Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeugkabineninnenräume, nach Komponenten (Sitze, Kabinenbeleuchtung, Fenster und Windschutzscheibe, Kombüse und Toilette, Bordunterhaltung und Konnektivität, Staufächer und Innenverkleidungen), nach Klasse (First Class, Business Class). , Premium Economy Class und Economy Class), nach Flugzeugtyp (Narrow Body, Wide Body, Business Jets und Regional Transport Aircraft), nach Endbenutzer (OEM und After Market) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Flugzeugkabinen-Innenausstattung wurde im Jahr 2023 auf 32,07 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 36,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 74,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,31 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Innenausstattung der Flugzeugkabine ist der wichtigste Aspekt jedes Flugzeugs und bietet den Passagieren eine komfortable, sichere und ästhetisch ansprechende Umgebung am Himmel. Viele Passagiere fühlen sich aufgrund der großen Höhe manchmal unwohl, was zu einem schlechten Reiseerlebnis führt. Daher modernisieren Fluggesellschaften die Innenausstattung, um den Reisekomfort und das Reiseerlebnis der Passagiere zu verbessern. Der Innenraum einer Flugzeugkabine besteht aus verschiedenen Komponenten wie Kabinensitzen, einer Kombüse, Innenverkleidungen von Flugzeugen, Staufächern, Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssystemen, Fenstern und Toiletten.

Der Anstieg der Nachfrage nach fortschrittlichen Flugzeugsystemen und -komponenten wie LED-Kabinenbeleuchtung, drahtlosen Bordunterhaltungssystemen und Konnektivität sowie komfortablen, leichten Kissenstrukturen dürfte im Prognosezeitraum zahlreiche Chancen für das Wachstum des Marktes schaffen .

Markttrends für die Innenausstattung von Flugzeugkabinen

Steigende Nachfrage nach ästhetischen Innenräumen und kundenspezifischer Anpassung als Markttrend

OEMs und Fluggesellschaften haben in den letzten Jahren begonnen, sich auf ästhetisch ansprechende Innenräume zu konzentrieren. Frühere Innenräume der Flugzeuge waren mit eintönigen Farbtönen, Grundfarben und Beleuchtungsschemata ausgestattet, was jedoch nicht dazu beitrug, das Unbehagen der Passagiere in großer Höhe zu lindern. Darüber hinaus hat die Notwendigkeit, den Flugzeugen luxuriöse Details für hochwertige Sitze und Kunden hinzuzufügen, für OEMs die Möglichkeit geschaffen, Kabineninnenräume für Flugzeuge herzustellen und zu beschaffen, um Passagieren in großen Höhen Komfort und Sicherheit zu bieten. Zum Beispiel

• Im März 2023 veröffentlichte Virgin Atlantic Airlines vor der Markteinführung der A330NEO eine neu definierte Kabinenausstattung und einen neu definierten Service. Ziel der Fluggesellschaften ist es, das Flugerlebnis mit personalisierten Innenräumen und Services neu zu definieren.

Darüber hinaus ist die Nachfrage nach der Individualisierung hochwertiger Geschäftsflugzeuge und Charterflugzeuge gestiegen. Dies hat zu einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach luxuriösen, sicheren, komfortablen und ästhetisch ansprechenden Innenräumen geführt. Angesichts der zunehmenden Flugzeugauslieferungen und des steigenden Nettovermögens der Privatpersonen wird erwartet, dass die Nachfrage nach individueller Gestaltung und ästhetisch ansprechender Innenausstattung auf dem Markt im Prognosezeitraum zunehmen wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flugzeugkabineninnenausstattung

Steigende Nachfrage nach Langstreckenflügen und regionalem Flugverkehr zur Unterstützung des Marktwachstums

Laut dem IATA-Bericht zur Erholung der Flugpassagiere (veröffentlicht im März 2022) wird sich die Luftfahrtindustrie bis Ende 2023 vollständig von dem Nachfragerückgang aufgrund der Pandemie erholen und im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich mit steigender Nachfrage florieren . Wenn die Zahl der Fluggäste wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht, wird die Nachfrage nach Langstreckenflügen steigen. Um die Nachfrage und den Komfort zu steigern, werden OEMs die Innenausstattung von Flugzeugkabinen entsprechend dem Geschmack der Passagiere produzieren und verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Anstieg des verfügbaren Einkommens nach der Pandemie mehr Menschen auf der ganzen Welt Flugreisen ermöglichen und die Zahl der Flugpassagiere erhöhen wird. Es wird erwartet, dass diese Zahl im Prognosezeitraum deutlich ansteigt.

• Zum Beispiel betonte der indische Minister für Zivilluftfahrt und Stahl, Shri Jyotiraditya Scindia, im März 2023, wie ein Wachstum des Einkommens und der Kaufkraft des Einzelnen die Nachfrage nach der kommerziellen Luftfahrt in Zukunft erhöhen würde.

Zunehmende Sanierung und Erneuerung alter Flugzeuge zur Verlängerung der Flugzeuglebensdauer und Förderung des Marktwachstums

In letzter Zeit ist die Nachfrage nach der Erneuerung und Aufarbeitung alter Flugzeuge und Geschäftsflugzeuge gestiegen. Da jedes Jahr mehrere Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden, besteht die Notwendigkeit, alte Flugzeuge zu überholen und als Passagier- oder Frachtflugzeug zur Beförderung von Passagieren und Fracht zu erneuern. Zahlreiche Fluggesellschaften und Betreiber haben damit begonnen, ihre alten Flugzeuge als Upgrade mit der neuesten Flugzeugkabinenausstattung auszustatten.

Beispielsweise kündigte Air India, eine Fluggesellschaft in Indien, im Dezember 2022 die Modernisierung ihrer Großraumflotte an, bestehend aus 13 Boeing B777 und 27 Boeing B787-8. Ebenso wird erwartet, dass wachsende MRO- und Sanierungsaktivitäten den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften und verzögerte Zertifizierungen begrenzen das Marktwachstum

Sicherheit und Gewicht sind entscheidende Faktoren bei der Gestaltung des Flugzeuginnensystems und der Komponenten. Die herkömmlichen Materialien und Komponenten, die bei der Entwicklung der Flugzeugkabinen-Innensysteme verwendet werden, können die Gewichtsbelastung des Flugzeugs erhöhen. Darüber hinaus erhöhen unter anderem strenge Luftfahrtvorschriften in Bezug auf das Gewicht des Flugzeugs und die Sicherheit die Produktionskosten der Hersteller von Flugzeugkabinen. Die von verschiedenen Behörden umgesetzten Vorschriften sollen die Sicherheit während des Fluges gewährleisten und von OEMs, Fluggesellschaften und Flugzeugbetreibern erwartet werden, dass sie eingehalten werden. Aufgrund zahlreicher Sicherheitsregeln und -verfahren muss eine Flugzeugkomponente, die so klein ist wie eine Glühbirne, zahlreiche Tests durchlaufen, um eine Flugzulassung zu erhalten.

Es wird erwartet, dass die gestiegenen Produktions- und Rohstoffkosten das Wachstum des Marktes für Flugzeugkabineninnenausstattung bremsen. Es wird jedoch geschätzt, dass der Einsatz von Verbundwerkstoffen und additiven Fertigungstechniken für die Entwicklung von Flugzeuginnenteilen die Gesamtproduktionskosten senken und dadurch neue Wachstumschancen für OEMs von Flugzeugkabineninnenräumen schaffen wird.

Marktsegmentierungsanalyse für die Innenausstattung von Flugzeugkabinen

Nach Komponentenanalyse

Wachsende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen steigert Marktanteil im Sitzsegment  

Basierend auf den Komponenten wird der Markt in Sitze, Kabinenbeleuchtung, Fenster und Windschutzscheiben, Bordküche und Toilette, Bordunterhaltung und Konnektivität, Staufächer und Innenverkleidungen unterteilt.

Das Sitzsegment verzeichnete im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen eine hohe Nachfrage. Da die Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen von Jahr zu Jahr zunimmt, wird erwartet, dass auch das Sitzsegment wächst und dominant bleibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach 21 G-Sitzen und Sitzen der nächsten Generation das Wachstum des Segments ankurbeln wird. Zum Beispiel

• Im Februar 2024 beauftragte Air India Recaro Aircraft Seating mit der Lieferung von 22.000 Sitzplätzen für die Bestellung von 470 Flugzeugen, die in den nächsten fünf bis sechs Jahren in die Fluggesellschaft aufgenommen werden sollen. Die Fluggesellschaft entschied sich für den CL3710 mit einer sechsfach verstellbaren Kopfstütze, das Sitzmodell CL3810 mit zusätzlicher Lordosenstütze für die Economy Class und das Modell PL3530 mit 7-Zoll-Neigung für die Premium-Economy-Kabinen.

Das Segment Bordunterhaltung und Konnektivität wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dies ist auf mehrere technologische Fortschritte und die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Inhalten für die Bordunterhaltung zurückzuführen, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden.

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Nach Klassenanalyse

Wachsende Nachfrage nach bequemen Sitzen treibt das Wachstum des Economy-Class-Segments voran

Je nach Klasse ist der Markt in First Class, Business Class, Premium Economy Class und Economy Class unterteilt.

Im Jahr 2023 stellte das Economy-Class-Segment aufgrund der großen Anzahl verfügbarer Sitzplätze und der meisten Passagiere, die auf Economy-Sitzen reisten, das größte Marktsegment dar. Es wird erwartet, dass das Economy-Class-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach bequemen Sitzplätzen und des mit der Erweiterung bestehender Flugreisenden verbundenen steigenden Nettovermögens der Passagiere dominant bleiben wird.

Allerdings wird erwartet, dass die Premium-Economy-Klasse im Prognosezeitraum am stärksten wächst. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage der Passagiere nach Premium-Economy-Sitzen zurückzuführen, da Business-Class-Tickets im Vergleich zu Premium-Economy-Class-Sitzen teuer sind.

Nach Flugzeugtypanalyse

Wachsende Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen zur Unterstützung des Marktwachstums  

Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der Markt in Narrow-Body-, Wide-Body-, Business-Jets und Regionaltransportflugzeuge unterteilt.

Das Narrow-Body-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Aufgrund der Verfügbarkeit und Nachfrage nach Narrow-Body-Flugzeugen wird erwartet, dass das Segment auch im Prognosezeitraum dominieren wird.

Es wird erwartet, dass das Segment der Großraumflugzeuge von 2023 bis 2030 mit der höchsten CAGR wachsen wird, was auf die steigende Nachfrage nach Langstreckenflugzeugen und die bevorstehende Auslieferung von Großraumflugzeugen zurückzuführen ist.

Durch Endbenutzeranalyse

Steigerung der Produktion von Verkehrsflugzeugen zur Unterstützung des OEM-Segmentwachstums  

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt.

Das OEM-Segment hatte im Jahr 2023 aufgrund des Produktionsanstiegs nach der Pandemie den höchsten Marktanteil. Das Segmentwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach neuen und erneuerten Flugzeugen weiter vorangetrieben, da die Fluggesellschaften ihre Flotte aufgrund der steigenden Zahl an Reisenden vergrößern.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und der Rest der Welt.

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Der nordamerikanische Markt wurde im Jahr 2023 auf 10,35 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte aufgrund der Präsenz führender Flugzeughersteller wie Boeing und Bombardier in dieser Region den weltweiten Marktanteil für Flugzeugkabineninnenausstattung dominieren. Darüber hinaus tragen die Einführung von Fertigungstechnologien der neuen Generation in der Region und verstärkte Investitionen in F&E-Aktivitäten erheblich zum Marktwachstum bei.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Zahl von OEMs in der Region mit der höchsten CAGR wachsen wird. In der Region werden zahlreiche Flugzeugkabinen-Innenausstattungen an Hersteller in Nordamerika und Europa exportiert. Darüber hinaus ist die Expansion der Luftfahrtindustrie im asiatisch-pazifischen Raum einer der Hauptgründe für die Marktentwicklung im asiatisch-pazifischen Raum.

Europa hatte im Jahr 2023 den zweithöchsten Marktanteil. Der große Anteil der Region ist auf die gestiegene Nachfrage nach Flugzeugkabineninnenräumen aus entwickelten europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Russland und Deutschland zurückzuführen. Darüber hinaus unterstützen führende Flugzeughersteller wie Leonardo SPA und Airbus SE sowie namhafte Innenausrüster wie Safran das Marktwachstum in Europa.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Flugzeugkabineninnenausstattung

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl von Dienstleistungen, um auf dem Markt bestehen zu können

Der Markt ist mit mehreren globalen und einigen regionalen Akteuren konsolidiert, die in dieser Branche tätig sind. Es wurde beobachtet, dass internationale und regionale Akteure über ein vielfältiges Produktportfolio verfügen, bei dem der Schwerpunkt auf der Bereitstellung der bestmöglichen Flugzeugkabinenausstattung für höchste Sicherheit und Komfort liegt. Die Top-Player der Branche sind die Boeing Company, Safran und andere in der Ranking-Analyse gelistete Unternehmen. Es wird erwartet, dass die Boeing Company und Safran aufgrund ihrer globalen Präsenz den Markt anführen werden.

Zu den weiteren prominenten Akteuren auf dem Markt gehören Collins Aerospace, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation und andere Akteure, die stark an der Einführung neuer Produkte und häufigen Partnerschaften und Übernahmen beteiligt sind, um ihre Marktposition zu behaupten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Astronics Corporation (USA)


• Cobham PLC (Großbritannien)


• Collins Aerospace (United Technologies Corporation) (USA)


• Diehl Stiftung & Co. KG (Deutschland)


• Haeco Americas (USA)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Jamco Corporation (Japan)


• JCB Aero (Frankreich)


• Panasonic Corporation (Japan)


• Safran (Frankreich)


• Thales Group (Frankreich)


• The Boeing Company (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Oktober 2022 – Singapore Airlines stellte die Kabinenausstattung der nächsten Generation für die First-, Business- und Economy-Klasse vor. Die Fluggesellschaften haben damit begonnen, vollständig flache Betten, gehobene Küche und luxuriöse Duschräume an Bord bereitzustellen, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Kürzlich haben die Fluggesellschaften den breitesten Full-Flat-Sitz sowie verbesserte Stauraum-, Funktionalitäts- und Ausstattungsmerkmale hinzugefügt.


• November 2022 – J&C Aero, ein litauisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, hat mit Crow Airlines, einer in Libyen ansässigen Fluggesellschaft, eine Vereinbarung über Flugzeug-Branding und Modernisierungsunterstützung während der Auslieferung der ersten beiden Flugzeugträger Airbus A320 geschlossen. Die Vereinbarung umfasst den Umbau der Kombüse, Sitzbezüge, Sicherheitsgurte, Teppiche, Vorhänge und andere Elemente der Kabineninnenausstattung.


• Dezember 2022 – Die AeroVisto Group ist eine Partnerschaft mit VARTAN eingegangen, einem Unternehmen für Flugzeugkabinenausstattung aus der Schweiz. AERO, ein deutscher Hersteller von Flugzeugkabinen-Innenausstattungen, kombiniert optimierte Projektprozesse für die Innenraumsanierung in der Privatjet-Luftfahrt. Die beiden Konzerne haben gemeinsam beschlossen, den Kunden in der Region eine Komplettlösung für alle Anforderungen an die Innenausstattung von Kabinen anzubieten.


• Oktober 2022 – Bombardier Inc., ein in Kanada ansässiges Luftfahrtunternehmen, stellte Executive-Kabinen für seine Geschäftsflugzeuge Global 7500 und Global 8000 vor. Die neuen Executive-Kabinen zeichnen sich durch ein offenes Bürokonzept mit drei Arbeitsbereichen aus, die für maximale Vernetzung bei der Zusammenarbeit im Unternehmen und zur Steigerung der Produktivität mit anderen Passagieren konzipiert sind.


• Juni 2022- Safran, ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für die Innenausstattung von Flugzeugkabinen, stellte auf der Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg neue und aktualisierte Innenausstattungen und Flugzeugsitze vor. Interspace, ein gepolsterter Klappflügel zwischen den Sitzen für besseren Seitenhalt und Privatsphäre, ein Produkt von Safran, gewann 2021 einen Crystal Cabin Award.