Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für mobiles Bezahlen, nach Zahlungsart (Proximity Payment und Remote Payment), nach Branche (Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und E-Commerce, BFSI, Automobil, Medizin und Gesundheitswesen, Transport, Unterhaltungselektronik und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für mobiles Bezahlen wurde im Jahr 2023 auf 2,98 Billionen US-Dollar geschätzt und soll von 3,84 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 27,81 Billionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,1 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. . Mobile Payment ermöglicht sofortige Geldüberweisungen und ist für Kunden ein sicherer Ersatz für bargeldlose Transaktionen. Die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetzen sowie die zunehmende Verbreitung von Smartphones fördern die Akzeptanz mobilbasierter Zahlungslösungen. Die Digitalisierung von Zahlungsdiensten und wachsende E-Commerce-Unternehmen tragen zu den wachsenden Markttrends bei. Die digitale Generation, also die Generation Z, dürfte im Prognosezeitraum enorme Wachstumschancen für die Zahlungsbranche schaffen. Um Kunden zum Bezahlen über mobile Geräte zu bewegen, bieten die Marktteilnehmer außerdem Prämien, Einlösepunkte, Treuepunkte und mehr an. Zum Beispiel

• Im Februar 2023 kündigte der in Japan ansässige mobile Zahlungsdienstleister KDDI Corporation eine Zusammenarbeit mit Oracle Corporation an, um ein schnelleres und effektiveres Kundenbindungsprogramm auf seinem au Pay-System anzubieten.

Die Pandemie hat die Kanäle und Arten der Transaktionen von Verbrauchern und Händlern drastisch verändert. Heutzutage sind die Menschen beim Einkaufen an öffentlichen Orten vorsichtiger, wenn es um Bargeldtransaktionen geht. Dies hat zu einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsmethoden wie mobilen Geldbörsen, NFC, QR-Codes und mehr. Laut der MasterCard-Umfrage nutzten 79 % der Verbraucher weltweit kontaktloses Bezahlen, um während der Pandemie Sicherheit und Sauberkeit zu gewährleisten.

Markttrends für mobiles Bezahlen

Zunehmende Akzeptanz von auf künstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen im Zahlungsverkehr zur Beschleunigung des Marktwachstums

Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die Nachfrage nach mobilen Zahlungslösungen steigern. KI unterstützt Unternehmen dabei, die Daten zu analysieren und Muster zu erkennen. Darüber hinaus hilft es bei der Identifizierung und Überwachung des Kaufverhaltens der Benutzer. Verbesserte Kundenbindungslösungen, die branchenübergreifend mithilfe von KI angeboten werden, tragen dazu bei, den Kundennutzen zu steigern. Laut der Digital Banking Consumer Survey 2021 von PWC sind kontinuierliche und zeitnahe Anstrengungen erforderlich, um das Vertrauen der Kunden langfristig zu stärken. Somit wird die Einführung von KI im gesamten digitalen Zahlungsverkehr den Kundenservice verbessern.

Da KI Muster erkennen kann, kann sie auch bei der Erkennung betrügerischer Aktivitäten bei diesen Zahlungen sehr nützlich sein. Mit den richtigen Anwendungsfällen und historischen Datenmustern künstliche Intelligenz (KI) kann betrügerische Aktivitäten in Echtzeit erkennen. Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz für ein besseres Kundenerlebnis und sichere mobile Transaktionen wird das Wachstum des Marktes für mobile Zahlungen vorantreiben. Zum Beispiel

• Im November 2023 stellten NatWest und IBM eine neue Version des virtuellen Assistenten Cora der Bank vor, der generative KI nutzt, um Kunden den Zugriff auf mehr Informationen durch Gespräche zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass ihre digitalen Dienste ein sicheres, einfaches und bequemes Benutzererlebnis bieten, nutzt die Bank Gen-KI mit virtuellem Assistenten.

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Wachstumsfaktoren für den mobilen Zahlungsmarkt

Rückzahlungs- und Belohnungsstrategien zur Steigerung des Marktwachstums

Mehrere Zahlungsdienstleister investieren in ihre Geschäfte und sorgen so für einen harten Wettbewerb auf dem Verbrauchermarkt. Um einen treuen Kundenstamm zu pflegen und neue Kunden zu gewinnen, nutzen Bezahl-App-Unternehmen wie Google Pay, Alipay, Amazon Pay und andere neue Strategien. Google Pay bietet beispielsweise Rubbellose mit einem bestimmten Betrag an, der mit minimalen Transaktionen erreicht werden kann. Solche Initiativen tragen dazu bei, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, da Benutzer über Smartphones bezahlen. Darüber hinaus haben Unternehmen begonnen, Prämien und Cashback anzubieten, wenn Kunden sich für Transaktionen über mobile Kanäle entscheiden. Mit der Implementierung solcher Prämienfunktionen tendieren Kunden dazu, jede Transaktion über mobile Apps zu bezahlen.

Die Unternehmen bieten eine App an, mit der die Benutzer ihre Punkte im Auge behalten können. Beispielsweise bietet Samsung Pay seinen Smartphone-Nutzern Prämienpunkte für jeden getätigten Einkauf. Samsung-Prämienpunkte können zum Kauf ihrer Produkte verwendet werden. Viele kundenorientierte Branchen wie Reisen und Tourismus, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und das Gastgewerbe haben damit begonnen, mobile Apps mit Prämien und Gutscheinen einzuführen. Hilton Worldwide hat beispielsweise damit begonnen, Zimmerbuchungen und Zahlungen über die eigene App Honors vorzunehmen, um die Kundenbindung zu verbessern. Es wird erwartet, dass dies den Marktanteil mobiler Zahlungen steigern wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken und Unannehmlichkeiten bei der Verwendung von Bargeld zur Beeinträchtigung mobiler Transaktionen

Obwohl mobile Zahlungslösungen mehrere Funktionen wie bessere Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten, ist die Mehrheit der Endnutzer bei ihren täglichen Aktivitäten immer noch umfassend auf Bargeld angewiesen. Die Menschen nutzen seit mehreren Jahren den traditionellen Zahlungsmodus und sind daher zurückhaltend gegenüber der Einführung neuer Technologien. Kunden fühlen sich aufgrund ihrer Gewohnheiten bei großen Transaktionsbeträgen sicher, wenn sie die traditionelle Zahlungsart nutzen. Außerdem werden im Zahlungsmodus persönliche Informationen wie Standort, Kontostand, Kaufverhalten, Karten-PIN und andere Details gespeichert. Dies erhöht das Risiko einer unbefugten Nutzung dieser personenbezogenen Daten und erhöht die Sicherheitsbedenken der Kunden. Dies dürfte das globale Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für mobiles Bezahlen

Nach Zahlungsartanalyse

Sofortige Zahlungsmöglichkeiten steigern die Nachfrage nach Proximity-Zahlungen

Basierend auf der Zahlungsart wird der Markt in Proximity Payment und Remote Payment unterteilt.

Das Proximity-Payment-Segment ist weiter unterteilt in Near Field Communication (NFC) und QR-Code-Zahlung. Fernzahlungen werden weiter in Internetzahlungen, direkte Abrechnung über den Mobilfunkanbieter, digitale Geldbörsen und SMS-Zahlungen unterteilt.

Proximity Payment bezieht sich auf Zahlungslösungen im Geschäft mit Smartphones. Der Proximity Payment verzeichnet aufgrund seiner Sofortzahlungsangebote ein schnelles Wachstum auf dem Markt. Zu den mobilbasierten Proximity-Zahlungsoptionen auf dem Markt gehören Google Pay/Send, Apple Pay, PayPal, PayTM und mehr.

Im Proximity-Payment-Segment verzeichnet Near Field Communication (NFC) ein rasantes Wachstum. Viele Telekommunikationsunternehmen wie China Mobile, AT&T, Vodafone Group, Bharti Airtel und andere bieten SIM-basiertes NFC an, das sofort am Point of Sale (POS) betrieben werden kann. Es wird erwartet, dass das QR-Code-Segment maximale Markteinnahmen durch Proximity-Zahlungen erzielen wird. Der Quick Response (QR)-Code hat seit seiner Einführung aufgrund seines einfachen Zahlungsvorgangs sofort an Popularität auf dem Markt gewonnen. Mit seiner einzigartigen Barcode-Technologie können QR-Codes sofortige und sichere Transaktionen ermöglichen und werden häufig für Peer-to-Peer-Transaktionen verwendet. NFC ermöglicht es Händlern, Treueprogramme in ihre Zahlungssysteme zu integrieren, sodass Kunden Gutscheine sofort über mobile Geräte einlösen können. Das Wachstum des Segments wird voraussichtlich durch die Zunahme von E-Commerce-Plattformen und den kontinuierlichen Einsatz moderner Technologien für Finanztransaktionen vorangetrieben.

Fernzahlung wird im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil gewinnen. Die Fernzahlung bietet den Komfort einer kontaktlosen Zahlung über das verfügbare Echtzeit-Online-Terminal. Es blockiert unbekannte Terminals vom Netzwerk und sorgt für vollständig gesicherte Transaktionen. In diesem Segment werden digitale Geldbörsen aufgrund der verschiedenen verfügbaren Geldbörsen wie Freecharge, Amazon Pay, Payzapp und mehr schnell wachsen. Da Fernzahlungen zudem keine direkte Interaktion beim Bezahlen erfordern, erfreut sich Fernzahlungen zunehmender Beliebtheit, insbesondere aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie. Das Segmentwachstum wird voraussichtlich durch die zunehmende Akzeptanz virtueller Terminals für Fernzahlungsdienste vorangetrieben.

Nach Branchenanalyse

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Anstieg im Online-Banking und bei der Digitalisierung zur Steigerung des BFSI-Segmentanteils  

Basierend auf der Branche ist der Markt in Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und E-Commerce, BFSI, Automobil, Medizin und Gesundheitswesen, Transport, Unterhaltungselektronik und andere unterteilt.

BFSI wird im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum und einen maximalen Umsatzanteil erzielen. Die Zahlungstechnologie bietet der BFSI-Branche vielversprechende Möglichkeiten, da diese Plattform sofortige Transaktionen ohne einen langen Prozess ermöglicht. Die Plattformanbieter arbeiten mit Banken und anderen Bankdienstleistern zusammen, um diese Technologie in ihre Zahlungsplattformen zu integrieren. Dies hat zur Einführung einer Mobile-Banking-Plattform geführt, mit der Benutzer Zahlungen für Einkäufe, Einzelhandelszahlungen, Stromzahlungen und andere Zahlungen tätigen können.

Die Einzelhandels- und E-Commerce-Branche ist stark von der zunehmenden Digitalisierung und technologischen Innovationen betroffen. Der Einzelhandel war einer der ersten Anwender der Zahlungstechnologie. Mit der Entwicklung der Zahlungsdienste bewerten Einzelhändler ihre Zahlungslösungen ständig neu. Ein besseres Kundenerlebnis ermöglicht es Einzelhändlern, treue Kunden zu binden und auch neue zu gewinnen. Einzelhändler sind daran interessiert, ihren Kunden bequeme Zahlungsmöglichkeiten anzubieten.

Die Medizin- und Gesundheitsbranche zeigt stetiges Wachstum. Die Einführung im Gesundheitswesen bietet Patienten die Möglichkeit, Arztrechnungen sofort zu bezahlen. Auch in der Medien- und Unterhaltungsbranche vertraut der Nutzer inzwischen auf mobile Zahlungsoptionen für Inhaltsabonnements und mehr. Die Video-Streaming-Branche bietet Filme und Original-TV-Serien im Abonnement an. Ebenso nimmt die Verbreitung mobiler Spiele zu, und Spieler können die Spiele direkt über digitale Geldbörsen kaufen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen fragmentiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

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Dem Bericht zufolge hält der asiatisch-pazifische Raum (APAC) im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil. In Indien hat die Akzeptanz digitaler Geldbörsen und QR-Code-Dienste nach der Demonetisierungsmaßnahme der Regierung exponentiell zugenommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Initiativen wie die Digitalisierung den Markt in Indien weiter ankurbeln werden. Aufgrund der dominanten Präsenz wichtiger Akteure wie Alipay.com Co., Ltd. und WeChat by Tencent wird erwartet, dass China den maximalen Umsatzanteil erhält. Das Aufkommen neuer E-Commerce-Kanäle, steigender Online-Einkauf und neue Zahlungslösungen dürften das Wachstum von APAC im Prognosezeitraum unterstützen.

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Nordamerika wird voraussichtlich den zweithöchsten Marktanteil haben. Die USA verfügen über gut entwickelte Zahlungsmethoden und eine beträchtliche Anzahl wichtiger Akteure hat ihren Hauptsitz im Land. Die Akteure ziehen Verbraucher in den USA und Kanada an, indem sie unter anderem Strategien wie Rückzahlungs- und Belohnungssysteme anwenden.

Während Europa verschiedene digitale Zahlungslösungen anbietet, wobei die Mehrheit der Menschen Bankkonten besitzt und Zahlungskarten. Die Einführung innovativer Zahlungslösungen über Smartphones steigert die Akzeptanz von Zahlungsdiensten in der Region. Auch strategische Partnerschaften zwischen Netzwerkanbietern, Banken und Zahlungsdiensten dürften das Marktwachstum ankurbeln. Beispielsweise haben Unternehmen wie Apple Pay, Advanzia Bank, Vodafone, Payconiq und andere in europäischen Ländern investiert, um mobilbasierte Transaktionen voranzutreiben.

Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Das Vorhandensein von Finanzdienstleistungen sowie die gute Verbreitung von Mobiltelefonen und Hochgeschwindigkeitsinternet treiben das Marktwachstum in der Region voran. Zum Beispiel

• Im Februar 2023 kündigte Mobly Pay in Zusammenarbeit mit der Wallet-Plattform von Ericson einen strategischen Plan zur Erweiterung seiner Dienste in Saudi-Arabien an.

Lateinamerika ist aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und der Nachfrage nach kontaktlosem Bezahlen eine aufstrebende Region auf dem Weltmarkt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für mobile Zahlungen

Schwerpunkt auf der Einführung neuer Zahlungsplattformen zur Förderung der Marktentwicklung

Die wichtigsten Unternehmen für mobiles Bezahlen investieren in die Entwicklung einzigartiger Zahlungslösungen für mobile Geräte. Für den Markteintritt kooperieren verschiedene Netzbetreiber und Mobile-Payment-Anbieter. Die wichtigsten Akteure aller Branchen nutzen diese Zahlungslösungen, um Mehrwertdienste anzubieten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Um einen komfortablen Bezahlvorgang zu ermöglichen, integrieren die Unternehmen Zahlungsoptionen in ihre hauseigene App.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Alipay.com Co., Ltd. (China)


• Amazon.com, Inc. ( USA)


• American Express Co. (USA)


• Boku Inc. (USA)


• Google LLC (USA)


• MasterCard International Inc. (USA)


• Obopay (USA)


• Fidelity National Information Services (FIS), Inc. (USA)


• PayPal, Inc. (USA)
  
• Visa, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2023 – Visa Inc. gab eine Partnerschaft mit Tingo Mobile bekannt, um seine digitalen Zahlungslösungen in ganz Afrika voranzutreiben und zu erweitern. Das Unternehmen arbeitete mit Tingo Mobile zusammen, um seine bestehenden 9,3 Millionen Nutzer anzusprechen und sein Zahlungsgeschäft auszubauen.


• Januar 2023 – Alipay.com Co., Ltd. führt QR-Code-Zahlungsmethoden für asiatische Reisende auf dem chinesischen Festland ein, um bargeldlose Transaktionen anzubieten.


• August 2022 – American Express Co. stellte seine mobilfreundliche Plattform American Express Global Pay für Unternehmen und Kunden vor. Es ist mit Banken in 40 Ländern verbunden und bietet eine große Auswahl an Währungen.


• Februar 2022 – Um seine Kundenreichweite zu erweitern, hat Clik2pay eine mobile App für kleine Unternehmen auf den Markt gebracht. Diese neue App bietet eine sichere und direkte Zahlung vom Bankkonto des Benutzers und erleichtert die Rechnungsstellung.


• September 2022 – Danske Bank gab die Fusion ihrer drei mobilen Zahlungs-Apps bekannt – Vipps, Pivo und MobilePay. Das Unternehmen kündigte die Fusion mit dem Ziel an, europäischen Kunden eine vollständige Geldbörse anzubieten.


• August 2021 – American Express Co. hat eine Webversion und mobile App, Amex Pay, für die Zahlung von Steuern, Versicherungen, Kabelrechnungen, Internetrechnungen und mehr eingeführt. Die neue Anwendung bietet Kunden auch Prämien und Werbeaktionen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Mobile-Payment-Markt

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Der Forschungsbericht hebt führende Regionen auf der ganzen Welt hervor, um ein besseres Verständnis des Benutzers zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Branchen- und Markttrends und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Dabei haben wir mobile Zahlungen berücksichtigt, die über Near Field Communication (NFC), QR-Codes, mobile Geldbörsen, SMS, Internet und Betreiberabrechnung erfolgen. Darüber hinaus werden einige der wachstumsfördernden Faktoren und Hemmnisse hervorgehoben, sodass der Leser fundierte Kenntnisse über den Markt erlangen kann.

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