Tamaño del mercado de sabores y fragancias, participación y análisis de la industria, por tipo (sabores {naturales y sintéticos} y fragancias {naturales y sintéticas}), por tipo (aplicación cruzada) (sabores {alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y otros} y fragancias { Fragancias finas, cosméticos y cuidado personal, cuidado del hogar y del piso, y otros}) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sabores y fragancias se valoró en 27,50 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 28,72 mil millones de dólares en 2024 a 42,27 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto. Se proyecta que el mercado de sabores y fragancias en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 6,88 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de postres saborizados en el país. 

Los sabores y fragancias se elaboran a partir de lactonas, ácidos, ésteres, cetonas, alcohol y aldehídos. Son sustancias agregadas para mejorar el valor de un producto modificando las características del soluto, como proporcionar un olor agradable o impartir perfiles de sabor dulce, ácido, ácido y otros. La elaboración de estos productos de mejora sensorial implica un proceso riguroso. Se preparan a partir de productos químicos naturales y sintéticos o aceites esenciales como vainas de vainilla, cítricos, ricino de castor y almizcle de ciervo. Las contrapartes naturales de estos productos se crean a partir de materiales de origen vegetal y animal. Los ésteres artificiales se mezclan con alcohol, glicerol o propilenglicol para formular esencias o saborizantes sintéticos. Los aromas se utilizan como aditivos para mejorar el sabor de los alimentos y bebidas en panaderías, snacks, productos lácteos, salsas y confitería. De manera similar, las fragancias son importantes para ocultar el mal olor en el ambiente y, por lo tanto, se utilizan principalmente en productos de consumo, incluido el cuidado corporal, cuidado bucal y atención domiciliaria.

Las empresas de gran escala se están centrando en la adopción de nuevas tecnologías para mantenerse por delante de la competencia en el mercado global. Por ejemplo, en abril de 2021, Givaudan anunció la adquisición de Myrissi, un desarrollador de una tecnología de inteligencia artificial patentada capaz de convertir fragancias en paletas de colores e imágenes para atraer al consumidor y predecir la respuesta emocional del consumidor final. La adquisición ayudó a la empresa a ampliar sus capacidades basadas en inteligencia artificial en el desarrollo de fragancias novedosas.

El impacto de la pandemia de COVID-19 fue particularmente visible en todo el sector de productos químicos especializados y se filtró hasta los productos de mejora sensorial. Sin embargo, la pérdida del olfato y del gusto ha sido un síntoma crítico para identificar la infección del virus. Se han observado anosmia y parasomnia en los pacientes. De hecho, según un informe de Fifth Sense, una organización benéfica de sensibilización creada por un profesor de la Universidad de East Anglia, el 60% de los pacientes con COVID-19 sufren alteraciones sensoriales, de los cuales el 10% muestra problemas persistentes más allá de cuatro semanas. Se estima que varios millones de personas se han visto afectadas por síntomas de pérdida del olfato y del gusto. El impacto en el sentido del gusto y el olfato ha presentado un desafío para las empresas de aromatizantes a la hora de encontrar soluciones y abordar los desafíos comunes de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de sabores y fragancias

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Desarrollo de sabores y fragancias regionales y novedosos para acelerar el crecimiento del mercado

El fuerte crecimiento de la industria de alimentos y bebidas llevó a la innovación de nuevos sabores. Los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, junto con la tendencia del producto listo para comer, brindaron al fabricante la oportunidad de presentar innovaciones para satisfacer la demanda de los consumidores. Por ejemplo, recientemente, la compañía Ben & Jerry's lanzó su nuevo sabor de helado llamado Netflix & Chill'd, una versión vegana del tradicional helado de mantequilla de maní. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en términos de gasto de los consumidores en salir a comer. El crecimiento se atribuye a la disponibilidad de alimentos y bebidas en los centros comerciales, la venta de alimentos a través de una plataforma en línea y factores similares. Además, muchas empresas están investigando el desarrollo de nuevos sabores basados ​​en productos alimentarios tradicionales.

Factores de crecimiento

Crecimiento de las industrias farmacéutica y cosmética para impulsar el mercado

El factor impulsor del crecimiento del mercado es la industria cosmética en rápido crecimiento. La creciente modernización en las economías en desarrollo aumentó la demanda de perfumes , cosméticos, artículos de tocador, jabones y detergentes. Además, una creciente preferencia por ingredientes orgánicos en el sector del cuidado personal conduce a una mayor demanda de fragancias naturales, ya que se perciben como más saludables, seguras y terapéuticas cuando se consumen. La necesidad de fragancias sintéticas también está aumentando debido a sus propiedades aromáticas fuertes y duraderas. Los fabricantes de fragancias están innovando para satisfacer la demanda de los consumidores de aromas diferenciadores en cosmética. Por ejemplo, en 2019, Givaudan lanzó Sensityl, un ingrediente cosmético activo que ofrece beneficios de belleza y salud al consumidor. Por lo tanto, la innovación en fragancias ayudará aún más al crecimiento del mercado de sabores y fragancias.

El creciente uso de aromas en la industria farmacéutica también es un atributo del crecimiento del mercado. Los sabores son ingredientes inactivos en jarabes, suspensiones, tabletas masticables, chicles y otros. El sabor añadido supera el sabor amargo de la medicina, la hace más comestible y transmite un efecto terapéutico beneficioso. Por lo tanto, el aumento de la demanda de la industria farmacéutica conducirá aún más a una expansión del mercado.

La creciente demanda de los fabricantes de alimentos y bebidas funcionales para impulsar la demanda de productos

Con la creciente tendencia del fitness y el bienestar, los consumidores de todos los niveles son cada vez más conscientes de su salud y han comenzado a prestar mayor atención a su dieta. Se espera que el mercado mundial de alimentos funcionales se expanda a un ritmo rápido debido a la creciente demanda de alimentos nutritivos y bebidas funcionales. Para reducir el riesgo de ciertas condiciones de salud, como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, los consumidores están dispuestos a gastar más dinero en alimentos y bebidas ricos en nutrientes. Las empresas que producen alimentos y bebidas funcionales participan continuamente en actividades de investigación y desarrollo para introducir nuevos productos con sabores distintos y obtener una ventaja más competitiva en el mercado. Por ejemplo, empresas de bebidas de renombre, como PepsiCo y Coca-Cola Company, están introduciendo bebidas aromatizadas para captar la atención de los consumidores jóvenes. Se espera que estos factores impulsen la demanda de sabores naturales y sintéticos en las industrias de alimentos y bebidas funcionales en el futuro. 

FACTORES RESTRICTIVOS

La irregularidad de precios en muchos productos impide el crecimiento del mercado

Con una creciente rivalidad competitiva entre los actores del mercado y centrándose en el desarrollo de nuevas mezclas de aromas, las empresas invierten fuertemente en actividades de I+D. Además, la falta de regulaciones adecuadas ha dado lugar a grandes irregularidades en los precios de la mayoría de los productos. Algunas calidades de estos productos pueden variar desde unos pocos dólares por litro hasta incluso cientos de dólares por litro, según la empresa. Este factor afecta críticamente el crecimiento del mercado e impide que los consumidores finales potenciales adopten productos de calidad en sus procesos de fabricación.

Mercado de Sabores y Fragancias Análisis de segmentación

Análisis por tipo

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Sabores para representar la mayor parte ya que estimulan los sentidos, el olfato y el gusto

Este mercado se divide en sabores y fragancias según el tipo, los cuales se segmentan en naturales y sintéticos. Entre los dos segmentos, los sabores tienen una participación de mercado dominante debido a su importante aplicación en la industria de alimentos y bebidas.

Los sabores pueden complacer tanto el sentido del olfato como el del gusto, lo que es la razón crucial de la mayor cuota de mercado en comparación con el segmento de las fragancias. Realzan el sabor de diversos alimentos y bebidas, como productos lácteos, refrescos, productos salados y refrigerios, y postres. Son compuestos que enmascaran el sabor característico del producto y les aportan un sabor más llamativo y adorado. Por ejemplo, la leche tiene un sabor muy suave, pero los fabricantes de productos lácteos añaden sabores como rosa, azafrán y cardamomo, lo que proporciona a la leche y a los productos lácteos un olor y sabor modificados de estos ingredientes. Además, los aromas también se utilizan en productos farmacéuticos y cosméticos. Muchos productos farmacéuticos son amargos debido a los componentes utilizados en la formulación. Estos jarabes y polvos amargos son difíciles de vender, especialmente para los consumidores jóvenes. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas utilizan cada vez más sabores para alterar el sabor de sus productos y hacerlos más aceptables, lo que genera oportunidades de crecimiento para las partes interesadas que operan en el mercado.

Las fragancias alteran el mal olor del aire con compuestos aromáticos como los ésteres. Se utilizan en cosméticos, productos de cuidado personal, soluciones para el cuidado del hogar y pisos, y otros. En cosmética, las fragancias dan a los productos un olor fascinante, haciéndolos atractivos para los consumidores. La convención social de una personalidad que huele bien es la razón clave para utilizar fragancias en los cosméticos. De manera similar, las notas medias y bajas de las fragancias producen fragancias finas que proporcionan al usuario un olor atractivo y duradero.

Ambos segmentos se dividen a su vez en subtipos naturales y sintéticos. Algunos de los sabores y fragancias naturales más utilizados incluyen rosa, cítricos y chocolate (cacao). La demanda de alimentos y bebidas de origen natural ha experimentado un aumento considerable por parte de la generación joven, lo que se espera que genere un cambio a favor del segmento de sabores naturales durante el período de pronóstico. Los fabricantes de fragancias finas utilizan productos naturales para impartir una mejor calidad a sus productos, lo que es la razón clave del considerable crecimiento del natural fragancias segmento. Por otro lado, los productos sintéticos se fabrican en un ambiente controlado, teniendo así un control de calidad superior en comparación con las fuentes naturales, las cuales se ven afectadas por diversos factores de la naturaleza. El costo de producción de productos sintéticos también es menor que el de la extracción de fuentes naturales, lo que resulta aún más en su adopción, especialmente para aplicaciones de bajo costo en el cuidado del hogar y pisos, bienes de consumo y productos para el cuidado del aire.

Análisis por tipo (aplicación cruzada)

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El subsegmento de alimentos y bebidas dominará el mercado debido a una mayor adopción de sabores

Según los sabores, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y otros. El segmento de alimentos y bebidas se divide aún más en segmentos como bebidas, panadería, confitería , lácteos y otros. El segmento de fragancias se divide en fragancias finas, cosmética y cuidado personal, cuidado del hogar y suelos, y otros. Entre estas aplicaciones, se espera que los alimentos y bebidas sigan siendo la aplicación principal durante el período de pronóstico. Los aromas se utilizan predominantemente en la fabricación de alimentos y bebidas para proporcionar a los materiales alimentarios un sabor y olor atractivos. Además, el ámbito de uso de los sabores también se ha ampliado desde dulces y salados hasta aplicaciones específicas como bebidas calientes, sopas y productos de tabaco. El consumo a gran escala de sabores de la industria de alimentos y bebidas será la razón crucial para el crecimiento del mercado.

Muchos productos para el cuidado del hogar y del suelo se fabrican con fenol y sus derivados, que tienen un olor acre característico, lo que hace inaceptable su uso en interiores. Por tanto, los fabricantes de dichos productos añaden fragancias para hacerlos aceptables para el consumidor. La demanda de productos para el cuidado del hogar ha aumentado debido al impulso que ha cobrado impulso la limpieza durante la pandemia. Las fragancias utilizadas en estos productos reemplazan estos olores presentes en el producto enmascarándolos, haciendo el local habitable. El uso de productos para el control de plagas también ha aumentado en los últimos años, lo que se espera que aumente la demanda de fragancias para minimizar el olor acre de estos insecticidas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Europa dominó el mercado de sabores y fragancias con una participación de mercado del 31,31% en 2023. La razón clave detrás de esto es la gran demanda de los fabricantes de alimentos y bebidas y la adopción de cantidades considerables para la fabricación de fragancias finas y cosméticos en la región. Además, la mayoría de los fabricantes multinacionales tienen su base en Europa, lo que facilita el comercio. La demanda de sabores para su uso en bebidas a base de licor también ha aumentado significativamente en el pasado reciente, lo que se espera que impulse aún más el mercado en Europa.

El mercado de Asia Pacífico está dominado por China. Se espera que India y el Sudeste Asiático experimenten un rápido crecimiento, debido al aumento de la demanda de productos aromatizados en estos países. China acapara una gran proporción debido a la demanda de estos productos de mejora sensorial para fabricar alimentos y cosméticos en el país. Además, se espera que el desarrollo de la industria farmacéutica en la región proporcione tracción al mercado.

Por otro lado, se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento medio del mercado. El mercado ha alcanzado la fase de madurez en la región, pero se espera que la demanda para la fabricación de productos, como refrescos y cócteles enlatados, proporcione potencial de crecimiento en el futuro cercano. Estados Unidos es un consumidor clave de estos productos en Norteamérica, debido a la creciente demanda de postres saborizados en el país.

En América Latina, la demanda de sabores y fragancias para la elaboración de bebidas locales se ha disparado en los últimos años. Además, los productos para el cuidado del hogar y los pisos también tienen demanda en la región, lo que ha generado preocupaciones de salud regionales en aumento en el pasado reciente. Por otro lado, se espera que el mercado en Medio Oriente y África crezca a un ritmo considerable debido a la fuerte demanda de productos cosméticos y aplicaciones de fragancias finas en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado para fortalecer su posición con estrategias de adquisición y expansión

El mercado está controlado por muy pocas empresas grandes, lo que hace que el mercado esté consolidado. Algunos de los actores clave del mercado son Givaudan, International Flavors and Fragrances (IFF), Symrise AG y Firmenich SA. Estos cuatro actores poseen alrededor del 50% del mercado global. Las empresas clave del mercado han empleado una combinación de estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico.

Los actores clave han aumentado su enfoque en el desarrollo de productos para crear múltiples formulaciones que cumplan con los requisitos de sus clientes. IFF ofrece más de 90.000 productos individuales a sus clientes presentes en más de 190 países. Givaudan, por otro lado, ha establecido 64 centros de producción en todo el mundo para satisfacer las necesidades de los consumidores en más de 145 países. Las pequeñas partes interesadas están empleando su experiencia y conocimientos para capturar el espacio en blanco más pequeño del mercado. Las empresas también han comenzado a fabricar productos individuales para clientes específicos según sus necesidades. El contenido de estas formulaciones se mantiene en secreto para que los competidores no puedan igualar las especificaciones, ayudando al cliente a mantener su producto único en el mercado.

Lista de las principales empresas de sabores y fragancias:

• Givaudan (Suiza)


• Sabores y fragancias internacionales (IFF) (EE. UU.)


• Symrise AG (Alemania)


• Grupo Robertet (Francia)


• Grupo Kerry plc (Irlanda)


• Tecnologías Sensient (EE. UU.)


• Firmenich SA (Suiza)


• Takasago International Corp (Japón)


• T. Hasegawa Co., Ltd. (Japón)


• Mané (Francia)


• Compañía Archer Daniel Midland (EE. UU.)


• Solvay S.A. (Bélgica)


• BASF (Alemania)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2023: Robertet Group adquirió Sonarome, la empresa de fabricación de sabores y fragancias con sede en Bangalore, para ampliar su oferta de sabores y su presencia en el mercado en India, el sudeste asiático y África oriental.


• Abril de 2023: Givaudan completó la adquisición de una importante cartera de ingredientes cosméticos de Amyris, Inc. para reforzar su liderazgo en biotecnología. Con esta adquisición, Givaudan aprovechará el valor de la plataforma tecnológica de Amyris para diseñar, ampliar y fabricar los ingredientes biofermentados de mejor rendimiento.


• Diciembre de 2021: Givaudan completó la adquisición de DDW, The Color House, una empresa de colorantes naturales con sede en EE. UU., para ampliar la cartera de su negocio global de Sabor y Bienestar. La adquisición se realizó como parte de la estrategia de expansión 2025 en el negocio de colores naturales.


• Julio de 2021: Sensient Technologies Corporation adquirió los activos de Flavor Solutions, Inc., que proporciona sabores y tecnologías de sabores para los sectores de alimentos, bebidas y nutracéutico mercados. La adquisición de este negocio hará crecer la cartera de sabores de Sensient a través de la expansión de su oferta de sabores tradicionales, así como la adición de sabrosos sabores de reacción, tecnologías naturales para extender la vida útil y plataformas tecnológicas adicionales de modulación del sabor que mejoran el dulzor y reducen la sal.


• Junio ​​de 2021: Kerry anunció la apertura de sus nuevas instalaciones de sabor en América Latina, que atenderán principalmente a México, Centroamérica, el Caribe y la región andina. Ubicada en Irapuato, México, las nuevas instalaciones de última generación aumentarán significativamente la capacidad de Kerry en la región y ayudarán aún más a los clientes a ofrecer soluciones de sabor locales y sostenibles.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Flavors and Fragrances Market

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