Tamaño del mercado de tecnología financiera automotriz, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), por propulsión (ICE y eléctrico), por industria (financiamiento de automóviles, vehículos conectados, seguros de automóviles y alquiler y arrendamiento de automóviles) y Pronósticos Regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de tecnología financiera automotriz se valoró en 2,29 billones de dólares en 2022. Se prevé que el mercado crezca de 2,47 billones de dólares en 2023 a 3,51 billones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,16% en el período 2023-2030.

Fintech automotriz comprende tecnología que ofrece diversos servicios financieros a clientes y actores importantes que operan dentro de la industria automotriz. El término general cubre una amplia gama de áreas dentro del sector automotriz. La tecnología financiera surgió principalmente a través de una fusión de asociaciones entre bancos y OEM para brindar a los clientes una opción única de financiamiento de vehículos. La industria se diversificó aún más al introducir tecnologías digitales en seguros, alquiler y leasing, entre otros.

Fintech fue testigo de un rápido crecimiento y una adopción generalizada en la industria automotriz, debido a la alta demanda de sus servicios. El mercado evolucionó aún más con varias industrias individuales que integraron IoT y tecnologías inalámbricas. Por ejemplo, la introducción de pagos en el vehículo, transporte bajo demanda y seguros de pago por milla son algunos de los ejemplos que resumen la cobertura fintech en la industria automotriz. El creciente número de tecnologías de vehículos conectados, la propiedad de vehículos basada en suscripción, la compra de vehículos en línea y una cantidad cada vez mayor de prestamistas cautivos en el sector automotriz son algunos de los principales aspectos que impulsan la adopción y el uso generalizado de fintech en el mundo moderno.

IMPACTO DEL COVID-19

El desequilibrio en las actividades económicas debido a la suspensión de las operaciones industriales creó procesos inestables en la cadena de suministro

El brote de COVID-19 cerró temporalmente fábricas y unidades de fabricación y varias empresas corporativas suspendieron temporalmente las operaciones laborales en diversas industrias. Esto creó una desaceleración económica que afectó a varias economías y consumidores, lo que resultó en una disminución de la demanda de servicios financieros en la industria automotriz. Durante la pandemia, la industria automotriz fue testigo de una disminución significativa en varias macroindustrias como finanzas automotrices y arrendamiento y alquiler de vehículos. La reducida capacidad de las unidades de fabricación y el gasto económico en varios mercados automotrices provocaron una caída notable del valor de mercado. Por ejemplo, según la OICA, en 2020, las ventas de vehículos provocaron una disminución interanual del 13%, lo que afectó directamente de manera significativa al mercado de financiación y seguros de automóviles.

El escenario pospandemia fue testigo de un crecimiento positivo, especialmente para las operaciones fintech en los mercados automotrices. En 2021 y 2022, la industria fue testigo de una recuperación económica combinada con una alta demanda de diversos servicios relacionados con la tecnología financiera por parte de consumidores y actores de la industria. La mayor adopción de tecnología conectada, telemática, pagos en vehículos, mayores servicios de transporte bajo demanda, como viajes compartidos, alquiler y leasing, y varios factores macro llevaron al crecimiento del mercado de tecnología financiera automotriz. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la industria automotriz registró las mayores ventas de vehículos eléctricos con aprox. 10 millones de ventas de vehículos eléctricos en 2022, registrando un crecimiento de la participación de vehículos eléctricos del 4% en 2020 al 14% en 2022.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente inclinación hacia la integración de tecnologías digitales en la industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

El mayor enfoque dentro de la industria automotriz en la integración de tecnologías digitales a través de la implementación de Internet de las cosas (IoT) es un factor importante responsable del avance de la industria de la tecnología financiera automotriz. El desarrollo de tecnología de transferencia inalámbrica de datos entre vehículos e infraestructura digital, como gestión de flotas, fabricantes de equipos originales y otros, ha acelerado el papel de la tecnología financiera en el sector automotriz. Además, se espera que el cambio del gasto de los consumidores hacia el arrendamiento en línea, los préstamos digitales, los pagos a bordo del vehículo, la compra de vehículos y la financiación impulsen el crecimiento del mercado.

Los principales actores reconocen este importante cambio dentro de la industria fintech automotriz. Actualmente se están centrando en introducir sus tecnologías de financiación independientes, inversiones en diversos servicios de transporte compartido y colaborar con tecnologías de vehículos conectados y proveedores de telemática para establecer una presencia firme en todos los segmentos de la industria automotriz. Por ejemplo, Parkopedia lanzó su plataforma de pago en el automóvil, que permite a los usuarios pagar combustible, estacionamiento, peajes y otros. Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque de varios actores en las tecnologías digitales para diversas operaciones dentro del sector automotriz impulse la demanda de tecnología financiera automotriz.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de tecnologías de vehículos conectados, como pagos a bordo del vehículo y telemática, para respaldar el crecimiento del mercado

Los principales fabricantes de automóviles se centran en mejorar la comunicación entre el vehículo y la infraestructura para crear una transacción de datos fluida entre los dos puntos finales. Por lo tanto, los principales actores, como Robert Bosch, Toyota, Ford y Continental AG, están muy centrados en introducir la conectividad y las tecnologías de movilidad del futuro.

Los principales actores de la industria financiera se están asociando simultáneamente con los gigantes del automóvil para lanzar tecnologías innovadoras, siendo los sistemas de pago a bordo de los vehículos uno de ellos. Además, la implementación de una caja telemática en varios vehículos para mejorar el estado del vehículo y el mantenimiento eficaz de vehículos y flotas son aspectos destacados que configuran el papel de la tecnología financiera en el sector automotriz. Por ejemplo, en julio de 2022, Edelweiss General Insurance lanzó su seguro de vehículos basado en telemática móvil llamado Switch en India. La aplicación móvil es una póliza telemática totalmente digitalizada que detecta el comportamiento del conductor y otros aspectos que ofrecen a los clientes bajos costos de propiedad del vehículo.

Creciente popularidad del transporte bajo demanda debido a la flexibilidad y rentabilidad de los modelos comerciales para impulsar el mercado

La creciente preferencia de los consumidores por los servicios de transporte compartido, como Uber, Lyft y Ola, está eliminando la necesidad de propiedad de vehículos entre la población, lo que en última instancia aumenta la demanda de dichos servicios. Los principales fabricantes de equipos originales reconocen el cambio hacia el transporte bajo demanda e invierten en empresas de transporte compartido, alquiler de automóviles y leasing. Además, se espera que la creciente expansión del mercado de varias empresas emergentes de alquiler y arrendamiento de automóviles en línea impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Toyota Motor Corporation probó su flota autónoma de viajes compartidos, Aurora, en Texas, con dos operadores de seguridad a bordo.

FACTORES RESTRICTIVOS

El mayor riesgo de ataques de seguridad y violaciones de datos debido a las tecnologías digitales amplificadas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La tecnología financiera ha demostrado ser muy beneficiosa en su oferta de productos a los consumidores. La digitalización de la tecnología financiera en la financiación y el seguro de vehículos ha dado lugar a un mercado muy fragmentado con numerosos financistas externos que ingresan al mercado del automóvil. Aunque la tendencia de la digitalización de las finanzas ha demostrado ser beneficiosa, la tecnología se abre a ciertas amenazas y riesgos, incluidos pirateos de datos, sobrescritura de datos y violaciones de seguridad.

La creciente penetración de IoT y la tecnología conectada en el sector automotriz también expone a la industria a fugas de datos personales, modificaciones de datos no autorizadas y otros rasgos negativos. Por lo tanto, es necesario hacer cumplir estrictas leyes cibernéticas para esta próxima tecnología junto con sólidos firewalls y sistemas de protección de datos para ayudar al crecimiento del mercado.

Ciberseguridad Se espera que desempeñe un papel vital en el creciente desarrollo y adopción de la tecnología de vehículos autónomos. Las empresas de tecnología financiera utilizan varios tipos de autenticación para proteger el sistema de pago. Sin embargo, los piratas informáticos aún pueden acceder a estos sistemas y robar datos financieros y personales. Estos factores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado en gran medida.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos impulsa debido a la mayor preferencia de los consumidores por los desplazamientos diarios y otros servicios de transporte

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales . El segmento de turismos tuvo la mayor cuota de mercado de tecnología financiera automotriz en 2022 y se estima que mostrará un crecimiento notable durante el período previsto. El segmento de turismos está evolucionando debido a la mayor demanda de los consumidores de vehículos para los desplazamientos diarios. Además, las opciones de financiación flexibles para turismos de varios bancos, prestamistas cautivos y proveedores de financiación externos registraron aún más la demanda del segmento de turismos.

También se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca significativamente durante el período previsto. Esto se debe al aumento de las ventas de camionetas ligeras en América del Norte y Europa. Además, se espera que la creciente demanda de camiones conectados y telemática para operaciones de gestión de flotas comerciales impulse el crecimiento del segmento.

Por análisis de propulsión

Infraestructura bien respaldada para vehículos convencionales para impulsar la demanda del segmento ICE

Según la propulsión, el mercado se segmenta en ICE y eléctrico. El segmento ICE tuvo la principal cuota de mercado en 2022 y se estima que tendrá un tamaño de mercado clave durante todo el período de pronóstico. La infraestructura bien respaldada para los vehículos ICE y la alta disponibilidad de estaciones de servicio a nivel mundial son algunos de los factores que contribuyen al dominio de los vehículos ICE sobre vehículos eléctricos . Por lo tanto, el aumento de las ventas de vehículos ICE se debe a la inclinación de los consumidores hacia vehículos confiables con motores tradicionales de combustibles fósiles.

Se espera que el segmento eléctrico registre una alta tasa de crecimiento durante el período de estudio. Esto se debe al creciente énfasis de los fabricantes de automóviles, el gobierno y los consumidores hacia la neutralidad de carbono y la reducción de la huella de carbono global para crear un entorno más saludable y ecológico. Además, el lanzamiento de subsidios y otros programas de infraestructura para vehículos eléctricos representa un crecimiento significativo en el número de vehículos eléctricos en circulación.

Por análisis de la industria

Mayor preferencia de los consumidores hacia los servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos para impulsar el crecimiento del mercado

Según la industria, el mercado se segmenta en financiación de automóviles, vehículos conectados, seguros de automóviles y alquiler y arrendamiento de automóviles. El segmento de alquiler y arrendamiento de automóviles lideró el mercado en 2022 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. La demanda de transporte bajo demanda y alquiler de vehículos más baratos y flexibles experimentó un alto crecimiento a medida que los consumidores se inclinaron hacia esta industria con el surgimiento de nuevos servicios de transporte compartido, alquiler de automóviles y arrendamiento. Además, una mayor penetración de estos servicios en América del Norte y Europa contribuye a su participación de mercado en la industria de tecnología financiera automotriz.

Se espera que el segmento de vehículos conectados sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. El crecimiento se atribuye al avance tecnológico y a la introducción de diversas características de infoentretenimiento y vehículos conectados, como pagos a bordo del vehículo, e-Call, telemática y otros. Además, la mayor integración de tecnologías en la nube y actualizaciones OTA, suscripciones telemáticas y servicios a bordo de vehículos son algunas de las principales plataformas de innovación recurrentes en la industria automotriz.

El segmento de financiación y seguros de automóviles también tuvo una participación significativa en el mercado, debido a la mayor cantidad de opciones de financiación y seguros de automóviles disponibles para los consumidores. Los principales actores están introduciendo opciones de compra de vehículos en línea donde el usuario puede personalizar completamente su vehículo en línea y esperar la entrega del vehículo sin la necesidad de visitar un concesionario. Por lo tanto, se espera que los crecientes enfoques innovadores de los principales actores de la industria impulsen el crecimiento del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

América del Norte lidera debido a una mayor penetración de los servicios Auto Fintech en la región

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América del Norte dominó la cuota de mercado mundial con una valoración de 0,85 billones de dólares en 2022. La mayor penetración de la tecnología y los servicios de tecnología financiera en América del Norte es la razón principal del dominio del mercado de la región. Además, la mayor dependencia de los consumidores del financiamiento de automóviles, el alquiler de vehículos, la disponibilidad de leasing y una mayor penetración de la tecnología de vehículos conectados son otros pocos aspectos que explican la demanda de servicios de tecnología financiera en la región.

Asia Pacífico tuvo la segunda mayor cuota de mercado en 2022 y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. La alta demanda de vehículos en la región contribuye a las mayores ventas de vehículos en Asia Pacífico en comparación con otras regiones. Además, se espera que la entrada cada vez mayor de importantes actores automotrices en Asia dé forma a la industria fintech automotriz en la región.

Europa tenía una cuota de mercado decente en 2022. La mayor demanda de servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y la mayor preferencia de los consumidores por los servicios conectados son algunos de los principales aspectos que se espera que impulsen el mercado. También se espera que el resto del mundo crezca de manera constante. Sin embargo, su falta de infraestructura de apoyo puede registrar una adopción generalizada más lenta de los servicios fintech automotrices.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores impulsan la compra de automóviles en línea, los seguros en línea y el alquiler y arrendamiento en línea para aumentar la penetración de las tecnologías financieras en la industria automotriz

El panorama competitivo del mercado está formado por varias empresas clave de tecnología financiera automotriz establecidas. El mercado está extremadamente fragmentado y competitivo, ya que las principales empresas tienen una fuerte presencia en casi todas las regiones. El mercado comprende varios subgrupos formados por importantes actores de los seguros de automóviles, finanzas, alquiler y leasing, tecnología de vehículos conectados, telemática y otros mercados.

Todos los principales actores de la industria fintech automotriz tienen una fuerte presencia y una alta demanda de los productos y servicios que ofrecen en América del Norte y Europa, siendo Asia Pacífico una presencia emergente para la tecnología financiera automotriz en los próximos años. Actores clave como Toyota, Ally Insurance, General Motors, Ford Motors, Uber, Lyft y Ola son algunas de las empresas más activas que operan en la industria. Se espera que el creciente desarrollo y la creciente adopción de tecnologías más nuevas en los países asiáticos hagan crecer el mercado durante el período previsto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• General Motors (EE.UU.)


• Toyota Motor Corporation (EE.UU.)


• Úber (A NOSOTROS.)


• ola (India)


• Ally Finance (EE. UU.)


• Banco Santander (España)


• Tesla (Estados Unidos)


• Honda Motors (Japón)


• Hertz Global Holdings (EE.UU.)


• Grupo de Movilidad Europcar (Francia)


• ALD Automotriz (Francia)


• Mastercard Inc. (EE.UU.)


• BMW AG (EE.UU.)


• Visa Inc. (EE.UU.)


• Grab Holdings Limited (Singapur)


• Tata Motors (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2023:  Car Karlo Mobility Technologies LLP, una nueva empresa con sede en India, anunció el lanzamiento de sus servicios de alquiler de vehículos autónomos en Pune, India. La empresa pretende captar una parte del creciente mercado indio de alquiler de coches.


• Abril de 2023: CarDekho presentó su plataforma fintech especializada llamada Rupyy, que se especializa en opciones de financiación de automóviles para consumidores y minoristas de automóviles. La compañía afirmó que todo el proceso de financiación de principio a fin se realizaría de forma digital, aprobando a los usuarios con aprobaciones de préstamos fáciles y convenientes.


• Marzo de 2023: Mercedes Benz y Visa anunciaron su colaboración para implementar pagos en automóviles en Alemania. Los servicios estarían inicialmente disponibles en modelos seleccionados, donde los usuarios pueden pagar sus compras a través de un sensor de huellas dactilares montado en el automóvil.


• julio 2022 :  La Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros de la India (IRDAI) permitió una nueva póliza que permitiría a las compañías de seguros generales lanzar seguros de automóviles basados ​​en telemática, que cubrían "Pague mientras conduce" y "Pague cómo conduce". Según esta política, la compañía de seguros proporcionaría un modelo flexible en el que los usuarios pagarían una prima en función de la duración y la calidad de la conducción.


• Enero de 2021: AutoFi introdujo una nueva división de negocios que ofrece servicios financieros para brindar mejores soluciones flexibles a los consumidores de automóviles. Su nueva división, "préstamos como servicio", tenía como objetivo agilizar todo el proceso de financiación para los consumidores.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y los tipos de productos. Además, el informe de mercado ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Fintech Market

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