حجم سوق مرشحات المركبات التجارية في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع الفلتر (فلتر هواء المقصورة، وفلتر سحب المحرك، وفلتر الوقود، وفلتر الزيت)، حسب التطبيق (المركبات التجارية الثقيلة، والمركبات/المعدات التجارية للطرق الوعرة) ، حسب المستخدم النهائي (OEM، ما بعد البيع)، وتوقعات الدولة، 2022-2029

بلغت قيمة سوق مرشحات المركبات التجارية في أوروبا 203.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 231.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 349.8 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.1٪ خلال التوقعات. لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهدت مرشحات المركبات التجارية طلبًا أقل من المتوقع في جميع المناطق مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر سوق مرشحات المركبات التجارية في أوروبا انخفاضًا بنسبة 6.65٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019

 التقاط الملوثات مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الملوثات الأخرى من الهواء أو السوائل المتوفرة في المقصورة أو المحرك أو أجزاء صناعة السيارات الأخرى. هناك أنواع مختلفة من فلاتر السيارات المتوفرة في السوق، بما في ذلك مرشحات المقصورة، ومرشحات هواء مدخل المحرك، ومرشحات الوقود، ومرشحات الزيت. وهي تحتوي على هياكل متعددة الطبقات لأنواع/مواد وسائط ترشيح محددة يتم من خلالها تمرير المادة المراد تنقيتها.

العالميةسوق مرشحات السياراتمدفوعًا بعوامل مثل زيادة الوعي بشأن الآثار الضارة للملوثات والأهمية المتزايدة لجو السيارة الصحي الخالي من التلوث بين المستخدمين. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ معايير الانبعاثات وزيادة صيانة المركبات لاتباع معايير الانبعاثات هذه إلى تعزيز نمو سوق المرشحات في أوروبا.

تأثير كوفيد-19

اضطرابات التصنيع وسلسلة التوريد بسبب فيروس كورونا (COVID-19).

تأثرت صناعة السيارات العالمية بأهمية فيروس كورونا (COVID-19)، مما أثر على نمو سوق مرشحات المركبات التجارية في أوروبا وخلق انتكاسة اقتصادية كبيرة في العديد من الاقتصادات الأوروبية. أدت جائحة كوفيد-19 إلى اعتماد العديد من التدابير غير المسبوقة لإبطاء انتشار الفيروس. وقد أثرت هذه التدابير بشكل كبير على سلسلة التوريد بأكملها في صناعة السيارات وقطع غيار السيارات الأوروبية. ونتيجة لذلك، شهدت الشركات المصنعة لمرشحات السيارات توقفًا في الإنتاج وانخفاض الطلب على المرشحات بين مصنعي المعدات الأصلية. كان لـCOVID-19 تأثير هائل على الاقتصاد الأوروبي.

وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، بلغ إجمالي عدد تسجيلات المركبات التجارية الثقيلة الجديدة (HCVs) في الاتحاد الأوروبي في عام 2019 312,692 وحدة (بما في ذلك المملكة المتحدة). في عام 2020، بلغ العدد الإجمالي لمركبات التهاب الكبد الوبائي الجديدة 226,781 وحدة (بما في ذلك المملكة المتحدة). شهدت أوروبا انخفاضًا إجماليًا بنسبة 27.5% في تسجيلات فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في عام 2020. ويعود هذا الانخفاض في التسجيلات إلى التأثير السلبي لكوفيد-19 في المنطقة.

وفي عام 2021، بلغ العدد الإجمالي لمركبات النقل الثقيل الجديدة المسجلة في أوروبا 278,770 مركبة، بارتفاع بنسبة 19.20% مقارنة بعام 2020. وبالمثل، شهدت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة للطرق الوعرة في أوروبا أيضًا انخفاضًا كبيرًا في عام 2020 بسبب تأثير كوفيد-19. في صناعات مثل النفط والغاز والبناء والتعدين والزراعة والبحرية. وبلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة في عام 2019 444.920 وحدة؛ وفي عام 2020، انخفض بنسبة 9.4% إلى 402.967. الوحدات المسجلة عام 2021 بلغت 485,216 وحدة بزيادة 20%.

لقد خلق جائحة كوفيد-19 فرصًا كبيرة لتحقيق إيرادات لمصنعي مرشحات الهواء، من خلال أجهزة عالية الأداء، بما في ذلك مرشحات HEPA ومرشحات تكنولوجيا الكربون المنشط من خلال دمج تقنيات مختلفة مثل المرشحات الأيونية للهواء الجزيئي عالي الكفاءة (HEPA)، والبولي يوريثين، والكربون المنشطالمرشحات. علاوة على ذلك، خلال الوباء، أظهر المصنعون ثقتهم في قدرات منتجاتهم من خلال تقديم حلول جديدة وأبحاث قطاعية رئيسية لاستخدامات مختلفة، ومن المتوقع أن يحافظوا على الطلب قريبًا.

أحدث الاتجاهات

زيادة التركيز على تطوير مرشحات متقدمة لقياس الطلب على السيارات 

يستثمر مصنعو المرشحات في تطوير أنواع جديدة من المرشحات المناسبة لاتجاهات مرشحات المركبات التجارية في أوروبا، مما يؤدي إلى نمو صناعة السيارات. وفي الوقت الحالي، يتجه المشترون نحو المركبات غير التقليدية مثل المركبات الكهربائية، أو التي تعمل بالبطاريات، أو حتى المركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. اللاعبون الرئيسيون في المركبات التجارية الثقيلة هم أيضًا في قائمة الانتظار لتبني هذه التقنيات الأحدث بالتوازي مع قطاع الركاب.

على سبيل المثال، في أبريل 2022، قدمت شركة Ahlstrom-Monksjo حل ترشيح جديدًا لدعم سحب الهواء بخلايا الوقود. يوفر مدخل الهواء الأكسجين لخلية الوقود. يتكون الفلتر الجديد من تقنية جافة متعددة الطبقات فريدة من نوعها يمكنها امتصاص الهيدروكربونات وثاني أكسيد الكبريت (SO2) والأمونيا (NH3) وأكسيد النيتروجين (NOx). فهو يقدم أداء على مستوى HEPA، حيث يزيل ما يصل إلى 99.95% من أصغر الجزيئات. وهذا التطور الجديد سيكون متزايدا اتجاه السوق لمنتجات وشركات تصفية اللاعبين الرئيسيين.

تستثمر الشركات أيضًا في التقدم التكنولوجي وتطوير مرشحات المحرك التقليدية، مثل مرشحات الوقود وهواء المقصورة والهيدروليكية والزيت، وهي مطلوبة في محركات الدفع التقليدية وغير التقليدية. في مايو 2022، قدمت Alco مادة PU (البولي يوريثين) المطورة تقنيًا في التصنيعمرشحات الهواء للسيارات. وفقًا للشركة، فإن المادة توفر عمرًا طويلًا لأنها تتمتع بمقاومة عالية للتآكل طوال دورة الحياة؛ تضمن منتجات البولي يوريثين الاستقرار حتى في ظل الظروف القاسية. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها الشركة، من المتوقع أن تصل إيرادات المبيعات العالمية من مادة البولي يوريثين المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات والمركبات التجارية إلى حوالي 800 مليون دولار أمريكي.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على راحة الركاب لزيادة النمو

من المرجح أن يؤدي ارتفاع تلوث الهواء بسبب عوامل مثل التصنيع في الاقتصادات الأوروبية النامية والمتخلفة إلى جانب الطلب المتزايد على راحة الركاب إلى زيادة اعتماد مرشحات السيارات والمركبات التجارية المتقدمة في مركبات النقل المركب (HCV) والمركبات التجارية التي تسير على الطرق الوعرة. هناك ارتفاع كبير في مستويات التلوث في الغلاف الجوي بسبب التطور الصناعي. يعد الاستخدام المتزايد للسيارات أيضًا مساهمًا كبيرًا في ارتفاع مستويات التلوث.

تضمن مرشحات المركبات التجارية للسيارات، مثل مرشحات المقصورة، جودة الهواء النقي في مقصورة السيارة، مما يوفر راحة عالية لركاب السيارة. وبالمثل، يعد مرشح الزيت ضروريًا أيضًا للأداء المرضي وتشغيل أنظمة التشحيم والأنظمة الهيدروليكية لأنه يزيل المعادن المتآكلة والأوساخ وجزيئات الكربون والملوثات الأخرى من الزيت. بالإضافة إلى ذلك، تعد فلاتر هواء المحرك والوقود ضرورية للحفاظ على أداء المحرك الفعال والاقتصاد في استهلاك الوقود وتجنب تعطل المحرك.

وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على مرشحات السيارات هذه في مختلف المركبات التجارية ومركبات الطرق الوعرة لتحقيق أداء فعال إلى تعزيز السوق الأوروبية في المستقبل القريب.

ارتفاع الطلب على استبدال الفلتر المهترئ لدفع نمو السوق

تتعرض فلاتر السيارات للتآكل بعد الاستخدام خلال فترة زمنية محددة. ولذلك، يجب استبدال المرشحات البالية في وقت طويل لتجنب تعطل السيارة بسبب مرشحات السيارات المعيبة. على سبيل المثال، في حالة المركبات التي تسير على الطرق الوعرة مثل الجرارات، يوصى باستبدال مرشحات هواء الكابينة سنويًا.

لذلك، من المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على فلاتر السيارات في سوق خدمات ما بعد البيع الرئيسية إلى تسريع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للتحكم في الانبعاثات، مثل EU VI وغيرها، غذت اعتماد المرشحات المتقدمة، مما زاد من التأثير على نمو السوق.

علاوة على ذلك، يعد تغيير مرشحات الأساطيل التجارية أمرًا ضروريًا لضمان كفاءة عمل مركبات الأسطول؛ لذلك، من المتوقع أن يؤدي عدد متزايد من عمليات استبدال مرشحات المركبات التجارية من أساطيل المركبات الثقيلة إلى دفع نمو السوق في الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

زيادة انتشار السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا للحد من نمو السوق

من المتوقع أن تؤدي زيادة انتشار المركبات الكهربائية في صناعة المركبات التجارية والطرق الوعرة الأوروبية إلى إعاقة الطلب على الوقود وفلتر هواء المحرك خلال فترة التنبؤ. تحتوي السيارات الكهربائية على عدد أقل من الأجزاء المتحركة وتعمل بمحرك كهربائي، مما يلغي استخدام مرشحات هواء المحرك والوقود. ولذلك، مع الطلب على المركبات الكهربائية التجارية مثل الشاحنات الكهربائيةومعدات المناولة وغيرها، فمن المرجح أن ينخفض ​​استخدام مرشحات سحب هواء الوقود والمحرك في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تعد لوائح الانبعاثات الصارمة للتحكم في الانبعاثات والدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية من بين العوامل المتوقعة لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية التجارية. ستعمل الشاحنات والحافلات الكهربائية على تقليل اعتماد مرشحات سحب الهواء والوقود في المحرك في المستقبل. بعد الصين، تعد أوروبا هي الرائدة في اعتماد السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن مبيعات المركبات التجارية الكهربائية الثقيلة، مثل الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، في أوروبا تظهر بوضوح علامات النمو السريع في أوروبا.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع الفلتر 

يهيمن فلتر الزيت على السوق نظرًا لجودة الترشيح والكمية والموثوقية وفعالية التكلفة

يتم تقسيم السوق حسب نوع الفلتر: فلتر هواء المقصورة، وفلتر سحب المحرك، وفلتر الوقود، وفلتر الزيت. يحتفظ قطاع مرشح الزيت حاليًا بأكبر حصة في السوق ومن المتوقع أن يكون أكبر قطاع في السوق طوال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن هذه المرشحات أكثر فعالية من حيث التكلفة، والمتطلبات أعلى من مرشحات المركبات التجارية الأخرى، مما يغذي نمو السوق الأوروبية.

كان هناك نمو في المبادئ التوجيهية القانونية الصارمة بشأن معايير أداء الانبعاثات والغاز التي يتم تنفيذها من خلال الحكومات والهيئات الإدارية داخل المنطقة، مما أدى إلى تطوير القضايا البيئية بين الناس والحكومات في العديد من المواقع الدولية بسبب الغازات الدفيئة واسعة النطاق (GHGs). وقد أجبر هذا مصنعي السيارات على البحث عن طرق مختلفة لتلبية هذه المعايير من خلال تطوير منتجات جديدة لتلبية هذه المعايير. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على فلاتر زيت السيارات في هذه المنطقة.

عن طريق تحليل التطبيق

إن تنفيذ اللوائح الصارمة للانبعاثات للمركبات التجارية الثقيلة من الحكومة الأوروبية يدفع هذا القطاع إلى النمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى مركبات تجارية ثقيلة ومركبات/معدات تجارية للطرق الوعرة.

الثقيلمركبة تجاريةمن المتوقع أن ينمو القطاع بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تتكون المركبات التجارية الثقيلة من الشاحنات والحافلات والرافعات. وقد أدى تطبيق معايير الانبعاثات الصارمة من الهيئات التنظيمية الأوروبية لمثل هذه المركبات التجارية الثقيلة إلى زيادة الوعي حول سلامة وصيانة هذه المركبات. علاوة على ذلك، فإن الصيانة الدورية لهذه المركبات تكون بوتيرة أعلى نسبيًا من المركبات المخصصة للطرق الوعرة ويتم تنظيمها بواسطة RTO. بعد كوفيد-19، أدت الزيادة في مشاريع البناء والخدمات اللوجستية ونقل الركاب إلى أسطول هذه المركبات مما أدى إلى ظهور الترشيح.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

يهيمن قطاع خدمات ما بعد البيع حاليًا نظرًا للوجود الواسع للموزعين وتجار التجزئة في المنطقة

حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم هذا السوق إلى ما بعد البيع وتصنيع المعدات الأصلية.

يمتلك قطاع ما بعد البيع حاليًا أكبر حصة في سوق مرشحات المركبات التجارية في أوروبا. يهيمن قطاع ما بعد البيع على حصة السوق الأوروبية نظرًا للوجود الواسع للموزعين وتجار التجزئة والبصمات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم. يحصل العميل على مجموعة واسعة من الخيارات في هذا القطاع. وبالنظر إلى الوعي المتزايد حول معايير الانبعاثات، تصبح الصيانة الدورية لهذه المركبات ضرورية لإطالة عمر المحرك وكفاءة العمل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على فلاتر ما بعد البيع للاستبدال السنوي. على الرغم من أن تكلفة الوحدة لمرشح المركبات التجارية ستكون أقل، إلا أنها تعتمد على الحجم الذي يولد مبيعات ما بعد البيع.

رؤى قطرية

يؤدي ارتفاع مبيعات المركبات التجارية الثقيلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال، سجلت البلاد 31001 مركبة تجارية ثقيلة و50271 مركبة تجارية للطرق الوعرة في عام 2021. وشهدت نموًا في المبيعات بنحو 9٪، وفقًا للبيانات التي نشرتها جمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).

وحققت ألمانيا مبيعات 10% من المركبات التجارية في عام 2021، بواقع 55.562 مركبة تجارية ثقيلة و98.898 مركبة تجارية للطرق الوعرة. كما أدى ارتفاع عدد المركبات التجارية إلى زيادة متطلبات الترشيح، مما أثر بشكل أكبر على نمو السوق في المنطقة. لديها أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.

وفي عام 2021، شهدت فرنسا ارتفاعًا بنسبة 5٪ في صافي المبيعات، والتي تضمنت 38.787 وحدة من المركبات التجارية الثقيلة و69.186 وحدة من المركبات التجارية للطرق الوعرة من المسح الذي أجرته جمعية ACEA.

تهيمن بقية أوروبا على سوق أوروبا خلال الفترة المتوقعة. سجلت 153,420 وحدة من المركبات التجارية الثقيلة و266,860 وحدة من المركبات التجارية للطرق الوعرة في عام 2021. ويشكل هذا القطاع دولًا مهمة أخرى مثل إسبانيا؛ وتدعم هذه الدول بقوة خفض ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في نمو السوق الأوروبية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

أدى اعتماد مجموعة المنتجات وتوسيعها إلى جعل شركة Mann+Hummel International GmbH & Co. KG لاعبًا رائدًا في السوق

وهي الشركة الأم لمجموعة MANN+HUMMEL. توفر MANN+HUMMEL حلول الترشيح للعديد من مجالات الخبرة والقطاعات، بما في ذلك المركبات والتطبيقات الصناعية والهواء النظيف للمساحات الداخلية والخارجية ومرشحات المياه للاستخدام المستدام للمياه. علاوة على ذلك، تقوم الشركة بتطوير وإنتاج وتوزيع وسائط الترشيح وتقنيات المحاكاة وأنظمة تصفية السوائل والهواء وأنظمة السحب وتقنيات الأغشية ومكونات الإدارة الحرارية.

