Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Bildgebung, Typ (Magnetresonanztomographie, Computertomographie, Röntgen, Ultraschall und molekulare Bildgebung), nach Anwendung (Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Gynäkologie, Onkologie und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser, Spezialkliniken, Zentren für diagnostische Bildgebung und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der globale Markt für medizinische Bildgebung betrug im Jahr 2023 40,33 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 42,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 70,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die zunehmende Inzidenz chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen und andere Erkrankungen sowie die Neuausrichtung der Gesundheitssysteme haben zu einer stärkeren Betonung der Früherkennung geführt. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waren im Jahr 2021 allein in den USA jährlich schätzungsweise 18,2 Millionen Erwachsene von koronarer Herzkrankheit (KHK) betroffen.

Diagnostische Bildgebung bezieht sich auf die Verwendung verschiedener Bildgebungsmodalitäten, um visuelle Darstellungen des Inneren eines Körpers für diagnostische und therapeutische Zwecke zu erhalten. Dazu gehören verschiedene Arten von Modalitäten, die zur Aufnahme von Bildern des menschlichen Körpers zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten verwendet werden, was eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der allgemeinen Gesundheit spielt.

Die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Orthopädie und Diabetes ist weltweit für eine wachsende Zahl diagnostischer Bildgebungsverfahren verantwortlich. Laut dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Bericht werden jedes Jahr weltweit etwa 3,6 Milliarden diagnostische Eingriffe durchgeführt. Insgesamt werden rund 350 Millionen Untersuchungen an pädiatrischen Patienten durchgeführt. Dies hat zusammen mit der zunehmenden Konzentration staatlicher Organisationen auf die Früherkennung von Krankheiten zur Kontrolle der Gesundheitskosten auch Einfluss auf die Anzahl der Patienten, die sich weltweit Röntgen-, Magnetresonanz- und Computertomographie-Scans unterziehen.

Darüber hinaus hatte der Ausbruch von COVID-19 aufgrund des deutlichen Rückgangs der Patientenbesuche in den Krankenhäusern negative Auswirkungen auf den Weltmarkt. Wichtige Akteure wie GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips N.V. und Siemens Healthcare GmbH meldeten im Jahr 2020 einen deutlichen Umsatzrückgang. Beispielsweise verzeichnete das Segment Diagnostic Imaging von Koninklijke Philips N.V. im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 3,7 % im Vergleich zu der im Jahr 2019 erzielte Umsatz.

Markttrends für medizinische Bildgebung

KI-gestützte medizinische Bildgebungsgeräte steigern die Produktnachfrage

Die Einführung technologisch fortschrittlicher Bildgebungsgeräte ist eines der wichtigsten Elemente zur Stimulierung des Marktwachstums. Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher KI-fähiger Diagnosegeräte für schnelle Diagnosen und prädiktive Analysen in Industrieländern ist einer der Hauptfaktoren, die voraussichtlich zur steigenden Produktnachfrage im Prognosezeitraum beitragen werden.

Darüber hinaus trägt die ständige staatliche Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte zusätzlich zum Marktwachstum bei. Die US-amerikanische FDA stellt sicher, dass alle vermarkteten KI-Tools ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für Patienten haben.

• Im Januar 2024 hatten laut der FDA-Veröffentlichung (Stand Juli 2023) insgesamt 692 KI-fähige medizinische Geräte eine Marktzulassung erhalten, von denen mehr als 75 % auf radiologische Anwendungen entfielen.

Derzeit bieten nur eine Handvoll auf dem Markt tätiger Akteure KI-gestützte Bildgebungstechnologien für die Gesundheitsbranche an.

• Im November 2023 kündigte GE HealthCare beispielsweise die Einführung der MyBreastAI-Suite an – einer Plattform von KI-Apps, die bei der Brustkrebserkennung und Bildgebungsabläufen unterstützt.


• Im Oktober 2022 kündigte Google Cloud die Einführung der Medical Imaging Suite an, einer neuen Technologie zur Unterstützung der Zugänglichkeit und Interoperabilität von Radiologie- und anderen Bildgebungsdaten.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für medizinische Bildgebung

Einführung technologisch fortschrittlicher Systeme zur Förderung des Marktwachstums

Der zunehmende Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt wichtiger Marktteilnehmer auf die Entwicklung und Einführung von Produkten mit neuartiger Technologie, um der wachsenden Zahl von Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden, die sich unterschiedlichen bildgebenden Verfahren unterziehen, ist ein entscheidender Faktor, der zur zunehmenden Akzeptanz dieser Geräte auf dem Markt beiträgt. Darüber hinaus ist die steigende Zahl von Produktzulassungen und -einführungen, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Funktionen integrieren, ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes unterstützt.

• Im Januar 2024 brachte Hyperfine, Inc. beispielsweise eine KI-gestützte Software zur Bildgebung des Gehirns auf den Markt, das Swoop-System. Die Einführung der neuesten Software verbessert die Bildqualität und führt benutzerfreundliche Funktionen ein, wie z. B. Echtzeithilfe für die präzise Patientenbelastung und -positionierung.


• Im Dezember 2022 kündigte Fujifilm Healthcare Americas Corporation, ein Anbieter von Diagnose- und Bildgebungslösungen für Unternehmen, die Einführung des SCENARIA View Focus Edition-Systems an. Dieser Computertomographie-Scanner (CT) ist mit einer fortschrittlichen Funktion zur Korrektur der Herzbewegung, Cardio StillShot, ausgestattet, die Ärzten dabei hilft, mithilfe der fortschrittlichen 4D-Bewegungsschätzungstechnologie klare Bilder des Herzens aufzunehmen.

Die Einführung mehrerer neuer Produkte dürfte die Nachfrage ankurbeln und damit das Wachstum des Marktes vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Häufige Produktrückrufe behindern das Marktwachstum

Häufige Produktrückrufe bei bildgebenden Geräten sind einer der Hauptfaktoren, von denen erwartet wird, dass sie das globale Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern. Im Februar 2021 rief Koninklijke Philips N.V. beispielsweise 109 Incisive CT-Scannersysteme für dringende Korrekturen an medizinischen Geräten zurück.

In Kombination mit dem Vorhandensein eines großen und regulierten Marktes für generalüberholte Geräte, insbesondere in aufstrebenden und lukrativen Märkten wie China und Indien, hat dies die Einführung neuer und innovativer Geräte in diesen Ländern eingeschränkt. Mehrere etablierte und inländische Akteure sind in dieses Segment eingestiegen und bieten Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt kostengünstige und generalüberholte Geräte an. Das Gesamtkosten-Nutzen-Verhältnis dieser generalüberholten Geräte für kleine und mittlere Gesundheitseinrichtungen ist höher, was zu einer geringeren Akzeptanz neuer Systeme/Geräte auf dem Weltmarkt geführt hat.

Marktsegmentierungsanalyse für medizinische Bildgebung

Nach Typanalyse

Technologische Fortschritte bei Röntgensystemen steigern die Nachfrage

Je nach Typ ist der Markt in Magnetresonanztomographie, Computertomographie, Röntgen, Ultraschall und molekulare Bildgebung unterteilt.

Das Röntgensegment hatte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil. Das Wachstum dieses Segments wird hauptsächlich durch den zunehmenden Einsatz interventioneller Röntgensysteme, einschließlich C-Bögen und anderer, für bildgeführte Operationen vorangetrieben. Die Fortschritte bei C-Bögen, einschließlich Mini-C-Bögen, die auf digitaler Radiographie und Flachdetektoren basieren, haben maßgeblich dazu beigetragen, die Nachfrage nach Röntgengeräten weltweit zu steigern.

• Im Juli 2022 brachte die Siemens Healthineers AG ein mobiles Röntgensystem auf den Markt, Mobilett Impact. Das Gerät bietet alle Vorteile eines mobilen Röntgensystems zur Bildgebung von Patienten am Krankenbett zu einem günstigen Preis und mit vollständiger digitaler Integration


• Im Juli 2022 kündigte Koninklijke Philips N.V. die Integration cloudbasierter künstlicher Intelligenz (KI) und 3D-Kartierung in sein mobiles C-Bogen-System der Serie Zenition an, um die Effizienz der Arbeitsabläufe zu steigern und die Ergebnisse der endovaskulären Behandlung zu verbessern.

Es wird jedoch erwartet, dass das Ultraschallsegment im Prognosezeitraum mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Zu den wichtigsten Faktoren, die für das Wachstum dieses Segments verantwortlich sind, gehören unter anderem die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Herz und Brust, die wachsende Zahl von Ultraschalluntersuchungen bei Patienten sowie zunehmende technologische Fortschritte bei der Ausrüstung durch Marktteilnehmer.< /p>

• Im Dezember 2022 stellte Koninklijke Philips N.V. auf der RSNA 2022 ein neues kompaktes Ultraschallsystem der 5000er-Serie vor. Das neue System liefert die erstklassige Bildqualität, die für eine sichere Diagnose in einem tragbaren Gerät erforderlich ist.

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Durch Anwendungsanalyse

Prävalenz orthopädischer Erkrankungen steigert das Wachstum des Segments

Auf der Grundlage der Anwendung umfassen die Marktsegmente Onkologie, Kardiologie, Orthopädie, Gynäkologie, Neurologie und andere.

Das Segment Orthopädie dominierte im Jahr 2023 das Anwendungssegment. Der dominierende Anteil war auf die steigende Inzidenzrate von Traumata und Sportverletzungen in der Bevölkerung zurückzuführen, was den Einsatz medizinischer Bildgebungssysteme im gesamten Gesundheitswesen weiter ankurbelte. Darüber hinaus steigerten auch zunehmende technologische Fortschritte für eine wirksame und schnelle medizinische Intervention bei orthopädischen Verletzungen das Segmentwachstum.

• Laut einem im Dezember 2022 von Radiology Associates of Ocala (RAO) veröffentlichten Artikel werden in den USA jedes Jahr mehr als 7,0 Millionen Sport- und Freizeitverletzungen gemeldet, die von Verstauchungen über Knochenbrüche bis hin zu Gehirnerschütterungen reichen.

Es wird erwartet, dass das Onkologiesegment im Prognosezeitraum mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die zunehmende Krebsinzidenz auf der ganzen Welt sowie die zunehmende Bedeutung der Früherkennung und Diagnose von Krebs steigern die Nachfrage nach onkologischer Bildgebung. Zusammen mit der Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen und diagnostischen Bildgebungszentren in Schwellenländern wird dies voraussichtlich zu einer vergleichsweise höheren CAGR des Onkologie-Anwendungssegments führen.

Durch Endbenutzeranalyse

Zunehmende Patientenbesuche in diagnostischen Bildgebungszentren führten zur Dominanz des Segments

Basierend auf den Endbenutzern ist der Markt in Krankenhäuser, Spezialkliniken, diagnostische Bildgebungszentren und andere unterteilt.

Die zunehmende Zahl diagnostischer Bildgebungszentren in Industrie- und Schwellenländern aufgrund der Marktkonsolidierung sind wichtige Faktoren, die auf den dominanten Anteil des Segments diagnostischer Bildgebungszentren zurückzuführen sind.

• Laut einem im Juli 2020 von HealthCare Appraisers, Inc. veröffentlichten Artikel gibt es im ambulanten Bereich in den USA mehr als 6.000 unabhängige diagnostische Testeinrichtungen (IDTFs).

Es wird erwartet, dass das Krankenhaussegment von 2023 bis 2030 mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Segmentwachstum ist auf die Zunahme von Krankenhauschirurgiezentren in Industrie- und Entwicklungsländern zurückzuführen, was voraussichtlich die Nachfrage und Nutzung medizinischer Bildgebungssysteme erhöhen wird unter den Patienten. Darüber hinaus treibt die wachsende Zahl von Operationen bei Patienten, unter anderem aufgrund der steigenden Prävalenz von Krebs und Herzerkrankungen, die Nachfrage nach medizinischen Bildgebungssystemen in Krankenhäusern voran und trägt so zum Wachstum dieses Marktsegments bei.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2023 bei 15,35 Milliarden US-Dollar. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum (2024–2032) aufgrund der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten und der Nachfrage nach fortschrittlicher Diagnostik voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen Geräte. Darüber hinaus bietet eine große und veraltete installierte Basis an Bildgebungsgeräten im asiatisch-pazifischen Raum eine lukrative Chance für Marktteilnehmer. Zusammen mit einer sich schnell entwickelnden Gesundheits- und Krankenhausinfrastruktur in der Region, insbesondere in Ländern wie China und Indien, wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach neuen medizinischen Bildgebungsgeräten im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

• Laut einem vom Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) veröffentlichten Artikel haben sich im Juli 2022 rund 27,7 Millionen Menschen in Australien diagnostischen Bildgebungsdiensten außerhalb von Krankenhäusern unterzogen.

Nordamerika hatte im Jahr 2023 den zweithöchsten Anteil am Weltmarkt. Die steigende Zahl von Patienten, die sich in diesem Land diagnostischen Bildgebungsverfahren unterziehen, treibt das Wachstum des Marktes für diagnostische Bildgebung in dieser Region voran. Darüber hinaus steigerte die steigende Zahl von Bildgebungszentren in der Region aufgrund der hohen Nachfrage in der gesamten Region das Marktwachstum weiter.

• Laut den von Definitive Healthcare, LLC. im Februar 2023 veröffentlichten Daten gibt es in den USA rund 18.861 Bildgebungszentren

Es wird erwartet, dass Europa aufgrund der Präsenz gut etablierter Gesundheitseinrichtungen und der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Gesundheitssystemen seitens der alternden Bevölkerung mit einer erheblichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Darüber hinaus haben die zunehmende Betonung der Produktion durch wichtige Akteure und die Einführung technologisch fortschrittlicher Geräte in der gesamten Region das Marktwachstum weiter vorangetrieben.

• Im Juli 2022 stellte Canon Medical Systems Corporation auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2022 das Vantage Fortian MRT-System vor. Das neue MRT-System zeichnet sich durch innovative Workflow-Lösungen, Bildverbesserung und beschleunigte Scan-Technologie aus, die zusammen zur Reduzierung beitragen die Zeit, die für MRT-Eingriffe benötigt wird.

Es wird erwartet, dass Lateinamerika aufgrund des Vorhandenseins eines riesigen, unterversorgten Marktes mit einem vergleichsweise geringeren Marktanteil wachsen wird. Die sich schnell entwickelnden Krankenhausnetzwerke im Nahen Osten und in Afrika werden den Markt in den Regionen im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR ankurbeln. Beispielsweise investierte Mayo Clinic, ein in den USA ansässiges Netzwerk, im Jahr 2021 rund 50,0 Millionen US-Dollar in ein laufendes Krankenhausprojekt mit 741 Betten in den VAE. Auch die öffentlich-privaten Partnerschaften in lateinamerikanischen Ländern führen aufgrund zunehmender Investitionen des privaten Sektors zu einer rasanten Entwicklung von Krankenhäusern. Dies wird voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach neuen medizinischen Bildgebungsgeräten in diesen Ländern führen.

• Laut den von Pharma Boardroom Limited im April 2023 veröffentlichten Daten hat das Land im Rahmen des Vision 2030-Plans Saudi-Arabiens die Beteiligung des privaten Sektors an der Weiterentwicklung des öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells (PPP) aktiviert, um die Einführung neuer und schneller voranzutreiben effizientere Gesundheitsinfrastrukturen.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für medizinische Bildgebung

Umfangreiches Vertriebsnetz, starkes Portfolio und starke Markenpräsenz zur Konsolidierung des Marktes

Ein vielfältiges Portfolio medizinischer Bildgebungsgeräte in Kombination mit einem starken und weit verbreiteten Vertriebsnetz weltweit sind einige der Hauptfaktoren, die auf die Dominanz der Marktteilnehmer zurückgeführt werden. GE Healthcare, Philips und Siemens Healthcare GmbH gehören im Jahr 2023 zu den führenden Anbietern medizinischer Bildgebung auf dem Markt. Darüber hinaus hat die starke Betonung der Branchenakteure auf die Einführung technologisch fortschrittlicher und tragbarer Bildgebungsgeräte im Vergleich zu herkömmlichen Systemen zur Unterstützung der diagnostischen Bildgebung weiter vorangetrieben der Marktanteil der medizinischen Bildgebung auf dem Weltmarkt.

• Im Mai 2023 erhielt GE HealthCare die US-amerikanische FDA-Zulassung für Precision DL – eine auf Deep Learning basierende Bildverarbeitungssoftware. Die Software verbessert die Möglichkeiten der medizinischen Bildgebung, indem sie genauere, robustere und datengesteuerte Informationen bietet und ordnungsgemäße Arbeitsabläufe und Untersuchungen unterstützt.


• Laut Statistiken von GE HealthCare wurde das neue tragbare Ultraschallgerät Vscan Air im Jahr 2021 in mehr als 100 Ländern in den USA und Europa installiert.

Andere wichtige Akteure wie Hitachi, Ltd. und Hologic Inc., Butterfly Inc., Analogic usw. sind ebenfalls in den Wettbewerb auf dem Markt eingetreten, indem sie neuartige und technologisch fortschrittliche Geräte eingeführt haben. Darüber hinaus treiben zunehmende Kooperationsinitiativen zwischen wichtigen Akteuren zur Erweiterung ihres bestehenden Produktportfolios das Unternehmenswachstum weiter voran.

• Im Februar 2024 brachte Hologic, Inc. sein von der FDA zugelassenes digitales Zytologiesystem, das digitale Diagnosesystem „genius“, auf den Markt. Das Gerät kombiniert Deep-Learning-basierte künstliche Intelligenz (KI) mit volumetrischer Bildgebungstechnologie, um bei der Identifizierung von Gebärmutterhalskrebszellen und präkanzerösen Läsionen zu helfen.


• Im April 2021 brachte Hitachi, Ltd. in Zusammenarbeit mit ZotzKlimas Diagnostics Laboratories in Deutschland sein neues digitales Diagnosesystem Genius auf den Markt. Bei dem System handelt es sich um eine neue Technologie zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, die auf Deep Learning basierende künstliche Intelligenz (KI) mit fortschrittlicher volumetrischer Bildgebungstechnologie kombiniert, um bei der Identifizierung von Krebsvorstufen und Gebärmutterhalskrebszellen bei Frauen zu helfen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• General Electric (USA)


• Hitachi, Ltd. (Japan)


• Shimadzu Corporation (Japan)


• Siemens Healthcare GmbH (Deutschland)


• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)


• Hologic, Inc. (USA)


• Samsung (Südkorea)


• Fujifilm Holdings Corporation (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• September 2023: GE Healthcare hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Mayo Clinic geschlossen, um Innovationen in der medizinischen Bildgebung und Theranostik voranzutreiben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Gesundheitsdienstleistern und Ärzten fortschrittliche Technologien zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen können, Erkrankungen präzise zu behandeln und zu diagnostizieren und Patienten eine personalisierte Behandlung anzubieten.


• Dezember 2022Koninklijke Philips N.V. hat ein neues Ultraschall-Kompaktsystem der 5000er-Serie auf den Markt gebracht, das die erstklassige Bildqualität liefert, die für eine sichere Diagnose in einem tragbaren Gerät erforderlich ist.


• Juni 2022 – Das neu eingeführte Symbia Pro.specta-System der Siemens Healthcare GmbH, ein Einzelphotonen-Emissions-Computertomograph/Computertomograph (SPECT/CT), hat die Food and Drug Administration (FDA) erhalten. Freigabe, die über fortschrittliche SPECT- und CT-Bildgebungstechnologien verfügt.


• Mai 2021 – Siemens Healthcare GmbH brachte Somatom X.ceed auf den Markt, eine neue und effiziente Version des Somatom X.cite-Systems, das das Unternehmen 2019 auf den Markt brachte.
  
• Mai 2021 – Koninklijke Philips N.V. bringt Spectral CT 7500 auf den Markt, einen neuen Flaggschiff-CT-Scanner, der für die Spektralbildgebung für den täglichen Routinegebrauch konzipiert ist.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der globale Bericht Einblicke in die Marktwachstumstrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum und zur Weiterentwicklung des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts