Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Kfz-Achsen, nach Anwendungstyp (Vorderachse und Hinterachse), nach Achstyp (Antriebsachse, Totachse und Liftachse), nach Fahrzeugtyp (Pkw, leichtes Nutzfahrzeug, und schwere Nutzfahrzeuge) und regionale Prognose, 2020-2032

Der weltweite Markt für Kfz-Achsen wurde im Jahr 2019 auf 27,19 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 38,8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,0 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Wachstum wird auf Faktoren wie die zunehmende Fahrzeugproduktion, die Nachfrage nach kraftstoffeffizienten und elektrischen Fahrzeugen sowie die zunehmende Konzentration auf Sicherheits- und Stabilitätssysteme weltweit zurückgeführt. Hinzu kommen das Wachstum im Nutzfahrzeugbereich, eine verbesserte Straßeninfrastruktur und der Trend zu leichten und langlebigen Materialien.

Die Achse ist eines der wichtigsten Teile eines jeden Fahrzeugs, da sie die Radposition zur Fahrzeugkarosserie konstant hält und das Antriebsdrehmoment auf die Räder überträgt. Die Achse, die die Radposition aufrechterhält, ist eine tote Achse, die hauptsächlich am Ende von Fahrzeugen eingebaut wird. Achsen, die das Drehmoment übertragen können, werden hingegen als Antriebsachsen bezeichnet. Es gibt zwei Arten von Automobilachsen: Vorderachse und Hinterachse. Hinterachsen bestehen aus einer Kombination aus Tot- und Antriebsachsen. Die Vorderachse trägt die Last des Vorderwagens und trägt dazu bei, Stöße abzufedern, die durch unebene Straßenoberflächen entstehen können.

Rückläufige Nachfrage nach Automobilen aufgrund von COVID-19 beeinträchtigt das Marktwachstum

Der Automobil- und Transportsektor gehört zu den Branchen, die am stärksten vom COVID-19-Ausbruch betroffen sind, und leidet derzeit unter weit verbreiteter Unsicherheit. Die Pandemie hatte schwerwiegende und schnelle Auswirkungen auf den weltweit integrierten Automobilsektor.

Auf internationaler Ebene hat sich der Handelskrieg zwischen China und den USA, der im Juli 2018 begann, aufgrund der COVID-19-Pandemie verschärft. Im Jahr 2018 verhängten die USA einen Zoll von 25 % auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar. Dies war die erste einer Reihe von Zollerhöhungen im darauffolgenden Jahr, und China reagierte auch mit Zöllen auf einige US-Waren (wenn auch auf niedrigere Importwerte). Der Zollkrieg zwischen den USA und China hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Lieferketten, einschließlich der Lieferung von Rohstoffen und der Endverarbeitung von Halbfabrikaten von China in die USA. Die Automobilindustrie ist eine der am stärksten von diesen Handelsspannungen betroffenen Branchen. Dies übt enormen Druck auf die Automobilindustrie aus und behindert so den Verkauf und die Produktion von Automobilen.

Darüber hinaus zögern Unternehmen, ihre Werke von Standorten wie China zu verlagern, die nicht nur als Produktionsplattform dienen, sondern auch wichtige Märkte für ihre Produkte darstellen. Die meisten Autohersteller kündigten massive Produktions- und Absatzrückgänge an. Beispielsweise verzeichneten namhafte Automobilunternehmen wie Toyota, Hyundai und Honda einen Rückgang von 20 bis 30 % aufgrund begrenzter Lagerbestände und geringerer Anreize, was den Verkauf von Fahrzeugen bremst.

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Allianzen zwischen Rohstofflieferanten und Marktteilnehmern zur Steigerung des Wachstums

Die Hersteller von Automobilachsen bilden strategische Allianzen mit Rohstofflieferanten wie Aluminium, Stahl und Anbietern von Fertigungsausrüstung, um der steigenden Nachfrage der Automobilhersteller gerecht zu werden. Darüber hinaus zeichnet sich auch ein Trend zur Konstruktion und Entwicklung von Propellerwellen ab, die kostengünstig und leicht sind. Infolgedessen tendieren Zulieferer aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften, darunter Korrosionsbeständigkeit, hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und verbesserte Verarbeitbarkeit, heute eher dazu, Leichtbaumaterialien wie Kohlefaser als Ersatz für Metalle für die Herstellung der Komponenten des Achsantriebsstrangs zu verwenden. Beispielsweise investierte Meritor Inc., ein in den USA ansässiger Achsenhersteller, 36,5 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Montagelinie in Indien. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung in den kommenden Jahren Chancen für das Marktwachstum schaffen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung von Nutzfahrzeugen in Entwicklungsländern zur Ankurbelung des Marktes

Einer der Haupttreiber für das Wachstum des Kfz-Achsenmarktes ist die steigende Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen aus Entwicklungsländern wie China, Indien und anderen. Der Bedarf an schweren Hebevorgängen steigt, da diese Arbeiten von schweren Nutzfahrzeugen ausgeführt werden, in denen Liftachsen eingebaut sind. Diese Schlüsselfaktoren tragen zum steigenden Absatz von Nutzfahrzeugen in Industrie- und Entwicklungsländern bei. Es wird erwartet, dass Entwicklungsländer wie Indien, die ein erhebliches BIP-Wachstum verzeichnen, die Nachfrage nach Automobilkomponenten ankurbeln werden. Das rasante Wachstum der Nachfrage nach Nutzfahrzeugen wird letztlich auch die Nachfrage nach Automobilachsen erhöhen.

Rasches Wachstum beim Verkauf von Hybrid- und Elektrofahrzeugen soll das Wachstum vorantreiben

Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum der Verkäufe von Hybrid- und Elektrofahrzeugen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate ankurbeln wird, da die Regierungen die Bedeutung der Reduzierung der CO2-Emissionen im Transportsektor erkennen. Darüber hinaus werden Initiativen wie die Electric Vehicles Initiative (EVI), ein regierungsübergreifendes politisches Forum zur Beschleunigung der weltweiten Einführung und Einführung von Elektrofahrzeugen, ebenfalls zur Expansion dieses Marktes beitragen. Initiativen dieser Art haben zum Wachstum des Marktes für Elektro- und Hybridfahrzeuge beigetragen, was wiederum voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt für Automobilachsen ankurbeln wird.

Auch bei Elektrofahrzeugen werden zunehmend Leichtbauachsen eingesetzt, da diese Fahrzeuge zur Verbesserung der Effizienz auf Leichtbau ausgelegt sind. Verschiedene technologische Entwicklungen und der zunehmende Einsatz von Verbundwerkstoffen in Achsen zur Gewichtsreduzierung von Elektro- und Hybridfahrzeugen vergrößern den Markt weiter. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) beispielsweise überstieg der weltweite Absatz von Elektroautos im Jahr 2019 2,1 Millionen, übertraf damit den Rekordwert von 2018 und erhöhte den Bestand an Elektrofahrzeugen auf 7,2 Millionen. Elektrofahrzeuge machten im Jahr 2019 2,6 % der weltweiten Autoverkäufe und etwa 1 % des weltweiten Autobestands aus, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Wartungs- und Betriebskosten behindern das Marktwachstum

Schwankende Rohstoffpreise sind eines der größten Hemmnisse für Automobilachsenanbieter. Sich schnell ändernde Preise für Rohstoffe wie Stahl, Aluminium und Kupfer wirken sich negativ auf die Gewinnmargen und Umsätze der Achsenanbieter aus. Die meisten der weltweit führenden Automobilunternehmen beziehen 30 bis 60 % ihrer Autokomponenten, einschließlich Module und Unterbaugruppen, aus China. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 kam es jedoch zu zahlreichen Störungen in den Lieferketten, die sich stark auf die Automobilzulieferindustrie ausgewirkt haben.

Ein weiteres wichtiges Hemmnis für den Weltmarkt sind die hohen Kosten für Automobilachsen. Darüber hinaus verursachen die technologisch fortschrittlichen und leichten Achsen hohe Anschaffungs- und Wartungskosten. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindern. Nach Angaben des New Yorker Beratungsunternehmens AlixPartners lagen beispielsweise im August 2018 die durchschnittlichen Rohstoffkosten für in Nordamerika hergestellte Fahrzeuge bei 2.000 US-Dollar pro Fahrzeug, was einem Anstieg von 221 US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht . Darüber hinaus gab Ford-Chef Jim Hackett im September 2018 zu, dass Zölle sein Unternehmen Gewinne in Höhe von einer Milliarde US-Dollar kosten. General Motors gab im Juli 2018 außerdem bekannt, dass die Warenkosten im zweiten Quartal um 300 Millionen US-Dollar höher waren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies impliziert, dass die Rohstoffkosten extrem schwanken, was das Marktwachstum behindern kann.

SEGMENTIERUNG

Nach Anwendungstypanalyse

Vorderachssegment wächst rasant  

Basierend auf der Art der Anwendung wird der Markt in Vorderachse und Hinterachse unterteilt. Die steigende Nachfrage nach Komfort, Sicherheit und leichten, kraftstoffeffizienten Autoteilen wird voraussichtlich den Einsatz von Verbundwerkstoffen und stabileren Komponenten bei der Entwicklung der Hinterachse verstärken.

Die Vorderachse wird aufgrund der geringeren Komplexität der wirtschaftlichen Montageanforderungen hauptsächlich in Personenkraftwagen eingesetzt. Es wird erwartet, dass diese Parameter das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

Nach Achstypanalyse

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Das Antriebsachsensegment dominierte 2019 den Markt

Basierend auf dem Achstyp umfassen die Marktsegmente Antriebsachse, Liftachse und Totachse. Es wird erwartet, dass das Antriebsachsensegment in den nächsten Jahren den größten Marktanteil haben wird. Mit der zunehmenden Verbreitung von Allradantrieben im Pkw-Segment steigt die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Achsen.

Das Segment der toten Achsen hält den zweitgrößten Marktanteil. Es wird erwartet, dass dieses Segment ein stetiges Wachstum verzeichnen wird, da die Nachfrage nach Fernverkehrsanhängern steigt. Es wird erwartet, dass diese Parameter in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum in Bezug auf Wert und Volumen aufweisen und eine beträchtliche CAGR aufweisen.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Das Pkw-Segment dominierte 2019 den Markt

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wurde der Markt in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt. Es wird erwartet, dass das Pkw-Segment in den kommenden Jahren den größten Marktanteil haben wird. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage der Verbraucher im Pkw-Segment nach Allradantriebssystemen sowie auf die rasch wachsende Verbreitung von Pkw in Industrie- und Entwicklungsländern zurückzuführen.

Diesem Segment folgen die Segmente leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Im Nutzfahrzeugsegment wird aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Transportanhängern mit einem deutlichen Wachstum gerechnet.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag 2019 bei 14,23 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz dieser Region beim Marktanteil von Automobilachsen ist auf die zunehmende Urbanisierung und die zunehmende Verbreitung von Nutz- und Personenkraftwagen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der regionale Markt in den kommenden Jahren mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Privatfahrzeugen, die durch die steigenden verfügbaren Einkommen und Bevölkerungszahlen gestützt wird, wird für den Markt auch ein gesundes Wachstum prognostiziert.

Nordamerika und Europa dürften im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz prominenter Akteure in diesen Regionen mit einem bemerkenswerten CAGR wachsen. Darüber hinaus tätigen wichtige Marktteilnehmer in diesen Regionen enorme Investitionen in Automobiltechnologien, was wiederum die Nachfrage nach Automobilachsen ankurbeln wird.

Der Rest der Welt hatte einen vergleichsweise geringeren Marktanteil, da es dort einen riesigen, unterdurchdrungenen Markt gab.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure investieren stark in fortschrittliche Automobiltechnologien

Der Markt ist durch einige wenige Schlüsselakteure konsolidiert, ausgestattet mit starken Vertriebsnetzen, robusten Produktportfolios und einer etablierten Präsenz in Industrie- und Schwellenländern. Verschiedene Akteure auf dem Weltmarkt konzentrieren sich auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher und leichter Achsen. Darüber hinaus investieren die globalen Key Player in Forschung und Entwicklung, um die Qualität der Achsen zu verbessern und so für mehr Effizienz zu sorgen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)


• Dana Incorporated (Vereinigte Staaten)


• American Axle & Manufacturing Inc. (Vereinigte Staaten)


• GKN Ltd (Vereinigtes Königreich)


• Meritor, Inc. (Vereinigte Staaten)


• Showa Corporation (Japan)


• Die Hyundai Wia Corporation (Südkorea)


• Gestamp Automoción (Spanien)


• JTEKT Corporation (Japan)


• Andere Spieler

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2018 – Die ZF Friedrichshafen AG, einer der führenden Anbieter auf dem Markt, hat die AxTrax AVE Portalachse auf den Markt gebracht. Aufgrund der immer strengeren Emissionsnormen konzentriert sich dieses Produkt auf den Einsatz in Elektrobussen, Oberleitungsbussen und Hybridbussen.


• August 2019 – Meritor hat eine neue Achsbaugruppe und eine Forschungs- und Entwicklungsanlage im Wert von 36,5 Millionen US-Dollar in Betrieb genommen. Ziel dieser Anlagen ist es, die Produktrentabilität und Produktionskapazität deutlich zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Automobilachsen

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Der Marktforschungsbericht für Automobilachsen bietet eine detaillierte Studie sowie eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich außerdem auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Arten von Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die im Laufe der Jahre zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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