطاقة من المصدر إلى المستهلكين. وقد أدى هذا إلى زيادة الاستثمار في خطوط نقل الجهد العالي وغيرها من البنية التحتية التي يمكنها استيعاب الطبيعة المتغيرة وغير المنتظمة لمصادر الطاقة المتجددة. لقد أدى هذا الاتجاه إلى تحويل أنماط الاستثمار من البنية التحتية التقليدية للنقل والتوزيع إلى البنية التحتية التقليدية للنقل والتوزيعالطاقة المتجددةالبنية التحتية للنقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة يحتاج إلى تطوير بنية تحتية جديدة للتوزيع يمكنها استيعاب الطبيعة الموزعة واللامركزية لمصادر الطاقة المتجددة. وقد أدى هذا إلى زيادة الاستثمار في الشبكات الصغيرة، والشبكات الذكية، وغيرها من البنى التحتية للتوزيع التي يمكن أن تسمح بدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تحويل أنماط الاستثمار من البنية التحتية القياسية لتوزيع الطاقة المتجددة.


على سبيل المثال، في فبراير 2023، بدأت الصين في بناء مشروع نقل الكهرباء عالي الجهد. ويقال إنه أعلى مشروع في العالم يقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين ومنطقة شيزانغ ذاتية الحكم إلى منطقة هوبى بوسط الصين. وسينقل مشروع النقل حوالي 40 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء التي تتكون من الطاقة الكهرومائية من المجرى العلوي لنهر جينشا، وهو ما يعادل سدس الطلب السنوي على الطاقة في منطقة هوبي.


العوامل الدافعة


تزايد الطلب على الكهرباء بسبب التحضر والنمو السكاني هو الذي يقود سوق نقل وتوزيع الكهرباء


ويؤدي الطلب المتزايد على الكهرباء إلى دفع الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء بسبب التحضر والنمو السكاني. مع توسع المناطق الحضرية ونمو السكان، يزداد الطلب على الكهرباء، مما يتطلب تطوير البنية التحتية الحالية وتوسيع خطوط النقل والتوزيع الجديدة. ومن المتوقع أن يأتي معظم هذا التطور من البلدان الناشئة، وتحديداً منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، حيث يرتفع عدد السكان بسرعة، وينمو التحضر. وفي الدول الناشئة، تستثمر الحكومات في خطوط جديدة لنقل وتوزيع الكهرباء لربط المناطق الريفية بالشبكة وتعزيز حصول سكانها على الكهرباء. على سبيل المثال، بدأت الهند العديد من الخطط، مثل Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana وDeendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana، لتطوير إمكانية الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.


الاهتمام المتزايد بالموثوقية وأمن الطاقة يدفع نمو السوق


إن الاهتمام المتزايد بالاعتمادية وأمن الطاقة يدفع الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء. شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية. وقد سلطت هذه الأحداث الضوء على أهمية وجود إمدادات كهرباء موثوقة وآمنة لمساعدة المجتمعات والاقتصادات. ولمواجهة هذا التحدي، تستثمر الحكومات في تحديث وتطوير البنية التحتية للكهرباء. ويشمل ذلك بناء خطوط نقل ومحطات فرعية جديدة وتطوير شبكات الطاقة الناضجة. يجري تنفيذ أحد المخططات الرئيسية لتحسين الموثوقية وأمن الطاقةالشبكة الذكيةالتقنيات. تستخدم الشبكات الذكية برامج لإدارة تدفق الكهرباء والتحكم فيه بشكل أفضل عبر الشبكة وأنظمة الاتصالات وأجهزة الاستشعار المتقدمة. فهي تسمح بمراقبة استخدام الطاقة في الوقت الحقيقي، وتقدم توقعات أكثر دقة للطلب، وتمكن من توزيع الطاقة بشكل أكثر فعالية.


بعض التطورات المتعلقة بالشبكة الذكية هي كما يلي:



  • في نوفمبر 2022، أطلق مكتب نشر الشبكة (GDO) في الولايات المتحدة فرصة تمويل لبرنامج شراكات مرونة الشبكة والابتكار، الذي يضم منح الشبكة الذكية. سيستثمر برنامج منحة الشبكة الذكية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي (600 مليون دولار أمريكي سنويًا للسنوات المالية من 2022 إلى 2026) في حلول وتقنيات مرونة الشبكة.

  • وفي أكتوبر 2022، وقعت شركة Iberdrola قروضًا إضافية بقيمة 231 مليون دولار أمريكي مع أحد بنوك الاتحاد الأوروبي للشبكات الذكية في إسبانيا.


العوامل المقيدة


تمثل الأطر التنظيمية والسياساتية قيودًا كبيرة على تطوير السوق


تحد القواعد وأطر السياسات في مختلف البلدان من نمو سوق نقل وتوزيع الكهرباء. وتخضع أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء للتنظيمات المحلية والإقليمية والوطنية، الأمر الذي يمكن أن يخلق حواجز كبيرة أمام الاستثمار. تفرض الهيئات التنظيمية بانتظام متطلبات معقدة على شركات النقل والتوزيع، مثل لوائح السلامة والمعايير الفنية والموافقات البيئية. علاوة على ذلك، يمكن للقواعد أن تتكيف ببطء مع أوضاع السوق المتطورة والتطورات التكنولوجية، مما يؤدي إلى أوجه القصور واتخاذ قرارات استثمارية دون المستوى الأمثل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التأخير التنظيمي في الموافقة على خطوط نقل جديدة أو تطوير البنية التحتية القائمة إلى اختناقات وازدحام في الشبكة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المستهلك وإعاقة تنفيذ مشاريع الطاقة.


التقسيم


حسب تحليل نوع الأصول


يؤدي التركيز المتزايد على كفاءة الطاقة والحفاظ عليها إلى دفع الاستثمارات في خطوط توزيع الكهرباء


يتم تقسيم السوق على أساس نوع الأصول إلىخط النقلوخط التوزيع . حصل قطاع خطوط التوزيع على أعلى حصة في السوق. تعتبر الاستثمارات في خطوط التوزيع ضرورية لتعزيز كفاءة شبكة الكهرباء وتقليل خسائر الطاقة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدابير مختلفة مثل تحديث أو استبدال البنية التحتية القديمة، وتركيب أنظمة مراقبة وتحكم متقدمة، وتنفيذ تقنيات الشبكة الذكية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، خصصت الحكومات وحدها، كجزء من حزم التعافي النظيف، مبلغ 75 مليار دولار أمريكي من الإنفاق اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني.شارعمارس 2022 بشأن المزادات، وتوليد الكهرباء منخفضة الكربون، ودعم المستهلكين، والتمويل المباشر لمرافق التصنيع والنقل والتوزيع من خلال الإعفاءات الضريبية.


عن طريق تحليل المستخدم النهائي


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


توفر المرافق الكهربائية الكهرباء للمستهلكين، مما يدفع الاستثمار في سوق النقل والتوزيع 


استنادا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المرافق الكهربائية والصناعية ومصادر الطاقة المتجددة. حصل قطاع المرافق الكهربائية على أعلى حصة في سوق نقل وتوزيع الكهرباء. هذه الشركات مسؤولة عن توفير الكهرباء من مصادر توليد الطاقة للمستهلكين، ونتيجة لذلك، فإنها تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه المهمة. تستثمر مرافق الكهرباء في البنية التحتية للنقل والتوزيع لضمان موثوقية الكهرباء وتسليمها بكفاءة للمستهلكين. تستثمر مرافق الكهرباء في البنية التحتية للنقل والتوزيع أكثر من الجهات الفاعلة الأخرى في السوق حيث يقع عليها واجب تنظيمي.


وستكون شركة أوغندا لنقل الكهرباء المحدودة وشركة تنزانيا المحدودة للإمدادات الكهربائية مسؤولين عن صيانة خط النقل وإنشائه وتخطيطه. سيحمل مشروع نقل ماساكا-موتوكولا-كياكا-نياكانازي-موانزا الذي يبلغ طوله 30 كيلومترًا تيارًا مترددًا عبر كابل أحادي الدائرة. المشروع حاليًا في مرحلة التخطيط ومن المتوقع أن يتم تشغيله في عام 2025.


رؤى إقليمية


[ElO3oRKLF]


يتم تحليل السوق العالمية عبر خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.


تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة المهيمنة في السوق العالمية ومن المتوقع أن تشهد أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب التصنيع السريع والتحضر وزيادة الطلب على الكهرباء. ومن المتوقع أن تقود الهند والصين السوق، مدفوعين بعدد سكانهما الكبير وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.


تلعب أمريكا الشمالية دورًا مهمًا في السوق. من المتوقع أن يشهد سوق أمريكا الشمالية نمواً معتدلاً في السنوات القادمة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء ومتطلبات تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية للشبكة. كما تعمل المبادرات الحكومية على دفع السوق لتشجيع الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة. وفي نوفمبر 2022، أعلنت إدارة بايدن-هاريس، عبر وزارة الطاقة الأمريكية، عن فرص تمويل جديدة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لتطوير وتحويل الشبكة الكهربائية في البلاد.


إن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يدفع نمو السوق الأوروبية.


ويتميز سوق أمريكا اللاتينية بارتفاع الطلب على الكهرباء، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، والاهتمام المتزايد بمصادر الطاقة المتجددة. تستثمر العديد من دول المنطقة في تطوير أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في شبكاتها.


اللاعبون الرئيسيون في الصناعة


تلتزم شركة Duke Energy Corporation بتعزيز البنية التحتية لنقل الكهرباء 


تعد شركة Duke Energy Corporation شركة كبرى لنقل وتوزيع الكهرباء لعدة أسباب. أولاً، تتمتع الشركة بحضور قوي في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الأسواق. إنها واحدة من أكبر الشركات القابضة للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث تخدم ملايين العملاء في الولايات المتحدة.


على سبيل المثال، في مايو 2022، قامت شركة Duke Energy ببناء خط نقل جديد للمساعدة في خدمة النمو المتوقع في مقاطعة Citrus. سيكون خط النقل الذي يبلغ طوله 11.5 ميلاً وجهد 230 كيلوفولت في منتصف محطة هولدر الفرعية الحالية في بيفرلي هيلز ومحطة خطوط الكهرباء الفرعية الجديدة في كريستال ريفر.


قائمة الشركات الرئيسية لمحة:



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • يناير 2023 -قامت العلامة التجارية غير الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة Duke Energy الأمريكية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DUK)، والتي تسمى Duke Energy المستدامة للحلول (DESS)، مؤخرًا بشراء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميجاوات يقع في كولورادو من الشركة الأمريكية التابعة لشركة تطوير الطاقة الشمسية الألمانية Juwi، والتي يقع مقرها في كولورادو.

  • ديسمبر 2022 -كشفت الهند عن خطة بقيمة 29.6 مليار دولار أمريكي لبناء خطوط نقل تربط مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى زيادة قدرتها على الطاقة النظيفة ثلاثة أضعاف تقريبًا بحلول عام 2030. ووفقًا لبيان وزارة الطاقة، سيربط المشروعالطاقة الشمسيةمحطات تقع في الصحاري المشمسة في ولاية راجاستان وجوجارات ومزارع الرياح في ولاية تاميل نادو إلى الشبكة الوطنية. وسوف تعمل هذه المبادرة على تعزيز قدرة النقل بين الأقاليم في الهند من 112 جيجاوات إلى 150 جيجاوات بحلول نهاية العقد. أدى غياب خطوط النقل إلى إعاقة تقدم الكهرباء المتجددة في الهند. وبينما تسعى الدولة جاهدة للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون صفر بحلول عام 2070، يجب عليها معالجة هذا النقص لضمان تدفق الطاقة النظيفة إلى المراكز الحضرية والصناعية التي غالبا ما تكون بعيدة عن مصادر الطاقة.

  • أكتوبر 2022 -حددت شركة Duke Energy استراتيجيتها لتلبية الطلب المتزايد للعملاء على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. وقد خططت الشركة لاستثمار 145 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل في البنية التحتية الحيوية للطاقة لتلبية هذه الحاجة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن توفر هذه الجهود مزايا اقتصادية كبيرة للمجتمعات التي تخدمها الشركة.

  • أكتوبر 2022 -بدأت شركة شبكة الدولة الصينية في بناء مشروع نقل الطاقة ذات الجهد العالي للغاية (UHV) في مقاطعة سيتشوان وبلدية تشونغتشينغ، الواقعتين في جنوب غرب الصين. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، ويتضمن تطوير خطوط مزدوجة الدائرة بطول 658 كيلومترًا جهد 1000 كيلوفولت، مع بناء بعض الأقسام على ارتفاعات تزيد عن 4000 متر. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول عام 2025، مما سيمكن شبكة الطاقة الرئيسية في جنوب غرب الصين من زيادة جهدها من 500 كيلوفولت إلى 1000 كيلوفولت، مما يسهل نقل 35 تيراواط/ساعة من الطاقة.

  • مايو 2022- تم توقيع اتفاقية للطاقة بين تنزانيا وأوغندا لتطوير خط نقل بقدرة 400 كيلوفولت من ماساكا، أوغندا إلى موانزا، وهي مدينة ساحلية في تنزانيا، مروراً بموتوكولا وكياكا ونياكانازي. ستتعاون شركة تنزانيا للإمدادات الكهربائية المحدودة (TANESCO) وشركة أوغندا لنقل الكهرباء المحدودة (UETCL) في تخطيط خط النقل وإنشائه وصيانته. وسيحتوي خط النقل الذي يبلغ طوله 30 كيلومترًا على كابل أحادي الدائرة ينقل التيار المتردد. ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.


تغطية التقرير


تمثيل انفوجرافيك ل Electricity Transmission and Distribution Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.


نطاق التقرير وتقسيمه 




















































  يصف



 تفاصيل



فترة الدراسة



2019-2030



سنة الأساس



2022



السنة المقدرة



2023



فترة التنبؤ



2023-2030



الفترة التاريخية



2019-2021



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب 3.9% من 2023 إلى 2030



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



التقسيم



حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والجغرافيا



 


التقسيم



بنوع الأصل



  • خط النقل

  • خط التوزيع



بواسطة المستخدم النهائي



  • المرافق الكهربائية

    • المرافق العامة

    • المرافق الخاصة



  • صناعي

  • الطاقة المتجددة



حسب المنطقة



  • أمريكا الشمالية (حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والدولة)

    • نحن.

    • كندا



  • أوروبا (حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والدولة)

    • المملكة المتحدة.

    • ألمانيا

    • فرنسا

    • إيطاليا

    • إسبانيا

    • روسيا

    • بقية أوروبا



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والدولة)

    • الصين

    • الهند

    • اليابان

    • أستراليا

    • جنوب شرق آسيا

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ



  • أمريكا اللاتينية (حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والدولة)

    • البرازيل

    • المكسيك

    • بقية أمريكا اللاتينية



  • الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الأصول والمستخدم النهائي والدولة)

    • دول مجلس التعاون الخليجي

    • جنوب أفريقيا

    • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا








الأسئلة الشائعة

تظهر دراسة Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 317.89 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

بلغ حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 133.46 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

بناءً على المستخدم النهائي، يمتلك قطاع المرافق الكهربائية الحصة المهيمنة في السوق العالمية.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية إلى 429.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يعد الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري أحد المحركات الرئيسية للسوق.

تعد شركة Duke Energy Corporation وشركة China Southern Power Grid (الصين) من بين أفضل اللاعبين الذين يعملون بنشاط في السوق.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2019-2030
  • 2022
  • 2019-2021
  • 180
خطة شراء التقارير المتعددة
    سيتم إنشاء خطة مخصصة بناءً على عدد التقارير التي ترغب في شرائها
Energy & Power العملاء
Hitachi
GM
UL
Ntt
Sumitomo
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في زيارة هذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. خصوصية.
X