5G in der Luftfahrt Marktanteils-, Größen- und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Plattform (5G-Flughafen und 5G-Flugzeuge), Technologie (FWA, URLLC/MMTC und eMBB), Kommunikationsinfrastruktur (Small Cell, Radio Access Network (RAN) und Verteilte Antennensysteme (DAS)), 5G-Dienste (Flughafenbetrieb und Flugzeugbetrieb) und regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für 5G in der Luftfahrt belief sich im Jahr 2020 auf 0,35 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 0,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 9,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 47,03 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da 5G-Luftfahrtdienste inmitten der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale 5G-Luftfahrtmarkt im Jahresvergleich ein Wachstum von 25,40 % im Jahr 2020, verglichen mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

5G in der Luftfahrt ist ein zentrales drahtloses Kommunikations- und Netzwerksystem, das die Infrastruktur und Technologien der Luftfahrt verbindet und so den Datenaustausch mit ihren Endnutzern erleichtert. Die Mobilfunknetze der fünften Generation kommerzialisieren in großem Umfang die drahtlose Kommunikations- und Netzwerktechnologie durch den Ersatz der 4G-LTE-Kommunikations- und Hardware-Infrastruktur. Die Aufrüstung der 5G-Konnektivität bietet im Vergleich zu früheren Technologien eine schnellere Internetverbindung. Erweiterung des technischen Umfangs der Luftfahrt Internet der Dinge (IoT) ist neben den Konzepten Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) das Hauptziel von 5G im Luftfahrtmarkt. 5G in der Luftfahrt ermöglicht das enorme Potenzial der Integration digitaler Technologie in die Massennutzung und treibt so das Marktwachstum von 5G im Luftfahrtmarkt voran. 5G befindet sich in der Luftfahrtindustrie noch im Anfangsstadium. Allerdings sind die Akzeptanzrate und Anwendung der Luftfahrtindustrie aufgrund ihrer geringen Latenz und extrem hohen Zuverlässigkeit sowie der technologischen Integration in die digitale Luftfahrt gut dargelegt. Schätzungen zufolge umfassen Marktprognosen für die digitale Luftfahrt das gesamte Ökosystem der kommerziellen und geschäftlichen Luftfahrt, von Flugzeugherstellern über Fluggesellschaften bis hin zu deren Anlagennutzern, von MRO-Dienstleistern bis hin zu allen Beteiligten.

Covid-19-Pandemie: Weltweite Reisebeschränkungen und reduzierte Flugzeugauslieferungen wirken sich negativ auf die Luftfahrtindustrie aus

Die Luftfahrtindustrie war im Jahr 2020 eine der am stärksten von der anhaltenden COVID-19-Pandemie betroffenen Branchen. Bedeutende Faktoren wie weltweite Reisebeschränkungen und reduzierte Flugzeugauslieferungen sind für den starken Rückgang des Marktwachstums verantwortlich. Die Marktteilnehmer und Dienstleister der Luftfahrtindustrie legen Wert auf neue Technologien, die zur Wiederbelebung des Sektors eingesetzt werden, wie beispielsweise 5G im Luftfahrtmarkt.

• Laut der International Air Transport Association (IATA) ging die internationale Passagiernachfrage im Jahr 2020 um 75,6 % zurück, und der Inlandsmarkt ging im Vergleich zu 2019 um 48,8 % zurück.


• Nach Angaben der General Aviation Manufacturers Association (GAMA) mussten die Hersteller einen Rückgang der Flugzeugbestellungen und Verzögerungen bei der Flugzeugauslieferung verzeichnen. Beispielsweise Airbus S.A.S. lieferte im Jahr 2020 566 Flugzeuge aus, verglichen mit 863 im Jahr 2019, während The Boeing Company im Jahr 2020 157 Flugzeuge und im Jahr 2019 380 Flugzeuge auslieferte.


• Der Bericht 2020 der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) geht von einem Rückgang der gesamten Flugpassagiere um 60 % (2,69 Milliarden) im Vergleich zu 4,49 Milliarden im Jahr 2019 aus, was einem Verlust von ca. 371 Milliarden US-Dollar an die Fluggesellschaften.

NEUESTE TRENDS

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Zusammenarbeit zwischen führenden Telekommunikationsanbietern zur Verbesserung der Marktentwicklung

Das Unternehmen Seamless Air Alliance ist eine 2019 gegründete gemeinnützige Organisation. Ziel der Allianz ist es, die Nutzung der 5G-Technologie in mobilen Geräten auf Reisen zu erleichtern. Die Koalition wurde von führenden Technologieunternehmen wie One Web, Airtel, GoGo und Sprint gegründet. Unter diesen ist One Web ein multiglobales Kommunikationsunternehmen. Es verfolgt mehrere Ziele, darunter vor allem den Start eines Netzwerks innerhalb von Mikrosatelliten in der erdnahen Umlaufbahn. GoGo ist ein multinationales Unternehmen, das mit Fluggesellschaften Breitbandsysteme an Bord betreibt, und Sprint und Airtel sind führende Telekommunikationsunternehmen, die hauptsächlich drahtlose Dienste anbieten. Diese Unternehmen nutzen ihre Kernkompetenzen, um eine fortschrittliche Infrastruktur für die Bereitstellung von 5G-Konnektivität in der Luftfahrtindustrie zu ermöglichen. Die Allianz bietet mehrere Vorteile, darunter Breitbanddienste in der Kabine. Sein Hauptziel besteht darin, den Passagieren die Nutzung ihrer mobilen Geräte und die Verbindung mit dem Netzwerk über Satellitensysteme zu ermöglichen. Durch die Standardisierung der Technologie werden die Probleme im Zusammenhang mit dem Internetzugang des Passagier-Bord- und Anmeldesystems angegangen, was ein ausgefeilteres Netzwerk erfordert. Diese Unternehmen stellen diese Technologien für die kommerzielle Nutzung bereit, was bedeutet, dass 5G-Roaming ab 2019 nur noch in Flugzeugkabinen verfügbar sein soll.

Darüber hinaus haben mehrere Branchenakteure bereits in die 5G-Infrastruktur investiert, die das Internet der Dinge für die Gepäckabfertigung, das Passagierboarding, die Sicherheitskontrollen und verschiedene andere flughafenseitige Vorgänge ermöglichen wird. Die Erweiterung der 5G-Technologie würde das Passagiererlebnis verbessern und die betriebliche Effizienz steigern. Andererseits wird der MRO-Betrieb in der Luftfahrt durch IoT dabei unterstützt, mehrere Probleme vorherzusehen und zu lösen, bevor sie lästig werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach 5G-Luftfahrtindustrie treibt das Marktwachstum voran

Faktoren wie die steigende Nachfrage nach 5G-Infrastruktur für den Flugbetrieb, verschiedene Anwendungen von 5G, wie Hochgeschwindigkeits-Datenstreaming und Echtzeit-Gesundheitsüberwachung, werden voraussichtlich zu den führenden 5G-Trends im Luftfahrtmarkt gehören . Bei Drohnen kann die 5G-Technologie genutzt werden, um Echtzeitdaten effektiv bereitzustellen. Auch die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für Flughafen- und Flugzeugkommunikation und Netzwerke steigt Es wird erwartet, dass es das Wachstum des Marktes ankurbelt. 5G-Technologie in der Luftfahrt dient der Flugzeugsicherheit und dem Schutz am Flughafen. Es kann auch Sprachkommunikation, Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen an Flughäfen und Flugsicherungstürmen sowie Flugverkehrsmanagement nutzen. Es wird geschätzt, dass die Einführung der 5G-Konnektivität für das Nextgen-Flugverkehrssystem die Nachfrage nach 5G in der Luftfahrtindustrie steigern wird.

Auf der Flughafenseite übermitteln Bodenbetreiber mithilfe einer schnellen Internetverbindung Echtzeitdaten an Gepäck und Gates, was voraussichtlich das Wachstum der 5G-Infrastruktur für Flughäfen vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach einem besseren Flugerlebnis und einer schnellen Internetverbindung während der gesamten Flugreise das Wachstum des Marktes für 5G-Dienste im Flugzeugbetrieb ankurbeln wird.

Steigende Nachfrage nach schneller Internetkonnektivität in der Luftfahrtindustrie zur Förderung von 5G im Luftfahrtmarkt

Internetkonnektivität spielt eine entscheidende Rolle für eine bessere Flugzeugkonnektivität. 5G stellt einen technologisch fortschrittlichen seismischen Wandel zusammen mit einem schnellen Internetdienst dar. Die 5G-Technologie kann hundertmal schneller genutzt werden als ihr Vorgänger 4G LTE. Darüber hinaus verfügen 5G-Netze über eine viel höhere Kapazität und bieten den Passagieren eine konstante, garantierte Hochgeschwindigkeitsverbindung. Die Auswirkungen einer besseren Wi-Fi-Konnektivität sind ein Hauptaspekt der Luftfahrtindustrie. Passagiere können während des Flugverkehrs je nach Wunsch hochauflösendes Video ansehen, was den Umsatz des Luftfahrtmarktes durch 5G erheblich steigert. Die Seamless Air Alliance, zu der zahlreiche Fluggesellschaften, Telekommunikationsanbieter und andere Technologieunternehmen gehören, bietet Wi-Fi-Konnektivität sowohl in der Luft als auch am Boden. Ziel ist es, Industriestandards zu schaffen, die es Reisenden auf jedem Flug ermöglichen, mit ihren eigenen Geräten online zu gehen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Infrastruktur und Technologieentwicklung bremsen das Wachstum von 5G im Luftfahrtmarkt

Hohe Kosten für die Infrastrukturentwicklung, mangelnde Verfügbarkeit der 5G-Infrastruktur, 5G Probleme bei der Frequenzverteilung und die Geschwindigkeit der Technologieakzeptanz sind die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum des 5G-Marktes für die Luftfahrt behindern. Laut Forbes sind nicht eigenständige 5G-Netzwerke stark von der 4G-Infrastruktur abhängig, was die 5G-Erwartungen der Bevölkerung aufgrund hoher Latenzen und geringerer Internetgeschwindigkeit beeinträchtigt. Netzwerkaggregatoren können die Erfahrung ihrer Netzwerkbenutzer nicht maximieren, da die aktuelle Infrastruktur das Network Slicing nicht ermöglicht. Daher müssen die Netzwerkaggregatoren die nicht eigenständigen 5G-Netze in eigenständige 5G-Netze umwandeln. Das mangelnde Marktwachstum wird auch durch die Unfähigkeit beeinflusst, globale Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele vor der COVID-19-Krise zu organisieren. Diese Entwicklung könnte den Einsatz und die Entwicklung der 5G-mmWave-Infrastruktur behindern, da solche Ereignisse auf globaler Ebene die Nachfrage an dicht besiedelten Orten wie Flughäfen, Stadien und Einkaufszentren ankurbeln könnten.

SEGMENTIERUNG

Nach Plattformanalyse

„Die wachsende Nachfrage nach Internetkonnektivität an Flughäfen dürfte 5G im Luftfahrtmarkt ankurbeln“

Der 5G-Luftfahrtmarkt wird auf Basis der Plattform in 5G-Flughäfen und 5G-Flugzeuge unterteilt. Das 5G-Flughafensegment hält einen höheren Marktanteil im 5G-Luftfahrtmarkt. Das Wachstum dieses Segments wird voraussichtlich auf die steigende Nachfrage nach besserer Wi-Fi-Konnektivität für Passagiere zurückzuführen sein. Im Juli 2020 wurde der 3GPP R16-Standard genehmigt und veröffentlicht, der den Weg für die Frequenzverteilung und den 5G-Einsatz in großem Maßstab auf Flughäfen weltweit ebnete.

Andererseits wird erwartet, dass das 5G-Flugzeugsegment im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die verschiedenen Anwendungen von 5G im Flug- und Passagierdrohnenbetrieb zurückzuführen, wie etwa technologisch fortschrittliche Echtzeitüberwachung und Bordunterhaltungsdienste. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die Verbreitung von 5G-Technologien, die hohe Verbreitung von Bordunterhaltung und die Standardisierung von 5G-Kommunikationsgeräten und -diensten an Bord das Marktwachstum im 5G-Flugzeugsegment beeinflussen.

Durch Technologieanalyse

„Steigende Nachfrage nach latenzfreiem Cloud-Zugriff und Echtzeit-Flugverkehrswarnungen treibt das Marktwachstum voran“

Nach Technologie ist der Markt in Massive Machine Type Communications (mMTC) und Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC), Enhanced Mobile Broadband Segment (eMBB) und Fixed Wireless Access (FWA) unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Enhanced Mobile Broadband-Segment (eMBB) einen erheblichen Marktanteil von 5G im Luftfahrtmarkt hält. Im April 2020 führten Gogo und Airspan das 5G-Luft-Boden-Breitband für die Luftfahrt ein, bei dem Gogo die Carrier-Grade-5G-Technologie von Airspan für seine Bordunterhaltungsdienste nutzt.

 Das Segment der ultrazuverlässigen Kommunikation mit geringer Latenz (URLLC) dürfte nach Technologie das am schnellsten wachsende Segment mit der höchsten CAGR im Prognosezeitraum sein. Dieses Wachstum ist neben eMBB, geringer Latenz und besserer Wartungsfreundlichkeit auf die hohe Nachfrage und Akzeptanzrate des URLLC zurückzuführen. Das mMTC (Massive Machine Type Communications) hält im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil, der auf die technologisch fortschrittliche IoT-basierte 5G-Technologie für den Flugzeug- und Flughafenbetrieb und die Erreichbarkeit in netzwerkfreien Bereichen zurückzuführen ist. Im November 2020 gab die NEC Corporation die Auswahl von NTT DOCOMO Inc. als Dienstanbieter für ein 5G-Netzwerk bekannt, das mit Standalone 5G für NTT Docomo kompatibel ist. Die Bereitstellung von UPF mini unterstützt 5G-Technologiefunktionen wie URLLC, eMBB und mMTC.

Durch Analyse der Kommunikationsinfrastruktur

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„Die steigende Nachfrage nach anspruchsvoller Kommunikationsinfrastruktur am Flughafen ist für das Marktwachstum verantwortlich“

Basierend auf der Kommunikationsinfrastruktur ist 5G im Luftfahrtmarkt in eine kleine Zelle, das Radio Access Network (RAN) und Verteiltes Antennensystem (DAS). Es wird erwartet, dass das Small-Cell-Segment im Prognosezeitraum marktführend sein wird. Dieses Wachstum ist auf den exponentiell wachsenden Luftfahrtsektor auf der ganzen Welt zurückzuführen, der auf die zunehmende Anzahl von Fluggästen, die steigende Nachfrage der Bordpassagiere nach WLAN-Konnektivität und die digitale Konnektivität der Luftfahrtindustrie zurückzuführen ist. Das Kleinzellensegment ist umweltfreundlicher und liefert ein nahtloseres 5G-Signal bei geringerem Stromverbrauch.

Daher werden sich die Fluggesellschaften aufgrund der besseren Abdeckung und Qualität der 5G-Netze voraussichtlich auf die Entwicklung kleiner Mobilfunknetze konzentrieren. Aus diesem Grund verzeichnet die Nachfrage nach kleinen Zellen im 5G-Markt in der Luftfahrt ein hohes Marktwachstum. Es wird erwartet, dass das RAN-Segment im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil halten wird, was auf die hohe Akzeptanzrate von RAN-basierter Technologie und Open Ran Network-Dienstanbietern zurückzuführen ist. Gogo ging beispielsweise eine Partnerschaft mit Cisco, Airspace und First RF ein, um ein Air-to-Ground (ATG) 5G-Netzwerk für den US-Markt bereitzustellen. Gogo wird sein Air5G-Produkt anbieten, um 5G über eine virtualisierte RAN-basierte Stationstechnologie bereitzustellen, zusammen mit der Entwicklung neuer Antennen und Modems für Verkehrs- und Geschäftsflugzeuge. Das 5G-Bandbreitennetzwerk des Unternehmens wird die Spektrumsfrequenzen 2,4 GHz und 850 MHz nutzen.

Durch 5G-Services-Analyse

„Zunehmende Anzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit Hochgeschwindigkeits-5G-Diensten zur Unterstützung des Marktwachstums“

Basierend auf 5G-Diensten wird der Markt in Flughafenbetrieb und Flugzeugbetrieb unterteilt. Es wird erwartet, dass das Flughafenbetriebssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird, da schnelle 5G-Connected-Dienste für den Bodenbetrieb akzeptiert werden, um Echtzeitdaten an das Gepäcksystem und das Check-in-Gate-System zu senden. Im Mai 2021 erwägen die NTT GmbH und der Flughafen Köln/Bonn die experimentelle gemeinsame Forschung für einen intelligenten Flughafenbetrieb. Intelligente Flughafennetzwerke tragen dazu bei, das Passagiererlebnis zu revolutionieren, insbesondere an Sicherheitskontrollpunkten, der Landebahnüberwachung und dem Gebäudemanagement. Die Passagiernachfrage und die Größe der Flughafenflotten sowie die Nutzung von IoT und 5G nehmen zu, was die Luft- und Raumfahrtindustrie nachhaltig verändert und zur Ankurbelung des Marktes beitragen wird.

Es wird erwartet, dass das Flugzeugsegment mit dem stetigen Wachstum im Prognosezeitraum wächst, was auf die hohe Nachfrage nach Inflight-Konnektivität seitens der OEMs und Fluggesellschaften für ihre kommerziellen und geschäftlichen Flugzeugflotten zurückzuführen ist. Im März 2021 erhielt Global Eagle die STC-Zertifizierung für die Installation des Airconnect Global Ku Inflight Connectivity (IFC)-Systems, das an Bord eines Boeing 737-Flugzeugs installiert werden kann. Es wird erwartet, dass es die Leistungsfähigkeit von Inflight-Konnektivitätslösungen auf der Kurzstrecken-Schmalkörperflugzeugflotte von Turkish Airlines für internationale und inländische Strecken demonstriert.

REGIONALE ANALYSE

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Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund der Expansion der Luftfahrtindustrie im gesamten Prognosezeitraum den 5G-Marktanteil im Luftverkehr anführen wird. Wichtige Akteure wie Cisco Systems, ANUVU, Gogo, Inseego Corp, Intelsat, Smartsky Networks, Panasonic Avionics, At & At&T, T-Mobile, Sprint, Verizon und Charter werden das Wachstum von 5G im Luftfahrtmarkt weiter vorantreiben. Der Markt bewegt sich hauptsächlich durch die steigende Nachfrage nach Flugreisen und einem besseren Flugerlebnis. Darüber hinaus führt der zunehmende Passagierverkehr in dieser Region zu einem erhöhten Bedarf an besserer Internetanbindung an inländischen und internationalen Flughäfen und Flugzeugen. Darüber hinaus fördert der Ausbau vernetzter Flugzeuge und intelligenter Flughäfen in dieser Region das Wachstum des regionalen Marktes.

Asien-Pazifik ist der zweitgrößte Markt und konkurriert mit Nordamerika darum, der größte Markt zu werden. Auch der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum aufgrund einer Erhöhung der für den Luftfahrtinfrastruktursektor in China, Japan und Indien bereitgestellten Budgets. Zusammen mit dem Rest des asiatisch-pazifischen Raums werden diese Länder voraussichtlich die 5G-Technologie im Luftfahrtmarkt vorantreiben. Dank Huawei und China Mobile ist China führend bei der Bereitstellung von 5G-Technologien. Im Mai 2021 diskutieren ZTE und chinesische Telekommunikationsbetreiber über die Einrichtung des ATG 5G-Netzwerks, um die Konnektivität an Bord für den chinesischen Inlandsluftfahrtmarkt zu unterstützen. In Japan konzentriert sich die Regierung zunehmend auf den Aufbau der 5G-Infrastruktur an Flughäfen. In Australien hat Telstra, Australiens größtes Telekommunikationsunternehmen, seinen Plan angekündigt, bis 2019 in Australien 180 5G-fähige Standorte zu errichten, die voraussichtlich den Infrastrukturbedarf für 5G-Konnektivität decken werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Gemäß der Prognose für den 5G-Luftfahrtmarkt wird dieser Markt aufgrund ihres erstklassigen Produktportfolios, fundierter strategischer Entscheidungen und ihrer Marktanteilsdominanz von einigen wenigen Schlüsselunternehmen dominiert. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über eine weitreichende geografische Präsenz und investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, was zu sicheren behördlichen Zulassungen führt. Darüber hinaus erweitern Unternehmen kontinuierlich ihr Geschäft, indem sie Strategien wie umfangreiche Investitionen in Fusionen und Übernahmen, Kapazitätserweiterungen, gemeinsame Entwicklungsunternehmen, Design und Technik sowie langfristige Verträge und Vereinbarungen übernehmen. Dadurch werden Marktteilnehmer wie Huawei, Cisco Systems, Gogo und andere die Marktposition rund um 5G in der Luftfahrt weltweit stärken.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• AeroMobile Communications Limited (Großbritannien)


• Cisco Systems Inc. (USA)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Schweden)


• ANUVU Inc. (Global Eagle Entertainment Inc.) ( USA)


• Gogo LLC (USA)


• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)


• Inseego Corp. (USA)


•  Intelsat Corporation (USA)


•  Nokia Corporation (Finnland)


•  OneWeb Ltd (Großbritannien)


•  Panasonic Avionics Corporation (USA)


•  SmartSky Networks LLC (USA)

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von 5G im Luftfahrtmarkt

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Dieser Bericht bietet hauptsächlich eine umfassende Analyse für 5G im Luftfahrtmarkt weltweit. Die im Bericht dargestellten Markteinschätzungen sind das Ergebnis eingehender Sekundärforschung, Primärinterviews und interner Expertenbewertungen. Darüber hinaus werden diese Marktschätzungen berücksichtigt, indem die Auswirkungen verschiedener sozialer, politischer und wirtschaftlicher Faktoren untersucht werden, die das Wachstum von 5G im Luftfahrtmarkt beeinflussen.

Berichtsumfang und Segmentierung