Tamaño del mercado de logística digital, participación y análisis de la industria, por solución (sistema de seguimiento y monitoreo, análisis y gestión de datos, sistema de intercambio electrónico de datos, sistema de gestión de flotas y otros), por aplicación (gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión de mano de obra y otros) ), por modo de implementación (local y en la nube), por usuario final (fabricación, venta minorista y bienes de consumo, atención médica, energía y servicios públicos, automoción y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de logística digital se valoró en 28,13 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 32,44 mil millones de dólares en 2024 a 120,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,8% durante el período previsto.

La logística digital es un proceso para hacer que la logística sea más eficiente con la ayuda de diversas tecnologías digitales. En otras palabras, se refiere al uso de tecnología y comunicaciones avanzadas que ayudan a reducir los costos operativos, mejorar la eficiencia general, mejorar las cadenas de suministro y brindar a los clientes soluciones centradas en el cliente. Las soluciones de logística digital ofrecen varias características, como la adopción de planes de logística basados ​​en datos, una mejor colaboración con diferentes socios de la cadena de suministro y un mayor rendimiento de la entrega de envíos.

El crecimiento del mercado puede atribuirse a la proliferación de Internet y al aumento de las compras en línea entre los consumidores. La creciente tendencia hacia la automatización inteligente y la IA generativa también contribuye a este crecimiento. A medida que aumenta el uso de la automatización en la logística, se estima que hay un aumento en computación en la nube tecnologías, fomentando un potencial creciente para la cuota de mercado de la logística digital. Este crecimiento se debe a la creciente necesidad de digitalización y análisis de datos y desarrollos tecnológicos.

Además, la demanda en este mercado está aumentando a medida que las organizaciones están empezando a invertir en nuevas tecnologías logísticas tras la pandemia. Según una encuesta realizada por un experto de la industria en 2020, el 56% de las empresas de logística de la cadena de suministro planean invertir más en previsión debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Las capacidades avanzadas de la IA generativa para la digitalización de la logística impulsaron el crecimiento del mercado

IA generativa es una herramienta útil para las empresas de logística ya que mejora sus operaciones y aumenta la satisfacción del cliente. Puede automatizar el trabajo tradicional y al mismo tiempo permitir que las empresas funcionen con un modelo predictivo y progresivo. La IA generativa puede contribuir a la transformación de la logística en varias aplicaciones, como la gestión de almacenes, la gestión laboral, la gestión del transporte y otras.

La IA generativa permite a los equipos de logística mejorar las comunicaciones en tiempo real impulsadas por chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por IA. La tecnología avanzada aborda tareas que requieren mucha mano de obra, como la producción de informes y pronósticos, y crea altos estándares para la productividad profesional. Las empresas necesitan tomar decisiones más rápidas y precisas a medida que los desafíos e interrupciones de la cadena de suministro se vuelven cada vez más frecuentes. En diciembre de 2023, Blue Yonder, un proveedor de soluciones para la cadena de suministro, lanzó Blue Yonder Orchestrator. Es una solución de IA generativa que permite a las empresas acelerar la orquestación de la cadena de suministro y mejorar la toma de decisiones inteligente.

Tendencias del mercado de logística digital

Uso creciente de Internet de las cosas (IoT) y seguimiento en tiempo real en logística para impulsar el crecimiento del mercado

Internet de las cosas (IoT) está transformando la forma en que operan las empresas de logística. Los dispositivos y sensores de IoT se incorporan a vehículos, compartimentos de carga o infraestructuras para proporcionar información precisa sobre todos los aspectos, desde las condiciones de ubicación del vehículo hasta la temperatura. Esta capacidad de monitoreo en tiempo real mejora la visibilidad, reduce los riesgos operativos y mejora la toma de decisiones.

Además, el uso del IoT en logística permite la integración de diferentes tipos de activos en una cadena de suministro y, posteriormente, el análisis de los datos generados a través de estas conexiones. Esto mejora la eficiencia de la logística de almacén, la gestión de entregas y la gestión de flotas entre organizaciones. Según analistas de la industria, para 2024, más del 50% de todo el gasto en TI se invertirá en la transformación digital.

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Factores de crecimiento del mercado de logística digital

Aumento de las compras en línea y proliferación de usuarios de Internet para ayudar al crecimiento del mercado

El crecimiento exponencial del sector del comercio electrónico durante la última década ha sido impulsado por el aumento de las compras en línea y la proliferación de usuarios de Internet. Optimizar las operaciones de la cadena de suministro, aumentar la visibilidad y responder a las crecientes necesidades de los consumidores en el sector del comercio electrónico permite a las empresas aprovechar las soluciones de digitalización. Por tanto, este mercado está creciendo rápidamente para optimizar los sistemas de entrega y aumentar los márgenes de beneficio de las empresas.

Además, la industria del comercio electrónico está impulsada por la transparencia, el costo, la conveniencia y la velocidad. Para satisfacer esta necesidad se han desarrollado nuevos modelos de negocio y soluciones como la digitalización de las operaciones logísticas, la automatización de los sistemas de manipulación de materiales, sistemas de gestión de almacenes y otros. Esto ha dado lugar a servicios de cumplimiento más rápidos y variados, en particular alternativas de entrega de última milla y procesos de devolución fluidos. Según un analista de la industria, para 2025, una cuarta parte de todas las ventas mundiales se realizarán en línea.

FACTORES RESTRICTIVOS

Integración compleja y alto gasto de capital para obstaculizar la expansión del mercado

Para la digitalización de las operaciones logísticas se requieren grandes gastos de capital en forma de equipos, software y soluciones de automatización, todos los cuales implican costos significativos. El coste de sustituir los antiguos procedimientos es excesivamente elevado. Es costoso adquirir e integrar tecnología, ya que el mantenimiento y las actualizaciones continuos requieren capital adicional. La complejidad de la integración puede requerir importantes recursos, experiencia especializada y fuentes dedicadas. Por tanto, estos factores están obstaculizando el crecimiento del mercado de la logística digital.

Análisis de segmentación del mercado de logística digital

Por análisis de solución

La adopción de herramientas de seguimiento en tiempo real aumentó la demanda del producto en sistemas de seguimiento y monitoreo

Según la solución, el mercado se segmenta en sistemas de seguimiento y monitoreo, análisis y gestión de datos, sistemas de intercambio electrónico de datos, sistemas de gestión de flotas y otros. 

En términos de participación de mercado, el segmento de sistemas de seguimiento y monitoreo dominó el mercado en 2023. Este segmento se ha transformado mediante la adopción de herramientas de seguimiento en tiempo real, que han agregado más transparencia, eficiencia y confiabilidad. El uso de tecnologías avanzadas como dispositivos RFID, GPS e IoT para monitorear el movimiento y el estado de las mercancías se conoce como seguimiento en tiempo real en logística. Además, el margen de error ha disminuido significativamente desde que las empresas adoptaron prácticas oportunas de inventario y logística eficiente.

Por análisis de aplicaciones

Mercado liderado por el segmento de gestión del transporte en 2023, impulsado por las tendencias de digitalización

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión laboral y otros. 

En términos de participación de mercado, el segmento de gestión del transporte dominó el mercado en 2023. Para optimizar las operaciones de la cadena de suministro, la digitalización de la gestión del transporte es esencial en este mercado, ya que reúne tecnología, análisis de datos y automatización. Como afecta directamente la eficiencia, los costos y la velocidad, las empresas pueden mejorar el desempeño general de su cadena de suministro. Las necesidades de transporte han aumentado como resultado de la globalización y el comercio electrónico, lo que hace que las soluciones de logística digital sean esenciales para una gestión eficaz y una entrega oportuna.

Se estima que el segmento de gestión laboral crecerá a la tasa compuesta anual más alta durante el período de tiempo proyectado. Para que la información esté más fácilmente disponible, los proveedores de gestión laboral están adoptando interfaces de usuario web y móviles, así como paneles de control configurables por el usuario. Por lo tanto, la funcionalidad de gamificación se basa en ella y muestra los niveles de rendimiento actuales para usuarios individuales. La gamificación, una tendencia en la gestión laboral, proporciona información en tiempo real sobre el desempeño del usuario al compartir información con los usuarios para permitirles alterar su desempeño durante todo el proceso laboral.

Por análisis del modo de implementación

La facilidad de accesibilidad y controlabilidad que ofrecen las soluciones de logística digital locales reforzó su demanda en 2023

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en local y en la nube.

En términos de participación de mercado, la implementación local dominó el mercado en 2023. El uso de la implementación local se ha incrementado mediante una estrategia local que permite a los usuarios monitorear su sitio a través de computadoras de escritorio u otros sistemas. Cuando se instala un programa en las instalaciones de la empresa, las soluciones de logística digital locales brindan a los usuarios control total o acceso administrativo a sus procesos logísticos.

Se prevé que el segmento de la nube registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Un modelo de gestión logística basado en la nube aumenta la capacidad de respaldo de la empresa. El uso de plataformas en la nube aporta flexibilidad y estabilidad a una empresa. El crecimiento del segmento puede atribuirse al aumento del comercio electrónico y a los diferentes métodos de cumplimiento de pedidos. Debido a la creciente adopción de SaaS y las soluciones en la nube en logística digital, las organizaciones están cambiando de sistemas locales a modelos de entrega en la nube.

Por análisis del usuario final

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El segmento de fabricación toma la delantera en cuota de mercado, impulsado por la integración de la logística digital

Sobre la base del usuario final, el mercado se estudia en bienes de consumo y minoristas, energía y servicios públicos, manufactura, atención médica, automoción y otros. 

En términos de cuota de mercado en 2023, el segmento manufacturero lideró el mercado. La logística digital es una parte importante de la producción moderna para garantizar el tiempo adecuado de llegada de las materias primas, lo que ayuda a las empresas a pronosticar adecuadamente los niveles de inventario. Los datos derivados de dichos conocimientos informan a una empresa sobre sus decisiones de producción, compra y ventas.

Se espera que la atención médica crezca significativamente a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que la adopción de la logística digital en la atención sanitaria impulse la demanda de medicamentos y dispositivos médicos.  Las soluciones de logística digitalizadas facilitan el seguimiento de equipos y suministros para aumentar la productividad, mejorar la comunicación entre departamentos, mantener el cumplimiento o reducir el tiempo necesario para las comprobaciones de inventario por parte de los profesionales de la salud. El sector sanitario puede esperar un futuro aún más eficiente y centrado en el paciente a medida que la tecnología siga evolucionando.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte tenía una cuota de mercado sustancial en 2023. Las grandes empresas de TI que son las primeras en utilizar tecnologías digitales en el sector de la logística pueden considerarse un importante contribuyente al crecimiento de esta región. En América del Norte hay una fuerza laboral numerosa y altamente calificada capaz de desarrollar e implementar este tipo de soluciones. Numerosas instituciones académicas e instalaciones de investigación situadas en América del Norte ocupan posiciones destacadas en el ámbito de la I+D en automatización. Esto fomenta una afluencia continua de personas capacitadas que contribuyen activamente a avances pioneros dentro del mercado.

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Se proyecta que Asia Pacífico registre la tasa más alta durante el período estimado. El crecimiento de la región está impulsado por un mayor gasto gubernamental planificado, una mejor infraestructura y un mayor acceso a los mercados globales.

Se espera que Oriente Medio y África registren la segunda tasa de crecimiento más alta del mercado durante el período previsto. El desarrollo de tecnologías de computación en la nube que apoyen la automatización y transformación digital está impulsando este crecimiento, contribuyendo a la expansión del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de logística digital

Asociaciones, fusiones y adquisiciones y estrategias de desarrollo de productos utilizadas por los actores del mercado para ampliar su base de clientes

Los principales actores de la industria que operan en el mercado están brindando soluciones logísticas mejoradas digitalmente para brindar flexibilidad y crecimiento empresarial. Estas empresas dan prioridad a la adquisición de empresas pequeñas y locales para ampliar su alcance comercial. Además, las fusiones, adquisiciones, inversiones líderes y asociaciones estratégicas contribuyen a aumentar la demanda de productos.

Lista de empresas clave perfiladas:  

• Cognizant (EE.UU.)


• Enlace suave (India)


• Blue Yonder Group, Inc. (EE. UU.)


• SAP SE (Alemania)


• Tecnología DigiLogistics Limited (China)


• ShipBob, Inc. (EE. UU.)


• Advantech Co., Ltd. (Taiwán)


• DiLX (Países Bajos)


• cono de cerda (A NOSOTROS.)


• Siemens AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: UPS anunció que había firmado un acuerdo con PayPal para adquirir Happy Returns. Happy Returns es una empresa de logística inversa que permite devoluciones continuas, sin cajas ni etiquetas, para consumidores y comerciantes. Esta adquisición tiene como objetivo ampliar la solución logística digital.


• Agosto de 2023: Blue Yonder y Seedcom actualizaron digitalmente las capacidades de almacén de su filial de logística, Seedcom Logistics. Para transformar su entorno de almacén, la empresa ha completado la implementación exitosa del sistema de gestión de almacenes (WMS) Blue Yonder.


• Mayo de 2023: Agraga, una startup de logística digital, recaudó 8,51 millones de dólares en una ronda Serie A. La empresa tiene la intención de mejorar el tiempo de entrega en su plataforma y abordar los problemas que afectan a muchos intermediarios.


• Marzo de 2022: Autosled, un moderno mercado de logística digital automotriz, anunció la finalización de su ronda de financiación Serie A. Mientras la compañía continúa con su misión de revolucionar el mercado del transporte automotriz, Autosled confirmó el cierre de una ronda Serie A de USD 5,0 millones.


• Marzo de 2021: DiLX y Nijhof Wassink, el proveedor de servicios de la cadena de suministro, han desarrollado FlowNxt. Esta plataforma consolida datos de fabricantes y transportistas de piensos y proporciona una descripción general central de todos los datos importantes en un solo lugar.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y los principales usuarios finales del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME