"Marktintelligenz für eine hochentwickelte Leistung"
Die Größe des Automobilfinanzierungsmarkts wurde im Jahr 2023 auf 277,52 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 295,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 513,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,1 % aufweist.
Autofinanzierungsdienste zielen darauf ab, Kunden, die bereit sind, ein Auto zu kaufen oder zu leasen, Geld bereitzustellen. Der weltweite technologische Fortschritt hat in den letzten Jahren auch die Nachfrage im Automobilfinanzierungssektor deutlich erhöht. Technologien wie Blockchain, digitale Zahlungssysteme und Online-/Mobile-Banking sind die Die bekanntesten Technologien, die Finanzinstitute heute nutzen, um ihren Kunden die besten Finanzdienstleistungen für die Automobilbranche anzubieten. Die Zahl der Menschen, die bereit sind, diese Dienste in Anspruch zu nehmen, wächst seit einigen Jahren stetig, da das verfügbare Einkommen in Entwicklungsländern wie Indien, China, Brasilien, Mexiko und Indonesien steigt.
Die alten Methoden der Automobilfinanzierungsbranche waren für einen typischen Kunden äußerst kompliziert und zeitaufwändig. Früher dauerte die manuelle Bearbeitung des Antrags mehrere Tage. Aufgrund der Digitalisierung dauert derselbe Vorgang jedoch nur noch wenige Minuten. Daher kann der Kunde problemlos schnelle und problemlose Transaktionen in Anspruch nehmen. Der Trend zu Carsharing, Ride-Hailing und Autovermietung nimmt auch nach 2015 stetig zu, da viele Aggregatoren wie Uber in die Autofinanzierung einstiegen und ihre mobilen, anwendungsbasierten Plattformen für die einfache Buchung und Bezahlung von Autos anboten. Vermietungsunternehmen entwickeln sich zu wichtigen Kunden für Unternehmen auf der ganzen Welt.
Die Frühphase der COVID-19-Pandemie, insbesondere im ersten Quartal 2020, hatte erhebliche Auswirkungen auf die Automobilindustrie, wobei die Nachfrage nach Neufahrzeugen im Vergleich zu 2019 um 3–4 % und nach Gebrauchtwagen um 1–2 % zurückging, wie von der OICA berichtet . Nach Juni 2020 erholten sich die Verkäufe jedoch wieder, da die Lockdown-Maßnahmen weltweit gelockert wurden. Accenture verzeichnete im zweiten Quartal 2020 einen Anstieg der Nachfrage nach neuen Krediten um 3,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Pickup-Trucks und leichte Nutzfahrzeuge dominierten im Jahr 2020 die Kreditanträge. Automobilfinanzierungsunternehmen reagierten mit der Einführung attraktiver Rückzahlungsoptionen, um Kunden inmitten der Pandemie zu helfen, wie z B. Fords 90-tägiger Zahlungsaufschub für Neuwagenkredite, eine Strategie, die auch von Nissan und Hyundai übernommen wurde.
Steigerung des Absatzes von Elektrofahrzeugen zur Förderung des Marktwachstums
Die globale Automobilindustrie erlebt einen revolutionären Wandel, da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit stetig zunimmt. Die Internationale Energieagentur prognostiziert für 2023 den Verkauf von fast 14 Millionen Elektroautos, wobei im ersten Quartal über 2,3 Millionen verkauft wurden. Dies bedeutet einen Anstieg der Elektroautoverkäufe um 35 % im Vergleich zu 2022 und würde den weltweiten Elektroautoverkaufsanteil von 14 % im Jahr 2022 auf etwa 18 % erhöhen. Diese Veränderung der Marktdynamik schafft erhebliche Geschäftsmöglichkeiten für die Automobilfinanzierungsbranche. Elektrofahrzeuge sind teure Güter; Daher entscheidet sich die Mehrheit der Neuwagenkäufer für Kredit- oder Leasingdienstleistungen. Da die Hersteller von Elektrofahrzeugen ihr Angebot jährlich weiter ausbauen, ist außerdem das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge gestiegen. Im Februar 2024 ergab der „State of the Automotive Finance Market Report: Q4 2023“ von Experian, dass Elektrofahrzeuge 8,6 % der gesamten neuen Einzelhandelstransaktionen ausmachten, ein Anstieg gegenüber 7,1 % im vierten Quartal 2022. Weitere Analysen ergaben, dass 44,8 % der neuen Einzelhandelstransaktionen für Elektrofahrzeuge finanziert wurden durch Kredite, während 30,7 % geleast wurden.
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Aufkommen von Online-Finanzierungsanwendungen für die Automobilindustrie soll das Marktwachstum vorantreiben
Online-Kreditdienste haben sich zur bahnbrechendsten Technologie in dieser Branche entwickelt. Die mobilen/webbasierten Plattformen ermöglichen eine einfache Anzeige, einen Vergleich und die Beantragung von Kreditdienstleistungen. Die steigenden Fahrzeugpreise steigern die Nachfrage nach Kfz-Finanzdienstleistungen. Obwohl die Nachfrage nach Automobilfinanzierungen in den Industrieländern relativ gesättigt ist, wird erwartet, dass sich Entwicklungsländer zum lukrativen Zielmarkt für Finanzierungsunternehmen entwickeln. Allerdings vertrauen Kunden in Entwicklungsländern bei solchen Krediten eher auf Banken als auf Finanzunternehmen. In Indien beispielsweise wird der Großteil der Autokredite von verstaatlichten Banken und Privatbanken aufgenommen, hauptsächlich aufgrund der niedrigen Zinssätze und Dienstleistungen. Daher werden die steigenden Automobilverkäufe direkt zu einem Wachstum des Automobilfinanzierungsmarktes führen.
Erhöhung der Fahrzeugpreise zur Förderung des Marktwachstums
Die weltweite Inflation der Rohstoffpreise hat Automobilhersteller in den letzten Jahren dazu gezwungen, die Fahrzeugpreise zu erhöhen. Darüber hinaus treiben die steigende Nachfrage aus Entwicklungsländern, hohe staatliche Steuern und strenge Richtlinien die Fahrzeugpreise weiter in die Höhe. Im März 2024 kündigte Tata Motors, einer der führenden Nutzfahrzeughersteller Indiens, eine Preiserhöhung von bis zu 2 % für seine Nutzfahrzeuge ab dem 1. April 2024 an. Diese Anpassung zielt darauf ab, die anhaltenden Auswirkungen früherer Inputkosten auszugleichen. Das Ausmaß der Preiserhöhung schwankt je nach Modell und Variante, wird jedoch einheitlich über das gesamte Nutzfahrzeugspektrum umgesetzt. Da jedoch auch in diesen Ländern das verfügbare Einkommen steigt, entscheiden sich Kunden für Autokredite, um ihren finanziellen Bedarf für den Kauf eines Fahrzeugs zu decken.
Hoher Wettbewerb und Marktsättigung beeinträchtigen das Marktwachstum
Der Markt ist stark diversifiziert und umfasst viele Akteure wie Banken, Captives, Finanzinstitute und OEMs. Der hohe Wettbewerb erhöht die Betriebs- und Marketingkosten und macht es für diese Unternehmen zu einer großen Herausforderung, neue Kunden zu gewinnen. Niedrigere Zinsen und transparente Finanzierungsprozesse sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg in diesem speziellen Markt. Neue Akteure in diesem Markt stehen vor großen Herausforderungen, da renommierte Marken ihn dominieren.
OEM-Segment gewinnt im Prognosezeitraum an Dynamik
Basierend auf dem Anbietertyp wird der Markt in Banken, OEMs und andere segmentiert.
Das Bankensegment dominierte im Jahr 2023 den globalen Markt. Die Wachstumschancen sind auf das hohe Vertrauen von Automobilkäufern in Entwicklungsländern in Banken gegenüber anderen Finanzinstituten zurückzuführen. Die meisten verstaatlichten Banken bieten im Vergleich zu ihren privaten Pendants niedrigere Zinssätze an. Daher wird erwartet, dass das Bankensegment in den nächsten Jahren den Markt dominieren wird.
Das OEM-Segment entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Segment und wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 ein jährliches Wachstum von 8,2 % verzeichnen. Captive-Finance-Unternehmen sind im Besitz von OEMs und werden als separate Tochtergesellschaften geführt, um Käufern Kredite und Leasingmittel bereitzustellen . OEMs bieten lukrative Angebote, darunter verlängerte Servicezeiträume, niedrige Zinssätze und Rückkaufangebote, um mehr ausstehende Kundenanteile zu gewinnen.
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Kreditsegment hält größten Marktanteil
Basierend auf dem Zweck wird der Markt in Kredite und Leasing unterteilt.
Das Kreditsegment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von mehr als 85,7 %. Der Kredit bietet Kunden einen Kreditservice an, mit dem sie ihr gewünschtes Fahrzeug gegen Zahlung eines kleinen Aufpreises kaufen können. Im Vergleich zum Leasing wird der Kunde jedoch bei dieser Methode zum rechtmäßigen Käufer des Fahrzeugs und kann das Fahrzeug in Zukunft weiterverkaufen.
Autoleasing ist eine bequeme Möglichkeit, ein Fahrzeug zu besitzen, ohne große finanzielle Auswirkungen auf Ihr Budget zu haben. Durch Leasing erhalten Kunden für einen begrenzten Zeitraum ein Fahrzeug gegen eine monatlich wiederkehrende Zahlung. Der Kreditgeber übernimmt die Kosten für die Fahrzeugwartung sowie die Versicherung. Daher trägt es dazu bei, die Kosten nach dem Kauf erheblich zu reduzieren. Durch Leasing erhalten Kunden außerdem ein besseres Fahrzeug zu geringeren Kosten und können das Fahrzeug problemlos wechseln/aufrüsten. Daher wird erwartet, dass sich das Leasingsegment im Prognosezeitraum als das am schnellsten wachsende Segment herausstellt.
Wachsende Nachfrage nach Wiederverkaufsfahrzeugen führt zu einem wachsenden Segment im Gebrauchtwagenzustand
Basierend auf dem Fahrzeugzustand wird der Markt in Neu- und Gebrauchtfahrzeuge unterteilt.
Das Neufahrzeugsegment dominierte den Markt im Jahr 2023, da der Absatz mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge weltweit deutlich zunahm. Steigendes verfügbares Einkommen, steigender Lebensstandard in Entwicklungsländern und der bevorstehende neue Trend zur Nutzung autonomer Fahrzeuge werden auch den Verkauf von Pkw, was die Nachfrage nach Neuwagenfinanzierungen weiter verstärkt.
Es wird erwartet, dass das Gebrauchtwagensegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen über Online-Verkaufsportale zurückzuführen. Darüber hinaus bieten die OEMs über ihre Showrooms auch Gebrauchtfahrzeuge an, was die Nachfrage nach Gebrauchtfahrzeugfinanzierungen weiter steigert.
Das Pkw-Segment dominiert derzeit den Markt
Anhand des Fahrzeugtyps wird der Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt.
Das Pkw-Segment hält den größten Anteil am Weltmarkt. Die steigende Nachfrage nach Personenkraftwagen in Entwicklungsländern ist aufgrund der Verbesserung der verfügbaren Einkommen und Lebensstile der Schlüssel zu dieser Dominanz. Lukrative Finanzierungslösungen locken Neukunden zum bequemen Kauf/Leasing von Fahrzeugen. Daher zeigen auch Kunden mit geringem Einkommen Interesse an einem Auto für den täglichen Weg zur Arbeit. Darüber hinaus schaffen all diese Dinge in den jeweiligen Regionen Arbeitsplätze im Bereich Automotive Finance.
Es wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum in der Automobilfinanzierung verzeichnen wird. Diese Fahrzeuge sind im Vergleich zu Personenkraftwagen hochpreisig und daher spielen Automotive Finance-Dienstleistungen eine wichtige Rolle beim Verkauf dieser Fahrzeuge. Leasing ist eine der bequemsten Optionen für Nutzfahrzeuge, da diese intensiv genutzt werden und unterliegen zu tragen und zu reißen. Kunden können sich daher nach einem bestimmten Zeitraum für einen Fahrzeugwechsel/-upgrade entscheiden.
Europa ist aufgrund der Präsenz großer OEMs der größte Markt
Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.
Europe Automotive Finance Market Size, 2023 (USD Billion)
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Der europäische Automobilmarkt unterliegt einem rasanten Wandel. Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Elektrofahrzeuge, vernetzte Autos und autonome Autos fördert das Marktwachstum. In einer solchen Transformationsphase wird erwartet, dass Unternehmen, darunter sowohl firmeneigene als auch unabhängige Unternehmen, an Dynamik gewinnen, da die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen erheblich wächst. Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind die dominierenden Länder auf dem europäischen Markt. Im Dezember 2023 beabsichtigt Toyota Motor, sein Angebot an Elektrofahrzeugen (EV) in Europa zu erweitern, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2026 sechs Modelle auf den Markt zu bringen.
Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird. Die zunehmende Verbreitung von Autovermietungs- und Sharing-Diensten in der Region kurbelt das Marktwachstum an. Der indische Automobilmarkt verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial, da das verfügbare Einkommen im Land aufgrund seiner Dominanz auf dem regionalen Automobilmarkt seit einigen Jahren stetig wächst. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt in China und Südkorea deutlich. Daher wird erwartet, dass die Branche in diesen Ländern in den nächsten Jahren an Dynamik gewinnen wird.
In der nordamerikanischen Region verzeichnet der Sektor ein langsames Wachstum, was hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie und die zunehmende wirtschaftliche Instabilität zurückzuführen ist. Im Segment Rest der Welt wird für Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika ein deutliches Wachstum erwartet, da die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in den Regionen stetig wächst.
Ally Financial ist ein wichtiger Akteur auf dem Markt, der durch die Digitalisierung von Prozessen unterstützt wird
Ally Financial war im Jahr 2023 Marktführer. Die Digitalisierung von Prozessen, niedrigere Zinssätze und eine hohe geografische Präsenz sind nur einige der Hauptgründe für den Erfolg des Unternehmens. Es besteht eine Vertragsbeziehung mit den meisten Automobilunternehmen und -händlern, die eine Einnahmequelle für das Unternehmen schaffen würde. Die meisten Unternehmen nutzen abonnementbasierte Modelle, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Einige andere haben die Prozesse unter Berücksichtigung der COVID-19-Pandemierichtlinien digitalisiert.
Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Trends des Automobilfinanzierungsmarktes und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.
Eine infografische Darstellung von Markt für Automobilfinanzierungen
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | 7,1 % von 2024 bis 2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Anbietertyp
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Nach Zwecktyp
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Nach Fahrzeugtyp
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Nach Fahrzeugzustand
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Nach Geografie
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Laut Fortune Business Insights betrug die Größe des globalen Automobilfinanzierungsmarktes im Jahr 2020 248,10 Milliarden US-Dollar und soll bis 2028 voraussichtlich 385,42 Milliarden US-Dollar erreichen.
Im Jahr 2020 belief sich der europäische Automobilfinanzierungsmarkt auf 90,21 Mrd. USD.
Der Automobilfinanzierungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2021-2028) voraussichtlich mit einer CAGR von 6,5 % wachsen.
Es wird erwartet, dass das Kreditsegment diesen Markt im Prognosezeitraum anführen wird.
Die Digitalisierung von Finanzprozessen treibt den globalen Markt voran.
Ally Financial ist ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt.
Europa dominierte den Markt im Jahr 2020 in Bezug auf den Anteil.
Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Online-Anwendungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird
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