حجم سوق زيت كبد سمك القد، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المصدر (المحيط الأطلسي، القطب الشمالي، وغيرها)، حسب الشكل (السائل، والمواد الهلامية الناعمة، والكبسولات والأقراص)، حسب التطبيق (المكملات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، والمغذيات، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل) والتوقعات الإقليمية، 2025 - 2032

بلغت قيمة سوق زيت كبد سمك القد العالمي 94.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 101.69 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 178.59 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 8.38٪ خلال الفترة المتوقعة.

يعد زيت كبد سمك القد أحد الأنواع الأكثر استهلاكًا من مكملات أوميغا 3 الغذائية. يتم استهلاكه بشكل متزايد بسبب محتواه الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والبروتينات والمعادن. على الرغم من أن المستهلكين يتحولون تدريجيًا نحو مكملات أوميغا 3 النباتية كبديل لهازيوت السمك,يظل زيت كبد سمك القد هو المصدر الرئيسي للمكملات الغذائية بسبب التحديات المختلفة التي يواجهها قطاع المكملات الغذائية النباتية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التصنيع. ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة البحث والتطوير المكثفة التي تهدف إلى إنتاج منتجات مبتكرة، إلى جانب التوافر الواسع لزيت كبد السمك، إلى دعم نمو الصناعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعمل التحضر السريع للأفراد وارتفاع الدخل التقديري، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، على دعم نمو السوق في السنوات القادمة.

تعد LYSI آيسلندا، وOlvea Fish Oils، وCarlson Laboratories Inc.، وNOW Health Group Inc.، وNordic Natural Inc. من اللاعبين الرئيسيين في سوق زيت كبد سمك القد، حيث تستفيد بشكل نشط من البحث والتطوير لتحسين كفاءة المنتج.

اتجاهات سوق زيت كبد سمك القد

تزايد دمج الأحماض الدهنية السمكية في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لزيادة النمو

يُنظر إلى زيت السمك على نطاق واسع على أنه مكمل محتمل يساعد على تخفيف شدة بعض الاضطرابات الجلدية، بما في ذلك الشيخوخة الضوئية والسرطان والتهاب الجلد والصدفية والحساسية. كان هناك اهتمام متزايد بين كل من المصنعين والمستهلكين بالعلاقة بين الجلد وزيت السمك، خاصة فيما يتعلق بأدوارهما في الحماية والتوازن، خاصة فيما يتعلق بأحماض أوميجا 3 الدهنية. وقد أدى ذلك إلى تطوير تركيبات صيدلانية مختلفة غنية بهاأحماض أوميغا 3 الدهنيةللتطبيقات الموضعية.

وقد وجدت العديد من التجارب أن التجارب الحسية الغريبة يتم ملاحظتها بين الأفراد عند تطبيق بعض منتجات العناية الشخصية، والتي لا يمكن أن تقلل من ضغوط الحياة فحسب، بل تقنع المستهلكين أيضًا بشراء منتج معين. يقوم المصنعون بتطوير منتجات جديدة لتلبية الرغبات المتطورة للمستهلكين.

• في يناير 2024، أطلقت شركة Wiley's Finest، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع مكملات زيت كبد سمك القد، زيت كبد سمك القد + بنكهة Orange Bliss الطبيعية والتغليف الجديد. تحتوي التركيبة التي يقودها العلم على عناصر غذائية مثل اللوتين، وزياكسانثين، وفيتامينات D وE، وأحماض أوميجا 3 الدهنية EPA وDHA، والتي تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية، ودعم إدارة الإجهاد، وتعزيز المناعة، وتعزيز صحة العين.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

الطلب المتزايد على المكملات الغذائية في جميع أنحاء العالم يلعب دورًا مهمًا في قيادة السوق

أدى التركيز المتزايد للمستهلكين على الصحة والرفاهية العامة إلى أن تصبح المكملات الغذائية سائدة بشكل متزايد بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم. إن الشعبية المتزايدة لمنتجات كمال الأجسام والرياضات المتخصصة ومنتجات اللياقة البدنية بين المستهلكين المهتمين بالصحة وعشاق اللياقة البدنية، الذين يسعون إلى تحقيق الأهداف الجمالية وتحسين أدائهم، تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي لسوق زيت كبد سمك القد. زيت كبد سمك القد معروف بفوائده لصحة المفاصل والعظام. وهو أحد المكملات الغذائية الأكثر شعبية بين مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي. وفقًا لـ Age UK، وهي مؤسسة خيرية رائدة لكبار السن، هناك ما يقرب من 22 مليون شخص في المملكة المتحدة تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر في إنجلترا اعتبارًا من عام 2024. أي ما يعادل 2 من كل 5 من إجمالي السكان. بالإضافة إلى ذلك، قدرت منظمة Age UK أن العدد سيزيد بمقدار 4.3 مليون بحلول عام 2044. ومن المرجح أن يؤدي تزايد عدد كبار السن والطلب الناشئ على المكملات الغذائية إلى دفع نمو سوق زيت كبد سمك القد العالمي.

قيود السوق

المخاطر المحتملة للتلوث بزيت كبد سمك القد المرتبطة بالتلوث البحري لإعاقة أداء السوق

تم الإبلاغ عن العديد من حالات التزوير والغش في السنوات الأخيرةالمكملات الغذائية,مما يثير مخاوف بشأن صحة المنتجات المستهلكة. وفقًا لبيانات حديثة نشرتها في عام 2021 شركة ORVIO، وهي شركة نرويجية لتكنولوجيا المصادقة، فإن تسعة من أصل 19 منتجًا تم شراؤها عبر قنوات التجارة الإلكترونية الآسيوية البارزة والتي تحتوي على نوع واحد لم تحتوي على المكونات المزعوم وجودها في المنتج. هذه المنتجات التي يُزعم أنها تحتوي على 100% من سمك القد أو السلمون أو الكريل، فشلت في تلبية مطالبات الملصق. وأجرت الشركة دراسة مماثلة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وأظهرت نتائج مماثلة. هذه العوامل مسؤولة عن إعاقة معدل النمو الإجمالي للسوق.  

فرص السوق

تنامي النشاط التسويقي للمنتجات الغذائية لتمهيد آفاق النمو

على مر السنين، تعاونت معاهد البحوث الصناعية والجامعات ومصنعي المكملات الغذائية والمنظمات الحكومية لتعزيز الصحة والعافية على المدى الطويل بين الأفراد. وعلى وجه الخصوص، تستثمر العلامات التجارية الناشئة بشكل كبير في الحملات التسويقية المبتكرة لنشر الوعي حول الصحة وأهمية المكملات الغذائية في تحقيق صحة أفضل. تساهم الأنشطة الترويجية المتزايدة بشكل كبير في دفع مبيعات المنتج في السنوات القادمة.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، أطلقت Seacod من Universal NutriScience، العلامة التجارية الأكبر مبيعًا لكبسولات زيت كبد سمك القد في الهند، حملتها الرقمية #ShuruwatAajSe. تهدف الحملة، التي تم تصميمها وإنشاؤها وإنتاجها بالتعاون مع 26FIVE India Lab، إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على صحة جيدة من خلال طرق بسيطة وفعالة، مع إعادة التواصل مع الإرث الغني للعلامة التجارية المتمثل في كبسولاتها الذهبية.

تحليل التجزئة

حسب المصدر

فوائد غذائية عالية ودهون عالية في الكبد لقيادة نمو شريحة سمك القد الأطلسي

بناءً على المصدر، ينقسم السوق إلى المحيط الأطلسي والقطب الشمالي وغيرها (المحيط الهادئ وغرينلاند وغيرها)

سيطر قطاع الأطلسي على سوق زيت كبد سمك القد العالمي في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وفرة سمك القد الأطلسي في مياه شمال الأطلسي الغنية بالمغذيات ومحتواه العالي من الدهون في الكبد، والذي يتجاوز 50٪، مما يتيح استخراج الزيت بكفاءة. استحوذ هذا القطاع على حصة إيرادات تزيد عن 55.22% في عام 2024، مع نمو سنوي مركب قدره 8.21%.

من المتوقع أن يرتفع قطاع سمك القد في القطب الشمالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.72٪ خلال الفترة المتوقعة. 

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق التطبيق

زيادة شعبية المكملات الغذائية الغنية بالأوميجا 3 لدفع نمو قطاع المكملات الغذائية

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى المكملات الغذائية والأدوية والمغذيات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل.

وشكلت المكملات الغذائية الحصة الأكبر في قطاع استخدام زيت كبد سمك القد في عام 2024، وذلك بسبب استخدامها على نطاق واسع في تركيب المكملات الغذائية الغنية بالأوميغا 3. أصبحت المكملات الغذائية شائعة على نطاق واسع بين الأفراد من خلفيات متنوعة في السنوات الأخيرة، وخاصة في الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، لدعم صحتهم العامة ومعالجة نقص التغذية الذي لا يلبيه نظامهم الغذائي اليومي. تؤدي الشعبية المتزايدة للمكملات الرياضية وتحسين الأداء الرياضي إلى زيادة الطلب على زيت كبد سمك القد، لأنه غني بهفيتامينات د، أ، وكالة حماية البيئة، وهيئة الصحة بدبي.

 من المتوقع أن ينمو قطاع المغذيات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.39٪ خلال الفترة المتوقعة. 

حسب النموذج

سهلة الاستهلاك ومدة صلاحية أعلى لدفع نمو قطاع الكبسولات الطرية

بناءً على الشكل، يتم تقسيم السوق إلى مواد هلامية سائلة وناعمة وكبسولات وأقراص.

سيطر قطاع المواد الهلامية الناعمة على سوق زيت كبد سمك القد العالمي في عام 2024 بحصة قدرها 44.58%. تُعزى الهيمنة إلى تفضيل المستهلكين القوي للأشكال المريحة، التي لا طعم لها، وسهلة البلع على السوائل التقليدية. توفر المواد الهلامية الناعمة أيضًا دقة أفضل للجرعة، وعمر افتراضي أطول، وحماية فائقة لمحتوى أوميجا 3 الحساس ومحتوى الفيتامينات من الأكسدة، مما يجعلها الشكل الرائد لتطبيقات المكملات الغذائية في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن يحقق قطاع السوائل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.87% بسبب احتفاظه الفائق بالمغذيات، مما يوفر مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية.فيتامين أ,وفيتامين د مقارنة بالأشكال الأخرى.

التوقعات الإقليمية لسوق زيت كبد سمك القد

حسب المنطقة، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أوروبا

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

واحتفظت أوروبا بالحصة المهيمنة في عام 2024 بقيمة 42.72 مليون دولار، كما حافظت على الحصة الرائدة في عام 2025 بنسبة 44.93%.  لا تزال أوروبا واحدة من أقوى المناطق العالمية لاستهلاك زيت كبد سمك القد، مدفوعة بالوعي الصحي العالي، والاستخدام المكثف للمكملات الغذائية، والتقاليد الغذائية القديمة التي تتضمن العناصر الغذائية البحرية. يستخدم زيت كبد سمك القد على نطاق واسع لإمداده الطبيعي بأحماض أوميغا 3 الدهنية EPA وDHA، بالإضافة إلى الفيتامينات A وD، وكلاهما يلعب أدوارًا أساسية في صحة القلب، ووظيفة المناعة، وصحة العين، ونمو العظام، والاستجابة الالتهابية. تظهر المسوحات الغذائية الأوروبية باستمرار أن تناول أوميغا 3 من الطعام وحده غير كاف لدى العديد من السكان.

سوق زيت كبد سمك القد في بلدان الشمال الأوروبي

تظل دول الشمال هي العمود الفقري لإنتاج زيت كبد سمك القد الأوروبي. وفقًا لمديرية مصايد الأسماك النرويجية، أبلغت صادرات المأكولات البحرية النرويجية عن تصدير 2.8 مليون طن من "المأكولات البحرية النرويجية" في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكبر موردي سمك القد في العالم للمواد الخام لزيت كبد سمك القد. تحتفظ الدنمارك وأيسلندا أيضًا بصناعات صيد الأسماك القوية، حيث تصدران زيت كبد سمك القد والزيوت البحرية ذات الصلة لاستخدامها في المكملات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية،مستحضرات التجميل، وتغذية الحيوان. حدد المجلس الدولي لاستكشاف البحار (ICES) الحد الأقصى الموصى به لصيد سمك القد في شمال شرق القطب الشمالي لعام 2024 عند 208000 طن، مما يضمن الإدارة المستدامة للمخزون والتوافر المستمر لكبد سمك القد لاستخراج الزيت.

أمريكا الشمالية

بلغت قيمة سوق زيت كبد سمك القد في أمريكا الشمالية 26.75 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.73٪ خلال الفترة المتوقعة. يُظهر المستهلكون في أمريكا الشمالية اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات البحرية ذات المصادر المستدامة والمنتجة بشكل أخلاقي. أصبحت الشهادات مثل تلك المقدمة من مجلس الإشراف البحري (MSC) مؤشرات مهمة للمسؤولية البيئية، مما يؤثر على قرارات الشراء. تؤكد العديد من الشركات في المنطقة الآن على المصادر الشفافة، وممارسات الصيد المسؤولة، وإمكانية التتبع لتلبية التوقعات المتطورة للمستهلكين. وسوف تدفع نمو السوق في المستقبل القريب.

سوق زيت كبد سمك القد في الولايات المتحدة

بلغت قيمة سوق زيت كبد سمك القد في الولايات المتحدة في عام 2024 ما قيمته 22.29 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 23.54٪ من عائدات زيت كبد سمك القد العالمية. في الولايات المتحدة، لا يزال استخدام المكملات الغذائية واسع الانتشار ومستقرًا إلى حد ما. وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، استنادًا إلى دورة 2017-مارس 2020 للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، أفاد 58.5% من البالغين في الولايات المتحدة أنهم استخدموا مكملًا غذائيًا واحدًا على الأقل في الثلاثين يومًا السابقة. تعتبر مكملات أوميغا 3 (بما في ذلك زيت السمك)، وهي الفئة التي تشمل زيت كبد سمك القد، من بين المكملات الصحية الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة.

آسيا والمحيط الهادئ

وصلت قيمة سوق زيت كبد سمك القد في آسيا والمحيط الهادئ إلى 18.12 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وحصلت على مكانة ثالث أكبر منطقة في السوق. وفي المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة كل من اليابان والصين إلى 5.63 مليون دولار أمريكي و6.79 مليون دولار أمريكي، على التوالي، في عام 2025.

سوق زيت كبد سمك القد في اليابان

يقدر سوق زيت كبد سمك القد في اليابان في عام 2025 بحوالي 5.63 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 5.54٪ من عائدات زيت كبد سمك القد العالمية. لدى اليابان سياسات منظمة للغاية فيما يتعلق بتسويق المنتجات والمكونات الغذائية. وقد أتاحت مثل هذه اللوائح فرص نمو مربحة للمصنعين لتقديم أغذية جديدة مدعمة بزيت كبد سمك القد تحتوي على نسبة أعلى من أوميغا 3 وبأسعار معقولة.

سوق زيت كبد سمك القد في الصين

من المتوقع أن يصل سوق زيت كبد سمك القد في الصين إلى 6.79 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، ويمثل ما يقرب من 6.67٪ من السوق العالمية. التركيز المتزايد على المستهلكالتغذية الشخصيةيمهد الفرص لصناعة زيت كبد سمك القد للابتكار، وذلك بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والفيتامينات. ووفقا للمدير العام لشركة Aker Biomarine، فإن نصيب الفرد من الإنفاق في الصين على المكملات الغذائية يبلغ ما يقرب من نصف المتوسط ​​الإجمالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو منخفض نسبيا مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى. وبالتالي، فإن إمكانية نمو سوق زيت كبد سمك القد هائلة، حيث أن القطاع حاليًا عند قاعدة منخفضة للغاية، مدعومًا بمبادرات حكومية مختلفة تهدف إلى تحقيق خطة الصين الصحية 2030.

سوق زيت كبد سمك القد في الهند

يقدر سوق زيت كبد سمك القد في الهند في عام 2025 بحوالي 0.97 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 1٪ من عائدات زيت كبد سمك القد العالمية.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تشهد مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في مساحة السوق هذه خلال الفترة المتوقعة. بلغت قيمة سوق زيت كبد سمك القد في أمريكا الجنوبية 4.72 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.29٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2032). بلغت قيمة سوق زيت كبد سمك القد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.39 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.85 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 6.24٪ خلال الفترة المتوقعة.

سوق زيت كبد سمك القد في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن يصل سوق زيت كبد سمك القد في جنوب إفريقيا إلى حوالي 0.82 مليون دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل 0.80٪ من السوق العالمية.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

إطلاق منتج جديد وتوسيع نطاق البحث والتطوير لضمان حضور قوي في السوق

تُظهر حصة سوق زيت كبد سمك القد العالمية طبيعة موحدة إلى حد ما مع وجود عدد قليل من اللاعبين المهيمنين. يمتلك اللاعبون البارزون القلائل في الصناعة حصة كبيرة من السوق بأكمله نظرًا لقاعدة عملائهم الكبيرة وعروض المنتجات الفريدة والولاء القوي للعلامة التجارية وشبكة التوزيع الواسعة. وسيكون نمو الصناعة مدفوعًا بالعديد من الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات، بما في ذلك تعزيز قنوات التوزيع، وإطلاق منتجات جديدة، وتعزيز تواجدها في التجارة الإلكترونية لتحقيق ميزة تنافسية. يركز اللاعبون الرائدون، مثل LYSI أيسلندا، وOlvea Group، وCarlson Laboratories Inc.، وNOW Health Group Inc.، وNordic Natural Inc.، على أنشطة البحث والتطوير وتوسيع المحفظة لزيادة بصمتهم في السوق العالمية.

تلعب المعارض التجارية دورًا حاسمًا للشركات في السوق العالمية لزيت كبد سمك القد، مما يمكنها من تعزيز وجودها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. تتيح المشاركة في هذه المعارض للشركات عرض الابتكارات، وإطلاق منتجات جديدة، والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين في السوق، وبناء شراكات تسهل الدخول إلى مناطق جغرافية جديدة.

• في فبراير 2022، قدمت شركة Carlson Laboratory Inc. زيت كبد سمك القد الجديد بنكهة التفاح الأخضر الطبيعي للبالغين والأطفال. هذا المنتج متوفر على نطاق واسع في السوق الأمريكية.

قائمة الشركات الرئيسية لزيت كبد سمك القد

• ليسي أيسلندا(أيسلندا)
• نستله إس إيه (سويسرا)
• زيوت السمك أولفيا (فرنسا)
• العناصر الغذائية الحيوية(نحن.)
• منتجات الطاقة الصحية المحدودة (المملكة المتحدة)
• ماسون ناتشورالز(نحن.)
• شركة مختبرات كارلسون (الولايات المتحدة)
• شركة WN للأدوية المحدودة (كندا)
• NOW Health Group, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة نورديك ناتشورالز. (نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية

• نوفمبر 2025:حضرت شركة Carlson Labs مؤتمر ومعرض الغذاء والتغذية (FNCE) في ناشفيل للتواصل مع المتخصصين وعرض منتجاتها، بما في ذلك أوميغا 3 والمواد المغذية الأساسية الأخرى. يمكّن هذا الحدث الشركة من المشاركة في جلسات تعليمية ومشاركة منتجاتها (بما في ذلك أوميغا 3 وزيت كبد سمك القد)، والتواصل مع محترفين آخرين، مثل RDNs والباحثين وصانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية.
• مارس 2025:أطلقت شركة Innovaoleo من Natac منتج Omega 3 Star. وهو زيت سمك عالي الجودة مصمم خصيصًا للأغذية،مغذي، وصناعات تغذية الحيوانات الأليفة.
• يناير 2024:تقدم شركة Wiley's Finest، إحدى الشركات المصنعة الرئيسية لمكملات زيت كبد سمك القد، زيت كبد سمك القد + بنكهة Orange Bliss الجديدة والتعبئة المحدثة. يحتوي المنتج الجديد على اللوتين وزياكسانثين وفيتامينات D وE، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية EPA وDHA، والتي تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، ودعم إدارة الإجهاد، وتعزيز المناعة، وتعزيز صحة العين.
• أكتوبر 2023:أطلقت شركة Seacod من Universal NutriScience، العلامة التجارية الأكبر مبيعًا لكبسولات زيت كبد سمك القد في الهند، حملة رقمية، #ShuruwatAajSe، للترويج لفوائد مكملات زيت كبد سمك القد على الصحة.
• أبريل 2022:أطلقت شركة Feliscity Nutrition، وهي شركة نرويجية، زيت كبد سمك القد المحسن أوميغا 3 (EO3)، الذي يجمع بين نكهات التوت وهو عبارة عن هلام عصير مع تطبيقات واسعة في مختلف المنتجات.

تغطية التقرير

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير والتجزئة