حجم سوق القاطرة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الدفع (الديزل والكهرباء)، حسب المستخدم النهائي (الركاب والشحن)، حسب التكنولوجيا (وحدة IGBT، وحدة GTO، ووحدة SiC)، حسب المكونات (المقوم، المولد، المحرك، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق القاطرات العالمية 11.72 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 12.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 25.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعتبر القاطرة جزءًا مهمًا من نظام القطار؛ إنه نوع محدد من عربات القطار التي تدير مجموعة القطارات بأكملها. وهي عربة قطار ذاتية الدفع تولد الطاقة عن طريق حرق الوقود أو العمل بالكهرباء. يتم استخدامه لدفع أو سحب عربات القطار الأخرى، مما يساعد على نقل البضائع والركاب على مستوى العالم من نقطة إلى أخرى. لقد تأثرت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة والأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بطرق مختلفة، بما في ذلك تقييد الحركة. أثرت الظروف الناجمة عن الوباء بشدة على صناعة النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك هذه الصناعة. كانت جميع شركات التصنيع تقريبًا إما تخطط لإدخال أو كانت في طور زيادة طاقتها الإنتاجية لخدمة الطلب.

لقد أثارت زيادة انبعاث الكربون وتدهور جودة الهواء على مستوى العالم قلقًا مثيرًا للقلق. وبالتالي، تركز الحكومات الكبرى على الحد من بصمتها الكربونية وتهدف إلى التنقل المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز نقل الطاقة الخضراء. وأدى ذلك أيضًا إلى دمج تقنيات الكهربة عبر وسائط متعددة للنقل البري، بما في ذلك مركبات الطرق والسكك الحديدية. تعمل وزارات السكك الحديدية الكبرى على مستوى العالم على توسيع شبكة السكك الحديدية الخاصة بها بخطوط كهربائية لدمج القاطرات الكهربائية لنقل الركاب وشحنات البضائع على مستوى العالم. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد السوق تغيرًا جذريًا في العمليات، مع قيام المزيد من الدول بدمج الوحدات الكهربائية في أساطيل التشغيل الخاصة بها.

اتجاهات سوق القاطرات

القطارات المستقلة والذكية هي اتجاه ناشئ في السوق 

القطارات المستقلةتظهر كحل مبتكر لتعزيز استخدام القطارات في المدن والمناطق الحضرية بموثوقية. تعمل التقنيات، مثل أنظمة نقل البيانات في الوقت الفعلي وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة، على تعزيز تطوير القطارات المستقلة في صناعة القاطرات. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، نجحت شركة ألستوم في عرض قاطرتها ذاتية التحكم في مدينة بريدا بهولندا. تم تجهيز السيارة بقدرات متقدمة لكشف العوائق وتوفر نتائج إيجابية أثناء اختباراتها.

علاوة على ذلك، اعتمد كبار اللاعبين وشركات السكك الحديدية نظام التحكم الآلي في القطارات لتعزيز تبادل البيانات وتقليل الأخطاء الفنية وكسب الثقة بين الركاب. بدأت حكومات مختلف البلدان في الاختبار التجريبي واعتماد القطارات ذاتية القيادة على مساراتها. على سبيل المثال، في يونيو 2022، قامت شركة ألستوم، بمساعدة مركز الفضاء الألماني وجامعة برلين التقنية، بنقل المشروع التجريبي الذي يركز على تطوير قطارات ذاتية القيادة لرقمنة نقل الركاب بالسكك الحديدية في ألمانيا إلى المرحلة التالية. يركز العديد من اللاعبين بشكل كبير على اختراق سوق السكك الحديدية من خلال تقديم منتجات ذكية فريدة من نوعها بسبب النطاق الكبير للعائدات من مختلف العقود الحكومية والخاصة.

عوامل نمو سوق القاطرة

زيادة نقل البضائع والخدمات اللوجستية للبضائع تدفع نمو السوق

مع تزايد عدد السكان، تزداد صعوبة وسائل النقل، مما يؤدي إلى الازدحام المروري والتلوث المنبعث من المركبات على الطريق. ونتيجة لهذا، أصبح النقل بالسكك الحديدية وسيلة النقل الرئيسية للسفر داخل المدن أو عبرها للتنقل اليومي. علاوة على ذلك، فإن النقل الجماعي للأشخاص بالسكك الحديدية يوفر للناس سفرًا فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً من حيث الوقت. يعد نقل البضائع حلاً فعالاً من حيث التكلفة لنقل البضائع ويساعد على تقليل انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم على تقليل البصمة الكربونية إلى التحول من النقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية لتوريد المواد السائبة الثقيلة مثل بضائع الشحن.

وتهدف الدول الكبرى، مثل الهند والولايات المتحدة والصين، إلى نقل البضائع عبر السكك الحديدية بدلاً من الطرق لتقليل البصمة الكربونية لصناعة الشحن وتعزيز التنقل المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم على التخلص من الديزل بشكل نشط لتعزيز الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية في نقل البضائع. على سبيل المثال، وفقًا لرابطة السكك الحديدية الأمريكية، في الولايات المتحدة، فإن ثلث إجمالي الصادرات الأمريكية وحوالي. يتم نقل 40% من حجم الشحن لمسافات طويلة عبر شبكة السكك الحديدية للشحن في الولايات المتحدة.

التحضر السريع والتوسع في النقل بالسكك الحديدية لدفع نمو السوق

خلال جائحة كوفيد-19، شهد قطاع التجارة الإلكترونية ارتفاعًا في الطلب حيث تم تسليم البضائع التي يطلبها المستخدم النهائي إليه دون الوصول إلى المتاجر، مما يقلل الاتصال ويخفف من مخاطر كوفيد-19. وقد استمرت هذه الطريقة بعد الوباء وهي تتزايد مع التدفق الكبير. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلنت السكك الحديدية الهندية أن تحميل البضائع، بما في ذلك لوجستيات التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات اللوجستية، خلال مايو 2022 بلغ 131.7 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 14.7٪ عن العام السابق في مايو 2021.

كفاءة عمل التجارة الإلكترونية في التعامل مع عملياتها اللوجستية بحصة معينة يتم نقلها عبر قطارات الشحن. كما أن الاعتماد على السكك الحديدية للشحن يوفر أيضًا انبعاثات كربونية أقل مقارنة بنقل البضائع البري. وبالتالي، فإن الزيادة في الطلب على لوجستيات التجارة الإلكترونية تدفع نمو سوق القاطرة خلال الفترة المتوقعة. تستثمر البلدان في آسيا على وجه التحديد بكثافة في النقل بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على رحلات موثوقة وسريعة. ومع تركيز الدول الكبرى على مستوى العالم على توسيع شبكة السكك الحديدية الخاصة بها لنقل الركاب والبضائع، فمن المتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب مع هذا التوسع السريع في صناعة السكك الحديدية، مما يزيد من نمو السوق.

العوامل المقيدة

من المتوقع أن تعيق التكلفة العالية المرتبطة بالقاطرات الكهربائية نمو السوق

إلى جانب كونها وسيلة نقل كبيرة، تتطلب شبكة السكك الحديدية قدرًا كبيرًا من رأس المال وتكاليف الصيانة لإنشاءها وتشغيلها. تحتوي الوحدة بأكملها على مكونات متعددة وأنظمة كهربائية معقدة وأنظمة ديزل في قاطرات الديزل الكهربائية، مما يساهم في ارتفاع تكلفة التصنيع والمكونات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة المكونات الفردية تزيد من تكلفة السيارة الإجمالية.

تكاليف القاطرات الكهربائية أعلى مقارنة بقاطرات الديزل الكهربائية بسبب احتواء القاطرات على أنظمة كهربة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج شبكات السكك الحديدية أيضًا إلى أن تكون مكهربة من أجل التشغيل السلس للدفع الكهربائي على مسارات السكك الحديدية. وقد حملت هذه التغييرات الكبيرة في البنية التحتية تكاليف رأسمالية عالية. تشمل بعض العوامل الأخرى انخفاض كفاءة استهلاك الوقود في قاطرات الديزل. من بين جميع تكاليف المكونات، تمثل القاطرة أعلى تكلفة، ويؤدي الأداء الفني الضعيف إلى زيادة استهلاك الوقود، مما يزيد من تكلفة التشغيل. ومن المتوقع أن يساهم التحديث المتزايد للبنية التحتية للسكك الحديدية لدعم المزيد من القاطرات الكهربائية واتجاه التخلص من القاطرات التي تعمل بالديزل في كهربة القاطرات بكميات كبيرة في السنوات القادمة.

تحليل تجزئة السوق قاطرة

تحليل نوع الدفع

تركز اقتصادات السكك الحديدية الرئيسية على مستوى العالم على دمج القاطرات الكهربائية، مما عزز نمو القطاع

استنادا إلى نوع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى الديزل والكهرباء.

استحوذ قطاع الكهرباء على أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر في هيمنته خلال الفترة المتوقعة. إنه القطاع الأسرع نموًا مع أعلى معدل نمو سنوي مركب. نظرًا لأن اقتصادات السكك الحديدية الرائدة في العالم تتجه نحو استخدام الطاقة الخضراء من أجل مستقبل أفضل مستدام، فإن كهربة القطارات تلعب دورًا مهمًا في هذه الثورة. وبالتالي، فإن الاهتمام المتزايد بالسلامة البيئية والطاقة الخضراء سيدفع نمو السوق على المدى الطويل.

استحوذ قطاع الديزل على حصة سوقية جيدة في عام 2023. ويعزى نمو القطاع إلى ارتفاع الطلب على نقل البضائع بالسكك الحديدية وانخفاض تكلفة البنية التحتية للمحركات للعمل على المسارات الحالية. من المتوقع أن ينخفض ​​سوق قاطرات الديزل مع زيادة تكامل القاطرات الكهربائية في صناعة السكك الحديدية.

عن طريق تحليل المكونات

أدى زيادة عدد المكونات المدمجة في القاطرات إلى زيادة نمو القطاعات الأخرى

بناءً على المكونات، يتم تقسيم السوق إلى مقوم، ومولد كهربائي، ومحرك، وغيرها.

وسيطر القطاع الآخر على حصة السوق العالمية في عام 2023 بسبب العدد المتزايد من المكونات المستخدمة في القاطرات لتحسين كفاءة الماكينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزء الآخر عبارة عن مجموع لجميع المكونات الرئيسية والثانوية المطلوبة في القاطرات للعمل بكفاءتها المثلى. تساهم هذه العوامل في زيادة حصة السوق للآخرين في قطاع المكونات.

وحقق قطاع السيارات أعلى معدل نمو بسبب التركيز الكبير من اللاعبين الرئيسيين على تطوير ونشر محركات جر ذات كفاءة أعلى لتقليل فقدان الطاقة وزيادة توزيع الطاقة الإجمالي على العجلات. يعد الابتكار المستمر من الشركات المصنعة لتوفير محركات ذات كفاءة أعلى مع استهلاك أقل للطاقة عاملاً آخر من المتوقع أن يساعد في نمو هذا القطاع.

استحوذت قطاعات المولدات والمقومات أيضًا على حجم سوقي لائق في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو كبير.

[ساماسفيجودر]

عن طريق تحليل التكنولوجيا

ساهمت سرعة التحويل العالية والتكلفة المنخفضة لوحدات IGBT في نمو القطاع

استنادًا إلى التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى وحدة IGBT، ووحدة GTO، ووحدة SiC.

