Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für CNC-Maschinen (Computer Numerical Control), nach Typ (Metallschneiden, Metallumformung), nach Anwendung (Automobilindustrie, allgemeiner Maschinenbau, Feinmechanik, Transportmaschinen usw.) und regionaler Prognose, 2022 -2029

Der weltweite Markt für CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) wurde im Jahr 2021 auf 83,99 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 86,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 140,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % entspricht Prognosezeitraum. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach CNC-Maschinen in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -0,5 % im Vergleich zu 2019.

Es wird erwartet, dass sich die wachsende Nachfrage der Industrie nach höherer Effizienz bei komplexen Bearbeitungsprodukten positiv auf das Marktwachstum auswirken wird. Darüber hinaus beeinflussen die steigende Nachfrage nach hoher Präzision und reduzierten Betriebskosten sowie technologische Fortschritte in den Produktionsprozessen die Beliebtheit der CNC-Technologie weiter. Darüber hinaus ist der Anstieg der Massenproduktion von Produkten in allen Branchen, einschließlich der Automobil- und Elektronikbranche, für das Wachstum des Marktes für CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) verantwortlich. Auch die zunehmende Nachfrage nach Massenanpassungen steigert die Akzeptanz dieser Tools. Beispielsweise bieten CNC-programmierbare Werkzeugmaschinen eine schnelle und effiziente Produktion verschiedener Produkte in einer Charge.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Einführung von CNC-Maschinen im Gesundheitssektor inmitten von COVID-19, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die COVID-19-Pandemie hat die Fertigungssektoren auf der ganzen Welt schwer getroffen. Ebenso steht die Werkzeugmaschinenindustrie inmitten der Pandemie vor mehreren Herausforderungen. Diese Herausforderungen resultierten aus plötzlichen Schließungen von Produktionsanlagen, Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und anderen Faktoren. Da jedoch die Erholungsphase des Marktes von größter Bedeutung ist, bemühen sich die Hersteller intensiv darum, nach dem vierten Quartal 2020 zur Normalität zurückzukehren.

Darüber hinaus stehen die Hersteller derzeit aufgrund des Niedergangs dieser Branchen vor Absatzproblemen in allen Sektoren wie Automobil, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Energie und anderen. Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach Maschinen im Gesundheits- und Pharmasektor sprunghaft gestiegen. Beispielsweise konzentrierte sich Australian Numerical Control and Automation Pty Ltd (ANCA), bekannt für die Bereitstellung von Präzisionsschneidwerkzeugen, im Mai 2020 aufgrund der Notwendigkeit, COVID-19 zu bekämpfen, auf die Bereitstellung von Beatmungskomponenten.

Darüber hinaus erledigen die Hersteller auch ihre bereits bestehenden Bestellungen an ihre Kunden und gleichen so letztlich den Marktabsatz während der Pandemie aus. Darüber hinaus wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach industrieller Automatisierung und Digitalisierung erwartet, dass die Einführung der CNC-Technologie nach der Erholungsphase stetig zunehmen wird.

NEUESTE TRENDS

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 Einbindung digitaler Technologien in Produkte und Prozesse zur Förderung des Wachstums

Die Prozessautomatisierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Werkzeugmaschinenindustrie. Der Bedarf an höherer Servicequalität, Effizienz und Einfachheit hat zu einer zunehmenden Tendenz zur Prozessautomatisierung in der Fertigungsindustrie geführt. Daher übernehmen Hersteller neue Technologien und stellen Produkte her, die verschiedene digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) umfassen. Beispielsweise nutzt JTEKT in seinen Produkten und Prozessen unterschiedliche digitale Technologien. Das Unternehmen hat automatisierte Inspektionsgeräte einschließlich Bildverarbeitungstechnologie eingesetzt, um die manuelle Inspektion zu ersetzen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programmierbare Logiksteuerungen (SPS) im Bereich Werkzeugmaschinen das Edge Computing und autonome Schleifmaschine beinhaltet. Daher ist die KI-Technologie einer der wichtigsten Trends im Bereich der CNC-Werkzeugmaschinen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Entwicklung des Internets der Dinge (IoT) zur Förderung des Marktwachstums

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Zugriff auf Informationen nutzen Hersteller zunehmend das Internet der Dinge in ihren Produktionsprozessen. Dieser Faktor würde wiederum die Produktivität, Sicherheit und Produktionsinnovation verbessern und die Ausfallkosten senken. Beispielsweise startete Zyfra im April 2020 ein Remote-Internet der Dinge ( IoT) Innovation in Form einer cloudbasierten Version seines MDCplus-Maschinenüberwachungssystems, das bereits in Indien die Fernüberwachung computergesteuerter numerischer Steuerungsmaschinen ermöglicht. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Sensoren, Internetzugang und Cloud Computing den Markt weiter vorantreiben wird.

Die zunehmenden Investitionen in IoT in der Fertigung treiben das globale Marktwachstum voran. Quellen zufolge investierte der verarbeitende Sektor beispielsweise bis 2020 rund 267 Milliarden US-Dollar in IoT. Hersteller konzentrieren sich auf die Einführung intelligenter Geräte. Die Quellen geben an, dass etwa 31 % der Produktionsprozesse und -geräte bereits intelligente Geräte enthalten.

RÜCKHALTUNGSFAKTOR

Hohe Wartungskosten und mangelnde Schulung behindern das Marktwachstum  

Im Allgemeinen sind CNC-Maschinen teurer als handbetriebene Maschinen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ihre Kosten mit der Zeit effektiv sinken werden. Darüber hinaus ist für die Hersteller eine regelmäßige Wartung der High-Tech-Teile unerlässlich, um die ordnungsgemäße Funktion der Maschinen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus müssen Maschinisten entsprechend geschult und mit den für die Bedienung dieser Maschinen erforderlichen Fachkenntnissen vertraut gemacht werden. Um die Auswirkungen der Zurückhaltung zu minimieren, führen die Hersteller daher verschiedene Schulungsprogramme ein, um die Fähigkeiten der Maschinisten zu verbessern. Beispielsweise führte die Mazak Corporation im Juli 2020 an ihren Kundenstandorten ein Fernschulungsprogramm ein, um sie bei den Dos and Don’ts beim Betrieb ihrer Maschinen im Vereinigten Königreich zu unterstützen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Digitale Transformation im gesamten Werkzeugmaschinenbereich beschleunigt die Nachfrage nach CNC-Metallschneiden

Je nach Typ ist der Markt in Metallschneiden und Metallumformen unterteilt.

CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung erfreuen sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit, ihres Zeitaufwands und ihres Fokus auf Energieeffizienz großer Beliebtheit. Darüber hinaus führt die hohe Nachfrage nach elektrochemischer Bearbeitung zum Wachstum des Segments Metallzerspanung. Dieser Faktor wird auf verschiedene Vorteile der elektrochemischen Bearbeitung und Mikrobearbeitung für eine bessere Oberflächenintegrität in verschiedenen Anwendungen zurückgeführt, darunter spannungsfreie Bohrlöcher im Automobilsektor und die Herstellung komplexer Formen in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach optimaler Leistung mit hoher Präzision und Kontrolle zum Wachstum des Metallumformungssegments führen wird. Es wird erwartet, dass der weit verbreitete Einsatz von CNC-Metallumformvorgängen beim Blechbiegen, einschließlich Abkantbiegen, Rollformen, Rohrbiegen und Stanzen, dieses Segment vorantreiben wird. Daher wird erwartet, dass die Zeit- und Platzeffizienz, die CNC-Umformmaschinen bieten, das Wachstum des Marktes begünstigen wird.

Nach Anwendungsanalyse

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Präzisionstechnische Anwendung verzeichnet aufgrund der Nachfrage im gesamten Industriesektor ein starkes Wachstum

Je nach Anwendung wird der Markt in Automobil, allgemeine Maschinenbau, Feinmechanik, Transportmaschinen und andere unterteilt.

Das Automobilsegment hält aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer schnelleren Produktion hocheffizienter Teile im Automobilsektor einen erheblichen Marktanteil. Diese Maschinen können verschiedene Teile herstellen, darunter den Verbrennungsmotor eines Autos, Aufhängungskomponenten, Lichter, Auspuffteile, Komponenten des Flüssigkeitssystems, Buchsen und Ventilhalter. Der Automobilsektor erfordert hohe Genauigkeit, Präzision, verkürzte Betriebszeiten und sich wiederholende Aufgaben ohne Diskrepanzen, was zu einer zunehmenden Verbreitung von CNC-Maschinen in diesem Sektor führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Automatisierung in den Herstellungs- und Produktionsprozessen das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Hochpräzisionstechnik ist das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizin und Verteidigung zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass die Segmente allgemeiner Maschinenbau und Transportmaschinen wachsen und somit positiv zum Marktumsatz in den kommenden Jahren beitragen werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Marktanteil von CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) dominieren wird. Die steigende Nachfrage nach Präzisionsprodukten mit kurzer Vorlaufzeit führt zu einer zunehmenden Akzeptanz von CNC-Maschinen. Die Massenproduktion komplexer Anwendungen wie der Automobil-, Medizin-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Halbleiterindustrie wird voraussichtlich zunehmen die Nachfrage nach diesen Maschinen. Die Vorteile computernumerisch gesteuerter Maschinen, einschließlich der schnellen und effizienten Produktion verschiedener Produkte in einer Charge, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Der zunehmende Einsatz additiver und subtraktiver CNC-Maschinen ist einer der Trends, die sich in der Werkzeugmaschinenindustrie entwickeln. Um mit diesem Trend Schritt zu halten, entwickeln Hersteller daher Hybridmaschinen. Beispielsweise stellte DMG MORI 2019 auf der Formnext 2019 LASERTEC 125 3D vor, ein hybrides Fertigungssystem. LASERTEC 125 ist ein 5-Achsen-Laserauftragsschweißsystem, das sich auf die Reparatur, Wartung und Produktion großer Werkstücke bis zu 2.000 kg konzentriert.

Die steigende Nachfrage nach verschiedenen numerisch gesteuerten Computermaschinen, beispielsweise in der Elektrogeräte-, Konsumgüter- und Elektronikfertigung, dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Die steigende Nachfrage nach Stromerzeugungs-, -verteilungs- und -übertragungsmaschinen im Land führt zu einem Wachstum der Analyse der Elektromaschinenindustrie. Laut der India Brand Equity Foundation (IBEF) wird beispielsweise erwartet, dass der indische Markt für Stromerzeugungsgeräte von 2017 bis 2022 mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 12,7 % wächst.

Die Initiative „Make in India“ geht davon aus, dass die Produktion von Elektrogeräten bis 2022 einen Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar haben wird. Die zunehmende Verbreitung von Mobiltelefonen und Laptops führt zu einer hohen Nachfrage nach Unterhaltungselektronik, die voraussichtlich weiter zu einem Marktwachstum führen wird . Der Anstieg der Nachfrage aus mehreren Branchen, darunter Bauwesen, Fertigung, Automobil und Luft- und Raumfahrt, hat zu einem erhöhten Bedarf an solchen Maschinen geführt. Die Society of Indian Automobile Manufacturers gab an, dass der gesamte Pkw-Handel im 1. Quartal 2019 um 2,7 % gestiegen ist. Auch die zunehmende Unterstützung durch die Regierung steigert die Einnahmen auf dem Werkzeugmaschinenmarkt. Beispielsweise fördert die Kampagne „Make in India“ ausländische Direktinvestitionen (FDI) und Steuervorteile für das verarbeitende Gewerbe in Indien. Es wird erwartet, dass der National Electric Mobility Mission Plan und der Automotive Mission Plan 2016-26 den Markt weiter vorantreiben werden.

Nordamerika wird aufgrund der zunehmenden Einführung fortschrittlicher Technologien in den USA voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird die zunehmende Einführung von Werkzeugmaschinen für Metallbearbeitungsbetriebe in mehreren Branchen die Einführung solcher Maschinen in der Region ankurbeln. Darüber hinaus fördern auch erhöhte Importe aus dem verarbeitenden Gewerbe das Marktwachstum.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika zum globalen Marktwachstum beitragen werden. Dieser Faktor wird auf die steigende Nachfrage aus den Bereichen Automobil, Lebensmittel und Getränke, Bauwesen sowie Luft- und Raumfahrt zurückgeführt. Steigende Automobilverkäufe in Kuwait, Jordanien und anderen Ländern werden den Markt in der Region ebenfalls vergrößern.

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Lateinamerika wird voraussichtlich einen Beitrag zu fortschrittlichen kompakten CNC-Maschinen leisten, die in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden, darunter in der Feinmechanik und im Automobilsektor.

Europa verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund seiner kostensenkenden und zeitsparenden Anwendungen ein stabiles Wachstum. CNC-Maschinen bieten im Vergleich zum konventionellen Teilsegment einen flexiblen Arbeitsprozess, insbesondere in der Fertigungsindustrie. Beispielsweise stellte die Yamazaki Mazak Corporation im Dezember 2019 bei Autosport & Southern Engineering ein in Großbritannien hergestelltes kompaktes 5-Achsen-Bearbeitungszentrum vor. Das kompakte Bearbeitungszentrum, die CV5-500, ist mit einer CNC ausgestattet Maschine zur Förderung hoher Steifigkeit und Genauigkeit.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Spieler dazu bringen, sich auf die Verbesserung ihrer F&E-Kapazitäten zu konzentrieren, um ihren Horizont zu erweitern

Wichtige Hersteller konzentrieren sich kontinuierlich auf Forschung und Entwicklung, um ihr Produktportfolio mit den Fortschritten auf dem globalen Maschinenmarkt zu aktualisieren. Sie übernehmen auch bereitwillig die Trends der Industrie 4.0. Die Okuma Corporation beispielsweise hat mit ihrem Werkzeugmaschinenangebot namens Dream Sites (DS1, DS2) eine intelligente Fabrik entwickelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass Partnerschaften in der Werkzeugmaschinenindustrie in naher Zukunft den globalen Markt für computernumerisch gesteuerte Maschinen weiter vorantreiben werden. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Akteure wie Trumpf, Fanuc Corporation und Yamazaki Mazak Corporation auf die Verbesserung der Produktqualität, investieren mehr in Forschung und Entwicklung und kontaktieren die Metallgusshersteller, um in der Branche eine prominente Nischenpräsenz zu erreichen. Im Allgemeinen arbeiten die Metallgusshersteller mit ihren vertrauenswürdigen Lieferanten zusammen, da diese Lieferanten das Produkt entsprechend der erforderlichen Größe und anderen Spezifikationen anpassen. Daher ist es eine wichtige Strategie der Lieferanten von CNC-Werkzeugmaschinen, eine gesunde Beziehung zu den Kunden aufzubauen und die Produktqualität und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Yamazaki Mazak Corporation (Japan)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Korea)


• Trumpf (Deutschland)


• Amada Machine Tools Co., Ltd (Japan)


• JTEKT Corporation (Japan)


• MAG IAS GmbH (Deutschland)


• Schuler AG (Deutschland)


• Makino (Japan)


• Hyundai WIA (Korea)


• Komatsu Ltd. (Japan)


• Okuma Corporation (Japan)
  
• FANUC Corporation (Japan)


• XYZ Machine Tools (Großbritannien)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. (Japan)


• General Technology Group Dalian Machine Tool Corporation (Provinz Liaoning)


• ANCA Group (Australien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• August 2021: MES Inc. gab die Übernahme von Versatech, LLC bekannt, einem führenden Hersteller von CNC-Maschinenlösungen. Diese Übernahme wird die Absichten von MES Inc. verstärken, seine Stellung in der Fertigungsindustrie der letzten Meile auszubauen.


• April 2019: Fanuc Corporation hat in Zusammenarbeit mit Preferred Networks, Inc. eine KI-Funktion namens AI Servo Monitor entwickelt, die Steuerdaten von der Spindelachse sammelt und Achsmaschinen mit Hochgeschwindigkeitsabtastung versorgt .


• August 2021: CNC Software Inc., ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von CAD/CAM-Softwarelösungen für verschiedene Akteure in der Fertigungsindustrie beschäftigt, wurde von Sandvik übernommen. Das Unternehmen wird nun unter der Design- und Planungsautomatisierungsabteilung von Sandvik geführt.


• März 2022: Ramco Specialties Inc., ein Hersteller kritischer Komponenten auf dem gesamten US-amerikanischen Markt, hat kürzlich die Kapazitäten seiner Produktionsanlagen durch die Anschaffung von CNC-Geräten mit engen Toleranzen erweitert. Es wird erwartet, dass diese Installation andere Hersteller kritischer Komponenten in der Region dazu ermutigen wird, solche hochmodernen Geräte für die Fertigung zu beschaffen.


• September 2021: Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) hat seine Entscheidung für eine strategische Übernahme von MultiCam getroffen, einem Entwickler und Vertreiber von CNC-Schneidemaschinen. Die Übernahme wird Kongsberg Precision dabei helfen, seinen Kundenstamm in den USA, Kanada und Deutschland durch die Vertriebsbüros von MultiCam an den oben genannten Standorten zu vergrößern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Computer Numerical Controls (Cnc) Werkzeugmaschinenmarkt

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