حجم سوق مكونات المكملات الغذائية، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب نوع المكونات (البروتين والأحماض الأمينية، والفيتامينات والمعادن، والمستخلصات النباتية، والكربوهيدرات (الألياف الغذائية، والسكريات، والسكريات قليلة التعدد، وكحول السكر)، والبروبيوتيك، وغيرها)، حسب الشكل (الجاف والسائل )، حسب صناعة الاستخدام النهائي (التغذية الرياضية، والتغذية الطبية، وتغذية الرضع وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق مكونات المكملات الغذائية العالمية 15.06 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 16.11 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 29.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.95٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مكونات المكملات الغذائية بحصة سوقية بلغت 41.43٪ في عام 2023.

المكملات الغذائية، والمعروفة أيضًا باسم المكملات الغذائية، توفر فوائد صحية للجسم. فهي تساعد على تحسين وظائف المناعة والتمثيل الغذائي في الجسم وهي متوفرة في سوق التجزئة على شكل أقراص أو كبسولات أو مساحيق. تتكون هذه المكملات من البروتينات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والنباتات والكربوهيدرات وغيرها من المنتجات.

أصبحت الحلول الصحية الطبيعية، بما في ذلك المكملات الغذائية والأغذية والمشروبات، أكثر شعبية بين المستهلكين، ويتزايد الطلب على المكملات الغذائية بشكل مطرد. هذه المنتجات عبارة عن مزيج من المحاليل الطبيعية والمستحضرات الصيدلانية التي توفر فوائد صحية للمستهلكين. تعد الزيادة في الدخل المتاح في الاقتصادات المتقدمة والنامية، والنمو في عدد المسنين، وارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المزمنة من بين العوامل الرئيسية التي تغذي نمو السوق. يركز المستهلكون بشكل أكبر على الرعاية الصحية الوقائية من خلال استهلاك المنتجات القائمة على المكونات الطبيعية، مما يغذي الطلب العالمي على مكونات المكملات الغذائية.

اتجاهات سوق مكونات المكملات الغذائية

زيادة التركيز على الاستدامة والوعي البيئي لتحفيز نمو السوق

الصناعة المكملات الغذائيةتلتزم بالاستدامة في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج، من المصادر إلى الاستخراج. وتعطي الشركات الأولوية للمكونات المحلية للحد من آثار الكربون، وتعزيز القنوات العضوية والمعتمدة، وإدارة الموارد، مثل المكونات البحرية، بشكل مسؤول. يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن المنتجات التي تتوافق مع الاستهلاك الأخلاقي والمستدام. إن الشركات التي تعطي الأولوية لممارسات التوريد والإنتاج والتعبئة المستدامة مع التوافق مع قيم المستهلك الخاصة بالاستهلاك الأخلاقي، هي في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.

علاوة على ذلك، فإن النظام الغذائي النباتي والنباتي آخذ في الازدياد، خاصة بين المستهلكين الأصغر سنا. ومع اعتماد المزيد من الناس على الأنظمة الغذائية النباتية، هناك طلب متزايد على المكملات الغذائية النباتية التي يمكن أن تسد الفجوات الغذائية وتوفر الفيتامينات والمعادن والبروتينات الأساسية. ومن المتوقع أن يستمر الوعي المتزايد بالفوائد الغذائية والاستدامة البيئية للمنتجات النباتية، إلى جانب تفضيلات المستهلكين للمنتجات الطبيعية والأخلاقية، في دفع نمو السوق.

عوامل نمو سوق مكونات المكملات الغذائية

تزايد عدد السكان المسنين لدعم استهلاك المكملات الغذائية مما يعزز نمو السوق

يتزايد عدد كبار السن على مستوى العالم، مما يدفعهم إلى البحث بشكل متزايد عن المنتجات، بما في ذلك المكملات الغذائية، للحفاظ على الصحة والعافية بشكل استباقي. هناك تفضيل متزايد للمنتجات التي يمكن أن تدعم احتياجات صحية محددة وتعالج اضطرابات نمط الحياة مثل مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. هذا النهج الوقائي يقود نمو سوق مكونات المكملات الغذائية. ومن ثم، يقوم المصنعون بابتكار مجموعة واسعة من المكونات والتركيبات المتخصصة لمعالجة مثل هذه المشكلات الصحية. على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت شركة Cepham، وهي موردة متخصصة في مكونات الأيورفيدا، Luteye، وهي تركيبة لصحة العين. تم تصميم التركيبة الجديدة لاستهداف آثار الشيخوخة على صحة العين.

إن صياغة المكملات الغذائية ذات الأصل النباتي والنظيفة هي اتجاه ناشئ

تكتسب المكملات الغذائية القائمة على المكونات النظيفة شعبية بين المستهلكين. يفضل المستهلكون المنتجات المصنوعة من مكونات طبيعية ولا تحتوي على إضافات صناعية. تعد أمريكا الشمالية وأوروبا الأسواق الرئيسية حيث يفضل المستهلكون المنتجات ذات العلامات النظيفة. يختار المستهلكون بشكل متزايد المنتجات التي تتوافق مع قيم الاستدامة والاستهلاك الأخلاقي. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير حديث نشرته شركة آرتشر دانيلز ميدلاند عام 2022، فضل حوالي 33% من المستهلكين المكملات الغذائية من المصادر الطبيعية، و32% طلبوا مكملات غذائية خالية من مسببات الحساسية، و32% بحثوا عن مكملات غذائية بدون مواد حافظة. يعد هذا الميل نحو المنتجات ذات العلامات النظيفة أحد العوامل الرئيسية التي تعزز نمو سوق مكونات المكملات الغذائية من مصادر مستدامة.

العوامل المقيدة

عدم وجود تنسيق تنظيمي عالمي يعيق نمو السوق

يخضع سوق مكونات المكملات الغذائية للوائح صارمة حول المطالبات الصحية ومتطلبات السلامة ومعايير الجودة، والتي تتطلب استثمارات كبيرة في الامتثال من الشركات المصنعة. لا يزال التنقل في المشهد التنظيمي المتغير باستمرار يمثل تحديًا كبيرًا. علاوة على ذلك، لا بد من التوصل إلى إجماع عالمي حول كيفية تعريف المكملات الغذائية وتنظيمها. قد يتم تنظيم المنتجات التي تعتبر مكملات غذائية في بلد ما بشكل مختلف في مكان آخر، مثل الأطعمة أو الأدوية أو العلاجات التقليدية. ويشكل هذا النقص في التنسيق تحديات أمام السوق العالمية.

تحليل تجزئة سوق مكونات المكملات الغذائية

عن طريق تحليل نوع المكونات

تمثل البروتينات والأحماض الأمينية أكبر حصة في السوق بسبب الطلب المتزايد على المكملات الغذائية المعززة للطاقة

بناءً على نوع المكونات، يتم تقسيم السوق إلى بروتينات وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن،المستخلصات النباتيةوالكربوهيدرات والبروبيوتيك وغيرها.

ومن بينها، تمثل البروتينات والأحماض الأمينية أكبر حصة سوقية في عام 2023. وتعد البروتينات والأحماض الأمينية من المكملات الغذائية الأكثر شعبية والأكثر استهلاكًا في جميع الفئات العمرية لأنها تساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة. يستهلك الرياضيون والرياضيون الترفيهيون هذه المكملات بانتظام لتعزيز أدائهم. وبالتالي، فإن الطلب على المكونات اللازمة لتصنيع مكملات البروتين يتزايد أيضًا.

علاوة على ذلك، تعد الفيتامينات والمعادن فئة رئيسية أخرى، كما أن استهلاك هذه المكملات يتزايد أيضًا. مع تزايد عدد كبار السن ونقص التغذية بسرعة بسبب النظم الغذائية غير المتوازنة، تتزايد أيضًا الحاجة إلى استهلاك فيتامينات ومعادن محددة للتعامل مع أوجه القصور هذه. بعض مكونات الفيتامينات والمعادن الشائعة المستخدمة في المكملات الغذائية تشمل فيتامين د، ه، أ، الكالسيوم، وغيرها.

كما تُستخدم الكربوهيدرات، مثل الألياف الغذائية والسكريات قليلة التعدد والسكريات الكحولية، في تصنيع المكملات الغذائية. تُستخدم هذه المكونات كمصادر للطاقة ويمكن للجسم تناولها وامتصاصها بسهولة. فهي تساعد في توفير الطاقة اللازمة التي يحتاجها المستهلك للقيام بالتمارين الرياضية وغيرها من الأنشطة البدنية العادية. وبالتالي، فإن هذه المكملات الغذائية القائمة على المكونات تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين المهتمين بالصحة.

يشمل القطاع المتنامي الآخر المستخلصات النباتية والبروبيوتيك والكولاجين وغيرها، والتي تُستخدم أيضًا في تصنيع المكملات الغذائية. ومن المتوقع أن يدعم هذا الطلب المتزايد على المكملات الغذائية نمو السوق.

عن طريق تحليل النموذج

حسابات جافة للحصول على أعلى حصة في السوق، حيث أن المكونات اقتصادية وتدعم التخزين الأسهل

بناءً على الشكل، يتم تصنيف السوق إلى جاف وسائل.

من المتوقع أن يحتفظ القطاع الجاف بحصة كبيرة من السوق العالمية ومن المتوقع أن ينمو بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة 2024-2032. يمكن مزج المكونات الجافة بسهولة في المكملات الغذائية، مما يسمح بطرق أكثر ملاءمة ومتعة لتناول المكملات الغذائية. يمكن أيضًا استخدام هذه المكونات بسهولة لتصنيع المكملات الغذائية وتخزينها لفترة طويلة. 

من المتوقع أن ينمو القطاع السائل بشكل ملحوظ خلال فترة التنبؤ. تسمح التركيبات السائلة بالجرعات المرنة والتخصيص، مما يجعلها جذابة للمصنعين الذين يتطلعون إلى تصنيع حلول صحية مخصصة. يتميز سوق المكملات الغذائية السائلة بالابتكار المستمر، حيث يقوم المصنعون بتطوير منتجات جديدة تتضمن مكونات طبيعية وعضوية.

عن طريق تحليل الاستخدام النهائي

تحظى التغذية الطبية بأعلى حصة في السوق بسبب تزايد نقص التغذية بين المستهلكين على مستوى العالم

بناءً على صناعة الاستخدام النهائي، يتم تصنيف السوق إلى التغذية الرياضية، والتغذية الطبية، وتغذية الرضع، وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع التغذية الطبية بحصة أغلبية في حصة سوق مكونات المكملات الغذائية. يتزايد استهلاك المكملات الصحية، فهي توفر دعمًا لجهاز المناعة، وتساعد على الهضم، وتعزز الصحة العقلية، وغيرها. غالبًا ما توصف التغذية الطبية لتلبية الاحتياجات الغذائية المحددة المرتبطة بهذه الأمراض، وبالتالي تعزيز تعافي المريض والصحة العامة. يؤدي ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى العالم إلى تسهيل الوصول بشكل أفضل إلى منتجات التغذية الطبية. مع تطور أنظمة الرعاية الصحية وتحسنها، هناك تركيز أكبر على التدخلات الغذائية، التي تدعم نمو قطاع التغذية الطبية.

من المتوقع أن ينمو قطاع التغذية الرياضية بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة. يساهم الارتفاع في عدد الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية في نمو سوق التغذية الرياضية. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية، يزداد الطلب على المكملات الغذائية لدعم أدائهم وتعافيهم. يزدهر قطاع التغذية الرياضية بسبب الوعي الصحي المتزايد، وابتكار المنتجات، وارتفاع الدخل المتاح، وشعبية البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتركيز المتزايد على التخصيص. تساهم هذه العوامل مجتمعة في النمو القوي لسوق التغذية الرياضية ضمن صناعة مكونات المكملات الغذائية الأوسع.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن تغذية الأطفال تنمو أيضًا بشكل مطرد حيث يركز الآباء بشكل أكبر على تغذية أطفالهم ونموهم وتطورهم الشامل. ومع زيادة الدخل المتاح، يتزايد أيضًا شراء هذه المكملات الغذائية للأطفال، مما يزيد الطلب على هذه المكونات في قطاع تغذية الأطفال.

رؤى إقليمية

السوق مقسم إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغت قيمة حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.24 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وتمثل أعلى حصة سوقية في عام 2023 على مستوى العالم. أدت شيخوخة السكان في بلدان مثل اليابان والصين إلى زيادة الطلب على المكملات الغذائية لمعالجة المخاوف الصحية المرتبطة بالعمر ونقص التغذية. ووفقا لمكتب الإحصاء الياباني، في عام 2022، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق 36.236 ألف نسمة. قد يواجه كبار السن صعوبة في الحفاظ على نظام غذائي متوازن بسبب عوامل مثل انخفاض الشهية أو صعوبة المضغ. يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في سد الفجوات الغذائية وضمان تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الدخل المتاح يسمح لهؤلاء المستهلكين بالاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية الوقائية.

شهدت منطقة أمريكا الشمالية انتشارًا مرتفعًا للمشاكل الصحية المرتبطة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وفقًا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية لعام 2022، يعاني 41.9% من البالغين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة من السمنة. وقد دفع هذا المستهلكين إلى البحث عن المكملات الغذائية والأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الظروف وتعزيز الرفاهية العامة. علاوة على ذلك، تعمل الشيخوخة السكانية في أمريكا الشمالية على زيادة الطلب على المكملات الغذائية التي يمكن أن تدعم الشيخوخة الصحية، مثل تلك التي تستهدف صحة العظام والمفاصل والصحة الإدراكية. يستخدم كبار السن بشكل متزايد المكملات الغذائية المتخصصة، مما يعزز نمو سوق مكونات المكملات الغذائية.

أصبح المستهلكون الأوروبيون أكثر وعياً بالصحة ويبحثون عن بدائل طبيعية وعضوية للأدوية التقليدية. وهذا يقود الطلب على المكملات الغذائية المصنوعة من المكونات الطبيعية والعضوية. وفقًا للمسح الذي أجري نيابة عن المكملات الغذائية في أوروبا ومركز ترويج الواردات من البلدان النامية، فإن حوالي 56% من المشاركين يعتبرون أن وضع العلامات الطبيعية والعضوية وغير المعدلة وراثيًا له أهمية قصوى أثناء شراء المكملات الغذائية.

تعاني أمريكا الجنوبية من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الاستقلابية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المكملات الغذائية والمغذياتلإدارة هذه الظروف. ووفقا للمكتب المرجعي للسكان، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة سوف تمثل 81٪ من الوفيات في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2030. وهناك وعي متزايد بين المستهلكين حول أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي. مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المكملات الغذائية ومكونات المكملات الغذائية الأخرى.

يظهر المستهلكون في الشرق الأوسط تفضيلاً قوياً للمكونات الطبيعية والمنتجات المعتمدة كحلال. يؤثر هذا التوجه الثقافي على أنواع المكونات المستخدمة في التركيبات، ويفضل الخيارات النباتية والصديقة للحلال. وفقًا لهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يجب أن تكون جميع الأغذية والمكملات الغذائية التي يتم إدخالها أو استيرادها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع اللوائح الغذائية ومتطلبات الحلال. علاوة على ذلك، هناك تركيز ثقافي قوي على العلاجات الطبيعية والأدوية العشبية التقليدية في جميع أنحاء المنطقة. يميل المستهلكون إلى تفضيل المكملات الغذائية المصنوعة من المستخلصات النباتية الطبيعية والنباتات على المكونات الاصطناعية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يطلق اللاعبون الرئيسيون في الصناعة استراتيجيات توسيع أساسية لتوسيع حصتهم في السوق

يُظهر السوق العالمي لمكونات المكملات الغذائية هيكلًا مجزأًا يضم مزيجًا من اللاعبين الكبار المعترف بهم والشركات الإقليمية الأصغر. يقوم اللاعبون الرئيسيون بتنفيذ مشاريع توسيع القاعدة الإستراتيجية وتوسيع محفظة المنتجات لبناء وتضخيم قدراتهم الإنتاجية وشبكة التوزيع الخاصة بالمكونات الغذائية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، قامت مجموعة Lonza بتوسيع القدرة الإنتاجية للكبسولة والمكونات الصحية لتلبية احتياجات المستهلكين في صناعة الأدوية الحيوية والتغذية الصحية. وتعمل الشركات أيضًا على بناء سلسلة توريد مرنة لتلبية الطلب في السوق العالمية. 

قائمة بأفضل شركات مكونات المكملات الغذائية:

• DSM Nutritional Products AG (سويسرا)


• باسف سي(ألمانيا)


• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)(نحن.)


• مجموعة لونزا (سويسرا)


• كارجيل، إنكوربوريتد(نحن.)


• نيوترالاينس (الولايات المتحدة)


• شركة النكهات والعطور الدولية (الولايات المتحدة)


• جلانبيا نيوتريشنالز (أيرلندا)


• مجموعة كيري (أيرلندا)


• مكونات ABF (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2024: استحوذت شركة Alvinesa Natural Ingredients، وهي شركة متخصصة في المكونات الوظيفية للعنب وزيت الزيتون، على شركتين تعملان في مجال تثمين منتجات العنب والزيتون الثانوية في تشيلي والأرجنتين. من خلال هذا الاستحواذ، تهدف Alvinesa Natural Ingredients إلى بناء مجموعتها من المكونات للمكملات الغذائية، والأغذية الوظيفية، وعفص العنب، والوقود الحيوي، وغيرها.


• مايو 2024:أطلقت شركة Balchem، وهي شركة مصنعة لمكونات المكملات الغذائية، مكون حمض الفوليك النشط بيولوجيًا المسمى Optifolin، وهو مصنوع من مكون الكولين "VitaCholine". المكونات مفيدة لتمكين الصحة في جميع مراحل الحياة.


• أبريل 2024:قدمت شركة Nektium ومقرها إسبانيا مستخلص التوابل Aframomum melegueta، Vanizem، في معرض Vitafood Europe التجاري العالمي للمغذيات. يساعد هذا العنصر على تقليل القلق وتحسين المزاج.


• فبراير 2024:أطلقت شركة PLT Health Solutions، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، مكونًا نباتيًا يسمى Strengthera Muscle Maintenance + Vitality، والذي يدعم صحة العضلات ويحسن الوظيفة البدنية.


• يناير 2024:استحوذت شركة Disproquima، وهي شركة توزيع المواد الخام والمكونات، على شركة Res Pharma، وهي شركة إيطالية متخصصة في توريد المكونات. وتهدف الشركة من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظتها من المكونات الخاصة بصناعات الأدوية والمكملات الغذائية والعناية الشخصية والأغذية والمشروبات والتغذية الحيوانية.

تغطية التقرير

يتضمن تقرير أبحاث السوق العالمية رؤى كمية ونوعية للسوق باستخدام منهجيات بحث مختلفة. تقدم توقعات سوق مكونات المكملات الغذائية العالمية أيضًا تحليلاً إقليميًا مفصلاً وتحليل السوق واتجاهات السوق وديناميكيات السوق وتوقعات السوق الإقليمية والقيمة السوقية العالمية للتوكوترينول الطبيعي وسعر السوق لجميع قطاعات السوق المحتملة. يقدم تقرير تحليل السوق هذا رؤى رئيسية مختلفة عن السوق، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، والفترة المتوقعة، وتطورات الصناعة الأخيرة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2018-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2018-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.95% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المكون

• البروتين والأحماض الأمينية


• الفيتامينات والمعادن


• المستخلصات النباتية


• الكربوهيدرات
  
  
  • الألياف الغذائية
  
  
  • السكريات و قليل السكاريد
  
  
  • كحول السكر
  
  
  
  


• البروبيوتيك


• آحرون

حسب النموذج

• جاف


• سائل

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• التغذية الرياضية


• التغذية الطبية


• تغذية الرضع


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المكونات والشكل وصناعة الاستخدام النهائي وحسب البلد)
  
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المكونات والشكل وصناعة الاستخدام النهائي وحسب البلد)
  
  
  
  • ألمانيا 
  
  
  • فرنسا
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المكونات والشكل وصناعة الاستخدام النهائي وحسب البلد)
  
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • أستراليا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع المكونات والشكل وصناعة الاستخدام النهائي وحسب البلد)
  
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين 
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية 
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المكونات والشكل وصناعة الاستخدام النهائي وحسب البلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا 
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا