Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Bohrlochtestdienste, nach Service (Echtzeittests, Bohrlochtests, Reservoirprobenentnahme, Bohrlochtests an der Oberfläche und andere), nach Anwendung (Onshore und Offshore) und regionalen Prognosen, 2020–2032

Die Größe des weltweiten Marktes für Bohrlochtestdienste wurde 2019 auf 7,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 13,47 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,29 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Bohrlochtestdienste können als die Prozesse beschrieben werden, die an der Datenerfassung beteiligt sind, um das Verständnis der Lagerstättencharakterisierung und der Flüssigkeitseigenschaften zu verbessern. Aufgrund des steigenden Energiebedarfs kam es zu einem Anstieg der Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P). Neue Bohrlöcher müssen wirtschaftlich rentabel sein und für die Unternehmen rentabel genug sein, um sie zu erforschen und zu fördern. Diese Rentabilitätsprüfung wird durch den Bohrlochtestprozess durchgeführt, der in allen drei Phasen des Bohrlochs, d. h. Exploration, Entwicklung und Produktion, durchgeführt wird. Der weltweit wachsende Energiebedarf und ein Anstieg der E&P-Ausgaben sind wesentliche Faktoren, die das Wachstum des Marktes vorantreiben.

COVID-19-Pandemie wird Öl- und Gasprojekte tiefgreifend beeinträchtigen

Die Ausbreitung von Covid-19 stellt eine erhebliche Bedrohung für die globale Öl- und Gasindustrie dar. Nach vom Guardian in Auftrag gegebenen Daten wird derzeit erwartet, dass die beispiellosen Reise-, Arbeits- und Industriebeschränkungen aufgrund des Coronavirus die Produktion um Milliarden Barrel Öl, Billionen Kubikmeter Gas und Millionen Tonnen Kohle reduzieren werden das globale Energiesystem allein im Jahr 2020. Mehr als 15 der nach Marktwert weltweit größten öffentlichen Öl- und Gasunternehmen haben konkrete Kürzungen ihrer Investitionsprogramme für 2020 angekündigt. Kürzlich, im April 2020, gab die ExxonMobil Corporation ihren Plan bekannt, die Investitionsausgaben im Jahr 2020 um 30 Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar zu senken (gegenüber den zuvor angekündigten 33 Milliarden US-Dollar), als Reaktion auf niedrige Rohstoffpreise aufgrund des Überangebots und der Nachfrageschwäche aufgrund der Covid-19-Pandemie.

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Zunehmender Fokus auf unkonventionelle Öl- und Gasreserven, um den Markt anzukurbeln

Die Entdeckung unkonventioneller Öl- und Gasreserven war ein bedeutender Durchbruch für die globale Ölindustrie. Laut Weltenergierat verfügen die USA über eine große Menge an technisch förderbarem unkonventionellem Gas, nämlich 1.161 Billionen Kubikfuß. Die USA waren mit einer Jahresproduktion von 22 Billionen Kubikfuß im Jahr 2018 das führende Land für unkonventionelles Gas. Für die Gewinnung unkonventioneller Brennstoffe sind fortschrittliche Technologien erforderlich. Unternehmen investieren erheblich in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um wirtschaftliche Extraktionsmethoden zu entwickeln. Daher wird erwartet, dass die Produktion unkonventioneller Kraftstoffe in naher Zukunft erheblich zunehmen wird. Zur Gewinnung dieser Ressourcen sind fortschrittliche Bohrlochtestdienste erforderlich. Daher wird erwartet, dass die steigende Produktion von unkonventionellem Öl und Gas das Wachstum des Marktes für Bohrlochtestdienstleistungen im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Offshore-E&P-Aktivitäten treiben das Marktwachstum für Bohrlochtestdienste voran

Wachsende Bevölkerung und industrielle Entwicklungen steigern den weltweiten Energiebedarf. Der weltweite Kraftstoffverbrauch stieg im Jahr 2018. Laut BP Statistical Review of World Energy 2019 stieg der Ölverbrauch um 1,4 Millionen Barrel pro Tag, während der Erdgasverbrauch um 195 Milliarden Kubikmeter pro Tag zunahm. Dieser Anstieg der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen veranlasst Unternehmen, ihre Brennstoffproduktion zu steigern. Da es immer weniger leicht zugängliche Ölfelder gibt, sind Öl- und Gasunternehmen in neue Gebiete vorgedrungen, darunter auch in abgelegeneren und tiefer gelegenen Offshore-Gebieten. Daher ist die Nachfrage nach Bohrlochtestdiensten bei Tiefsee-E&P-Aktivitäten hoch. Es wird daher geschätzt, dass der Anstieg der Offshore-E&P-Aktivitäten das globale Marktwachstum vorantreiben wird.

Wachstum bei neuen Öl- und Gasentdeckungen treibt diesen Markt voran

Die Ausgaben für die Öl- und Gasexploration stiegen im Jahr 2019 um mehr als 10 %. Im Laufe des Jahres wurden mehr als 80 neue Öl- und Gasfunde gemacht. Vor der Küste Mauretaniens war das Orca-Gasfeld von BP nicht nur die größte Einzelentdeckung, sondern auch der tiefste Fund des Jahres 2019. Es enthält etwa 1,3 Milliarden Barrel Öläquivalent an förderbaren Ressourcen. Es wird erwartet, dass solche Entdeckungen in naher Zukunft die Entwicklung von Bohrlöchern sowie die Öl- und Gasförderung vorantreiben werden. Daher wird geschätzt, dass eine Zunahme der Entdeckung von Öl- und Gasfeldern den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schwankende Rohölpreise behindern das Marktwachstum

Die Rohölpreise werden durch Maßnahmen beeinflusst, die möglicherweise die Versorgung mit Öl und Gas unterbrechen können. Geopolitische Spannungen sind ein wesentlicher Störfaktor, der zu Unsicherheit über das Angebot oder die Nachfrage nach Öl und Gas geführt hat. Dies kann zu einer höheren Volatilität der Öl- und Gaspreise führen. Der Nahe Osten und Nordafrika verfügen über einen erheblichen Anteil der Öl- und Gasreserven. Aufgrund politischer und kultureller Probleme handelt es sich um eine äußerst instabile Region. Seit einigen Monaten ist aufgrund der Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Rohöl in großem Umfang zurückgegangen, was zu einem Rückgang der Rohölpreise geführt hat. Diese Preisvolatilität wirkt sich auf die Produktion von Öl und Gas aus. Dies wird sich in den kommenden Jahren negativ auf das Marktwachstum auswirken.

SEGMENTIERUNG

Nach Serviceanalyse

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Echtzeittestdienste dominierten 2019 den Markt

Bezogen auf den Service ist der Markt für Bohrlochtestdienste in Echtzeittests, Bohrlochtests, Reservoirprobenentnahmen, Bohrlochtests an der Oberfläche und andere unterteilt. Das Segment der Echtzeittests hatte im Jahr 2019 einen dominanten Marktanteil. Echtzeittests helfen dabei, alle Daten und Trends im Verlauf des Betriebs zu überwachen. Dies wird verwendet, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, die Daten auf Qualität zu prüfen und zu validieren sowie die Prozesse zu optimieren, was zu weniger Fackeln und niedrigeren Kosten führt. Darüber hinaus investieren Unternehmen auch in F&E-Aktivitäten, um innovative Methoden zur Bohrlochprüfung zu entwerfen und zu entwickeln.

Im Hinblick auf das Wachstum wird sich die Nachfrage im Prognosezeitraum wahrscheinlich in Richtung Oberflächenbohrungstests und Reservoir-Probenahmedienste verlagern, um den Bohrbetrieb und die Produktionsleistung bei minimalen Kosten zu optimieren.

Nach Anwendungsanalyse

Offshore-Segment wird im Zeitraum 2020–2027 schneller wachsen

Je nach Anwendung ist der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Das Onshore-Marktsegment hatte im Jahr 2019 einen dominanten Marktanteil. In Europa wurden im Jahr 2018 mehr als 11.000 Bohrlöcher gebohrt, davon 95 % an Land. Es wird erwartet, dass das Offshore-Segment im Prognosezeitraum am stärksten wachsen wird. Die stetige Erschöpfung der Öl- und Gasfelder an Land hat zu einer Verlagerung hin zu Offshore-Öl und -Gas geführt. Es wird erwartet, dass dies den Dienstleistern zugutekommt, die an Brunnentestdiensten beteiligt sind. Im Jahr 2018 wurden 55 Offshore-Entdeckungen gemacht, was 70 % der entdeckten Mengen an Flüssigkeiten und Gasen entspricht.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch wurde der globale Markt in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den weltweiten Marktanteil für Bohrlochtestdienste anführen wird. Laut BP Statistical Review war die Region im Jahr 2018 der zweitgrößte Ölproduzent und der größte Gasproduzent der Welt. Die USA hielten 2019 den größten Anteil am nordamerikanischen Markt. Laut World Oil waren es rund 27.000 Im Jahr 2018 wurden in den USA Bohrlöcher gebohrt, verglichen mit 24.000 Bohrlöchern im Jahr 2017.

Asien-Pazifik hielt 2019 den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am stärksten wachsen. Die Region Asien-Pazifik ist der Nettoimporteur von Energie und der am schnellsten wachsende Verbraucher von Rohöl und Erdgas. Dies hat zu einem erheblichen Anstieg der Ausgaben für Rohölimporte in die Region geführt.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum ebenfalls einen erheblichen Beitrag leisten. Im Jahr 2018 war Lateinamerika mit 24 % der weltweit entdeckten Mengen, d. h. 2,1 Milliarden Barrel Öläquivalent, die Top-Region bei den Entdeckungen, was hauptsächlich auf die großen Ölfunde in Guyana zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass der Markt in Europa im Prognosezeitraum stetig wächst.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich darauf, ihre Präsenz zu erhöhen und neue Verträge zu unterzeichnen

Der globale Markt für Bohrlochtestdienstleistungen ist aufgrund des starken Produktportfolios und eines bemerkenswerten globalen Netzwerks großer Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern konsolidiert. Derzeit führen Schlumberger Limited und Halliburton Inc. den Markt an und hatten im Jahr 2019 einen dominanten Anteil. Allerdings schränken starke Markteintrittsbarrieren wie hohe Kapitalinvestitionen, eine starke Präsenz bestehender Hauptakteure und ein treuer Kundenstamm von Top-Spielern die Markteinführung ein Anzahl inländischer Akteure, die auf den Weltmarkt drängen.

Die Unternehmen bauen ihre Präsenz durch Fusionen und Übernahmen aus. Außerdem konzentrieren sich Unternehmen auf neue Verträge. Beispielsweise vergab Woodside Energy BV im August 2019 an Halliburton Inc. neun bedingte Verträge für Bohr- und Fertigstellungsdienstleistungen für die SNE-Feldentwicklung Phase 1 vor der Küste Senegals. Die vergebenen Aufträge umfassen Bohrtätigkeiten, Holzeinschlag, Zementierung, Tieferlegung, E-Line/Slick-Line, Spiralrohre und die Bohrlochtestdienstleistungsbranche.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schlumberger Limited (USA)


• Halliburton Inc. (USA)


• Weatherford International Plc (Schweiz)


• Expro Group (Großbritannien)


• TechnipFMC plc (Großbritannien)


• Baker Hughes, ein GE-Unternehmen (USA)


• SGS SA (Schweiz)


• China Oilfield Services Limited (COSL) (China)


• Oil States International, Inc. (USA)


• TETRA Technologies, Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Mai 2021 arbeitet Halliburton Inc., einer der größten Öl- und Gasdienstleister, mit TGS-NOPEC Geophysical ASA zusammen, um fortschrittliche seismische Bildgebung in die faseroptische Sensorik zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit erhalten Betreiber erweiterte Einblicke, um ihr Lagerstättenpotenzial für die Öl- und Gasförderung oder Kohlenstoffspeicherung zu definieren.


• Im Februar 2020 brachte Halliburton Inc. eine unkonventionelle Bohrlochtest- und Bruchinteraktionsüberwachungstechnologie auf den Markt, nämlich den selbstbetriebenen Intelligent Data Retriever SPIDRlive, der Bohrlochdaten in Echtzeit erfasst, ohne dass ein Eingriff erforderlich ist, um die Kosten zu senken und verbessern Sie das Verständnis von Frakturen für eine bessere Genesung.


• Im März 2020 erhielt Uzma Engineering, einer der größten malaysischen Öl- und Gasdienstleister, einen Rahmenvertrag von Petronas Carigali für die Bereitstellung von Bohrlochtests und rohrleitungsgestützten Perforationen (TCP). Petroleum Arrangement Contractors (PACs). Der Wert des Arbeitsauftrags beträgt rund 8,6 Millionen US-Dollar.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht für Bohrlochtestdienste bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Dienstleistungen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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