Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für orthopädische Implantate, nach Produkt (Gelenkrekonstruktion (Knie, Hüfte und Extremitäten), Wirbelsäulenimplantate (Wirbelsäulenfusionsgeräte und Wirbelsäulen-Nichtfusionsgeräte), Traumaimplantate und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und Zentren für ambulante Chirurgie sowie orthopädische Kliniken und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für orthopädische Implantate wurde im Jahr 2023 auf 45,19 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 47,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 71,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % in der Prognose (2024–2032) entspricht. Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen Marktwert von 25,12 Milliarden US-Dollar. Orthopädische Implantate sind Geräte, die dazu dienen, einen beschädigten Knochen zu ersetzen oder zu stützen. Diese bestehen meist aus Metalllegierungen wie Edelstahl, Titan und kobaltbasierten Legierungen und Polymere. Es wird erwartet, dass die steigende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen und die zunehmende Zahl orthopädischer Eingriffe die Nachfrage nach diesen Geräten steigen lassen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende geriatrische Bevölkerungsgruppe, die anfällig für Osteoporose ist, und ein erhöhtes Risiko für Knochenerkrankungen den Patientenpool für die Diagnose und die anschließenden chirurgischen Eingriffe für diese Implantate vergrößern wird.

Laut einem im Journal of Orthopaedic Surgery and Research im Jahr 2021 veröffentlichten Bericht beträgt die Osteoporose-Fälle weltweit etwa 18,3 %. Die Erkrankung trat überwiegend bei Frauen (23,1 %) als bei Männern (11,7 %) auf, die von der Erkrankung betroffen waren.

Darüber hinaus wirkte sich die COVID-19-Pandemie aufgrund der Verschiebung elektiver Eingriffe negativ auf den Markt aus. Während der Pandemie führten die verhängten Beschränkungen dazu, dass medizinische Behandlungen, insbesondere Wahlbehandlungen, abgesagt wurden, was die Anzahl der bei Patienten durchgeführten Eingriffe verringerte. Dies führte zusammen mit Rohstoffknappheit und Lieferkettenunterbrechungen bei den Herstellern zu einem Rückgang der Umsatzmargen dieser Marktteilnehmer.

Markttrends für orthopädische Implantate

Innovation bei orthopädischen Implantaten zur Unterstützung des Marktwachstums

Eine zunehmende Zahl von Patienten mit orthopädischen Erkrankungen führt zu einem wachsenden Bedarf an Implantaten. Darüber hinaus ermöglicht der zunehmende Fokus auf Innovationen bei orthopädischen Implantaten, einschließlich der Einführung maßgeschneiderter Implantate, Orthopädieexperten, verschiedene Ansätze zur Anpassung eines Implantats zu nutzen. Innovationen wie tragbare Navigation zur Führung des Chirurgen durch die Implantation, vollständig ferngesteuerte robotergestützte orthopädische Chirurgie und auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Führungssoftware zur Unterstützung chirurgischer Eingriffe werden auf dem Markt zunehmend Anwendung finden.

Darüber hinaus ist der 3D-Druck bei der Herstellung von Spezialimplantaten zur Entwicklung eines mehrschichtigen Verbundimplantats einer der wichtigsten Markttrends bei der Herstellung dieser Geräte, wobei verschiedene wichtige Akteure in diese Technologie investieren.

• Zum Beispiel erhielt Curiteva, Inc. im März 2023 die FDA 510(k)-Zulassung für sein Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE Cervical Interbody System. Es handelt sich um ein 3D-gedrucktes PEEK-Implantat, das mit dem unternehmenseigenen Fused Filament Fabrication 3D-Drucker hergestellt wird.


• Im März 2023 brachte Invibio Biomaterial Solutions das Peek-Optima Am-Filament auf den Markt, ein implantierbares Polyetheretherketon-Polymer, für die Herstellung von 3D-gedruckten medizinischen Geräten. Die Einführung dieser Filamente dürfte die wachsende Produktion dieser Produkte auf dem Markt unterstützen.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Unterstützung von Regierungen weltweit für die inländische Produktion und die Entwicklung innovativer medizinischer Geräte wie Implantate die Einführung dieser Innovationen unterstützen und dadurch den Markt für orthopädische Implantate fördern wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für orthopädische Implantate

Zunehmende geriatrische Bevölkerung und Prävalenz orthopädischer Erkrankungen steigern das Marktwachstum

Da die geriatrische Bevölkerung weltweit wächst, nimmt auch die Prävalenz orthopädischer Erkrankungen wie Arthritis, Frakturen, Knochendeformationen und andere zu.

• Laut einem von der International Osteoporosis Foundation (IOF) veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 2022 ereignen sich weltweit jedes Jahr etwa 8,9 Millionen Frakturen aufgrund von Osteoporose.


• Außerdem geht ein im Oktober 2022 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichter Artikel davon aus, dass die weltweite geriatrische Bevölkerung bis 2030 von 1 Milliarde auf 1,4 Milliarden Menschen ansteigen wird. Es wird erwartet, dass jeder sechste Mensch in diesem Zeitraum 60 Jahre alt wird.

Es wird erwartet, dass die zunehmende geriatrische Bevölkerung und das höhere Risiko von Knochenbrüchen aufgrund von Brüchigkeit und anderen Knochenerkrankungen während des Studienzeitraums zu einer Zunahme orthopädischer Eingriffe führen werden. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl orthopädischer Eingriffe und verschiedene staatliche Initiativen zur Erstattung von Kostenerstattungen für die Patientenpopulation die Nachfrage nach diesen Geräten steigern werden.

• Laut einem im Journal of Bone and Joint Surgery im Jahr 2021 veröffentlichten Bericht betrug die durchschnittliche Erstattung orthopädischer Eingriffe durch das Medicare-Programm beispielsweise 10,5 % der Behandlungskosten. Der zunehmende Versicherungsschutz für die Patientenpopulation trägt ebenfalls zum Wachstum des Marktes für orthopädische Implantate bei.

Dieser Faktor dürfte zusammen mit der steigenden Prävalenz von Arthrose und anderen Knochenerkrankungen das Marktwachstum steigern.

Steigende Investitionen in die Entwicklung neuartiger Implantate zur Unterstützung des Marktwachstums

Der zunehmende Wettbewerb und die wachsende Nachfrage nach Knochenimplantaten ermutigten große Marktteilnehmer, in die Entwicklung neuartiger Implantate zu investieren und dabei den Schwerpunkt auf die individuelle Anpassung zu legen.

• So kündigte beispielsweise Trabtech, ein Medizintechnikunternehmen, im Januar 2023 einen Seed-Investitions- und Forschungsfonds in Höhe von rund 1,4 Millionen US-Dollar (1,3 Millionen Euro) an. Die Mittel sollten für die Forschung und Entwicklung neuer Implantate im orthopädischen und pädiatrischen Bereich verwendet werden.

Inländische Akteure erhöhen die Investitionen von Branchenakteuren, um neuartige Implantate auf den Markt zu bringen. Es wird erwartet, dass eine steigende Zahl von Produkteinführungen, die der steigenden Nachfrage nach Implantaten gerecht werden, das Wachstum des Marktes unterstützen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für orthopädische Implantate sowie die mit diesen Geräten verbundenen Nebenwirkungen behindern das Marktwachstum

Viele Studien haben Nebenwirkungen orthopädischer Implantate nach der Operation gezeigt, wie z. B. Implantatabstoßung, septische Arthritis und Osteomyelitis, die durch Staphylococcus-Bakterien und Allergien durch Metallabbau verursacht werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Nebenwirkungen Gesundheitsrisiken für Patienten mit sich bringen, die sich negativ auf das Marktwachstum auswirken können.

• In einem 2022 von Medscape veröffentlichten Artikel wurde beispielsweise berichtet, dass Knochenimplantate eine negative Immunantwort hervorrufen, die zu übermäßiger Entzündung, Heilungsstörungen und faseriger Einkapselung um den betroffenen Operationsbereich führen kann. Diese Auswirkungen können zu Abstoßungen des Implantats und der Notwendigkeit von Revisionseingriffen führen.

Darüber hinaus erhöhen die hohen Kosten des orthopädischen Eingriffs die Gesamtausgaben des Patienten für die Operation. Die hohen Kosten in Verbindung mit Revisionsverfahren, die je nach Abnutzung des Implantats in einigen Jahren durchgeführt werden müssen, können die Akzeptanz des Implantats verringern, was das Marktwachstum weiter behindern kann.

• Laut einem Artikel des National Center for Biotechnology Information (NCBI) aus dem Jahr 2023 liegen die Gesamtkosten einer Kniegelenkersatzoperation beispielsweise zwischen 15.000 und 70.000 USD.

Daher können die hohen Kosten von Implantaten und die damit verbundenen Nebenwirkungen das Marktwachstum behindern.

Markt für orthopädische Implantate Segmentierungsanalyse

Nach Produktanalyse

Zunahme der Hüft- und Knieeingriffe unterstützte das Wachstum des Segments Gelenkrekonstruktion

Je nach Produkt ist der Markt in Gelenkrekonstruktion, Wirbelsäulenimplantate und Trauma unterteilt Implantate und andere. Das Segment der Gelenkrekonstruktion dominierte im Jahr 2023 den Markt. Die Gelenkrekonstruktion wird weiter in Knie, Hüfte und Extremitäten unterteilt. Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Hüft- und Knieeingriffen weltweit das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum unterstützen wird. Es wird erwartet, dass das Extremitätensegment aufgrund der Zunahme von Sportverletzungen, Ersatzoperationen an den oberen Extremitäten und Knöchelfrakturen ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Das Segment der Wirbelsäulenimplantate dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Anzahl von Wirbelsäulenoperationen deutlich wachsen. Das Segment der Wirbelsäulenimplantate ist weiter in Wirbelsäulenfusions- und Nichtfusionssegmente unterteilt. Berufsbedingte Gefahren wie längere Arbeitszeiten haben zu Wirbelsäulenerkrankungen wie Skoliose und Spondylitis geführt. Diese Erkrankungen erhöhen die Nachfrage nach Wirbelsäuleneingriffen und erhöhen dadurch die Akzeptanz von Wirbelsäulenimplantaten. Es wird erwartet, dass die höhere Akzeptanz und die zunehmenden Produkteinführungen durch wichtige Marktteilnehmer das Segment im Prognosezeitraum wachsen lassen.

• Zum Beispiel brachte Acelus, ein Medizintechnikunternehmen, das sich mit erweiterbaren Wirbelsäulenimplantattechnologien beschäftigt, im Januar 2024 ein lineares modular-kortikales System auf den Markt, das bei Wirbelsäulenimplantatoperationen bei Patienten eingesetzt werden soll.

Es wird erwartet, dass die Traumaimplantate und andere Segmente im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage nach Traumaimplantaten aufgrund der zunehmenden Zahl von Verkehrsunfällen und Sportverletzungen wachsen werden. Es wird erwartet, dass das Segment während des Untersuchungszeitraums aufgrund der zunehmenden Verkehrsunfälle, die zu einer höheren Nachfrage nach Traumaimplantaten führen, mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird.

Darüber hinaus treibt die Einführung neuartiger Implantate durch führende Akteure die Branchentrends auf dem Weltmarkt voran.

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Durch Endbenutzeranalyse

Verstärkte Nutzung orthopädischer Implantate durch Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren unterstützt das Wachstum des Segments

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren sowie orthopädische Kliniken und andere unterteilt. Das Segment Krankenhäuser & ambulante Operationszentren dominierte den Markt im Jahr 2023 und eroberte einen bedeutenden Anteil. Für die Dominanz dieses Segments sind die umfassenden Erstattungsrichtlinien der großen Krankenhäuser verantwortlich, die Implantate anbieten. Darüber hinaus wird erwartet, dass Initiativen von Herstellern zur Einführung fortschrittlicher Produkte durch Partnerschaften mit wichtigen Krankenhäusern und eine stärkere Einführung fortschrittlicher Implantationstechniken, wie beispielsweise robotergestützte orthopädische Operationen, das Wachstum des Segments vorantreiben werden. Führende Krankenhäuser in den USA, Großbritannien und anderen Industrieländern haben Robotersysteme für orthopädische Eingriffe installiert, was von entscheidender Bedeutung ist, um einen großen Patientenpool für die Behandlung in diesen Einrichtungen zu gewinnen.

• Im März 2022 kündigte THINK Surgical beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem Centennial Hills Hospitals Medical Center mit Sitz in Kalifornien, USA, an, bei der der TSolution One-Roboter installiert und unterstützt wird. Das System ist mit verschiedenen Knieimplantaten verschiedener Hersteller kompatibel und verfügt über eine offene Implantatbibliothek.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass das Segment orthopädische Kliniken und andere eine höhere CAGR verzeichnen wird, da immer mehr orthopädische Experten Privatpraxen gründen und neuartige Implantationsverfahren wie chirurgische Fernimplantationen die Möglichkeit für verschiedene Experten bieten Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit in Privatpraxen das Wachstum des Segments orthopädische Kliniken und andere unterstützen wird. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Zusammenarbeit wichtiger Dienstleister zur Ausweitung ihrer Präsenz und die steigende Nachfrage nach orthopädischen Operationen das Wachstum des Segments fördern werden.

• Im April 2022 ging beispielsweise Spire Orthopedic Partners, eine führende orthopädische Klinikkette, eine Partnerschaft mit Peabody ein, einem in Massachusetts ansässigen Zentrum für orthopädische Chirurgie und Sportmedizin. Die Partnerschaft zielt darauf ab, ihr Netzwerk privater Praxen, die von orthopädischen Chirurgen einzeln in den USA betrieben werden, zu erweitern.

Darüber hinaus stieg die Akzeptanz von Telemedizin während der Pandemie für orthopädische Fernkonsultationen und Die Planung von Operationen hat den orthopädischen Kliniken die Möglichkeit gegeben, das Bewusstsein der Patienten zu schärfen.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Nordamerika dominierte den globalen Marktanteil und erwirtschaftete im Jahr 2023 25,12 Milliarden US-Dollar. Die zunehmende Häufigkeit orthopädischer Erkrankungen bei Amerikanern wie Osteoporose und anderen damit verbundenen Knochenerkrankungen sowie die zunehmende geriatrische Bevölkerung haben ein relativ höheres Risiko für Knochenbrüche Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach orthopädischen Eingriffen steigt.

• Laut einem Artikel des National Center for Biotechnology Information (NCBI) aus dem Jahr 2021 kommt es in den USA jedes Jahr zu etwa 1,5 Millionen Frakturen aufgrund von Osteoporose.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach orthopädischen Eingriffen in Verbindung mit einem Anstieg der Implantationen das Wachstum des Marktes vorantreiben wird. Darüber hinaus ist die Konzentration der Marktteilnehmer auf anorganische Wachstumsstrategien wie Partnerschaften und Kooperationen zur Einführung innovativer Implantate, um der steigenden Nachfrage nach patientenzentrierter Individualisierung gerecht zu werden, ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum in Nordamerika vorantreibt.

• Zum Beispiel gab LimaCorporate S.p.A. im März 2022 eine Zusammenarbeit mit dem OrthoCarolina Center in New York City, USA, mit erfolgreichen Implantationen von ProMade, einem patientenspezifischen 3D-gedruckten Implantat, bekannt. Die Entwicklung zeigt die Vorteile der Vor-Ort-Entwicklung von Implantaten in Kombination mit dem Fachwissen der Chirurgen, wie z. B. die Verkürzung der Eingriffsdauer und die patientenspezifische Anpassung der Implantate.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die strategische Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region, wie unter anderem Zimmer Biomet und Stryker, und die zunehmende Akzeptanz orthopädischer Implantate das Marktwachstum unterstützen werden.

Europa hatte den zweitgrößten Marktanteil am Weltmarkt. Die wachsende Patientenpopulation, die von Arthritis und anderen Knochenerkrankungen betroffen ist, sowie strategische Entwicklungen der wichtigsten Branchenakteure wie Fusionen und Übernahmen in der Region kurbeln das Marktwachstum an. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Diversifizierung der Produkttypen in Kombination mit behördlichen Zulassungen für diese Produkte das Wachstum des Segments durch die zunehmende Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte in der Region steigern wird.

• Zum Beispiel schloss Zimmer Biomet Holdings, Inc. im Januar 2023 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Embody, Inc., einem auf die Heilung von Weichgewebe spezialisierten Medizingeräteunternehmen. Ziel der Übernahme war die Erweiterung des Produktportfolios von Zimmer Biomet Holdings, Inc. durch den Erwerb von Kernprodukten von Embody Inc, wie TAPESTRY, einem biointegrativen Implantat zur Sehnenheilung, und TAPESTRY RC, einem arthroskopischen Implantatsystem.


• Im Dezember 2021 beantragte Bioretec Ltd., ein Entwickler bioresorbierbarer Implantate, eine CE-Zertifizierung für die RemeOs-Traumaschraube, um sie in der Europäischen Union zu vermarkten.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt am schnellsten wächst. Ein Anstieg der Zahl der Patienten, die orthopädische Behandlungen erhalten, ist auf Fortschritte in der Knochenscan-Diagnostik zur Bestimmung der Knochendichte in Diagnoselabors, bessere Erstattungen durch private und staatliche Institutionen und die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen. In Verbindung mit einer günstigen Regulierung durch die Regierungen zur Unterstützung orthopädischer Eingriffe wird erwartet, dass dies das Marktwachstum in asiatischen Ländern steigern wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für orthopädische Implantate

Genehmigung und Einführung neuartiger Produkte durch Schlüsselakteure zur Stärkung ihrer Position

Hauptakteure, darunter Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew und Stryker, haben den globalen Markt konsolidiert. Das starke Produktportfolio an Knochenimplantaten und die erheblichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung zur Einführung technologisch anspruchsvoller Implantate sind für die Dominanz dieser Unternehmen verantwortlich.

Ein gut etablierter Vertriebskanal und strategische Partnerschaften mit wichtigen Dienstleistern zur Erhöhung der Produktreichweite treiben die Marktexpansion voran. Die großen Player führen technologisch anspruchsvolle Produkte ein, um sich im hart umkämpften Geschäft einen Vorteil zu verschaffen.

• Im Mai 2023 brachte Stryker beispielsweise das Ortho Q Guidance System mit Ortho-Führungssoftware auf den Markt, das eine erweiterte chirurgische Planung ermöglicht und Anleitung für Hüft- und Knieeingriffe bietet. Die Software kann vom Chirurgen einfach vom sterilen Feld aus gesteuert werden.

Darüber hinaus konzentriert sich die wachsende Zahl inländischer Marktteilnehmer, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Implantate konzentrieren, auf die Bereitstellung wettbewerbsfähiger Preise, die voraussichtlich der steigenden Nachfrage in Entwicklungsmärkten auf der ganzen Welt gerecht werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Zimmer Biomet (USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Smith+Nephew (Großbritannien)


• Stryker (USA)


• Agilent Technologies, Inc. (USA)


• CONMED Corporation (USA)


• Medtronic (Irland)


• DJO LLC. (USA)


• Exactech, Inc. (USA)


• Corin Group (Großbritannien)


• Conformis (USA)


• United Orthopaedic Corporation (USA)


• Medacta International (Schweiz)


• Globus Medical (USA)


• B. Braun SE (Deutschland).

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023 – Enovis hat die Übernahme von LimaCorporate S.p.A. abgeschlossen, einem privat geführten, weltweit führenden orthopädischen Unternehmen, das sich auf die Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit durch ein innovatives Portfolio an Implantatlösungen konzentriert.


• Juli 2023 – Smith+Nephew hat das bioinduktive Implantat REGENTEN auf den Markt gebracht, um der wachsenden Nachfrage nach Implantaten bei Patienten mit Rotatorenmanschettenreparatur in Indien gerecht zu werden.


• Mai 2023 – Zimmer Biomet hat ein neues zementfreies Knieprodukt auf den Markt gebracht, das Persona Osseo Ti KEEL Tibia. Mit diesem Implantat können Chirurgen während einer Operation anhand der Knochenqualität des Patienten entscheiden, ob ein Eingriff zementiert werden muss.


• Februar 2023 – CurvaFix brachte ein Curva Fix IM-Implantat mit kleinerem Durchmesser auf den Markt mit dem Ziel, die Operation zu vereinfachen und eine starke, stabile und gebogene Fixierung bei Patienten mit kleinen Knochen zu ermöglichen.


• April 2022 – The Orthopedic Implant Company (OIC) erhielt die FDA-Zulassung für sein hochwertiges Handgelenk-Frakturplattierungssystem. Die Zulassung wird das Produktportfolio des Unternehmens weltweit stärken.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für orthopädische Implantate

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Trends auf dem Weltmarkt und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts