Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Propan, nach Klasse (HD-5, HD-10, gewerblich), nach Endverbraucher (Wohnbereich, Gewerbe, Industrie und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Propanmarktes wurde im Jahr 2023 auf 98,50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 109,77 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 278,60 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Dieses Gas ist ein Nebenprodukt der Erdgasverarbeitung (NG) und der Rohölraffinierung. Zu den flüssigen Bestandteilen, die bei der Erdgasverarbeitung gewonnen werden, gehören Ethan, Methan, Propan, Butan und schwere Kohlenwasserstoffe. Zu den flüssigen Bestandteilen, die bei der Ölraffinierung zurückgewonnen werden, gehören Propan, Butan und andere Gase.

Dieses Gas, auch als Flüssiggas (LPG) bekannt, ist bei normalen Drücken und Temperaturen ein geruchloses Kohlenwasserstoffgas. Es wird zum Heizen, Kochen und Grillen im Wohnbereich verwendet. Das Gas wird ausschließlich zur Verwendung in Kraftfahrzeugen vermarktet und verkauft und wird manchmal als Autogas bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, dass es als Kraftstoff gemessen, besteuert und ausgegeben wird. Es ist jedoch praktisch identisch mit herkömmlichem Gas. Wenn es in einem Tank auf 150 Pfund pro Quadratzoll unter Druck gesetzt wird, wird es zu einer Flüssigkeit mit einer Energiedichte, die 270-mal größer ist als die seiner gasförmigen Form.

Die Gasindustrie stand vor Herausforderungen aufgrund der verringerten industriellen und kommerziellen Aktivitäten während der COVID-19-Pandemie aufgrund von Sperrungen und Konjunkturabschwächungen. Das weltweite LPG-Angebot und die weltweite Nachfrage wuchsen im Jahrzehnt vor der Pandemie von 2010 bis 2019 stetig um mehr als 3 % pro Jahr, bevor sie im Jahr 2020 mit dem Ausbruch der Pandemie plötzlich zum Stillstand kamen. Im Jahr 2022 kam es jedoch zu einer Wiederbelebung des Branchenwachstums, das die im Jahr 2020 verzeichnete Nachfrage übertraf, da die Beschränkungen gelockert wurden. Der weltweite Verbrauch stieg im Jahr 2021 um 3,7 % auf 332 Millionen Tonnen und im Vergleich zu 2019 um 2 %, laut der neuesten statistischen Übersicht über globales LPG, die Argus im Auftrag der World LPG Association erstellt hat.

Propan-Markttrends

Zunehmender Fokus auf Energieeffizienz und saubere Brennstoffverbrennung zur Schaffung von Marktchancen

Das Gas wird oft als sauber verbrennender Brennstoff mit geringen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl bezeichnet. Darüber hinaus handelt es sich um einen energieeffizienten Kraftstoff, der Unternehmen und Verbrauchern helfen kann, Geld bei den Energierechnungen zu sparen. Daher wird der zunehmende Fokus auf energieeffiziente, saubere Verbrennung Möglichkeiten für dieses Gas in mehreren Wohn-, Gewerbe- und Industriesektoren schaffen.

Stickoxide schädigen die Atemwege des Menschen. Darüber hinaus kann es auch zur Bildung von saurem Regen kommen, der sich negativ auf die Umwelt auswirkt. Fahrzeuge, die im Allgemeinen mit Dieselkraftstoff betrieben werden, stoßen im Vergleich zu Fahrzeugen auf Propanbasis mehr Kohlenstoff aus. Beispielsweise stoßen mit Propan betriebene Fahrzeuge im Vergleich zu mit Stickoxiden betriebenen Fahrzeugen 96 % weniger aus.

Nach Angaben des US-Energieministeriums wurde innerhalb von 10 Jahren ein Anstieg der Propangasproduktion um mehr als 1.200 % verzeichnet. Neben dieser Produktion hat das Wachstum umfangreiche Möglichkeiten für Karrieren in der Gasindustrie in den Bereichen Produktion, Transportindustrie sowie Einzelhandelsverkauf und -lieferung geschaffen.

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Wachstumsfaktoren für den Propan-Markt

Einführung von Propan in Freizeitfahrzeugen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung des Marktwachstums

Autogasfahrzeuge, die 90 % weniger Partikel und 20 % weniger CO2 als Benzinfahrzeuge produzieren, bieten Autofahrern eine sauberere und günstigere Option. Beispielsweise lag der weltweite Autogasverbrauch im Jahr 2023 bei rund 2,63 Millionen Tonnen. Propanbetriebene Fahrzeuge haben in den letzten zwei Jahrzehnten als emissionsarme und kostengünstige alternative Kraftstoffe stetig zugenommen.

• Weltweit ist die Zahl der Fahrzeuge, die mit Propan-Autogas betrieben werden, von 15 Millionen im Jahr 2010 auf über 28 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.


• In Europa machte LPG als Kraftstoffart 2,5 % der 246 Millionen Pkw auf den Straßen aus. Mehr als 60.000 Fahrzeuge in den USA werden mit diesem Gas angetrieben. Der Großteil davon sind Lkw-Flotten und Schulbusse. Im Jahr 2021 waren in Indien rund 2,5 Millionen LPG-Fahrzeuge unterwegs.

Das Wachstum bei Fahrzeugen mit Propangasantrieb wird auch durch regulatorische Unterstützung und Anreize für Fahrzeuge mit sauberem Kraftstoff vorangetrieben. Beispielsweise gewährte das US-Energieministerium (DOE) im Dezember 2023 Zuschüsse für Forschungsprojekte zur Dekarbonisierung des Verkehrs, wobei der Einsatz alternativer Kraftstoffe in kommerziellen Geländefahrzeugtechnologien, einschließlich Erdgas, Wasserstoff und erneuerbarem Propan, Vorrang hatte. Obwohl Elektrofahrzeuge eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen spielen, wird dieses Gas weiterhin als sauberer alternativer Kraftstoff gelten. Darüber hinaus wird die Einführung von Propan in Freizeitfahrzeugen durch die steigenden Preise für konventionelle Kraftstoffe und die regulatorische Unterstützung durch verschiedene Regierungen vorangetrieben, wodurch das Wachstum des Propanmarktes angekurbelt wird.

Stetiges Wachstum bei LPG-Angebot und -Nachfrage weltweit, um das Marktwachstum voranzutreiben

Das weltweite LPG-Verkaufsvolumen ist von 240 Millionen Tonnen im Jahr 2009 auf 317 Millionen Tonnen im Jahr 2022 gestiegen, was vor allem auf die wachsende Nachfrage in Indien und China zurückzuführen ist.

• Auf China und Indien entfielen im Jahr 2022 etwa 32 % der weltweiten LPG-Nachfrage.


• Die Nachfrage Chinas lag im Jahr 2022 bei 71 Millionen Tonnen.


• Der Markt für Kochbrennstoffe hat den Anstieg des LPG-Verbrauchs in Indien vorangetrieben, der bei etwa 19–20 kg pro Kopf liegt.

Die weltweite Produktion von Flüssiggas belief sich im Jahr 2022 auf rund 332 Millionen Tonnen, wobei 27 % auf die USA entfielen. Die USA und China, die beiden größten LPG-Produzenten weltweit, verzeichneten im Jahr 2021 ein Produktionswachstum von 4,3 % bzw. 7,4 %.

Die Abdeckung von LPG ist in Indien ebenfalls recht weit verbreitet und deckt 99,4 % des Landes ab. Der Transport von Flüssiggas zu den Kunden erfolgt über Flaschen oder Tankwagen. Es gibt mehr als 25.000 LPG-Händler im Land. Daher fördert die Regierung LPG als Industriekraftstoff und will diesen bis 2030 auf 20 % steigern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Verfügbarkeit von Alternativen wie Biopropan kann das Marktwachstum behindern

Biopropan oder BioLPG ist ein Nebenprodukt der Produktion von mit Wasserstoff behandeltem Pflanzenöl (HVO), das eine Volumenausbeute von etwa 5 % darstellt. Nach der Reinigung ist BioLPG chemisch identisch mit herkömmlichem Propan. Allerdings kann es je nach eingesetztem Rohstoff den CO2-Ausstoß um bis zu 80 % reduzieren. Die Biopropanproduktion ist bei der HVO-Produktion aus Rohstoffen mit hohem Fettsäuregehalt wie Palmfettsäuredestillat (PFAD) und Tallöl im Vergleich zu Rohstoffen mit niedrigem Fettsäuregehalt wie nativen Pflanzenölen oder tierischen Fetten deutlich geringer. Erneuerbares Propan ist ein alternativer Kraftstoff, der aus Nicht-Erdöl-Rohstoffen wie natürlichen Fetten, Pflanzenölen und verschiedenen Fettarten hergestellt wird. Es ist chemisch identisch mit herkömmlichem Propan und kann als Ersatzbrennstoff in allen Propananwendungen verwendet werden.

Die weltweite BioLPG-Produktion belief sich im Jahr 2020 auf rund 368 Millionen Liter (97,2 Millionen Gallonen). Es wird erwartet, dass dieser Wert noch ansteigt, da die Gesamtproduktion von HEFA in HVO- und SAF-Qualität im Jahr 2030 auf bis zu 900 Millionen Liter (237,7 Millionen Gallonen) ansteigen könnte und etwa 1,4 Milliarden Liter (370 Millionen Gallonen) im Jahr 2040. Die Kohlenstoffintensitätswerte für BioLPG entsprechen in etwa den CI-Werten für das in derselben Charge produzierte HVO und werden hauptsächlich durch den verwendeten Rohstoff bestimmt.

Propan-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Notenanalyse

HD-5-Sortensegment hält aufgrund seiner reinen Form, die hauptsächlich in der Transportindustrie verwendet wird, einen dominanten Marktanteil

Je nach Qualität ist der Markt in HD-5, HD-10 und kommerzielle Produkte unterteilt.

HD-5 ist der dominierende Sortentyp auf dem Markt. Propan der Güteklasse HD-5 ist „Verbraucherqualität“. HD-5 bedeutet, dass das Propan in seiner reinsten Form vorliegt und für die Verwendung als Motorkraftstoff geeignet ist. Die HD-5-Spezifikation hängt von akzeptablen Inhalten ab. Beispielsweise handelt es sich bei 99 % Propan und 1 % Propylen um Propan der HD-5-Qualität, genau wie bei 95 % Propan und 5 % Propylen. Es ist das hochwertigste Propan, das der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, und wird für die Verwendung mit Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren empfohlen.

Propan der Güteklasse HD-10 erlaubt bis zu 10 % Propylen in der Propylenmischung und trägt immer noch eine Propan-Kennzeichnung. Das Propan hat einen geringeren Reinheitsgrad und wird typischerweise in industriellen Anwendungen wie Kraftstoff für Gabelstapler, Heiz- und Trocknungsprozessen verwendet. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum aufgrund der geringeren Kosten im Vergleich zu HD-5-Propan ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.

Nach Endbenutzeranalyse

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Das Wohnsegment hält den größten Anteil, da es häufig in den Bereichen Kochen, Heizen und Haushaltsgeräte verwendet wird

Nach Endverbraucher wird der Markt grob in Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und andere Märkte unterteilt. Das Wohnsegment hält aufgrund seines umfangreichen Einsatzspektrums als Heizstoff im Wohnsektor den dominierenden Marktanteil. Dieses Gas wird hauptsächlich zum Erhitzen von Wasser, zum Kochen, Kühlen, Trocknen von Kleidung, zur Stromversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben und für Industrieanlagen verwendet. Darüber hinaus nutzen viele Haushaltsgeräte, darunter Warmwasserbereiter, Kühl- und Gefrierschränke, dieses Gas als primäre Energiequelle.

Im Vergleich zum Wohnbereich wird dieses Gas im gewerblichen Bereich in deutlich geringeren Mengen verwendet. Dieses Gas wird auch als Kraftstoff für Gabelstapler und Geräte im Baugewerbe, in Fabriken und Lagerhäusern verwendet. Diese Anwendung ist je nach Unternehmensart im gewerblichen und industriellen Verbrauch enthalten.

REGIONALE EINBLICKE

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Nach Regionen wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund zahlreicher Faktoren wie der schnell wachsenden Bevölkerung und der zunehmenden Urbanisierung in wichtigen Ländern wie China, Indien und anderen Ländern mit erhöhter Nachfrage den Propan-Marktanteil dominieren wird. Mit seinen vielfältigen Anwendungen und seiner Vielseitigkeit deckt dieses Gas den wachsenden Energiebedarf im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region mit einem bedeutenden Marktanteil. Der Propanverbrauch hängt eng mit der kalten Temperatur in den USA zusammen. Im Winter besteht ein hoher Bedarf an Heizung und Aufrechterhaltung der Durchschnittstemperatur. Es wird sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt. Im Wohnsektor ist der Verbrauch dieses Gases im Winter am höchsten, vor allem für die Raumheizung, und fällt im Allgemeinen in nichtstädtischen Gebieten an, wo andere Heizbrennstoffe (Strom, Heizöl, Erdgas und Holzbrennstoffe) begrenzt oder teuer sind .

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Propanmarkt

Umicore stärkt seine Präsenz durch organische und anorganische Expansionsstrategien

Der globale Markt ist erheblich fragmentiert, da verschiedene Akteure auf nationaler, regionaler und globaler Ebene tätig sind. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich stark auf die Entwicklung hoher Leistung mit verbesserten Betriebseigenschaften, um ihre Position in der Branche zu stärken.

Erdgasverarbeitung und Rohölraffination in der ExxonMobil Corporation haben unter anderen Unternehmen einen dominanten Marktanteil. Das Unternehmen gab an, dass seine Umsätze größtenteils aus den USA stammten und einen Anteil von mehr als 35 % am Gesamtumsatz ausmachten.

Zu den weiteren wichtigen Branchenteilnehmern zählen Royal Dutch Shell plc, BP Plc, Chevron, Sinopec und andere kleine, mittlere und große Akteure. Diese Organisationen konzentrieren sich kontinuierlich auf die Erweiterung ihres Produkt-/Dienstleistungsportfolios und ihrer Reichweite auf dem Markt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BP Plc (Großbritannien)


• Chevron Corporation (USA)


• Royal Dutch Shell Plc (Großbritannien)


• Exxon Mobil Corporation (USA)


• ConocoPhillips (USA)


• Reliance Industries Ltd. (Indien)


• PetroChina Company Limited (China)


• Sinopec (China)


• Total S A (Frankreich)


• Ferrellgas Partners L.P.  (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023 – Die staatlichen Öl- und Gasgiganten Bharat Petroleum Corporation (BPCL) und Gas Authority of India (GAIL) unterzeichneten einen 15-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Propan, einer wichtigen Petrochemikalie Rohstoff. Das Propan wird an GAILs Projekt zur Propan-Dehydrierung (PDH) und Polypropylen (PP) in Usar, Maharashtra, geliefert.


• Februar 2023 – Shell hat die Übernahme von Nature Energy abgeschlossen, einem Hersteller von erneuerbarem Erdgas (RNG) aus Agrar-, Industrie- und Haushaltsabfällen. Diese im November 2022 angekündigte Übernahme würde die Fähigkeit von Shell verbessern, Kunden bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen zu beschleunigen.


• Dezember 2022 – BP hat die Übernahme von Archaea Energy Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich erneuerbares Erdgas (RNG), abgeschlossen und markiert damit einen Meilenstein im Wachstum des strategischen Bioenergiegeschäfts von BP. Der Deal würde dazu beitragen, die Präsenz von BP in der US-amerikanischen Biogasindustrie auszubauen und seine Fähigkeit zu verbessern, die Dekarbonisierungsziele seiner Kunden zu unterstützen. Darüber hinaus würde es BP dabei helfen, der Reduzierung der durchschnittlichen CO2-Intensität im Lebenszyklus der von ihm verkauften Energieprodukte näher zu kommen.


• November 2022 – ConocoPhillips und TotalEnergies haben die gemeinsame Übernahme von Hess Libya Waha Ltd. abgeschlossen, wodurch sich der Anteil dieser Unternehmen an der Waha-Konzession um 4,1 % auf 20,4 % erhöhte.


• September 2022 – BP gab bekannt, dass es die Übernahme von EDF Energy Services abgeschlossen hat und damit die Präsenz von BP im US-amerikanischen Commercial & Industrial (C&I)-Einzelhandelsgeschäft für Strom und Gas erweitert. Die Übernahme würde den Kunden durch die Integration (C&I) mit anderen BP-Geschäften und Fähigkeiten, die Dekarbonisierungsziele unterstützen können, neue Möglichkeiten für verbesserte integrierte kohlenstoffärmere Energielösungen bieten.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungs- und Business-Intelligence-Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Darüber hinaus enthält es Einzelheiten zur Einführung von Propan in mehreren Regionen. Informationen über Trends, Treiber, Chancen, Bedrohungen und Beschränkungen des Marktes können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren zusammen mit ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts