حجم سوق المكملات الغذائية في اليابان، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب الشكل (أقراص، كبسولات، سوائل، مسحوق، وغيرها)، حسب النوع (الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الدهنية والبروتينات وغيرها)، حسب التطبيق (الطاقة والوزن الإدارة، صحة العظام والمفاصل، الصحة العامة، المناعة، صحة الدماغ والصحة العقلية، الجلد / الشعر / الأظافر، صحة القلب، الشيخوخة الصحية، وغيرها)، بواسطة المستخدمون النهائيون (الأطفال والبالغون والحوامل وكبار السن)، حسب قناة التوزيع (محلات السوبر ماركت/هايبر ماركت، الصيدليات، عبر الإنترنت، وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المكملات الغذائية في اليابان 3.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 3.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 5.20 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.86٪ خلال الفترة المتوقعة.

تأتي المكملات الغذائية على شكل أقراص وكبسولات ومساحيق ومشروبات تحتوي على معادن وفيتامينات وأحماض أمينية وأعشاب ومواد مغذية أخرى. تم تطويرها بهدف إضافة العناصر الغذائية التي تفتقر إلى النظام الغذائي التقليدي. شهد السوق نموًا إيجابيًا مع تزايد الطلب على المكملات الغذائية لتحسين الأداء الرياضي والبدني بين البالغين. بالإضافة إلى ذلك، فإن شعبية المكملات الغذائية وأهمية الرعاية الصحية الوقائية بين البالغين والمستهلكين المسنين لها تأثير إيجابي على السوق.   إن زيادة الأنشطة الرياضية، وبناء العضلات، ومكملات التجميل، والاهتمام بإدارة الوزن بين المستهلكين من جيل الألفية والجيل Z، تدعم نمو سوق المكملات الغذائية اليابانية. إن المفهوم الناشئ للتغذية الشخصية والتقدم التقني وتطوير المنتجات الجديدة وأنشطة التوسع الجغرافي للاعبين الرئيسيين يدعم أيضًا نمو السوق في البلاد.

دعم جائحة كوفيد-19 توسع الصناعة في البلاد. عزز تفشي المرض أهميةالمكملات الغذائيةفي تحقيق الصحة والمناعة الفعالة. ونتيجة لذلك، زاد استهلاك المكملات الغذائية، وخاصة الفيتامينات والمعادن، بشكل كبير خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة، مثل عمليات الإغلاق والحجر الصحي وتقييد التجمعات الاجتماعية للسيطرة على انتشار الفيروس، أثر على الصحة العقلية لليابانيين بشكل كبير. كما أثرت على مبيعات المكملات الغذائية التي تدعم الصحة المعرفية خلال فترة الوباء.

اتجاهات سوق المكملات الغذائية في اليابان

المفهوم الناشئ للتغذية الشخصية لتشكيل توقعات الصناعة

لقد أظهر اليابانيون تغيراً جذرياً في أنماط استهلاك المكملات الغذائية في الآونة الأخيرة. التغذية الشخصية هي مفهوم ناشئ يقود المكملات الغذائية والمغذياتالصناعة على مستوى العالم. وقد شكل هذا الاتجاه الناشئ أيضًا صناعة المكملات اليابانية في العامين الماضيين. إن تزايد عدد كبار السن، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن اللياقة البدنية بين البالغين، يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات المكملات الغذائية المصممة خصيصًا على الصعيد الوطني. على سبيل المثال، قبل عامين، قدمت شركة نستله اليابان خدمات تغذية شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي واختبار الحمض النووي في البلاد. شهدت الشركة نموًا بنسبة 2.8٪ تقريبًا في هذا القطاع في تلك السنة المالية المحددة.

اليابان المكملات الغذائية عوامل نمو السوق

زيادة التركيز على ابتكار المنتجات لدفع نمو السوق

تعد اليابان واحدة من الأسواق الرئيسية في صناعة المكملات الغذائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. المستهلكون اليابانيون مهتمون بالصحة ويبحثون عن منتجات تكميلية عالية الجودة. سيؤدي الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية التكميلية إلى إطلاق العنان لفرص هائلة للشركات لجلب منتجات جديدة إلى رفوف البيع بالتجزئة. ونتيجة لذلك، تتعاون العديد من الشركات الناشئة والمؤسسات الجديدة مع لاعبين راسخين لاستكشاف التقنيات المتقدمة وابتكارات المنتجات لتطوير منتجات المكملات الغذائية المعززة للصحة. علاوة على ذلك، يشارك لاعبون جدد في الصناعة في تطوير منتجات تعتمد على التكنولوجيا لإرضاء قاعدة عملائهم وتقديم حلول منتجات الجيل التالي. ولتعزيز عملياتهم التجارية وأنشطة البحث والتطوير، فإنهم يسعون للحصول على الدعم المالي من المستثمرين. إن الابتكار المتزايد في المنتجات، إلى جانب زيادة جمع التبرعات لأنشطة تطوير المنتجات، سيؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق المكملات الغذائية في اليابان.

اعتماد تقنيات جديدة لدعم تطوير السوق

يؤثر الاتجاه الناشئ للتغذية الشخصية بقوة على اللاعبين البارزين لتبني التقنيات المتقدمة، مثلالذكاء الاصطناعيورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء (IoT). تساعدهم هذه التقنيات المتقدمة في تطوير منتجات مخصصة لتلبية متطلبات عملائهم. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، حصلت شركة Nourished، وهي علامة تجارية تابعة لشركة Rem3dy ومقرها المملكة المتحدة، على استثمارات بقيمة 2.58 مليون دولار أمريكي تقريبًا من شركة Suntory Holdings، وهي شركة آسيوية رائدة في مجال الأغذية الصحية. تهدف شركة Suntory إلى استخدام أساليب الطباعة ثلاثية الأبعاد وصيغة التغليف النباتية الخاصة بشركة Nourished لإنشاء علكات مغذية يومية مخصصة ومنتجات تكميلية للسوق اليابانية. ولذلك، فإن العدد المتزايد من التقنيات الجديدة في الصناعة يقود سوق المكملات الغذائية في اليابان.

العوامل المقيدة

النطاق السعري المتميز والتعقيدات التنظيمية المرتبطة بالمنتج تعيق نمو السوق

المكملات الغذائية غالية الثمن نسبيًا بالنسبة للمستهلكين. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام يزيد من أسعار المنتجات النهائية. لذلك، يختار المستهلكون المهتمون بالأسعار البدائل الأقل سعرًا، مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك، مما قد يعيق نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، فإن التدخل الحكومي في ضمان سلامة المنتجات الغذائية وكفاءتها يزيد من التحديات أمام الشركات المصنعة. يجب أن تستوفي المكونات المستخدمة في المنتجات التكميلية القيود التنظيمية. وستؤثر هذه التحديات التنظيمية بشكل أكبر على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق المكملات الغذائية في اليابان

حسب نوع التحليل

نقص الفيتامينات بين المستخدمين يزيد الطلب على مكملات الفيتامينات

على أساس النوع، يتم تقسيم هذا السوق إلى الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الدهنية والبروتينات وغيرها.

يهيمن قطاع مكملات الفيتامينات على حصة سوق المكملات الغذائية اليابانية. على مدى العقد الماضي، واجه الشباب في جميع أنحاء البلاد نقص المغذيات الدقيقة، وخاصة نقص الفيتامينات A وC والحديد. علاوة على ذلك، تواجه نسبة أكبر من النساء الحوامل في اليابان نقص حمض الفوليك،فيتامين ب12وفيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم. يؤثر بشكل كبير على صحة الفرد ومعدل المواليد الإجمالي. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 23.4% من النساء الحوامل في اليابان يعانين من فقر الدم الحملي. وهكذا، تشارك الحكومة والمنظمات غير الربحية بنشاط في تثقيف المستهلكين بشأن أهمية الفيتامينات. ومن المرجح أن يدفع الطلب على الفيتامينات في البلاد.

من المتوقع أن يسجل قطاع مكملات البروتين أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. المخاوف الناشئة بشأن كمال الأجسام وتحسين القدرة على التحمل البدني بين البالغين وجيل الألفية هي التي تدفع الطلب على هذه المكملات في اليابان.

عن طريق تحليل النموذج

سهولة عوامل التوفر والتخزين للتأثير بشكل إيجابي على شراء المكملات الغذائية على شكل أقراص

على أساس الشكل، ينقسم سوق المكملات الغذائية في اليابان إلى أقراص وكبسولات وسائلة ومسحوق وغيرها. الجزء الآخر يحتوي على العلكات والمواد الهلامية الناعمة.

يمتلك قطاع الأجهزة اللوحية أكبر حصة في السوق. تأتي الأشكال اللوحية من المكملات الغذائية مع العديد من الفوائد، مثل القدرة على تحمل التكاليف العالية والتعبئة المريحة وسهولة الوصول إليها عبر قنوات البيع المختلفة. ستؤثر هذه العوامل بشكل كبير على مبيعات المنتجات في جميع أنحاء البلاد. يواجه الشكل اللوحي تحديات فنية أقل أثناء مراحل المعالجة ويخفي الرائحة والطعم السيئين. وبالتالي، فإن التحديات التقنية الأقل للإنتاج، والتوصيل المركز للمكونات النشطة، وإخفاء الروائح الكريهة، ومدة الصلاحية الطويلة تجعلها مثالية للمكملات الغذائية.

إن التقدم التكنولوجي المتزايد، المقترن باعتماد الحلول المبتكرة، يؤدي إلى زيادة شعبية أشكال الكبسولات في صناعة المكملات الغذائية. بالإضافة إلى فترة صلاحية أطول، توفر هذه الكبسولات ميزة التغليف المريح. نظرًا لأنه يمكن تعبئة الأقراص والكبسولات في عبوات صغيرة، فهي تساعد المستخدمين على إكمال تناولهم اليومي من المكملات الغذائية على الرغم من جداولهم المزدحمة وسفراتهم. ولذلك، من المتوقع أن يسجل القطاع أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل التطبيق

تزايد القلق بشأن الصحة العامة والمناعة لدفع الطلب على المكملات الصحية العامة

على أساس التطبيق، ينقسم السوق إلى إدارة الطاقة والوزن، وصحة العظام والمفاصل، والصحة العامة، والمناعة، والصحة الدماغية والعقلية، والجلد / الشعر / الأظافر، وصحة القلب، والشيخوخة الصحية، وغيرها.

يمتلك قطاع الصحة العامة الحصة الأكبر من السوق. لقد خلق تزايد عدد كبار السن في البلاد تأثيرًا إيجابيًا على الطلب على مكملات الصحة العامة. وفقًا للمعهد الوطني للسكان، من المتوقع أن يمثل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا 34.8% من إجمالي سكان البلاد بحلول عام 2040.

بعد جائحة كوفيد-19، أصبح المستهلكون يميلون نحو المكملات الغذائية التي تعزز أجهزتهم المناعية. ونتيجة لذلك، تقدم الشركات المصنعة للمكملات منتجات جديدة ضمن هذه الفئة. ولذلك، من المتوقع أن تتوسع مكملات تعزيز المناعة بمعدل نمو ملحوظ في المستقبل.

من المتوقع أن يسجل قطاع إدارة الطاقة والوزن أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يميل المستهلكون من جيل الألفية والجيل Z نحو اللياقة البدنية وكمال الأجسام، مما يؤثر بقوة على الطلب على المكملات الغذائية للتحكم في الوزن. علاوة على ذلك، فإن زيادة الأنشطة والفعاليات الرياضية تزيد من الطلب على هذه المنتجات في البلاد.

من خلال تحليل المستخدمين النهائيين

زيادة ميل البالغين نحو أنماط الحياة الصحية لتحقيق أكبر المبيعات من فئة البالغين

بناءً على المستخدمين النهائيين، تم تقسيم السوق إلى الأطفال والبالغين والحوامل وكبار السن.

يهيمن قطاع البالغين على حصة سوق المكملات الغذائية في اليابان. يؤكد البالغون في جميع أنحاء اليابان على تبني أنماط حياة صحية وممارسات غذائية لتحسين الصحة والرفاهية على المدى الطويل. وفقًا لدراسة بحثية أجريت في عام 2021 ووافقت عليها لجنة أخلاقيات البحث التابعة للمعاهد الوطنية للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية، فإن ما يقرب من 35.1% من اليابانيين يستخدمون المكملات الغذائية في كثير من الأحيان. استطلعت هذه الدراسة 14741 شخصًا بالغًا يابانيًا وادعت أن تصوراتهم تجاه المكملات المختلفة تختلف. ومع ذلك، فضل ما يقرب من 93.2% من المشاركين شراء مكملات فيتامين سي لتحسين الصحة والمناعة.

من المتوقع أن يسجل قطاع الأطفال معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة التوقعات. من المرجح أن تساعد الشعبية المتزايدة للمكملات الغذائية وأهميتها في نمو الأطفال وأدائهم العقلي على اكتساب المزيد من الاهتمام بين الآباء في البلاد. علاوة على ذلك، فإن زيادة المبادرات الحكومية والموقف الإيجابي للآباء تجاه المكملات الغذائية والتغذية يؤديان إلى زيادة مبيعات المنتجات التكميلية المطورة للأطفال.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

زيادة تأثير البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لجعل المتاجر عبر الإنترنت أفضل قنوات التوزيع

استنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت والصيدليات والمتاجر عبر الإنترنت وغيرها.

ومن المتوقع أن تسجل قناة التوزيع عبر الإنترنت أعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة. يؤدي التأثير المتزايد لتجارة التجزئة عبر الإنترنت وزيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة مبيعات المواد الغذائية من قنوات البيع عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للمنتجات التكميلية العالمية التي تأتي مع علامات واضحة وأدلة الاستخدام هي العوامل الرئيسية الأخرى التي تزيد من شعبية قنوات البيع عبر الإنترنت في الدولة.

يمتلك قطاع الصيدليات أكبر حصة في السوق. تقدم الصيدليات والصيدليات مكملات غذائية مخصصة للمستهلكين. علاوة على ذلك، توفر قنوات البيع هذه معرفة فعالة بالمنتج ووصفات للاستخدام. ولذلك، غالبا ما يفضل المستهلكون شراء المنتج من الصيدليات والصيدليات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

استراتيجيات نمو الأعمال التي تنفذها الشركات الرئيسية لتعزيز تواجدها في السوق

يُظهر سوق المكملات الغذائية اليابانية هيكلًا موحدًا إلى حد ما بسبب إنشاء العديد من الشركات. يمتلك اللاعبون البارزون القلائل في الصناعة، مثل Otsuka Pharmaceuticals وAjinomoto وDanone وNestle Health Science، حصصًا كبيرة مع شبكة الموردين القائمة وصورة العلامة التجارية ومحفظة المنتجات وقاعدة العملاء. وبالتالي، فإن استراتيجيات نمو الأعمال التي ينفذها اللاعبون الرئيسيون ستساعدهم في تعزيز وجودهم والبقاء في المقدمة في المشهد التنافسي.

سيكون للسوق الياباني فرص للنمو في السنوات القادمة بسبب تزايد شعبية منتجات المكملات الغذائية الصحية بين المستهلكين الأصغر سنا. فهو يخلق المزيد من الفرص للاعبين الناشئين، مثل Fine Japan وMeiji Holdings وHouse Foods Group وغيرها.

قائمة بأفضل شركات المكملات الغذائية اليابانية:

• شركة أوتسوكا الدوائية المحدودة(اليابان)


• شركة FANCL (اليابان)


• شركة أجينوموتو، وشركة(اليابان)


• شركة ميجي القابضة المحدودة (اليابان)


• مجموعة دانون (اليابان)


• نستله العلوم الصحية(اليابان)


• شركة هاوس فودز جروب، (اليابان)


• شركة أوريهيرو المحدودة (اليابان)


• اليابان الجميلة(اليابان)


• شركة كوا المحدودة (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2024 - دخلت شركة Kirin Holdings Company Limited، وهي شركة بيرة يابانية رائدة، إلىمستحضرات التجميلوصناعة المكملات الغذائية من خلال الاستحواذ على إحدى شركات المكملات الغذائية اليابانية الرائدة، FANCL Corp، مقابل حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.


• مايو 2024:قامت شركة Natural Tech Co. Ltd.، وهي شركة ناشئة مقرها اليابان متخصصة في تصنيع منتجات الصحة، بتوسيع عروض منتجاتها من خلال إطلاق مكمل جديد "Eyepa" لحل المشكلات المتعلقة بالعين. يدعي المنتج الذي تم إطلاقه حديثًا أنه مكمل "الكل في واحد" لحل مشاكل العين المتعددة بما في ذلك إجهاد العين وجفاف العين ومشكلات الإقامة.


• مارس 2024:أطلقت شركة Nature Made، وهي شركة تابعة لشركة Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.، مجموعة من علكات Nature Made Zero Sugar‡. العلكات التي تم إطلاقها حديثًا هي علكات Nature Made Zero Sugar ‡ الفيتامينات المتعددة، علكات Nature Made Zero Sugar ‡ فيتامين C، علكات Nature Made Zero Sugar ‡ فيتامين D3، علكات Nature Made Zero Sugar ‡ B-12، علكات الميلاتونين الخالية من السكر من Nature Made. هذه المنتجات متوفرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليابان.


• ديسمبر 2023 - استحوذت شركة Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.، وهي شركة تصنيع أدوية يابانية، على شركة Bonafide Health للأغذية الصحية النسائية ومقرها الولايات المتحدة مقابل 425 مليون دولار أمريكي. ساعدت عملية الاستحواذ الشركة على توسيع منتجاتها التكميلية في كل من الأسواق الأمريكية واليابانية.


• مارس 2023- أطلقت شركة Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.، إحدى شركات الأدوية الرائدة في اليابان، مجموعة جديدة من المكملات الغذائية لدعم صحة المرأة وجمالها - EQUELLE gelée. يقدم المنتج الجديد دعمًا شاملاً للصحة والجمال بمكونات حيوية، مثل فيتامين د،الكولاجين، والكالسيوم.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة والأنواع وقنوات التوزيع. كما يقدم أيضًا تحليلاً مفصلاً ورؤى حول حصة السوق والاتجاهات وعوامل النمو واتجاهات السوق الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة للتطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 6.86% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• الفيتامينات


• المعادن


• الانزيمات


• الأحماض الدهنية


• البروتينات


• آحرون

حسب النموذج

• أقراص


• كبسولات


• السوائل


• مساحيق

عن طريق التطبيق

• إدارة الطاقة والوزن


• صحة العظام والمفاصل


• الصحة العامة


• الحصانة


• الدماغ والصحة العقلية


• الجلد/الشعر/الأظافر


• صحة القلب


• شيخوخة صحية


• آحرون

بواسطة المستخدمين النهائيين

• أطفال


• الكبار


• النساء الحوامل


• الشيخوخة

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• الصيدليات


• متصل


• آحرون