Tamaño del mercado de software de gestión de riesgos financieros, participación y análisis de la industria, por implementación (local y en la nube), por tipo de empresa (pymes y grandes empresas), por usuario final (bancos, compañías de seguros, NBFC y cooperativas de crédito) y regional Pronóstico, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de software de gestión de riesgos financieros se valoró en 3,24 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,68 mil millones de dólares en 2024 a 10,79 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,4% durante el período previsto.

El software de gestión de riesgos financieros abarca una gama de soluciones diseñadas para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar, monitorear y mitigar diversos riesgos financieros. Estos riesgos incluyen riesgos de mercado, riesgos crediticios, riesgos de liquidez y riesgos operativos, entre otros. La creciente complejidad de los mercados financieros, los requisitos regulatorios y la necesidad de análisis de riesgos en tiempo real impulsan el mercado. Además, este software ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos reglamentarios al automatizar el proceso de generación de informes y garantizar el envío de datos precisos. Estos factores juegan un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 aumentó significativamente la conciencia sobre los riesgos financieros y la volatilidad, lo que generó una mayor demanda de soluciones sólidas de gestión de riesgos. Las instituciones financieras buscaron software avanzado para gestionar las fluctuaciones del mercado sin precedentes, los desafíos de liquidez y los riesgos crediticios intensificados por la pandemia. Por lo tanto, las instituciones financieras recurrieron a soluciones avanzadas de gestión de riesgos con capacidades mejoradas de detección y prevención de fraude para combatir estas amenazas emergentes.

En el alcance del trabajo, hemos incluido soluciones ofrecidas por empresas como Oracle, Experian Information Solutions, Inc., Temenos, Riskonnect, LogicGate, Inc., SAS Institute, Inc. y otras.

Impacto de la IA generativa

Se espera que la mayor demanda generativa de IA para la evaluación e informes de riesgos automatizados impulse el crecimiento del mercado

IA generativa permite la automatización de evaluaciones de riesgos y procesos de presentación de informes. Al automatizar estas tareas, las instituciones financieras pueden reducir los errores manuales, ahorrar tiempo y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los sistemas automatizados pueden generar informes e información sobre riesgos completos, lo que facilita una toma de decisiones más rápida y precisa. La automatización de los procesos de gestión de riesgos a través de la IA generativa reduce la necesidad de una intervención manual extensa, lo que genera ahorros de costos y una mejor asignación de recursos. Las instituciones financieras pueden optimizar sus funciones de gestión de riesgos sin aumentos significativos en los costos operativos. Además, la IA generativa mejora las capacidades de detección de fraude al identificar patrones y anomalías que pueden indicar actividades fraudulentas. Al aprender continuamente de nuevos datos, los sistemas de inteligencia artificial pueden adaptarse a las tácticas de fraude emergentes, proporcionando defensas sólidas contra los delitos financieros.

Por ejemplo,

• En mayo de 2024 , Temenos lanzó su novedosa plataforma bancaria habilitada para IA generativa. Esta solución se integra con Temenos Financial Crime Mitigation (FCM) para revolucionar la forma en que los bancos interactúan con sus datos y mejorar la productividad.

Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de software de gestión de riesgos financieros

La creciente adopción de software de monitoreo de riesgos en tiempo real en organizaciones financieras ayuda al crecimiento del mercado

La adopción de capacidades de monitoreo de riesgos en tiempo real está creciendo. Las organizaciones financieras requieren herramientas que proporcionen información y alertas instantáneas sobre la exposición al riesgo. La necesidad de tomar decisiones oportunas y responder rápidamente a amenazas potenciales impulsa esta tendencia. El monitoreo continuo de las aplicaciones bancarias con controles de seguridad y monitoreo en tiempo real reduce el riesgo y ayuda a mantener una postura de seguridad consistente. El monitoreo en tiempo real también respalda una mejor toma de decisiones al proporcionar información actualizada. Además, la creciente presión regulatoria en todo el mundo requiere la adopción de software sofisticado de gestión de riesgos. Estas soluciones ofrecen informes de cumplimiento automatizados, pruebas de estrés y análisis de escenarios para garantizar el cumplimiento de marcos regulatorios complejos, como la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID ll), Basilea lll y Dodd-Frank. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de riesgos financieros

La creciente adopción de avances tecnológicos en las instituciones financieras impulsa el crecimiento del mercado

la integracion de Inteligencia artificial (IA) , Machine Learning (ML) y análisis de big data en el software de gestión de riesgos mejoran su capacidad para predecir y mitigar riesgos. Estas tecnologías permiten evaluaciones de riesgos más precisas y una gestión proactiva, lo que las hace más efectivas y eficientes. Las instituciones financieras manejan grandes cantidades de datos complejos. Las soluciones avanzadas de software de gestión de riesgos son esenciales para procesar, analizar y obtener información útil a partir de estos datos, lo que ayuda a las instituciones a gestionar mejor su exposición al riesgo. Además, la globalización de los servicios financieros y la expansión de las instituciones financieras a nuevos mercados aumentan la complejidad de la gestión de riesgos. Se necesitan soluciones de software avanzadas para gestionar los riesgos transfronterizos y cumplir con las regulaciones internacionales. Estos factores compartirán el futuro del mercado de software de gestión de riesgos financieros, lo que conducirá a un crecimiento y desarrollo continuos. Por ejemplo,

• enero 2024 , Ncontracts presentó su novedoso módulo Ntelligent Contracts Assistant impulsado por IA dentro de Nvendor. Este módulo es capaz de revisar contratos en pocos minutos para gestionar el trabajo de forma eficiente.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de implementación y la integración compleja pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El costo inicial de adquirir e implementar un software de gestión de riesgos financieros puede ser significativo. Esto incluye gastos relacionados con la compra de software, personalización, integración con sistemas existentes y capacitación de empleados. Estos altos costos pueden ser una barrera para las pequeñas y medianas empresas (PYME) e incluso para organizaciones más grandes con presupuestos de TI limitados. Además, la integración de este software con la infraestructura de TI existente puede resultar compleja y llevar mucho tiempo. Las instituciones financieras suelen tener sistemas heredados que no son fácilmente compatibles con nuevas soluciones de software, lo que genera posibles interrupciones y costos adicionales para la integración del sistema y la migración de datos. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado de software de gestión de riesgos financieros.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de riesgos financieros

Por análisis de implementación

Adopción creciente de soluciones rentables basadas en la nube entre las instituciones bancarias Crecimiento impulsado del segmento 

Según la implementación, el mercado se divide en local y en la nube.

El segmento de la nube capturó la participación máxima del mercado en 2023 y se prevé que crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El software de gestión de riesgos financieros basado en la nube ofrece escalabilidad y flexibilidad a un costo menor en comparación con los sistemas locales tradicionales. Esto permite a los bancos acceder a herramientas avanzadas de gestión de riesgos sin importantes inversiones iniciales en dispositivos de hardware.

Se espera que el segmento local crezca a una CAGR moderada en los próximos años a medida que estas soluciones se instalen en los servidores y la infraestructura propios de la organización. Permite a las organizaciones tener control directo sobre sus datos e infraestructura, lo que les ayuda a implementar medidas de seguridad según sus necesidades.

Por análisis de tipo de empresa

La creciente adopción de software de gestión de riesgos entre las grandes empresas para gestionar riesgos complejos impulsó el crecimiento del segmento

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en PYMES y grandes empresas.

Las grandes empresas captaron la mayor participación de mercado en 2023, ya que operan en múltiples regiones e industrias, enfrentando una amplia gama de riesgos financieros, incluidos riesgos de mercado, crediticios, operativos y de cumplimiento. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a estas empresas a gestionar estos riesgos complejos mediante análisis avanzados, análisis de escenarios y monitoreo en tiempo real. Además, este software ayuda a los ejecutivos brindándoles información estratégica para tomar decisiones informadas sobre inversiones, fusiones, adquisiciones y otras estrategias financieras.

Se prevé que el segmento de las PYME crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto. Los ciberdelincuentes se dirigen cada vez más a las pymes. El software de gestión de riesgos con sólidas funciones de detección y prevención de fraude ayuda a las pymes a protegerse contra el fraude financiero y las amenazas cibernéticas, garantizando la continuidad del negocio. Se espera que este factor impulse la adopción de software de gestión de riesgos financieros entre las PYME en los próximos años.

Por análisis del usuario final

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La creciente demanda de adopción de software integral de evaluación de riesgos en los bancos impulsó el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado se clasifica en bancos, compañías de seguros, NBFC y cooperativas de crédito.

Los bancos capturaron la mayor participación de mercado en 2023, ya que son los principales usuarios de software de gestión de riesgos para gestionar diversos riesgos financieros y garantizar el cumplimiento normativo. Este software permite a los bancos realizar evaluaciones integrales de riesgos, incluido el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez. Los análisis avanzados y las herramientas impulsadas por IA permiten un modelado de riesgos más preciso y análisis predictivo , ayudando a los bancos a identificar y mitigar riesgos potenciales de manera efectiva.

Se espera que el segmento de cooperativas de crédito crezca a la CAGR más alta en los próximos años. La capacidad de monitorear los riesgos en tiempo real es crucial para las cooperativas de crédito, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. El software de gestión de riesgos proporciona alertas y paneles de control en tiempo real, lo que permite a las cooperativas de crédito identificar y responder a los riesgos emergentes rápidamente. Este enfoque proactivo ayuda a mitigar posibles problemas antes de que se agraven.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

América del Norte tuvo la mayor participación de mercado de software de gestión de riesgos financieros en 2023. La infraestructura tecnológica avanzada de la región respalda la adopción generalizada de herramientas sofisticadas de gestión de riesgos financieros. Las instituciones financieras norteamericanas aprovechan la inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de big data dentro de sus marcos de gestión de riesgos para mejorar las capacidades predictivas y automatizar los procesos de evaluación de riesgos. Ante la creciente amenaza de ciberataques, las instituciones financieras norteamericanas están invirtiendo en software de gestión de riesgos que incorpora sólidas medidas de ciberseguridad. Estas soluciones ayudan a detectar y prevenir fraudes, salvaguardar datos confidenciales y garantizar la continuidad del negocio frente a las amenazas cibernéticas. Por ejemplo,

• En diciembre de 2023 , Ncontracts adquirió Quantivate, un proveedor de soluciones de riesgo, gobernanza y cumplimiento (GRC) para cooperativas de crédito y bancos. A través de esta adquisición, la compañía pretende fortalecer su posición como proveedor de conocimiento como servicio (KaaS) y software como servicio (SaaS) en todas las instituciones financieras con sede en EE. UU.

Se espera que Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Las instituciones financieras de la región están cada vez más sujetas a requisitos regulatorios rigurosos. Países como China, Japón, Australia e India han implementado regulaciones similares a las de los mercados occidentales. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a las instituciones a automatizar los procesos de cumplimiento, garantizando el cumplimiento de los estándares locales e internacionales. La región se caracteriza por un rápido crecimiento económico y mercados financieros en evolución, que introducen una volatilidad significativa en los mercados. Este software ayuda a las instituciones a gestionar los riesgos asociados con estas condiciones dinámicas del mercado al proporcionar monitoreo de riesgos y análisis de escenarios en tiempo real.

Se prevé que Europa crecerá a una CAGR destacada en los próximos años. El panorama económico y político en Europa, caracterizado por el Brexit y otros acontecimientos geopolíticos, impulsa la necesidad de soluciones sólidas de gestión de riesgos. Las instituciones financieras utilizan estas herramientas para sortear las incertidumbres y gestionar los riesgos asociados con las fluctuaciones monetarias, las políticas comerciales y los cambios regulatorios. Por ejemplo,

• En abril de 2024 , LogicManager, una empresa proveedora de software de gestión de riesgos, amplió su presencia geográfica al establecer su sede en Europa, Medio Oriente y África en Dublín. Se espera que estas nuevas instalaciones de oficinas creen más de 30 puestos de trabajo en los próximos años.

Las instituciones financieras europeas deben cumplir con estrictos requisitos regulatorios, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y Basilea III. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a automatizar los procesos de cumplimiento, generar los informes necesarios y garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

Se espera que el mercado en Oriente Medio y África muestre un crecimiento notable durante el período previsto. La región enfrenta un alto riesgo de amenazas cibernéticas, lo que lleva a las instituciones financieras a invertir en medidas de ciberseguridad. Se está adoptando software de gestión de riesgos financieros con funciones integradas de detección de fraude y ciberseguridad para proteger contra delitos financieros y garantizar la seguridad de los datos.

América del Sur se caracteriza por la volatilidad económica y frecuentes crisis financieras. El software de gestión de riesgos financieros proporciona herramientas para gestionar los riesgos asociados con la inflación y la inestabilidad económica. Estas herramientas incluyen pruebas de estrés y monitoreo de riesgos en tiempo real. Debido a estos factores, se espera que el mercado aumente de manera constante en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave del mercado se centran en estrategias de asociación y adquisición para defender su supremacía

Los principales participantes están aplicando varias tácticas para seguir siendo competitivos en el mercado. Los principales actores enfatizan el desarrollo de soluciones orientadas al campo para impulsar sus posiciones en el mercado en todas las regiones. Se concentran en fusiones y adquisiciones con empresas locales para mantener su supremacía a nivel mundial. Los proveedores clave están introduciendo soluciones avanzadas para acelerar su base de consumidores. Un aumento de las inversiones en I+D por parte de empresas destacadas para que los avances de productos impulsen el crecimiento del mercado.

Lista de los mejores Empresas de software de gestión de riesgos financieros:

• Oráculo (A NOSOTROS.)


• Témenos (Suiza)


• Riskonnect (EE.UU.)


• LogicGate, Inc. (A NOSOTROS.)


• SAS Institute Inc. (EE.UU.)


• Soluciones de información de Experian, Inc. (A NOSOTROS.)


• Compatible (EE.UU.)


• Ncontracts (EE.UU.)


• Accenture (Irlanda)


• LogicManager, Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2024: Accenture colabora con Oracle para invertir en herramientas y soluciones de IA generativa. Se espera que esta solución ayude a las organizaciones a aumentar el valor de sus datos e impulsar la innovación continua.


• Abril de 2024: Oracle lanzó su plataforma impulsada por IA llamada Oracle Financial Services Compliance Agent. Esta plataforma está diseñada para ayudar a los bancos a disminuir los riesgos asociados con el lavado de dinero.


• Septiembre de 2023: LogicGate introdujo la función de recopilación automatizada de pruebas en su plataforma Risk Cloud. Esta característica ayudará a la empresa a mejorar la productividad, la toma de decisiones basada en datos y la efectividad del control mientras cumple con más de 20 políticas de privacidad y ciberseguridad marcos.


• Febrero de 2023:   Riskonnect se asoció con OnSolve, una empresa proveedora de gestión de eventos. Con esta colaboración, la empresa pretende utilizar la inteligencia de riesgos de OnSolve para proporcionar un módulo de inteligencia de amenazas que ofrezca la capacidad de monitorear amenazas globales en tiempo real.


• Diciembre de 2021: LogicManager, un proveedor de software de gestión de riesgos, introdujo capacidades de inteligencia artificial en su cartera para lograr una tecnología sólida y transformar la forma en que sus usuarios gestionan los riesgos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Financial Risk Management Software Market

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