Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Fleischersatzprodukte, nach Quelle (Zutaten auf Sojabasis, Zutaten auf Weizenbasis, andere Zutaten auf Getreidebasis und strukturierte pflanzliche Proteine), nach Vertriebskanal (Massenhändler, Fachgeschäfte, Online-Einzelhandel, sonstiger Einzelhandel). (Kanäle und Gastronomie) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Fleischersatzmarktes wurde im Jahr 2023 auf 6,42 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 7,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 17,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,25 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. .

Fleischersatzprodukte ahmen sensorische Merkmale traditioneller Fleischprodukte nach und weisen einen ähnlichen Geschmack, eine ähnliche Textur und ein ähnliches Aussehen auf. Diese Produkte werden hauptsächlich entwickelt, um die Abhängigkeit von tierischem Fleisch zu ersetzen oder zu verringern. Es gibt verschiedene Arten von Materialien, die zur Herstellung dieser Produkte verwendet werden. Zu den am häufigsten verwendeten Rohstoffen für die Herstellung dieser Produkte gehören Weizen, Soja und verschiedene Arten von Hülsenfrüchten. Sie gelten als gesündere und umweltverträgliche Alternative zu Fleisch tierischen Ursprungs.

Die Einführung pflanzlicher Produkte spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Problems der übermäßigen Abhängigkeit von der Tierproduktion bei Fleischprodukten. Dies trägt dazu bei, den CO2-Ausstoß und die Schlachtung von Tieren zu reduzieren. Daher haben einige der großen Fleischproduktionsunternehmen, wie Tyson Foods und JBS SA, eine Produktlinie entwickelt, die sich der Herstellung pflanzlicher Alternativen widmet.

Ähnlich wie andere Lebensmittelverarbeitungsindustrien litt auch die Branche der pflanzlichen Fleischersatzprodukte während der Pandemie unter Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferkette. Der Mangel an Arbeitskräften hatte erhebliche Auswirkungen auf die Verarbeitung der Produkte in der Industrie sowie auf die Beschaffung von Rohstoffen wie Sojabohnen und Weizen von den Ackerbaubetrieben. Darüber hinaus führten die unterschiedlichen zwischenstaatlichen Lockdowns in den Vereinigten Staaten zu einem Anstieg der Logistikkosten und störten die gesamte Lieferkette.

Obwohl Verbraucher die E-Commerce-Portale vor der Pandemie langsam für den Kauf von Produkten nutzten, veränderte sich ihr Kaufverhalten während der Pandemie erheblich. Immer mehr Menschen entscheiden sich für den Kauf von Lebensmitteln über Online-Shops und E-Commerce-Portale. Daher haben Unternehmen Schritte unternommen, um ihre Vertriebskanäle zu verändern und Online-Portale deutlich zu bevorzugen, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern.

Markttrends für Fleischersatzprodukte

Zunehmende Einführung veganer und vegetarischer Ernährung zur Beeinflussung des Marktwachstums

Veganismus ist einer der beliebtesten Ernährungstrends, der nach und nach von Verbrauchern weltweit übernommen wird. Da Veganer zur Deckung ihres Proteinbedarfs vollständig auf pflanzliche Produkte angewiesen sind, ist die Nachfrage nach sauberen Fleischersatzprodukten bei diesen Verbrauchern relativ hoch. Nach Angaben des Economist ist die Zahl der Veganer in den USA im Jahr 2021 von 0,4 % auf 3,5 % gestiegen. Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg der veganen Bevölkerung auch das Marktwachstum unterstützen wird.

Neue Verpackungsdesigns für Fleischersatzprodukte, einschließlich der CO2-Kennzeichnung, helfen Verbrauchern, die Auswirkungen des von ihnen konsumierten Produkts auf die Umwelt zu verstehen. Bestimmte Einzelhändler wie Tesco haben im Juni 2022 Initiativen ergriffen, um Lebensmittel mit einer CO2-Kennzeichnung zu versehen und Verbraucher über ihre Lebensmittel aufzuklären. Diese Initiativen regen Verbraucher auch zum Kauf umweltverträglicher Lebensmittel an. Die Einführung neuer Rezepte auf Fleischersatzbasis kann auch dazu beitragen, Mundpropaganda zu fördern und Verbraucher zum Kauf solcher Produkte zu bewegen. Beispielsweise verwendet das in den USA ansässige Unternehmen Meati Pilz- und Hühnermehl, um Schnitzel (ähnlich wie Hühnchen) für Verbraucher zuzubereiten.

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Marktwachstumsfaktoren für Fleischersatzprodukte

Steigende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinnahrungsmitteln treibt das Marktwachstum voran

Weltweit verändern sich die Lebensmittelpräferenzen der Verbraucher erheblich. Unter den Menschen wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit, einen gesunden Lebensstil beizubehalten und einen ausgewogenen Ansatz bei der Proteinzufuhr zu verfolgen. Um langfristig fit und gesund zu bleiben, gehen Verbraucher deshalb proaktiv vor und verbessern die Proteinzufuhr. Daher verbessern sie ihre Ernährungsgewohnheiten und integrieren pflanzliche Proteinprodukte in ihre Ernährung.

In diesem Zusammenhang erfreuen sich alternative Proteine, darunter auch Fleischersatz, immer größerer Beliebtheit. Bei den Verbrauchern besteht eine zunehmende Besorgnis und ein zunehmendes Bewusstsein über die negativen Umweltauswirkungen von Tierhaltungsbetrieben. Daher setzt sich bei den Verbrauchern zunehmend eine vegetarische oder flexible Ernährung durch, um den Fleischkonsum entweder zu eliminieren oder zu reduzieren und indirekt den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Fleischersatzprodukte helfen vegetarischen Verbrauchern, Produkte zu genießen, die ähnlich wie Fleisch schmecken, ohne Fleischprodukte tierischen Ursprungs kaufen zu müssen.

Die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit haben in jüngster Zeit dazu beigetragen, die Notwendigkeit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung bei den Verbrauchern noch stärker hervorzuheben. Es besteht zunehmende Besorgnis über den Zusammenhang zwischen Umwelt, Ernährung und Tierhaltung. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach pflanzlichen Fleischersatzprodukten, einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Alternative zu Fleisch, deutlich steigen wird.

Positive Gesundheits- und Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit dem Verzehr von proteinhaltigen Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis sollen das Marktwachstum weiter vorantreiben

Mit dem Verzehr von rotem Fleisch sind mehrere Gesundheitsstörungen verbunden. Eine im September 2019 von der Harvard School of Public Health durchgeführte Studie ergab, dass rotes Fleisch das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und andere schwere Krankheiten bei Verbrauchern erhöht. Daher ersetzen gesundheitsbewusste Verbraucher rotes Fleisch zunehmend durch pflanzliche Proteinprodukte wie Tofu, Tempeh, Seitan, entleerte Sojastücke und ähnliche fleischähnliche Proteinprodukte. Es wird erwartet, dass solche Ernährungsumstellungen das Risiko von Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsstörungen deutlich verringern und die Lebensqualität der Verbraucher verbessern.

Tierfarmen gelten als einer der Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) verursacht die Viehhaltung etwa 14,5 % der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Abgesehen von den Treibhausgasemissionen erfordert die Aufrechterhaltung von Tierhaltungsbetrieben enorme zusätzliche Ressourcen. Rinderfarmen nutzen große Mengen an Frischwasser und Grasland für die Aufzucht. Im Vergleich dazu benötigen pflanzliche Fleischprodukte oder Fleischalternativen weniger natürliche Ressourcen und stoßen weniger Treibhausgase aus, was sie zu nachhaltigen Alternativen zu tierischen Proteinprodukten macht. Dies ist einer der bemerkenswerten Faktoren, die Verbraucher dazu veranlassen, auf saubere Fleischprodukte umzusteigen und so das Marktwachstum zu fördern.

• Laut einer von der University of Michigan im Jahr 2023 veröffentlichten Studie kann der Ersatz der Hälfte des Tierfleisches durch vegane Ersatzstoffe dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, der dem Ausstoß von 47,5 Millionen Fahrzeugen in den USA entspricht.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Produktpreise und komplexer Herstellungsprozess von Fleischersatzprodukten behindern das Marktwachstum

Eines der Hauptmerkmale, das bei pflanzlichen Fleischprodukten nur schwer nachzuahmen ist, ist die Farbe des Fleisches. Die Produkte, die texturierte pflanzliche Proteine ​​enthalten, können während des Kochens auch eine Farbveränderung erfahren. Da Produktattribute wie die Farbe zu den wichtigen Parametern gehören, die Verbraucher beim Kauf der Produkte berücksichtigen, kann jede Änderung sie erheblich davon abhalten, das Produkt wiederholt zu kaufen. Neben der Farbe ist der Fleischgeschmack einer der besonders anspruchsvollen Aspekte bei der Herstellung. Insbesondere bei Produkten wie pflanzlichen Fleischalternativen sind Aromastoffe nicht in der Lage, das Aroma von Fleisch zu imitieren. Dies hat zur Entwicklung von Produkten geführt, die einen milden Geschmack haben und den Verbrauchern kein zufriedenstellendes Geschmackserlebnis bieten. Um den Produkten einen schmackhaften Geschmack zu verleihen, fügen die Hersteller Zutaten wie Salz und Gewürze hinzu ein aromatisches pflanzliches Produkt für Verbraucher schaffen. Produkte wie Tofu erfordern eine umfangreiche Verarbeitung und die Zugabe mehrerer Zusatzstoffe, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Dies kann die Textur und den Geschmack des Produkts erheblich beeinflussen. Daher sind solche Produkte möglicherweise weniger attraktiv für Verbraucher, die lieber gesunde Produkte konsumieren und denen weniger Chemikalien zugesetzt werden.

Der Produktionsprozess bei der Herstellung pflanzlicher Fleischalternativen ist äußerst kompliziert. Produkte wie pflanzliche Fleischersatzprodukte unterliegen während der Herstellung einem erheblichen Verarbeitungsaufwand. Da für die Herstellung des Endprodukts unterschiedliche Zutaten verwendet werden, nutzen die Hersteller Methoden wie die Batch-Produktion. Dies erhöht die Gesamtproduktionskosten von Fleisch auf pflanzlicher Basis.

Marktsegmentierungsanalyse für Fleischersatzprodukte

Nach Quellenanalyse

Zutaten auf Sojabasis dominieren den Markt aufgrund ihrer wachsenden Beliebtheit bei vegetarischen und veganen Verbrauchern

Für die Herstellung dieser Produkte werden verschiedene Arten von Zutaten verwendet. Zu den Hauptzutaten, die für die Herstellung dieser Produkte verwendet werden, gehören Zutaten auf Sojabasis, Zutaten auf Weizenbasis, texturierte pflanzliche Proteine ​​und andere Zutaten auf Getreidebasis.

Zu den beliebten Fleischalternativen auf Sojabasis gehören Tofu und Tempeh, die vor allem in der asiatischen Küche beliebt sind. In den letzten Jahren haben sie auch in anderen Regionen wie Europa und Nordamerika an Popularität gewonnen. Zu den Fleischanaloga auf Weizenbasis gehört Seitan, das in verschiedenen Gerichten verwendet werden kann. Es hat eine zähe Konsistenz und nimmt Soße und Gewürze gut auf. Daher sind diese Produkte bei veganen Verbrauchern beliebt.

Texturierte pflanzliche Proteine ​​umfassen Mehlprodukte, die in sauberes Fleisch umgewandelt werden. Diese Produkte tragen zur Verbesserung des Nährstoffgehalts von Gerichten bei und werden zur Herstellung von Fleischpasteten verwendet.

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Nach Vertriebskanalanalyse

Segment der Massenvermarkter bleibt aufgrund des einfacheren Zugangs zu einem umfassenderen Produktsortiment dominant

Massenhändler sind einer der am weitesten verbreiteten Vertriebskanäle für den Verkauf von Reinfleischprodukten auf dem Markt. Supermärkte und Discounter wie Walmart und Target bieten den Verbrauchern die Möglichkeit, ihr Lebensmittel aus einem breiten Angebot in den Marktgängen auszuwählen. Darüber hinaus bieten diese Geschäfte auch Aktionsrabatte und neue Lebensmittel an, die dazu beitragen, Verbraucher zum Kauf dieser Artikel zu ermutigen.

Darüber hinaus gibt es spezielle Geschäfte, die sich auf den Verkauf dieser Produkte auf dem Markt spezialisiert haben. Auch Verbraucher bevorzugen den Einkauf in diesen Fachgeschäften. Online-Shops erfreuen sich bei Verbrauchern immer größerer Beliebtheit, da sie den bequemen Kauf von Produkten von zu Hause aus ermöglichen. Daher wird erwartet, dass dieser Kanal in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Europa ist weltweit einer der größten Verbraucher alternativer Fleischprodukte. Einer der Hauptfaktoren ist der wachsende Bedarf in der Region an einem Übergang zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem, das für die Erreichung der Ziele des europäischen Grünen Deals von entscheidender Bedeutung ist. Daher sind pflanzliche Produkte ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums für Lebensmitteleinzelhändler in der gesamten Region. Unter den europäischen Ländern zählen Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland zu den größten Abnehmern dieser Produkte. Die Ernährungstrends in Frankreich haben sich aufgrund sozioökonomischer und demografischer Veränderungen dramatisch verändert. Die jüngere Generation schätzt das Experimentieren mit neuen und kreativen Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis und ist bereit, für Produkte, die ein ansprechendes Aussehen und einen angenehmen Geschmack haben, einen höheren Preis zu zahlen. Frühere Alarme zur Lebensmittelsicherheit in Frankreich haben die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich Hygiene und Sicherheit verstärkt. Aufgrund dieser Bedenken haben natürliche und Bio-Lebensmittel einen höheren Stellenwert Nachfrage. Auch vegane Ernährung, glutenfreie Artikel und Nahrungsergänzungsmittel sind sehr gefragt.

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Im asiatisch-pazifischen Raum hat die Industrialisierung zu einem Anstieg des verfügbaren Einkommens der Mittelschichtbevölkerung in der Region geführt. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach proteinreichen, hochwertigen und nahrhaften Lebensmitteln geführt. Die Ernährungsweise der Verbraucher verändert sich und immer mehr Menschen streichen Fleisch aus ihrer Ernährung. Daher wird die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln in wichtigen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum steigen. Aufgrund der zunehmenden Bedenken der Verbraucher hinsichtlich Gesundheit und Nachhaltigkeit ebnet dies auch den Weg für eine deutliche und nachhaltige Steigerung des Marktanteils von Fleischersatzprodukten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Die Entwicklung bei Fast-Food-Ketten, Hotels und Restaurants, die Fleischburger, Nuggets und andere Produkte auf pflanzlicher Basis anbieten, hat zu einem vielversprechenden Wachstum dieser Produkte in der Region geführt. Mit dem zunehmenden Einfluss der westlichen Kultur nimmt die Beliebtheit von Lebensmitteln wie Burgern und Hotdogs in der Region deutlich zu. Produkte wie Weizen, Soja und Erbsen sind relativ günstiger und können problemlos in die traditionelle chinesische Küche wie Knödel und Brötchen integriert werden. Dies hat zu einem weiteren Wachstum solcher Produkte in der Region geführt.

Im nordamerikanischen Raum erfreuen sich verschiedene Fleischersatzprodukte wie vegane Fleischburger, Wurstwaren und ähnliche Produkte großer Beliebtheit bei Verbrauchern. Dies hat Fleischhersteller dazu veranlasst, die Möglichkeit zu prüfen, innovative, qualitativ hochwertige, schmackhaftere und nahrhaftere Fleischprodukte auf pflanzlicher Basis für den wachsenden Markt zu entwickeln. Obwohl Produkte auf der Basis von tierischen Proteinen in der Region immer noch vergleichsweise beliebt sind, wenn es um Fleischersatz geht, Die Verbraucher integrieren langsam Fleischalternativen in ihre Ernährung. Diese werden über Online-Kanäle, Einzelhandelsmärkte und Restaurantketten verkauft. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Fleischalternativen bei der Zubereitung verschiedener Lebensmittel wie Burger, Tacos und anderen beliebten Lebensmitteln ist der Volumenabsatz von Produkten in Lebensmitteleinzelhandelsketten in den letzten Jahren rapide gestiegen. Dies war einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum in der Region.

Die Produktion von Fleischersatzprodukten in Südamerika konzentriert sich auf drei große Länder: Brasilien, Argentinien und Uruguay. In Südamerika haben alternative Fleischproteine ​​​​einen erheblichen Anstieg erlebt, der auf die Nachfrage jüngerer Generationen zurückzuführen ist, die über die Auswirkungen des Fleischkonsums auf die Umwelt, die Ernährung und den Tierschutz besorgt sind. Obwohl diese Alternativen sowohl lokal als auch weltweit traditionell kleinräumig und marginal waren, dringen sie allmählich in den Mainstream ein. Sie sind bereit, eine wichtigere Rolle in der globalen Ernährung zu spielen.

Im Nahen Osten und in Afrika wächst der Markt für alternative Proteine ​​und Fleisch rasant. Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins der Verbraucher für pflanzliches Fleisch besteht eine wachsende Besorgnis über den Klimawandel und ein wachsendes Interesse an Gesundheit und Wohlbefinden. Daher besteht im Nahen Osten eine große Chance für Expansion, Innovation und Investitionen. Darüber hinaus ist der Konsum pflanzlicher Fleischprodukte wie Burger und Nuggets in afrikanischen Ländern wie Südafrika und Sambia in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein höheres verfügbares Einkommen und ein großer Anteil an Expat-Fachkräften in der Bevölkerung tragen maßgeblich zum Marktwachstum in dieser Region bei. Da der Tourismussektor boomt, ist die Nachfrage nach alternativen Fleischprodukten in gehobenen Restaurants für die Zubereitung unterschiedlicher Küchen deutlich gestiegen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Fleischersatzmarkt

Hauptakteure bringen innovative Fleischalternativen auf den Markt, um höhere Marktanteile zu gewinnen

Der globale Markt ist ein halbkonsolidierter Markt mit mehreren großen Unternehmen und neuen Herstellern alternativer Fleischsorten, die weltweit in verschiedenen Ländern tätig sind. Zu den wichtigsten globalen Marktteilnehmern gehören Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg's, Tyson Foods und JBS SA. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf die Fleischindustrie, da die Lieferkette und der Herstellungsprozess unterbrochen wurden. Da in diesem Zeitraum Industriebetriebe geschlossen wurden, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen, entstand auf dem Markt eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot an Fleischprodukten. Dies bot den Herstellern von pflanzlichem Fleisch die Möglichkeit, die Marktbedürfnisse zu erkennen und ihr Geschäft durch Markterweiterung oder die Einführung neuer Fleischalternativen zu erweitern. Startups ziehen auch Investitionen von privaten Investmentfirmen an, was ihnen wiederum dabei helfen soll, ihre Produktionskapazitäten zu steigern und Skaleneffekte zu erzielen. Darüber hinaus sind Verbraucher auch bereit, neue Lebensmittelprodukte zu erleben, die gesund und ökologisch nachhaltig sind. Dies führte zu höheren Umsätzen und eröffnete auch die Chance für zukünftiges Wachstum.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Beyond Meat (USA)
  
• Impossible Foods (USA)


• Kellogg Company (USA)
  
• Tyson Foods (USA)


• JBS SA (Brasilien)


• Conagra Brands, Inc. (USA)


• Hain Celestial Group (USA)


• Unilever-Gruppe (Großbritannien)


• Nestle S.A. (Schweiz)


• Sunfed (Neuseeland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2024: Beyond Meat kündigte Pläne an, eine neuere Version eines auf pflanzlicher Fleischalternative basierenden Burgers in Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften in den USA auf den Markt zu bringen


• Januar 2024: Continental Coffee Limited hat über seine Fleischersatzproduktmarke Continental Greenbird neue vegane Produkte auf den Markt gebracht, nämlich Chicken-Nuggets, Chicken-like Seekh Kebab, Chicken-like Wurst und Hammelfleisch keema.


• April 2022: Kellogg's hat sich mit Benson Hill zusammengetan, um die Rohstoffe für die Herstellung alternativer Fleischprodukte zu liefern. Das Unternehmen hat sich mit Morningstar Farms, im Besitz von Kellogg's, zusammengetan, um Sojakomponenten zu liefern, die zur Herstellung alternativer Fleischprodukte verwendet werden.


• November 2021: Tyson Foods Inc. gab die Einführung seiner pflanzlichen Proteinmarke Raised & Rooted in Europa bekannt.


• Februar 2022: Beyond Meat, Inc. gab eine dreijährige globale strategische Vereinbarung mit der McDonald’s Corporation bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde Beyond Meat, Inc. zum bevorzugten Lieferanten für ein neues pflanzliches Burger-Patty für McPlant, einen pflanzlichen Burger.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Fleischersatzmarkt

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Wettbewerbslandschaft, Quelle und Vertriebskanal. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts