Tamaño del mercado de ingredientes de complementos alimenticios, participación y análisis de la industria por tipo de ingrediente (proteínas y aminoácidos, vitaminas y minerales, extractos botánicos, carbohidratos (fibra dietética, polisacáridos y oligosacáridos, alcohol de azúcar), probióticos, otros), por forma (seca y líquida) ), por industria de uso final (nutrición deportiva, nutrición médica, nutrición infantil y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El mercado mundial de ingredientes de complementos alimenticios se valoró en 15,06 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 16,11 mil millones de dólares en 2024 a 29,70 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,95% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de ingredientes de complementos alimenticios con una cuota de mercado del 41,43% en 2023.

Los complementos alimenticios, también conocidos como complementos dietéticos, aportan beneficios para la salud del organismo. Ayudan a mejorar las funciones inmunes y metabólicas del cuerpo y están disponibles en el mercado minorista en tabletas, cápsulas o polvos. Estos suplementos están compuestos por proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, botánicos, carbohidratos y otros productos.

Las soluciones naturales para la salud, incluidos suplementos, alimentos y bebidas, son cada vez más populares entre los consumidores y la demanda de complementos alimenticios aumenta constantemente. Estos productos son una mezcla de soluciones naturales y productos farmacéuticos que brindan beneficios para la salud de los consumidores. Un aumento de la renta disponible en las economías desarrolladas y en desarrollo, el crecimiento de la población geriátrica y la creciente incidencia de enfermedades crónicas son algunos de los principales factores que están impulsando el crecimiento del mercado. Los consumidores se están centrando más en la atención sanitaria preventiva mediante el consumo de productos basados ​​en ingredientes naturales, lo que está impulsando la demanda mundial de ingredientes de complementos alimenticios.

Tendencias del mercado de ingredientes de complementos alimenticios

Mayor enfoque en la sostenibilidad y la conciencia ecológica para impulsar el crecimiento del mercado

El industria de suplementos dietéticos apuesta por la sostenibilidad en toda la cadena productiva, desde el abastecimiento hasta la extracción. Las empresas están dando prioridad a los ingredientes locales para reducir la huella de carbono, promoviendo canales orgánicos y certificados y gestionando recursos, como los ingredientes marinos, de manera responsable. Los consumidores buscan cada vez más productos que se alineen con un consumo ético y sostenible. Las empresas que priorizan las prácticas de abastecimiento, producción y embalaje sostenibles y al mismo tiempo se alinean con los valores de consumo ético de los consumidores están bien posicionadas para capitalizar esta tendencia.

Además, el veganismo y las dietas vegetarianas están aumentando, especialmente entre los consumidores más jóvenes. A medida que más personas adoptan dietas basadas en plantas, existe una mayor demanda de suplementos de origen vegetal que puedan llenar los vacíos nutricionales y proporcionar vitaminas, minerales y proteínas esenciales. Se espera que la creciente conciencia de los beneficios nutricionales y la sostenibilidad ambiental de los productos de origen vegetal, combinada con las preferencias de los consumidores por productos naturales y éticos, continúen impulsando el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de ingredientes de complementos alimenticios

La creciente población geriátrica respaldará el consumo de suplementos e impulsará el crecimiento del mercado

La población geriátrica está aumentando a nivel mundial, lo que los lleva a buscar cada vez más productos, incluidos suplementos, para mantener de manera proactiva la salud y el bienestar. Existe una preferencia creciente por productos que puedan satisfacer necesidades de salud específicas y abordar trastornos del estilo de vida como la diabetes, la obesidad y la presión arterial alta. Este enfoque preventivo está impulsando el crecimiento del mercado de ingredientes de complementos alimenticios. Por lo tanto, los fabricantes están innovando con una amplia gama de ingredientes y formulaciones especializados para abordar estos problemas de salud. Por ejemplo, en mayo de 2024, Cepham, un proveedor especializado en ingredientes ayurvédicos, lanzó Luteye, una formulación para la salud ocular. La nueva formulación está diseñada para abordar los efectos del envejecimiento en la salud ocular.

La formulación de suplementos vegetales y de etiqueta limpia es una tendencia emergente

Los suplementos basados ​​en ingredientes de etiqueta limpia están ganando popularidad entre los consumidores. Los consumidores prefieren productos que estén elaborados con ingredientes naturales y que no tengan aditivos artificiales. América del Norte y Europa son los principales mercados donde los consumidores prefieren productos de etiqueta limpia. Los consumidores optan cada vez más por productos que se alineen con sus valores de sostenibilidad y consumo ético. Por ejemplo, según un informe reciente publicado por Archer-Daniels-Midland Company en 2022, alrededor del 33% de los consumidores prefería suplementos de fuentes naturales, el 32% necesitaba suplementos libres de alérgenos y el 32% buscaba suplementos sin conservantes. Esta inclinación hacia los productos de etiqueta limpia actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de ingredientes de complementos alimenticios de origen sostenible.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de armonización regulatoria global obstaculiza el crecimiento del mercado

El mercado de ingredientes de complementos alimenticios está sujeto a regulaciones estrictas en torno a declaraciones de propiedades saludables, requisitos de seguridad y estándares de calidad, que exigen inversiones sustanciales por parte de los fabricantes. Navegar por el panorama regulatorio en constante cambio sigue siendo un desafío importante. Además, a nivel mundial todavía tiene que haber un consenso sobre cómo se definen y regulan los suplementos dietéticos. Los productos considerados suplementos en un país pueden estar regulados de manera diferente en otros, como alimentos, medicamentos o remedios tradicionales. Esta falta de armonización plantea desafíos para un mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de ingredientes de complementos alimenticios

Por análisis de tipo de ingrediente

Las proteínas y los aminoácidos representan la mayor cuota de mercado debido a la creciente demanda de suplementos que aumentan la energía

Según el tipo de ingrediente, el mercado se segmenta en proteínas y aminoácidos, vitaminas y minerales, extractos botánicos , carbohidratos, probióticos y otros.

Entre ellos, las proteínas y los aminoácidos representan la mayor cuota de mercado en 2023. Las proteínas y los aminoácidos son los suplementos más populares y consumidos en todos los grupos de edad, ya que ayudan a desarrollar músculos, reparar tejidos y proporcionar al cuerpo la energía necesaria. Los deportistas recreativos y los atletas consumen estos suplementos con regularidad para mejorar su rendimiento. Por lo tanto, también está aumentando la demanda de los ingredientes necesarios para la fabricación de suplementos proteicos.

Además, las vitaminas y los minerales son otra categoría importante, y el consumo de dichos suplementos también está aumentando. A medida que la población geriátrica y las deficiencias dietéticas crecen rápidamente debido a dietas desequilibradas, también crece la necesidad de consumir vitaminas y minerales específicos para hacer frente a dichas deficiencias. Algunos de los ingredientes vitamínicos y minerales populares utilizados en los suplementos incluyen vitamina D, E, A, calcio y otros.

Los carbohidratos, como la fibra dietética, los oligosacáridos, los polisacáridos y los alcoholes de azúcar, también se utilizan para fabricar complementos alimenticios. Estos ingredientes se utilizan como fuente de energía y el cuerpo puede ingerirlos y absorberlos fácilmente. Ayudan a proporcionar la energía necesaria que requiere el consumidor para realizar ejercicio y otras actividades físicas normales. Por lo tanto, estos suplementos basados ​​en ingredientes son populares entre los consumidores preocupados por su salud.

Otro segmento en crecimiento incluye extractos botánicos, probióticos, colágeno y otros, que también se utilizan para fabricar suplementos dietéticos. Se espera que esta creciente demanda de suplementos apoye el crecimiento del mercado.

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Por análisis de formulario

Las cuentas secas representan la mayor participación de mercado, ya que dichos ingredientes son económicos y facilitan el almacenamiento

Según la forma, el mercado se clasifica en seco y líquido.

Se espera que el segmento seco ocupe la mayor parte del mercado global y se prevé que crezca al CAGR más rápido durante el período previsto de 2024-2032. Los ingredientes secos se pueden mezclar fácilmente en suplementos, lo que permite formas más convenientes y agradables de tomar suplementos. Estos ingredientes también se pueden aplicar fácilmente para fabricar suplementos y almacenarse durante un largo período de tiempo. 

Se espera que el segmento de líquidos crezca significativamente durante el período previsto. Las formulaciones líquidas permiten una dosificación y personalización flexibles, lo que las hace atractivas para los fabricantes que buscan fabricar soluciones de salud personalizadas. El mercado de complementos dietéticos líquidos se caracteriza por la innovación continua, y los fabricantes desarrollan nuevos productos que incorporan ingredientes naturales y orgánicos.

Por análisis de uso final

La nutrición médica representa la mayor participación de mercado debido a las crecientes deficiencias nutricionales entre los consumidores a nivel mundial

Según la industria de uso final, el mercado se clasifica en nutrición deportiva, nutrición médica, nutrición infantil y otras.

Se espera que el segmento de nutrición médica tenga una parte mayoritaria en la cuota de mercado de ingredientes de complementos alimenticios. El consumo de suplementos para la salud está aumentando y brindan apoyo al sistema inmunológico, ayudan a la digestión, promueven la salud mental y otros. La nutrición médica a menudo se prescribe para abordar necesidades dietéticas específicas asociadas con estas enfermedades, mejorando así la recuperación del paciente y la salud general. El aumento del gasto sanitario en todo el mundo está facilitando un mejor acceso a los productos de nutrición médica. A medida que los sistemas de salud evolucionan y mejoran, hay un mayor énfasis en las intervenciones nutricionales, que apoyan el crecimiento del segmento de nutrición médica.

Se espera que el segmento de nutrición deportiva crezca significativamente durante el período de pronóstico. El aumento del número de gimnasios, centros de fitness y academias deportivas está contribuyendo al crecimiento del mercado de la nutrición deportiva. A medida que más personas practican deportes y actividades físicas, aumenta la demanda de suplementos para respaldar su rendimiento y recuperación. El segmento de nutrición deportiva está prosperando debido a una mayor conciencia sobre la salud, la innovación de productos, el aumento de los ingresos disponibles, la popularidad del comercio minorista en línea y el creciente enfoque en la personalización. Estos factores contribuyen colectivamente al sólido crecimiento del mercado de nutrición deportiva dentro de la industria más amplia de ingredientes de complementos alimenticios.

Aparte de eso, la nutrición infantil también está creciendo de manera constante a medida que los padres se centran más en la nutrición, el crecimiento y el desarrollo general de sus hijos. Con el aumento de la renta disponible, también crece la compra de estos suplementos para niños, lo que está impulsando la demanda de dichos ingredientes en el segmento de nutrición infantil.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico se valoró en 6,24 mil millones de dólares en 2023 y representó la mayor participación de mercado en 2023 a nivel mundial. El envejecimiento de la población en países como Japón y China ha aumentado la demanda de suplementos nutricionales para abordar los problemas de salud y las deficiencias nutricionales relacionados con la edad. Según la Oficina de Estadísticas de Japón, en 2022 la población de 65 años o más era de 36.236 mil personas. Los adultos mayores pueden tener dificultades para mantener una dieta equilibrada debido a factores como la disminución del apetito o la dificultad para masticar. Los suplementos pueden ayudar a llenar los vacíos nutricionales y garantizar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales esenciales. Además, los mayores ingresos disponibles permiten a estos consumidores invertir más en atención sanitaria preventiva.

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La región de América del Norte ha visto una alta prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Según la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de 2022, a nivel nacional en los EE. UU., el 41,9% de los adultos tienen obesidad. Esto ha llevado a los consumidores a buscar suplementos y alimentos saludables que puedan ayudar a controlar estas afecciones y promover el bienestar general. Además, el envejecimiento de la población en América del Norte está impulsando aún más la demanda de suplementos que puedan apoyar un envejecimiento saludable, como los que se dirigen a la salud cognitiva, de los huesos y de las articulaciones. Los adultos mayores utilizan cada vez más suplementos especializados, lo que impulsa el crecimiento del mercado de ingredientes de complementos alimenticios.

Los consumidores europeos son cada vez más conscientes de su salud y buscan alternativas naturales y orgánicas a los medicamentos convencionales. Esto está impulsando la demanda de suplementos dietéticos elaborados con ingredientes naturales y orgánicos. Según la encuesta realizada por encargo de Food Supplements Europe y el Centro para la Promoción de Importaciones de países en desarrollo, alrededor del 56% de los encuestados considera que el etiquetado natural, orgánico y sin OGM es de suma importancia al comprar suplementos.

América del Sur tiene una alta incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades metabólicas, lo que ha impulsado la demanda de suplementos dietéticos y nutracéuticos para gestionar estas condiciones. Según el Population Reference Bureau, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas representarán el 81% de las muertes en América del Sur y el Caribe para 2030. Existe una creciente conciencia entre los consumidores sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable. lo que lleva a una creciente demanda de complementos nutricionales y otros ingredientes de complementos alimenticios.

Los consumidores de Oriente Medio muestran una fuerte preferencia por los ingredientes naturales y los productos con certificación halal. Esta inclinación cultural influye en los tipos de ingredientes utilizados en las formulaciones, favoreciendo las opciones de origen vegetal y respetuosas con el halal. Según la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dhabi, todos los alimentos y complementos alimenticios que se introduzcan o importen en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) deben cumplir con las regulaciones alimentarias y los requisitos Halal. Además, existe un fuerte énfasis cultural en los remedios naturales y las hierbas medicinales tradicionales en toda la región. Los consumidores tienden a preferir los suplementos elaborados a partir de extractos de plantas naturales y productos botánicos en lugar de ingredientes sintéticos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria lanzan estrategias de expansión de base para expandir su participación de mercado

El mercado mundial de ingredientes de complementos alimenticios presenta una estructura fragmentada con una combinación de actores grandes y reconocidos y empresas regionales más pequeñas. Los actores clave implementan proyectos de expansión de la base estratégica y la expansión de la cartera de productos para construir y amplificar las capacidades de producción y la red de distribución de sus ingredientes nutricionales en todo el mundo. Por ejemplo, en octubre de 2020, Lonza Group amplió la capacidad de producción de cápsulas e ingredientes saludables para satisfacer las necesidades de los consumidores en la industria biofarmacéutica y de nutrición saludable. Las empresas también están trabajando en la construcción de una cadena de suministro resiliente para satisfacer la demanda del mercado global. 

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE INGREDIENTES DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS:

• DSM Nutritional Products AG (Suiza)


• BASF SE (Alemania)


• Compañía Archer Daniels Midland (ADM) (A NOSOTROS.)


• Grupo Lonza (Suiza)


• Cargill, incorporada (A NOSOTROS.)


• Nutralliance (Estados Unidos)


• International Flavors & Fragrances Inc. (EE. UU.)


• Glanbia Nutritionals (Irlanda)


• Grupo Kerry (Irlanda)


• Ingredientes ABF (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2024 : Alvinesa Natural Ingredients, especialista en ingredientes funcionales de uva y aceite de oliva, adquirió dos empresas que operan en el negocio de valorización de subproductos de uva y aceituna ubicadas en Chile y Argentina. Con esta adquisición, Alvinesa Natural Ingredients pretende ampliar su cartera de ingredientes para suplementos dietéticos, alimentos funcionales, taninos de uva, biocombustibles y otros.


• Mayo de 2024: Balchem, un fabricante de ingredientes de complementos alimenticios, lanzó un ingrediente bioactivo de folato llamado Optifolin, que está hecho del ingrediente de colina "VitaCholine". Los ingredientes son útiles para potenciar la salud en todas las etapas de la vida.


• Abril de 2024: La empresa española Nektium presentó el extracto de especia Aframomum melegueta, Vanizem, en la feria mundial de nutracéuticos Vitafood Europe. Este ingrediente ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.


• Febrero de 2024: PLT Health Solutions, una empresa con sede en EE. UU., lanzó un ingrediente botánico llamado Strengthera Muscle Maintenance + Vitality, que respalda la salud muscular y mejora la función física.


• Enero de 2024: Disproquima, distribuidor de materias primas e ingredientes, adquirió Res Pharma, un proveedor italiano de ingredientes especiales. A través de esta adquisición, la compañía pretende fortalecer su cartera de ingredientes para las industrias farmacéutica, de suplementos dietéticos, de cuidado personal, de alimentos y bebidas y de nutrición animal.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global incluye información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado utilizando diferentes metodologías de investigación. Este pronóstico del mercado global de ingredientes de complementos alimenticios también ofrece un análisis regional detallado, análisis de mercado, tendencias del mercado, dinámica del mercado, pronóstico del mercado regional, valor de mercado global de tocotrienoles naturales y tasa de mercado para todos los segmentos de mercado posibles. Este informe de análisis de mercado proporciona varios conocimientos clave sobre el mercado, una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, el período de pronóstico, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y tendencias clave de la industria.

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