حجم سوق هدايا الطائرات وحصتها وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19) حسب المنصة (الطيران التجاري والعسكري والإقليمي والعامة)، حسب التطبيق (جسم الطائرة، المحرك، أسطح التحكم، الرادارات والهوائي، ومعدات الهبوط)، حسب المادة (الألومنيوم، المركبة والسبائك)، والتوقعات الإقليمية، 2021-2028

بلغ حجم سوق معارض الطائرات العالمية 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.46 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 2.60 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.59٪ خلال الفترة 2021-2028. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق معارض الطائرات بحصة سوقية بلغت 38.3٪ في عام 2020.

لقد كان التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19 مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهدنا تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق العالمي انخفاضًا بنسبة 15.57٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

إن هدية الطائرة عبارة عن هيكل يقلل من السحب وينتج مخططًا سلسًا على أسطح الطائرة، والذي يهدف إلى تأخير فصل الطبقة الحدودية. تتمثل الوظائف الأساسية لـ Fairing في تغطية المسافات والفجوات بين أجزاء الطائرة لتقليل سحب الشكل وسحب التداخل مع تحسين المظهر. الهيكل الشبيه بالجراب الموجود أسفل أجنحة الطائرة عبارة عن مسار رفرف يستخدم في كل طائرة بأبعاد وأشكال مختلفة. على سبيل المثال، تستخدم طائرات بوينغ وإيرباص أغطية رفرفة مماثلة، في حين تتمتع طائرات ماكدونيل دوغلاس، على وجه الخصوص، بأغطية عمودية فريدة تحتوي على اللوحات الهيدروليكيةالمحركات. تكون هياكل الطائرات عمومًا من الألومنيوم أو المواد المركبة لتقليل وزن الطائرة.

يعد تصميم وتصنيع هدايا الطائرات هي المرحلة الحاسمة في تصنيع الطائرات. هناك العديد من العوامل الديناميكية الهوائية والوزن التي يجب مراعاتها أثناء تصميم مكوناتها. يوفر هذا العمل للمستخدم سطحًا أساسيًا لتفاصيل هدية الطائرة، والتي يمكن استخدامها لأي مجموعة من جسم الطائرة والجناح. بالنسبة لأي مصمم، تعتمد الحاجة إلى هيكل هدية الطائرة على نوع الميزة الديناميكية الهوائية المطلوبة. يعتمد ذلك على نوع المكونات التي سيتم وضعها داخل الواجهات. وسيزداد الطلب على المنتج مع تسليم الطائرات الجديدة والطلبات المستقبلية. ومن المتوقع أن تنمو الحصة السوقية للطائرات بمعدل نمو سنوي مركب كبير بسبب الزيادة في حركة الركاب الجوية في جميع أنحاء العالم.  

تأثير كوفيد-19

واجه اللاعبون في السوق خسائر في الإيرادات خلال جائحة كوفيد-19

لقد أثر جائحة كوفيد-19 بشدة على صناعة الطيران. لقد أدى انخفاض الطلب على السفر إلى تغيير ديناميكية هذه الصناعة. توقف السفر الجوي للركاب بسبب الحاجة إلى التباعد الاجتماعي. كما تم تقييد السفر الدولي لاحتواء انتشاره.

• كان هناك انخفاض إجمالي في حركة الركاب الجوية الدولية والمحلية، بما يقرب من 60٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وأدى هذا الانخفاض الإجمالي في أعمال شركات الطيران إلى انخفاض عميق في خدمات صيانة خطوط الطائرات. ومن المتوقع أن يكون قطاع الطيران أصغر في السنوات القادمة. ومن المتوقع ألا تعود حركة المرور إلى مستويات 2019 قبل عام 2024


• وفي عام 2020، ذكر تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن صناعة الطيران العالمية شهدت خسائر في الإيرادات بلغت حوالي 84.3 مليار دولار أمريكي. وبسبب الخسائر، ألغت العديد من شركات الطيران طلبات شراء طائرات جديدة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على هذه المعارض.

خفض اللاعبون الرئيسيون مثل إيرباص وشركة بوينج إنتاج الطائرات في عام 2020. وانخفضت التسليمات التجارية والعسكرية في عام 2020 بسبب إلغاء الطلبات وإغلاق البلدان. واجه مصنعو الهياكل الهوائية والهدية انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وسط الوباء.

أحدث الاتجاهات

تبني الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائراتوأجزاء لزيادة النمو

تعد الطباعة الفضائية ثلاثية الأبعاد أبسط طريقة لتصنيع الأجزاء المعدنية المركبة والمطبوعة ثلاثية الأبعاد بدءًا من MRO حسب الطلب وقطع الغيار في الطيران التجاري وحتى الابتكار في التنقل الجوي الحضري. يعمل قادة صناعة الطيران على تحسين الاستجابة لسلاسل التوريد سريعة التغير وتوافر العمالة من خلال التصنيع الإضافي. وفي عام 2019، ساهم قطاع الطيران بحوالي 16% من الإيرادات العالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد البالغة 4.9 مليار دولار أمريكي. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2021، أعلنت شركة Materialize وProponent عن شراكة من شأنها توسيع نطاق الملف الشخصيالطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاءسلاسل التوريد ما بعد البيع. تقدم Proponent خدمات التوزيع التقليدية لشركات الطيران وشركات MROs ومصنعي المعدات الأصلية ومجموعة المنتجات المبتكرة. وتقوم الشركة بتسليم 54 مليون قطعة غيار سنويًا إلى ما يقرب من 6000 عميل في مجال الطيران من خلال وصولها إلى أكثر من 100 دولة. تقدم هذه الشركات قطع غيار ما بعد البيع مثل المحركات وهيكل الطائرة والديكورات الداخلية للمقصورة وقمرة القيادة.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على الهياكل الجوية المركبةلتعزيز السوق

لقد كان الوزن دائمًا هو الشغل الشاغل لمهندسي هياكل الطيران الذين يختارون مواد ذات نسبة قوة إلى وزن عالية لتلبية متطلبات الحمولة مع ضرورات أداء المدرج القصير. أي تخفيض في وزن هيكل الطائرة يوفر تخفيفًا لاستهلاك الطاقة. يعد الطلب المتزايد على هياكل الطائرات خفيفة الوزن مثل الأبواب وأسطح التحكم والواجهات في جميع أنحاء العالم من العوامل الرئيسية المسؤولة عن نمو سوق معارض الطائرات خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال،

• في أبريل 2021، خططت شركة إيرباص لتعزيز عملياتهاالهياكل الهوائيةسلسلة قيمة التجميع عبر سلسلة التوريد الصناعية الخاصة بها والتركيز على الأعمال الرئيسية لتجميع هياكل الطائرات. خططت شركة إيرباص لإنشاء شركتين لتجميع هياكل الطائرات.

ارتفاع مشتريات الطائرات خفيفة الوزنلتعزيز نمو السوق

نما ارتفاع معدل الاستحواذ على الطائرات بسبب الخصائص الأفضل وتحسين فعالية الوقود. علاوة على ذلك، ومع ارتفاع الطلب على توسيع الأسطول ونمو شركات الطيران منخفضة التكلفة، شهد السوق طفرة في قطاع الطائرات التجارية، مما يدعم الزيادة في الطلب على المنتجات. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد للطائرات التدريبية العسكرية والطائرات المقاتلة من قبل مختلف الحكومات لتوسيع الكفاءة الدفاعية من المرجح أن يساعد أيضًا في نمو السوق.

• وفي ديسمبر 2021، تلقت بوينغ و777 بارتنرز طلبًا لشراء 30 طائرة إضافية من طراز 737 MAX ذات الممر الواحد الموفرة للوقود. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الطلبية الجديدة إلى توسيع محفظة طائرات 777 بارتنرز إلى إجمالي 68 طائرة 737 ماكس

العوامل المقيدة

قد يؤدي تراكم طلبات الطائرات إلى إعاقة نمو السوق

تعد الطلبات المتراكمة مع الشركات المصنعة للطائرات سمة رئيسية مسؤولة عن الممانعات في عمليات إرسال الطائرات المتعاقد عليها. بخلاف الطلبات المتأخرة، كان تأثير فيروس كورونا في أوائل عام 2020 بمثابة قيد محوري لصناعة الطيران بأكملها حيث أصيبت بإلغاء الطلبات والنكسات في تسليم الطائرات وخسائر ملحوظة. وأدت هذه العوامل إلى تسليم الطائرات التجارية العالمية والتي شكلت 723 طائرة، أي 42% مقارنة بعام 2019 و55.3% مقارنة بعام 2018. ويُعد هذا الانخفاض هو العام الثاني على التوالي الذي يواجه فيه انخفاضًا في تسليمات الطائرات.

• في ديسمبر 2020، أفادت شركة إمبراير، وهي لاعب مهيمن، أن شركة إمبراير للطيران التجاري، سجلت انخفاضًا بنسبة 75٪ في تسليمات الطائرات من عام 2020 إلى عام 2021 نسبيًا.

التقسيم

عن طريق تحليل المنصة

القطاع التجاري سيهيمن على السوق في عام 2020

بناءً على المنصة، يتم تقسيم هذا السوق إلى الطيران التجاري والعسكري والإقليمي والعامة.

استحوذ القطاع التجاري على حصة مهيمنة في عام 2020. ومع ذلك، فقد قطع القطاع التجاري شوطًا طويلاً في التقدم والتطور. ومن المتوقع أن يهيمن القطاع التجاري على السوق خلال فترة التوقعات، وذلك بسبب الارتفاع في المشتريات لطائرات الجيل الحديث. تتميز الطائرات الحديثة بخفة الوزن وتضع راحة الركاب على رأس أولوياتها.

الالطائرات العسكريةومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بأعلى معدل نمو سنوي مركب في المستقبل القريب. يمكن أن يعزى النمو السريع لهذا القطاع إلى زيادة شراء الطائرات متعددة الأدوار والقتال وطائرات النقل. علاوة على ذلك، تعد الميزانيات العسكرية المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية من العوامل الرئيسية المسؤولة عن نمو القطاع خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل التطبيق

التطورات في المكونات الهيكلية لإجبار قطاع جسم الطائرة على السيطرة على السوق في عام 2020

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى جسم الطائرة والمحرك وأسطح التحكم والرادارات والهوائي ومعدات الهبوط.

استحوذ قطاع جسم الطائرة على أعلى حصة سوقية في عام 2020 ومن المتوقع أن يؤدي نفس الشيء خلال التوقعات بأعلى معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى التقدم في الأجزاء والمكونات الهيكلية ذات الوزن الأقل والأكثر كفاءة.

يعد قطاع معدات الهبوط أحد القطاعات الناشئة بسبب اعتماد معدات هبوط أخف وأكثر قوة. يقوم اللاعبون المشاركون في أعمال الإنتاج بتصنيع معدات هبوط قوية وخفيفة الوزن دون المساس بوظائفها وعملياتها وأدائها ومتطلبات السلامة والصيانة. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع أرقام النمو خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل المواد

الجزء المركب هو المسيطر على السوق بسبب خصائصه الاستثنائية

بناءً على المواد، يتم تقسيم السوق إلى الألومنيوم والمركب والسبائك.

استحوذ القطاع المركب على أهم حصة سوقية في عام 2020. ويعد الطلب المتزايد على الهياكل الجوية ومحطات الطاقة والأنظمة العالمية الأخرى خفيفة الوزن وفعالة في استهلاك الوقود أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن الشركات الرئيسية المشاركة في هذا السوق تستمد حصتها الكبيرة من الإيرادات من البيعمركبالأجزاء والمكونات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الألمنيوم نمواً بطيئاً. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على الهياكل الهوائية المعدنية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

رؤى إقليمية

السوق العالمية مقسمة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

بلغت قيمة أمريكا الشمالية 540.0 مليون دولار أمريكي في عام 2020. وترجع هذه الحصة الكبيرة إلى العديد من اللاعبين البارزين مثل شركة Boeing وMalibu Aerospace. بالإضافة إلى ذلك، يرجع نمو السوق في المنطقة إلى زيادة استخدام الطائرات في السفر الجوي وعمليات الشحن. يمتلك مشغلو شركات الطيران ومشغلو الشحن المعروفون مثل دلتا والخطوط الجوية الأمريكية وFed-x وUps أغلبية الأسطول. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المنطقة خطوط تجميع واسعة لجميع أحجام الطائرات لمختلف التطبيقات.

سوف ينمو سوق معارض الطائرات الأوروبية بشكل معتدل بسبب اللاعبين المهيمنين ومصنعي المعدات الأصلية مثل ليوناردو سبا، وساب إيه بي، وإيرباص. تمتلك هذه الشركات حصة كبيرة في سوق الهياكل الهوائية. وبالتالي، من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في السنوات المقبلة.

سيحتفظ السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن تحتل الدول الناشئة، مثل الصين واليابان، حصة السوق الرئيسية في هذه المنطقة. تشهد صناعة الطيران الهندية توسعًا سريعًا في قطاع الطيران التجاري، وستشهد سوق هياكل الطائرات الأسرع نموًا، بما في ذلك المعارض وأسطح التحكم الأخرى خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن ينمو السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على الطيران العام والطائرات التجارية نتيجة لنمو السياحة في المنطقة. علاوة على ذلك، يعد وجود شركة ستراتا للتصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد العوامل الحاسمة المسؤولة عن نمو السوق في المستقبل.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على توفير هياكل الطائرات خفيفة الوزن والأجزاء الهيكلية الأخرى

يصور المشهد التنافسي للسوق هيمنة لاعبين مختارين مثل بوينغ وإيرباص وستراتا للتصنيع. تقوم هذه الشركات بتصميم وتطوير هياكل الطائرات المتقدمة، بما في ذلك الأسطح الانسيابية وأسطح التحكم والمكونات الهيكلية الأخرى. علاوة على ذلك، تعمل هذه الشركات على توسيع نطاق انتشارها الجغرافي في الدول الآسيوية. على سبيل المثال، في فبراير 2021، أعلنت شركة Boeing أنها ستضيف خط إنتاج جديدًا في منشأة حيدر أباد التابعة لمشروعها المشترك مع مجموعة Tata، شركة Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL)، لتصنيع الزعانف الرأسية المعقدة لطائرات عائلة 737 ماكس. .

قائمة الشركات الرئيسية:

• ماليبو ايروسبيس (الولايات المتحدة)


• FACC AG (النمسا)


• ضاهر (فرنسا)


• نوردام (الولايات المتحدة)


• ايرباص (فرنسا)


• بوينغ (الولايات المتحدة)


• أفكورب (كندا)


• مجموعة بارنز (الولايات المتحدة)


• المركبات الهندسية الملكية (الولايات المتحدة)


• شركة فايبر دايناميكس (الولايات المتحدة)


• مركبات FDC(كندا)


• أنظمة كامان ايرو (الولايات المتحدة)


• ساب AB (السويد)


• لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)


• شين مايوا(اليابان)


• تصنيع ستراتا(الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في ديسمبر 2021أعلنت شركة إيرباص، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الطائرات، أنها أكملت التجميع الهيكلي النهائي للنموذج الاختباري الأول للطائرة A321 XLR. في الرحلة التجريبية، سيقوم المهندسون بتشغيل المحرك لأول مرة، ثم آلية سحب جهاز الهبوط وأغطية الأبواب، يليها فحص الجودة الشاملة للطائرة.


• في أبريل 2021اتفق مجلس التوازن الاقتصادي وشركة بيلاتوس للطائرات المحدودة ومقرها سويسرا مع شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا). وبموجب الاتفاقية، على مدار سبع سنوات، ستقوم بيلاتوس بمنح ستراتا ثلاث حزم عمل إضافية للطائرة PC-24 - أول طائرة فائقة الاستخدامات في العالم: اثنتان لتصنيع الأوتوكلاف، وواجهات الأعمدة، وواجهات الرصاص، وأقماع الذيل.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب المهمة مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة