حجم سوق الخدمات المصرفية الجديدة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الحساب (الشخصي والتجاري)، حسب الخدمة (حسابات التوفير/الحسابات الجارية، والمدفوعات والتحويلات المالية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والقروض/التأمين/الاستثمارات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024- 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الخدمات المصرفية الجديدة العالمية 98.40 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 143.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 3,406.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 48.6%. وهيمنت أوروبا على السوق العالمية بحصة بلغت 38.32% في عام 2023.

Neobanks هي منصات مصرفية رقمية فقط تعمل عبر الإنترنت وليس لها وجود مادي. إنها تعزز التجربة المصرفية التقليدية من خلال تجربة سلسة عبر الإنترنت، والاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء حساب سهل الاستخدام (حساب الأعمال والمدخرات) وتوفير وصول خالي من المتاعب إلى الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى فروع فعلية. تعمل البنوك الجديدة على تسهيل عمليات الإيداع والسحب، وإصدار بطاقات الخصم، وتوفير فرص الاستثمار، وتقديم خدمات الائتمان والإقراض. ومع ذلك، فإن معظم البنوك الجديدة ليس لديها ترخيص مصرفي مستقل وغالباً ما تتعاون مع البنوك المرخصة لتقديم الخدمات المالية. ويتأثر السوق بالطلب المتزايد على رقمنة الأنشطة المصرفية والخدمات المصرفية الرقمية وزيادة الاستثمارات فيصناعة التكنولوجيا الماليةوزيادة الدعم التنظيمي، والبنية التحتية العامة الرقمية المواتية، وعوامل أخرى.

لقد كان جائحة كوفيد-19 بمثابة حافز، مما أدى إلى خلق بيئة مواتية للبنوك الجديدة حيث تمكنت من إدارة الخدمات الأساسية والتأهيل عن بعد بكفاءة. علاوة على ذلك، أدى الوباء إلى تسريع انتشار الهواتف الذكية في اتجاه الرقمنة. لقد قام المستهلكون بشكل متزايد بدمج التقنيات الرقمية في أنماط حياتهم، واحتضنوا المدفوعات الرقمية، وتكنولوجيا الاستثمار، والتأمين عبر الإنترنت فقط، وغيرها من جوانب المشهد الرقمي المتطور.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجه في البنوك الجديدة لتعزيز العمليات وخلق فرص السوق

يتيح الذكاء الاصطناعي (AI) للبنوك الجديدة تعزيز العلاقات مع العملاء وتحسين الأداء المالي. وبعيداً عن تبني عقلية الذكاء الاصطناعي أولاً، يتعين على البنوك الجديدة أن تضمن أن قدرات الذكاء الاصطناعي هذه تحقق قيمة تجارية ملموسة. لقد قامت العديد من البنوك الجديدة الرائدة على مستوى العالم بتسخير الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أطلق Neobank Bunq الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في منصته، حيث أطلق Finn،الذكاء الاصطناعي التوليديالأداة متاحة لـ 11 مليون مستخدم. فهو يقوم بتبديل وظيفة البحث في تطبيق Bunq، مما يتيح للمستهلكين تخطيط ميزانيتهم، وأموالهم، والعثور على المعاملات، والتنقل في النظام الأساسي.

علاوة على ذلك، تحرص البنوك الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مراقبة أداء المشاركة، وتخصيص فرق لتحليل المقاييس مثل متوسط ​​وقت الاستخدام اليومي لتطبيق العميل والمستخدمين النشطين شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تستبدل هذه البنوك الأشكال التقليدية بتصميمات المحادثة، وتوظف روبوتات الدردشة، والمساعدين الصوتيين، والاستشارات المباشرة عبر الفيديو. يستخدم Webank الصيني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في تفاعلات المستخدم، مدعيًا أن ما يقرب من 98٪ من استفسارات العملاء يتم التعامل معها بشكل فعال بواسطة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، فإن هذا التكامل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين تجربة المستخدم ويضع البنوك الجديدة في مكانة لتحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية في المشهد المالي.