تعتبر الشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا في مجال الترشيح. مبيعاتالمركبات الكهربائيةستزداد مرة أخرى في عام 2021. وتدرس شركة MANN+HUMMEL هذا التطور من خلال توسيع محركات البطاريات الكهربائية ومجموعة منتجات خلايا الوقود. على سبيل المثال، في يونيو 2022، طرحت الشركة فلتر زيت ناقل الحركة الجديد لتبريد وتشحيم المحور الإلكتروني المستخدم في سيارات الركاب والمركبات التجارية. يُستخدم هذا الفلتر W 7071 لموديلات Mercedes-Benz eActros 300 و400.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مان+هاميل جي إم بي إتش(ألمانيا)


• شركة الكمون (الولايات المتحدة)


• شركة فرويدنبيرج لتقنيات الترشيح ذات المسؤولية المحدودة(ألمانيا)


• مجموعة سوجيفي (إيطاليا)


• مرشحات ألكو(المملكة المتحدة.)


• مرشحات UFI (إيطاليا)


• هولينجسورث وفوس (الولايات المتحدة)


• شركة كيه اند ان الهندسية(نحن.)


• شركة باركر هانفين (الولايات المتحدة)


• أهلستروم مونكسجو (فنلندا)


• شركة دونالدسون إنك (الولايات المتحدة)


• ترشيح هينجست (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في مايو 2022,قدمت شركة Alco مادة PU (البولي يوريثين) المطورة تقنيًا لتصنيع مرشحات هواء السيارات. وفقًا للشركة، فإن المادة توفر عمرًا طويلًا لأنها تتمتع بمقاومة عالية للتآكل طوال دورة الحياة؛ تضمن منتجات البولي يوريثين الاستقرار حتى في ظل الظروف القاسية. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها الشركة، من المتوقع أن تصل إيرادات المبيعات العالمية من مادة البولي يوريثين المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات إلى حوالي 800 مليون دولار أمريكي.


• في أبريل 2022،قدمت شركة Ahlstrom-Monksjo حلاً جديدًا للترشيح لدعم سحب الهواء بخلايا الوقود. يوفر مدخل الهواء الأكسجين لخلية الوقود. يمكن لمرشح جديد مزود بمنصة تقنية جافة متعددة الطبقات وخاصية فريدة ومزيج من المواد الماصة المخصصة أن يمتص الهيدروكربونات وثاني أكسيد الكبريت (SO₂)،الأمونيا (NH₃)وأكسيد النيتروجين (NO_س). تدمج قناة السحب طبقات عالية الكفاءة من الجسيمات، والتي توفر أداءً على مستوى HEPA، وتزيل ما يصل إلى 99.95% من أصغر الجسيمات. سيكون هذا التطور الجديد سوقًا متناميًا لمنتجات وأعمال التصفية الخاصة بالشركات


• في ديسمبر 2021،استحوذت مجموعة Freudenberg على منتجات RPS (هامبشاير، الولايات المتحدة)؛ سيتم دمج الشركة في الشركة الحالية Freudenberg Filtration Technologies, L.P.، هوبكنزفيل، الولايات المتحدة، وستستمر في العمل تحت هذا الاسم.


• في سبتمبر 2021،يوفر فلتر هواء المقصورة الجديد الذي طورته شركة Sogefi (CIR Group)، "CabinHepa"، باستخدام وسائط HEPA، حماية أكثر 50 مرة من مرشح هواء المقصورة التقليدي. Sogefi هي المورد الأول الذي يقدم لخدمات ما بعد البيع نظامًا أوروبيًا يقوم بتصفية الجزيئات بحجم أي فيروس لحماية ركاب السيارة.


• في أغسطس 2021،أعلنت شركة Parker Hannifin أنها وقعت اتفاقية شراء ("Meggitt") بشروط الاستحواذ النقدي المذكور لكامل رأس المال العادي المصدر والمزمع إصداره لشركة Meggitt plc.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. علاوة على ذلك، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة