Tamaño del mercado de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa, participación y análisis de impacto de COVID-19, por plataforma (aviación (aviones y vehículos aéreos no tripulados), defensa (vehículos de combate, EPI militares, armas, cascos de submarinos y otros), espacio (motores, satélites, naves espaciales) , y cohetes)), por vertical (impresoras, materiales y otros), por aplicación (componentes de motores, componentes espaciales, componentes estructurales, equipos de defensa y otros), por tecnología (FDM, DMLS, SLA, CLIP, SLS y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa fue de 3,58 mil millones de dólares en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,73 mil millones de dólares en 2021 a 13,01 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 19,51% durante el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa con una participación de mercado del 36,31% en 2020.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y la fabricación de aditivos aeroespaciales y de defensa ha sido testigo de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una enorme caída del -6,18% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

La fabricación aditiva es un proceso avanzado de fabricación en el que una impresora 3D recibe comandos del software y crea un producto tridimensional. La tecnología de impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva (AM), se utiliza en diversas industrias, como la aeroespacial y de defensa, la automoción, la atención sanitaria y otras. La industria aeroespacial y de defensa es una de las primeras en adoptar la tecnología AM. El diseño y desarrollo de piezas aeroespaciales complejas, vehículos aéreos no tripulados impresos en 3D y una mayor adopción para fabricar equipos de defensa impulsarán el crecimiento del mercado de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa.

Por ejemplo, Airbus tiene más de 1.000 piezas impresas en 3D en su nuevo avión A350 XWB. Además, la NASA utiliza impresión 3D tecnología para desarrollar y probar un vehículo espacial que contiene más de 70 piezas impresas en 3D mediante modelado por deposición fundida (FDM).

IMPACTO DEL COVID-19

El sector aeroespacial y de defensa fue testigo de desafíos sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19

El impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado ha sido elevado. La industria de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa está presenciando una reducción de impresoras y materiales debido a la interrupción de las cadenas de suministro en todas las regiones. Además, la desaceleración económica ha afectado gravemente al sector manufacturero y a los planes de adquisiciones de los usuarios finales.

• La disminución de la demanda de aviones, la parada de la producción debido al bloqueo y las interrupciones en la cadena de suministro obstaculizan el crecimiento del mercado.


• Los informes anuales de los actores clave indican una disminución de los ingresos en 2020 en comparación con el año anterior. Stratasys Ltd. fue testigo de una disminución de ingresos de -22,13 de 2019 a 2020, mientras que 3D Systems, Inc. tuvo ingresos de 629,0 millones de dólares, disminuyendo a 578,7 millones en 2020. Por lo tanto, el impacto general de COVID-19 fue negativo en los sectores aeroespacial y de defensa. mercado de fabricación aditiva.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Impresión 3D en misiones de exploración espacial para aumentar el crecimiento del mercado

La fabricación aditiva en el espacio juega un papel clave para permitir el futuro de la colonización interplanetaria y los viajes espaciales humanos. La impresión 3D produce satélites, cohetes y motores más ligeros y de bajo coste para el sector espacial. La fabricación aditiva aeroespacial y de defensa ayuda a reducir el costo de las actividades espaciales comerciales mediante el desarrollo de materiales avanzados como polímeros de alto rendimiento, reemplazo de metales y compuestos .

Los esfuerzos de AM de la NASA para la Estación Espacial Internacional se centraron en la impresión 3D de plásticos o polímeros. La fabricación de filamentos fusionados (FFF) funciona bien en microgravedad y cumple con las limitaciones de volumen, potencia y masa de la Estación Espacial Internacional. La NASA entregó alrededor de 7.000 libras de repuestos a la ISS cada año.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de piezas y componentes ligeros para impulsar el crecimiento del mercado

El peso de la aeronave es uno de los parámetros vitales en el diseño y desarrollo de una aeronave. Reducir el peso de un avión reduce su consumo de combustible, sus emisiones de dióxido de carbono y su carga útil. La impresión 3D se utiliza para fabricar diferentes componentes, piezas y estructuras generales de aviones sin comprometer la resistencia y la aerodinámica de los aviones.

Los fabricantes tienen cientos de guías, accesorios, plantillas y medidores impresos en 3D para cada avión, lo que reduce el tiempo de entrega y el costo entre un 60 y un 90 % en comparación con otros procesos de fabricación. Por lo tanto, la creciente demanda de piezas ligeras y rentables impulsa el crecimiento del mercado de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa durante el período de previsión.

Adopción creciente de fabricación aditiva en el sector de defensa para ayudar al crecimiento

Hoy en día, la industria de defensa está muy centrada en hacer crecer el proceso de fabricación aditiva para vehículos de combate, equipo de protección personal militar , armas y otros. La impresión 3D proporciona un rápido desarrollo de productos, reducción de residuos e impresión 3D de metal para componentes militares complejos que ayudan en el campo de batalla. Las instituciones de defensa indias y Hindustan Aeronautics Limited (HAL) utilizan impresoras 3D para desarrollar componentes para programas de motores locales utilizando la técnica de sinterización directa por láser de metales (DMLS). Por lo tanto, la creciente demanda de técnicas de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa impulsa el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto consumo de energía y la costosa tecnología de impresión 3D obstaculizarán el crecimiento del mercado

Los altos costos asociados con la impresión 3D y el mayor consumo de energía que los métodos convencionales obstaculizan el crecimiento del mercado. Según un informe de investigación de la Universidad de Loughborough, las impresoras 3D consumieron entre 50 y 100 veces más energía al fundir plástico con calor o láser que al moldear por inyección. Además, factores como el alto costo de las máquinas de impresión 3D, el tamaño de construcción restringido, los materiales limitados y otros obstaculizan el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

El segmento aeroespacial dominará el mercado debido a la creciente adopción de la impresión 3D en el desarrollo de piezas complejas de aeronaves

Según la plataforma, el mercado se segmenta en aviación, defensa y espacio.

El segmento de la aviación se divide a su vez en aviones y vehículos aéreos no tripulados (UAV) . El segmento de defensa se clasifica en vehículos de combate, armas, EPI militares, cascos de submarinos y otros. El segmento espacial se divide a su vez en cohetes, motores, satélites y naves espaciales.

El segmento aeroespacial tuvo las cuotas más altas en 2020. El dominio se debe al creciente uso de la impresión 3D para diseñar y desarrollar piezas complejas de aviones, como motores de avión, accesorios de cabina, conductos de aire, piezas de metal fundido y otros.

El segmento espacial será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de impresoras 3D para desarrollar equipos espaciales complejos como satélites, cohetes, motores y otros.

El segmento de defensa mostrará un crecimiento significativo debido al aumento de componentes impresos en 3D para el desarrollo de equipos de defensa. En 2018, el presupuesto militar de Estados Unidos fue de 639,1 mil millones de dólares, de los cuales 13,2 mil millones de dólares se asignaron a la impresión 3D y la innovación tecnológica.

Por análisis vertical

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El segmento de materiales será testigo del mayor crecimiento debido a la creciente demanda de materiales compuestos en aeronaves

Según la vertical, el mercado se clasifica en impresoras, materiales y otros.

El segmento de impresoras tuvo la mayor participación del mercado en 2020. El crecimiento se debe a las impresoras 3D avanzadas y a la creciente adopción de la tecnología AM de los sectores aeroespacial y de defensa. En mayo de 2021, Stratasys Ltd. lanzó tres nuevas impresoras 3D para diversas aplicaciones.

Se estima que el segmento de materiales mostrará el mayor crecimiento durante 2021-2028 debido al uso creciente de diversos materiales para imprimir componentes de motores 3D. Además, el desarrollo de nuevos materiales utilizados para la impresión 3D de piezas y componentes impulsa el crecimiento del mercado.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de componentes espaciales dominó en 2020 debido al aumento de las misiones de exploración espacial en todo el mundo

Según la aplicación, el mercado se segmenta en componentes de motores, componentes espaciales, componentes estructurales, equipos de defensa y otros.

El segmento de componentes espaciales registró la mayor participación en 2020. Este dominio se debe al aumento de las misiones de exploración espacial de varios países del mundo. En octubre de 2020, Lockheed Martin Corporation solicitó la ayuda de Relativity Space, una empresa de construcción de cohetes, para imprimir en 3D proyectiles para la misión de la NASA.  

Se prevé que el segmento de componentes de motores muestre un crecimiento significativo durante el período previsto debido al creciente número de entregas de aviones y al aumento del gasto en investigación y desarrollo por parte de los fabricantes de equipos originales de aviones.

Por análisis de tecnología

El segmento de modelado por deposición fundida (FDM) dominó el mercado en 2020 debido a su mayor precisión y estabilidad

Según la tecnología, el mercado se clasifica en Sinterización láser directa de metales (DMLS), Modelado por deposición fundida (FDM), Producción continua de interfaz líquida (CLIP), Estereolitografía (SLA), Sinterización selectiva por láser (SLS) y otros.

El segmento FDM tuvo una participación dominante en 2020. Desarrolla piezas de gran durabilidad y estabilidad, diversos termoplásticos y alta precisión en estructuras geométricas.

Se espera que el segmento DMLS muestre el mayor crecimiento. El crecimiento se atribuye al uso cada vez mayor de DMLS para crear estructuras complejas. El componente fabricado con tecnología DMLS tiene buenas características de soldadura, peso ligero y resistencia a la corrosión.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte ascendió a 1.300 millones de dólares en 2020 y se espera que domine debido al mayor gasto en la industria de defensa y aviación. En abril de 2021, el Ejército de EE. UU. seleccionó a la Organización de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicadas (ASTRO) para desarrollar y entregar la impresora 3D de metal para vehículos más grande del mundo. Además, actores clave como General Electric, 3D Systems, Inc., ExOne y otros impulsan el crecimiento del mercado.

Europa mostrará un crecimiento significativo durante 2021-2028 debido a una mayor inversión en fabricación aditiva por parte del Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y otros. Además, el creciente gasto en el sector de la aviación y la adquisición de equipos de defensa avanzados con piezas impresas en 3D impulsan el crecimiento del mercado en toda Europa.

Asia Pacífico experimentará un crecimiento rápido durante el período previsto. Este crecimiento es atribuible al creciente gasto en el desarrollo de componentes ligeros para la industria aeroespacial y de defensa de China, Corea del Sur e India. Según el informe de Ernst & Young (EY), la familiaridad con la impresión 3D en Corea creció del 24% en 2016 al 81% en 2019. Además, el informe de la revista TCT afirma que los jugadores chinos desarrollaron 38 impresoras 3D de metal de todos los tamaños y formas, lo que impulsó el crecimiento del mercado en toda Asia Pacífico.

Se prevé que el mercado en el resto del mundo muestre un crecimiento moderado. El crecimiento se debe al rápido crecimiento del sector de la aviación y al aumento del gasto en la adquisición de equipos de defensa de próxima generación de países del Medio Oriente como Arabia Saudita, Turquía, Israel y otros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en la expansión del negocio a través de contratos con fabricantes de equipos originales de aeronaves y asociaciones

Los actores clave en el mercado de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa introducen impresoras y materiales 3D avanzados. En marzo de 2021, Stratasys se asoció con Airbus para suministrar piezas impresas en 3D a diferentes aviones Airbus. Además, en julio de 2021, Sintavia, LLC lanzó su tecnología patentada de impresión 3D de cobre para el GRCop-42 utilizada por la NASA y los actores de vuelos espaciales privados para impulsar los conjuntos de cámaras de empuje de sus cohetes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Sistemas 3D, Inc. (A NOSOTROS.)


• EnvisionTEC (Alemania)


• EOS (Alemania)


• ExOne (EE.UU.)


• General Electric (EE.UU.)


• Hoganas AB (Suecia)


• Optomec, Inc. (A NOSOTROS.)


• ProdWays TECH (Francia)


• Renishaw plc. (Reino Unido)


• Soluciones SLM (Alemania)


• Stratasys Ltd. (Israel)


• Ultimaker BV (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2021 – El Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó un contrato por valor de 1,6 millones de dólares con ExOne para contenedor de envío Fábricas de impresión 3D. Según el acuerdo, la empresa creará una cápsula de impresión 3D en un contenedor de envío estándar de hasta 40 pies de largo.


• noviembre 2020 – La Agencia Espacial Europea (ESA) firmó un contrato por valor de 385.000 euros con Dawn Aerospace para desarrollar motores de cohetes impresos en 3D. El contrato se otorgó en el marco del Programa Preparatorio de Lanzadores Futuros (FLPP).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como proveedores, tecnologías y aplicaciones clave. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias de fabricación aditiva aeroespacial y de defensa y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe