Tamaño del mercado de municiones de 155 mm, participación y análisis de la industria, por tecnología (guiada y no guiada), por componente (proyectiles, cebador, propulsor y espoleta) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de municiones de 155 mm se valoró en 3.981,4 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 4.487 millones de dólares en 2024 a 6.986,3 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 5,69%.

El mercado de municiones de 155 mm se refiere al segmento de la industria mundial de municiones que se centra específicamente en proyectiles de artillería con un calibre de 155 mm. Este calibre es un estándar de la OTAN utilizado principalmente en obuses y cañones de campaña, lo que lo convierte en un componente fundamental de los sistemas de artillería modernos.

La munición de 155 mm se caracteriza por su mayor tamaño y está diseñada para su despliegue en sistemas de obús. Contiene materiales explosivos diseñados para diversos escenarios de combate. El mercado incluye variantes guiadas y no guiadas, con municiones guiadas que cuentan con sistemas de guía avanzados que mejoran la precisión.

La pandemia de COVID-19 provocó cambios en las estrategias de producción dentro del sector de defensa, lo que condujo a procesos de contratación más rápidos y a una mayor colaboración con fabricantes privados para satisfacer la creciente demanda de suministros militares, incluidas municiones de 155 mm. Los aprendizajes durante la pandemia han permitido respuestas más ágiles a las necesidades de producción.

Tendencias del mercado de municiones de 155 mm

Desarrollo de municiones de hipervelocidad de baja resistencia para capacidades de alcance extendido

En los últimos años, las municiones de hipervelocidad han sido ampliamente demandadas por los principales clientes del mercado. Las municiones de hipervelocidad proporcionan una munición guiada, de baja resistencia y multifunción de próxima generación con alta letalidad y alcance, alta precisión y profundidad de penetración contra el blindaje de próxima generación y las estructuras militares de superficie y subterráneas. Además, con mejoras intercambiables, se puede utilizar para mejorar la potencia de fuego de plataformas terrestres y navales, lo que reduce sus costos de investigación y desarrollo, producción y propiedad. BAE Systems ha desarrollado el Proyectil de Hipervelocidad como contratista principal de defensa del Departamento de Defensa de EE. UU. para las Fuerzas Armadas de EE. UU. y sus aliados. Tiene baja resistencia, alta letalidad y alcance que puede ser lanzado a través de cañones navales y sistemas de artillería de 155 mm del ejército.

El cambio hacia sistemas de artillería automatizados y autónomos también está influyendo en el mercado. Esta tendencia mejora la eficiencia y efectividad operativa, haciendo que la munición de 155 mm sea más relevante en las estrategias militares contemporáneas. Además, la demanda de municiones de hipervelocidad, que ofrecen un mayor alcance y una alta letalidad, está aumentando. Estas municiones de próxima generación están diseñadas para ofrecer alta precisión y capacidades de penetración contra objetivos militares avanzados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de municiones de 155 mm

Las crecientes amenazas a la seguridad internacional y las disputas entre países vecinos aumentan la demanda de municiones de gran tamaño

Los conflictos militares en curso y las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial son importantes impulsores del crecimiento del mercado. Los países están modernizando y mejorando sus sistemas de artillería para mejorar sus capacidades militares, lo que incluye la adopción de municiones de 155 mm debido a su eficacia en la guerra en diversos terrenos. Las crecientes actividades terroristas, el malestar político en todo el mundo y las tensiones geopolíticas con los países vecinos han llevado a un aumento en la demanda de municiones de próxima generación y equipos asociados para mejorar la seguridad nacional. Teniendo en cuenta la fuerte demanda de municiones de gran tamaño, los principales fabricantes están aumentando su gasto en actividades de I+D para desarrollar municiones técnicamente avanzadas, rentables, de mayor alcance y de alta precisión. Por lo tanto, el mayor desarrollo y demanda de obuses y municiones avanzadas por parte de las fuerzas ARM para mejorar las capacidades de defensa impulsaría el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, el Ministerio de Defensa israelí encargó municiones en una serie de contratos a lo largo de 2023 con el gigante de defensa israelí Elbit Systems. El valor total de los contratos ascendió a unos 760 millones de dólares.


• Por ejemplo, en agosto de 2023, Israel encargó decenas de miles de proyectiles de artillería de 155 mm a través de un contrato de 60 millones de dólares con Elbit Systems en medio de tensiones en la frontera norte del país.

La munición de gran calibre se utiliza principalmente en las fuerzas de defensa para operaciones de combate, ya que tiene un rango de rendimiento de entre 20 y 40 km. Existe una demanda creciente de capacidades de artillería de largo alcance, que proporciona la munición de 155 mm. Esta demanda está impulsada por estrategias militares que priorizan la precisión y la eficacia al apuntar a distancias mayores. Se espera que la integración de tecnologías de municiones inteligentes y guiadas impulse el crecimiento del mercado. Las innovaciones en el diseño de proyectiles, la tecnología de propulsores y explosivos, y los avances en los sistemas de espoleta y detonación están haciendo que la munición de 155 mm sea más efectiva y precisa. El desarrollo de propulsores de próxima generación y el uso de impresión 3D para componentes personalizados también son tendencias notables.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Leonardo anunció una nueva colaboración con la Agenzia Industrie Difesa (AID), que se centra en el fortalecimiento de la innovación tecnológica y operativa en el sector de defensa y seguridad. El objetivo de la asociación será el desarrollo conjunto de munición de artillería convencional de 155 mm, principalmente para la defensa italiana.

Aumento del presupuesto de defensa para la modernización militar para impulsar el crecimiento del mercado

Muchos países están aumentando sus presupuestos de defensa, lo que permite una mayor adquisición de equipo militar avanzado, incluida munición de 155 mm. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las naciones busquen reforzar sus capacidades militares en respuesta a la evolución de las amenazas a la seguridad. La escalada de las actividades terroristas en todo el mundo requiere respuestas militares mejoradas, incluido el uso de municiones de 155 mm. El aumento de los ataques terroristas ha puesto de relieve la necesidad de armamento más potente para combatir eficazmente estas amenazas, impulsando así la demanda de municiones de este calibre.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Raytheon firmó un contrato por una cantidad no especificada de municiones de artillería M982 Excalibur. M928 Excalibur es una munición de artillería guiada de 155 mm con un alcance de hasta 57 km.

A medida que los países modernizan sus sistemas de artillería, hay un énfasis creciente en la integración de tecnologías avanzadas, incluidos los PGM. El aumento de los presupuestos de defensa, particularmente en las economías emergentes, está facilitando la adquisición de municiones sofisticadas de 155 mm. Esta tendencia refleja una doctrina militar más amplia que enfatiza la importancia de las municiones guiadas con precisión para lograr la superioridad estratégica en la guerra moderna. El impulso a los PGM está impulsando avances tecnológicos en el crecimiento del mercado de municiones de 155 mm. Los países emergentes están colaborando con contratistas de defensa establecidos para desarrollar e integrar nuevas tecnologías en sus sistemas de artillería. Esto incluye innovaciones en sistemas de guía, tecnologías de espoleta y materiales que mejoran el rendimiento de las municiones de 155 mm, haciéndolas más efectivas en escenarios de combate modernos.

Las naciones emergentes también se están centrando en la interoperabilidad con las fuerzas aliadas, particularmente las de la OTAN. Esta necesidad de compatibilidad impulsa la demanda de municiones de 155 mm estandarizadas y tecnológicamente avanzadas que puedan integrarse en operaciones conjuntas. A medida que estos países mejoren sus capacidades de artillería, se espera que el mercado de municiones guiadas con precisión se expanda junto con sus esfuerzos de modernización militar.

• Por ejemplo, en enero de 2024, el ejército italiano adjudicó dos contratos a Aris SRL y Leonardo UK. El objetivo de estos contratos es la actualización del obús remolcado FH70 de 155 mm y los sistemas asociados actualmente en servicio.  Su actualización se alinea con los ambiciosos objetivos establecidos desde su inicio, incluida una alta velocidad de remolque, un alcance ampliado con munición convencional y asistida por cohetes, capacidades de disparo rápido y compatibilidad con munición de 155 mm de la OTAN.

FACTORES RESTRICTIVOS

Diferencia en las regulaciones legales y políticas de diferentes agencias gubernamentales para impedir el crecimiento del mercado

El mercado de municiones de 155 mm está sujeto a regulaciones estrictas y al cumplimiento de estándares internacionales. Cumplir con estas regulaciones aumenta la complejidad y el costo de fabricación, ya que los fabricantes deben invertir en procesos de prueba, certificación y documentación. Las normas y regulaciones gubernamentales relativas a la propiedad de armas y municiones varían según el país. Por lo tanto, los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de armas y municiones de gran tamaño enfrentan muchos desafíos relacionados con las estrictas normas gubernamentales y el largo proceso de certificación.

Estas estrictas leyes sobre armas afectan los contratos con actores clave y los procesos de adquisición de todos los países europeos. Diferentes autoridades reguladoras, como las fuerzas del orden y las de seguridad nacional, restringen en gran medida el comercio internacional de municiones de gran calibre, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, durante la pandemia de COVID-19, las ventas se desplomaron en la mayoría de los países. Las empresas fabricantes de municiones detuvieron la producción, lo que, a su vez, resultó en una disminución en las ventas de obuses, armas de artillería y municiones.

Además, las tensiones y conflictos geopolíticos pueden alterar las cadenas de suministro, afectando la disponibilidad oportuna de materias primas y componentes necesarios para la producción de municiones de 155 mm. Esta incertidumbre en el suministro puede provocar retrasos en la producción y aumento de costes. Además, la eliminación y el impacto ambiental de los residuos de municiones son preocupaciones crecientes que se suman a los desafíos que enfrentan los fabricantes. Abordar estos problemas ambientales requiere inversiones adicionales en métodos de producción sostenibles y sistemas de gestión de residuos.

Análisis de segmentación del mercado de municiones de 155 mm

Por análisis de tecnología

El segmento no guiado domina debido al creciente despliegue de obuses para operaciones militares

En términos de tecnología, el mercado se divide en guiados y no guiados. Se espera que el segmento no guiado represente la mayor cuota de mercado en 2023. La presencia de una gran flota de artillería y el aumento del gasto en el sector de defensa de los principales países están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Leonardo Defense Systems ofrece OTO VULCANO, una familia de proyectiles balísticos expandidos (BER) no guiados de 155 mm y 152 mm con espoletas programables multifunción.

Se espera que el segmento guiado sea el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 6,69%. El crecimiento de este segmento está impulsado por el uso cada vez mayor de munición guiada para mejorar la precisión y permitir que los cañones de 155 mm extiendan su alcance operativo y precisión más allá de los límites prácticos.

Por análisis de componentes

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Los componentes del propulsor conducen a plomo debido a su uso para mejorar el rendimiento de la artillería

El mercado por componente se segmenta en proyectiles, cebadores, propulsores y espoletas. El segmento de propulsores es el componente dominante dentro del mercado y tiene la mayor cuota de mercado durante todo el período de previsión. El componente propulsor en el mercado es fundamental para mejorar el rendimiento de la artillería y cumplir con los requisitos militares modernos. Con las innovaciones en curso y el aumento de los gastos de defensa, se espera que la demanda de propulsores continúe su trayectoria ascendente, reflejando las tendencias más amplias en la modernización militar y la dinámica geopolítica.

Se prevé que los proyectiles sean el segmento de más rápido crecimiento en el período previsto de 2024-2032. El componente de proyectil de la munición de 155 mm está experimentando una demanda creciente debido al aumento del gasto en defensa, el énfasis en municiones guiadas con precisión, la modernización del equipo militar, los conflictos en curso y el desarrollo de tecnologías avanzadas de proyectiles.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina.

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La demanda de municiones de 155 mm ha aumentado en América del Norte, convirtiéndola en una región líder en 2023, particularmente debido a los conflictos militares en curso, como la guerra en Ucrania. El ejército estadounidense ha respondido aumentando las capacidades de producción. Una nueva instalación en Mesquite, Texas, tiene como objetivo producir 100.000 conchas por mes para mediados de 2025, lo que refleja un aumento significativo con respecto a los niveles de producción anteriores. En 2023, la capacidad de producción del Ejército se duplicó a aproximadamente 80.000 proyectiles por mes, con planes de aumentar aún más esta producción.

Europa se encuentra en una coyuntura crítica, caracterizada por esfuerzos de adquisición colaborativos, mayores iniciativas de producción y desafíos importantes para satisfacer la demanda. A medida que evoluciona la situación, la atención se mantiene en mejorar las capacidades de producción para apoyar tanto la defensa nacional como la asistencia militar en curso a Ucrania.

Asia Pacífico está preparada para un crecimiento sólido, respaldado por crecientes inversiones militares y avances tecnológicos. A medida que los países de la región continúan modernizando sus capacidades de defensa, se espera que aumente la demanda de municiones de 155 mm, lo que refleja tendencias más amplias en el gasto en defensa y la estrategia militar a nivel mundial.

Se espera que el mercado de Oriente Medio experimente un crecimiento constante en los próximos años, impulsado por factores como el aumento de los incidentes de actividades terroristas en la región. Este factor subraya la necesidad de contar con armamento mejorado y potente para combatir el terrorismo de manera efectiva y el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial, lo que permitirá una mayor adquisición de municiones sofisticadas de 155 mm.

El mercado africano está preparado para crecer, impulsado por un mayor gasto en defensa, avances tecnológicos y la necesidad de mejorar las capacidades militares en respuesta a la dinámica geopolítica.

Se estima que el mercado en América Latina crecerá, influenciado por los crecientes presupuestos de defensa y el impulso para la modernización de las capacidades militares. A medida que persisten las tensiones geopolíticas y las naciones buscan mejorar sus sistemas de artillería, se espera que aumente la demanda de municiones de 155 mm, contribuyendo al crecimiento general del mercado global. En América Latina, es probable que Brasil y México sean actores clave en el mercado. Estas naciones han estado invirtiendo en sus capacidades militares y se espera que continúen haciéndolo en respuesta a los desafíos de seguridad regional y la necesidad de mejorar los mecanismos de defensa.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La integración de tecnologías avanzadas para proporcionar capacidades adicionales en el sector militar es el enfoque clave de los principales actores

La necesidad de interoperabilidad entre las fuerzas de la OTAN y los programas de modernización militar en curso influyen en la demanda de municiones de 155 mm. Las empresas se están centrando en innovaciones en tecnología de municiones para mejorar la efectividad y reducir los daños colaterales en escenarios de combate. Las empresas que se mencionan a continuación participan en diversos aspectos de la producción de municiones, incluida la investigación y el desarrollo para mejorar las capacidades tecnológicas, en particular en municiones guiadas con precisión. Los crecientes presupuestos de defensa, las tensiones geopolíticas y la modernización de las capacidades militares en varias naciones impulsan el crecimiento del mercado.

Lista de las principales empresas de municiones de 155 mm:

• BAE Systems Plc (Reino Unido)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• Grupo MSM s.r.o. (Eslovaquia)


• Nammo AS (Noruega)


• KNDS (KMW+NEXTER Defence System N.V.) (Francia)


• Corporación Northrop Grumman (A NOSOTROS.)


• Rheinmetall AG (Alemania)


• Grupo RUAG (Suiza)


• Ingeniería ST (Singapur)


• Grupo Thales (Francia)


• Corporación de Industrias del Norte de China (China)


• Municiones India Limited (MIL) (India)


• Corporación Poongsan (Corea del Sur)


• Rosoboronexport JSC (Rusia)


• Industrias aeroespaciales de Israel (Israel)


• Corporación de tecnologías Raytheon (A NOSOTROS.)


• Leonardo S.p.A. . (Italia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA: 

• Junio ​​de 2024: ST Engineering anunció que su negocio Land Systems ha conseguido contratos para munición de 155 mm estándar de la OTAN con nuevos clientes en Europa. La adjudicación de contratos fue el resultado de licitaciones competitivas y marcó una importante expansión de la presencia de ST Engineering en el segmento de municiones.


• Junio ​​de 2024: Alemania comprará proyectiles de artillería de 155 mm y 1.500 camiones militares tras las nuevas decisiones del Comité de Presupuesto. El Comité de Presupuesto del Bundestag alemán acordó comprar 1.515 nuevos camiones militares por un valor total de mil millones de dólares y un pedido de munición de artillería de 155 mm.


• junio 2024 :  Rheinmetall firmó un contrato marco para munición de artillería de 155 mm por un valor bruto total de 9,1 mil millones de dólares. Las entregas de los proyectiles comenzarán a principios de 2025. El gobierno alemán proporcionará parte de la munición a Ucrania. Rheinmetall sostiene que el comprador principal es la República Federal de Alemania. En la orden también participan Dinamarca, Estonia y los Países Bajos.


• marzo 2024 :  España realizó un pedido a Rheinmetall por 94.200 cartuchos de 155 mm en virtud de un acuerdo marco de 228 millones de dólares. Los proyectiles de artillería se entregarán al Ejército español entre finales de 2024 y finales de 2025, con opción de prórroga de dos años. La artillería encargada son proyectiles de alto explosivo (HE) ER02A1, que tienen un alcance máximo de 30 km en la variante Boat-Tail (BT) y casi 40 km en la variante Base-Bleed (BB).


• noviembre 2023 : Hanwha Aerospace se ha adjudicado un contrato para suministrar sistemas de carga bimodulares de artillería de 155 mm a BAE Systems. BAE Systems es un socio de suministro estratégico a largo plazo para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El contrato vale alrededor de 130 millones de dólares y proporciona componentes críticos de la operación de artillería.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado, impulsado por los avances tecnológicos y el aumento de los gastos de defensa en respuesta a los desafíos de seguridad global. La demanda de municiones guiadas y no guiadas probablemente dará forma a la dinámica del mercado en los próximos años, convirtiéndolo en un segmento crítico dentro del mercado de municiones en general.

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