قادت وحدة IGBT الحصة السوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن تستمر في هيمنتها خلال الفترة المتوقعة. ويعزى الطلب إلى التكلفة المنخفضة وارتفاع وتيرة التبديل وانخفاض فقدان الطاقة مقارنة بوحدات GTO، التي تم دمجها سابقًا في النماذج القديمة. تساهم هذه العوامل في الحصة السوقية لهذا القطاع خلال فترة التنبؤ.

من المتوقع أن تنمو وحدات SiC بأعلى معدل نظرًا للمزايا الإضافية التي تقدمها مقارنة بوحدات GTO ووحدات الطاقة IGBT وتتميز بالكفاءة العالية. حصلت وحدة GTO على حصة جيدة في عام 2023. ومن المتوقع أن يشهد سوق GTO نموًا أقل في السنوات القادمة.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

أدى الطلب المتزايد على نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى تعزيز نمو القطاع

بناءً على المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى قسمين: الركاب والشحن.

استحوذ قطاع الركاب على الحصة السوقية الرئيسية في عام 2023 بسبب ارتفاع الطلب على وسائل النقل العام في مختلف المناطق الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد من الحكومات الأوروبية والآسيوية على تعزيز نقل الطاقة المستدامة والخضراء هو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في طلب السوق على قطاع الركاب.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الشحن أعلى معدل نمو سنوي مركب نتيجة لاتجاه تكنولوجيا الكهرباء في المركبات. إن زيادة التوسع في السكك الحديدية للشحن في مناطق مختلفة لتقليل الاعتماد على النقل البري وتعزيز الحياد الكربوني يدفع نمو السوق.

رؤى إقليمية

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على النقل بالسكك الحديدية في دول آسيا والمحيط الهادئ إلى دفع سوق القاطرات

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في سوق القاطرات، وبلغت 5.59 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العوامل زيادة الركاب وكذلك أنشطة الشحن - ارتفاع الطلب وعمليات التردد في صناعة السكك الحديدية وصناعة الأسهم المتداولفي آسيا. يساهم التوسع السريع في السكك الحديدية ومشاريع القطارات الأخرى في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ في نمو السوق والطلب في المنطقة.

وتمثل أوروبا وأمريكا الشمالية أيضًا أحجام سوق كبيرة ومن المتوقع أن تظهر نموًا كبيرًا في السوق بسبب ارتفاع الطلب على نقل الركاب والبضائع في كلا المنطقتين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات الحكومية لزيادة البنية التحتية للسكك الحديدية وإدخال مركبات الطاقة الخضراء إلى دفع نمو السوق.

ومن المتوقع أن ينمو بقية العالم بأعلى معدل نمو بسبب التركيز المتزايد من مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية على إحياء وتوسيع خطوط السكك الحديدية الحالية والجديدة باستخدام تقنيات الكهربة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية في أوروبا على نمو سوق نقل البضائع في المناطق المجاورة لتلبية الطلب اللوجستي الأكبر.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق القاطرات

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على توسيع شبكتهم من خلال مشتريات عقود السكك الحديدية.

يتكون المشهد التنافسي لهذه الصناعة من عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الراسخين. السوق موحد بطبيعته، حيث طورت جميع شركات السكك الحديدية الرائدة شبكة إمداد قوية لوزارات السكك الحديدية الرائدة على مستوى العالم. ومن الملاحظ أن اللاعبين العالميين والإقليميين لديهم مجموعة منتجات متنوعة مع التركيز بشكل كبير على التوسع الجغرافي للأعمال.

تتكون الصناعة العالمية من لاعبين رئيسيين، مثل CRCC، وAlstom، وTransmashholding، وStadler، وWabtec Corporation، وSiemens. يعمل اللاعبون الرئيسيون على مستويات مختلفة. تعد الشركات، مثل شركة CRCC وTransmashholding، من أكبر الشركات المصنعة للقاطرات. إنهم يعملون بشكل رئيسي في الأسواق المحلية والإقليمية مع عدم وجود وجود خارج بلدانهم ومناطقهم. تعد شركة CRCC لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تمثل أكبر حصة سوقية في هذه الصناعة. وعلى العكس من ذلك، ينشط لاعبون رئيسيون آخرون، مثل ألستوم ستادلر سيمنز، بشكل كبير في الأسواق العالمية، حيث يشترون العقود من أمريكا الشمالية إلى الدول الآسيوية والأوروبية الكبرى لتعزيز حضورهم في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• TMH(روسيا)


• شركة CRCC (الصين)


• شركة وابتك(نحن.)


• الستوم(فرنسا)


• سيمنز ايه جي(ألمانيا)


• الكاف (اسبانيا)


• ستادلر (سويسرا)


• كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (اليابان)


• شركة هيونداي (كوريا الجنوبية)


• عربات تيتاجاره (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023: زودت السكك الحديدية الهندية السكك الحديدية البنغلاديشية بـ 20 قاطرة عريضة النطاق كبادرة قامت بها الحكومة الهندية خلال زيارة رئيسة وزرائها الشيخة حسينة إلى الهند في أكتوبر 2019. ويهدف توريدها إلى تحسين نظام النقل بالسكك الحديدية في بنغلاديش


• فبراير 2023:ال أعلنت وزارة السكك الحديدية الهندية عن دمج قاطرات خلايا الوقود الهيدروجيني في أساطيلها الحالية. تهدف السكك الحديدية الهندية إلى تعزيز التنقل المستدام وبدأت عمليات التصميم والتصنيع.


• أبريل 2023:أقر مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) مشروع قانونه الجديد للقاطرة المستخدمة والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات المنبعثة منها التي تعمل داخل الولاية. وفقًا للوائح التي تم إقرارها حديثًا، يتعين على المشغلين الآن وضع الأموال في حساب الإنفاق، وسيتم تحديد مبلغ الغرامة على أساس الانبعاثات المنبعثة من القاطرات المعنية العاملة داخل الولاية.


• أكتوبر 2022:  وقعت شركة Wabtec عقدًا مع شركة Akiem الأوروبية لتأجير المعدات الدارجة، لتوفير الصيانة اللازمة لأساطيل مكونات القاطرات المهمة في أوروبا. وبموجب عقد الخدمة لمدة 5 سنوات، ستعمل الشركة بشكل وثيق على صيانة وتجديد مكونات الفرامل، والمنساخ، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لأساطيل PRIMA وTRAXX التابعة لشركة Akiem، والتي تعمل في فرنسا وألمانيا.


• مايو 2022:أعلنت شركة السكك الحديدية الكندية عن بدء اختبار عمليات النقل الخاصة بها، ودمج القاطرات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وأنظمة الدفع بخلايا وقود الهيدروجين.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً لسوق القاطرات ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتكنولوجيا المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم تقرير السوق نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Locomotive Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.1% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (الوحدات)

التقسيم

نوع الدفع

• ديزل


• كهربائي

حسب المكون

• المعدل


• المولد


• محرك


• آحرون

بواسطة التكنولوجيا

• وحدة IGBT


• وحدة GTO


• وحدة كربيد السيليكون

بواسطة المستخدم النهائي

• راكب


• الشحن

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (نوع الدفع، حسب المكونات، حسب نوع الدفع، حسب التكنولوجيا)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع الدفع)
  
  
  • كندا (حسب نوع الدفع)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع الدفع)
  
  
  
  


• أوروبا (نوع الدفع، حسب المكونات، حسب نوع الدفع، حسب التكنولوجيا)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع الدفع)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع الدفع)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع الدفع)
  
  
  • روسيا (حسب نوع الدفع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع الدفع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (نوع الدفع، حسب المكونات، حسب نوع الدفع، حسب التكنولوجيا)
  
  
  • الصين (حسب نوع الدفع )
  
  
  • الهند (حسب نوع الدفع )
  
  
  • اليابان (حسب نوع الدفع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الدفع)
  
  
  
  


• بقية أنحاء العالم (نوع الدفع، حسب المكونات، حسب نوع الدفع، حسب التكنولوجيا)