Tamaño del mercado de racks de centros de datos, participación y análisis de la industria, por tipo de rack (gabinetes/racks cerrados y racks de marco abierto), por tamaño del centro de datos (centros de datos pequeños y medianos y centros de datos grandes), por altura de rack (40U y menos) , 41U hasta 50U y más de 51U), por industria (BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno, atención médica y otros) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de racks de centros de datos se valoró en 5,73 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 6,21 dólares mil millones en 2024 a 13.80 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10,5 % durante el período de pronóstico (2024-2032).

Un bastidor de centro de datos es un marco que se utiliza para almacenar y organizar servidores, equipos informáticos, dispositivos de red y otro hardware en un centro de datos o sala de servidores. Estos bastidores están hechos de metal y tienen postes verticales con orificios para el montaje. Vienen en diferentes tamaños y configuraciones, como bastidores de 23 pulgadas, bastidores de 19 pulgadas y más, según los estándares de la industria.

Estos racks ofrecen áreas seguras y ordenadas para equipos de TI como servidores, conmutadores, enrutadores, dispositivos de almacenamiento y más. Además, vienen con funciones integradas o pueden equiparse con un sistema de refrigeración para garantizar la temperatura adecuada para el equipo cerrado. Las soluciones de rack para centros de datos se utilizan en diversos sectores, incluidos TI y telecomunicaciones, BFSI, gobierno, comercio minorista y atención médica. Un bastidor de centro de datos está diseñado principalmente para almacenar servidores de diversas formas y tamaños, como servidores blade o montados en bastidor. Si bien su objetivo principal es albergar servidores, algunos bastidores también están diseñados para albergar otros componentes, como equipos de red, equipos de telecomunicaciones, sistemas de refrigeración y UPS.

El crecimiento del mercado de centros de datos se atribuye principalmente a la adopción generalizada de servicios de computación en la nube por parte de empresas y organizaciones, una importante entrada de capital por parte de empresas de capital privado, fondos de infraestructura, riqueza soberana y otras organizaciones en el ecosistema de los centros de datos, y el rápido despliegue de 5G. en todo el mundo. La tecnología 5G permite velocidades de transmisión de datos más rápidas y una menor latencia, lo que impulsa la proliferación de aplicaciones con uso intensivo de datos, como la transmisión de vídeo de alta definición, realidad aumentada (RA) , dispositivos de realidad virtual (VR) e Internet de las cosas (IoT). Este aumento en el tráfico de datos requiere la expansión de la infraestructura del centro de datos para manejar el aumento de la carga de trabajo, lo que genera una mayor demanda de racks de datos para albergar servidores, equipos de red y dispositivos de almacenamiento.

La nueva pandemia de coronavirus aumentó el crecimiento del mercado debido al mayor uso de la tecnología, las redes sociales y la transmisión en línea, y un rápido cambio hacia el trabajo remoto. Según la Encuesta sobre intenciones de los inversores de Asia Pacífico realizada por CBRE, en 2020, alrededor del 30 % de los encuestados en la región de Asia Pacífico consideraron invertir en centros de datos durante la pandemia de COVID-19, un crecimiento notable con respecto al 18 % registrado en 2019.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Mayor demanda computacional para capacitar e implementar modelos de IA generativa para impulsar el crecimiento del mercado

Los chatbots generativos impulsados ​​por IA han estado causando sensación desde el lanzamiento de ChatGPT. ChatGPT es un chatbot de IA que representa un avance importante en los sistemas de IA generativa y tiene el potencial de transformar varias industrias. Se prevé que la creciente adopción de aplicaciones de IA generativa aumentará la demanda de infraestructura de TI. IA generativa ha impactado significativamente la arquitectura de los clústeres de IA, necesitando una red neuronal más grande y más hardware. Esto, a su vez, da como resultado el consumo de múltiples megavatios de energía, lo que requiere racks de servidores más densos y sistemas de refrigeración de última generación.

La energía necesaria para entrenar varios modelos de IA está contribuyendo a altas emisiones de carbono, lo que lleva a los operadores de centros de datos a priorizar una infraestructura de TI más innovadora y sostenible para minimizar su huella de carbono. Además, debido a los requisitos de alta potencia computacional y almacenamiento, las aplicaciones de IA impulsan la demanda de racks especializados capaces de soportar infraestructura de almacenamiento y computación de alta densidad, lo que lleva a un aumento de las ventas de racks.  

Tendencias del mercado de bastidores de centros de datos

Aumento de la adopción de diseños de bastidores modulares y de alta densidad para impulsar el crecimiento del mercado

Los operadores de centros de datos están adoptando cada vez más racks de alta densidad para acomodar más potencia informática en espacios más pequeños. Esta tendencia está impulsada principalmente por la necesidad de eficiencia energética y optimización del espacio en los centros de datos a hiperescala. Según la "Encuesta global de centros de datos 2022" del Uptime Institute, más de un tercio de los operadores de centros de datos afirmaron que la densidad de sus racks ha aumentado rápidamente en los últimos tres años. Este cambio está impulsado principalmente por la rápida adopción de aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) en el sector aeroespacial, ingeniería sísmica, modelado 3D, investigación y desarrollo, simulación, Inteligencia artificial (IA) , pronóstico del tiempo, análisis de big data y renderizado de películas en 3D.

La refrigeración por aire tradicional no puede disipar el calor extremo generado por los servidores en un rack de alta densidad, lo que hace crucial que los proveedores de racks actualicen los sistemas de tecnología de refrigeración. En los racks de alta densidad, las soluciones de refrigeración líquida se utilizan principalmente para gestionar el calor generado por los servidores. Estas soluciones utilizan refrigerante para disipar eficientemente el calor de los servidores y otro hardware. Además, los racks utilizados en los centros de datos se están volviendo más modulares, lo que permite una fácil escalabilidad. Este enfoque simplifica la adopción o eliminación de equipos según sea necesario, alineándose con los requisitos comerciales cambiantes. Los bastidores modulares del centro de datos están equipados con soluciones eficientes de gestión de cables para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire. Las innovaciones en la gestión de cables dentro de los racks ayudan a optimizar el rendimiento del centro de datos.

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Factores de crecimiento del mercado de racks de centros de datos

Número creciente de instalaciones de centros de datos  en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

Los centros de datos desempeñan un papel importante en la gestión eficiente de grandes cantidades de datos generados a partir de servicios digitales. Internet de las cosas (IoT) dispositivos, redes sociales y transacciones en línea. Como resultado, las empresas y organizaciones requieren más capacidades de centros de datos para almacenar y procesar estos datos. Según Avendus Capital Private Limited, el mercado de centros de datos en India está preparado para alcanzar alrededor de 1.700 MW de capacidad para 2025 con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 40 %, lo que atraerá 5 mil millones de dólares. La creciente demanda de capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos impulsa la construcción de centros de datos, impulsando así la demanda de bastidores para albergar equipos de servidores.

La creciente preocupación por el consumo de energía y el impacto ambiental generado por los centros de datos es otro factor importante atribuido al crecimiento del mercado de racks de centros de datos. Según Vertiv Group Corp., los centros de datos fueron responsables de aproximadamente el 3% del consumo mundial de electricidad en 2022 y se espera que alcancen el 4% en 2030. Esto ha llevado a la adopción de tecnologías energéticamente eficientes. infraestructura del centro de datos , incluidos bastidores diseñados para optimizar el flujo de aire y la eficiencia de enfriamiento, reduciendo así los costos operativos y la huella ambiental.

Los gobiernos y reguladores de todo el mundo están siguiendo de cerca el desarrollo de los centros de datos para abordar las preocupaciones de sostenibilidad que surgen de las instalaciones que consumen mucha energía y están imponiendo estándares de sostenibilidad a los centros de datos recién construidos. Por ejemplo,

• En enero de 2024, se presentó en la Cámara de Delegados de Virginia un nuevo proyecto de ley de eficiencia de centros de datos HB 116, que obliga a los operadores de centros de datos a cumplir diversas condiciones de eficiencia energética. Según el proyecto de ley, los operadores de centros de datos solo serían elegibles para las ventas y utilizarían exenciones de impuestos si logran una puntuación de efectividad en el uso de energía de 1,2 o menos.

Se prevé que estos desarrollos aumenten la demanda de racks con una gestión óptima del flujo de aire, reduciendo así el impacto ambiental.

FACTORES RESTRICTIVOS

Interrupciones en la cadena de suministro y alta inversión inicial para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las interrupciones de la cadena de suministro global causadas por la inestabilidad geopolítica actual, la escasez de materiales, la volatilidad macroeconómica, los retrasos en la fabricación y los cuellos de botella en el transporte afectan la disponibilidad y el costo de los racks de los centros de datos. Se prevé que estos desafíos de la cadena de suministro retrasarán las implementaciones oportunas y sobrecargarán la adquisición de componentes y accesorios de rack.

Además, construir y mantener las instalaciones del centro de datos, incluidos los racks, es costoso. Esto incluye costos relacionados con la construcción, sistemas de enfriamiento, electricidad y mantenimiento continuo. Las consideraciones de costos pueden afectar la decisión de expandir o actualizar la infraestructura de rack para algunos clientes sensibles al precio. Los racks de alta densidad generan más calor, lo que requiere soluciones de refrigeración sólidas, lo que presenta un desafío a la hora de equilibrar las necesidades de energía y refrigeración. La incorporación de nuevos racks a las instalaciones existentes del centro de datos puede resultar compleja y llevar mucho tiempo. Los problemas de compatibilidad, los desafíos de interoperabilidad y la necesidad de personal capacitado para manejar la implementación y el mantenimiento de los racks pueden representar restricciones para las organizaciones. 

Análisis de segmentación del mercado de bastidores de centros de datos

Por análisis de tipo de bastidor

Creciente importancia de la seguridad física del equipo para aumentar la demanda de gabinetes/racks cerrados

Según el tipo de rack, el mercado se segmenta en gabinetes/racks cerrados y racks de marco abierto.

Gabinetes/racks cerrados para mantener una importante participación de mercado de racks de centros de datos durante el período de pronóstico. Los recintos cerrados con llave de estos bastidores garantizan la seguridad física del equipo. Con el auge de la IA generativa y la necesidad de ampliar rápidamente las cargas de trabajo de IA, numerosos usuarios buscaron rápidamente una nueva infraestructura de TI. Amazon Web Services (AWS), Microsoft y Google actualmente ofrecen grandes cantidades de potencia informática a los sitios de los clientes, como centros de datos privados, oficinas centrales y ubicaciones locales dentro de las empresas. Esto permite a los clientes crear y operar aplicaciones basadas en la nube desde sus propias instalaciones, utilizando la plataforma proporcionada por el proveedor de servicios.

Además, se prevé que el segmento de bastidores de marco abierto registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a las numerosas ventajas que ofrecen, como fácil acceso a equipos y cableado de TI, facilidad de instalación y rentabilidad. Los racks de marco abierto son económicos en comparación con los racks de servidores cerrados. Los bastidores de marco abierto son más fáciles de enviar, lo que permite a los clientes ahorrar dinero al comprarlos, transportarlos e instalarlos.

Por análisis del tamaño del centro de datos

El segmento de grandes centros de datos dominó el mercado debido a la proliferación de tecnologías digitales

Según el tamaño del centro de datos, el mercado de racks para centros de datos se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Los grandes centros de datos dominaron el mercado en 2023 debido a la creciente demanda de capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos en todo el mundo. Esto se debe a la proliferación de los servicios digitales, la computación en la nube, la IoT y análisis de grandes datos impulsa la construcción de grandes centros de datos, impulsando así la demanda de bastidores para albergar equipos de servidores.

Se espera que los centros de datos pequeños y medianos crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que son rentables, flexibles y escalables, lo que facilita la adaptación a un panorama empresarial que cambia rápidamente. Además, son fáciles de instalar y mantener. Sus operaciones simplificadas, con menor complejidad en términos de infraestructura, redes y equipos, contribuyen a su crecimiento.

Por análisis de altura de bastidor

El segmento de rack de 41U a 50U dominó el mercado debido a su capacidad de proporcionar alta seguridad a los equipos del centro de datos

Según la altura del rack, el mercado se divide en 40U y menos, 41U hasta 50U y más de 51U.

41U hasta 50U dominaron el mercado en 2023, ya que los racks de 43U vienen con mecanismos de bloqueo avanzados y otras características de seguridad para proteger el equipo del acceso no autorizado, agregando una capa adicional de seguridad física. Además, las empresas pueden obtener una mayor densidad y consolidación de equipos utilizando un rack de 43U, minimizando la necesidad de unidades de rack adicionales y optimizando el uso del espacio.

Se prevé que los racks de 40U e inferiores se expandirán a la CAGR más alta, ya que son más eficientes en cuanto a espacio y muy adecuados para entornos con espacio disponible limitado, incluidas pequeñas salas de servidores o armarios de oficina. Además, los racks más pequeños son más económicos que los más grandes y necesitan menos espacio físico, lo que se traduce en menores costos operativos y de construcción.    

Por análisis de la industria

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La creciente dependencia de las operaciones de comercio electrónico impulsa la adopción de bastidores de centros de datos en el comercio minorista

Por industria, el mercado se clasifica en BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno, atención médica y otros (educación, medios y entretenimiento).

El segmento minorista dominó el mercado de racks de centros de datos en 2023, ya que los minoristas con tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico dependen de los racks de centros de datos para alojar sus sitios web, administrar bases de datos y facilitar aplicaciones de compras en línea. Además, estos bastidores ayudan a monitorear y controlar eficientemente los niveles de inventario.

Se prevé que el sector de la salud crecerá a la CAGR más alta en los próximos años. El creciente enfoque del sector de la salud en las tecnologías digitales conduce a un aumento significativo de datos, que van desde registros médicos electrónicos (EHR) a las imágenes médicas. Estos sistemas de almacenamiento garantizan la custodia y organización de esta información sensible. Como resultado, se espera que la rápida adopción de tecnologías digitales en la atención sanitaria impulse el crecimiento del mercado en el futuro previsible.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado de racks para centros de datos se estudia en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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Se espera que América del Norte represente la mayor cuota de mercado durante el período previsto. El crecimiento en esta región se puede atribuir a la rápida adopción de centros de datos, el aumento en la adopción de aplicaciones de IA en varios sectores y una fuerte actividad de inversión en tecnología impulsada por la financiación y el apoyo del gobierno. El crecimiento regional también se puede atribuir a la presencia de proveedores de software y hardware de TI bien establecidos, como HPE, Dell Inc. y Vertiv Group Corp., entre otros.

Estados Unidos ha mantenido su posición dominante en la región debido a la sólida inversión en investigación de IA. Según el nuevo informe de la Universidad de Stanford, el gasto del gobierno estadounidense en contratos de IA alcanzó alrededor de 3.300 millones de dólares en 2022. Además, Estados Unidos cuenta con el mayor número de centros de datos a nivel mundial. En EE. UU., el norte de Virginia es actualmente el mercado de centros de datos más grande del mundo, con más de 275 instalaciones. Además, Dallas/Ft. Worth, Chicago y Silicon Valley están siendo testigos de una importante actividad de construcción. Se espera que estos avances impulsen la expansión del mercado en los próximos años.

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Además, se prevé que el mercado de Asia Pacífico muestre la mayor tasa de crecimiento debido a la creciente demanda de capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos en la región.  La proliferación de servicios digitales, computación en la nube , IoT y el análisis de big data impulsan la construcción de centros de datos, impulsando así la demanda de bastidores para albergar equipos de servidores. El despliegue de redes 5G y la expansión de los servicios de telecomunicaciones en toda la región aumentan aún más el crecimiento del mercado en la región. En 2019, Corea del Sur se convirtió en el primer país del mundo en implementar una red 5G a nivel nacional, seguido de Australia, China, Filipinas y Nueva Zelanda.  

El mercado en Europa está impulsado principalmente por sólidas inversiones en IA y ML, la presencia de infraestructura digital de alta calidad y la rápida adopción de HPC. Muchas empresas en Europa están invirtiendo en instalaciones de centros de datos para respaldar iniciativas de gobierno digital, servicios públicos y análisis de datos. Por ejemplo,

• En enero de 2024, Alphabet Inc. (Google) anunció una inversión de mil millones de dólares en el Reino Unido para un nuevo centro de datos, destinado a abordar la creciente demanda de servicios de Internet en el país.    

En América del Sur, se espera que la adopción de soluciones basadas en la nube aumente el crecimiento del mercado. Se prevé que Brasil mantendrá su posición dominante debido a la rápida adopción de Industria 4.0 tecnologías en el sector manufacturero, que requieren racks para soportar la automatización, dispositivos IoT y análisis de datos en entornos de producción. 

Los países de Oriente Medio y África están adoptando cada vez más tecnologías digitales. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están gastando cada vez más en tecnología de alta tecnología como parte de sus estrategias de transformación económica. Se espera que todos estos factores ofrezcan amplias oportunidades de crecimiento a los actores del mercado en la región.  

Lista de empresas clave en el mercado de racks de centros de datos

Actores clave enfocados en fortalecer su posición en el mercado para impulsar su cartera de productos

El mercado global está dominado por actores líderes como Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Eaton Corporation plc, Cyber ​​Power Systems, Inc., Legrand S.A., nVent Electric plc, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Rittal GmbH & Co. KG. , Dell Technologies Inc. y FUJITSU Limited.

Estos actores clave están ampliando sus operaciones mediante la adopción de estrategias como fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones. Por ejemplo, en mayo de 2023, nVent Electric plc lanzó los refrigeradores de puerta trasera (RDC) RDHX PRO para enfriar racks de alta densidad de hasta 78 kW. RDC ayuda a satisfacer la demanda del uso cada vez mayor de aplicaciones basadas en IA, una mayor eficiencia energética y sostenibilidad, y el requisito de utilización del espacio del centro de datos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Schneider Electric SE (Francia)


• Vertiv Group Corp. (EE.UU.)


• Eaton Corporation plc (Irlanda)


• Cyber ​​Power Systems, Inc. (Taiwán)


• Legrand S.A. (Francia)


• nVent Electric plc (Reino Unido)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)


• Rittal GmbH & Co. KG (Alemania)


• Dell Technologies Inc. (A NOSOTROS.)


• FUJITSU limitada (Japón) 

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2023: Cyber ​​Power Systems, Inc. rediseñó sus racks de servidores y accesorios de rack para convertirlos en modelos más livianos y pequeños. Los nuevos bastidores para servidores incluyen CR42U11001, un bastidor para servidores independiente de 42U y tres modelos de bastidores para montaje en pared en varios tamaños, desde 6U hasta 12U.


• Marzo de 2023: Vertiv Group Corp. lanzó el sistema inteligente de control de acceso a bastidores con huellas dactilares (iFACS) en India. iFACS ayuda a proteger los racks que albergan equipos, activos y datos empresariales.


• Febrero de 2023: Eaton agregó Rittal GmbH & Co. KG, un fabricante de gabinetes, a su programa de socios xModular para aumentar las innovaciones dentro del espacio del centro de datos modular.


• Mayo de 2022: Legrand presentó una nueva serie de gabinetes de configuración bajo pedido Nexpand para centros de datos. Los gabinetes Nexpand cuentan con puertas sólidas y cerraduras electrónicas a prueba de temperatura, con un sistema de gestión de cables superior. Nexpand ofrece la escalabilidad y la arquitectura sostenible necesarias para respaldar el aumento de la conectividad de Internet de las cosas (IoT), los servicios 5G y computación de borde y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).


• Abril de 2022: Rittal GmbH & Co. KG anunció una asociación con TD SYNNEX Corporation, una empresa de distribución de TI para distribuir gabinetes de rack y accesorios de TI a clientes de tecnología de la información (TI) a través de TD SYNNEX.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Data Center Rack Market

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