حجم سوق مواد البطاريات، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع البطارية (ليثيوم أيون، وحمض الرصاص، وغيرها)، حسب المادة (ليثيوم أيون {الكاثود [LCO، NMC، NCA، LMO، LFP])، الأنود [ جرافيت صناعي، جرافيت طبيعي، أخرى]، إلكتروليت، فاصل، أخرى)، (حمض الرصاص {الكاثود، الأنود، المنحل بالكهرباء، فاصل، أخرى})، بواسطة التطبيق والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

بلغ حجم سوق مواد البطاريات العالمية 47.75 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 60.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مواد البطاريات بحصة سوقية بلغت 38.51% في عام 2019. ومن المتوقع أن ينمو سوق مواد البطاريات في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 11.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بارتفاع السيارات الكهربائية والطلب. لحلول تخزين الطاقة، ومبادرات إعادة التدوير، والطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

يتكون حوالي 60% من البطارية من مزيج من المواد مثل المنغنيز (الكاثود) والبوتاسيوم والزنك (الأنود). البطاريات الثانوية قابلة لإعادة الشحن ويتم الحصول عليها من مصادر النيكل والهيدروجين والليثيوم أيون والنيكل والكادميوم. يتم اعتماد بطاريات الليثيوم أيون على نطاق واسع بسبب كثافتها العالية للطاقة وتستخدم بشكل كبير في تطبيقات السيارات والصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية. أدى تحسين التوافق والموثوقية لبطاريات Li-ion إلى زيادة الطلب على مواد بطاريات الكاثود. الطلب المتزايد من صناعة السيارات على أنواع البطاريات المختلفة مثل بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الرصاص الحمضيةسوف يقود حجم السوق.

محدود توافر المواد الخام واضطراب سلسلة التوريد وسط فيروس كورونا (COVID-19) يعيق النمو

ينتشر جائحة كوفيد-19 بسرعة عبر البلدان ويتسبب في تأثير كبير على جميع مستويات سلسلة التوريد. ويواجه قطاع تخزين الطاقة صعوبات في الإنتاج وتأخير الشحن ونمو المشاريع والبحث والتطوير. وقد شهدنا انخفاضًا في مبيعات المنتجات ومعدل إنتاج مواد البطاريات. علاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على الإمدادات والخدمات اللوجستية بسبب الحظر المفروض على الصادرات والواردات من المواد الخام للبطاريات تسبب اضطرابات كبيرة.

الكبرى ومقرها الصينبطارية ليثيوم أيون (ليثيوم أيون).أعلنت الشركات المصنعة CATL وBYD عن تأخيرات في الإنتاج. وقد تضررت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) التي تزود البطاريات والمواد الخام من الصين بشدة بسبب هذا التعطيل. واستمر عدد قليل من مصنعي المعدات الأصلية في اليابان وكوريا وتايوان في الحصول على المواد من موردين بديلين، حيث تمكنت المصانع من تلبية الطلب على المدى القصير، في حين أوقفت مصانع أخرى عملياتها. نظرًا لصعوبات الطلب الناجمة عن فيروس كورونا، من المتوقع أن تواجه صناعة تصنيع البطاريات في الصين عجزًا في القدرة يتراوح بين 25 جيجاوات في الساعة إلى 30 جيجاوات في الساعة في عام 2020.

تشمل التحديات التي يواجهها المصنعون في الصين انخفاض الطلبيات والمدفوعات غير المنجزة. ويواجه منتجو البطاريات الكبار خطر انخفاض المبيعات، ومن المرجح أن تقوم الشركات الكبرى بإعادة تنظيم قاعدة عملائها من خلال الحصول على حصة من قاعدة مستخدمي الشركات المصنعة الصغيرة لإنتاج تدفق نقدي مناسب.

تعد الخدمات اللوجستية عاملاً آخر يمثل تحديًا لمنتجي البطاريات أثناء الوباء. لقد فرضت البلدان التي تلعب دورًا حيويًا في معالجة الليثيوم والمعادن الأخرى لتصنيع البطاريات حدودًا وأنظمة. تم فرض حظر تجول عام في تشيلي، وهناك حجر صحي على مستوى البلاد في الأرجنتين، حيث يمتلك كلا البلدين احتياطيات كبيرة من الليثيوم.

اتجاهات سوق مواد البطاريات

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

زيادة اعتماد مواد بطاريات الليثيوم أيون المعاد تدويرها لتعزيز النمو

في الوقت الحاضر، يعد التركيز المتزايد على اعتماد مواد بطاريات Li-ion المعاد تدويرها اتجاهًا رئيسيًا في السوق. على سبيل المثال، تقوم شركة Fortum، وهي شركة تقدم حلول الطاقة النظيفة، بإعادة تدوير أكثر من 80% من مواد Li-ion، مما أحدث ثورة في سلسلة قيمة البطارية عبر العديد من تطبيقات المركبات الصناعية والكهربائية. تسمح عمليات الشركة ذات النطاق الصناعي والمنخفضة ثاني أكسيد الكربون باستعادة النيكل والكوبالت والمنغنيز من البطارية لإعادة استخدامها وإنتاج بطاريات جديدة. تتضمن طريقة إعادة التدوير الهيدروميتالورجية إجراء الترسيب الكيميائي الذي يسمح باستعادة المعادن النادرة ونقلها إلى الشركات المصنعة للبطاريات لإعادة استخدامها في إنتاج البطاريات الجديدة. ولذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على عملية إعادة التدوير إلى دفع السوق في السنوات القادمة.

زيادة التركيز على إدارة نفايات بطاريات حمض الرصاص لدعم نمو السوق

الرصاص هو المادة الخام الأساسية لبطاريات الرصاص الحمضية ويمثل أكثر من 60% من جودة البطارية. الرصاص معدن ثقيل، وسلسلة بطاريات الرصاص الحمضية معرضة بشكل كبير لخطر التلوث بالرصاص. يمكن أن يؤدي سوء الإدارة إلى تلوث البيئة والمخاطر على صحة الإنسان.

أدى الاستخدام الواسع النطاق لبطاريات الرصاص الحمضية كمصدر للطاقة للمركبات إلى طلب ثابت بسبب تكلفتها المنخفضة وتوافرها العالي. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم نفايات بطاريات الرصاص الحمضية إلى مستويات جديدة، كما زاد الانبعاثات الناتجة عنها بشكل كبير. نظرًا لأن الرصاص ضار بالغلاف الجوي والبشر، فإن إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية والتخلص منها كان مصدر قلق كبير ويحظى بقدر كبير من الاهتمام العام. تم مؤخرًا إدخال العديد من التطورات لاستعادة الرصاص والمركبات المحتوية على الرصاص من بطاريات نفايات حمض الرصاص. في الوقت الحاضر، أدت التطورات التكنولوجية إلى تطوير بطاريات الرصاص الحمضية التي تشتمل على أكثر من 80% من مواد بطاريات الرصاص المعاد تدويرها، مما مكنها من أن تكون مصدر تخزين الطاقة الأقل بصمة على البيئة.  

عوامل النمو

زيادة الطلب على المركبات الكهربائية لتعزيز نمو السوق

يؤدي التطور السريع مع التطورات المستمرة في صناعة السيارات إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. وقد أدت المعايير الحكومية المواتية فيما يتعلق بالإعانات، والتخفيضات الضريبية، وتسجيل السيارات الجديدة، إلى جانب الحساسية المتزايدة لدى مختلف المنظمات الحكومية تجاه بيئة أنظف وأكثر خضرة، إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات. ومن المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على خفض انبعاثات الكربون وإدخال محطات الشحن السريعة والمتقدمة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفضيل الطلب على المنتج. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاعتماد المتزايد للحافلات الكهربائية، خاصة في الهند والصين، في نمو قطاع الكهرباء التجاري.

تعتمد معظم بطاريات السيارات الكهربائية على الليثيوم وتعتمد على مزيج من المنغنيز والكوبالت والجرافيت والنيكل ومكونات أخرى. انخفضت أسعار بطاريات الليثيوم أيون بشكل حاد بسبب زيادة حجم إنتاجها وقيام الشركات المصنعة بتطوير أساليب أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية للمساعدة في نمو السوق

ويعزى ارتفاع إنتاج المنتجات الإلكترونية إلى الطلب المتزايد على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة. وفقًا لـ IBEF، تبلغ قيمة سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية 426.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020. ومن المرجح أن يؤدي التقدم في التكنولوجيا، إلى جانب التطور السريع في صناعة الألعاب، إلى دفع سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. الطلب المتزايد على البطاريات فيالهواتف الذكيةومن المرجح أن تؤدي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء والكاميرات الرقمية والأجهزة اللوحية إلى دفع نمو السوق.

تستثمر الشركات في الموارد وتطوير تقنيات البطاريات الجديدة والفعالة التي من المرجح أن تزيد الطلب على الإلكترونيات المبتكرة في السوق. ومع تزايد الاعتماد على أجهزة شحن الطاقة المحمولة والهواتف المحمولة، من المتوقع أن يزداد استخدام تقنية الليثيوم أيون خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

البنية التحتية الضعيفة للشحن قد تعيق نمو السوق

من المرجح أن يؤدي ضعف البنية التحتية للشحن إلى تأخير إطلاق المركبات الكهربائية، والذي بدوره من المتوقع أن يعيق نمو الصناعة بشكل عام. واستبعدت شركات صناعة السيارات خططا لسحب محركات الاحتراق في الهند. كما ذكرت الشركة أنه ما لم تكن هناك بنية تحتية مناسبة للشحن في المكان، سيكون من الصعب إطلاق سيارات الركاب الكهربائية في السوق الهندية. لا تستثمر شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة المشهورة في البنية التحتية للشحن لأنها تتطلب رأس مال كثيف والطلب منخفض عليهاالمركبات الكهربائيةوهذا بدوره يعيق نمو السوق بشكل عام.

التحليل التفصيلي لسوق مواد البطاريات

عن طريق تحليل نوع البطارية

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

هيمنت بطارية ليثيوم أيون على السوق العالمية في عام 2019 بسبب الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية

بناءً على نوع البطارية، يتم تقسيم السوق إلى أيونات الليثيوم وحمض الرصاص وغيرها.

من المتوقع أن يكون قطاع الليثيوم أيون هو الجزء المهيمن خلال الفترة المتوقعة بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. يتم استخدامه في الأجهزة الإلكترونية المحمولة بسبب تأثير ذاكرة الصبغة وانخفاض التفريغ الذاتي وكثافة الطاقة العالية. لديها تطبيقات واسعة في مجال الالكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والصناعية، وغيرها. تركز معظم شركات تصنيع السيارات على إنتاج السيارات الكهربائية حيث اتخذت المنظمات الحكومية في العديد من البلدان مبادرات نحو بيئة خضراء وخفض انبعاثات الكربون.

إن الطلب المتزايد على بطاريات الرصاص الحمضية بسبب خصائصها مثل الموثوقية، وسهولة الشراء، والتسامح مع إساءة الاستخدام، والتسامح مع الشحن الزائد، والقدرة على توفير تيارات عالية، من بين أمور أخرى، يدفع الطلب على مثل هذه الأنواع من البطاريات على مستوى العالم.

من المتوقع أن يشهد قطاع حمض الرصاص إيرادات سوقية كبيرة خلال فترة التنبؤ. ومن شأن التوسع في مراكز تصنيع المركبات بشكل رئيسي في ألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة والصين والهند واليابان أن يدفع نمو السوق. تتكون بطاريات الرصاص الحمضية من الكاثود والأنود والفاصل والكهارل. ومن شأن الدخل المرتفع المتاح، إلى جانب الارتفاع الكبير في إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين والهند، أن يعزز السوق بشكل عام. تعتبر بطاريات الرصاص مستدامة لأنها قابلة لإعادة التدوير، ووفقًا لمجلس البطاريات الدولي (BCI)، فإن 99% من جميع بطاريات الرصاص المصنعة يتم إعادة تدويرها.

عن طريق تحليل المواد

مادة الكاثود تمثل حصة كبيرة من السوق

بناءً على المادة، يتم تقسيم أيون الليثيوم إلى كاثود، وأنود، وإلكتروليت، وفاصل، وغيرها.

 ينقسم جزء الكاثود إلى أكسيد كوبالت الليثيوم، وفوسفات حديد الليثيوم، وأكسيد منغنيز الليثيوم، وأكسيد ألومنيوم كوبالت نيكل الليثيوم، وأكسيد نيكل منجنيز الليثيوم.

يتم تقسيم مادة الأنود أيضًا إلى جرافيت صناعي، وجرافيت طبيعي، وغيرها. قد تمثل مادة الكاثود حصة السوق الرئيسية خلال فترة التنبؤ. المكونات النشطة الأساسية لمواد الكاثود هي الكوبالت والمنغنيز والنيكل. اليوم، يتم استبدال الكوبالت جزئيًا بالنيكل، ومعظمه من أكسيد النيكل الليثيوم والمنغنيز (NMC) وأكسيد النيكل والكوبالت والألومنيوم (NCA). تتطلب مواد الكاثود مستوى نقاء عالي للغاية ويجب أن تكون خالية من الشوائب المعدنية غير المرغوب فيها، وخاصة الكبريت والفاناديوم والحديد. تشتمل عائلة البطارية على منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة من حيث كثافة الطاقة العالية أو سعة التحميل العالية.

بناءً على المادة، يتم تقسيم حمض الرصاص إلى كاثود، وأنود، وإلكتروليت، وفاصل، وغيرها. سيطرت مادة الكاثود على السوق في عام 2019 وقد تستمر هيمنتها حتى عام 2027. وفي بطارية الرصاص الحمضية، يتكون الأنود من الرصاص المعدني، ويتكون الكاثود من ثاني أكسيد الرصاص. تختلف كفاءة بطاريات الرصاص الحمضية اعتمادًا على عوامل مثل درجة الحرارة ودورة العمل التي تتراوح عادةً بين 75% و85% لدورات التيار المستمر إلى التيار المستمر.

عن طريق تحليل التطبيق

الإلكترونيات الاستهلاكية لتحتل أعلى منصب

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم أيون الليثيوم إلى إلكترونيات استهلاكية، وسيارات، وصناعية، وغيرها.

من المرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد لبطاريات الليثيوم أيون في تطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية إلى نمو السوق بشكل عام. إن الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية الذكية بسبب تزايد عدد السكان وتعادل القوة الشرائية مع التغيير في تفضيل نمط الحياة من شأنه أن يزيد من الطلب في الصناعة. كما تركز الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر على الرقمنة، ويعد تعزيز الاستخدام السليم للأجهزة الإلكترونية بين المستهلكين سمة أساسية لنمو السوق. يتزايد الطلب والطلب على طاقة البطارية للأجهزة اللاسلكية بشكل كبير، مما خلق فرصة كبيرة في السوق لمطوري البطاريات.

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم حمض الرصاص إلى السيارات والصناعية وغيرها.

تمثل تطبيقات السيارات حصة سوقية كبيرة خلال الإطار الزمني المتوقع. أدى الارتفاع الكبير في مبيعات وإنتاج السيارات على مستوى العالم إلى ارتفاعكهربة السيارة، الذي يقود السوق. تعد الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة والأداء العالي والتسامح مع الشحن الزائد والمتانة والموثوقية من السمات الرئيسية التي تدفع المشترين وصناعات السيارات إلى اختيار بطاريات الرصاص الحمضية.

تحليل سوق مواد البطاريات الإقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا بسبب الاعتماد السريع على السيارات الكهربائية مع زيادة مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في هذه المنطقة. تشجع الحكومة الأمريكية المستثمرين في صناعات السيارات المتجددة والكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على أنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على البطاريات، وخاصة بطاريات الليثيوم أيون، والتي ستسهل في المقام الأول النمو في المنطقة حتى عام 2027.

ومن المرجح أن تصل قيمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية، إلى 18.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع الحضري السريع، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي على السيارات الكهربائية، إلى تعزيز النمو الإقليمي. تقوم معظم الشركات الهندية بتشكيل استراتيجيات مع شركات أجنبية وإدخال مصنع إنتاج جديد لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية باستخدام مواد البطاريات المحلية التي ستدفع نمو سوق مواد البطاريات العالمية في المنطقة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مواد البطاريات بحصة سوقية بلغت 38.51٪ في عام 2019.

من المتوقع أن يشهد السوق في أوروبا نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. في يونيو 2018، تم تسجيل أكثر من مليون سيارة ركاب كهربائية في أوروبا، مما يجعلها ثاني أكبر بائع للسيارات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قد تخلق صناعات الإلكترونيات والسيارات المتنامية في ألمانيا فرص نمو مربحة في السوق العالمية لمواد البطاريات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

زيادة الاستثمار لتوسيع المرافق من قبل الشركات الكبرى لتعزيز حصتها في السوق

يتميز السوق بالمنافسة مع وجود لاعبين رئيسيين مثل شركة NICHIA، وNEI Corporation، وTCI Chemicals، وUmicore، وBASF SE، وAsahi Kasei، وHitachi Chemical. تستثمر معظم شركات التصنيع وصانعي البطاريات والمؤسسات البحثية المختلفة بشكل كبير في التقدم التكنولوجي لهذه البطاريات مما سيؤدي إلى إنشاء بطاريات ذات دورة حياة طويلة وكثافة طاقة عالية وصديقة للبيئة وعالية الأداء ومنخفضة التكلفة. على سبيل المثال، في فبراير 2020، قام الدكتور هون جي جونغ وفريقه البحثي في ​​مركز أبحاث تخزين الطاقة التابع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا بتطوير مواد أنود السيليكون التي من شأنها زيادة سعة البطارية وتمكين الشحن السريع بنسبة تصل إلى 80٪. القدرة في خمس دقائق. وأيضًا، عند استخدام هذه البطاريات في السيارات الكهربائية، فمن المحتمل أن يتضاعف نطاق القيادة.

في مارس 2019، أعلنت Asahi Kasei عن تعزيز بنيتها التحتية التصنيعية لفاصل بطارية الليثيوم أيون (LIB)، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2021. تقوم Asahi Kasei، الشركة المصنعة لفواصل LIB، بتزويد كل من فواصل العمليات الجافة والرطبة بمنتجها Celgard. ومنتجات هيبور.

قائمة الشركات الرئيسية العاملة في سوق مواد البطاريات:

• شركة نيتشيا(توكوشيما، اليابان)


• شركة NEI(سومرست، الولايات المتحدة)


• كيماويات جزر تركس وكايكوس (الهند) الجندي. المحدودة (تشيناي، الهند)


• Targray Technology International (كيبيك، كندا)


• شركة ميتسوبيشي كيميكال هولدنجز (طوكيو، اليابان)


• شركة هيتاشي الكيميائية المحدودة (طوكيو، اليابان)


• شركة توراي للصناعات (طوكيو، اليابان)


• شركة شنغهاي شانشان للتكنولوجيا المحدودة (شنغهاي، الصين)


• شركة كوريها (طوكيو، اليابان)


• باسف سي(لودفيجشافن، ألمانيا)


• أساهي كاسي (طوكيو، اليابان)


• أوميكور للكوبالت والمواد المتخصصة (CSM) (بروكسل، بلجيكا)


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2020 -قامت شركة POSCO Chemical بزيادة طاقتها الإنتاجية لمواد الأنود من خلال استكمال بناء مصنع ثانٍ لمواد الأنود في سيجونج. وذلك استجابة للطلب على مادة البطارية الثانوية، مما أقنع الشركة بالتوسع في أنظمة إنتاج الأنود في المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 44 كيلو طن سنوياً. وقامت الشركة بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع جوانجيانج من 5 كيلو طن إلى 30 كيلو طن سنويًا مع افتتاح مصنعين للمواد الكاثودية في كوريا الجنوبية.


• مايو 2019 –دخلت Glencore وUmicore في شراكة لتزويد هيدروكسيد الكوبالت (الكوبالت) لسلسلة قيمة مواد البطاريات التابعة لشركة Umicore. وتساعد هذه الاتفاقية في تسهيل توريد الكوبالت لشركة Umicore وتوسيع السوق. كما أنها ستوفر لشركة جلينكور إمكانية الوصول إلى أسواق المواد الخام للكوبالت على المدى الطويل وهو ما يتماشى مع زيادة مبيعات مواد الكاثود لشركة أوميكور.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Battery Material Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات والمنطقة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة