Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen von integrierten Brückensystemen, nach Schiffstyp (Handelsschiff: Massengutfrachter, Kreuzfahrtschiffe, Trockenfracht, Gastanker, Ro-Ro-Schiffe, Bagger und andere) und Verteidigungsschiff: Flugzeugträger , Amphibienschiffe, Zerstörer, Fregatten, Korvetten und andere) nach Komponente (Hardware und Software), nach Subsystem (INS, VDR, AWOS und AIS), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und nach regionaler Prognose, 2023- 2030

Die globale Marktgröße für integrierte Brückensysteme wurde im Jahr 2022 auf 7,84 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 8,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 10,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % im Prognosezeitraum entspricht.

Integrierte Brückensysteme werden verwendet, um die Sicherheit und Effizienz von Marineschiffen zu erhöhen, indem alle Bordsysteme an ein gemeinsames Netzwerk angeschlossen werden. IBS ist eine Kombination aus technologisch fortschrittlichen Systemen, die miteinander verbunden sind, um einen zentralen Zugriff von Workstations aus zu ermöglichen. Es besteht aus einem Computerprozessor und einem Netzwerk, das Daten an die Navigationssensoren und das Steuerungssystem des Schiffes weiterleitet. Zu den Hauptvorteilen von IBS gehören die nahtlose Integration aller Navigationsfunktionen, eine einheitliche Informationsdarstellung, einheitliche Bedienprinzipien und die Möglichkeit, menschliche Fehler zu vermeiden.

Der Markt wird durch das Wachstum des globalen Seehandels und des Seetourismus angetrieben. Der Ausbau von Hafenstädten in asiatischen Ländern bietet eine Marktchance. Allerdings bremst die Digitalisierung, die zu Cyber-Bedrohungen führt, das Marktwachstum. Die steigende Nachfrage nach Marineschiffen ist ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Marktes beiträgt.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und weltweiten Lockdowns negativ auf die globalen Handelsströme aus

Die COVID-19-Pandemie hat die globalen Handelsströme in beispiellosem Tempo und Ausmaß gestört. Während der Pandemie wurde der Zugang zu lebenswichtigen Gütern und medizinischer Versorgung durch die schnelle Anpassungsfähigkeit der maritimen Lieferketten sichergestellt. UNCTAD prognostizierte für das erste Quartal 2020 einen Rückgang des weltweiten Warenhandels um 5 % und für das zweite Quartal einen weiteren Rückgang um 27 %. Für das Gesamtjahr erwartete UNCTAD einen Rückgang des Welthandels um 20 %. Die Weltbank stellte außerdem fest, dass der Warenhandel im April offenbar seinen Tiefpunkt erreicht hatte und im Jahresvergleich um fast 20 % zurückging, nachdem er im März um 10 % zurückgegangen war. Die Auswirkungen der Pandemie galten als schlimmer als die der Finanzkrise 2008–2009.

Die Entwicklung des Welthandels verlief uneinheitlich, wobei der stärkste Rückgang im Jahresvergleich im April 2020 im Nahen Osten zu verzeichnen war, was auf einen Handelsrückgang von bis zu 40 % schließen lässt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Mitte März 2020 eine Pandemie ausgerufen hatte, brach der Handel in Subsahara-Afrika, Lateinamerika, der Karibik, Nordafrika, Nordamerika und der Europäischen Union (EU-27) zusammen. Der Rückgang im Ostasien- und Pazifikhandel war weniger stark: Die Exporte gingen im ersten Quartal 2020 um 7 % und im April um 4 % zurück. China hat im April andere große Volkswirtschaften übertroffen und die Exporte sind leicht gewachsen. Daten vom Mai 2020 zeigen jedoch, dass Chinas Importe und Exporte um etwa 8 % zurückgingen. Entwicklungs- und Industrieländer verzeichneten eine Verlangsamung des Handels, der Handel auf Entwicklungsländerebene, insbesondere die Importe, scheint jedoch rapide zurückzugehen.

Markt für integrierte Brückensysteme Trends

Die zunehmende Einführung der Cascade Adaptive Bridge-Systemtechnologie treibt das Marktwachstum voran

Cascade Adaptive Bridge ist eine neue Möglichkeit, Informationen über die Schiffsbrücke der Marine auszutauschen und anzuzeigen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Touchscreen und Splitscreen, die es den Nutzern ermöglicht, alle Aktivitäten an Bord zu überwachen und so die Entwicklung des Marktes zu verfolgen. Um die Kommunikation zu erleichtern, wird auf die Brücke ein berührungsempfindlicher und geteilter Bildschirm projiziert. Auf dem geteilten Bildschirm können grafisch markierte Karten angezeigt, Notizen für Teammitglieder hinterlassen und Checklisten elektronisch ausgefüllt werden. Die weit verbreitete Einführung digitaler Technologie in der Schifffahrtsindustrie trägt zum Wachstum des Marktes bei.

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Markt für integrierte Brückensysteme Wachstumsfaktoren

Technologische Fortschritte wie robotergestützte Schiffswartungssysteme von Marinenutzern fördern das Wachstum

Neue Technologien in integrierten Brückensystemen, wie etwa robotergesteuerte Brückenwartungssysteme, sorgen für einen sicheren und effizienten Transport. Diese Technologie wurde in den letzten Jahrzehnten in Bauanwendungen in der Schifffahrtsindustrie eingesetzt. Die Roboterwartung hat vier Hauptfunktionen: Fernbedienung, Sprühwaschen, Farbentfernung und Lackieren. Automatisierte Robotersysteme wurden ursprünglich entwickelt, um den Arbeitsaufwand, die Bauzeit und die Wartungskosten zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Wachstum des IBS-Marktes wird durch die wachsende Nachfrage nach Robotertechnologie in der Schiffswartung gefördert.

Steigender weltweiter Seehandel hilft dem Markt, an Dynamik zu gewinnen 

Die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) geht davon aus, dass der Seehandel in den nächsten fünf Jahren jährlich um 3,4 % wachsen wird. Der Anstieg ist auf das wachsende Öltransportgeschäft vom Nordatlantik in den asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Der wachsende Welthandel und die Nachfrage nach IBS-fähigen Kriegsschiffen wie Baggern, Massengutfrachtern sowie Öl- und Gastankern treiben die Nachfrage nach integrierten Brückensystemen voran. Der Markt wird durch den asiatischen Handel Chinas und den verstärkten europäischen Handel angekurbelt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Entwicklungskosten integrierter Brückensysteme schränken das Marktwachstum ein

Die hohen Entwicklungskosten, die mit dem Bau eines integrierten Brückensystems verbunden sind, sind ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum hemmt. Integrierte Brückensysteme und Komponenten bestehen aus teuren Doppler-SONAR-, Sensoren-, Navigations-, Kommunikations- und Radarsystemen. Ausfälle von Navigationssystemkomponenten und Teilen des Radarsystems sind für den Ersatz des herkömmlichen Systems verantwortlich. Darüber hinaus gibt es bei Seeschiffen mehrere Möglichkeiten für den Ausfall integrierter Brückensysteme, was zu einem erhöhten Risiko führen kann Systemwartungskosten. Daher bremsen hohe Wartungs- und Installationskosten das Wachstum dieses Marktes.

Marktsegmentierungsanalyse für integrierte Brückensysteme

Nach Schiffstypanalyse

Segment für Handelsschiffe liegt aufgrund des Wachstums im Seeverkehr an der Spitze

Der Markt ist nach Schiffstyp in Handels- und Verteidigungsschiffe unterteilt. Das Segment der Handelsschiffe umfasst Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Massengutfrachter, Tanker, Ro-Ro-Schiffe und Bagger. Frachtschiffe werden im Seehandel und Kreuzfahrtschiffe im maritimen Tourismus eingesetzt. Das Segment der Handelsschiffe dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil im Jahr 2022. Das Wachstum des internationalen Seeverkehrs erhöht die Nachfrage nach Trockenfrachtschiffen, die mit integrierten Brückensystemen ausgestattet sind.

Die zunehmende Exploration von Offshore-Ressourcen und die zunehmende Bautätigkeit haben die Nachfrage nach Baggern und Tankern erhöht.

Das Segment der Verteidigungsschiffe umfasst Flugzeugträger, amphibische Angriffsschiffe, Zerstörer, Fregatten und Korvetten. Flugzeugträger verfügen über ein verlängertes Flachdeck, auf dem Flugzeuge bequem starten und landen können. Beispielsweise unterzeichnete das indische Verteidigungsministerium im Januar 2023 einen Vertrag mit einer örtlichen Werft über den Bau von 11 Ocean Patrol Vessels (OPV) der nächsten Generation und 6 Missile Vessels (NGMV) der nächsten Generation für die indische Marine. Ein Vertrag zum Erwerb von 11 ihrer OPVs wurde mit Goa Shipyards Ltd (GSL) und Garden Reach Shipyards and Engineers (GRSE) aus Kalkutta unterzeichnet.

Nach Komponentenanalyse

Zunehmender Einsatz von IBS in Marineschiffen zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Marktsegmente umfassen hardwarebasierte und softwarebasierte Komponenten. Das Hardware-Segment umfasst Displays, Steuerungen, Datenlogger, Sensoren, Alarme und mehr. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil hält. Sein Wachstum ist auf den wachsenden Bedarf an IBS in Handels- und Verteidigungsschiffen zurückzuführen. Das Softwaresegment umfasst die Software Synapsis NX, K Bridge Sensor Integrator (SINT), Visionmaster FT, Napa Logbook und Navi-Planner 4000. Der Softwarebereich wird im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Das Wachstum wird durch die gestiegene Nachfrage nach Flottensoftware für den Schiffbau angetrieben.

Durch Subsystemanalyse

Einsatz von Reisedatenschreibern zur Verbesserung der Sicherheit von Marineschiffen, um den Markt voranzutreiben

Dieser Markt ist nach Subsystemen in integrierte Navigationssysteme (INS), Reisedatenschreiber (VDR), automatische Wetterbeobachtungssysteme (AWOS) und Automatische Identifikationssysteme (AIS). Das INS-System besteht aus einem Navigationsradar, einem Kreisel, einem Echolot, einer elektronischen Kartenanzeige, einem Informationssystem (ECDIS) und einem Differentialglobal Positionierungssystem (DGPS), Brückenkommunikationskonsole, Autopilot, magnetischer Übertragungskompass, Brückennavigationsüberwachung und Warnsystem. Es besteht aus (BNWAS). Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum den größten HIS-IBS-Marktanteil haben. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Konzentration auf den Einsatz von HIS-INS-Systemen für die Navigation auf Marineschiffen zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass das Segment der Reisedatenschreiber im Prognosezeitraum mit der schnellsten Wachstumsrate wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von VDR-Systemen auf Marineschiffen zurückzuführen. Dieses System trägt dazu bei, die Sicherheit von Marineschiffen bei Seeeinsätzen zu verbessern. Um die Wetterbeobachtungen auf See zu verbessern, werden auf Schiffen automatische Wetterstationen installiert. AIS ist ein automatisches Positionierungssystem, das Marineschiff-Transponder nutzt. AIS wird im Schiffsverkehrsdienst der Marine eingesetzt. Daher treibt die steigende Nachfrage nach AIS in Handels- und Passagierschiffen zur Abwicklung des Seeverkehrs den Markt an.

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Nach Endbenutzeranalyse

Wachsende Auslieferungen von kommerziellen Marineschiffen zur Unterstützung des Wachstums des OEM-Segments

Nach Endbenutzersegment ist dieser Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Es wird erwartet, dass das OEM-Segment im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen integrierten Brückensystemen für Kriegsschiffe zurückzuführen.

Das Aftermarket-Segment umfasst die Wartung von IBS-Komponenten. Es wird erwartet, dass das Aftermarket-Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten wird. Das Wachstum ist auf die verstärkte Staffelung der Schiffe der Handelsflotte zur Verbesserung der Passagiersicherheit zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der IBS-Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Rest der Welt unterteilt. Schätzungen zufolge wird dieser Markt von Nordamerika dominiert, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass Nordamerika den größten Marktanteil hält, da die meisten Entwickler integrierter Brückensysteme in der Region ansässig sind. Dieses Wachstum ist auf eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets der Marine zurückzuführen, die die Nachfrage nach integrierten Brückensystemen in den USA erhöht hat. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende kanadische Exporte und die wirtschaftliche Entwicklung das Wachstum dieses Marktes vorantreiben werden.

Der Marktprognose zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich die größte Region sein. Dieses Wachstum ist auf die verstärkte Kreuzfahrt- und Fischereiaktivität in China und die gestiegene Nachfrage nach Handelsschiffen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die verstärkte Schiffbauaktivität in Südkorea den Markt ankurbeln wird.

In Europa wird erwartet, dass die zunehmende Öl- und Gasproduktion, Explorationsaktivitäten und Meeresaktivitäten den Marktanteil integrierter Brückensysteme erhöhen werden. In Großbritannien wird das Wachstum in der Verteidigungsschiffbauindustrie den Markt ankurbeln.

Auch im Nahen Osten wird im Prognosezeitraum aufgrund eines Anstiegs der Zahl der Marineschifflieferungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Der Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die expandierende Kreuzfahrt- und Fischereiindustrie in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika zurückzuführen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für integrierte Brückensysteme

Entwicklung innovativer Technologie durch wichtige Marktteilnehmer wie Waertsila und OIS zur Förderung des Marktwachstums

E-Navigation, 3D-Druck, 3D-Sonar, 5G-Konnektivität und mobile Navigationsanwendungen sind zukünftige Trends im Marktwachstum für integrierte Brückensysteme. Ein diversifiziertes Produktportfolio in Kombination mit Forschung und Entwicklung ist entscheidend, um diesen Giganten einen Vorsprung auf dem Markt zu verschaffen. Wartsila bietet Antriebssteuerungssysteme, komplette fortschrittliche Steuerungssysteme, Displays, Module und Indikatoren. Das System ist für alle Antriebskonfigurationen technologisch fortschrittlicher See- und Ozeanschiffe konzipiert.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Alphatron Marine B.V.  (Niederlande)


• Consilium Marine & Safety Ab (Schweden)


• Danelec Marine A/S (Dänemark)


• Furuno Electric Co. LTD. (Japan)


• DSME Co., Ltd. (Südkorea)


• Gem Elettronica (Italien)


• Hensoldt UK (Großbritannien)
  
• L3 Mapps Inc. (Kanada)


• Japan Radio Co., LTD. (Japan)


• Kongsberg (Norwegen)


• Mackay Communications, Inc. (USA)


• Marine Technologies LLC (Norwegen)


• Naudeq (Frankreich)


• Noris Group GmbH< /a> (Deutschland)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• OSI Maritime Systems (Kanada)


• Praxis Automation Technology B.V. (Niederlande)


• Prime Mover Controls Inc. (Kanada)


• The Raytheon Company (USA)


• Tokyo Keiki Inc. (Japan)


• Wärtsilä Oyj Abp. (Finnland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2023 – Das südkoreanische Unternehmen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) hat einen Auftrag über 521 Millionen US-Dollar für den Bau von zwei neuen Flüssigerdgas (LNG)-Schiffe für Maran Gas Maritime in Angelicoussi, Griechenland. Beide Schiffe werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 ausgeliefert und auf der Okpo-Werft von DSME in der Provinz Süd-Gyeongsang gebaut, berichtet Maeil Business News Korean Pulse.


• Januar 2023 – Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (KSOE) unterzeichnete im Jahr 2023 drei neue LNG-Schiffbauverträge für seine Tochtergesellschaften, insgesamt mehr als ein halbes Dutzend Schiffe. KSOE hat den dritten Gasschiffbauvertrag im Jahr 2023 veröffentlicht. Der Deal im Wert von 195,5 Millionen US-Dollar umfasst zwei große Gastankschiffe (VLGCs), wie aus der Börsenanmeldung des Unternehmens hervorgeht.


• Dezember 2022 – Die Royal Caribbean Group gab bekannt, dass sie eine Erklärung unterzeichnet hat, um den Weg des innovativen und nachhaltigen Schiffbaus in Finnland aufzuzeigen. Unterzeichnet mit der finnischen Regierung, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft und Beschäftigung (MEAE) und den Schiffbauer Meyer Turku Oy, um Innovationen zu fördern, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Ökosystem der Schifffahrtsindustrie zu stärken, sagte Royal Caribbean USA.


• September 2021 – Rolls-Royce und Sanlorenzo haben vereinbart, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zu vertiefen und der Partnerschaft in den kommenden Jahren mit Zukunftstechnologien eine neue Dimension zu verleihen: Der Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce wird eins sein der Hauptlieferanten von Sanlorenzo für die nächsten drei Jahre. Der führende Antriebslieferant für ausgewählte Sportboote der SL-Serie liefert mtu 10V-, 12V- und 16V-2000-Außenbordmotoren mit einer kompakten IMO 3-Lösung. Sanlorenzo gehört zu den ersten Herstellern, die eine Yacht mit der neuen vollintegrierten Brückenlösung mtu NautIQ Bridge ausstatten. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Partner auf der Monaco Yacht Show.


• Juni 2021 – Kongsberg Maritime erhielt einen Auftrag über 21 Millionen US-Dollar für zwei neue integrierte Brückensystem-Ausrüstungspakete für Ventomark Wind Service-Schiffe.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für integrierte Brückensysteme

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Der Marktbericht bietet einen qualitativen und quantitativen Überblick über diesen Markt. Es bietet eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsraten in allen potenziellen Marktsegmenten. Der IBS-Marktbericht bietet außerdem eine eingehende Analyse der Marktdynamik, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören Akzeptanztrends integrierter Brückensysteme in einzelnen Segmenten, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, integrierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und Unternehmen wichtiger Marktteilnehmer sowie makroökonomische Aspekte und mikroökonomische Indikatoren sowie wichtige Branchentrends.

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