Tamaño del mercado de transmisión y distribución de electricidad, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de activo (línea de transmisión y línea de distribución), por usuario final (servicio eléctrico, industrial y energías renovables) y pronósticos regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de transmisión y distribución de electricidad se valoró en 317,89 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 329,47 mil millones de dólares en 2023 a 429,43 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto.

La transmisión y distribución de electricidad es una parte de la industria energética responsable de construir, mantener y planificar la infraestructura que transfiere electricidad desde las plantas de energía a los consumidores. La transmisión de electricidad se refiere al transporte de energía eléctrica de alto voltaje desde las plantas de generación de energía hasta las subestaciones de distribución a través de líneas de transmisión y equipos asociados, como capacitores y transformadores . Por otro lado, la distribución de electricidad comprende el suministro de electricidad desde las subestaciones de distribución a los consumidores, como instalaciones industriales, empresas y otros, a través de una red de líneas de distribución y equipos relacionados, como transformadores y medidores.               

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 causó interrupciones notables en el crecimiento del mercado

Debido a los confinamientos y restricciones a la movilidad y a la mano de obra, se retrasaron varios proyectos de construcción de nuevas infraestructuras de transmisión y distribución de electricidad. Los retrasos han resultado en mayores costos y menores retornos de la inversión.

Algunos ejemplos de los proyectos retrasados ​​son los siguientes:  

• El proyecto de línea eléctrica Arabia Saudita-Egipto se detuvo debido al COVID-19. El proyecto de interconexión eléctrica de Egipto con Arabia Saudita se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. La Compañía Egipcia de Transmisión de Electricidad pospuso la recepción de ofertas para el proyecto de la línea eléctrica hasta 60 días. Estaba previsto que todos los contratos se firmaran antes de finales de mayo de 2020.


• En junio de 2020, el proyecto Jharkhand de 1.600 MW se vio obstaculizado debido al bloqueo por COVID-19. Después de la operación, el proyecto suministraría 1.496 MW a la Junta de Desarrollo Energético de Bangladesh.

Además, la pandemia también interrumpió las cadenas de suministro mundiales, lo que provocó una falta de equipos necesarios para los proyectos de transmisión y distribución de electricidad. Esto también ha provocado retrasos y aumento de costes. Además, el brote de COVID-19 también provocó una reducción significativa de la demanda de energía debido al cierre de instalaciones industriales y comerciales. Esto provocó una disminución de los ingresos de las empresas de transmisión y distribución de electricidad.

Desarrollos relacionados con la disminución de la demanda de energía:

• Según la Agencia Internacional de Energía, India fue testigo de una de las mayores destrucciones de la demanda de electricidad: el brote de COVID-19 provocó un colapso de la demanda de energía de alrededor del 28% hasta marzo de 2020. Bajo el estricto bloqueo, que comenzó el 25 ^th En marzo de 2020, la demanda de energía de los servicios esenciales, el sector residencial y los hospitales alcanzó su punto máximo, mientras que la actividad comercial y la demanda industrial cayeron significativamente. A finales de agosto de 2020, la demanda general de energía de la India no se había recuperado a los niveles anteriores al COVID-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El aumento de la inversión en infraestructura de energías renovables es una tendencia clave en el mercado

Existe una tendencia creciente a invertir en infraestructuras de energía renovable. A medida que las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, se vuelven más famosas, existe una necesidad creciente de que la infraestructura de transmisión transfiera esa energía desde la fuente a los consumidores. Esto ha llevado a una mayor inversión en líneas de transmisión de alto voltaje y otras infraestructuras que puedan albergar la naturaleza variable e irregular de las fuentes de energía renovables. Esta tendencia ha desplazado los patrones de inversión de la infraestructura convencional de transmisión y distribución a energía renovable infraestructura de transmisión. Además, la incorporación de fuentes de energía renovables a la red requiere el desarrollo de una nueva infraestructura de distribución que pueda adaptarse a la naturaleza distribuida y descentralizada de las fuentes de energía renovables. Esto ha llevado a una mayor inversión en microrredes, redes inteligentes y otras infraestructuras de distribución que pueden permitir la incorporación de fuentes de energía renovables a la red. Esta tendencia ha cambiado los patrones de inversión de infraestructura de distribución de energía estándar a infraestructura de distribución de energía renovable.

Por ejemplo, en febrero de 2023, China comenzó a construir el proyecto de transmisión de electricidad de voltaje ultra alto. Se dice que es el proyecto más alto del mundo ubicado en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, y desde la región autónoma de Xizang hasta la región de Hubei, en China central. El proyecto de transmisión transferirá alrededor de 40 mil millones de kilovatios hora de electricidad proveniente de hidroelectricidad desde la corriente superior del río Jinsha, lo que equivale a una sexta parte de la demanda de energía anual de la región de Hubei.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de electricidad debido a la urbanización y el crecimiento demográfico está impulsando el mercado de transmisión y distribución de electricidad

La creciente demanda de electricidad impulsa las inversiones en infraestructura eléctrica debido a la urbanización y el crecimiento demográfico. A medida que las áreas urbanas se expanden y la población crece, aumenta la demanda de electricidad, lo que requiere el desarrollo de la infraestructura actual y la expansión de nuevas líneas de transmisión y distribución. Se espera que la mayor parte de este desarrollo provenga de países emergentes, específicamente Asia Pacífico y África, donde las poblaciones están aumentando rápidamente y la urbanización está creciendo. En las naciones emergentes, los gobiernos están invirtiendo en nuevas líneas de transmisión y distribución de electricidad para conectar las áreas rurales a la red y mejorar el acceso a la electricidad para sus poblaciones. Por ejemplo, la India ha iniciado numerosos planes, como Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana y Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, para desarrollar el acceso a la electricidad en zonas rurales.

La mayor atención a la confiabilidad y la seguridad energética está impulsando el crecimiento del mercado

La creciente atención a la confiabilidad y la seguridad energética impulsa las inversiones en infraestructura eléctrica. En los últimos años, el mundo ha sufrido varios cortes de energía y apagones provocados por ciberataques y desastres naturales. Estos eventos han puesto de relieve la importancia de contar con un suministro eléctrico confiable y seguro para ayudar a las sociedades y economías. Para abordar este desafío, los gobiernos están invirtiendo en actualizar y desarrollar su infraestructura eléctrica. Esto comprende la construcción de nuevas líneas de transmisión y subestaciones y el avance de redes eléctricas maduras. Uno de los principales planes para mejorar la fiabilidad y la seguridad energética se está ejecutando red inteligente tecnologías. Las redes inteligentes utilizan software para gestionar y controlar mejor el flujo de electricidad a través de la red, sistemas de comunicaciones y sensores avanzados. Permiten monitorear la utilización de energía en tiempo real, ofrecen pronósticos de demanda más precisos y permiten una distribución de energía más efectiva.

Algunas de las novedades relativas a la red inteligente son las siguientes:

• En noviembre de 2022, la Oficina de Implementación de Redes (GDO) de EE. UU. lanzó una oportunidad de financiación para el Programa de Asociaciones de Innovación y Resiliencia de Redes, que comprende las Subvenciones para Redes Inteligentes. El programa Smart Grid Grant invertirá alrededor de 3 mil millones de dólares (600 millones de dólares anuales para los años fiscales 2022 a 2026) en soluciones y tecnologías de resiliencia de la red.


• En octubre de 2022, Iberdrola firmó préstamos complementarios por valor de 231 millones de dólares con un banco de la UE para redes inteligentes en España.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los marcos regulatorios y de políticas son importantes limitaciones para el desarrollo del mercado

Las reglas y marcos políticos de diferentes países están limitando el crecimiento del mercado de transmisión y distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión y distribución de electricidad están sujetos a regulaciones locales, regionales y nacionales, lo que puede crear importantes barreras a la inversión. Los reguladores imponen periódicamente requisitos complejos a las empresas de transmisión y distribución, como normas de seguridad, normas técnicas y autorizaciones ambientales. Además, las normas pueden adaptarse lentamente a la evolución de las situaciones del mercado y a los avances tecnológicos, lo que da lugar a insuficiencias y decisiones de inversión subóptimas. Por ejemplo, los retrasos regulatorios en la aprobación de nuevas líneas de transmisión o en el avance de la infraestructura existente pueden provocar cuellos de botella y congestión en la red, lo que puede aumentar los costos para el consumidor y obstaculizar la ejecución de proyectos energéticos.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de activo

El creciente enfoque en la eficiencia y conservación de la energía está impulsando las inversiones en líneas de distribución de electricidad

El mercado está segmentado según el tipo de activo en línea de transmisión y línea de distribución. El segmento de líneas de distribución obtuvo la mayor cuota de mercado. Las inversiones en líneas de distribución son necesarias para mejorar la eficiencia de la red eléctrica y reducir las pérdidas de energía. Esto se puede lograr mediante diversas medidas, como actualizar o reemplazar la infraestructura obsoleta, instalar sistemas avanzados de monitoreo y control e implementar tecnologías de redes inteligentes. Según la Agencia Internacional de Energía, solo los gobiernos, como parte de sus paquetes de recuperación limpia, habían dedicado 75 mil millones de dólares de gasto al 31 ^calle marzo de 2022 sobre subastas, generación de electricidad con bajas emisiones de carbono, subsidios al consumidor y financiación directa de instalaciones de fabricación, transmisión y distribución a través de créditos fiscales.

Por análisis del usuario final

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La empresa eléctrica suministra electricidad a los consumidores, lo que impulsa la inversión en el mercado de transmisión y distribución.  

Según el usuario final, el mercado se divide en servicios eléctricos, industriales y renovables. El segmento de servicios eléctricos obtuvo la mayor participación de mercado de transmisión y distribución de electricidad. Estas empresas son responsables de suministrar electricidad a partir de fuentes de generación de energía a los consumidores y, como consecuencia, invierten mucho en la infraestructura necesaria para lograr esta tarea. Las empresas de servicios eléctricos invierten en infraestructura de transmisión y distribución para garantizar que la electricidad sea confiable y eficientemente entregada a los consumidores. Las empresas eléctricas invierten más en infraestructuras de transmisión y distribución que otros actores del mercado, ya que tienen una obligación regulatoria.

Uganda Electricity Transmission Company Limited y Tanzania Electric Supply Company Limited serán responsables del mantenimiento, la construcción y la planificación de la línea de transmisión. El proyecto de transmisión Masaka–Mutukula–Kyaka–Nyakanazi–Mwanza, de 30 kilómetros de longitud, transportará corriente alterna a través de un cable de circuito único. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de planificación y se prevé que entre en servicio en 2025.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global se analiza en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico es la región dominante en el mercado global y se prevé que sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto debido a la rápida industrialización, la urbanización y la creciente demanda de electricidad. Se espera que India y China lideren el mercado, impulsados ​​por sus grandes poblaciones y sus crecientes inversiones en fuentes de energía renovables.

América del Norte juega un papel importante en el mercado. Se prevé que el mercado de América del Norte experimente un crecimiento moderado en los próximos años debido a la creciente demanda de electricidad y la necesidad de actualizar y desarrollar la actual infraestructura de red. Las iniciativas gubernamentales también impulsan al mercado a fomentar la energía renovable y mejorar la resiliencia de la red. En noviembre de 2022, la Administración Biden-Harris, a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunció 13 mil millones de dólares en nuevas oportunidades de financiamiento para desarrollar y transformar la red eléctrica del país.

El aumento de las inversiones en infraestructura de energía renovable y el cambio hacia una economía baja en carbono impulsan el crecimiento del mercado europeo.

El mercado latinoamericano se distingue por una creciente demanda de electricidad, una necesidad de desarrollo de infraestructura y un creciente interés en las fuentes de energía renovables. Muchos países de la región están invirtiendo en el desarrollo de sus sistemas de transmisión y distribución de electricidad para atender la creciente demanda de electricidad y consolidar fuentes de energía renovables en sus redes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Duke Energy Corporation se dedica a mejorar su infraestructura de transmisión eléctrica 

Duke Energy Corporation es una importante empresa de transmisión y distribución de electricidad por varias razones. En primer lugar, la empresa tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, uno de los mercados más grandes. Es uno de los holdings de energía eléctrica más grandes de EE. UU. y presta servicios a millones de clientes en EE. UU.

Por ejemplo, en mayo de 2022, Duke Energy construyó una nueva línea de transmisión para ayudar a atender el crecimiento esperado en el condado de Citrus. La línea de transmisión de 11,5 millas y 230 kilovoltios estará en el medio de la subestación Holder existente en Beverly Hills y la nueva subestación de línea eléctrica en Crystal River.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación de energía Duke (A NOSOTROS.)


• Red nacional plc (Reino Unido)


• Enel SpA (Italia)


• E.ON SE (Alemania)


• NextEra Energy, Inc. (EE. UU.)


• Dominion Energy, Inc. (EE. UU.)


• Participaciones de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Japón)


• Compañía Americana de Energía Eléctrica, Inc. (A NOSOTROS.)


• Corporación Power Grid de la India (India)


• Corporación Estatal Grid de China (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2023 - La marca comercial no regulada de la eléctrica estadounidense Duke Energy (NYSE: DUK), llamada Duke Energy Sustainable Solutions (DESS), compró recientemente un proyecto solar de 175 MW ubicado en Colorado a la filial estadounidense del desarrollador solar alemán Juwi, que tiene su sede en Colorado.


• diciembre 2022 - India reveló un plan valorado en 29.600 millones de dólares para construir líneas de transmisión que conecten fuentes de energía renovables, con el objetivo de aumentar casi tres veces su capacidad de energía limpia para 2030. Según la declaración del Ministerio de Energía, el proyecto conectará energía solar plantas ubicadas en los desiertos bañados por el sol de Rajasthan y Gujarat y parques eólicos en Tamil Nadu a la red nacional. Esta iniciativa mejorará la capacidad de transmisión interregional de la India de 112 gigavatios a 150 gigavatios para finales de la década. La ausencia de líneas de transmisión ha obstaculizado el progreso de la electricidad renovable en la India. Mientras la nación se esfuerza por alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2070, debe abordar esta deficiencia para garantizar el flujo de energía limpia a los centros urbanos e industriales que a menudo están lejos de las fuentes de energía.


• Octubre 2022 - Duke Energy describió su estrategia para abordar la creciente demanda de energía limpia y asequible de los clientes. La compañía ha planeado invertir 145 mil millones de dólares durante la próxima década en infraestructura energética crucial para satisfacer esta necesidad y lograr emisiones netas de carbono cero para 2050. Se espera que estos esfuerzos brinden importantes ventajas económicas a las comunidades atendidas por la compañía.


• Octubre 2022 - La State Grid Corporation de China inició la construcción de un proyecto de transmisión de energía de voltaje ultra alto (UHV) en la provincia de Sichuan y el municipio de Chongqing, ubicados en el suroeste de China. El proyecto cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares e implica el desarrollo de 658 kilómetros de líneas de doble circuito de 1.000 kV, con algunos tramos construidos a alturas superiores a los 4.000 metros. Se prevé que el proyecto esté operativo en 2025, lo que permitirá a la principal red eléctrica del suroeste de China aumentar su voltaje de 500 kV a 1000 kV, facilitando la transmisión de 35 TWh/año de energía.


• mayo 2022 - Se ha firmado un acuerdo energético entre Tanzania y Uganda para desarrollar una línea de transmisión de 400 kV desde Masaka, Uganda, hasta Mwanza, ciudad portuaria de Tanzania, pasando por Mutukula, Kyaka y Nyakanazi. Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) y Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) colaborarán en la planificación, construcción y mantenimiento de la línea de transmisión. La línea de transmisión, de 30 kilómetros de longitud, contará con un cable de circuito único que transportará CA. El proyecto aún se encuentra en la etapa de planificación y se prevé que comience a operar en 2025.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Electricity Transmission and Distribution Market

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