اتجاهات سوق البنوك الجديدة

زيادة تكامل العملات المشفرة وتقنية Blockchain في منصات الخدمات المصرفية الجديدة لتعزيز نمو السوق

تقوم بعض البنوك الجديدة بتطبيق العملات المشفرة وتقنية blockchain، مما يمكّن المستخدمين من إدارة أصولهم الرقمية مباشرة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية الجديدة. ومع التوسع المستمر والتطور في سوق العملات المشفرة، إلى جانب سعي البنوك الجديدة لتحقيق المزايا التنافسية، فمن المتوقع أن يتبنى المزيد من البنوك الجديدة العملات المشفرة في المستقبل القريب.

علاوة على ذلك، يستكشف قطاع البنوك الجديدة بنشاط العملات المشفرة وسلسلة الكتل لتسهيل المعاملات الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر أمانا. يساهم التأثير المستمر لحلول تطبيقات محفظة العملات المشفرة المبتكرة في هذا الاتجاه. قامت العديد من البنوك بالفعل بدمج العملات المشفرة في منصات البنوك الجديدة الخاصة بها، مما يسمح للعملاء بالمشاركة بسلاسة في شراء وبيع والاحتفاظ بالأصول الرقمية. على سبيل المثال، تبرز Revolut من خلال تمكين المستخدمين من التعامل بسهولة بالعملات المشفرة من خلال معاملات شفافة وبدون رسوم مخفية. وبالمثل، يعمل بنك SEBA، وهو بنك سويسري جديد، على تمكين عملائه من التعامل مع العملات المشفرة، بما في ذلك شراء وبيع وتخزين الأصول الرقمية بشكل آمن، كل ذلك من خلال تطبيقه سهل الاستخدام.

[ليككستتمفي]

عوامل نمو سوق البنوك الجديدة

الاعتماد السريع لمنصات الخدمات المصرفية الجديدة بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لدفع نمو السوق

إن إمكانات النمو الكبيرة للبنوك الجديدة مدفوعة بنموذجها الفعال من حيث التكلفة الذي يقدم للمستهلكين النهائيين رسومًا شهرية ضئيلة أو معدومة مقابل خدمات مثل الحفاظ على الحد الأدنى من الأرصدة والودائع والسحوبات. أنها توفر خدمات مثل إدارة الائتمان، وإدارة المعاملات، وإدارة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات مثل إعداد الحساب السهل، والمعاملات السلسة، وطرق تقييم الجدارة الائتمانية المبتكرة تجذب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. علاوة على ذلك، فإن نمو سوق الخدمات المصرفية الجديدة مدفوع بالاعتماد السريع لجيل الألفية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأفراد ذوي الدخل المتقطع. ويساهم تبني التقنيات المبتكرة وزيادة النزعة الاستهلاكية في نجاحها، مما يجذب اهتمام أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات.

عوامل مثل الموافقة المسبقة على القروض والتمويل، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة من خلال التطبيقات المصرفية، هي التي تدفع نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية مثل السحابة والبيانات الضخمة وغيرهاالذكاء الاصطناعيلقد غيرت مشهد الصناعة المصرفية. على سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت شركة Temenos حلاً لإقراض الشركات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوحيد محافظ القروض التجارية العالمية على منصتها المصرفية.

العوامل المقيدة

خصوصية البيانات والامتثال لقضايا اللوائح المختلفة لإعاقة نمو السوق

يعوق نمو السوق التحديات والمخاطر مثل الجرائم الإلكترونية والقرصنة، التي تطارد الصناعة المصرفية وغيرها من الأعمال التجارية عبر الإنترنت. تتضمن بعض التهديدات هجمات البرامج الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي وهجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) والتهديدات الداخلية. القطاع المصرفي معرض بشكل خاص للجرائم الإلكترونية بسبب الكم الهائل من المعلومات المالية الحساسة التي يتعامل معها، مما يؤدي إلى التعرض غير المصرح به مع ما يترتب على ذلك من آثار.

علاوة على ذلك، يشكل الالتزام باللوائح التنظيمية المختلفة تحديا للبنوك الجديدة. وعلى غرار نظيراتها التقليدية، تلتزم البنوك الجديدة بالالتزام بنفس القواعد التنظيمية، وهي عملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا وتستهلك موارد كبيرة.

تحليل تجزئة سوق البنوك الجديدة

حسب تحليل نوع الحساب

يهيمن قطاع حسابات الأعمال على حصة السوق، مدعومًا بالطلب على الخدمات المالية المبسطة

استنادًا إلى نوع الحساب، ينقسم السوق إلى أنواع الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال.

يحتفظ قطاع حسابات الأعمال بأعلى حصة في السوق بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المالية المبسطة بين الشركات. تلبي البنوك الجديدة الاحتياجات الفريدة للمؤسسات، مثل تتبع النفقات، والفواتير، والتكامل مع أدوات الأعمال، مما يجعلها ضرورية للإدارة المالية الفعالة.

من المتوقع أن ينمو قطاع أنواع الحسابات الشخصية بأعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. إن الطلب المتزايد بين الأفراد على الحلول المصرفية الرقمية هو الذي يدفع هذا القطاع.

من خلال تحليل الخدمة

تركز البنوك الجديدة على حسابات التوفير/الحسابات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين فيما يتعلق بالمعاملات وكسب الفوائد

استنادًا إلى الخدمة، ينقسم السوق إلى حسابات التوفير/الحسابات الجارية، والمدفوعات وتحويلات الأموال، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والقروض/التأمين/الاستثمارات، وغيرها.

يمتلك قطاع حسابات التوفير/الحسابات الجارية الحصة الأكبر في السوق العالمية. غالبًا ما تعطي البنوك الجديدة الأولوية لفتح وإدارة حسابات التوفير/الحسابات الجارية لأنها ضرورية للمستخدمين، وتوفر أساسًا لإدارة الأموال، وإجراء المعاملات، وكسب الفائدة.

من المقدر أن يحتفظ قطاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الاعتماد المتزايد علىالهواتف الذكيةوالراحة التي يقدمونها. كما أن التقدم في التكنولوجيا والتدابير الأمنية والواجهات سهلة الاستخدام تعزز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بشكل عام.

رؤى إقليمية

لقد قمنا بدراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك أوروبا أعلى حصة سوقية عالمية للخدمات المصرفية الجديدة، مدفوعة بعوامل مثل الفرص المتزايدة لحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، واعتماد التكنولوجيا الثورية، والشراكات المتنامية مع المؤسسات المالية الكبرى القائمة. وفقًا لتقرير صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة لعام 2022، تتكون صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة من أكثر من 1600 شركة، ومن المرجح أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، تشهد المنطقة عددًا متزايدًا من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية. وبلغ إجمالي الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية في سوق المملكة المتحدة حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2021.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الحد الأدنى من تكاليف التشغيل والاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي والرافعة التكنولوجية في المنطقة. يراقب مستثمرو رأس المال الاستثماري والكيانات الخاصة بشدة الفرص المتاحة في هذه المنطقة لمنصات الخدمات المصرفية الجديدة. علاوة على ذلك، فإن التركيز على التحول الرقمي واعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات المالية والائتمانية لكل من قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يوفر فرصًا سوقية حيوية للبنوك الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفقًا لتقرير صادر عن إحدى شركات أبحاث التكنولوجيا المالية في عام 2020، بلغ معدل انتشار الهواتف الذكية في الهند 54%، ومن المتوقع أن ينمو إلى 96% بحلول عام 2040. وهذا يوضح إمكانات البنوك الجديدة في الهند في السنوات المقبلة.

تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة سوقية بعد أوروبا، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعيإنترنت الأشياء. وتستخدم البنوك الجديدة هذه التقنيات لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات المصرفية، مما يعزز كفاءة المنتجات المصرفية المختلفة التي تقدمها المؤسسات المالية. علاوة على ذلك، يركز اللاعبون الرئيسيون في المنطقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، تلقى بنك Neobank، Winden ومقره كاليفورنيا، تمويلًا بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي. يقدم البنك الجديد الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال.

وبالمثل، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية نمواً محتملاً على مر السنين. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المنطقة. وفقاً لتقرير الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط 2022، فإن 58% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يفضلون طرق الدفع الرقمية وغير النقدية، مع 10% فقط من المستهلكين يختارون الدفع النقدي. تعتمد صناعة التكنولوجيا المالية في هذه المناطق على انخفاض معدل الشمول المالي وارتفاع معدل انتشار الإنترنت.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الخدمات المصرفية الجديدة

التعاون والشراكات بين البائعين لدفع نمو السوق

يتعاون اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق ويتكاملون مع شركات مماثلة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة لكلا الطرفين. تساعد الشراكات الشركات على زيادة المبيعات وخفض التكاليف من خلال مشاركة الموارد أو دمجها. على سبيل المثال،

• أكتوبر 2023:عقدت Neobank PoetrYY شراكة مع Mbanq لتوفير حلول التمويل الرقمي للشركات الناشئة والمجتمعات المحرومة والأفراد والشركات الصغيرة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• نو باغامينتوس إس.إيه (البرازيل)


• صوفي (الولايات المتحدة)


• Chime Capital, LLC (الولايات المتحدة)


• ثورة المحدودة(المملكة المتحدة.)


• N26 AG (ألمانيا)


• بنك مونزو المحدود(المملكة المتحدة.)


• بنك فارو (المملكة المتحدة)


• بنك ستارلينج(المملكة المتحدة.)


• أتوم بنك بي إل سي (المملكة المتحدة)


• ترقية (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024:عقدت Nu Mexico شراكة مع Felix Pago لإطلاق خيار تلقي الأموال من الولايات المتحدة. وقد أدت هذه الشراكة إلى تبسيط عملية إرسال الأموال من الولايات المتحدة إلى المكسيك وأحدثت تحولًا في عملية تحويل الأموال عبر الحدود.


• نوفمبر 2023:قامت N26 بتوسيع محفظة منتجاتها من خلال إطلاق حساب التوفير الفوري. أعلن البنك الجديد أن العملاء في ألمانيا سيستفيدون من فائدة تصل إلى 2.6% سنويًا. بشروط واضحة وبدون تكاليف إضافية أو حدود للودائع.


• سبتمبر 2023:أضافت مونزو ميزة الاستثمار إلى عروضها. وتتيح هذه الميزة للعملاء وضع أموالهم في الصناديق التي تديرها شركة BlackRock، مما يسمح للمستخدمين باستثمار حتى جنيه إسترليني واحد، وفقًا لموقع شركة Monzo.


• نوفمبر 2022:قامت شركة Varo بإنشاء Zelle (شبكة الدفع من نظير إلى نظير) كجزء من تطبيقها للهاتف المحمول دون الشراكة مع أحد البنوك. وقد أتاح هذا الإطلاق لأصحاب الحسابات إمكانية الوصول المبكر إلى رواتبهم، وفتح حسابات جارية وحسابات توفير مجانية، والتقدم بطلب للحصول على قروض بالتقسيط.


• أغسطس 2022:قامت Revolut بتوسيع خطوط إنتاجها وتواجدها الجغرافي في سوق البنوك الجديدة. أطلقت منتجات ائتمانية مستفيدة من ترخيصها الائتماني في أستراليا وترخيصها المصرفي في أوروبا، كما أنها تدخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Neobanking Market

يقدم تقرير أبحاث سوق الخدمات المصرفية الجديدة تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والمنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 48.6% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الحساب

• شخصي


• عمل

حسب الخدمة

• حسابات التوفير/الحسابات الجارية


• المدفوعات وتحويل الأموال


• الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول


• القروض/التأمين/الاستثمارات


• أخرى (صناديق الأمانات، أدوات إدارة الأموال)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • البنلوكس
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  
  
  • ديك رومى
  
  
  • إسرائيل   
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي   
  
  
  • شمال أفريقيا   
  
  
  • جنوب أفريقيا   
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  
  
  • الصين   
  
  
  • اليابان   
  
  
  • الهند   
  
  
  • كوريا الجنوبية   
  
  
  • الآسيان   
  
  
  • أوقيانوسيا   
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