Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kfz-Fahrgestelle, nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge), nach Fahrgestelltyp (nicht konventionell, konventionell und modular) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Automobilfahrgestelle wurde im Jahr 2023 auf 147,68 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 161,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 439,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Chassis ist der Rahmen, auf dem das Fahrzeug montiert ist und der den unteren Teil des Fahrzeugs bildet. Es handelt sich um eine der wichtigsten zu bewertenden Komponenten des Fahrzeugs. Ein starker Metallrahmen kann das Gewicht des gesamten Fahrzeugs in statischen oder dynamischen Situationen tragen. In der Fertigungsindustrie werden Rahmenstäbe als Rückgrat des Fahrzeugs bezeichnet. Es wird als Element beschrieben, das die Montage anderer Teile oder Komponenten wie Motoren, Getriebe, Bremsen, Achsen und Reifen ermöglicht. Das Fahrgestell von Kraftfahrzeugen ist so konstruiert, dass es ausreichend Festigkeit bietet, um der Belastung standzuhalten.

Strenge Fahrzeugemissions- und Sicherheitsstandards erfordern von den Automobilherstellern, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Festigkeit des strukturellen Designs beizubehalten. Dieser Faktor zwang die Hersteller dazu, die Fahrgestellkonstruktion von der traditionellen schweren Stahlkonstruktion auf eine leichte Verbundkonstruktion umzustellen. Beispielsweise stellte Lotus im September 2021 seine neueste Leichtbau-Chassis-Technologie für seine Elektrofahrzeuge der nächsten Generation vor.

Während der COVID-19-Pandemie gingen die Autoverkäufe in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stark zurück. OEM-Produktionseinheiten stoppten den Transport von Rohstoffen und wirkten sich direkt oder indirekt auf Tausende von abhängigen Arbeitnehmern und die Branche aus. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 nahmen verschiedene OEMs weltweit den Produktionsbetrieb mit 50 % ihrer Belegschaft wieder auf und hielten dabei angemessene soziale Distanzierungsstandards ein, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Daher wirkte sich die COVID-19-Pandemie mit geringeren Fahrzeugverkäufen und -produktion auf den Markt aus.

Markttrends für Automobilfahrgestelle

Zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen zur Förderung des Marktwachstums

Verschiedene Länder haben sich zum Ziel gesetzt, die Fahrzeugemissionen bis 2050 zu reduzieren. Sie haben damit begonnen, die Entwicklung und den Verkauf des Elektrofahrzeugmarkts und der damit verbundenen Ladeinfrastruktur zu fördern, indem sie Verbrauchern, die sich für Elektrofahrzeuge entscheiden, verschiedene Anreize wie Kaufsteuern bieten. Beispielsweise bieten die USA Anreize von bis zu 7.500 US-Dollar für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge. Hersteller von Elektrofahrzeugen konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Fahrzeugfahrgestellen mit modernstem Design und Gewichtseinsparungen. Beispielsweise entwickelte U POWER Tech im Januar 2024 ein Plug-and-Play-Chassis für Elektrofahrzeuge und stellte es auf der CES-Veranstaltung 2024 vor. Das UP Super Board ist so konzipiert, dass es elektrischen Antrieb, Federung, Lenkung, Wärmemanagement und Level 2+ Advanced integriert Fahrerassistenzsystem (ADAS). Daher treiben die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Unternehmen, die dieser Nachfrage durch die Entwicklung fortschrittlicher Fahrwerkstechnologie gerecht werden, die Marktentwicklung im Prognosezeitraum voran.

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Wachstumsfaktoren für den Kfz-Chassis-Markt

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Chassis-Materialien zur Stärkung des Marktwachstums

Fahrgestelle tragen erheblich zum gesamten CO2-Fußabdruck konventioneller und elektrischer Fahrzeuge bei, weshalb sich Unternehmen stärker auf die Entwicklung von Fahrgestellen für Kraftfahrzeuge mit fortschrittlichen Materialtechnologien konzentrieren. Unternehmen wechseln zu Verbundwerkstoffen und Hybridsystemen, die mehrere Materialien umfassen, hauptsächlich Metall und Verbundwerkstoffe oder mehrere Arten von Verbundwerkstoffen. Dies führt zu Ergebnissen wie geringeren Massen- und Werkzeugkosten, eliminiert Korrosionsprobleme und sorgt für eine verbesserte Geräuschentwicklung, Vibration oder Härte. Im März 2023 unterzeichnete ArcelorMittal eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit KIRCHHOFF Automotive zur Entwicklung komplexer Metall- und Hybridstrukturen für Rohkarosserie und Fahrgestelle. Im Rahmen der Vereinbarung wollen die Unternehmen außerdem den CO2-Ausstoß reduzieren, indem sie kohlenstoffarmen Stahl für Pkw und Lkw entwickeln.

Steigende Nachfrage nach SUVs treibt den Automobil-Chassis-Markt voran

Laut der IEA haben sich die weltweiten SUV-Verkäufe während der Pandemie als sehr widerstandsfähig erwiesen und zwischen 2020 und 2021 um mehr als 10 % zugenommen. Die SUV-Verkäufe und der Markenanteil werden 2021 Rekordhöhen erreichen und mehr als 45 % aller Neuwagen ausmachen Fahrzeugverkäufe weltweit. In mehreren Ländern, darunter den USA, Indien und einigen europäischen Ländern, wachsen die SUV-Verkäufe immer noch rasant. Beispielsweise stiegen die Pkw-Verkäufe in Indien im April 2023 um 27 % auf 3,9 Millionen Einheiten, den höchsten Wert aller Zeiten im vorangegangenen Geschäftsjahr. Allerdings nimmt die Beliebtheit von batteriebetriebenen kleinen Elektrofahrzeugen in China rasant zu und die Verbreitung von SUVs ist rückläufig. Im Jahr 2021 waren weltweit über 35 Millionen SUVs unterwegs. Daher wird erwartet, dass der Aufstieg von SUVs die Marktexpansion erheblich ankurbeln wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schwankende Rohstoffpreise behindern das Wachstum des Marktes

Die Rohstoffe für die Herstellung von Fahrwerkssystemen für Kraftfahrzeuge sind hauptsächlich Kohlenstoffstahl und Aluminiumlegierungen. Reformen im europäischen Emissionshandelssystem haben die Kosten für Aluminium, Kohlenstoff und andere Metalle erhöht, die bei der Fahrgestellherstellung verwendet werden. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Verwendung dieser Metalle bei der Herstellung von Fahrwerkssystemen erschweren. Daher wird erwartet, dass die Preisvolatilität der in Automobilfahrwerkssystemen verwendeten Rohstoffe das Wachstum des Weltmarktes bremsen wird.

Marktsegmentierungsanalyse für Kfz-Fahrgestelle

Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw hielten aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Verbraucher den größten Marktanteil

Der Markt ist je nach Fahrzeugtyp in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment wurde im Jahr 2023 auf 74,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,6 % wachsen.

Die Nachfrage nach Personenkraftwagen wächst rasant, da internationale Automobilhersteller an Bedeutung gewinnen und Verbraucher bereit sind, neue Fahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie zu kaufen. Personenkraftwagen verfügen über fortschrittliche Technologien wie Schnellladung, Navigation, Spracherkennung und Smartphone-Integration. Einige Personenkraftwagen sind mit Funktionen wie automatischem Einparken, automatischem Bremsen und Spurhalteassistent ausgestattet. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach dem Pkw-Segment im Prognosezeitraum ankurbeln und das globale Marktwachstum für Automobilfahrgestelle vorantreiben. Beispielsweise stiegen die Pkw-Verkäufe im Jahr 2021 weltweit um 5 %, von 53,92 Millionen Autos im Jahr 2020 auf 56,40 Millionen Autos im Jahr 2021. Es wird geschätzt, dass die Pkw-Verkäufe in Indien im Januar 2023 im Vergleich zu Dezember 2022 um mehr als 8 % gestiegen sind. Darüber hinaus treibt der Einbau fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen das Wachstum des Pkw-Segments voran. Beispielsweise kündigte der Unionsminister für Straßenverkehr und Autobahnen an, dass ab dem 1. Oktober 2022 alle in Indien verkauften Neuwagen obligatorisch mit sechs Airbags ausgestattet sein sollten. Darüber hinaus tragen auch leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge aufgrund der zunehmenden Akzeptanz/Nachfrage nach Leichtbaumaterialien für die Herstellung von Automobilfahrgestellen in wichtigen Regionen erheblich zum Wachstum des Marktes bei.

Das Segment der Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Es wird erwartet, dass sich die Automobiltechnologie im Laufe des nächsten Jahrzehnts mit der Einführung von Elektrofahrzeugen und Fortschritten bei selbstfahrenden Autos erheblich verändern wird. Prognosen zufolge wird der Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2030 28 % und bis 2040 58 % des weltweiten Pkw-Absatzes erreichen. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach sauberer Energie ein wichtiger Faktor, der zum Wachstum des Elektrofahrzeugmarkts und der steigenden Nachfrage nach Automobilfahrgestellen beiträgt .

Nach Chassis-Typ-Analyse

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Das Segment der nicht-konventionellen Gehäusetypen hielt aufgrund erweiterter Funktionalitäten einen erheblichen Anteil

Nach Fahrgestelltyp wird der Markt in unkonventionelle, konventionelle und modulare Systeme unterteilt. Das nichtkonventionelle Segment belief sich im Jahr 2023 auf 49,85 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,3 % wachsen.

Nichtkonventionelles Chassis ist ein Chassistyp, der jede Komponente oder jedes System im Fahrzeug unterstützen kann. Dieses System kombiniert die Karosserie und erhöht die Steifigkeit und das Gewicht für ein besseres Handling. Unkonventionelle Fahrwerke kommen nur bei konventionellen Pkw zum Einsatz. Da es keine Rahmenverbindungen gibt, werden Vibrationen und Stöße von einigen losen Teilen reduziert. Die Nachfrage nach konventionellen Personenkraftwagen mit erweiterten Funktionen erhöht wiederum weltweit die Nachfrage nach unkonventionellen Fahrgestellen. Das Chassis ist leicht und trägt zum niedrigen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs bei.

Das Modulsegment hatte im Jahr 2023 einen Wert von 6,31 Milliarden US-Dollar und wird im geschätzten Zeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,7 % wachsen. Dieses Segment nimmt die zweitgrößte Marktposition ein. Bei einem modularen EV-Chassis handelt es sich um eine speziell entwickelte Architektur, die die Herstellung von Elektrofahrzeugen auf lange Sicht effizienter machen soll, da sie im Vergleich zu anderen Chassistypen einfacher zu montieren und kostengünstiger ist. Modulare EV-Chassis sind flexibel und Hersteller können die Produktion bestimmter Antriebsstränge je nach Bedarf erhöhen oder verringern. Dadurch können Hersteller unendlich viele Kombinationen von Motoren, Aufhängungen, Lenkungen, Bremsen und Antrieben erstellen, um die Leistungsanforderungen von Elektrofahrzeugen (EV) zu erfüllen. Daher ist das modulare Chassis mit kleinen Elektrofahrzeugen bis hin zu großen Minivans kompatibel. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich sauberer Energie und Umweltzerstörung rapide gestiegen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach modularen Fahrgestellen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2023 einen Wert von 62,90 Milliarden US-Dollar. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,63 % wird der Markt bis 2032 schätzungsweise 192,64 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass die Region im geschätzten Zeitraum den Markt dominieren wird.< /p>

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert weiterhin den Markt und bietet den Herstellern aufgrund der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte und Rohstoffe erhebliche Kosteneinsparungen. Zu dieser Region gehören China und Indien, die aufgrund ihrer großen Bevölkerung und steigenden Kaufkraftparität etwa 34 % der gesamten Fahrzeugproduktion ausmachen. Die wachsende Beliebtheit von Fahrgestellen aus Aluminiumlegierungen hat zu einem Anstieg der Verkäufe von Luxusfahrzeugen geführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass das zunehmende Wachstum aufgrund der Beteiligung kommerzieller und staatlicher Investitionen sowie ausländischer Direktinvestitionen den asiatisch-pazifischen Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nordamerika hält aufgrund der Entwicklung neuer Technologien und Materialien den zweitgrößten Marktanteil bei Automobilchassis. Der aktuelle Trend bei Automobilchassis in dieser Region geht dahin, anstelle herkömmlicher Materialien alternative Materialien zu verwenden, um den Fügeprozess zu verbessern. Harz-, Faser- und Metalllegierungsmaterialien sind die aktuellen Trends in der nordamerikanischen Automobilindustrie, da sie eine hohe Nutzlastkapazität bieten und leicht und kostensparend sind. Auch die steigende Nachfrage nach Luxus- und Sportwagen dürfte das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Beispielsweise begann GM im Januar 2023 mit der Produktion des Hummer EV SUV in seinem Montagewerk Detroit-Hamtramac in Michigan.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automotive-Chassis-Markt

Unternehmen konzentrieren sich auf Partnerschaften und die Produktion verbesserter Gehäuse, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren

Hauptakteure konzentrieren sich auf Akquisitionen, Kostensenkungsstrategien und strategische Partnerschaften, um ihr Produktangebot weiterzuentwickeln. Beispielsweise unterzeichnete Magna im April 2021 eine Vereinbarung mit dem israelischen Startup REE Automotive über den Bau eines Elektrofahrzeugs. Ziel des Unternehmens ist es, seine Position auf dem Markt für Elektrofahrzeuge im geplanten Zeitraum zu festigen. In Zusammenarbeit mit REE freut sich das Unternehmen darauf, seine Produktpalette zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schaeffler Technologies AG (Deutschland)


• Hyundai Motor Company (Südkorea)


• Aisin Seiki (Japan)


• Magna International Inc. (Kanada)


• Continental AG (Deutschland)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)


• Tower International (USA)


• Benteler International AG (Deutschland)


• CIE Automotive (Spanien)


• REE Automotive, Ltd. (Israel)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• April 2023: Magna International wurde mit dem Bau des völlig neuen Elektro-SUV von INEOS Automotive beauftragt, dessen Produktion im Jahr 2026 in Graz, Österreich, beginnen soll. Darüber hinaus wird Magna für die Konstruktion des gesamten Fahrzeugs verantwortlich sein. 


• März 2023: Lamborghini hat das Kohlefaser-Chassis seines kommenden Aventador-Nachfolgers vorgestellt, bei dem mehr Verbundwerkstoffe als je zuvor zum Einsatz kommen. Das neue Design basiert auf der Integration möglichst vieler Komponenten und macht Verbindungen und Schweißnähte überflüssig. Geschmiedete Verbundwerkstoffe bieten einen effizienteren Herstellungsprozess ohne kühlungsbedingten Energieverbrauch.


• März 2023: ZF stellt eine Software für ein „intelligent vernetztes“ Fahrwerkssystem vor, das die Längs-, Quer- und Vertikaldynamik des Fahrzeugs optimiert. Diese Lösung steuert alle Fahrwerkssysteme und sorgt für harmonisches Beschleunigen, Bremsen, präzise Lenkung und ausgewogene Dämpfung.


• April 2023: ZF kündigte an, bis 2024 42,5 Millionen US-Dollar zu investieren, um seine Produktionskapazitäten für Automobilfahrgestelle in Mexiko zu erweitern. Die neue Anlage verfügt über Hochleistungsmontagelinien für die Just-in-Sequence-Fertigung von Vorder- und Hinterachslagern sowie Eckmodulhalterungen für Elektro-Pkw.


• Oktober 2022: Hyundai Mobis gab die Lieferung von Fahrwerksmodulen für vier Mercedes-Benz E-SUVs bekannt. Damit war Hyundai der erste Lieferant von Fahrwerksmodulen für einen deutschen Luxusautohersteller außerhalb Europas.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Fahrzeugtypen und Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG