حجم سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب الدفع (السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي والهجينة الكهربائية)، حسب الحجم (مدمج، ومتوسط ​​الحجم، وكامل الحجم)، حسب نطاق القيادة (يصل إلى 150 كيلومترًا، و150 إلى 300 كيلومترًا، وأكثر من 300 كيلومتر) كم)، حسب المكونات (الجسم، الشاسيه، ومجموعة نقل الحركة (ICE، والمحرك (حتى 20 كيلووات، 20 إلى 100 كيلووات، وما فوق 100 كيلووات))، والبطارية (حتى 10 كيلووات في الساعة، ومن 10 إلى 30 كيلووات في الساعة، ومن 30 إلى 60 كيلووات في الساعة، وما فوق 60 كيلووات في الساعة)، والإلكترونيات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية العالمية 208.50 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 223.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 617.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

e-SUV، هي سيارة دفع رباعي كهربائية، وهي مركبة رياضية كهربائية تعمل بالكهرباء بدلاً من محرك وقود الاحتراق الداخلي التقليدي. بعض هذه المركبات تعمل أيضًا بالطاقة الكهربائية جزئيًا، والمعروفة باسم سيارات الدفع الرباعي الهجينة. يتم تجهيز بعض المركبات بأنظمة الدفع الرباعي (AWD) أو الدفع الرباعي (4WD) للعمل على الأسطح الوعرة والطرق العامة للتكيف مع أي تضاريس صعبة. تحظى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بشعبية كبيرة بين السيارات الكهربائية بالكامل، حيث توفر انبعاثات صفرية وتشغيلًا هادئًا وتكاليف تشغيل أقل محتملة من مركبات ICE. تستخدم هذه المركبات البطاريات والمحركات بدلاً من محركات IC التقليدية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لحلول التنقل الموفرة للوقود إلى زيادة حصة سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما أثر على صناعة السيارات على مستوى العالم. كشف إغلاق مصانع التجميع الرئيسية وانخفاض الطلب على المركبات عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد. كان تمويل عمليات البحث والتطوير محدودًا حيث ركزت الشركات على البقاء. ومع ذلك، أدى الوباء إلى تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية، مدفوعًا بزيادة الوعي البيئي والمبادرات الحكومية مثل مخطط FAME II في الهند. علاوة على ذلك، عزز الانتعاش الاقتصادي النظام البيئي المتنامي للسيارات الكهربائية، حيث أطلقت العديد من العلامات التجارية والشركات الناشئة نماذج جديدة.

اتجاهات سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية

تعد زيادة نطاق قيادة المركبات اتجاهًا متطورًا في السوق

يعتبر نطاق قيادة السيارات الكهربائية عامل الأولوية القصوى بالنسبة للمستهلكين عند شراء سيارة كهربائية. يتم أيضًا تنفيذ العديد من الطرق الإضافية، مثل تحسين السرعة والكبح المتجدد والتسارع، لتحسين نطاق القيادة. على سبيل المثال، في يناير 2023، ادعت شركة Tata Motors أنها قامت بزيادة نطاق القيادة لسيارة Tata Nexon EV Max من 437 كم إلى 453 كم. تم تنفيذ هذا التحديث من خلال ترقية البرنامج عبر جميع طرز Nexon الخاصة به.

وفي بلدان مثل الصين والهند، يتزايد التركيز على خفض انبعاثات المركبات وزيادة الدعم الحكومي. توفر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية قيادة أطول نسبيًا، مما يخفف من القلق بشأن المدى ويجعلها أكثر عملية للاستخدام اليومي.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أعلنت مرسيدس-بنز عن إطلاق أحدث بنية للسيارات الكهربائية، مع التركيز على تحسين نطاق قيادة سياراتها الكهربائية. وفقًا للشركة، فإن التصميم الجديد سيستهدف زيادة بنسبة 30% إلى 35% في نطاق القيادة. بالإضافة إلى تحسين نطاق القيادة، ستقدم مرسيدس-بنز أبطارية ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP).في تشكيلة الطرازات الجديدة، مما يجعلها أول سيارة مرسيدس كهربائية تستخدم بطارية LFP.

تعمل صناعة السيارات على تسريع استراتيجيتها الخاصة بالكهرباء من خلال البحث والتطوير لتوسيع النطاق وتحسين مجموعة نقل الحركة الشاملة وأداء القيادة.

عوامل نمو سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية

انخفاض تكلفة بطارية السيارة الكهربائية يدفع نمو السوق

تحظى سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية بشعبية كبيرة على مستوى العالم بسبب اتساعها وتعدد استخداماتها. إن توفر سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية يلبي طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية الأكبر حجمًا والمناسبة لسعة الركاب الأكبر. أحد المحركات الأساسية لاعتماد السيارات الكهربائية هو تقليل تكلفة البطارية، وبالتالي تقليل التكلفة الإجمالية للتشغيل والتكلفة النهائية للمركبة. يؤثر الانخفاض المستمر في تكلفة بطاريات الليثيوم أيون بشكل إيجابي على نمو السوق.

البطارية هي العنصر الأكثر أهمية والأكثر تكلفة لأي سيارة كهربائية. إن التقدم في التكنولوجيا، وتحسين عمليات التصنيع، ومكاسب الكفاءة، كلها أمور تعني استمرار سعر البطارية في الانخفاض، مما يقلل من تكلفة السيارة الكهربائية. على الرغم من استمرار انخفاض حصة البطارية من التكلفة الإجمالية للسيارة الكهربائية، فإن أي انخفاض أو زيادة في أسعار البطاريات له تأثير مباشر على سعر السيارة الكهربائية.

وفقًا لتقرير تقنيات المركبات الصادر عن وزارة الطاقة (DOE)، انخفضت تكلفة حزمة بطارية ليثيوم أيون للسيارة الكهربائية بنسبة 85٪ في العقد الماضي إلى 153 دولارًا أمريكيًا / كيلووات في الساعة في عام 2022 بسبب حجم العمليات والتغيرات في كيمياء الخلايا، والعديد من المعلمات الأخرى. أدى هذا الارتباط إلى انخفاض أسعار المركبات الكهربائية، يليه انخفاض تكاليف البطاريات. تعمل معظم الشركات المصنعة على تطوير أنواع جديدة من البطاريات.

• على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلن باحثون في جامعة تكساس عنبطارية ليثيوم الكبريتيمكنها تخزين طاقة أكبر بأربعة أضعاف من بطارية الليثيوم أيون التقليدية بنفس السعة.

العوامل المقيدة

قد تؤدي تكاليف التصنيع المرتفعة ونقص البنية التحتية للشحن إلى عرقلة نمو السوق

تتفوق السيارات الكهربائية على السيارات التقليدية ولكنها تميل إلى أن تكون تكاليف شرائها مقدمًا أعلى من السيارات التي تعمل بالبنزين. وعلى الرغم من أن فرق التكلفة آخذ في التضييق، إلا أن هذه المركبات لم تحقق بعد وفورات الحجم، الأمر الذي لا يزال يردع بعض المشترين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل الافتقار إلى بنية تحتية للشحن واسعة النطاق ويمكن الوصول إليها بسهولة عائقًا كبيرًا أمام اعتماد سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية. يظل القلق بشأن نطاق القيادة بسبب عدم وجود محطات شحن مصدر قلق للمشترين المحتملين. يشعر الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة بالقلق من أن تقطعت بهم السبل بسبب توفر عدد أقل من محطات الشحن. وفي المقابل، يتطلب تصنيع السيارات الكهربائية الكثير من الأصول والاستثمارات، مما أثر أيضًا على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية

عن طريق تحليل الدفع

هيمنت السيارات الكهربائية الهجينة على السوق في عام 2022 بسبب القدرة على تحمل تكاليف السيارات الهجينة مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية

بناءً على نظام الدفع، ينقسم السوق إلى BEV وHEV.

سيطر قطاع السيارات الكهربائية الهجينة (HEV) على السوق بسبب انخفاض تكلفة الشراء مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. تعتبر السيارات الكهربائية الهجينة شريحة مثالية بين محركات السيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية النقية، حيث تتمتع بأداء أفضل من المركبات التقليدية وتجعلها خيارًا مناسبًا لمعظم المشترين الموجودين في المناطق التي لا تتمتع ببنية تحتية كافية للشحن. تقوم بعض الشركات ببيع نماذج السيارات الهجينة الكهربائية في الدول النامية.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلنت تويوتا عن استراتيجيتها للتركيز على الإنتاج منخفض التكلفةالمركبات الهجينةفي البلدان النامية. تخطط تويوتا لبيع سيارات هجينة منخفضة التكلفة لعامة الناس لتلبية الطلب المتزايد على السيارات في البلدان النامية.

استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على حصة سوقية كبيرة في عام 2022. والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تسمى BEVs، هي مركبات كهربائية بالكامل مزودة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن ولا تحتوي على محرك بنزين تقليدي. يتم الحصول على كل الطاقة اللازمة لدفع السيارة من البطارية، والتي يتم إعادة شحنها من الشبكة. يعد أداء القيادة والمدى الأكثر كفاءة من العوامل المتوقعة للنمو القطاعي في السوق.

حسب حجم التحليل

شريحة متوسطة الحجم تمتلك أكبر حصة في السوق لأنها فعالة من حيث التكلفة

حسب الحجم، يتم تصنيف السوق إلى صغير الحجم ومتوسط ​​الحجم وكامل الحجم. من المتوقع أن يهيمن الطراز متوسط ​​الحجم على السوق العالمية خلال فترة التنبؤ. يقدم هذا القطاع غالبية الميزات المطلوبة، مما يجعله في متناول الجميع.

 سيطر القطاع المدمج على السوق في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال التوقعات. تعد آسيا سوقًا رائدًا في قطاع السيارات، ومعظم السوق هنا حساس للسعر، مما يجعل هذا القطاع مثاليًا ومهيمنًا.

من المتوقع أن يكون قطاع الحجم الكامل هو القطاع الأسرع نموًا في السوق. إن زيادة الدخل المتاح للمستهلك، خاصة في الاقتصادات المتقدمة والنامية، وميزات مثل زيادة سعة المقاعد ومساحة صندوق الأمتعة، تدفع الطلب على المركبات كاملة الحجم ذات الميزات المتقدمة.

من خلال تحليل نطاق القيادة

نطاق فعال من 150 إلى 300 كيلومتر لدفع نمو القطاع من 150 إلى 300 كيلومتر

من خلال نطاق القيادة، يتم تقسيم السوق إلى ما يصل إلى 150 كم، و150 إلى 300 كم، وأكثر من 300 كم. من المتوقع أن يحتفظ الجزء الذي يتراوح طوله من 150 إلى 300 كيلومتر بالحصة السوقية الرئيسية خلال فترة التنبؤ. يلبي قطاع النطاق الذي يتراوح من 150 إلى 300 كيلومترًا نطاقًا أوسع من المستهلكين، بما في ذلك ركاب الضواحي والمسافرين لمسافات طويلة في بعض الأحيان، وذلك بفضل قدر أكبر من المرونة والتنوع. ومع التحسينات في تكنولوجيا البطاريات والبنية التحتية للشحن، تكتسب سيارات الدفع الرباعي الكهربائية التي يتراوح مداها بين 150 و300 كيلومتر شعبية بين المستهلكين الذين يبحثون عن التوازن بين المدى والقدرة على تحمل التكاليف.

يعد الجزء الذي يزيد طوله عن 300 كيلومتر هو القطاع الأسرع نموًا في السوق. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة التطبيق العملي للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى الشحن المتكرر والوصول إلى نطاق أوسع من المستخدمين من المناطق الريفية والحضرية إلى دفع النمو القطاعي.

يستهدف الجزء الذي يصل طوله إلى 150 كيلومترًا ركاب المناطق الحضرية وسائقي المدن الذين لديهم مسافات سفر يومية أقصر ويستخدمون سياراتهم بشكل أساسي في الرحلات المحلية. على سبيل المثال، توفر سيارات الدفع الرباعي خيارًا عمليًا وبأسعار معقولة لهؤلاء المستهلكين. ويتزايد الطلب عليها بشكل مطرد، مع استحواذ النماذج الصديقة للميزانية المصممة للتنقل الحضري على حصة كبيرة من السوق.

عن طريق تحليل المكونات

تحسين الراحة والأداء والسلامة لدفع نمو قطاع نقل الحركة

حسب المكونات، ينقسم السوق إلى الجسم والشاسيه ومجموعة نقل الحركة (ICE والمحرك (حتى 20 كيلووات، 20 إلى 100 كيلووات وأكثر من 100 كيلووات)) والبطارية (حتى 10 كيلووات في الساعة، 10 إلى 30 كيلووات في الساعة، 30 إلى 60 كيلووات في الساعة) فوق 60 كيلوواط ساعة) والإلكترونيات وغيرها.

مجموعة نقل الحركة عبارة عن مجموعة من المكونات التي تولد الطاقة لتحريك السيارة. يغطي نظام نقل الحركة في السيارات الكهربائية البطاريةمحرك كهربائيومحرك IC. يهيمن قطاع توليد الحركة على السوق، نظرًا لأهميته نظرًا لراحته وأدائه وسلامته.

يعد قطاع البطاريات هو القطاع الأسرع نموًا في السوق. يستثمر العديد من مصنعي المعدات الأصلية في الأبحاث التي تركز على تحسين البطارية لزيادة الإنتاج؛ ومن المتوقع أن يكون هذا العامل للنمو القطاعي.  

يعد قطاع الإلكترونيات ثاني أسرع القطاعات نموًا. ويعزى نمو قطاع الإلكترونيات إلى زيادة الطلب على أنظمة المعلومات والترفيه والسلامة المتقدمة في السيارات الكهربائية. يعد الاختراق المتزايد لنظام مساعدة السائق المتقدم عبر سيارات الدفع الرباعي عاملاً آخر يدعم نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

من المتوقع أن يهيمن سوق آسيا والمحيط الهادئ بسبب المبادرات الحكومية المتزايدة لزيادة تصنيع ومبيعات سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية. على سبيل المثال، في أبريل 2019، بدأت المرحلة الثانية من نظام FAME والإطلاق السريع وإنتاج المركبات الهجينة والكهربائية بالكامل في الهند، بميزانية قدرها مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، زادت حصة سيارات الدفع الرباعي الهجين في الصين بسبب تفويض مركبات الطاقة الجديدة.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، وفي إطار تقييم السوق الهندية المزدهرة، ظهرت شركة Lotus Cars لأول مرة من خلال الكشف عن Eletre، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية. وستكون السيارة متاحة في ثلاثة نماذج، تتميز جميعها ببطارية بقوة 112 كيلووات في الساعة. يوفر الطرازان القياسي وS نطاقًا أقصى يبلغ 600 كم، في حين يوفر طراز Eletre R نطاقًا أقل قليلاً يبلغ 490 كم.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى رفع حصة سوق سيارات الدفع الرباعي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو السوق الأوروبي بشكل ملحوظ بسبب لوائح الانبعاثات الصارمة والسياسات الحكومية لزيادة نسبةالمركبات التجاريةباستخدام الوقود البديل.

ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة. وتمتلك الولايات المتحدة أعلى حصة في السوق بسبب الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولذلك، تساهم هذه العوامل في نمو السوق في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية

يركز اللاعبون الرئيسيون المتناميون على الشراكات الإستراتيجية لدفع نمو السوق

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة تيسلا، وشركة تويوتا موتور، وشركة إيه بي فولفو، وشركة فولكس فاجن إيه جي، المحدودة، وشركة بي واي دي المحدودة، وشركة هوندا موتور، وشركة هيونداي موتور، ومجموعة بي إم دبليو، وغيرها. يتميز اتجاه سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية بأنه ديناميكي للغاية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين المشهورين على حصة في السوق. ويركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون على تنويع شبكات سلسلة التوريد والشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الإقليميين، مع التركيز على زيادة انتشار المنتجات في البلدان النامية. تمتلك تويوتا أكثر من 20 طرازًا من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، بما في ذلك الطرازات الهجينة، في محفظتها.

• على سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت شركة تويوتا موتور BZ4X، وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية النقية في الهند. يحتوي هذا الطراز على بطارية بقوة 71.4 كيلو واط مع نطاق قيادة يصل إلى 400 كيلومتر.

وبالتالي، فإن إطلاق مركبات جديدة صديقة للبيئة وفعالة في السوق سيعزز نمو سوق سيارات الدفع الرباعي الإلكترونية العالمية خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة تسلا(نحن.)


• شركة تويوتا موتور (اليابان)


• شركة هوندا موتور المحدودة(اليابان)


• شركة BYD المحدودة (الصين)


• شركة فورد للسيارات (الولايات المتحدة)


• شركة هيونداي موتور(كوريا الجنوبية)


• مرسيدس بنز (ألمانيا)


• شركة نيسان موتور (اليابان)


• فولكس فاجن إيه جي (ألمانيا)


• ايه بي فولفو(السويد)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024,ستقوم شركة VinFast Auto ومقرها فيتنام للسيارات الكهربائية، والتي تستعد لدخول السوق الهندية في النصف الثاني من هذا العام، بإنشاء منشأة لتصنيع المركبات في موقع مساحته 400 فدان في ثوثوكودي، تاميل نادو. خططت الشركة لاستثمار 2 مليار دولار أمريكي وستبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 ألف وحدة سنويًا.


• سبتمبر 2023 -وقعت شركة Pravaig مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية لتسريع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. Pravaig هي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية مقرها بنغالور، قدمت نموذجين من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وستقوم الشركة بإنشاء وحدة تصنيع بسعة مليون وحدة.


• أغسطس 2023 -أطلقت بورشه طرازها القوي Cayenne Turbo S e-Hybrid. يحتوي الطراز الجديد على محرك بقوة 441 كيلووات مع محرك V8 سعة 4 لتر. ستقدم الشركة أيضًا متغيرًا هجينًا إضافيًا في مجموعتها.


• مايو 2023 -أعلنت شركة رينج روفر عن ترقية نظام نقل الحركة الخاص بها إلى نظام هجين في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. ستقوم العلامة التجارية بتجهيز جميع سيارات رينج روفر الرياضية متعددة الاستخدامات بسيارات هجينة ومكونات إضافية وتجهيزات V8 جديدة.


• أبريل 2023 -أطلقت شركة MG Motor طرازًا من سيارات الدفع الرباعي الهجينة في المكسيك. لقد تم تحديد الفرصة المتزايدة لسوق هجين في المنطقة من خلال هذا الإطلاق من قبل الشركة. سيتم بيع طراز eHS من MG Motor في المكسيك مقابل 45,610 دولار أمريكي.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والمستخدمين النهائيين والتصميم والتكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير تحليلاً متعمقًا ورؤى حول اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2023
السنة المقدرة	2024
فترة التنبؤ	2024-2032
الفترة التاريخية	2019-2022
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 13.6% من 2024 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف وحدة)
التقسيم	بواسطة الدفع بيف هيف حسب الحجم مدمج متوسطة الحجم الحجم الكامل بواسطة نطاق القيادة تصل إلى 150 كم 150 إلى 300 كم أكثر من 300 كم بواسطة المكونات جسم الهيكل مجموعة نقل الحركة الجليد محرك ما يصل إلى 20 كيلوواط 20 إلى 100 كيلو واط فوق 100 كيلو واط بطارية ما يصل إلى 10 كيلووات ساعة 10 إلى 30 كيلووات ساعة 30 إلى 60 كيلو واط ساعة فوق 60 كيلووات ساعة إلكترونيات آحرون بواسطة الجغرافيا أمريكا الشمالية (من حيث الدفع والحجم ونطاق القيادة والمكونات) الولايات المتحدة (بالدفع) كندا (بالدفع) المكسيك (بالدفع) أوروبا (من حيث الدفع والحجم ونطاق القيادة والمكونات) المملكة المتحدة (بالدفع) ألمانيا (بالدفع) فرنسا (بالدفع) بقية أوروبا (بالدفع) منطقة آسيا والمحيط الهادئ (من حيث الدفع والحجم ونطاق القيادة والمكونات) الصين (بالدفع) اليابان (بالدفع) الهند (بالدفع) كوريا الجنوبية (بالدفع) بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (بالدفع) بقية دول العالم (من حيث الدفع والحجم ونطاق القيادة والمكونات)