Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für kosmetische Zahnheilkunde, nach Typ (Ausrüstung {Dentalbildgebung, CAD/CAM, Dentalhandstück, Dentallaser und andere} und Verbrauchsmaterialien {Zahnimplantate, Zahnprothetik [Kronen, Brücken, Abutments, Zahnersatz usw.) Andere], Kieferorthopädie [Klare Aligner, kieferorthopädische Zahnspangen, Zahnaufhellung und andere] und andere}), vom Endbenutzer (Einzelpraxen, DSO/Gruppenpraxen und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Marktes für kosmetische Zahnheilkunde wurde im Jahr 2023 auf 27,00 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 29,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 76,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,6 % aufweist.

Kosmetische Zahnheilkunde bezieht sich auf alle Arten von zahnärztlichen Eingriffen, die durchgeführt werden, um die Ästhetik der Zähne zu verbessern. Zu den kosmetischen Zahnbehandlungen gehören Zahnimplantate, Zahnprothesen, Zahnaufhellung, Inlays und Onlays sowie Zahnverklebungen. Der Schwerpunkt dieser Behandlungen liegt auf der Verbesserung von Zahnfehlstellungen und Engständen, Zahnfehlstellungen, Kieferausrichtung und anderem. Der Kosmetikmarkt umfasst Geräte wie zahnärztliche Bildgebungsgeräte, Dentallaser, Handstücke, Polymerisationslichtgeräte und Verbrauchsmaterialien, die bei diesen genannten kosmetischen Zahnbehandlungen verwendet werden.

Es wird erwartet, dass der Markt für kosmetische Zahnheilkunde in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird, was auf Faktoren wie die zunehmende Prävalenz von Zahnfehlstellungen und Zahnlosigkeit sowie die zunehmende Bedeutung der Ästhetik in der Bevölkerung zurückzuführen ist. Dieser Trend trägt zu einer zunehmenden Zahl von Implantaten, Prothesen, Kieferorthopädie und Zahnaufhellungsverfahren bei. Darüber hinaus treiben Fortschritte wie die Einführung fortschrittlicher Produkte das Marktwachstum voran.

Darüber hinaus dürften die Einführung neuer Produkte und die steigende Zahl von Vertriebsübernahmen und Kooperationen in der Branche das Marktwachstum vorantreiben.

• Im Mai 2022 führte Osstem Implant beispielsweise die Key Solution (KS)-Implantatsysteme in Europa ein. Ebenso hat die bredent GmbH & Co.KG im März 2022 eine neue Generation der whiteSKY-Zirkonimplantate auf den Markt gebracht. Das Implantat ist für verschiedene Indikationen konzipiert, darunter kurzspannige Brücken im Prämolaren- und Molarenbereich sowie Einzelrestaurationen im ästhetischen Bereich.

Während der COVID-19-Pandemie verzeichnete der Dentalmarkt im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang, da viele Zahnarztpraxen entweder geschlossen oder mit eingeschränkten Dienstleistungen betrieben wurden. Dies führte zu einem geringeren Bedarf an Dentalprodukten. Reisebeschränkungen und weltweite Lockdowns trugen zusätzlich zum Rückgang bei. Dennoch begann sich der Markt für kosmetische Zahnheilkunde im Jahr 2021 wieder zu erholen, als die Zahnarztpraxen ihren Betrieb wieder aufnahmen und die Nutzung von Telezahnmedizin und digitalen Werkzeugen zunahm. Der Wiederanstieg der Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen im Jahr 2021 trug zu einem erheblichen Wachstum bei und dieser Wachstumstrend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Markttrends für kosmetische Zahnheilkunde

Höhere Akzeptanz digitaler Tools für kosmetische Dentalanwendungen

Der zunehmende Fokus der Verbraucher auf Zahnästhetik steigert die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen. Der Einsatz digitaler Werkzeuge wie Intraoralscanner, CAD/CAM-Geräte, 3D-Drucker gepaart mit künstlicher Intelligenz liegt derzeit in der Branche im Trend. Der Einsatz digitaler Werkzeuge hat die Branche revolutioniert und ermöglicht präzisere und effizientere Behandlungsmöglichkeiten. Intraoralscanner und andere digitale Geräte werden zunehmend eingesetzt, um individuelle Zahnrestaurationen wie Kronen, Veneers und Brücken mit erhöhter Genauigkeit zu entwerfen.

• Laut einer im Januar 2023 in Cureus veröffentlichten Umfrage verwendeten beispielsweise 40,9 % der Befragten in Indien CAD/CAM.

Andererseits erfreuen sich auch der 3D-Druck und die Harze für 3D-Drucker zunehmender Beliebtheit auf dem Markt. Der 3D-Druck ermöglicht es Zahnärzten, ihren Patienten noch am selben Tag Restaurationen anzubieten, wodurch die Anzahl der erforderlichen Termine reduziert und die allgemeine Patientenzufriedenheit verbessert wird. Künstliche Intelligenz ist ein weiterer aufkommender Trend im Bereich der kosmetischen Zahnheilkunde. Dabei werden KI-Algorithmen verwendet, um Patientendaten zu analysieren und die Ergebnisse verschiedener kosmetischer Behandlungen vorherzusagen. Diese digitalen Technologien steigern die Akzeptanz kosmetischer Zahnbehandlungen auf der ganzen Welt und machen dies zu einem wichtigen Trend auf dem globalen Markt für kosmetische Zahnmedizin.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für kosmetische Zahnheilkunde

Wachsender Fokus auf Zahnästhetik zur Ankurbelung des Marktwachstums

In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen, die kieferorthopädische Behandlungen, Zahnveneers, Zahnkronen, Inlays und Onlays sowie Haftvermittler in Anspruch nehmen, deutlich gestiegen. Dieser Trend lässt sich auf ein gestiegenes Bewusstsein für die Bedeutung von Zahnästhetik, Zahnpflege und Mundgesundheit zurückführen, was dazu führt, dass sich immer mehr Menschen für Behandlungen zur Korrektur von Zahnfehlstellungen und zur Verbesserung ihrer Ästhetik entscheiden.

Darüber hinaus nimmt die Zahl der Erwachsenen, die sich kieferorthopädische und andere kosmetische Behandlungen wünschen, weltweit deutlich zu, was das Marktwachstum im Bereich der kosmetischen Zahnmedizin voraussichtlich vorantreiben wird.

• In einem im Januar 2022 im Dentistry Journal veröffentlichten Umfrageartikel heißt es beispielsweise, dass die Zahl der Erwachsenen, die eine Zahnkorrekturbehandlung in Anspruch nehmen, in den letzten Jahren gestiegen sei. In ähnlicher Weise ergab die Umfrage der British Orthodontic Society im August 2023, dass die Zahl der Erwachsenen, die nach dem Ausbruch eine Zahnkorrekturbehandlung in Anspruch nahmen, um 76 % zunahm.

Es wird erwartet, dass die gestiegene Nachfrage bei Erwachsenen aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für kosmetische Zahnbehandlungen und der zunehmenden Konzentration auf die Ästhetik das Wachstum des globalen Marktes für kosmetische Zahnmedizin ankurbeln wird.

Dentaltourismus für kosmetische Eingriffe soll das Marktwachstum ankurbeln

Die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen wie Zahnaufhellung, Veneers und transparenten Alignern ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Faktoren wie technologische Fortschritte und ein gestiegenes Bewusstsein für Zahnästhetik steigern die Nachfrage nach diesen Verfahren.

Zahntourismus oder das Reisen in ein anderes Land für zahnärztliche Eingriffe ist zu einem immer beliebter werdenden Trend geworden. Es wird erwartet, dass dieser Trend den Markt in Ländern wie Mexiko, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ungarn ankurbeln wird, die beliebte Reiseziele für den Zahntourismus sind. Diese Länder bieten eine breite Palette kosmetischer Zahnbehandlungen zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu anderen Ländern an, was die Anzahl kosmetischer Zahnbehandlungen erhöht und so das Marktwachstum ankurbelt. Darüber hinaus fördern Fortschritte in der Zahntechnik den Tourismus für kosmetische Zahnheilkunde weiter, der in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich zunehmen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und begrenzte Rückerstattungen zur Eindämmung des Marktwachstums

Weltweit verzeichnet die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen ein deutliches Wachstum. Es wird jedoch erwartet, dass die mit diesen Behandlungen verbundenen hohen Kosten das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern. Die teure Natur kosmetischer Zahnbehandlungen kann viele Patienten davon abhalten, sich einer solchen Behandlung zu unterziehen.

• Laut einem ValuePenguin-Bericht aus dem Jahr 2023 liegen die durchschnittlichen Kosten für Zahnspangen in den USA beispielsweise bei etwa 6.000 USD für den gesamten Mund, während Lingualspangen zwischen 6.500 und 11.500 USD liegen können. Ebenso kann laut Arlington Dental Excellence ein Einzelzahnimplantat zwischen 3.100 und 5.800 US-Dollar kosten, ein Mehrzahnimplantat zwischen 6.000 und 10.000 US-Dollar und vollständige Mundimplantate zwischen 60.000 und 90.000 US-Dollar. Derart hohe Kosten, die mit diesen Verfahren verbunden sind, behindern ihre Akzeptanz in der breiten Bevölkerung.

Darüber hinaus werden kosmetische Zahnbehandlungen wie Kieferorthopädie, Prothetik und andere zahnkosmetische Eingriffe in mehreren Ländern nicht erstattet. Darüber hinaus sind längere kieferorthopädische Behandlungen mit verschiedenen Komplikationen verbunden, wie z. B. vermehrter Karies, Entkalkung, Wurzelresorption und allergischen Reaktionen, die das Marktwachstum weiter behindern können. In einem im März 2023 in Applied Sciences veröffentlichten Artikel heißt es beispielsweise, dass Zahnfleischschleimhaut und Wurzelresorption häufige parodontale Probleme im Zusammenhang mit kieferorthopädischen Behandlungen seien. Es wird erwartet, dass diese mit kosmetischen Zahnbehandlungen verbundenen Einschränkungen das Marktwachstum in den kommenden Jahren behindern werden.

Marktsegmentierungsanalyse für kosmetische Zahnmedizin

Nach Typanalyse

Zunahme der kieferorthopädischen Verfahren zur Stärkung der Dominanz im Verbrauchsmaterialsegment

Je nach Typ ist der Markt in Geräte und Verbrauchsmaterialien unterteilt.

Das Segment der Verbrauchsmaterialien dominierte im Jahr 2023 den weltweiten Marktanteil in der kosmetischen Zahnmedizin. Das Segment der Verbrauchsmaterialien ist in Zahnimplantate, Zahnprothetik, Kieferorthopädie, Zahnaufhellung und andere unterteilt. Das Segment der Prothetik lässt sich weiter in Kronen, Brücken, Zahnersatz, Abutments und andere kategorisieren. Das Segment der Kieferorthopädie ist weiter unterteilt in transparente Aligner, kieferorthopädische Zahnspangen und andere.

In Bezug auf das Verbrauchsmaterialsegment dominierte im Jahr 2023 das Segment Zahnprothetik den Markt. Das Wachstum des Marktsegments Prothetik ist auf seine weit verbreitete Verfügbarkeit und Kosteneffizienz zurückzuführen, die die Akzeptanz bei Patienten verschiedener Bevölkerungsgruppen erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fortschritte bei den Materialien und die Integration fortschrittlicher Technologien wie CAD/CAM für die Gestaltung von Prothesen das Wachstum in diesem Segment in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Diese Entwicklungen verbessern die Funktionalität, Anpassungsfähigkeit und Ästhetik dieser Prothesen, was die Nachfrage weiter erhöht.

Andererseits wird erwartet, dass das Kieferorthopädie-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Zu den Faktoren, die das Segmentwachstum beeinflussen, gehören die Einführung neuer Produkte und die hohe Akzeptanzrate transparenter Aligner. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach transparenten Alignern steigen, da sich Gesundheitsdienstleister und Hersteller zusammenschließen, um hochmoderne Produkte auf den Markt zu bringen.

• So führte Envista im November 2022 Spark Clear Aligner mit fortschrittlichen klinischen Funktionen ein und unterstützte damit das Segmentwachstum.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Segmente wie Zahnaufhellung und andere aufgrund der steigenden Nachfrage nach Ästhetik und fortschrittlichen Produkteinführungen auf der ganzen Welt wachsen werden.

Das Gerätesegment erzielte im Jahr 2023 beträchtliche Umsätze. Das Segment ist in Dentalbildgebung, CAD/CAM, Dentalhandstücke, Dentallaser und andere unterteilt. Die steigende Prävalenz oraler Erkrankungen, die Zunahme von Kariesfällen und die wachsende Beliebtheit der Prothetik sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Gerätesegments. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Vorteile dieser Geräte, darunter erhöhte Sicherheit und Wirksamkeit bei zahnärztlichen Eingriffen, Behandlung von Zahntraumata, verbesserte Ergonomie und einfache Sterilisationsmethoden, die Nachfrage nach diesen Produkten weltweit ankurbeln werden.

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Durch Endbenutzeranalyse

Das Segment der Einzelpraxen dominiert aufgrund des Zugangs zu einem großen Patientenpool in diesen Einrichtungen

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere unterteilt.

Das Einzelpraxismodell blieb für viele Patienten die bevorzugte Wahl und führte im Jahr 2023 zu seiner Dominanz auf dem Markt. Befeuert wird dies durch die Präsenz zahlreicher Zahnkliniken mit Einzelärzten und die wachsende Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen wie transparenten Alignern , Veneers und Zahnaufhellung, in diesen Bereichen weltweit.

Im Gegenteil wird erwartet, dass das Segment DSO/Gruppenpraxen mit der höchsten CAGR wachsen wird, was auf eine Verlagerung hin zur DSO-Zugehörigkeit in entwickelten Ländern zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die strategischen Akquisitionen und die Eröffnung neuer angeschlossener Kliniken durch die DSO-Unternehmen das Segment erweitern und zu einer Steigerung des Behandlungsvolumens und des Gesamtmarktwachstums führen werden.

Darüber hinaus wird auch für das Segment „Andere“, zu dem Krankenhäuser und Forschungsinstitute gehören, ein erhebliches Wachstum prognostiziert. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die steigende Zahl kosmetischer Eingriffe zurückzuführen, die in diesen Einrichtungen durchgeführt werden, was die Nachfrage nach kosmetischen zahnärztlichen Leistungen in solchen Einrichtungen steigert.

REGIONALE EINBLICKE

Bezogen auf die Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Im Jahr 2023 hatte der europäische Markt für kosmetische Zahnmedizin mit einem Umsatz von 10,55 Milliarden US-Dollar den größten Anteil. Das Marktwachstum in der Region wird durch die Verfügbarkeit fortschrittlicher zahnmedizinischer Dienstleistungen und die Präsenz wichtiger Akteure in der Region vorangetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass das gestiegene Bewusstsein für Mundgesundheit und die zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Dentalprodukte für die Mundästhetik das Marktwachstum vorantreiben werden.

Der nordamerikanische Markt hält den zweitgrößten Marktanteil. Das Marktwachstum ist auf die hohe Akzeptanz kieferorthopädischer und anderer kosmetischer Zahnbehandlungen sowie auf die zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen zurückzuführen. Darüber hinaus erhöht die Präsenz einer größeren Zahl von Zahnärzten die Nutzung dieser Produkte in der Region. Darüber hinaus wird erwartet, dass fortschrittliche Produkteinführungen das Marktwachstum in der Region vorantreiben werden. Beispielsweise führte ZimVie im November 2022 die endostalen Zahnimplantate TSX der nächsten Generation auf dem US-Markt ein. Diese Implantate sind speziell für eine einfache Extraktion konzipiert und bieten starke Stabilität in weichen und dichten Knochentypen.

Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich exponentiell wachsen und im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen. Es wird erwartet, dass Faktoren wie das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für zahnärztliche Eingriffe, die zunehmende Prävalenz von Zahnfehlstellungen, eine wachsende geriatrische Bevölkerung, die Zahnimplantate benötigt, und die wachsende Zahl von Zahnarztpraxen in der Region das Marktwachstum vorantreiben werden.  

• Beispielsweise wurde im März 2024 das Nair Dental Hospital mit modernsten zahnmedizinischen Systemen und Geräten eröffnet, was zum Marktwachstum beitrug.

In Lateinamerika dürfte der Markt aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Zahnprobleme und des wachsenden Medizintourismus in Ländern wie Brasilien und Mexiko ebenfalls wachsen.

Das Marktwachstum der Region Naher Osten und Afrika ist auf die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur, die zunehmende Verbreitung von Zahnerkrankungen und den Medizintourismus zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Starkes Portfolio von Institut Straumann AG, Envista, ZimVie Inc und Dentsply Sirona zur Ermöglichung ihrer Marktdominanz

Der Markt ist aufgrund der großen Anteile der Hauptakteure teilweise konsolidiert. Institut Straumann AG, Envista, ZimVie Inc und Dentsply Sirona sind aufgrund ihres starken Produktportfolios an Zahnimplantaten und kieferorthopädischen Produkten wichtige Marktteilnehmer hinsichtlich der Umsatzanteile. Darüber hinaus liegt ein zunehmender Schwerpunkt auf der Entwicklung von Strategien sowie der Übernahme und Fusion mit anderen Unternehmen, um deren Marktpräsenz auszubauen. Es wird erwartet, dass die anhaltende Konzentration großer Unternehmen auf die Einführung neuer Produkte ihren Marktanteil in den kommenden Jahren weiter steigern wird.

• Im Mai 2023 brachte Envista beispielsweise Ultima Hook auf den Markt, um Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Solche Produkteinführungen unterstützen das Wachstum dieser Unternehmen.

Andere Unternehmen wie 3M, Temrex Corp. und andere kleine und mittlere Märkte konzentrieren sich ständig auf geografische Expansionen und die Einführung neuer Produkte mit erweiterten Funktionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl an Kooperationen, neuen Produkteinführungen und Produktzulassungen dieser Unternehmen das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR KOSMETISCHE ZAHNMEDIZIN:

• Institut Straumann AG (Schweiz)


• Envista (USA)


• ZimVie Inc (USA)


• Dentsply Sirona (USA)


• Henry Schein, Inc. (USA)


• Temrex Corp. (USA)


• Align Technology, Inc. (USA)


• 3M (USA)


• Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. (USA)


• BioHorizons (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• November 2023 – Whites Beaconsfield hat nicht-peroxidhaltige Zahnaufhellungsprodukte auf den Markt gebracht. Diese Produkte wurden entwickelt, um Flecken zu entfernen und Furniere aufzuhellen.


• November 2023: Keystone Dental Holdings hat das GENESIS ACTIVE Implant System auf den Markt gebracht, ein hochmodernes Implantatsystem zur Weiterentwicklung seines Portfolios.


• September 2023 – Boston Micro Fabrication (BMF) hat den UltraThineer auf den Markt gebracht, die dünnsten kosmetischen Zahnveneers. Diese Markteinführung markiert den Markteintritt des Unternehmens.


• Februar 2023: Der autorisierte indische Partner von AB Dental mit Sitz in Israel, ABA Technologies, führte das i-ON endostale Zahnimplantatsystem von AB Dental in Indien ein, um sein Geschäft in Indien auszubauen.


• März 2022: SDI Limited brachte Pola Rapid auf den Markt, eine neue In-Office-Bleaching-Behandlung, die darauf ausgelegt ist, die Zähne in nur 24 Minuten aufzuhellen.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte globale Marktanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktsegmentierung, beispielsweise nach Typ, Endbenutzer und Region. Darüber hinaus bietet es eine Marktprognose in Bezug auf die aktuelle Marktdynamik, die Auswirkungen von COVID-19 und die neuesten Marktstatistiken. Darüber hinaus enthält der Bericht den Marktanteil verschiedener Segmente sowie die Faktoren, die den Markt und das Wachstum antreiben. Der Bericht stellt außerdem die wichtigsten Marktteilnehmer und ihre SWOT-Analyse sowie die Wettbewerbslandschaft des Marktes auf globaler Ebene bereit. Darüber hinaus liefert der Bericht wichtige Erkenntnisse über technologische Fortschritte in der kosmetischen Zahnheilkunde, die Verbreitung von Zahnerkrankungen sowie wichtige Branchenentwicklungen und wichtige Produkteinführungen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts