Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schmierstoffe, nach Typ (Automobilöle, Industrieöle (Hydrauliköle, Industriegetriebeöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette und andere), Schiffsöl und Prozessöle), nach Qualität (mineralisch, synthetisch, und halbsynthetisch), nach Anwendung (Automobil, Industrie und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Schmierstoffmarktes wurde im Jahr 2023 auf 119,07 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2024 einen Wert von 120,97 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2032 einen Wert von 140,54 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Schmierstoffe sind Flüssigkeiten, Öle oder Fette, die die Reibung zwischen zwei Oberflächen in unmittelbarer Nähe verringern. Diese Flüssigkeiten sind in Automobil- und Industrieanwendungen von entscheidender Bedeutung, da sie die Reibung zwischen den beweglichen Elementen verringern. Sie werden auch verwendet, um Korrosion, Oxidation und thermische Stabilität in Industrieteilen zu verhindern. Der wachsende Wettbewerb zwischen führenden Branchenführern hat im Laufe der Zeit zur Marktexpansion beigetragen.

Die COVID-19-Pandemie hatte sowohl Herausforderungen als auch Chancen für den Schmierstoffmarkt mit sich gebracht. Die rückläufige Nachfrage aus dem Automobilsektor aufgrund reduzierter Reisen und Produktionsverlangsamungen hatte Auswirkungen auf die Nachfrage nach Motor- und Industrieölen. Schwankungen der Industrieaktivität hatten auch Einfluss auf die Nachfrage nach Schmierstoffen, wobei in den meisten Sektoren ein Rückgang zu verzeichnen war, während in anderen, beispielsweise im Gesundheitswesen, die Nachfrage nach diesem Produkt zunahm.

Schmierstoffmarkt Trends

Steigende Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen zur Förderung des Marktwachstums

Der globale Markt für synthetische Schmierstoffe für Großunternehmen ist aufgrund des größeren Bewusstseins für Alternativen für mineralölbezogene Artikel gewachsen. Es wird erwartet, dass der wachsende Automobilsektor und das industrielle Wachstum die Nachfrage nach synthetischen Ölen im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Synthetische Sorten erfreuen sich aufgrund ihrer besseren Wirksamkeit als natürliche Mineralöle zunehmender Beliebtheit. Sie haben in verschiedenen Branchen, die ein hohes Maß an Konsistenz erfordern, nach und nach damit begonnen, natürliche Mineralöle als bevorzugte Wahl zu ersetzen. Polyalphaolefin ist das am weitesten verbreitete synthetische Grundöl für Industrie- und Automobilanwendungen. Aufgrund ihrer inhärenten physikalischen und chemischen Eigenschaften weisen sie eine geringere Flüchtigkeit, einen höheren Viskositätsindex, einen niedrigeren Fließpunkt und eine verbesserte oxidative/thermische Stabilität auf.

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Schmierstoffmarkt Wachstumsfaktoren

Steigende Nachfrage nach besserer Schmierung im Industriesektor zur Förderung des Marktwachstums

Angesichts der steigenden Energiekosten für den Betrieb industrieller Aktivitäten unternimmt der Industriesektor Anstrengungen, den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken. Nicht geschmierte Motorteile sind anfälliger für Reibung, was bedeutet, dass sie mehr Kraftstoff verbrauchen, was zu Umweltverschmutzung und Emissionen führt. Ein qualitativ hochwertiges Produkt trägt dazu bei, dasselbe zu erreichen, indem es die Reibung zwischen Teilen verringert und die Maschineneffizienz steigert.

Laut unabhängigen Tests des „National Lubricating Grease Institute“ weisen mit synthetischen Schmiermitteln geschmierte Zahnräder aufgrund ihrer überlegenen Dichte, Viskosität und ihres Molekulargewichts weniger Reibung auf. Aufgrund geringerer Planschverluste bei niedrigeren Temperaturen und geringerer Getriebeerosion tragen Getriebeschmierstoffe auf PAG- und PAO-Basis außerdem dazu bei, die Wartungskosten in Stirnrädern zu senken.

Aufgrund höherer Energiekosten kann selbst eine geringfügige Reduzierung des Energieverbrauchs zu erheblichen finanziellen Einsparungen führen. Das Potenzial zur Energieeinsparung variiert je nach Maschinentyp. Es kann den Gesamtgewinn eines Unternehmens steigern, indem es die Schmierung deutlich verbessert. Es wird erwartet, dass die rasche Industrialisierung und strenge Umweltauflagen für produzierende Unternehmen das globale Wachstum des Schmierstoffmarktes vorantreiben werden.

Steigende Nachfrage aus dem Transport- und Logistiksektor treibt das Marktwachstum voran

Der Transport- und Logistiksektor ist aufgrund seiner vielfältigen Fahrzeugflotte und umfangreichen Lieferkettenabläufe ein bedeutender Verbraucher von Schmierstoffen. Mit der Globalisierung des Handels und der Ausweitung der Lieferketten spielen Schmierstoffe eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Waren- und Warenverkehrs über verschiedene Regionen hinweg. Gewerbliche Flotten, darunter Lastkraftwagen, Frachttransporteure und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs, sind in hohem Maße auf Schmierstofflösungen angewiesen, die auf Nutzfahrzeuganwendungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus sind Schmierstoffe in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Schifffahrtsindustrie unverzichtbar, wo sie den extremen Bedingungen im Flug- und Seebetrieb standhalten. Schmierstoffe sind für den reibungslosen Betrieb dieser Fahrzeuge unerlässlich, da sie die Reibung verringern, Wärme ableiten und vor Verschleiß und Korrosion schützen. Insgesamt werden das kontinuierliche Wachstum des Transport- und Logistiksektors und die sich entwickelnde Regulierungslandschaft zur anhaltenden Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen beitragen und das Marktwachstum vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen zur Begrenzung des Marktwachstums 

Die Automobilindustrie trägt erheblich zum Verbrauch und Wachstum des weltweiten Schmierstoffproduktgeschäfts bei. In herkömmlichen Automobilen werden verschiedene Öle verwendet, um die Motorqualität über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Mit der steigenden Nachfrage nach Rohöl steigen jedoch auch die Umweltbedenken. Verbraucher in Industrie- und Schwellenländern interessieren sich zunehmend für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus werden mit fortschreitender Technologie die Vorteile von Elektrofahrzeugen immer offensichtlicher. Es wird erwartet, dass die Einführung von Elektroautos das Wachstum der Automobilindustrie verlangsamen wird.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wurden im Jahr 2020 drei Millionen Elektrofahrzeuge in China verkauft, ein Anstieg von 40 % gegenüber 2019. Es ist der weltweit größte und am schnellsten wachsende Markt für Elektroautos und ein globales Zentrum für elektronische und elektrische Komponenten Herstellung. Führende Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Tesla investieren in den chinesischen Markt, um das Potenzial des Sektors zu nutzen. Auch in Industrieländern wie den USA und Japan sowie in Westeuropa erfreuen sich Elektrofahrzeuge zunehmender Beliebtheit.

Schmierstoffmarkt Segmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Hohe Nachfrage aus dem Automobilsegment zur Generierung höchster Einnahmen

Auf der Grundlage der Art wird der Markt in Automobilöle, Industrieöle, Schiffsöle und Prozessöle eingeteilt. Das Segment Industrieöle ist weiter in Hydraulikflüssigkeiten oder -öle, Industriegetriebeöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Automobilsegment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Motorölen, Getriebeölen, Getriebeflüssigkeiten und Kühlmitteln aus dem Automobilsektor den größten Marktanteil bei Schmierstoffen halten wird. Das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern führt zu einem weiteren Anstieg des Fahrzeugbesitzes, was die Nachfrage ankurbeln wird.

Allerdings wird erwartet, dass das gesamte Typensegment in entwickelten Ländern wie den USA und Japan ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Aufgrund der rasanten Industrialisierung in Entwicklungsländern hält das Segment Industrieöle einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt. Industrieöle werden in verschiedenen Geräten verwendet, um das Leistungsniveau von Komponenten zu verbessern. Sie werden hauptsächlich in Getrieben, Kompressoren, Turbinen und anderen Verarbeitungsgeräten eingesetzt.

Nach Notenanalyse

Geringere Kosten für mineralische Produkte sorgen für Wachstum

Mineralqualität ist das am häufigsten verwendete Produkt, da es kostengünstiger ist als synthetische und halbsynthetische Alternativen. Darüber hinaus wird es aus Rohöl hergestellt und in großen Mengen für den Einsatz in verschiedenen Sektoren hergestellt, darunter Metall und Bergbau, Öl und andere. Mineralqualitäten gibt es in leichten und schweren Stufen und ihre Verwendung richtet sich ausschließlich nach den Anforderungen des Endverbrauchs.

Grundöl, Verdickungsmittel und Zusatzstoffe werden alle in synthetischen Produkten verwendet. Sie haben gegenüber mineralischen Produkten mehrere Vorteile. Sie bieten zusätzlichen Wetterschutz, verbessern die Kraftstoffeffizienz, verhindern Oxidation und steigern die Motorleistung erheblich. Aufgrund dieser steigenden Vorteile wird prognostiziert, dass sich das synthetische Segment im Prognosezeitraum schnell entwickeln wird. Halbsynthetische Öle, auch synthetische Ölmischungen genannt, enthalten einen geringen Anteil synthetischer Öle, gemischt mit Mineralölen, um ihre Eigenschaften zu verbessern, ohne den Preis zu erhöhen. Halbsynthetisches Öl weist bei niedrigeren Temperaturen eine bessere Leistung auf, wodurch die Nachfrage in Automobilanwendungen voraussichtlich steigen wird.

Durch Anwendungsanalyse

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Hohe Nachfrage aus dem Automobilsegment zur Ankurbelung des Marktwachstums

Das Automobilsegment hielt den größten Anteil am Weltmarkt. Es wird erwartet, dass das Segment in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage verzeichnen wird, da die Kunden immer mehr Pkw besitzen. Im Automobilbereich reduzieren Schmieröle die Reibung zwischen zwei Bauteilen des Fahrzeugs. Sie tragen auch zur Temperaturkontrolle bei, indem sie die von den beweglichen Teilen erzeugte Wärme absorbieren.

Es wird prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach allgemeinen Industrieölen mit zunehmender Industrialisierung der Welt steigen wird. Sie sorgen dafür, dass die Maschine auch bei hohen Geschwindigkeiten optimal funktioniert. Sie werden häufig in verschiedenen Sektoren eingesetzt, darunter in der verarbeitenden Industrie, in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Lebensmittelverarbeitung. Die anderen Anwendungen umfassen Marine, Militär und Luftfahrt. Schiffsschmierstoffe sind für Schiffsmotoren mit hoher, mittlerer und langsamer Drehzahl konzipiert. Diese werden auch in der Luftfahrtindustrie in verschiedenen Anwendungen wie Zahnrädern, Kolbenringen, Lagern und anderen eingesetzt.

REGIONALE EINBLICKE

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Die globalen Marktaussichten im asiatisch-pazifischen Raum werden im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Industrie- und Automobilsektor voraussichtlich gut bleiben. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2023 auf 53,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Faktoren wie die steigende Bevölkerung und erhöhte Investitionen in verschiedenen Industriesektoren treiben den Markt an. Die wachsende Bevölkerung steigert die Nachfrage nach Automobilen, was wiederum die Nachfrage nach Automobilölen steigert. Auf dem Weltmarkt wird sich voraussichtlich der asiatisch-pazifische Raum am schnellsten entwickeln. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Automobilsektor sind China, Japan und Indien die wichtigsten Länder, die zum Marktwachstum der Region beitragen. Aufgrund der wirtschaftlichen Vielfalt der Region, der fortschrittlichen Einstellung der Unternehmen, des steigenden Einkommensniveaus der Haushalte und vielleicht am wichtigsten ist das latente Potenzial der Region, sich in Zukunft zu einer der weltweit führenden Volkswirtschaften zu entwickeln, ist ASEAN ein spannender Markt für Investitionen. Die Vielfalt der Fertigungssektoren in den verschiedenen ASEAN-Ländern und ihre unterschiedlichen Wachstumsverläufe stellen einen spektakulären und sich ständig verändernden Markt dar, in dem potenziell lukrative Nischenmöglichkeiten für Unternehmen entstehen, die von diesem Trend profitieren können.

Die Automobilindustrie dominierte den Markt in Nordamerika. Die USA verfügen über einen vergleichsweise großen Automobilsektor, der zu einem enormen Anstieg des Marktes geführt hat. Darüber hinaus verzeichnete der Industriesektor ein stetiges Wachstum und dürfte auch in den folgenden Jahren anhalten. Nordamerika verbraucht aufgrund strenger Umweltschutzgesetze viele umweltfreundliche Produkte. Große, wichtige Unternehmen wie ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell und Chevron Corporation sind in den USA vertreten. Der Markt ist von starkem Wettbewerb geprägt, da sich alle großen Branchenteilnehmer auf die Entwicklung ihres Kundenstamms konzentrieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen zu verschaffen im Ökosystem.

Europa dürfte die am schnellsten wachsende Region des Marktes sein. Der Markt in dieser Region dürfte durch die zunehmende Entwicklung hochwertiger Maschinen und Geräte für industrielle Anwendungen angetrieben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Ausrüstungsflexibilität und der Notwendigkeit, die Fahrzeugeffizienz zu verbessern, wächst.

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In mehreren europäischen Ländern gelten strenge Vorschriften für die Verwendung und Entsorgung von Schmierölen, was die Nachfrage nach biobasierten Schmierstoffen deutlich erhöht hat. Im Prognosezeitraum wird der Bedarf an technisch fortschrittlichen Produkten in der Region aufgrund der anhaltenden Fortschritte in der Automobilindustrie steigen.

Der wirtschaftliche Einbruch hat sich negativ auf die lateinamerikanische Nachfrage ausgewirkt, sie bleibt jedoch aufgrund der Anforderungen der Automobilindustrie überdurchschnittlich hoch. Brasilien und Mexiko, die beiden größten Fahrzeugmärkte Lateinamerikas, bilden den lateinamerikanischen Automobilsektor. Die beiden Länder haben ein Freihandelsabkommen über den Verkauf von leichten Nutzfahrzeugen und Autoteilen geschlossen.

Schwere Fahrzeuge (Lkw und Busse) werden ab 2022 in das Abkommen einbezogen, was zu niedrigeren Quoten und Gebühren für Exporte und Importe führt.

Der Nahe Osten entwickelt sich rasant, doch die Dynamik der Erdölindustrie bestimmt hauptsächlich die Entwicklung der Region. Trotz gesellschaftspolitischer Turbulenzen ist die Region aufgrund ihrer riesigen Öl- und Gasreserven ein wichtiger Industriezweig. Der Rückgang der Rohölpreise führte zu einer Konjunkturverlangsamung, aber die Länder haben ihre Wirtschaft verbessert, was ein gutes Zeichen für die zukünftige Nachfrage nach Schmierstoffen ist. In Afrika führen die zunehmende Autonutzung und eine Verschiebung der Mittelschicht zu einer potenziellen Nachfrage nach Autoölen. Darüber hinaus treiben staatliche Vorschriften und OEM-Anforderungen die Branche voran.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Schmierstoffmarkt

Marktteilnehmer stärken ihre Position durch das Angebot verschiedener Lösungen

Die größten Produzenten sind in Europa ansässig, die Nachfrage ist jedoch im asiatisch-pazifischen Raum hoch. Es führt zur Schaffung eines konsolidierten Marktes. Die Produzenten in Europa und Nordamerika sind kontinuierlich an Übernahmen und Fusionen beteiligt, um ihre Marktposition zu stärken und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Infolgedessen haben die Hauptakteure auf dem Markt starke Vertriebskanäle, regionale Präsenz und Produktangebote entwickelt. Hersteller wie Shell, ExxonMobil und Total konzentrieren sich auf die Einführung von Produkten und die Stärkung der Vertriebskanäle, um die industriellen Verbraucher besser bedienen zu können.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• PetroChina Company Limited (China)


• Chevron Corporation (USA)


• ExxonMobil Corporation (USA)


• Royal Dutch Shell Plc. (Niederlande)


• Gesamtgruppe (Frankreich)


• BP plc (Großbritannien)


• Valvoline LLC (USA)


• ENEOS Corporation (Japan)


• Die FUCHS-Gruppe (Deutschland)


• Global Lubricant Industry LLC (VAE)


• Shield Lubricants (Indien)


• AMALIE Oil Co. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• August 2023: Valvoline stellte ein neues Portfolio an vollsynthetischen 4-Takt-Premium-Motorölen von Valvoline für Schiffs- und Powersport-Anwendungen vor. Die Produktpalette ist darauf ausgelegt, den hohen Drehmomenten und Temperaturen standzuhalten, die in Viertakt-ATV/UTV- und Schiffsmotoren auftreten.


• Juni 2023: Shell und Ducati haben eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Produktion eines neuen Hochleistungsöls für die Ducati Panigale mit Trockenkupplung geschlossen. Das Produkt nutzt die proprietäre PurePlus-Technologie von Shell und wurde entwickelt, um Ducati-Motoren durch Reibungsreduzierung vor Verschleiß zu schützen.


• März 2023: Aramco gab den Abschluss der Übernahme des globalen Produktgeschäfts von Valvoline Inc., Valvoline Global Operations, bekannt. Der Deal hatte einen Wert von 2,65 Milliarden US-Dollar und beide Unternehmen planen eine Zusammenarbeit, um die Marke Valvoline weltweit auszubauen.


• Juni 2023: FUCHS Lubricants Co. bringt RENOLIT CSX AWE 0 auf den Markt, ein neues Fett für Achsnaben von Lkw-Anhängern. Das Produkt basiert auf einer Lithium-freien Fetttechnologie und kann Reibung und Temperatur in schweren Lkw reduzieren. Das Produkt ergänzt die bestehende Schmierstoffproduktlinie des Unternehmens.


• Oktober 2021: Cummins Inc. und Valvoline Inc. verlängerten ihre langfristige Technologie- und Marketingvereinbarung für die nächsten fünf Jahre. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Cummins die Produkte von Valvoline über seine globalen Vertriebskanäle verkaufen und unterstützen.


• Juli 2021 – Valvoline All-Terrain ist ein neues Motorenöl, das speziell für Off-Highway-Hochleistungsdieselmotoren entwickelt wurde, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden. All-Terrain wurde laut Valvoline mit dem Schwerpunkt auf den Verschleißschutz von Geräten entwickelt, die unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, wie sie im Bergbau, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft vorkommen.


• Juni 2021 – TotalEnergies und Stellantis verlängerten ihre Partnerschaft für die Marken Peugeot, Citroen und DS Automobiles um weitere fünf Jahre. Diese Partnerschaft wird sich auch auf Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für nachhaltiges Wachstum und Innovation konzentrieren.


• März 2021 – Nissan Motor India unterzeichnete eine Vereinbarung mit ExxonMobil zur Lieferung von Schmiermitteln für den Pkw-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen wird eine breite Palette von Motorölen anbieten, die nicht nur für BS6-konforme Fahrzeuge, sondern auch für BS3- und BS4-Modelle des Automobilherstellers geeignet sind.


• Februar 2021 – Shell führt klimaneutrale Schmierstoffe für Personenkraftwagen, Hochleistungsdieselmotoren und industrielle Anwendungen ein. Shell hat einen mehrjährigen Plan, um Kunden bei der Bewältigung ihrer Nachhaltigkeitsbedürfnisse zu unterstützen. Ziel des Unternehmens ist es, die CO2-Intensität seiner Produkte durch die Vermeidung, Reduzierung und Kompensation von Emissionen zu senken.

BERICHTSBEREICH

Der globale Schmierstoffmarktbericht bietet eine gründliche Analyse der Schmierstoffindustrie mit Schwerpunkt auf Elementen wie Typen, Qualitäten und Anwendungen. Darüber hinaus informiert der Bericht über wichtige Markttrends und bedeutende industrielle Entwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Variablen berücksichtigt die Studie mehrere andere, die zur jüngsten Expansion des Marktes beitragen. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ bietet detaillierte Profile der führenden Marktteilnehmer, die auf dem Markt tätig sind.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts