SONAR-System Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Produkttyp (am Rumpf montiert, am Heck montiert, Sonobuoy), nach Anwendung (kommerziell und Verteidigung), nach Plattform (Schiffstyp, in der Luft), nach Lösung (Hardware (Sender, Empfänger, Steuereinheiten, Displays, Sensoren (Ultraschall-Diffusions-Näherungssensoren, Ultraschall-Reflexionssensoren) und Software) nach Endbenutzer (Linienanpassung und Nachrüstung) und regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für SONAR-Systeme wurde im Jahr 2021 auf 2,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,96 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach dem SONAR-System war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -21,4 % im Vergleich zu 2019.

Sound Navigation and Ranging (SONAR) ist eine fortschrittliche Technik, die Schallausbreitung nutzt, um im Wasser befindliche Objekte zu navigieren und mit ihnen zu kommunizieren. Es wird geschätzt, dass zunehmende Beschaffungs- und Modernisierungsaktivitäten für Marineschiffe sowie zunehmende Auslieferungen von Handelsschiffen weltweit das Wachstum des SONAR-Systemmarktes vorantreiben. Tauchererkennungssysteme, Überwachungsnetzwerk-SONAR, synthetische Apertur-SONAR und Twin-Inverted-Puls-SONAR sind die neuesten technologischen Trends auf dem Markt.

Auswirkungen der Kriegskrise zwischen Russland und der Ukraine auf den Markt

• Russische und ukrainische Häfen sind die größten Exportzentren für Rohöl, Weizen und Mais. Die aktuelle Kriegssituation hat den Frachtimport und -export über das Meer zum Erliegen gebracht, was zu einem schleppenden Wachstum im Schifffahrtssektor geführt hat.


• Im Gegenteil, mehrere europäische Länder haben ihren Verteidigungshaushalt im Jahr 2022 entsprechend den NATO-Empfehlungen erhöht. Die NATO hat den Ländern empfohlen, ihre Verteidigungsbudgets auf 2 % ihres BIP zu erhöhen.


• Zum Beispiel haben polnische Beamte angekündigt, den Verteidigungshaushalt auf 2 % des BIP im Jahr 2022 und auf 3 % des BIP im Jahr 2023 zu erhöhen. Durch die Erhöhung des Verteidigungshaushalts wird erwartet, dass die Beschaffung von Marineschiffen zunimmt, was den Markt stützen wird Wachstum.


• Im März 2022 kündigte der polnische Verteidigungsminister an, dass Warschau drei neue Minenabwehrschiffe (MCVs) beschaffen werde, um seine Marinekapazitäten in der Ostsee zu stärken.


• Im Januar 2022 stationierte Russland 140 Kampf- und Versorgungsschiffe, während die NATO über 100 Jets und 120 alliierte Schiffe in die Mittelmeerregion entsandte.


• Darüber hinaus haben die indonesische und israelische Marine im Jahr 2022 die Beschaffung neuer U-Boote eingeleitet, was das Wachstum dieses Marktes fördern wird.


• Mit zunehmenden Mitteln für die Beschaffung von Marineschiffen und U-Booten und höheren Ausgaben für die Modernisierung von Marineschiffen wird der Markt im Zeitraum 2022–2025 ein deutliches Wachstum verzeichnen.

NEUESTE TRENDS

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Die Einführung der 3D-SONAR-Verarbeitung für die Bildgebung und Kartierung des Meeresbodens ist der neueste Trend

Der zunehmende Einsatz der 3D-Drucktechnologie durch große Unternehmen zum Aufbau eines 3D-gedruckten SONAR-Systems ist ein wichtiger Trend in der Branche Markt. Die Herstellungstechnik sorgt für ein System, das sowohl leicht als auch kostengünstig ist. Das 3D-System ist ein hochmodernes akustisches Bildgebungsgerät. Seine Hauptfunktion besteht darin, großflächige, hochauflösende Bilder des Meeresbodens zu liefern.

• Im März 2020 brachte iXblue ein neues SeapiX-C Solid-State-3D-Multibeam-SONAR auf den Markt. Der neue SONAR bietet mehr Sicherheit und Effizienz. Es stellt Schiffsarbeitern georeferenzierte statische Bathymetriefunktionen in Echtzeit zur Überwachung und Entscheidungsfindung in Echtzeit zur Verfügung.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Sonoboje für taktische Verteidigungseinsätze wird das Wachstum fördern

Eine Sonoboje ist ein hochentwickeltes akustisches Unterwasserforschungssystem, das von Marineschiffen abgeworfen oder ausgeworfen wird. Sonobojen zeichnen Unterwassergeräusche auf und übertragen sie mithilfe eines hochentwickelten Wandlers und eines Funksenders. Die Spezialbojen liefern zudem weitere Umweltinformationen, etwa Wellenhöhe und Wassertemperatur. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Sonobojen in Militärschiffen wächst.

• Die französische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter (DGA) erteilte der Thales Group im März 2021 den Auftrag, die luftabwerfbare Sonoboje SonoFlash zu entwerfen, zu qualifizieren und zu entwickeln.

Zunehmender Einsatz von SONAR für Aquakulturbetriebe treibt Marktwachstum voran Wachstum

Das SONAR-System zur Fischüberwachung nutzt ein tiefes neuronales Netzwerk. Für die Erweiterung der Fischressourcen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Fischüberwachung in Aquakulturbetrieben steigt. Ein hochpräzises bildgebendes SONAR und eine optische Unterwasserkamera bilden das tiefe neuronale Netzwerk SONAR. Das Gerät ermöglicht eine nächtliche Überwachung und hilft bei der Entwicklung einer effizienteren Fischzucht. Infolgedessen treibt die erhöhte Nachfrage nach dem System in Aquakulturbetrieben den Markt voran.

Andererseits fällt es Menschen schwer, nachts zu überwachen, wenn herkömmliche optische Kameras das Bild nicht aufzeichnen können. Es wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung einer technologisch fortschrittlichen optischen Unterwasserkamera, die Bilder mit dem SONAR erfassen kann, das Marktwachstum ankurbeln wird. Beispielsweise ist das von JW Fishers entwickelte SCAN-650-Sektorscanning-SONAR ein weltweit verbreitetes Gerät. Es liefert ein detailliertes Bild der Wasserumgebung unabhängig von der Wassersicht.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die COVID-19-Pandemie wird die Handelsaktivitäten verlangsamen und das Marktwachstum behindern

Die hohen Kosten der SONAR-Entwicklung sind ein großes Hindernis für die Geschäftsausweitung. SONAR-Datenrekorder, SONAR-Elektronik, ein Trägheitsnavigationssystem und ein Doppler-Geschwindigkeitsprotokollierungssystem bilden das Produkt. Die Expansion des Marktes wird durch die hohen Installations- und Wartungskosten von SONAR behindert.

Die unmittelbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Marineindustrie haben die Produktion von Marineschiffen aufgrund der geringeren Nachfrage nach Seeschiffen verzögert und die Handelsaktivitäten verlangsamt. Der COVID-19-Effekt wird zu Verzögerungen bei der Lieferung von Schiffskomponenten, Teilen und Systemen für Marineschiffe führen und das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

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Rumpfmontierte Segmente gewinnen im Zeitraum 2022–2029 an Dynamik, da sich die Verteidigungskräfte zunehmend auf die Verbesserung ihrer ASW-Fähigkeiten konzentrieren

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in am Rumpf montierte, am Heck montierte, Sonoboje und DDS unterteilt. Das am Rumpf montierte Segment besteht aus vorausschauendem SONAR, Echoloten und omnidirektionalem SONAR. Das am Rumpf montierte Segment hielt im Jahr 2021 die höchsten Anteile. Das Wachstum wird auf die steigende Nachfrage nach zukunftsorientiertem SONAR im Verteidigungsschiff zurückgeführt. Solche Systeme werden für Schiffsverkehrsmanagementdienste eingesetzt, um die Effizienz von Marineschiffen zu steigern.

Das Sonobuoy-Segment wird aufgrund einer Steigerung der Effizienz der Marine gegen Bedrohungen durch U-Boot-Angriffe ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Es wird geschätzt, dass das am Heck montierte Segment aufgrund der steigenden Nachfrage nach gezogenen SONAR-Systemen für Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Nach Anwendungsanalyse

Verteidigungssegment dominiert den Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von SONAR-Systemen für Minenerkennungs- und Gegenmaßnahmen (MCM)-Operationen

Je nach Anwendung ist der Markt in kommerzielle und Verteidigungsmärkte unterteilt. Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment im Zeitraum 2022–2029 das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach zunehmenden Öl- und Gasvermessungsanwendungen für hydrografische Vermessungen, Fischzwitscher-SONARs und die Ausweitung der Schiffsauslieferungs- und Nachrüstungsvorgänge insgesamt zurückzuführen.

Das Verteidigungssegment hielt im Jahr 2021 die höchsten Anteile. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von SONARs zur Minenerkennung, Gegenmaßnahmen und Hafensicherheit zurückzuführen.

• Im Februar 2021 unterzeichnete die Thales Group einen Vertrag mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter (DGA) über die Bereitstellung einer SONAR-Suite der nächsten Generation für die atomgetriebenen U-Boote mit ballistischen Raketen (SSBNS) der französischen Marine.

Nach Plattformanalyse

Das Segment der Schiffstypen dominierte im Jahr 2021 den Markt aufgrund des weltweit wachsenden Seehandels

Auf der Grundlage der Plattform wird dieser Markt in Schiffstypen und Luftfahrzeuge unterteilt. Das Segment der Schiffstypen besteht aus Verteidigungs- und Handelsschiffen. Es hielt im Jahr 2021 die höchsten Marktanteile. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach SONARs auf Gastankern, Massengutfrachtern, Passagierkreuzfahrtschiffen, Forschungsschiffen, Trockenfrachtern und Flugzeugträger, Zerstörer und Amphibienschiffe. Das Flugsegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Sonobojen und Tauch-SONARs werden vor allem in der Luft zur Früherkennung gegnerischer U-Boote eingesetzt, um Angriffe und Ressourcenverluste zu verhindern, wodurch die Nachfrage nach Sonobojen stark ansteigt.

Durch Lösungsanalyse

Hardware-Segment dominierte den Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Ultraschallsensoren

Basierend auf der Lösung wird der Markt in Hardware und Software unterteilt. Das Hardware-Segment umfasst Steuergeräte, Displays, Datenspeicher, Alarme, Sensoren und mehr. Das Segment Sensoren ist weiter unterteilt in diffuse Ultraschall-Näherungssensoren und retroreflektierende Ultraschallsensoren Sensoren, Ultraschall-Einweglichtschranken, VME-ADC und andere.

Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Zeitraum 2022–2029 den größten Marktanteil halten wird. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von Ultraschallsensoren aufgrund ihrer Anwendungen wie Schleifensteuerung, Flüssigkeitsstandkontrolle, Durchstrahlerkennung für Hochgeschwindigkeitszählungen und andere zurückzuführen.

Es wird geschätzt, dass eine steigende Nachfrage nach fortschrittlicher multifunktionaler SONAR-Software das Marktwachstum vorantreiben wird.

• Im April 2018 brachte EdgeTech Discover Blue auf den Markt, ein neues Side-Scan-SONAR-Softwarepaket für Such- und Wiederherstellungsbemühungen (SAR).

Nach Endbenutzeranalyse

Line-Fit-Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Marineschiffen mit der höchsten CAGR wachsen

Nach Endverbraucher ist der Markt in Line-Fit und Retrofit unterteilt. Es wird erwartet, dass das Line-Fit-Segment im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Marineschiffen zurückzuführen, die mit einem fortschrittlichen SONAR-System ausgestattet sind. Es wird geschätzt, dass das Retrofit-Segment im Zeitraum 2022–2029 den größten Marktanteil halten wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Modernisierung vernetzter Systeme für konventionelle Marineschiffe zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt ist nach Regionen segmentiert, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt.

Nordamerika dominierte den Markt mit einer Marktgröße von 665,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Die Dominanz Nordamerikas ist auf einen Anstieg der Marine Schiffbau in den USA

• Im Jahr 2020 schlug die US-Regierung einen Schiffbauplan vor, in dem in den fünf Jahren zwischen 2022 und 2026 82 neue Schiffe mit Kosten von bis zu 147 Milliarden US-Dollar hinzugefügt werden sollen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund erhöhter Ausgaben im Marinesektor und eines Anstiegs der inländischen Schiffsproduktion in Südkorea und China ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Steigende Auslieferungen von Handelsschiffen in Japan und die Integration der Automatisierung in Schiffssysteme durch verschiedene Schiffbauakteure in Südkorea treiben das Marktwachstum voran.

In Europa wird erwartet, dass die Nachrüstung autonomer Schiffstechnologien in Schiffen und die Einführung fortschrittlicher Bedrohungserkennungs- und -erkennungstechnologien in Marineschiffen den Markt antreiben werden. Im Vereinigten Königreich wird erwartet, dass zunehmende Investitionen in die Modernisierung von Meeressystemen den Markt ankurbeln werden. Der Rest der Welt wird aufgrund der Zunahme des Seehandels und der Schiffsüberholung im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika ein moderates Wachstum verzeichnen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich durch Forschung und Entwicklung auf fortschrittliche Technologien und SONARs der nächsten Generation

Der Markt ist fragmentiert, da mehrere Akteure an der Entwicklung von SONAR-Systemen beteiligt sind. Die neuesten Trends sind Überwachungsnetzwerk-SONAR, Tauchererkennungssysteme, zweiachsiges SONAR (DAS) und Chirp-Technologie. Ein diversifiziertes Produktportfolio gepaart mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist der wichtigste Faktor, der für die Dominanz dieser wichtigen Marktteilnehmer verantwortlich ist. Im März 2020 brachte Impact Subsea das ISS360 SONAR auf den Markt, das kleinste bildgebende SONAR. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer Reichweite von bis zu 90 Metern.

Teledyne Technologies Incorporated bietet 2D- und 3D-SONARs, akustische Modems und Datenvisualisierungs-/Diagrammsoftware. Diese Technologie eignet sich für alle möglichen Soundnavigationskonfigurationen für Marineschiffe.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ASELSAN A.Ş. (Türkei)


• ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd. (Indien)


• DSIT Solutions Ltd. (Israel)


• EdgeTech (USA)


• FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Japan)


• Japan Radio Co. (Japan)


• KONGSBERG (Norwegen)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• NAVICO (Norwegen)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• SONARDYNE (Großbritannien)


• Teledyne Technologies Incorporated. (USA)


• Thales Group (Frankreich)


• Ultra (Großbritannien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2022 – ELAC SONAR erhielt von Leonardo SpA einen Auftrag im Wert von 58 Millionen US-Dollar für die Lieferung von SONAR-Systemen für zwei neue U-Boote, die von Fincantieri für die italienische Marine geliefert wurden.


• Januar 2022 – SyQwest erhielt vom Naval Surface Warfare Center einen Auftrag im Wert von 10 Millionen US-Dollar für den Bau von TR-343 SONAR-Wandler-Keramikstapelbaugruppen für das U.S. Navy Submarine Acoustic Systems Program.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Sonarsysteme

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Berichtsumfang und Segmentierung