Tamaño del mercado de software bancario central, participación y análisis de la industria, por implementación (SaaS/alojado y con licencia), por tipo de banca (bancos grandes, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito), por usuario final (banca minorista, Tesorería, Banca Corporativa y Gestión Patrimonial) y Pronóstico Regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de software bancario central se valoró en 17.000 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 19,98 dólares a mil millones en 2025 a 59,69 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,9% durante el período previsto.

En el alcance, hemos considerado soluciones bancarias centrales proporcionadas por actores clave, como Temenos Transact, TCS BaNCS, Flexcube, FIS Profile, SAP Transactional Banking y Finacle Core Banking Solution.

Core Banking Software (CBS) es una solución de back-end que las organizaciones bancarias implementan para mantener el flujo de actividades bancarias, como transacciones, pagos y otros registros financieros. Ofrece actividades bancarias centralizadas en línea a los usuarios en tiempo real. Varios bancos están implementando CBS para ayudar a sus usuarios a realizar múltiples actividades relacionadas con el banco, como deudas, procesos de préstamos, transacciones monetarias y acceso a sus respectivas cuentas. Se espera que las crecientes inversiones de los actores clave en tecnologías fintech, CBS y otros impulsen el crecimiento del mercado. Además, la creciente necesidad de gestionar las cuentas de los clientes desde un único servidor impulsará el crecimiento del mercado de software bancario central.  

La pandemia de COVID-19 obligó a numerosos bancos, otras instituciones financieras y a sus empleados a adoptar la política del trabajo desde casa. La crisis de la COVID-19 provocó un cambio significativo en el mercado financiero mundial, ya que la industria financiera se enfrenta a cambios abruptos en las tasas de interés y pagos de alquiler diferidos. Por lo tanto, para muchas instituciones financieras y bancos resulta difícil restablecer los cambios en el escenario general de gestión de créditos y préstamos debido a la actual pandemia. Según el Informe de impacto de IDC COVID-19, menos del 20% de las instituciones financieras a nivel mundial informan haber regresado a una “nueva normalidad”. Además, el estudio reveló que el 89% de los bancos en América del Norte y el 83% de los bancos en Europa y MEA continúan mejorando la resiliencia operativa. En cambio, el 77% de los bancos de Asia Pacífico, donde la pandemia tuvo un impacto anterior, habían retomado su énfasis en la innovación y la implementación de soluciones bancarias centrales para proyectos transformadores a largo plazo.

Tendencias del mercado de software bancario central

La creciente adopción de sistemas bancarios basados ​​en inteligencia artificial es una corriente Tendencia

La creciente adopción de tecnologías como la nube, Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) está cambiando el panorama de la industria bancaria. La integración de dichas tecnologías con el proceso bancario ayuda a mejorar sus capacidades de visualización, resolver consultas de los clientes y hacer que los datos complicados sean utilizables. Las tecnologías ayudan a aumentar la conectividad y proporcionar métodos de seguridad avanzados en bancos e instituciones financieras. Según los conocimientos de SAS, el 30% de los empleados del sector bancario confían en los resultados impulsados ​​por la IA y los utilizan para mejorar el análisis empresarial. Los chatbots y asistentes virtuales con tecnología de inteligencia artificial están integrados en el software bancario central para brindar atención al cliente las 24 horas. Estos sistemas basados ​​en IA pueden ayudar a los usuarios a solucionar problemas en tiempo real, mejorando la experiencia general del cliente.

El software bancario central basado en inteligencia artificial proporciona información en tiempo real a los usuarios finales y ayuda a mejorar la seguridad de la red, acelerando los negocios digitales y ofreciendo una mejor experiencia al consumidor. Se espera que la creciente adopción de estas tecnologías cree diversas oportunidades para los actores del mercado. Las empresas clave se centran en completar asociaciones y colaboraciones con otros actores para lanzar soluciones avanzadas basadas en tecnologías centrales como la IA y otras. Por ejemplo, en enero de 2022, Temenos AG lanzó su Compre ahora y pague después (BNPL) servicio bancario. El servicio creará una oportunidad para que los bancos y las fintechs generen más ingresos y les ayuden a construir sus relaciones con clientes y comerciantes.

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Factores de crecimiento del mercado de software bancario central

Adopción creciente de soluciones basadas en la nube entre las empresas para ayudar al crecimiento

Uno de los impulsores importantes del mercado es la creciente adopción de plataformas bancarias basadas en SaaS o en la nube proporcionadas por especialistas en software como Finastra, FIS Global y Temenos AG. Las plataformas basadas en la nube permiten a las organizaciones bancarias monitorear pagos, transacciones y otras actividades bancarias. Así, la creciente demanda de productividad y mejora en las empresas fomentará el crecimiento del mercado. Los actores clave se están centrando en el lanzamiento de nuevos productos para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, Fintech Company – Kwara, con sede en Kenia, adquirió IRNET Coop para implementar una plataforma bancaria central basada en la nube. También ganó su base de consumidores existente ya que IRNET era un socio subordinado de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Kenia (KUSCC). Estos nuevos productos proporcionarían una funcionalidad bancaria integral a sus consumidores. Su objetivo es acelerar la adopción de la nube entre las empresas. Las soluciones basadas en la nube eliminan la necesidad de que los bancos inviertan y mantengan hardware local, lo que reduce los gastos de capital y los costos operativos. Los bancos pueden aprovechar el modelo de precios de pago por uso de la computación en la nube, pagando sólo por los recursos y servicios que consumen. Este enfoque rentable permite a los bancos asignar recursos de manera más efectiva, optimizar el gasto en TI y lograr una mayor previsibilidad de costos a lo largo del tiempo.

Según Enterprise Cloud Index (ECI) 2022, se espera que la adopción de la nube en las industrias BFSI se duplique en tres años, impulsando el mercado del 26 % al 56 %. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de soluciones y plataformas bancarias basadas en la nube por parte de varios bancos impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, el creciente uso de Big Data, Pago como servicio (PaaS) Se espera que las soluciones de banca remota, ciberseguridad y banca impulsen la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones sobre la seguridad de la información y la privacidad asociadas con los sistemas bancarios pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Con la creciente popularidad del software bancario central avanzado, también están aumentando las preocupaciones de seguridad sobre datos no cifrados, vulnerabilidades de aplicaciones, malware móvil y pérdida de información. Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de la información pueden reducir los ingresos de las cooperativas de crédito, los bancos corporativos y las instituciones financieras. Surgen preocupaciones sobre la privacidad respecto de quién tiene acceso a los datos de los consumidores y cómo se utilizan en la optimización bancaria. El acceso no autorizado a la información del cliente por parte de empleados, contratistas o proveedores de servicios externos puede comprometer la privacidad y la confidencialidad. La implementación de controles de acceso estrictos, permisos basados ​​en roles y mecanismos de auditoría ayuda a restringir el acceso a los datos al personal autorizado y realizar un seguimiento del uso de los datos para evitar el uso indebido o las divulgaciones no autorizadas. Según el informe IBM X-force 2021, el 22,4% de los ciberataques estuvieron dirigidos a organizaciones financieras y de seguros. De estos ataques, el 70% estaba dirigido a bancos, el 16% a organizaciones de seguros y el 14% restante a otras organizaciones financieras. Por lo tanto, con los avances cada vez mayores, aumenta la preocupación por la seguridad de los datos.

Análisis de segmentación del mercado de software bancario central

Por análisis de implementación

El segmento SaaS/alojado dominará respaldado por la necesidad de mejorar las actividades bancarias

Según el despliegue, el mercado se divide en SaaS /alojado y con licencia. Entre ellos, se estima que el segmento SaaS/alojado tiene la mayor cuota de mercado con la CAGR más alta en el período de tiempo estimado del estudio. El crecimiento es atribuible a la creciente demanda de las empresas de sistemas bancarios basados ​​en la nube. Estas soluciones ayudarían a los usuarios finales a mejorar las actividades bancarias, incluido el cálculo de intereses, el servicio de préstamos y el procesamiento de retiros y depósitos. Según el informe Future of Cloud in Banking, el 60% de los bancos de América del Norte están aumentando sus inversiones en la nube en los próximos años. De manera similar, el 82 % en las regiones EMEA y el 83 % en las regiones APAC de las inversiones en la nube dirigen el mercado hacia un crecimiento saludable en la adopción de la nube.

Se espera que el segmento con licencia muestre un crecimiento radical debido a la creciente adopción de soluciones bancarias con licencia para reducir las preocupaciones de seguridad y los costos operativos. Los usuarios finales se están centrando en implementar numerosos motores bancarios con licencia para realizar actividades financieras sin necesidad de procesadores de pagos. Por ejemplo, Finacle es un producto de software bancario central con licencia ofrecido por Infosys que proporciona funcionalidad de banca digital universal a varios bancos.

Por análisis de tipo bancario

Aumento de las inversiones en tecnología financiera por parte de los grandes bancos para ayudar al crecimiento del sistema bancario

Según el tipo de banco, el mercado se clasifica en bancos pequeños, bancos medianos, bancos grandes, bancos comunitarios y cooperativas de crédito. Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento de grandes bancos tenga la mayor participación de mercado de software bancario central. Se espera que el crecimiento sea impulsado por la creciente adopción de dispositivos interconectados y el creciente uso de Internet para analizar y supervisar las operaciones bancarias.

Se prevé que el segmento de bancos comunitarios experimente la tasa de crecimiento más alta debido a la mayor necesidad de aumentar la eficiencia operativa y productiva de la industria bancaria. Además, se espera que la creciente adopción de software bancario central avanzado entre los tipos de bancos, como bancos medianos, bancos pequeños y cooperativas de crédito, impulse el crecimiento del mercado.

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Por análisis del usuario final

La banca corporativa ganará impulso gracias a la creciente adopción de sistemas bancarios avanzados

Por usuario final, el mercado se divide en banca minorista, tesorería, banca corporativa y gestión patrimonial. Es probable que el segmento de banca corporativa mantenga la participación dominante durante el período previsto debido a la creciente adopción de software de banca móvil y en línea entre los usuarios para rastrear y monitorear las actividades bancarias en tiempo real.

Se prevé que el segmento de gestión patrimonial muestre la tasa de crecimiento más alta y se espera que gane impulso en los próximos años. Los principales factores para el crecimiento de este sector son la creciente digitalización y automatización de procesos y la creciente demanda de módulos de inversión. Además, se espera que la creciente implementación de este tipo de soluciones bancarias en la banca minorista y la tesorería impulse el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global se estudia en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

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Se espera que América del Norte domine la cuota de mercado en términos de ingresos. Es probable que la adopción generalizada de soluciones bancarias innovadoras por parte de entidades destacadas de la región, como HSBC Holdings plc, Canadian Western Bank (CWB) y otras, impulse el crecimiento del mercado. Además, se espera que los principales actores clave, como Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), VSoft Corporation y otros, aumenten el tamaño del mercado de soluciones bancarias en los EE. UU. y Canadá. Estos actores se están centrando en lanzar sistemas bancarios avanzados para mejorar sus carteras de productos.

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Asia Pacífico emergerá como el mercado regional de más rápido crecimiento durante el período estimado. Es probable que el crecimiento en esta región esté impulsado por la creciente adopción de negocios basados ​​en la web y aplicaciones móviles en el sector bancario. Además, se prevé que las economías en crecimiento de países como India, China, Vietnam y otros impulsen la adopción de software bancario innovador.

Se espera que Europa se desarrolle a un ritmo de crecimiento saludable gracias a un número significativo de actores del mercado como Finastra International Ltd., SAP SE y Tenemos AG, entre otros. Estas empresas contribuyen a mejorar las implementaciones y los avances del software bancario central en la región.

Se espera que Oriente Medio y África (MEA) experimenten un crecimiento radical en los próximos años. Las crecientes inversiones en tecnología financiera por parte de los gobiernos para adoptar tecnologías avanzadas, como 5G, IA, cadena de bloques , Big Data y la nube impulsarían el mercado en MEA. Por ejemplo, en marzo de 2021, Hellenic Bank se asoció con Backbase, que proporcionó principalmente una plataforma de banca participativa con servicios bancarios digitales adicionales. La asociación resultó en el lanzamiento de una plataforma de banca central minorista transformada, que aumentó su clientela en un 16 % en Medio Oriente.

Se espera que el mercado en América del Sur crezca gradualmente debido a la creciente adopción de soluciones bancarias digitales entre los bancos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Rabobank en Brasil colaboró ​​con Oracle Corporation para renovar los servicios de pagos digitales.

Actores clave de la industria

Énfasis de los actores clave en el desarrollo de soluciones bancarias avanzadas para fortalecer sus posiciones

Finastra, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) y Temenos AG son algunos de los principales actores de la industria fintech global. Están desarrollando soluciones de software bancario central con tecnologías avanzadas como la nube, Big Data, IA, blockchain y otras. Además, la intensa competencia en el mercado está provocando que los proveedores de servicios concentren sus esfuerzos en estrategias de adquisición destinadas a fortalecer sus posiciones. Numerosas organizaciones están estableciendo asociaciones con plataforma de banca digital proveedores para ofrecer facilidades a bancos y cooperativas de crédito. Los actores clave están brindando sus soluciones financieras y plataformas digitales a diferentes bancos y utilizan sus comentarios para mejorar las capacidades de sus soluciones. Por ejemplo,

• Septiembre de 2021: SAP SE lanzó Fioneer, una empresa conjunta entre SAP SE y Dediq GmbH. SAP Fioneer ofrece nuevas soluciones para ayudar a sus consumidores en las industrias bancaria y de seguros en constante evolución.


• Agosto de 2021: W1TTY está implementando las API de Oracle Banking, Oracle FLEXCUBE y pagos bancarios. Estos forman parte de la suite Oracle Banking, que incluye experiencia digital, pagos en tiempo real y núcleo digital y aplicaciones para banca corporativa y minorista.

Lista de las principales empresas de software bancario básico:

• Corporación Oráculo (A NOSOTROS.)


• SAP SE (Alemania)


• Tata Consultancy Services Limited (India)


• Finastra Internacional Limitada (Reino Unido)


• Soluciones de banca de capital (EE. UU.)


• EdgeVerve Systems Limitado (India)


• Servicios de información nacional de fidelidad, Inc. (A NOSOTROS.)


• Fiserv, Inc. (EE. UU.)


• Mambu GmbH (Alemania)


• Temenos AG (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre de 2023: Sopra Banking Software (SBS), una empresa de tecnología financiera, lanzó una plataforma bancaria central de próxima generación en software como servicio (SaaS). Esta plataforma es una solución habilitada para IA totalmente nativa de la nube que realiza operaciones en tiempo real.


• Abril de 2023: Oracle FS, en asociación con Profinch (socio de implementación FLEXCUBE de Oracle), está modernizando el software bancario central de OMO Bank, con sede en Etiopía, junto con un nuevo software de prevención de fraude y antilavado de dinero (AML).


• Febrero de 2023: Arvest Bank lanzó su primer producto basado en tecnología bancaria central nativa de la nube. Esta solución ayuda a los asociados y clientes a realizar el autoservicio de préstamos comerciales.


• Noviembre de 2022: Invest Bank, un banco comercial líder en los Emiratos Árabes Unidos, se asoció con NdcTech para actualizar su software bancario central con la ayuda de Tenemos AG. El banco implementaría una solución integral de banca minorista y mayorista en la nube bancaria de Tenemos para inicializar transformación digital e implementar el modelo SaaS para las operaciones bancarias.


• marzo 2022 – AVZ lanzó una plataforma bancaria central minorista, que incluye apertura rápida de cuentas bancarias, precios asequibles y flexibilidad. La empresa también proporcionó servicios financieros adicionales, lo que resultó en una rápida adopción y crecimiento empresarial.


• Abril 2021 – Dediq GmbH y SAP SE formaron una alianza estratégica para el sector de servicios financieros. Las dos empresas pretenden ampliar la oferta de servicios financieros de SAP con una importante inversión en nuevos productos.  La asociación impulsará la innovación en seguros básicos, CBS y soluciones financieras específicamente para la industria de servicios financieros.


• marzo 2021 – Hellenic Bank se asoció con Backbase, un proveedor de plataformas de banca participativa y servicios bancarios digitales complementarios. Esta asociación resultó en el lanzamiento de una plataforma de banca central minorista, que aumentó su clientela en un 16%.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación ofrece un análisis en profundidad del mercado, centrándose en aspectos cruciales como las principales empresas y las aplicaciones dominantes del producto. También arroja luz sobre importantes avances de la industria y proporciona una comprensión de las tendencias del mercado. Además, el informe tiene en cuenta varios factores que impulsan el crecimiento del mercado en los últimos tiempos.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME