Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für orthopädischen Gelenkersatz, nach Produkt (Knie, Hüfte, Schulter, Knöchel und andere), nach Verfahren (vollständig, teilweise und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, orthopädische Kliniken). , und andere) und regionale Prognose, 2023-2030

Die Marktgröße für orthopädischen Gelenkersatz wurde im Jahr 2022 auf 20,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2023 um 22,28 Milliarden US-Dollar auf 37,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 35,86 % im Jahr 2022.

Arthrose ist eine der häufigsten Erkrankungen in der geriatrischen Bevölkerung. Der Gelenkersatz hat sich zur beliebtesten Option zur Behandlung von Arthrose entwickelt, was zu einer größeren Akzeptanz von Gelenkimplantaten bei den Patienten geführt hat. Ein deutlicher Anstieg der geriatrischen Bevölkerung ergänzt das Wachstum des Marktes für orthopädischen Gelenkersatz aufgrund der zunehmenden Inzidenz von Hüftfrakturen bei älteren Menschen. Laut einem im November 2022 in Agappe veröffentlichten Artikel werden in den USA jedes Jahr schätzungsweise 260.000 bis 300.000 Menschen wegen Hüftfrakturen ins Krankenhaus eingeliefert. Bis 2040 wird die Zahl schätzungsweise 500.000 erreichen.

Mit der Einführung von Roboterchirurgie und patientenspezifischen 3D-gedruckten Implantaten ist die Nachfrage nach orthopädischen Gelenkersatzimplantaten drastisch gestiegen, was durch die Unterstützung von Aufsichtsbehörden noch verstärkt wird. Beispielsweise erhielt Moximed im April 2023 die Marktzulassung für sein MISHA-Kniesystem. Dieses Produkt soll Menschen dabei helfen, Knie-Arthrose wirksam zu behandeln. Der Markt wird auch durch aktive staatliche Unterstützung und patientenfreundliche Erstattungsrichtlinien im Gesundheitswesen begünstigt.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückgang bei orthopädischen Operationen aufgrund von COVID-19 behinderte das Marktwachstum

Rückgänge, Verzögerungen oder Absagen bei elektiven Operationen, beispielsweise bei orthopädischen Gelenkersatzoperationen, hatten enorme Auswirkungen auf das globale Marktwachstum. Laut dem CJRR-Jahresbericht 2020-2021 ist die Zahl der Knie- und Hüftprothesen gestiegen Die Zahl der Operationen in Kanada ging im Zeitraum 2020–21 um 26,4 % bzw. 12,9 % zurück. Dies war vor allem auf die Absage geplanter Operationen aufgrund von COVID-19-bedingten Einschränkungen zurückzuführen.

Darüber hinaus soll laut GlobalSurg das geschätzte Volumen der normalen elektiven orthopädischen Operationen im Zeitraum März 2020 bis Mai 2020 etwa 7,7 Millionen betragen haben. Allerdings führte die Pandemie dazu, dass diese Operationen in der Spitzenzeit zu 82 % abgesagt wurden. Darüber hinaus hatte der britische National Health Service (NHS) alle Krankenhäuser in England angewiesen, nicht dringende Wahleingriffe ab dem 15. April um drei Monate zu verschieben.

Aufgrund der COVID-bedingten Sperrungen kam es im Pharmasektor zu Störungen in den Lieferketten aufgrund von Import- und Exportbeschränkungen, Schließung von Flügen, reduzierter Produktion und gestörten Lieferkanälen. Es wurde erwartet, dass der Markt im Jahr 2021 einen Aufschwung verzeichnen wird und im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen wird.

NEUESTE TRENDS

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Die zunehmende Nutzung von Online-Tools zum Erwerb orthopädischer Kenntnisse wird neue Wege für das Marktwachstum eröffnen

Mit der rasanten Verbreitung des Internets greifen Patienten auf webbasierte Tools und Online-Ressourcen zurück, um Informationen über bestimmte Krankheiten zu erhalten. Der orthopädische Gelenkersatz ist ein solcher Bereich, in dem eine Reihe von Online-Tools eingeführt wurden, die Patienten durch ihre Operationen führen, mit orthopädischen Chirurgen in Kontakt treten und Informationen zur Rehabilitation nach der Operation bereitstellen.

• Zum Beispiel führte Ortoma AB im Januar 2021 eine auf künstlicher Intelligenz basierende Softwareplattform ein, um Implantationsverfahren durch eine Verbesserung der chirurgischen Genauigkeit zu unterstützen. Das Produkt erhielt Zulassungen sowohl in den USA als auch in Europa.

WACHSTUMSFAKTOREN DES ORTHOPÄDISCHEN GELENKERSATZMARKTS

Technologische Innovationen bei orthopädischen Implantaten steigern das Marktwachstum

Es wird erwartet, dass das Marktwachstum durch die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Gelenkimplantaten für Männer und Frauen gefördert wird. Da jeder Patient eine einzigartige Anatomie hat, ist das Konzept „Einheitsgröße“ nicht anwendbar und daher sind wichtige Medizingeräte-Unternehmen sind bestrebt, fortschrittliche Technologien zur Herstellung patientenspezifischer orthopädischer Implantate zu nutzen. Beispielsweise führte ConforMIS Inc. im November 2022 das Imprint Knee System in den USA ein. Damit führte das Unternehmen auch eine „maßgeschneiderte“ Produktkategorieoption für die Knie-Totalendoprothetik (TKA) ein.

Darüber hinaus hat die Einführung der 3D-Drucktechnologie zur Herstellung orthopädischer Implantate zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach maßgeschneiderten Implantaten geführt. Viele Unternehmen für orthopädische Geräte entwickeln Spitzentechnologien, die zur Bereitstellung fortschrittlicher Gelenkimplantate verwendet werden können, was das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum wahrscheinlich begünstigen wird.

Fortschritte in der Roboterchirurgie steigern die Nachfrage nach Gelenkersatzgeräten

Der Einsatz von Operationsrobotern in der Orthopädie hat die Effizienz chirurgischer Eingriffe gesteigert und daher bieten viele Krankenhäuser mittlerweile Roboteroperationen für die Behandlung verschiedener orthopädischer Erkrankungen an. Mehrere Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von chirurgischen Robotern, die bei der Wirbelsäulenversteifung eingesetzt werden können Operationen zusammen mit den Implantaten und Navigationsgeräten des Unternehmens.

Im November 2021 führte Smith+Nephew beispielsweise die handgehaltene CORI-Robotik ein, um sowohl bei totalen als auch bei partiellen Knieendoprothesen zu helfen. Dieses fortschrittliche System soll die Fähigkeiten des orthopädischen Teams verbessern. Darüber hinaus kündigte Medtronic im Januar 2019 die Einführung von Mazor X Stealth Edition an, einem Robotersystem für die Wirbelsäulenchirurgie. Das System kann mit den Wirbelsäulenimplantaten sowie Navigations- und 3D-Bildgebungstools des Unternehmens verwendet werden und bietet so eine umfassende Lösung für medizinisches Fachpersonal.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Produktrückrufe und Klagen bei orthopädischen Geräten behindern das Marktwachstum

Das Volumen orthopädischer Gelenkersatzoperationen nimmt exponentiell zu. Komplikationen im Zusammenhang mit der Verwendung von Implantaten sind jedoch ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich bremsen wird.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass Produktrückrufe von Knie- und Hüftersatzgeräten durch große Akteure auf der ganzen Welt das Wachstum des Marktes behindern. Nach Angaben der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) gab es von 2003 bis 2019 mehr als 13.000 Rückrufe von Knieersatz Komponenten und Systeme. Die meisten Rückrufe verzeichnete Zimmer Biomet, gefolgt von Johnson and Johnson Services Inc. und Smith & Nephew.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Produktanalyse

Kniesegment behält aufgrund der hohen Anzahl von Eingriffen die dominierende Position 

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt in Knie, Hüfte, Schulter, Knöchel und andere kategorisiert. Das Kniesegment dominierte im Jahr 2022 den Marktanteil des orthopädischen Gelenkersatzes. Anstieg der Anzahl von Knieersatzeingriffen, darunter vollständige Knieersatzeingriffe, robotergestützte Knieersatzoperationen, und Einführung von Produkten wie dem ATTUNE Revision Knee System und Persona Partial Kniesystem, JOURNEY II XR Total Knee von wichtigen Herstellern sind die Faktoren, die für das starke Wachstum des Kniesegments im Prognosezeitraum verantwortlich sind. Beispielsweise hat Symbios Orthopédie S.A. im Januar 2022 das ORIGIN CR Total Knee System auf den Markt gebracht. Dieses System ermöglicht es Chirurgen, maßgeschneiderte Knieersatzoperationen durchzuführen und dabei das hintere Kreuzband (PCL) zu erhalten.

Darüber hinaus hat die rasch zunehmende Prävalenz chronischer Knieerkrankungen die Zahl der Kniegelenkersatzoperationen weltweit erhöht. Laut dem Jahresbericht 2022 des American Joint Replacement Registry erreichte die Zahl der Knieendoprothetik-Eingriffe zwischen 2012 und 2021 beispielsweise 1.495.965.

Das Schultersegment wird voraussichtlich eine starke Wachstumsrate verzeichnen, da sich der Fokus der Hersteller auf Schulterimplantate verlagert. Darüber hinaus wird erwartet, dass der rasche Anstieg der Zahl der weltweit durchgeführten Schulterersatzoperationen den Verkauf von Schulterimplantaten im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Laut einer im November 2021 im NCBI veröffentlichten Studie wird beispielsweise die Zahl der primären Schulterersatzoperationen in den kommenden Jahren schätzungsweise deutlich ansteigen und mindestens 37.000 Eingriffe pro Jahr erreichen.

Nach Verfahrensanalyse

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Total Replacement eroberte dank der hohen Anzahl an Produktangeboten einen Großteil des Marktanteils

In Bezug auf das Verfahren wird der Markt in Vollersatz, Teilersatz und andere unterteilt. Das Gesamtersatzsegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil, da die Anzahl der Produktangebote für orthopädische Gelenkersatzverfahren höher war als für Teil-, Umkehr- oder Revisionsersatzverfahren.

Es wird erwartet, dass das Teilersatzsegment eine bemerkenswerte CAGR vermelden wird, was auf die erhöhte Präferenz von Teilersatz gegenüber Gesamtersatz bei Patienten und Gesundheitsdienstleistern zurückzuführen ist.

Nach Endbenutzeranalyse

Hohes Eingriffsvolumen in Krankenhäusern und ASCs führte zur Dominanz des Segments auf dem Markt

Auf der Grundlage des Endbenutzers wurde der Markt in Krankenhäuser und ASCs, orthopädische Kliniken und andere segmentiert. Unter diesen dominierte das Krankenhaus- und ASC-Segment den Weltmarkt im Jahr 2022. Faktoren wie die wachsende Zahl von Hüftimplantatoperationen in diesen Einrichtungen tragen zum Wachstum des Segments bei. Krankenhäuser sind in der Regel mit den neuesten Technologien und qualifiziertem medizinischem Fachpersonal ausgestattet, was das Wachstum des Segments weiter ankurbelt. Beispielsweise hat das Apollo Institute of Orthopaedics im Oktober 2023 über einen Zeitraum von 10 Monaten seit Einführung dieser Operationen im Januar 2022 370 robotergestützte Knieersatzeingriffe abgeschlossen.

Darüber hinaus fördern auch Kooperationen zwischen Krankenhäusern und Branchenakteuren zur Entwicklung fortschrittlicher chirurgischer Verfahren das Wachstum des Segments. Laut dem Jahresbericht 2021 des American Joint Replacement Registry ist die Gesamtzahl der Gelenkersatzoperationen in ASCs im Jahr 2020 um 55 % gestiegen. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Zahl der Gelenkersatzoperationen in ASCs zunimmt.

Das Segment orthopädische Kliniken wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum ebenfalls eine beträchtliche CAGR verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Zahl orthopädischer Kliniken in Gebieten zurückzuführen, in denen der Zugang zu medizinischen Einrichtungen begrenzt ist.

REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika dominierte den Marktanteil mit einem Umsatz von 7,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und wird den Markt auch im gesamten Prognosezeitraum dominieren. Faktoren wie das wachsende Bewusstsein der Patientenpopulation für technologisch fortschrittliche orthopädische Implantate und neue Behandlungsmöglichkeiten in der Region sind für die Dominanz der Region auf dem Weltmarkt verantwortlich. Darüber hinaus trägt die steigende Nachfrage nach Hüftgelenkersatzoperationen in den USA zum regionalen Marktwachstum bei. Nach Angaben der Agency for Healthcare Research and Quality werden beispielsweise in den USA jedes Jahr mehr als 450.000 Eingriffe zum vollständigen Hüftersatz durchgeführt.

Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die zunehmende Prävalenz von Arthrose, die wachsende Nachfrage nach orthopädischen Gelenkersatzimplantaten und die zunehmende Zahl von Tageskliniken zurückgeführt. Laut einem im Oktober 2022 von NICE veröffentlichten Artikel hatten beispielsweise etwa 18 % der britischen Bevölkerung im Alter von über 45 Jahren eine Behandlung wegen Knie-Arthrose in Anspruch genommen. Dies zeigt eine hohe Prävalenz der Krankheit im Land. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Erhöhung der Gesundheitsausgaben durch die Europäische Kommission das Wachstum des Marktes in der Region ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum während der prognostizierten Dauer die höchste CAGR verzeichnen wird. Faktoren wie ein großer Patientenpool und wachsende Gesundheitsausgaben ergänzen das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus ergänzte die zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Produkte das Marktwachstum. Beispielsweise schloss das Criticare Asia Hospital in Mumbai, Indien, im Februar 2023 die erste Knieteilersatzoperation mit vollautomatischer Roboterarmtechnologie erfolgreich ab.

Technologische Fortschritte, der Ausbau der Vertriebsnetze wichtiger Akteure in Schwellenländern und steigende Gesundheitsausgaben sind einige der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika steigern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Konsolidierte Marktstruktur, um es wenigen Schlüsselakteuren zu ermöglichen, eine beherrschende Stellung einzunehmen

Zimmer Biomet, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc. und Smith & Nephew sind die führenden Akteure auf dem Markt und haben im Jahr 2022 einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt erobert. Die Dominanz dieser Akteure ist auf ihre Diversifizierung zurückzuführen Portfolios von Gelenkimplantaten für die oberen und unteren Extremitäten. Diese Unternehmen beteiligen sich aktiv an der Einführung neuer Produkte, um ihre Marktführerschaft zu behaupten. Beispielsweise präsentierte Smith + Nephew im März 2023 sein Orthopädie-Arthroplastik-Portfolio auf der AAOS-Jahrestagung 2023. Das Unternehmen stellte für sein robustes Portfolio ein Wertversprechen auf Franchise-Ebene mit dem Namen „Precision in Motion“ vor.

Darüber hinaus nehmen Johnson & Johnson Services, Inc. und Stryker mit ihren Knie- und Hüftimplantat-Portfolios eine wichtige Marktposition ein. Weitere auf dem Markt tätige Akteure sind B. Braun Melsungen AG, Bioimpianti, Conformis, MicroPort Scientific Corporation und andere.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN AUF DEM MARKT FÜR ORTHOPÄDISCHE GELENKERSATZ:

• Stryker (USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Smith + Nephew (Großbritannien)


• Zimmer Biomet (USA)


• B. Braun Melsungen AG (Deutschland)


• Bioimpianti (Italien)


• Conformis (USA)


• MicroPort Scientific Corporation (China)


• Enovis (USA)         

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2022: Ein orthopädischer Chirurg aus Australien führte die erste 3D-gedruckte, individuelle Knieersatzoperation in der Region Victoria durch. Dabei handelte es sich um eine in den USA hergestellte Technologie, die seit März 2022 in Australien verfügbar ist.


• Juli 2022: Enovis bringt ein tragbares, eigenständiges chirurgisches Führungsgerät namens Arvis für die orthopädische Navigation auf den Markt. Das Augmented Reality-Visualisierungs- und Informationssystem soll Chirurgen bei der präzisen Visualisierung der Führung unterstützen.


• September 2020: Stryker kündigte die Einführung von Mako Total Hip 4.0 für robotergestützte Hüftersatzoperationen an. Die neue Software wird einem Arzt dabei helfen, die Hüftimplantatposition eines Patienten basierend auf dessen Sitz-, Steh- und Rückenlage zu planen.


• August 2019: Globus Medical übernimmt StelKast, einen führenden Hersteller von Knie- und Hüftimplantaten, um sein Produktportfolio zu erweitern.


• Februar 2019: Colfax Corporation schloss die Übernahme von DJO ab, was die Position des Unternehmens auf dem Markt für Gelenkersatz stärken würde.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für orthopädischen Gelenkersatz

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Der Marktbericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Gelenkersatzbranche und eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Segmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die der Bericht liefert, gehören die Anzahl der in wichtigen Ländern durchgeführten Gelenkersatzverfahren, die Einführung neuer Produkte, das regulatorische Szenario und ein Überblick über die Erstattungsrichtlinien in wichtigen Ländern, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen sowie wichtige Branchentrends.< /p>

Berichtsumfang und Segmentierung