Tamaño del mercado de compuestos, participación y análisis de la industria, por matriz (matriz polimérica, matriz cerámica y matriz metálica), por matriz polimérica (fibra {vidrio, carbono, aramida} y resina {termoestables y termoplásticos}) y por aplicación (automoción y transporte, Edificación y construcción, productos eléctricos y electrónicos, fabricación de tuberías y tanques, bienes de consumo, energía eólica, marítimo, defensa y aviación) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de compuestos fue de 99,91 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 112,0 mil millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,88% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de compuestos con una participación de mercado del 43,8% en 2019.

Las propiedades asociadas con los materiales compuestos, como la resistencia a la corrosión, la alta relación resistencia-peso y la larga vida útil, los hacen muy adecuados para proyectos de infraestructura. Estos productos se utilizan en carreteras, sistemas de agua/drenaje, puentes y diques para construir estructuras resilientes. Además, la infraestructura obsoleta es un mercado potencialmente enorme. Según el informe de 2019 de la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte, más de 600.000 puentes en EE. UU. están en malas condiciones y necesitan reparaciones urgentes. Además, los avances científicos en estos materiales están ganando impulso debido a la rápida industrialización y los avances tecnológicos.

La demanda deflactada en las industrias automotriz y aeroespacial en medio de Covid-19 obstaculizará el crecimiento del mercado

Se espera que el mercado mundial experimente un crecimiento ligeramente menor de lo esperado en 2020 debido a la baja demanda de la industria automotriz y aeroespacial y a la falta de disponibilidad de materias primas. La volatilidad de los precios del petróleo crudo ha afectado negativamente a los precios de las materias primas. Se espera que la demanda de productos de consumo con aplicación de estos materiales se mantenga fuerte a pesar de la pandemia debido a una demanda saludable.

Las industrias de la construcción y la automoción son algunos de los sectores más afectados por la pandemia y se espera una lenta recuperación en estos sectores debido a otros factores macroeconómicos como la pérdida de empleos y la crisis de deuda. Se prevé que esta lenta recuperación obstaculice el crecimiento del mercado de compuestos a largo plazo. Además, es probable que el cambiante panorama político y los crecientes conflictos comerciales entre naciones prominentes como Estados Unidos y China supriman el crecimiento del mercado durante el período previsto.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE COMPUESTOS

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La creciente demanda de la industria aeroespacial para dar forma a nuevas oportunidades

El uso de compuestos en la industria aeroespacial ha evolucionado y ampliado en los últimos años. Los fabricantes de aviones están tomando medidas para ampliar las estructuras primarias en termoplástico, tanto para aviones de negocios así como aviones comerciales. Los fabricantes de aviones fueron los primeros en adoptar la tecnología de termoplásticos reforzados con fibras largas. Hoy en día, la composición termoplástica más típica en la industria es PEEK (polieteretercetona) o PEI (polieterimida) con carbono. Estos materiales tienen dos características distintas que los hacen atractivos para aplicaciones aeroespaciales: pueden fundirse y luego remodelarse repetidamente. Los termoplásticos también proporcionan un alto nivel de tenacidad, lo que se traduce en estructuras de menor peso con mayor tolerancia al daño. Por ejemplo, en febrero de 2020, Marshall Advanced Composites ganó un contrato de £9,5 millones de Lockheed Martin para fabricar paneles de moldura de cabina (núcleo de nido de abeja Nomex) para su C-130J Super Hercules transportado por vía aérea durante los próximos cinco años.

El uso sostenible de compuestos para la construcción de embarcaciones y estructuras marinas emergerá como una tendencia importante

En 2019, la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA), Chicago, Illinois, EE. UU., informó que las ventas de embarcaciones a motor nuevas aumentaron un 4% en 2018, en comparación con 2017. Las tendencias a una mayor producción de embarcaciones propulsadas por motores fuera de borda, así como el creciente uso de fibra de carbono, resina epoxi y impresión 3D seguir impulsando la demanda de estos materiales. Además, el aumento del tamaño y del número de fuerabordas por embarcación está impulsando la necesidad de reducir el peso en cascos y cubiertas, sin sacrificar el rendimiento.

Otra tendencia es el uso cada vez mayor de la impresión 3D en la industria marina, lo que está aumentando la demanda de compuestos de carbono en esta industria y el avance hacia moldes impresos en 3D continúa ganando impulso. Por ejemplo, en octubre de 2020, Moi Composites presentó un barco impreso en 3D MAMBO (Motor Additive Manufacturing BOat) fabricado con tecnología continua. fibra de vidrio material termoestable.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE COMPUESTOS

Rendimiento excepcional de los compuestos para impulsar el mercado

Los materiales compuestos se utilizan para satisfacer las necesidades de los clientes con una variedad de piezas de ingeniería, patrones de diseño y estructuras altamente complejas. La industria presta servicios a varios sectores verticales, como la automoción, la aeroespacial, la marina, los bienes de consumo, la energía eólica y otras. Estas industrias consumen estos materiales de diversas formas. Este uso está impulsado por los requisitos de rendimiento de las piezas, las regulaciones, la demanda de los consumidores y los umbrales de costos. Por ejemplo, los materiales, costos y tecnologías de procesos en la industria aeroespacial son sustancialmente diferentes a los de la industria automotriz. Estos materiales pueden satisfacer esta demanda diversa, ya que ellos mismos son muy diversos. Por ejemplo, resinas , se encuentra disponible una variedad de opciones de fibra, herramientas, procesos y acabados que permiten realizar cualquier fabricación de casi cualquier pieza para cualquier aplicación.

 Esfuerzos continuos de la industria automotriz para que los vehículos livianos impulsen el mercado

La industria automovilística se rige por las normativas sobre emisiones y ahorro de combustible y, por ello, desarrolla continuamente compuestos para materiales ligeros. Por ejemplo, actualmente, en los EE. UU., los estándares corporativos de economía de combustible promedio (CAFÉ) exigen un promedio de flota de 23,2 km/litro para 2025. En China, el consumo promedio de combustible corporativo (CAFC) también establece un objetivo de flota de 20 km/litro. Litro. La normativa europea sobre emisiones exige una emisión de 95 g/km de CO ₂ para 2021, con otra reducción del 15% para 2025.

En la industria automotriz, actualmente más de 100 modelos especifican plástico reforzado con fibra de carbono para componentes OEM. Además, la creciente tendencia al uso de termoplásticos en los automóviles también está impulsando el mercado. Los fabricantes de equipos originales (OEM) utilizan estos materiales en el proceso de fabricación de vehículos para reducir el peso de los vehículos, reducir las emisiones de los vehículos y mejorar la eficiencia y la economía del combustible.

FACTORES RESTRICTIVOS

Cuestiones relacionadas con el reciclaje para restringir el crecimiento del mercado

Las estrictas políticas y legislaciones ambientales y las mayores restricciones y costos para la eliminación de vertederos son algunas de las fuerzas del mercado que restringen el mercado. Además, el uso cada vez mayor de la evaluación del ciclo de vida como parte del proceso de selección de materiales en muchos sectores también está poniendo bajo intenso escrutinio la gestión de residuos compuestos al final de su vida útil. Por ejemplo, se estima que el 90% de los residuos del Reino Unido acaban actualmente en vertederos y, por tanto, la industria tiene que afrontar importantes desafíos sociales e industriales. Además, el aumento de los desechos plásticos ha obligado a los legisladores de todo el mundo a implementar normas ambientales estrictas. La prohibición del plástico de un solo uso en varios países ha puesto de relieve las medidas adoptadas por los gobiernos para abordar las preocupaciones que surgen de los residuos plásticos.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMPUESTOS

Por análisis matricial

Matriz polimérica para dominar el mercado

Según la matriz, el mercado se clasifica en matriz polimérica (PMC), matriz cerámica (CMC) y matriz metálica (MMC). La matriz polimérica tiene la mayor participación en el mercado global. Esta matriz tiene alta resistencia mecánica, alta rigidez, alta resistencia al desgaste y a la corrosión, baja densidad y alta resistencia a la fatiga. Estas propiedades hacen que la matriz polimérica sea el material más utilizado y, por lo tanto, la mayoría de los desarrollos y expansiones en muchas empresas se realizan con respecto a la matriz polimérica. Por ejemplo, en julio de 2019, Kordsa, un actor global en el mercado de tecnologías de refuerzo y filial de Sabancı Holding, adquirió Axiom Materials, un fabricante con sede en EE. UU., para fortalecer su capacidad de desarrollar nuevos productos.

El cerámico Se espera que el segmento alcance y sea testigo de un crecimiento sólido por encima del pronóstico, mientras que es probable que el segmento de matriz metálica experimente un crecimiento relativamente más lento debido a limitaciones de peso.

Por análisis de aplicaciones

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La industria automotriz representó la principal cuota de mercado

Por aplicación, los segmentos de mercado incluyen automoción y transporte, edificación y construcción industrial, productos eléctricos y electrónicos, fabricación de tuberías y tanques, bienes de consumo, energía eólica, marítimo, defensa y aviación, y otros. Se prevé que la industria automotriz y de transporte represente la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico, ya que estos materiales se utilizan ampliamente en esta industria para reducir el peso de los vehículos. Por ejemplo, BMW optó por utilizar compuestos en sus modelos actuales, como el BMW M3, el BMW M4, el BMW i8 y el BMW i3, para ahorrar peso, reducir las emisiones, consolidar piezas, aumentar la resistencia y la seguridad y mejorar la eficiencia. .

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE COMPUESTOS

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Los hallazgos basados ​​en nuestra metodología de investigación indican que Asia Pacífico tendrá la mayor participación de ingresos en el mercado global durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda en las principales industrias, como la automoción y el transporte, la aeroespacial y la defensa, la edificación y la construcción, y la eléctrica y electrónica, cree una enorme oportunidad para los actores de este mercado. Además, se espera que el rápido desarrollo de las ciudades y la existencia de muchos fabricantes como Toray Industries Inc. y Mitsubishi Chemical Holdings Corporation impulsen positivamente el mercado regional.

Se espera que América del Norte sea la segunda región dominante en cuota de mercado debido a la creciente demanda de la industria aeroespacial y de defensa. El uso en el sector aeroespacial ha cobrado impulso en las últimas décadas, con más del 50% de los últimos aviones Airbus de la línea A350XWB están hechos de estos materiales en comparación con la flota más antigua, que solo usaba entre el 2% y el 5%. compuestos aeroespaciales .

Se espera que Europa obtenga ganancias sustanciales durante el período previsto. El aumento del gasto en vehículos eléctricos respaldado por normas ambientales ha llevado principalmente a la creciente adopción de materiales livianos en la industria de fabricación de automóviles en esta región. Se espera que la industria automotriz regional se recupere después de 2020, con colaboraciones cada vez mayores y políticas gubernamentales relacionadas con vehículos inteligentes y energéticamente eficientes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Toray Industries aumentará la capacidad de producción de sus filiales Zoltek

En abril de 2018, Toray Industries, Inc. decidió aumentar la capacidad de producción de su filial Zoltek Companies, Inc. con sede en Estados Unidos. Con esta ampliación la capacidad de producción será de 15.000 toneladas, aumentando un 50%. Además, la inversión involucrada en la expansión es de aproximadamente USD 130 millones y se espera que la producción comience a principios de 2020. Además, los actores clave se centran en conseguir contratos de suministro a largo plazo con los usuarios finales para garantizar el crecimiento de sus negocios. Por ejemplo, en enero de 2019, Teijin Limited obtuvo un contrato de extensión para suministrar fibra de carbono a Bombardier para el AIRBUS A220 hasta 2025.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE COMPUESTOS:

• Owens Corning (Ohio, Estados Unidos)


• Toray Industries, Inc. (Tokio, Japón)


• Teijin Limited (Tokio, Japón)


• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Tokio, Japón)


• Hexcel Corporation (Stamford, Estados Unidos)


• SGL Carbon (Wiesbaden, Alemania)


• Huntsman Internacional LLC. (Texas, Estados Unidos)


• Solvay (Bruselas, Bélgica)


• Grupo Exel (París, Francia)


• Veplas d.d. (VELENJE, Eslovenia)


• Soluciones compuestas (Sumner, Estados Unidos)


• Otros

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2019 - INEOS Enterprises, una empresa química, completó la adquisición de todo el negocio de Ashland Global Holdings Inc. junto con las instalaciones de BDO en Alemania. Esta adquisición ayudará a INEOS a fortalecer su posición en el mercado global.


• julio 2019 - ITT Inc. adquirió Matrix Composites, Inc., un fabricante de componentes aeroespaciales con sede en Rockledge, Florida. Esta adquisición se realizó para mejorar el portafolio de productos de ITT con negocios innovadores y tecnológicamente diferenciados. La compañía ampliará las capacidades tecnológicas y los principales productos aeroespaciales de ITT Connect and Control Technologies. Esta adquisición también mejorará la capacidad de la empresa para atender a sus clientes aeroespaciales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Composites Market

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El informe de mercado de compuestos ofrece información cualitativa y cuantitativa y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos. y tendencias clave de la industria.

Alcance y segmentación del informe